Spis z natury w Księdze Podatkowej wprowadzamy z zakładki Księgowość/Spis z natury. Po wprowadzeniu ostatniego spisu z datą grudniową można go zaksięgować jednocześnie na koniec bieżącego i początek kolejnego roku. Każdy inny spis z natury księgowany jest tylko w bieżącym roku podatkowym. Na formularzu spisu z natury zaksięgowanym równocześnie na […]
W jaki sposób dokonać zbiorczego księgowania dokumentów?
Parametr odpowiadający za zbiorcze księgowania dokumentów można znaleźć w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Parametry dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa. Użytkownik będzie mógł zaznaczyć jednocześnie każdą z powyższych opcji lub wskazać wybrany typ dokumentu, który go interesuje. Jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas w trakcie księgowania dokumentów tworzony […]
Jak dodać ręczny zapis w dzienniku, jeżeli ikona Dodaj nie jest aktywna?
Aby wprowadzić dokument PK należy w menu Księgowość / Dzienniki, wybrać dziennik cząstkowy, do którego chcemy dodać zapis księgowy oraz ustalić sposób księgowania: do bufora.
W jaki sposób wygenerować płatność z dekretu księgowego?
Aby móc generować płatności na podstawie zapisu w dzienniku, należy w menu System/ Konfiguracja/ Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczyć parametr „Generowanie płatności dla ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych„. W momencie dodawania zapisu poprzez formularz dostępny jest parametr „Generowanie płatności” po jego zaznaczeniu w preliminarzu wygeneruje się płatność tylko dla kont […]
Jak uporządkować zapisy w buforze w sposób chronologiczny?
Aby uaktywnić funkcję renumeracji zapisów w księdze należy w menu Księgowość/ Dzienniki na zakładce Dzienniki: Po wyświetleniu zapisów w celu dokonania renumeracji należy kliknąć na ikonę : Renumeracja zapisów.
Czy istnieje możliwość importu schematów i zestawień księgowych z innej bazy danych?
W celu wykonania takiego importu należy w menu Narzędzia/Importy/Importy z innej bazy danych wybrać bazę wzorcową oraz wskazać odpowiednie elementy importu.
Co należy zrobić w sytuacji, gdy przy próbie założenia nowego okresu obrachunkowego pojawia się błąd: „Numer konta … nie może zawierać separatorów ani apostrofów” i nowy okres obrachunkowy nie jest tworzony?
W takiej sytuacji należy w menu Narzędzia/ Korekty danych wykonać funkcję „Usunięcie apostrofów i spacji z numerów kont księgowych”.
Jak działa Przeszacowanie walut?
Dla użytkowników modułu Księga Handlowa Plus, którzy zaznaczyli Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa, obsługę kont walutowych dostępna jest funkcja Przeszacowania walut. Funkcja ta automatyzuje proces wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych na dzień bilansowy np 31.12.20XX. Różnice kursowe, dla wybranych kont, są obliczane na podstawie sald końcowych tych kont, […]
Co należy zrobić, jeśli po wyliczeniu zaliczki na PIT-36, PIT-36L lub CIT-8 koszty i przychody wykazują wartość 0,00 lub nie uwzględniają wszystkich kosztów czy przychodów?
W takiej sytuacji Użytkownik powinien sprawdzić czy zostały właściwie zdefiniowane zmienne systemowe, z których pobierane są informacje do wyliczenia zaliczki na PIT-36, PIT-36L i CIT-8. W menu Księgowość/Zestawienia księgowe należy przejść na drugą zakładkę Systemowe, podświetlić właściwe zestawienie i nacisnąć ikonę po lewej stronie Pozycje zestawienia. Następnie Użytkownik powinien sprawdzić […]
Gdzie można określić okres np. miesiąca czy kwartału, za jaki obliczamy zestawienie?
Użytkownik powinien otworzyć formularz nagłówka wybranego zestawienia (dwukrotnie kliknąć na wybrane zestawienie), a następnie na zakładce Kolumny może określić okres, za jaki mają być liczone pozycje zestawienia poprzez wybór okresu „Inny” i określenie pól Data od oraz Data do.