Handel

• parametr odznaczony – Faktura Finalna jest drukowana w podobny sposób jak Faktura Zaliczkowa. Na drukarkę fiskalną wysyłane są jedynie kwoty z tabeli VAT na dokumencie (jako Rozliczenie zaliczki). Ponieważ na Fakturze Finalnej w tabeli VAT są zarówno wartości dodatnie jak i ujemne – do drukarki wysyłana jest suma tych wartości w poszczególnych stawkach. Parametr powinien być odznaczony w przypadku, gdy użytkownik wcześniej fiskalizuje Faktury Zaliczkowe – wtedy na drukarce fiskalnej jest zarejestrowana rzeczywista wartość transakcji (wartość Faktury Finalnej jest pomniejszona o wpłacone wcześniej zaliczki).
• parametr zaznaczony – na drukarce fiskalnej drukowany jest Paragon ze wszystkimi pozycjami towarowymi, a wartość zarejestrowana na drukarce fiskalnej nie jest pomniejszana o wpłacone zaliczki. Parametr powinien być zaznaczony w przypadku, gdy Użytkownik nie fiskalizuje faktur zaliczkowych – wtedy wartość transakcji jest rejestrowana w całości na podstawie Faktury Finalnej.

Uwaga

Należy pamiętać, że Faktury Zaliczkowe są liczone algorytmem od brutto, w związku z czym zawsze istnieje możliwość ich fiskalizacji. Natomiast w przypadku Faktury Finalnej jej algorytm jest zgodny z algorytmem Faktury proforma (netto/ brutto), a możliwość jej fiskalizacji jest uzależniona od wykorzystanego algorytmu (tylko brutto).

Jeśli transakcja docelowo ma być zarejestrowana na drukarce fiskalnej ‑ Użytkownik już podczas wystawiania Faktury proforma musi ustawić prawidłowy algorytm (brutto) tak, aby możliwa była fiskalizacja zarówno Faktur Zaliczkowych, jak i Faktury Finalnej. Ceny z czterema miejscami po przecinku – zaznaczenie parametru pozwala na kartotekach towarowych\usługowych określić precyzję ceny z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.  Więcej informacji na temat funkcjonalności znajduje się w artykule tutaj. Dodawanie pozycji na dokumencie – sekcja ta pozwala określić sposób wyboru towarów/usług na dokumencie:

• Wybór wielu towarów – jeśli włączymy ten parametr, wówczas na liście towarów/usług, która pojawi się po wciśnięciu klawisza „Plus” na dokumencie, istnieje możliwość zaznaczenia wielu pozycji, które następnie będą przeniesione automatycznie na listę pozycji dokumentu. Jeśli powyższy parametr wyłączymy, wówczas dodawanie pozycji do dokumentu może odbywać się tylko przez pojedyncze zapisy.
• Podniesienie formularza – towary lub usługi, które trafiają na dokument są dopisywane do listy pozycji dokumentu. Jeśli chcemy zmodyfikować zawartość pozycji, należy wcisnąć klawisz „Lupa”, a wówczas pojawi się formularz pozycji, w którym można dokonać modyfikacji. Po zaznaczeniu parametru Podniesienie formularza podczas dodawania pozycji na dokument zawsze zaznaczony jest formularz pozycji.
• Edycja na liście – dodawany towar pojawia się od razu na liście pozycji dokumentu.
• Podniesienie formularza – szybka obsługa – ten sposób ułatwia dodawanie pozycji na dokument tylko przy użyciu klawiatury. Dodanie kolejnej pozycji sprowadza się do wciśnięcia klawisza <INSERT> (dodanie nowej pozycji), <ENTER> (zatwierdzenie kodu towaru), <ENTER> (zatwierdzenie ilości).

Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu – włączenie tego parametru pozwala na zmianę domyślnej waluty na dokumentach handlowych. Waluta jest wyświetlana na dokumentach na zakładce [Płatności] (Faktury Sprzedaży i Faktury Zakupu) lub na zakładce [Dokumenty] (dokumenty WZ oraz PZ). Kwota podatku VAT w walucie przeliczona na PLN od wartości – jeśli parametr dotyczący zmiany waluty na dokumentach jest aktywny, użytkownik ma możliwość zdefiniowania od jakiej kwoty powinna być wyliczana płatność (w module Kasa/Bank):

• VAT w waluciej – wartość płatności jest zgodna z wartością dokumentu w walucie,
• netto w PLN– wartość całego dokumentu jest przeliczana na walutę systemową PLN, a następnie ponownie (wg kursu zadeklarowanego na dokumencie) – przeliczana na walutę,
• Pozwalaj na zmianę – jeśli parametr jest zaznaczony, sposób wyliczania płatności może zostać ustalony bezpośrednio na dokumencie.

VAT na fakturach w walucie – odpowiada za naliczanie podatku VAT na dokumentach wystawianych w walucie obcej. Na dokumentach walutowych zawsze proponowana jest stawka VAT 0% lub nie podlega. Jeśli parametr jest zaznaczony, użytkownik ma możliwość jej zmiany na inną albo na poszczególnych towarach lub globalnie na wszystkich pozycjach dokumentu. Jeśli parametr nie jest zaznaczony – użytkownik nie ma możliwości naliczania podatku VAT na dokumentach w walucie. Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie – parametr aktywny po zaznaczeniu VAT na fakturach w walucie. Dla kontrahentów o statusie krajowy, podatnikiem jest nabywca na Fakturach Sprzedaży i Fakturach Zakupu w walucie istnieje możliwość utworzenia oddzielnej płatności w PLN na kwotę podatku VAT. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony, wówczas zmianie waluty na dokumencie, na zakładce [Płatności] automatycznie będą widoczne i zaznaczone parametry Naliczaj VAT, Płatność VAT w PLN. Płatność dokumentu dzielona jest na dwie części – kwotę netto w walucie i kwotę VAT w PLN liczoną po kursie z dokumentu. Do preliminarza płatności przenoszone są obie płatności. Podział płatności dokumentu na raty można wykonać z poziomu dokumentu tylko dla kwoty netto w walucie. Płatność VAT w PLN można podzielić jedynie z poziomu menu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności. Agregacja pozycji dokumentu (FS/PA/WZ)– podczas zatwierdzania dokumentu na trwałe lub do bufora istnieje możliwość, by program agregował do jednej pozycje spełniające określone warunki (m.in. zgodny kod, nazwa, opis, cena). Więcej na ten temat można znaleźć tutaj. Kontrola marży – (WZ, FS/PA – symulacja wartości zakupu) – parametr pozwala określić moment, w którym program powinien sprawdzać, czy wartość sprzedaży nie jest nisza od wartości zakupu. Przeliczanie kwot na FS powstałej z PA – parametr decyduje o tym, czy kwoty podsumowania faktury oraz kwoty w tabeli VAT maja być wyliczone na podstawie pozycji, czy wyliczone jako suma kwot z Paragonów. Parametr ma zastosowanie tylko wówczas, gdy Paragony są przekształcane w całości. Parametr domyślnie jest odznaczony (wówczas kwoty netto i VAT są wyliczane, jako suma kwot z Paragonów). Po zaznaczeniu parametru, podsumowanie faktury jest wyliczane na nowo podczas tworzenia dokumentu. Domyślne terminy Rezerwacji/Zamówień – pozwalają na wprowadzenie liczby dni, na podstawie których obliczany będzie domyślny termin rezerwacji (na dokumentach RO) oraz domyślny termin dostawy (na dokumentach ZD). Dla obu rodzajów dokumentów, terminy określane są w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu. Dla dokumentów RO i ZD importowanych z plików XML ustawienie to nie ma zastosowania – termin rezerwacji/ dostawy jest zgodny z datą zapisaną w pliku XML. Pozwalaj na zmianę netto/brutto – po zaznaczeniu parametru możliwa jest zmiana algorytmu naliczania podatku VAT na dokumentach w buforze, w przypadku kiedy na dokumencie znajdują się już pozycje. Korekty ilościowe „na plus” – w programie istnieje możliwość wystawiania korekt ilościowych, które zwiększają ilość zakupionego/ sprzedanego towaru. Jeśli parametr jest zaznaczony – użytkownik może wpisać na korekcie zarówno dodatnie jak i ujemne ilości. Jeśli parametr jest odznaczony – użytkownik może wpisywać tylko ilości ujemne, związane ze zwrotem towaru. Więcej szczegółów znajduje się w podręczniku do modułu Handel. Procent marży obliczany metodą „w stu” – w programie istnieje możliwość określenia sposobu wyliczania procentowej wartości marży metodą „od stu” (parametr odznaczony) lub „w stu” (parametr zaznaczony):

• algorytm wyliczania marży „od stu”: (cena sprzedaży – cena zakupu)/ cena zakupu * 100%,
• algorytm wyliczania marży „w stu”: (cena sprzedaży – cena zakupu)/ cena sprzedaży * 100%.

Odwrotne obciążenie wg karty towaru – po zaznaczeniu parametru na kartach towarowych pojawi się sekcja Odwrotne obciążenie z listą rozwijaną trzech opcji do wyboru:

• Nie – towar nie podlega odwrotnemu obciążeniu,
• Tak – towar podlega odwrotnemu obciążeniu,
• Powyżej limitu – towar podlega odwrotnemu obciążeniu dopiero po przekroczeniu określonego w ustawie podatku od towarów i usług limitu 20 000 PLN (zastosowanie dla transakcji od 1 lipca 2015 r.).

• automatyczne ustawienie kodu EAN jako kod towaru,
• automatyczną numerację kart towarowych w formacie:
  • numerem z zerami/ bez zer,
  • numer poprzedzony serią,
  • numer poprzedzony nazwą domyślnej grupy towarowej.

Podczas dodawania nowej karty towaru w polu Kod widoczny jest napis <AUTO>, który po zapisie karty zostanie zastąpiony schematem numeracji wybranym w konfiguracji. Jeżeli Użytkownik zmodyfikuje to pole ręcznie, wówczas autonumeracja nie będzie brana pod uwagę. Funkcjonalność jest dostępna w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN. Parametr jest domyślnie zaznaczony. W tej samej gałęzi konfiguracji znajdują się również ustawienia dotyczące generowania kodów EAN dla kart towarowych.

Schemat numeracji – w tym miejscu należy wybrać schemat autonumeracji kodu towaru. Schemat numeracji może składać się z dwóch członów:

• człon pierwszy: <brak>, EAN, grupa domyślna, seria.
• człon drugi: numer bez zer, numer z zerami.

• Brutto – VAT – Netto,
• Brutto – Netto – VAT,
• VAT – Brutto – Netto,
• VAT – Netto – Brutto,
• Netto – VAT – Brutto,
• Netto – Brutto – VAT.

W parametrach dotyczących nazewnictwa Faktur Sprzedaży użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnego tytułu dla faktury krajowej i unijnej oraz pozaunijnej. Część parametrów dotyczy tylko jednego wydruku Faktury Sprzedaży: wydruku parametryzowanego. Są to:

• Kolumna „Towar” – odpowiada za określenie towaru na drukowanym dokumencie. W kolumnie można drukować:
  • nazwę towaru,
  • kod towaru,
  • numer katalogowy,
  • EAN,
  • Kod + Nazwa,
  • Kod + Nr katalogowy,
  • Kod + EAN,
  • Nr katalogowy + Kod,
  • EAN + Kod,
  • Nazwa i Numer katalogowy,
  • Numer katalogowy i Nazwa.
• Kolejność kolumn dla płatności – odpowiada za kolejność drukowania informacji w tabeli płatności na fakturze:
  • Forma – Kwota – Termin,
  • Forma – Termin – Kwota,
  • Kwota – Forma – Termin,
  • Kwota – Termin – Forma,
  • Termin – Forma – Kwota,
  • Termin – Kwota – Forma.

• Forma płatności: nazwa/ typ – użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy na fakturze powinna być drukowana pełna nazwa formy płatności (np. Przelew_PKO), czy tylko typ (np. przelew). Ma to znaczenie w sytuacji, gdy zdefiniowanych jest kilka form płatności danego typu, które różnią się nazwą.
• Format daty sprzedaży: rr-mm-dd/ mm-rrrr – na fakturze może być drukowana pełna data sprzedaży lub tylko miesiąc i rok.

• Drukuj kod QR do przelewu – parametr jest domyślnie zaznaczony. Jeżeli Faktura będzie spełniała określone warunki, na wydruku sPrint będzie drukowany kod QR zawierający numer rachunku bankowego, kwotę do opłacenia, nazwę odbiorcy i tytuł przelewu.
• Drukuj numer EORI – odpowiada za drukowanie numeru EORI na wydrukach EKO oraz wydrukach sPrint, jeżeli numer ten jest uzupełniony w Pieczątce firmy i na karcie kontrahenta.

• czy dotyczy zakupu wewnątrzunijnego/krajowego (kolumna UE/kraj), pozaunijnego (kolumna Pozaunijny),
• czy od wartości tej pozycji ma być naliczony podatek VAT,
• oraz czy ma generować płatność (Jeśli przy parametrze Wpływ na płatność wybrano opcję Tak, to utworzone zostanie nowe zdarzenie do rozliczenia, z poziomu menu Kasa/Bank/Preliminarz płatności. W przypadku wyboru opcji Nie – wartość towaru na magazynie zostanie powiększona o określoną kwotę.)

• Faktur Sprzedaży i Faktur Korygujących – spośród schematów i serii zdefiniowanych dla klasy Faktura Sprzedaży,
• Paragonów oraz paragonów zwrotnych – spośród schematów i serii zdefiniowanych dla klasy Paragony,
• Faktur do paragonów – spośród schematów zdefiniowanych dla klasy Faktura Sprzedaży,
• Rezerwacji odbiorców – spośród schematów zdefiniowanych dla klasy Rezerwacje Odbiorców,
• Zgłoszeń przewozu towaru SENT – spośród schematów zdefiniowanych dla klasy SENT,
• Faktur Proforma – spośród schematów zdefiniowanych dla klasy Faktura proforma,
• Faktur Zakupu – spośród schematów zdefiniowanych dla klasy Faktura Zakupu,
• Zamówień u dostawcy – spośród schematów zdefiniowanych dla klasy Zamówienia u Dostawcy.