Utworzenie deklaracji zgłoszeniowej do ZUS
Wszystkie deklaracje zgłoszeniowe dostępne są w programie z poziomu Listy pracowników (Kadry). Dla każdego pracownika powstanie odrębna lista utworzonych i zapisanych deklaracji.
Deklaracja ZUA
W celu wygenerowania deklaracji zgłoszeniowej należy:- wyświetlić listę pracowników w Kadrach (np. wszyscy),
- kursorem ustawić się na nazwisku pracownika, dla którego zostanie przygotowane zgłoszenie i wybrać z poziomu ikony Deklaracje zgłoszeniowe ZUS,
- domyślnie wyświetla się lista deklaracji zgłoszeniowych ZUS. Klawiszem <INSERT> lub przyciskiem dodajemy nową deklarację, podajemy plik KEDU, do którego będzie ona zapisana. Możemy po edycji listy dostępnych KEDU utworzyć nowy plik i następnie wybrać go z listy,
- podajemy, czego dotyczy zgłoszenie wszystkich ubezpieczeń, czy tylko społecznych/ zdrowotnych, datę wypełnienia,
- po uzupełnieniu tych danych możemy przystąpić do naliczenia deklaracji. Możemy to zrobić za pomocą klawisza F8 lub przycisku . Po skończonym procesie naliczania deklaracji możemy ZUA:
- wyeksportować do Programu Płatnik. Jeśli wycofamy się bez zapisu z formularza ZUA, deklaracja nie zostanie zapisana,
- zapisać ZUA za pomocą przycisku dyskietki i nie wysyłać jej od razu do Płatnika. Wysłanie nastąpi później z poziomu zapisanej ZUA albo z poziomu Kadry – Pliki KEDU. Wysłana zostanie cała zawartość wybranego KEDU.
- Zapisać ZUA i od razu przesłać do Programu Płatnik.
- Przesłanie deklaracji do Programu Płatnik następuje po wciśnięciu przycisku . Warunkiem automatycznego uruchomienia Płatnika wpisanie/wybranie poprawnej ścieżki dostępu do Płatnika w Konfiguracji/ Program/ Płace/ Parametry oraz zaznaczenia parametru Otwórz program Płatnik po wyeksportowaniu na oknie Parametry eksportu deklaracji do Programu Płatnik .
Deklaracja ZCNA
Obecnie ZUS wymaga składania zgłoszenia członków rodzin wyłącznie na deklaracji ZUS ZCNA. ZUS wycofał obowiązek składania deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZCZA. Opcja pozostała w programie z uwagi na zapisy historyczne.- Wyświetlamy Listę pracowników (Płace i Kadry /Kadry) i kursorem podświetlamy właściwą osobę.
- Z menu dostępnych opcji przy ikonie wybieramy Deklaracje zgłoszeniowe ZUS. Domyślnie wyświetli się Lista deklaracji ZUA. Na dole okna w polu Lista wybieramy ZCNA.
- Klawiszem <INSERT> lub przyciskiem wywołujemy formularz deklaracji ZCNA. Podajemy nazwę pliku KEDU, w którym ma być zapisana deklaracja, datę aktualności danych oraz datę wypełnienia deklaracji.
- Przyciskiem wywołujemy Listę członków rodziny pracownika.
- Na liście tej kolumna Deklaracja jest pusta. Wybierając polecenie Zmień (pod prawym klawiszem myszy) lub klikając 2-krotnie myszką w tym polu uaktywniamy zawartość kolumny. Mamy do wyboru zgłoszenie/wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. Po wybraniu opcji naciskamy <ENTER>.
- Następnie .
- Tak przygotowany plik *.xml można zapisać na dysku po naciśnięciu ikony , a następnie zaimportować do Programu Płatnik.
- Tak przygotowaną deklarację należy ostatecznie zapisać . Po zapisaniu pojawi się ona na Liście deklaracji ZCNA.
Uwaga
W przypadku zgłaszania/wyrejestrowania większej liczby osób opisany proces musimy powtórzyć dla każdego z nich.
Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA dla właściciela
Cel ćwiczenia: Wygenerowanie deklaracji ZUS DRA dla właściciela.
- Wybieramy z menu głównego modułu Płace i Kadry Listy płac.
- Otwieramy nowy Formularz listy płac i wybieramy (pod przyciskiem Dokument) symbol W (Właściciel).
- Rodzaj: Właściciel
- data wypłaty: ostatni dzień bieżącego miesiąca
- Ustawiamy kursor na osobie Tadeusz Nowak i ikoną plusa uruchamiamy naliczenie wypłaty.
- Z menu modułu Płace i Kadry wybieramy: Deklaracje ZUS rozliczeniowe
- Dodajemy nową Deklarację DRA i uzupełniamy na zakładce Ogólne:
- KEDU – wybieramy z listy utworzony wcześniej plik KEDU (zestaw)
- Właściciel – wybieramy nazwisko właściciela Tadeusz Nowak
- Deklaracja za miesiąc: bieżący
- Identyfikator deklaracji: akceptujemy 01 – będzie to pierwsza deklaracja
- Na zakładce Płatności – Termin płatności: 10 – ty dzień następnego miesiąca,
- Przeglądamy wygenerowane kwoty na poszczególne konta.
Przygotowanie deklaracji rozliczeniowej ZUS
Cel ćwiczenia: Naliczenie deklaracji do ZUS i wyeksportowanie jej do Programu Płatnika.
- Z menu modułu Płace i Kadry wybieramy: Pliki KEDU.
- Otwieramy nowy plik KEDU (zestaw) i uzupełniamy pola:
- Nazwa: {rok_ bieżący miesiąc}
- Zapisujemy formularz
- Z menu modułu Płace i Kadry wybieramy: Deklaracje ZUS rozliczeniowe
- Dodajemy nową Deklarację DRA i uzupełniamy na zakładce Ogólne:
- KEDU – wybieramy z listy utworzony wcześniej plik KEDU (zestaw)
- Deklaracja za miesiąc: bieżący
- Identyfikator deklaracji: akceptujemy 01 – będzie to pierwsza deklaracja
- Po uzupełnieniu tych danych, ikoną pioruna uruchamiamy procedurę naliczania deklaracji DRA wraz z załącznikami – po zakończeniu operacji pojawia się log informacyjny, który następnie należy zamknąć.
- Nim zapiszemy formularz deklaracji, sprawdzamy:
- Zakładkę Dodatkowe – tutaj zostało uzupełnione pole: „Liczba ubezpieczonych”
- Zakładkę Płatności – pojawiły się 3 lub 4 (w przypadku opłacania składek na FEP) płatności do ZUS.
- Po zapisaniu deklaracji, ponownie ją edytujemy w celu wyeksportowania do Programu Płatnik – dokonujemy tego za pomocą przycisku z literą P. Po naciśnięciu tego przycisku pojawia się okno „Parametry eksportu deklaracji”. Poprzez przycisk Nazwa pliku wskazujemy dysk, ewentualnie katalog oraz wpisujemy nazwę pliku z rozszerzeniem xml (np. c:\nazwa.xml). Po zaakceptowaniu okna, plik xml zostanie zapisany na dysku (we wskazanym miejscu) oraz automatycznie zostanie uruchomiony Program Płatnik jeśli zaznaczono parametr „Otwórz program Płatnik po wyeksportowaniu” i pod warunkiem, że będzie zainstalowany lokalnie na tym komputerze.
- W Programie Płatnik dokonujemy importu dokumentów (wskazując na zapisany plik xml).
- Po zweryfikowaniu poprawności raportów możemy zamknąć deklarację – w tym celu ponownie edytujemy formularz deklaracji i zaznaczamy pole (Na liście kolor deklaracji zmieni się z zielonej na czarny).
Przygotowanie zestawienia zaliczek na PIT-4R
Cel ćwiczenia: Obliczenie miesięcznej zaliczki podatkowej do wpłaty do urzędu skarbowego.
- Z menu modułu Płace i Kadry wybieramy: Zaliczki na PIT-4R.
- Dodajemy <plusem> formularz zaliczki na PIT-4R.
- Na zakładce 1.C – w polu „Podatek na PIT-4R za miesiąc” – wybieramy bieżący miesiąc
- Używając ikony pioruna przeliczamy kwoty deklaracji – przeglądamy zakładki.
- Zaznaczamy pole „Zablokuj deklarację przed zmianami” i zapisujemy deklarację.