Internetowa Wymiana Dokumentów w Biurze Rachunkowym

Internetowa wymiana dokumentów (IWD) to mechanizm umożliwiający elektroniczną współpracę przez Internet pomiędzy klientem a biurem rachunkowym.

Proces ten opiera się na wymianie danych poprzez pliki w strukturze pracy rozproszonej i działa w następujący sposób:

Klient  pracujący w aplikacji Comarch Bettefly lub Comarch ERP Optima wysyła ze swojej firmy dokumenty, które w formie zaszyfrowanej i podpisanej  paczki trafiają na serwery Comarch.

Biuro rachunkowe pobiera te paczki z serwerów Comarch i wczytuje je bezpośrednio do firmy Klienta na własnej instalacji programu Comarch ERP Optima.

Wymiana działa w obu kierunkach – Biuro rachunkowe może w analogiczny sposób przesyłać dane do klienta, informując go np. o wysokości podatków i opłat do zapłaty.

W ramach IWD użytkownicy mogą nie tylko wysyłać i odbierać dokumenty, ale również przeglądać dołączone do nich załączniki i notatki. Cały proces eksportu i importu paczek może być realizowany automatycznie w określonych odstępach czasu, dzięki usłudze Serwis Operacje Automatyczne.

Rozwiązanie to jest dedykowane dla systemów Comarch ERP Optima oraz Comarch Betterfly.

Jak uruchomić Internetową Wymianę Dokumentów (IWD) w Biurze Rachunkowym?

Krok 1

Zarejestruj biuro na portalu iksiegowosc24.pl i przystąp do Programu Partnerskiego

Krok 2

Aktywuj konto Internetowej Wymiany Dokumentów w programie Comarch ERP O

Krok 3

Zamów aplikację Comarch Betterfly dla Klienta a gdy Klient korzysta z aplikacji Comarch dodaj Klienta na listę Moi Klienci

Krok 4

Odbierz lub wyślij dane – automatyczna konfiguracja w Comarch ERP Optima.

Po wejściu do firmy, do której będą importowane dokumenty Klienta. W menu: Rejestry VAT oraz Kasa/Bank, jak również w Preliminarzu płatności i na liście dokumentów w rejestrze VAT dostępna jest sekcja Wymiana danych. Sekcja zawiera trzy opcje: Wyślij dane, Odbierz dane i Historia wymiany. Wybór jednej z wymienionych opcji spowoduje automatyczną konfigurację Internetowej Wymiany Danych z Klientem oraz uruchomi procedurę wymiany

Wysyłanie i odbieranie możliwe jest również z poziomu Narzędzia/ Praca rozproszona/ Eksport/Import.

Biuro rachunkowe może zweryfikować konfigurację z Klientem w menu Start/ Konfiguracja/ Program/ Internetowa Wymiana Dokumentów na zakładce Klienci.

Wskazówka
Gdy operator posiada nadane uprawnienia, a nie korzystał wcześniej z tej możliwości to po kliknięciu w ikonę Klienci biura pojawi się okno logowania do panelu biura na www.iksiegowosc24.pl. Po wprowadzeniu poprawnych danych logowania (tych samych, które używane są na stronie iksiegowość24.pl) wpisany e-mail zostanie zapamiętywany na karcie operatora na zakładce [Ogólne] w sekcji Comarch Cloud w polu e-mail.

Uwaga
W menu Start/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Praca rozproszona/ Parametry Biuro Rachunkowe wskazuje dowolny folder na dysku, w którym będą przechowywane pliki z wymienianymi dokumentami.