Wstęp Instrukcja prezentuje wybrane przykłady modyfikacji wydruków za pomocą Generatora Raportów. Zalecamy wcześniejsze zapoznanie się z artykułami dostępnymi w tej kategorii. Oraz z filmami instruktażowymi w obszarze Handel/GenRap: http://www.erp.comarch.pl/filmy/index.html?site=movies&optima2010# Większość z przedstawionych przykładów wymaga „Ustawienia wyświetlania danych..” z wszystkimi dostępnymi elementami. W celu wyświetlenia większej ilości danych w zakładce Dane (panel […]
Nabycie wewnątrzunijne
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zmieniają się procedury importowe. Pojęcie importu, w przypadku sprowadzania towarów z krajów UE, jest zastępowane pojęciem nabycia wewnątrzunijnego. W odniesieniu do krajów UE nie obowiązuje sporządzanie dokumentów SAD. W zamian podatnik musi sporządzić parę dokumentów: Dowód Wewnętrzny Sprzedaży i Dowód Wewnętrzny Zakupu. Dowód Wewnętrzny służy do rejestrowania wartości towarów z uwzględnieniem prawidłowej kwoty VAT, w […]
Obrót z krajami spoza Unii Europejskiej
Faktura importowa (od dostawcy) jest rejestrowana z poziomu listy faktur zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami. Powinna być wystawiona w walucie obcej. Dodatkowo, po to by dokument był potem prawidłowo rozpoznawany w systemie, kontrahent, którego dotyczy, powinien mieć podany status pozaunijny. Wszystkie koszty dodatkowe oraz podatek VAT jest naliczany na podstawie dokumentu Korekta Graniczna (FZKG). Dokument FZKG […]
Wielowalutowość
W systemie istnieje możliwość wystawiania dokumentów w walucie obcej. W walucie podawana jest zarówno wartość poszczególnych pozycji jak i całego dokumentu. Informacje związane z płatnościami, powstające w module Kasa/ Bank są rejestrowane w systemie w walucie w jakiej wystawiony był dokument. Listę walut definiuje użytkownik w Konfiguracji programu/ Ogólne/ Waluty. Aby możliwe było wystawianie i prawidłowe przeliczanie wartości dokumentu dla każdej waluty należy […]
Instrukcja Comarch ERP Menadżer Kluczy
Wprowadzenie Aplikacja Comarch ERP Menadżer Kluczy jest niezbędnym elementem pozwalającym na aktywację i pobieranie zakupionych modułów produktów Comarch ERP. Może on współpracować zarówno z fizycznymi kluczami HASP, jak i z kluczami aktywowanymi w COMARCH (kluczami wirtualnymi). Aplikacja ta zastępuje Serwis klucza HASP oraz Zdalny Serwer Klucza. Jedną z zalet Menadżera […]
Ćwiczenie dodatkowe: budowanie prostych filtrów
Cel ćwiczenia: utworzenie filtra przy pomocy Konstruktora filtra. Aby szybko odnaleźć dokument np. w Rejestrach VAT, Zapisach Kasowych/Bankowych czy Preliminarzu, znając jego numer, wystarczy w polu Filtr wpisać numer faktury (lub jego część) Jeżeli pinezka (widoczna obok ikony filtrowania) jest włączona, zmiany będą widoczne od razu. Jeżeli pinezka jest wyłączona […]
Ćwiczenie: Ewidencja środków trwałych
Cel ćwiczenia: wprowadzenie środka trwałego do programu Dodajemy środek trwały do ewidencji środków trwałych na podstawie faktury z rejestru zakupów VAT Z tego poziomu możliwe jest zaksięgowanie amortyzacji za pomocą ikony Księguj. Wcześniej należy zdefiniować schemat księgowy w menu Księgowość/ Inne/ Schematy księgowań typ schematu: Amortyzacja s.t.
Ćwiczenie: Zaliczka na PIT-36/PIT-36L
Cel ćwiczenia: wyliczenie zaliczek na deklarację PIT-36/PIT-36L na podstawie wprowadzonych wcześniej danych. W celu przeliczenia zaliczek na PIT-36/PIT-36L konieczne jest uzupełnienie danych w konfiguracji, wprowadzenie danych o wspólnikach oraz podpięcie odpowiednich kont księgowych do gałęzi zestawienia systemowego PIT-36. Dane o nazwie firmy uzupełniliśmy w ćwiczeniu 4.2, PODLINKOWAĆ informacje na temat formy […]
Ćwiczenie: Zestawienia księgowe
Cel ćwiczenia: poznanie mechanizmu tworzenia oraz generowania zestawień księgowych na przykładzie bilansu firmy. Definiujemy nagłówek zestawienia: 1. Otwieramy menu Księgowość/ Zestawienia księgowe. Podpinamy definicję do pozycji zestawienia księgowego Za pomocą ikony , lub przez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy edytujemy pozycję zestawienia Urządzenia techniczne i maszyny Wybieramy przycisk uruchamiający kreator […]
Ćwiczenie: schematy księg. – wzorzec dla księgowania listy płac
Cel ćwiczenia: stworzenie automatycznych wzorców księgowań listy płac wygenerowanej w module Kadry i Płace. Załóżmy że schemat księgowania listy płac w firmie NOVA wygląda następująco 1. Z menu Księgowość wybieramy Inne/ Schematy księgowe, a następnie typ schematu: Lista płac. 2. Dodajemy schemat ikoną , definiujemy nagłówek:
