Na zakładce [Ogólne] uzupełniamy podstawowe dane o pracowniku, takie jak: Hasło dla wydruków- sekcja jest dostępna dla Operatorów, mających uprawnienia generowania i podglądu haseł dla plików – zaznaczony parametr z poziomu Start /Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy Prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF. Po naciśnięciu przycisku Generuj, generowane jest losowe hasło […]
Formularz danych pracownika
Fakturowanie zleceń
Dla zleceń serwisowych użytkownik ma możliwość tworzenia dokumentów handlowo – magazynowych. Ogólnie fakturowanie indywidualne części i czynności skojarzonych ze zleceniem polega na tworzeniu: Na liście zleceń serwisowych znajdują się przyciski umożliwiające wystawienie dokumentów magazynowych: – Przekształcenie do RW, – Przekształcenie do WZ. Na RW są pobierane części z odznaczonym parametrem Uwzględniaj na […]
Fakturowanie jedną usługą
W wielu firmach na fakturze dla klienta nie ma potrzeby wykazywania poszczególnych części i czynności związanych z wykonywanym zleceniem. W związku z tym moduł Comarch ERP Optima Serwis umożliwia fakturowanie czynności i części przy pomocy jednej usługi, której koszt i wartość jest wyliczana w oparciu o usługi i części określone na zleceniu. Użytkownik ma możliwość: Użytkownik z listy wybiera […]
Zlecenia serwisowe w walutach obcych
W systemie istnieje możliwość rejestracji zleceń w walutach obcych. W walucie podawana jest zarówno wartość poszczególnych części i czynności jak i całego zlecenia. Wartości te są ponadto przenoszone na dokumenty (FS/PA/WZ) powstałe przy realizacji zlecenia. Konfiguracja Podczas konfigurowania systemu do ewidencji dokumentów w walutach obcych konieczne jest zdefiniowanie obsługiwanych walut […]
Tworzenie zlecenia na podstawie wzorca
Ręczne generowanie zleceń cyklicznych Generowanie zlecenia serwisowego na podstawie wzorca odbywa się poprzez wywołanie funkcji Generuj zlecenie dostępnej z poziomu Listy wzorców zleceń cyklicznych oraz z poziomu Formularza wzorca zlecenia cyklicznego. Jeżeli na formularzu Wzorca zlecenia cyklicznego nie ustawiono magazynu serwisowego dla zlecenia, magazynu dla poszczególnych części i/lub serwisanta dla poszczególnych części […]
Formularz wzorca zlecenia cyklicznego
Formularz wzorca zlecenia cyklicznego składa się z następujących zakładek: Nowy formularz wzorca zlecenia cyklicznego można dodać z poziomu Listy wzorców zleceń cyklicznych lub poprzez funkcję – Dodaj wzorzec zlecenia cyklicznego z poziomu Formularza urządzenia. Formularz jest obsługiwany przez standardowe przyciski, które szczegółowo zostały opisane w rozdziale Standardy w programie. – Zapisz zmiany, – Anuluj […]
Formularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka Zlecenia automatyczne
Zakładka widoczna jest po skonfigurowaniu Automatu zleceń cyklicznych. Jeżeli użytkownik zaznaczy parametr Generuj zlecenia automatyczne, wówczas zlecenie zostanie wygenerowane po uruchomieniu się Automatu w dniu, jaki jest podany na Wzorcu Zlecenia na zakładce [Ogólne] w polu Data kolejnego zlecenia. Po zaznaczeniu parametru Generuj zlecenia automatyczne użytkownik będzie miał możliwość wyboru, […]
Formularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka Dokumenty
Wyświetla listę wszystkich powiązanych zleceń utworzonych ręcznie lub automatycznie do danego wzorca.
Formularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka Atrybuty
W programie istnieje możliwość dodatkowego opisywania zleceń cyklicznych za pomocą atrybutów (dokumentu lub kontrahenta). Lista atrybutów jest dostępna w programie na zakładce Ogólne/ Atrybuty. Na zakładce [Atrybuty] wyświetlana jest lista atrybutów przypisanych do zlecenia cyklicznego. Na liście są dwie kolumny: Kod i Wartość. Lista obsługiwana jest przez przyciski: – Dodaj – […]