Jak możemy Ci pomóc?

Funkcje modułów CRM i CRM Plus

• 1
• 2464

Informacje o firmie – CRM

• 0
• 904

Czym są propozycje faktur cyklicznych i od czego zależą?

• 0
• 750

• Zadania i kontakty
  • Generowanie automatycznych przypomnień
  • Lista kontaktów/ zadań
  • Formularz kontaktu/zadania – zakładka Ogólne
  • Zadania/ kontakty główne i powiązane
  • Formularz zadania/ kontaktu
• Faktury cykliczne
  • Lista faktur cyklicznych
  • Propozycje faktur cyklicznych
  • Eksport/ import danych indywidualnych do arkusza xls
  • Formularz faktury cyklicznej – zakładka Ogólne
  • Zastosowanie makra w nazwie pozcyji
• Oferty Handlowe
  • Szablon oferty handlowej
  • Oferta handlowa
  • Formularz oferty handlowej
  • Narzędzia edytora
  • Przekształcanie oferty do innych dokumentów
• Skrzynka pocztowa
  • Podpis elektroniczny
  • Skrzynka pocztowa – konfiguracja konta e-mail
  • Skrzynka pocztowa
  • Formularz szablonu
  • Makra
• Windykacja należności (CRM Plus)
  • Windykacja należności
  • Formularz schematu windykacji
  • Schematy windykacji
  • Windykacja na żądanie
  • Historia zdarzeń generowanych dla windykacji
• Comarch ERP Optima Przypominacz
  • Comarch ERP Optima Przypominacz
• Ankietowanie
  • Przykłady pytań ankietowych i sposoby udzielania na nie odpowiedzi
  • Ankietowanie
  • Formularz ankiety
  • Generowanie ankiet z wzorca
  • Lista ankiet
• Automatyczna wysyłka faktur o danej godzinie
  • Automatyczna wysyłka faktur o danej godzinie