Schemat windykacji jest tworzony przez operatora zgodnie z indywidualnymi preferencjami, w skład schematu może wchodzić wysłanie do kontrahentów wiadomości e-mail informujących o nieuregulowanych należnościach, tworzenie kontaktów/ zadań CRM związanych z takimi kontrahentami, wysyłanie wiadomości sms, generowanie i wysyłanie poprzez e-mail Ponagleń zapłaty oraz blokowanie sprzedaży problematycznym kontrahentom. Formularz schematu windykacji zawiera:
Schematy windykacji
Aby automatyczna windykacja należności była możliwa, oprócz ustawień w konfiguracji należy zdefiniować schematy, które będą wykorzystywane do windykacji płatności. Utworzenie schematu windykacyjnego polega na zdefiniowaniu szeregu akcji, które będą wykonywać się automatycznie (bez udziału operatora) dla poszczególnych zdarzeń w Preliminarzu Płatności w zależności od daty bieżącej i terminu realizacji płatności. […]
Windykacja należności
W module CRM Plus jest dostępny mechanizm automatycznej windykacji należności oraz mechanizm windykacji na żądanie. Operator programu ma możliwość definiowania elastycznych schematów windykacji, na które może składać się wysyłanie do kontrahentów wiadomości e-mail informujących o nieuregulowanych należnościach, tworzenie w module CRM Plus kontaktów/ zadań związanych z takimi kontrahentami, wysyłanie […]
Jak rozpocząć pracę z modułem Księga Handlowa?
Rozdział ten przedstawia w kolejnych punktach informacje istotne dla użytkownika, który rozpoczyna pracę w programie Comarch ERP Optima.
Bilans otwarcia – scenariusze
Scenariusze: Jak wprowadzić bilans otwarcia dla pierwszego roku pracy z programem? Aby dodać bilans otwarcia w przypadku rozpoczęcia pracy z programem: Należy wejść w Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO. Nacisnąć przycisk Dodaj lub klawisz <INSERT> w celu dodania dokumentu bilansu otwarcia. Po otwarciu okna bilans otwarcia w pierwszej kolejności wprowadzamy kategorię, która może zostać pobrana z listy lub […]
Plan kont – scenariusze
Scenariusze: Jak dodać nowe konto do Planu Kont? Aby dodać nowe konto do Planu Kont:
Windykacja należności
Automatyczna windykacja należności jest dostępna w module CRM Plus, umożliwia ona wysyłanie do kontrahentów wiadomości e-mail informujących o nieuregulowanych należnościach, tworzenie w module CRM Plus kontaktów/ zadań związanych z takimi kontrahentami, wysyłanie wiadomości SMS, generowanie i wysyłanie poprzez e-mail Ponagleń Zapłaty oraz blokowanie sprzedaży problematycznym kontrahentom. Przed uruchomieniem automatycznej windykacji należności należy skonfigurować usługę Comarch ERP […]
Stanowiska (lista)
Lista prezentuje skonfigurowane stanowiska. Wyświetlane są informacje takie jak: numer stanowiska, nazwa, magazyn, cena oraz grupa towarów. Konfigurowanie stanowiska opisano tutaj.
Konfiguracja systemu
Ogólnie pojęta konfiguracja w programie Comarch ERP Optima obejmuje ustalanie trzech rodzajów parametrów: parametrów programu określanych dla całej aplikacji (niezależnych od aktualnie otwartej bazy danych), parametrów firmy określanych indywidualnie dla każdej bazy danych oraz parametrów stanowiska – określanych dla konkretnego komputera. Po zainstalowaniu systemu (założeniu nowej bazy) ustawiona jest zawsze domyślna […]
Instalacja
Instrukcja instalacji W niniejszym artykule przedstawione zostały wymagania, proces instalacji i reinstalacji Comarch ERP Optima 2025.3.1