Cel ćwiczenia: przygotowanie systemu do pracy z modułem Faktury

• Wprowadzamy stawki VAT
  • Otwieramy Konfigurację
  • Wybieramy gałąź Program/ Ogólne/ Stawki VAT
  • Na wyświetlonej liście znajdują się już predefiniowane stawki. Sprawdzamy, czy są tam stawki 23% i 8%. Jeśli nie – dopisujemy i zatwierdzamy wprowadzone dane.
• Wprowadzamy jednostki miary
  • Otwieramy Konfigurację: gałąź Firma/ Ogólne/ Jednostki miary
  • Na wyświetlonej liście widoczna jest jednostka SZT
  • Dopisujemy kolejną jednostkę miary: OPAK. (opakowanie), jeśli takiej nie ma
  • Zatwierdzamy dane i wychodzimy z konfiguracji
• Wprowadzamy grupy asortymentowe
  • W Ogólne otwieramy listę Grupy towarowe.
  • Dopisujemy grupę asortymentową ROŚLINY (Rośliny doniczkowe)
  • Zatwierdzamy dane

Definiujemy grupy cenowe

• Otwieramy Konfigurację: System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Ceny towarów i usług
• Ustalamy parametry dla poszczególnych cen:
  • Cena 1 (zakupu): definiujemy jedynie walutę domyślną PLN (przeważnie kupujemy towar u dostawców krajowych) oraz, że jest to cena netto.
  • Definiujemy cenę 2 (cena sprzedaży):
    • nazwa HURTOWA 1
    • aktualizacja: TAK (program będzie proponował nowe ceny sprzedaży w chwili zakupu w nowej cenie)
    • marża 10%
    • zaokrąglenie 10 (wyliczona cena sprzedaży będzie zaokrąglana do 10 groszy)
    • offset 00
    • waluta PLN
    • typ netto
  • Definiujemy cenę 3 (cena sprzedaży):
    • nazwa HURTOWA 2
    • aktualizacja: TAK (program będzie proponował nowe ceny sprzedaży w chwili zakupu w nowej cenie)
    • marża 20%
    • zaokrąglenie 01 (wyliczona cena sprzedaży będzie wyliczana z dokładnością do 1 grosza)
    • offset00
    • waluta PLN
    • typ netto
  • Definiujemy cenę 4 (cena sprzedaży) w podobny sposób jak cenę 2, z tym, że marża wynosi 25%
  • Definiujemy cenę 5 (cena sprzedaży):
    • nazwa DETAL
    • aktualizacja: TAK (program będzie proponował nowe ceny sprzedaży w chwili zakupu w nowej cenie)
    • marża 30%
    • zaokrąglenie 01
    • waluta PLN
    • typ brutto
  • Zatwierdzamy wprowadzone ustawienia

Ustalamy podstawowe parametry pracy

• Otwieramy Konfigurację: gałąź Firma/ Handel/ Parametry
• Zaznaczamy parametr:
  • Pokazuj aktualizowane ceny sprzedaży – jeśli parametr jest aktywny w chwili zatwierdzenia dokumentu zakupu, program wyliczy nowe ceny sprzedaży zgodnie z ustawieniami na karcie towaru i wyświetli tabelę, gdzie będzie można je ewentualnie skorygować.
  • Zezwalaj na zmianę waluty na dokumencie – jeśli parametr jest aktywny, możliwe jest wystawianie dokumentów w walutach obcych.
• Zatwierdzamy wprowadzone ustawienia