Jeśli wystawiasz faktury dla kontrahentów, którzy posiadają wiele oddziałów posługujących się tym samym numerem NIP lub identyfikatorem wewnętrznym (IDWew), postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
Krok 1: Przygotowanie programu (Konfiguracja)
Aby program pozwolił na dodanie wielu kartotek dla podmiotów o tym samym numerze NIP, należy zmienić ustawienia systemowe:
- Przejdź do: Start / Konfiguracja / Firma / Ogólne / Parametry.
- Wyłącz (odznacz) parametr: Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów.
Krok 2: Konfiguracja karty oddziału
Aby precyzyjnie wskazać konkretny oddział w systemie KSeF, niezbędne jest uzupełnienie jego identyfikatora:
- Otwórz formularz kontrahenta na zakładce [Ogólne].
- W sekcji Inne odszukaj pole Identyfikator wewnętrzny.
- Wpisz identyfikator zgodnie ze strukturą KSeF: numer NIP oraz pięć cyfr kontrolnych (np. 3382949324-33334).
Krok 3: Wystawianie faktury i zasady przekazywania danych
Podczas wystawiania faktury, gdy na zakładce [Kontrahent] wskazano Nabywcę i Odbiorcę, system przesyła dane do KSeF według następujących zasad:
- Ten sam NIP u Nabywcy i Odbiorcy (Odbiorca posiada IDWew):
- Nabywca zostanie wysłany jako Podmiot2.
- Odbiorca zostanie wysłany jako Rola2 (odbiorca).
- Jako typ identyfikatora zostanie przesłany IDWew.
- Różne numery NIP u Nabywcy i Odbiorcy:
- Nabywca zostanie wysłany jako Podmiot2.
- Odbiorca zostanie wysłany jako Rola2 (odbiorca).
- Jako typ identyfikatora zostanie przesłany NIP.
- Nabywca posiada NIP, a Odbiorca nie posiada NIP:
- Nabywca zostanie wysłany jako Podmiot2.
- Odbiorca zostanie wysłany jako Rola2 (odbiorca).
- Jako typ identyfikatora zostanie przesłana informacja: Brak identyfikatora.
Wskazanie dodatkowych odbiorców faktury możliwe jest na zakładce [KSeF] w sekcji [Dodatkowe dane]. Możesz tam ręcznie zarządzać podmiotami, które mają zostać uwzględnione w strukturze e-faktury.
