Moduły CRM i CRM Plus umożliwiają zautomatyzowanie pracy w programie Comarch ERP Optima. Pracując z tymi modułami można zaplanować wiele procesów które będą wykonywane automatycznie, bez ingerencji użytkownika co ułatwia i przyspiesza codzienną pracę. Korzystając z CRM/ CRM Plus zaplanujesz kanały kontaktu z klientem, przeprowadzisz ewidencję spotkań, wygenerujesz faktury cykliczne i prześlesz je do klientów, przydzielisz zadania pracownikom oraz przeprowadzisz windykację zaległych płatności.
Moduł Comarch ERP Optima CRM umożliwia:
- Automatyczne generowanie i wysyłanie faktur wystawianych cyklicznie;
- Automatyczne wysyłanie faktur sprzedaży o danej godzinie ;
- Tworzenie Ofert Handlowych dla klientów;
- Obsługę kontaktów z klientami, ewidencjonowanie spotkań;
- Przydzielanie zadań pracownikom, oraz generowanie zadań cyklicznych;
- Wyświetlanie informacji i przypomnień o zbilżających się terminach przydzielonych zadań.
- Obsługę skrzynki pocztowej – wbudowany klient pocztowy;
- Wysyłanie wiadomości SMS;
Moduł Comarch ERP Optima CRM Plus umożliwia:
- Automatyczne lub ręczne przeprowadzenie procesu windykacji należności. Schemat windykacji może składać się z etapów polegających na tworzeniu i wysyłaniu poprzez e-mail ponagleń zapłaty oraz wiadomości informujących o nieuregulowanych należnościach, tworzeniu kontaktów lub zadań CRM dotyczących kontrahentów którzy mają nieuregulowane płatności, blokowaniu sprzedaży;
- Tworzenie ankiet, które pozwalającą pracownikom i handlowcom na zbieranie dodatkowych informacji i opinii od kontrahenta. Budowanie wzorcowych wywiadów z kooperantami w zależności od potrzeb użytkowników.
Szczegółowe informacje na temat wymienionych wyżej funkcji modułów CRM/ CRM Plus znajdują się tutaj.
Jak zakupić moduł CRM lub CRM PLUS?
W wersji Comarch ERP Optima Chmura Standard dodatkowe moduły można zamówić po zalogowaniu na konto z uprawnieniami administratora na Platformie WWW .
W wersji stacjonarnej programu Comarch ERP Optima dodatkowe moduły można zakupić:
