Cel ćwiczenia: jaki wpływ mają warunki sprzedaży ustalone dla kontrahenta na wystawiane dokumenty sprzedaży.

• Otwieramy menu Handel/ Faktury.
• Na wyświetlonej liście dokumentów dodajemy nową fakturę.
• Wypełniamy dane w nagłówku:
  • dokument: proponowany jest domyślny schemat numeracji FA
  • numer: zostanie nadany automatycznie w chwili zatwierdzenia faktury
  • kontrahent: GALERIA
  • automatycznie wypełniane są informacje pobrane z karty kontrahenta:
    • kategoria: PRZYCHODY
    • płatność: PRZELEW z 10-dniowym terminem płatności
    • faktura liczona od: netto (kontrahent jest odbiorcą krajowym oraz przypisana mu cena sprzedaży jest ceną netto)
• Wpisujemy towar na fakturę
  • CYKLAMEN 50 szt. w cenie 7.28 (7.50 – 3%)
  • automatycznie przeliczany jest rabat w nagłówku (średni rabat wyliczany dla faktury). Ze względu na zaokrąglenia wynosi on 2.93%
• Wartość brutto faktury to 72 (całość pozostaje do zapłaty)
• Zatwierdzamy fakturę na trwałe (nie do bufora) z zaznaczonym parametrem WZ (towar zostanie zdjęty z magazynu)

Współpraca z modułem Kasa/Bank:

• W Preliminarzu płatności pojawia się zdarzenie:
  • w rejestrze PKO (forma wykorzystana na fakturze była skojarzona z rejestrem PKO)
  • na kwotę72 (kwota brutto faktury)
  • ma status Do realizacji (faktura została zatwierdzona na trwałe)
• Kiedy na wyciągu bankowym otrzymamy potwierdzenie zapłaty:
  • w raporcie wprowadzamy zapis KP na kwotę 447.72 od kontrahenta GALERIA – w rejestrze PKO
  • z poziomu zakładki [Rozliczenia] – dodajemy rozliczenie z fakturą w Preliminarzu
  • zapis w raporcie otrzymuje status R – Rozliczony całkowicie
  • zdarzenie w Preliminarzu otrzymuje status Zrealizowano (znika z listy Nie rozliczono i jest widoczne na liście Rozliczone całkowicie)