Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów lub Ryczałt i posiadającym również składniki majątku inne niż środki trwałe to zobowiązany jesteś do prowadzenia ewidencji wyposażenia. Jak wprowadzić dokument wyposażenia do programu? Otwórz Księgowość/Ewidencja wyposażenia Na liście naciśnij ikonę Obowiązkowo wpisz Nr inwentarzowy oraz Nazwę składnika majątku oraz wypełnij […]
Ewidencja środków trwałych
Program Comarch ERP Optima pozwala na prowadzanie Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z zadeklarowanym okresem obrachunkowym. Służy do tego moduł Środki Trwałe. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach można automatycznie wygenerować odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacji. Wygenerowane odpisy amortyzacyjne po zaksięgowaniu przenoszone są do odpowiedniej […]
Księga inwentarzowa
Moduł Środki Trwałe posiada kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą: Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Rejestrację „historii” środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości. Generowanie odpisów amortyzacyjnych, z uwzględnieniem metod amortyzacji: liniowej degresywnej jednorazowej Uwzględnienie szczególnych przypadków amortyzacji, jak amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego, dla której amortyzacja stanowi […]
Jak wprowadzić dokument do ewidencji dodatkowej?
Potrzebujesz prowadzić dodatkową ewidencję przychodów i kosztów w celu rejestracji i księgowania dokumentów które nie są dokumentami VAT? Funkcja ta jest dostępna z menu Rejestry VAT/Ewidencja dodatkowa. Nowy dokument do Ewidencji dodatkowej możesz dodać w prosty sposób: Otwórz Rejestry VAT/Ewidencja dodatkowa Wybierz zakładkę pionową Koszty, rejestr KOSZTY oraz ustal miesiąc Dodaj […]
Ewidencja VAT – informacje podstawowe
Od 1 stycznia 2018r. wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani do przesłania Urzędowi Skarbowemu danych o zakupach i sprzedażach, które wynikają z rejestrów VAT. Jak zatem w programie zaewidencjonować taki zakup lub sprzedaż? Przede wszystkim musisz dodać dokumenty do odpowiedniego rejestru. Spójrz jak to wygląda na konkretnych przykładach. Jak dodać fakturę sprzedaży? […]
Jak dodać zapis w ewidencji ryczałtowej?
Podobnie jak w przypadku Księgi przychodów i rozchodów, zapisy do Ewidencji ryczałtowej można wprowadzać bezpośrednio w ewidencji lub poprzez przeniesienie z ewidencji pomocniczej (Rejestr Sprzedaży VAT, Ewidencja Dodatkowa Przychodów). Otwórz menu: Księgowość/ Ewidencja ryczałtowa wybierz zapisy w buforze i miesiąc. Dodaj nowy zapis za pomocą przycisku i uzupełnij dane, Zatwierdź zapis ikoną . I […]
Jak dodać zapis księgowy w KPiR?
Jako przedsiębiorca prowadzący Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów jesteś zobligowany do ewidencjonowania swoich przychodów i kosztów. Zapisy KPiR możesz dodać ręcznie – bezpośrednio w księdze oraz poprzez generowanie zapisów z ewidencji pomocniczych. Jak zatem dodać zapis bezpośrednio w Księdze podatkowej? Zobacz jakie to proste! Otwórz menu: Księgowość/ Zapisy KPiR, wybierz […]
Jak skonfigurować program do pracy z Księgą Podatkową/Ewidencję ryczałtową?
Na początku bardzo ważne jest ustawienie rodzaju prowadzonej księgowości – Księgi Podatkowej lub Ewidencji ryczałtowej. Jak to zrobić? Aby ustawić parametry księgowe wybieramy Konfigurację firmy/ Księgowość/ Parametry. Ustawiamy parametr Rodzaj księgowości: Księga podatkowa/ Ewidencja ryczałtowa.
Jak wygenerować Potwierdzenie salda?
Potwierdzenie salda drukowane jest na konkretny dzień i wystawiane w walucie zgodnej z walutą na dokumentach. Może być generowane tylko dla dokumentów wystawionych w takiej samej walucie (PLN lub w walutach obcych). Jak wykonać je w programie? Otwórz menu Kasa/Bank/ Potwierdzenia salda Na Liście potwierdzeń sald naciśnij ikonę Wybierz kontrahenta, datę oraz walutę, a także […]
Jak wygenerować ponaglenie zapłaty?
W przypadku gdy minął termin zapłaty a kontrahent nadal nie uregulował swoich zobowiązań wobec Twojej firmy, to z poziomu programu możesz wygenerować ponaglenie zapłaty. Jak to zrobić? Otwórz Kasa/Bank/ Ponaglenia zapłaty Na Liście ponagleń zapłaty naciśnij ikonę Wybierz kontrahenta, którego dotyczy ponaglenie, zaznacz jakich odsetek dotyczy dokument oraz naciśnij ikonę […]