W tej sekcji możliwe jest wskazanie dodatkowych informacji dotyczących stron transakcji (sprzedawcy, nabywcy, odbiorcy, płatnika), które mają zostać uwzględnione w e-fakturze:

• Szczegółowy adres – obejmuje przesyłanie nazwy województwa, powiatu, gminy oraz poczty. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy w pieczątce firmy lub na karcie kontrahenta nie zostało uzupełnione pole Miasto, wówczas informacje dotyczące poczty będą przesyłane bez względu na odznaczenie parametru.
  W dalszej części okna użytkownik może podjąć decyzję odnośnie tego, czy dołączyć do treści faktury ustrukturyzowanej dodatkowe dane kontaktowe oraz identyfikatory biznesowe podmiotów, takie jak:
• Telefon kontaktowy
• Adres e-mail
• Adres URL
• ILN/GLN

Zarządzanie danymi i rolami Odbiorcy oraz Płatnika:

Odbiorca
Płatnik

Parametry te decydują o przesyłaniu do KSeF danych podmiotów wskazanych na zakładce [Kontrahent]. Dotychczas dane te były wysyłane automatycznie, jeśli różniły się od danych Nabywcy. Obecnie użytkownik może zdecydować o ich pominięciu, jeśli specyfika danej transakcji nie wymaga ich wykazywania.

Odznaczenie powyższych parametrów nie blokuje wysyłki danych dotyczących ról podmiotów (np. roli podmiotu dokonującego płatności), które zostały przypisane ręcznie bezpośrednio na konkretnej fakturze na zakładce [KSeF], w podzakładce [Dodatkowe dane].

W przypadku wysyłania do KSeF faktur wystawionych w trybie samofakturowania należy pamiętać, że następuje tutaj zamiana ról, w tym wypadku dane z pieczątki firmy przekazywane są do pola Podmiot 2, natomiast do pola Podmiot 1 przekazywane są dane kontrahenta z faktury zakupu.

Sekcja: Pozycja faktury (FaWiersz)

W tej sekcji użytkownik określa, które informacje z programu mają zostać wyświetlone w polach opisujących poszczególne pozycje (towary lub usługi) na fakturze ustrukturyzowanej::

• Nazwa towaru lub usługi (pole obowiązkowe) – system KSeF wymaga podania nazwy dla każdej pozycji, jednak to użytkownik decyduje, która informacja z bazy danych Optimy ma pełnić tę rolę na e-Fakturze. Jako źródło danych można wskazać: Nazwę towaru, Kod, Kod EAN lub Numer katalogowy. Wskazana w tym miejscu wartość zostanie zaprezentowana w polu Nazwa towaru lub usługi na e-Fakturze.
•  Indeks (pole opcjonalne) pozwala na przesłanie dodatkowego oznaczenia towaru/ usługi (np. kodu wewnętrznego), o ile użytkownik uzna to za potrzebne. Pole to posiada limit 50 znaków. W przypadku jego przekroczenia podczas wysyłki faktury, system wyświetli informację o błędzie walidacji, a dokument nie zostanie przesłany do KSeF.
•  Dodatkowe parametry pozycji – za pomocą zaznaczenia odpowiednich parametrów można ponadto zdecydować o dołączeniu do każdej pozycji na e-Fakturze kodów EAN (GTIN), CN, PKWiU oraz informacji o rabatach.

Sekcja: Pozostałe dane

Sekcja ta pozwala na zarządzenie informacjami uzupełniającymi nagłówek i treść dokumentu:

• Stopka – pozostałe informacje – przesyłanie treści zdefiniowanej w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury w polu Tekst stopki dla dokumentów FS/PA/WZ/RO/FPF
• Stopka – Rejestry (BDO, REGON, KRS) – decydowanie o dołączeniu numerów rejestrowych podmiotu (informacje te nie są przesyłane dla faktur wystawionych w ramach Samofakturowania)
•  Dokumenty powiązane (WZ) – uwzględnienie numerów dokumentów wydań zewnętrznych powiązanych z fakturą.
• Data i nr zamówienia z RO – zaznaczenie parametru powoduje, że informacje o numerze oraz dacie zamówienia pochodzące z powiązanego dokumentu rezerwacji odbiorcy (RO) są automatycznie przenoszone na fakturę do zakładki [KSeF], a następnie przesyłane do KSeF w dedykowanych polach.
• Opis – parametr decyduje o przesyłaniu do e-Faktury treści wprowadzonych w standardowym polu Opis/Atrybuty na zakładce [Płatności] faktury oraz w polach Opis/Atrybuty przy poszczególnych pozycjach faktury.

Ustawienie tego parametru nie ma wpływu na przesyłanie opisów typu klucz-wartość. Jeżeli takie dane zostały uzupełnione na dedykowanej zakładce [KSeF] w sekcji (zarówno dla całego dokumentu, jak i dla określonych pozycji), to zostaną one uwzględnione w treści faktury ustrukturyzowanej automatycznie, niezależnie od tego, czy parametr Opis w konfiguracji jest zaznaczony, czy nie.

Sekcja: Rachunek bankowy

Wprowadzone zmiany pozwalają precyzyjne wskazanie numeru konta, który ma zostać zaprezentowany nabywcy na e-Fakturze. Jest to ustawienie szczególnie istotne dla firm korzystających z indywidualnych (wirtualnych) rachunków bankowych przypisanych do kontrahentów.
Użytkownik może wybrać jedną z trzech opcji:

• Puste pole – sekcja z numerem rachunku nie zostanie dołączona do treści faktury ustrukturyzowanej.
• Rachunek firmowy – rozwiązanie standardowe, w którym do KSeF przesyłany jest numer konta powiązany z formą płatności wybraną na konkretnym dokumencie (np. główny rachunek firmy dla płatności typu przelew).
• Rachunek dedykowany – opcja zalecana dla firm stosujących indywidualne numery kont dla swoich klientów. Pozwala to na zachowanie pełnej przejrzystości w rozliczeniach i saldach poszczególnych kontrahentów.

W przypadku wskazania opcji Rachunek dedykowany system weryfikuje czy na karcie kontrahenta został wskazany rachunek bankowy z zaznaczoną opcją Wysyłka do KSeF. Jeśli taki rachunek nie zostanie odnaleziony do KSeF wysłany zostanie rachunek firmowy.
Sekcja rachunek bankowy nie jest wysyłana dla faktur wystawionych w trybie Samofakturowania.
Podczas wysyłki do KSeF w sekcji dotyczącej opisu rachunku bankowego automatycznie zamieszczane są dane o walucie konta wybranego do rozliczenia płatności..