• Adres świadczenia usługi – domenę, w której dostępny będzie Comarch HRM. Może to być adres w domenie *.epracownik.pl lub we własnej domenie. W przypadku własnej domeny należy przesłać do Comarch odpowiednie certyfikaty.
• Adres mailowy, na który zostanie wysłana informacja o uruchomieniu usługi oraz o danych dostępowych. Domyślnie podpowiada się tutaj adres mailowy uzupełniony w pieczątce firmy, Użytkownik ma możliwość wpisania innego adresu. Na podany adres wysyłane są również m.in. powiadomienia o aktualizacji i o nowych wersjach aplikacji.

• W Kadrach wyświetlamy Listę Właściciele.
  • Otwieramy nowy Formularz danych właściciela za pomocą przycisku plusa.
• Wypełniamy wymagalne pola na zakładce [1 Ogólne ]: Akronim, Nazwisko, Imię, NIP lub PESEL oraz uzupełniamy pola dotyczące adresu. Na zakładce [3 Etat]:
  • W polu Data zatrudnienia/ zawarcia umowy/ rozpoczęcia pracy – podajemy datę rozpoczęcia działalności
  • Wybieramy Rodzaj zatrudnienia: Właściciel
  • Zaznaczamy parametr ‘Dochód deklarowany’. W polu Stawka zaszeregowania pojawi się kwota stanowiąca podstawę naliczania składek ZUS dla osób prowadzących działalność, zapisywana w programie dla danego miesiąca z poziomu Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia.
  Uwaga

  W przypadku właściciela odprowadzającego składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej (preferencyjnej) podstawy wymiaru (30% minimalnego wynagrodzenia) lub dowolnej zadeklarowanej przez niego kwoty – nie zaznaczamy parametru Dochód deklarowany – wpisujemy kwotę podstawy ręcznie w polu Stawka.
•  Na zakładce [6.Ubezpieczenie (etat)] określamy formę opodatkowania właściciela, na podstawie której zostanie naliczona składka zdrowotna. Jeżeli podstawa składki zdrowotnej właściciela ma być ustalona na podstawie danych o dochodzie/przychodzie pobranych z modułów księgowych należy przy odpowiedniej formie opodatkowania zaznaczyć parametr ‘Pobieraj dane o dochodzie/przychodzie właściciela z deklaracji’ i wskazać Firmę, w której ten właściciel ma naliczany dochód.

2. • Na zakładce [4 Ubezpieczenie (etat)] należy uzupełnić informacje o ubezpieczeniach właściciela:
   • Kod tytułu ubezpieczenia np. 0510
   • Po zatwierdzeniu kodu przechodzimy klawiszem <Tab> przez kolejne pola – program proponuje objęcie pracownika ubezpieczeniami i daty zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego zgodne z odnotowaną wcześniej datą zatrudnienia.
   • Zaznaczamy parametr ‘Indywidualna DRA’ ponieważ właściciel będzie wykazywany na odrębnej deklaracji (powstaną wówczas dwie deklaracje DRA – jedna dla pracowników a druga dla właściciela) Standardowo parametr ten nie jest zaznaczony – program proponuje umieszczanie właściciela wspólnie z pracownikami. Tworzona jest jedna deklaracja DRA wraz z odpowiednimi załącznikami.

• Wybieramy Listy płac z menu głównego modułu Płace i Kadry.
• Dodajemy nowy Formularz listy płac i wybieramy (pod przyciskiem Dokument) schemat numeracji o symbolu W (Właściciel). Uzupełniają się pozostałe pola:
  • Rodzaj: Właściciel
  • Data wypłaty np. ostatni dzień bieżącego miesiąca
  • Okres Od: pierwszy dzień bieżącego miesiąca, Do: ostatni dzień bieżącego miesiąca
  • Deklaracja za: bieżący miesiąc (dotyczy deklaracji PIT i ZUS)
  • Miesięcy wstecz: 0 (chcemy rozliczyć tylko bieżący okres)
• Zapisujemy formularz – widzimy zieloną listę, czyli jest otwarta.
• Z menu głównego modułu Płace i Kadry wybieramy Wypłaty pracowników.
• Poprzez przycisk Lista płac wybieramy listę o symbolu W za bieżący miesiąc. Ustawiamy kursor na nazwisku właściciela  i przyciskiem plusa  uruchamiany proces naliczenia wypłaty. Następnie wchodzimy z poziomu Płace i Kadry do Deklaracji ZUS rozliczeniowych i dodajemy deklarację.
• Na formularzu deklaracji w sekcji Rozliczenie właściciela wciskamy przycisk Właściciel i wybieramy z listy nazwisko właściciela (pozycję tą wypełniamy tylko w przypadku generowania DRA indywidualnie dla właściciela) 

• • dane personalne, identyfikacyjne (zakładka [Ogólne]),
  • informacje dotyczące ubezpieczeń (zakładka [Ubezpieczenie (etat)],
  • data zatrudnienia/ rozpoczęcia działalności, stawka, ‘rodzaj zatrudnienia’ (zakładka [Etat]),
  • informacje dotyczące ustalenia podstawy składki zdrowotnej (zakładka [Ubezpieczenie (zdrow.)]).

• Składka zdrowotna właściciela
• Właściciele i osoby współpracujące

•  wprowadzić dane na formularzu właściciela na zakładce [4 Ubezpieczenie (etat)] w polach: REGON / nazwa skrócona (pola są aktywne przy zaznaczonym parametrze Indywidualna DRA).
•  z poziomu konfiguracji (Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Zobowiązania wobec ZUS/ PFRON) odznaczyć parametr/parametry: Nazwa skrócona firmy na DRA właściciela / Regon firmy na DRA właściciela.

•  60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku kalendarzowego nie przekroczyły 60 000 zł,
• 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczyły 60 000 zł, ale nie przekroczyły 300 000 zł,
• 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczyły 300 000 zł.

• Za pierwszy miesiąc roku składkowego jest różnicą między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ustalony w ten sposób pomniejsza się o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne – jeżeli nie zaliczono ich do kosztów uzyskania przychodów.
• W kolejnych miesiącach roku składkowego ustalany jest narastająco jako różnica między przychodami i kosztami od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który liczymy wypłatę. Dodatkowo jest pomniejszany o składki ZUS zapłacone od początku roku do poprzedniego miesiąca i o dochód przyjęty do wyliczenia podstawy zdrowotnej za poprzednie miesiące w roku składkowym.

• Za pierwszy miesiąc roku składkowego jest różnicą między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ustalony w ten sposób pomniejsza się o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne – jeżeli nie zaliczono ich do kosztów uzyskania przychodów.
• W kolejnych miesiącach roku składkowego ustalany jest narastająco jako różnica między przychodami i kosztami od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który liczymy wypłatę. Dodatkowo jest pomniejszany o składki ZUS zapłacone od początku roku do poprzedniego miesiąca i o dochód przyjęty do wyliczenia podstawy zdrowotnej za poprzednie miesiące w roku składkowym.

• na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (uczniów),
• przebywających na urlopie rodzicielskim,
• przebywających na urlopach wychowawczych (kody 121,122),
• nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej (kod 350),
• nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego (kody 321, 322),
• przebywających na urlopach bezpłatnych (z kodem 112) – ma więc znaczenie, czy wpisano pracownikowi nieobecność z kodem 111 (urlop bezpłatny na wniosek pracownika) czy z kodem 112 (udzielony na innej podstawie), ponieważ tylko jeden z nich powoduje, że pracownik nie jest wliczany do stanu zatrudnienia w strukturze PFRON/ZPChr,
• będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy.    

• Zaznaczony – e-zwolnienie zostanie zaimportowane, jeśli pracownik nie posiada w tym okresie rozliczonej innej nieobecności. Jeśli okres importowanego e-zwolnienia pokrywa się w całości lub jest dłuższy niż okres występującej u pracownika nieobecności i ta nieobecność nie jest rozliczona, e-zwolnienie zostanie zaimportowane, a inna nieobecność automatycznie usunięta. W przypadku, gdy e-zwolnienie tylko częściowo pokrywa się z wprowadzoną u pracownika nieobecnością i ten pokrywający się okres nie jest rozliczony w wypłacie, pierwotna nieobecność zostanie automatycznie skrócona i zostanie wprowadzone e-zwolnienie. W logu Użytkownik dodatkowo będzie miał dostępną informację o typie nieobecności i jej okresie, który został zamieniony na e-zwolnienie. Jeśli w okresie e-zwolnienia pracownik ma wprowadzoną obecność w kalendarzu (Nie)obecność i za ten miesiąc wypłata etatowa nie jest naliczona obecność zostanie usunięta i zostanie dodane e-zwolnienie. W logu zostanie wykazana informacja o zamianie obecności na e-zwolnienie.

• Nie zaznaczony – e-zwolnienie nie zostanie zaimportowane, jeśli pracownik w jego okresie ma wprowadzoną inną nieobecność (obecne działanie).

2. 2. • Okres wypłaty potrącenia: co 1 miesiąc

3. 3. • Zaokrąglenie z dokładnością do 0.01 zł. – standardowo.
      • Potrącenie: wpłynie na kwotę do wypłaty – zaznaczone
      • Potrącenie: nie będzie przyrównywane do najniższego wynagrodzenia – puste
      • Potrącenie: nie będzie uwzględniane przy liczeniu dopłat za nadgodziny – puste

• Dane kadrowe
• Dane kadrowe wraz z danymi płacowymi (zaznaczona domyślnie).

• Przy imporcie pracowników sprawdzana jest wartość w polu ImportRowID. W przypadku znalezienia w bazie danych pracownika o takim samym numerze ImportRowID dane pracownika nie zostaną zaimportowane.
• Po zaimportowaniu pracowników do nowej bazy jako ich akronim ustawia się oznaczenie IMP1,IMP2
• Podczas eksportu\importu nie są przenoszone dane o wydziałach/ projektach/ lokalizacjach pracowników. Po zaimportowaniu danych pracownik zostaje przypisany do głównego wydziału i centrum podległościowego – domyślnie jest to ‘Firma’.
• Po zaimportowaniu schematu płatności pracownika w polu odbiorca zawsze ustawia się sam pracownik, nie są przenoszeni inni odbiorcy.
• Do wszystkich zaimportowanych typów wypłat dodawany jest przedrostek IMP.
• Podczas importu umów pracowników zaczytywane są wszystkie umowy pracownika wraz z zestawieniami czasu pracy. Nie są przenoszone numery umów, w trakcie importu ustawiany jest symbol UM1, UM2, UM3
• Podczas importu list płac z bazy źródłowej dotychczasowe symbole zastępowane są symbolami E1 dla wypłaty etatowej, U1 dla wypłaty umowy, I1- dla wypłaty typu inna, Z1 – dla wypłat typu zaliczka oraz zaliczka brutto, P1 – dla pożyczki, EK1 dla listy korygującej.
• Listy płac, które były zaksięgowane w bazie źródłowej po imporcie będą miały status ‘zamknięta’.
• Po zaimportowaniu typów wypłat należy na nowo ustawić powiązanie w przypadku umów oraz elementów będących przychodami PPK, a także między składnikami związanymi ze sobą oraz typami wypłat odwołującymi się do wskaźników. W przypadku typów wypłat zdefiniowanych algorytmem 12 oraz 11 należy zweryfikować poprawność definicji i ustawić powiązanie ze wzorcami płacowymi, jeśli były używane w definicji.

• pracownik ma odnotowaną w kadrach datę zwolnienia w zapisie historycznym dotyczącym okresu, za który jest naliczona wypłata na liście etatowej,
• pracownik nie ma przedłużonej umowy z dniem kolejnym po zwolnieniu,
• wypłata jest naliczana na liście płac o rodzaju Etat,
• pracownik ma niewykorzystany urlop w standardowym limicie nieobecności urlop wypoczynkowy, którego data do jest równa dacie zwolnienia pracownika,
• pracownik nie ma naliczonego standardowego typu wypłaty Ekwiwalent za niewykorzystany urlop, na innej liście płac za ten sam miesiąc.

•  Zaznaczony (domyślne ustawienie) – dla zwolnionego pracownika, który nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, automatycznie w wypłacie za ostatni miesiąc zatrudnienia zostanie naliczony ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
• Niezaznaczony – ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie będzie automatycznie naliczany w wypłacie dla zwolnionego pracownika. Użytkownik, w przypadku konieczności wypłaty ekwiwalentu może go dodać ręcznie w wypłacie.

• #(G) FP/FGŚP – nowo zatrudnieni powyżej 50 lat,
• #(G) FP/FGŚP – nowo zatrudnieni poniżej 30 lat
•  #(G) FP/FGŚP – osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych ,
• #(G) FP/FGŚP – kobiety powyżej 55 i mężczyźni powyżej 60 lat,
• #(G) 14 dni wynagrodzenia chorobowego – pracownicy powyżej 50 lat.
• #(G) Pracownicy do raportu RMUA za wybrany rok,
• #(G) PPK- osoby, które zrezygnowały z PPK,
•  #(G) Kończące się umowy o prace,
•  #(G) Pracownicy do badania.

• #(G) FP/FGŚP – nowozatrudnieni powyżej 50 lat

• są zatrudnieni (kontrola daty zatrudnienia na zakładce [ 3 Etat ] w miesiącu zgodnym z datą na jaką wywołujemy filtr,
• oraz nie mają zaznaczonych parametrów: Nie naliczać składek FP/FGŚP (Uwaga: warunek jest spełniony także jeżeli jeden z parametrów jest niezaznaczony), a jeżeli jest zaznaczony to dodatkowo sprawdzany jest okres obowiązywania zwolnienia z opłacania składek na FP/FGŚP
• oraz najpóźniej w dniu zgodnym z datą zatrudnienia osiągnęli wiek 50 lat (sprawdzana jest data urodzenia pracownika).

• #(G) FP/FGŚP – nowo zatrudnieni poniżej 30 lat

• są zatrudnieni (kontrola daty zatrudnienia na zakładce [ 3 Etat ] w miesiącu zgodnym z datą na jaką wywołujemy filtr
• oraz w dniu zatrudnienia nie ukończyli 30 lat.

• #(G) FP/FGŚP – osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych

• nie mają zaznaczonych parametrów: Nie naliczać składek FP/FGŚP (Uwaga: warunek jest spełniony także jeżeli jeden z parametrów jest niezaznaczony), a jeżeli jest zaznaczony to dodatkowo sprawdzany jest okres obowiązywania zwolnienia z opłacania składek na FP/FGŚP
• oraz w miesiącu z daty filtra kończy się nieobecność urlop macierzyński lub wychowawczy oraz bezpośrednio po tej nieobecności nie rozpoczyna się kolejna nieobecność typu urlop macierzyński lub urlop wychowawczy.

• #(G) FP/FGŚP – kobiety powyżej 55 i mężczyźni powyżej 60 lat

• nie mają zaznaczonych parametrów: Nie naliczać składek FP/FGŚP (Uwaga: warunek jest spełniony także jeżeli jeden z parametrów jest niezaznaczony), a jeżeli jest zaznaczony to dodatkowo sprawdzany jest okres obowiązywania zwolnienia z opłacania składek na FP/FGŚP
• oraz najpóźniej w pierwszym dniu miesiąca z daty aktualności osiągają wiek (na podstawie daty urodzenia): 60 lat w przypadku mężczyzny oraz 55 lat w przypadku kobiety.

• #(G) 14 dni wynagrodzenia chorobowego – pracownicy powyżej 50 lat

• nie mają zaznaczonego parametru Chorobowe finansowane przez pracodawcę do i/lub wartości 14 w ilości dni,
• oraz do 31-go grudnia roku poprzedzający rok z daty filtra osiągnęli wiek co najmniej 50 lat.

• #(G) Pracownicy do raportu RMUA za wybrany rok Filtr wyświetla pracowników, którzy we wskazanym roku mają naliczone wypłaty wykazywane na deklaracjach ZUS.
•  #(G) PPK- osoby, które zrezygnowały z PPK. Filtr wyświetla pracowników, którzy w zapisie aktualnym na wskazany dzień (domyślnie podpowiada się data 2023-03-01), mają zawartą umowę cywilnoprawną lub są zatrudnione na etat i w najnowszym zapisie historycznym na zakładce [ 7 PPK/Dodatkowe] mają odnotowaną datę rezygnacji z PPK, która przypada przed datą podaną w filtrze.
• #(G) Pracownicy do badania – domyślnie filtr wyświetla listę pracowników, dla których data ważności badań okresowych zawiera się w okresie 30 dni wokół daty bieżącej.
• #(G) Kończące się umowy o pracę – filtr domyślnie wyświetla listę pracowników, dla których data rozwiązania umowy o pracę zawiera się w okresie 5 dni wokół daty bieżącej. Filtry wyświetlają te same osoby co analizy ‘Pracownicy do badania’ i ‘Kończące się umowy o pracę’ w Informacjach o firmie. Domyślne zakresy dat filtra można zmienić ustawiając termin w analizie z poziomu  Start/ Konfiguracja/ Program/ Informacje/ Informacje bieżące.

• urlop macierzyński z  trzema przyczynami do wyboru: urlop macierzyński 100%, urlop macierzyński 81,5% i urlop macierzyński 80%.
• urlop rodzicielski z  ośmioma przyczynami do wyboru: urlop rodzicielski 100%, urlop rodzicielski 81,5%, urlop rodzicielski 80%, urlop rodzicielki 70% i urlop rodzicielski 60%, Urlop rodzicielski 70% (do 9 tygodni), Urlop rodzicielski 70% (ustawa ‘Za życiem’), Urlop rodzicielski 81,5% (ustawa ‘Za życiem’). 

• wszelkiego rodzaju nieobecności na cały dzień – wprowadzanie ikoną zielonego plusa,
• sytuacje, gdy pracownik wyszedł wcześniej z pracy np. po 7 godzinach, gdy obowiązywał go 8-godzinny dzień pracy – wówczas należy edytować dany dzień ikoną lupy i odpowiednio skrócić godziny pracy,
• nadgodziny – należy edytować dany dzień ikoną lupy, potem odpowiednio wydłużyć godziny pracy. Jeśli pracownik przyszedł do pracy w dzień wolny lub w święto, należy wprowadzić godziny i zmienić strefę na „Czas pracy podstawowy”.  

• edytujemy formularz danych kadrowych pracownika,
• wybieramy Schemat płatności,
• edytujemy formę płatności – gotówka, zmieniamy przypadającą na tę płatność część z kwoty do wypłaty na np. 50 % + kwota – 0,00 zł, czyścimy zaznaczenie w pozycji ‘Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności’,
• dodajemy plusem kolejną formę płatności – przelew, sprawdzamy odbiorcę płatności, określamy bank oraz uzupełniamy numer rachunku bankowego pracownika. W pozycji 'Przypadająca na tę płatność część z kwoty do wypłaty’ podajemy 100 % + kwota – 0,00 zł, i zaznaczamy parametr Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności. Spowoduje to, że w przypadku, gdy nie będzie możliwości podzielenia wypłaty netto na dwie równe części (kwestia zaokrągleń groszy), nadwyżki zostaną przekazane na to właśnie konto.

• zapisami historycznymi,
• historią zatrudnienia,
• historią wykształcenia,
• limitami nieobecności (również definicje limitów nieobecności),
• członkami rodziny,
• schorzeniami,
• uprawnieniami,
• danymi słownikowymi (urzędy, banki, stanowiska, funkcje, przyczyny zwolnienia, rodzaje stażu pracy, okresy niewliczane do stażu pracy),
• definicjami dokumentów,
• harmonogramami (również wzory spłaty pożyczki),
• opisami dni wolnych,
• kalendarzami,
• typami wypłat,
• grupami potrąceń,
• urzędami skarbowymi,
• komornikami.

• wypłat,
• umów cywilnoprawnych, umów B2B
• dodatków pracowników,
• nieobecności,
• czasu oraz planu pracy,
• diet kierowcy międzynarodowego,
• pożyczek PKZP,
• atrybutów.

• Przeciętna liczba zatrudnionych,
• Pracujący w głównym miejscu pracy w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego,
• Czas faktycznie przepracowany,
• Kwota wynagrodzenia brutto,
• Kwoty wypłat z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej w spółdzielni,
• Kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
• Kwota składek społecznych finansowanych przez pracowników.

• zaznaczony – podczas zapisu formularza danych kadrowych nowo zatrudnionego pracownika, który nie ma odnotowanej historii zatrudnienia, bądź odnotowane zapisy w historii wskazują, że nie pracował w latach wcześniejszych, niż rok zgodny z datą zatrudnienia, automatycznie zostanie zaznaczony na jego formularzu parametr Limit urlopu – pierwsza praca. Jeśli pracownik ma odnotowane zatrudnienie we wcześniejszych latach w historii zatrudnienia powyższy parametr nie zostanie zaznaczony. Automatyczne ustawianie odpowiedniego statusu parametru Limit urlopu – pierwsza praca będzie wykonywane podczas zapisu formularza nowo dodanego pracownika oraz pracownika wprowadzonego już wcześniej, jeśli była edytowana historia zatrudnienia.
• nie zaznaczony (domyślne ustawienie) – parametr Limit urlopu – pierwsza praca nie będzie miał automatycznie zmienianego statusu.

• pomniejsza wynagrodzenie oraz czas pracy pracownika,
•  nie pomniejsza limitu urlopu wypoczynkowego,
• w raporcie ZUS RSA jest wykazywana z kodem 111.

•  Ostrzegaj
•  Nie pozwalaj
•  Pozwalaj – domyślne ustawienie.

• doby pracowniczej,
• odpoczynku dobowego,
• odpoczynku tygodniowego,
• co 4 wolnej niedzieli.

• trwa w ciągłości cały rok, program naliczy limit urlopu wypoczynkowego w wysokości 0
• rozpoczyna się w trakcie roku i trwa co najmniej do końca roku, wysokość limitu urlopu wypoczynkowego nie jest pomniejszana proporcjonalnie
• rozpoczyna się w trakcie roku i pracownik powrócił do pracy przed końcem roku, wysokość limitu urlopu wypoczynkowego nie jest pomniejszana proporcjonalnie (tylko w przypadku powrotu z urlopu wychowawczego)
• rozpoczyna się od początku roku i pracownik powrócił do pracy przed końcem roku, wysokość limitu urlopu wypoczynkowego jest pomniejszana proporcjonalnie.

• • 04 30 xx – gdzie składki są finansowane przez budżet państwa – do wysokości kwot progowych (wynagrodzenie minimalne dla umów zawartych przed 1.01.2018 lub 50% tego wynagrodzenia – dla umów zawartych po 1.01.2018);
  • 04 31 xx – gdzie składki po połowie są finansowane przez nianie / osobę zatrudniającą (rodzica) – od kwoty nadwyżki ponad limity finansowania przez ZUS.

• • Pierwszy raz na Listę właścicieli (Płace i Kadry/ Kadry / na dole w filtrzeLista: Właściciele). Na Formularzu danych pracownika, na zakładce [3 Etat] należy wybrać rodzaj zatrudnienia jako ‘osoba współpracująca’ oraz w polu Stawka zaznaczyć parametr Dochód deklarowany lub jeśli składki maja być naliczane od innej kwoty – wpisać odpowiednią wartość. Na zakładce [4 Ubezpieczenie(etat)] należy wprowadzić kod tytułu dla osoby współpracującej.
  • Drugi raz na Listę pracowników (Płace i Kadry/ Kadry/ na dole w filtrze Lista: Wszyscy) uzupełniając dane zawartej umowy o pracę. W tym przypadku nie należy uzupełniać zakładki [4 Ubezpieczenie(etat)] – raporty dotyczące ubezpieczeń generowane będą z tytułu wypłaty naliczanej na liście ‘W’ (dla osoby współpracującej). W przypadku umowy zlecenie należy uzupełnić dane adresowe pracownika.

• •  pracownik posiada staż pracy poza firmą oraz w tej firmie dłuższy niż 10 lat,
  • pracownik podjął pracę po przerwie nie dłużej niż 30 dni od poprzedniego zatrudnienia odnotowanego w historii zatrudnienia,
  • pracownik jest absolwentem szkoły i podjął pracę w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły,
  • pracownik jest zatrudniony w tej firmie ponownie, ale przerwa pomiędzy kolejnymi okresami zatrudnienia jest nie dłuższa niż 30 dni,
  • pracownik posiadał w tej firmie umowę cywilnoprawną, z tytułu której podlegał ubezpieczeniu chorobowemu i przerwa pomiędzy umową, a zatrudnieniem na etat jest nie dłuższa niż 30 dni.

• Pole Podaj datę nieobecności, dla której chcesz wykonać ZUS Z-3a – wpisujemy datę nieobecności, dla której generowane jest zaświadczenie,
• pola data od – data do – podajemy okres z jakiego ma być uwzględniony przychód, który będzie wykazany w zaświadczeniu w części: Informacje o przychodzie,
• pole Podstawa składek wykazana jako przychód – określamy, która podstawa składek ma być wykazana jako przychód: podstawa składek na ubezpieczenie chorobowe czy na ubezpieczenie wypadkowe.

• wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
• wynagrodzenia za czas choroby,
• wynagrodzenia za nadgodziny,
• ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

• Tak – nieobecność dzieli się następująco:
  • okres mieszczący się w limicie, zapisuje się jako nieobecność typu ‘Urlop opiekuńczy (zasiłek)’. o okres, nie mieszczący się w limicie, zapisuje się jako nieobecność typu ‘Nieobecność usprawiedliwiona (151).
  • Jeśli cały okres edytowanej nieobecności jest poza limitem (bo wcześniej wykorzystano pełny limit), to zapisuje się jedna nieobecność, za cały okres jako ‘Nieobecność usprawiedliwiona (151)’.
•  Nie – nieobecność zapisuje się w całości, zgodnie z wpisanymi danymi,
• Anuluj – następuje powrót do edycji formularza nieobecności.

• Potrącenie alimentacyjne. Potrącenie nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwiający potrącenie w wypłacie pracownika kwoty zajęcia alimentacyjnego. Składnik jest przypięty do grupy ograniczeń potrąceń ‘Grupa potrąceń alimentacyjnych’, na zakładce [Dodatkowe], w sekcji Potrącenia podlegające ograniczeniu.
• Potrącenie komornicze. Potrącenie nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. Składnik umożliwiający potrącenie w wypłacie pracownika kwoty zajęcia komorniczego. Składnik jest przypięty do grupy ograniczeń potrąceń ‘Grupa potrąceń z innych tytułów’, na zakładce [Dodatkowe], w sekcji Potrącenia podlegające ograniczeniu.

• do wysokości kwoty wypłaty,
• do wskazanej kwoty netto wolnej od potrąceń,
• do wskazanego procentu kwoty netto,
• do kwoty wolnej zależnej od czasu pracy.

• Elixir-O BPH,
• Elixir-O iBRE,
• KB24 – Kredyt Bank (eksport),
• US – Bank Śląski,
• Videotel
• ZUS – Bank Śląski.

• poprawnie określić formę płatności, odbiorcę, bank oraz numer rachunku w schemacie płatności na formularzu pracownika lub w schemacie płatności dostępnym na formularzu wypłaty,
• naliczyć i zamknąć wypłaty pracowników (powinny być widoczne w kolorze czarnym),
• płatności z tytułu wynagrodzeń muszą mieć status ‘Do realizacji’,
• w Preliminarzu płatności nie mogą być zaznaczone opcje  ‘Rozliczone: Całkowicie i Nie podlega ’ (ikona eksportu będzie wówczas nieaktywna)
• na liście płatności należy wybrać właściwy Rejestr typu konto bankowe

• Format wymiany,
• Katalog docelowy,
• Nazwę pliku

• zaznaczony – w przypadku gdy pracownik w danym miesiącu ma nieobecność typu ZUS i w związku z tym nie osiąga minimalnego wynagrodzenia za czas przepracowany, ale przed pomniejszeniem za tą nieobecność miał zagwarantowane wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za godziny przepracowane łącznie z czasem pracy przypadającym w okresie nieobecności ZUS, to wyrównanie do najniższego wynagrodzenia nie zostanie naliczone w wypłacie. Podczas weryfikowania czy pracownik miał zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, uwzględniane są naliczone w wypłacie elementy zaliczane do najniższego wynagrodzenia (zaznaczony parametr ‘Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia’ w typie wypłaty), przed pomniejszeniem za nieobecności typy ZUS, np. zwolnienie chorobowe. Jeśli pracownik nie miał zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia, wyrównanie do najniższego wynagrodzenia zostanie naliczone tak jak dotychczas. W przypadku gdy zostaną zaznaczone parametry Nie licz wyrównania do najniższego wynagr. przy pomniejszeniu za zwoln.chorob. oraz Licz wyrównanie wynagr. zasad. za pracę wg stawki zaszeregowania, w wypłacie naliczy się ‘Wyrów. wynagr. zasad. wg stawki zaszer.’, jeśli wynagrodzenie zasadnicze zostało pomniejszone do zera w związku z nieobecnościami, a pracownik ma przepracowane godziny w ramach obowiązującej go normy w danym miesiącu.
• Niezaznaczony (domyślne ustawienie) – jeśli pracownik za czas przepracowany osiągnął wynagrodzenie w kwocie niższej niż to wynika z minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, automatycznie w wypłacie zostanie naliczony element ‘Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia’. Wyliczenie wyrównania do najniższego wynagrodzenia odbywa się według dotychczasowych zasad.

• Nazwa i skrót: np. Odprawa pośmiertna
• Rodzaj: Dodatek
• Algorytm: 1 – ‘Kwota’
• Automatyczne korygowanie/ składnik związany: wszystkie opcje odznaczone

• Wszystkie opcje ustawione jako „Nie dotyczy”/ „Nie naliczać” (od odprawy pośmiertnej pracodawca nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również nie oblicza składek na ubezpieczenia społeczne).

• Nazwa i skrót: np. Wynagrodzenie po śmierci
• Rodzaj: Dodatek
• Algorytm: 1 – ‘Kwota’

• Kwota: pozostawiamy 0, wartość zostanie wpisana w wypłacie.
• Stała okresowa: Brak
• Automatyczne korygowanie / składnik związany: wszystkie opcje odznaczone

Ustalenie kwoty należnej spadkobiercom:

• Nazwa i skrót: Kwota odprawy pośmiertnej
• Rodzaj: Dodatek
• Algorytm: 9 - ‘Element liczony jak ekwiwalent za urlop’

• Ilość miesięcy: Standardowa (jeśli mają być uwzględniane elementy z 3 miesięcy lub nie zaznaczać parametru ‘Standardowa’ i wpisać dowolną ilość miesięcy)
• Współczynnik: 1
• Podstawa dzielona przez godziny: nie zaznaczać
• Liczba dni/ mies: 1 (to pole jest dostępne w wypłacie więc można go odpowiednio modyfikować, np. na 3 - gdy przysługuje 3 miesięczna odprawa itd.)
• Automatyczne korygowanie/ składnik związany: wszystkie opcje odznaczone

• Wszystkie opcje ustawione jako „Nie dotyczy” / „Nie naliczać” (od odprawy pośmiertnej pracodawca nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych jak również nie oblicza składek na ubezpieczenia społeczne).

• Algorytm 9 – element liczony jak ekwiwalent za urlop
• Standardowa [v] ilość miesięcy – przyjmujemy standardową ilość miesięcy, z których będziemy liczyć podstawę, czyli 3 (program wyliczy średnią z trzech miesięcy, jeżeli parametr odznaczymy pole będzie aktywne i wówczas można wpisać inną niż domyślnie ilość miesięcy)
• Współczynnik [ ] – pole jest puste, natomiast współczynnik wpisujemy = 1 – ponieważ nie dzielimy średniej z 3 miesięcy przez współczynnik (tak jak przy ekwiwalencie), czyli nie liczymy wartości na 1dzień (potrzebna nam jest wartość na 1 miesiąc jako średnia z 3 miesięcy)
• Wartość dzielona przez ilość godzin [ ] – nie zaznaczamy (ponieważ nie liczymy wartości na 1h)
• Liczba dni/miesięcy = 1, co oznacza wyliczenie jednomiesięcznej wartości średniej (w przypadku wypłacania 2 lub 3 miesięcznej odprawy należy odpowiednio wpisać ilość miesięcy lub można to pole zmienić już bezpośrednio po naliczeniu wypłaty na formularzu elementu wypłaty)

• Pozycja na deklaracji PIT- PIT- 4 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
• Sposób naliczania zaliczki podatku – naliczać wg progów
• Zawsze naliczaj ulgę podatkowa [ ] – niezaznaczone
• Sposób naliczania kosztów uzyskania – nie naliczać
• Sposób naliczania składek ZUS i składki zdrowotnej – nie naliczać
• Wliczać do podstawy naliczania: wszystkie pozycje – nie wliczać    

• PIT-11 – podatek z przychodami ze stosunku pracy (domyślna – opodatkowane i wykazywane na PIT tak samo dla pracowników etatowych)
• PIT-11 – podatek z przychodami z „Innych źródeł” (opodatkowane, ale zaliczka od zasiłku zleceniobiorcy będzie wykazana na PIT w Innych źródłach)
• PIT-11 – bez podatku
• PIT-8C – bez podatku (historyczny).

• PIT-11 – podatek z przychodami ze stosunku pracy generowany jest standardowy typ wypłaty (jak dla zwykłej nieobecności typu Zwolnienie lekarskie).
• PIT-11 – podatek z przychodami z „Innych źródeł” generowany jest typ wypłaty z informacją w nazwie (i) np. Zasiłek chorobowy (i).
• PIT-11 – bez podatku, generowany jest typ wypłaty z informacją w nazwie (n), np. Zasiłek chorobowy (n)
• PIT-8C (historyczny) – bez podatku generowany jest typ wypłaty z informacją w nazwie (n) np. Zasiłek chorobowy (n).

• Nazwa i skrót: np. Świadczenie socjalne ZFŚS
• Rodzaj: Dodatek
• Algorytm: 1 – ‘Kwota’
• Automatyczne korygowanie / składnik związany: wszystkie opcje odznaczone

• • Sposób naliczania zaliczki podatku’: naliczać wg progów
  • Sposób naliczania składek ZUS’: nie naliczać’
  • Sposób naliczania skł.na ub.zdrow: ’nie naliczać
  • Sposób wliczania do podstaw zasiłków/urlopu/ekwiwalent: ‘nie wliczać’.

• • dane personalne, identyfikacyjne (zakładka [Ogólne]),
  • informacje dotyczące ubezpieczeń (zakładka [Ubezpieczenie (etat)],
  • data zatrudnienia/ rozpoczęcia działalności, stawka, ‘rodzaj zatrudnienia’ (zakładka [Etat]),
  • informacje dotyczące ustalenia podstawy składki zdrowotnej (zakładka [Ubezpieczenie (zdrow.)]).

• Składka zdrowotna właściciela
• Właściciele i osoby współpracujące

• koszty uzyskania przychodu w pojedynczej wysokości, tj. w kwocie 250 zł miesięcznie (stawka obowiązuje od 10.2019r.), a jeśli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, to wówczas miesięczne koszty uzyskania przychodu wynoszą 300 zł,(stawka obowiązuje od 10.2019r.),
• kwotę zmniejszającą podatek w pojedynczej wysokości,  w wysokości 300 zł.(stawka obowiązuje od 07.2022 r. ).

• nie jest odliczana ulga podatkowa,
• jeśli pracownik ma ustawione podwyższone koszty uzyskania przychodu jako 300 zł (pole Koszty uzyskania przychodu z tytułu: opcja 3 lub 4) w wypłacie będą odliczane w kwocie podstawowej, czyli 250 zł,
• jeśli pracownik ma ustawione zwolnienie z PIT jako: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury, Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci, Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski nie będzie ono stosowane.

• zaznaczony [v] (domyślnie): program zawsze nalicza zasiłki
• nie zaznaczony [ ]: program nie nalicza zasiłków. 

•  pracownik ma odnotowaną w kadrach datę zwolnienia, w zapisie historycznym dotyczącym okresu, za który jest naliczona wypłata na liście etatowej,
•  pracownik nie ma przedłużonej umowy z dniem kolejnym po zwolnieniu,
• wypłata jest naliczana na liście płac o rodzaju Etat,
•  pracownik ma niewykorzystany urlop w standardowym limicie nieobecności ‘Urlop wypoczynkowy’, którego data do jest równa dacie zwolnienia pracownika,
•  pracownik nie ma naliczonego standardowego typu wypłaty ‘Ekwiwalent za niewykorzystany urlop’, na innej liście płac, za ten sam miesiąc.

• Dodatek stażowy z ZUS (oskładkowany)
• Dodatek stażowy bez ZUS (nieoskładkowany)

• Konfiguracja dodatku stażowego oskładkowanego.

• Konfiguracja dodatku stażowego nieoskładkowanego.

• Przypisanie pracownikowi dodatku stażowego.

• Dodatek stażowy z ZUS wyliczony za okres obecności
• Dodatek stażowy bez ZUS wyliczony za okres zwolnienia.

• pracownik posiada 10-cio letni staż pracy poza firmą lub w firmie,
• pracownik podjął pracę po przerwie nie dłużej niż 30 dni od poprzedniego zatrudnienia odnotowanego w historii zatrudnienia,
• pracownik jest absolwentem szkoły i podjął pracę w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły,
• pracownik został zatrudniony ponownie w danej firmie, ale przerwa pomiędzy kolejnymi okresami zatrudnienia jest nie dłuższa niż 30 dni,
• pracownik posiadał w firmie umowę cywilnoprawną z tytułu której podlegał ubezpieczeniu chorobowemu i przerwa pomiędzy umową, a zatrudnieniem na etat jest nie dłuższa niż 30 dni.

• gdy jest dodatek dopełniany, wynagrodzenie za urlop wliczane bez dopełnienia – dotyczy sposobu wliczania wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy oraz okolicznościowy do podstawy chorobowego, gdy pracownik w danym miesiącu miał dodatkowo naliczony dodatek wliczany do zasiłków metodą dopełniać wg dni lub dopełniać wg godzin. Działanie:
  • zaznaczony –wynagrodzenie zasadnicze jest wliczane do podstawy chorobowego w kwocie nominalnej, a wynagrodzenie za urlop w kwocie będącej różnicą pomiędzy wynagrodzeniem za urlop, a pomniejszeniem za ten urlop w wynagrodzeniu zasadniczym,
  • niezaznaczony (domyślne ustawienie) – w miesiącu, w którym wystąpił zarówno urlop, jak i nieobecność powodująca dopełnienie (np. zwolnienie lekarskie, urlop bezpłatny) i dodatkowo wypłacony jest element wynagrodzenia wliczany do wynagrodzenia jako ‘Dopełniać wg dni’ lub ‘Dopełniać wg godzin’ wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie urlopowe będą dopełniane wg dni.

1. wyłącza  się wynagrodzenie  za  miesiące,  w  których pracownik  przepracował mniej  niż połowę obowiązującego go w danym miesiącu czasu pracy,
2. przyjmuje  się,  po  uzupełnieniu, wynagrodzenie  za  miesiące,  w  których  pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.

• gdy brak dodatku dopełnianego, wynagrodzenie za urlop nie wliczane - dotyczy sposobu wliczania wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy i okolicznościowy do podstawy chorobowego, gdy pracownik w miesiącu wystąpienia urlopu i nieobecności usprawiedliwionej nie miał naliczonego dodatku wliczanego do zasiłków metodą dopełniać wg dni lub dopełniać wg godzin. Działanie parametru:
  • zaznaczony (domyślne ustawienie)- w miesiącu, w którym wystąpił zarówno urlop, jak i nieobecność powodująca dopełnienie (np. zwolnienie lek, urlop bezpłatny) do podstawy zasiłku zostanie wliczone wynagrodzenie zasadnicze w pełnej nominalnej wysokości wynikające z umowy pracownika. Wynagrodzenie za czas urlopu nie zostanie uwzględnione.
  • niezaznaczony – do podstawy zasiłku wliczane jest wynagrodzenie zasadnicze nominalne w kwocie skorygowanej o pomniejszenie za czas urlopu oraz wynagrodzenie za czas urlopu w kwocie faktycznie wypłaconej,

• wypłacenia w danym miesiącu elementu, należnego za inny rok kalendarzowy niż rok, którego raport dotyczy i który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe lub – w razie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe,
• wypłacenia w danym miesiącu obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków elementu, który ma w konfiguracji zaznaczony parametr Wykaż na ZUS RPA\RIA jako element wypłacany obok zasiłków, nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe i jest należny za dany miesiąc albo za inny rok kalendarzowy,
• wykonywania pracy nauczycielskiej (zaznaczony parametr Nauczyciel na formularzu pracownika, na zakładce [ Ubezpieczenie cd]).

• Wejść na Listę pracowników w Kadrach, zaznaczyć właściwą osobę na liście, rozwinąć menu dostępnych opcji przy przycisku „Deklaracje pracownika” i wybrać „Deklaracje zgłoszeniowe ZUS”.
• Z listy deklaracji wybrać ZCNA i dodać plusem nową deklarację.
• Po pojawieniu się okna Deklaracja ZUS ZCNA wybrać plik KEDU (jeżeli takiego nie ma to dodajemy nowy) i uruchomić przyciskiem ’Pioruna’ wyliczanie deklaracji. W oknie Rodzina będą widoczne dane członków rodziny.
• Kliknąć w puste pole w kolumnie Deklaracja obok nazwiska i wybrać z listy rodzaj składanej informacji: 1.zgłoszenie lub 2.wyrejestrowanie.

• Po zatwierdzeniu wybranej opcji wyeksportować dane do Programu Płatnik i zapisać deklarację przyciskiem dyskietki. 

• w pierwszym miesiącu zatrudnienia,
• w drugim miesiącu zatrudnienia, jeżeli zatrudnienie rozpoczęło się w trakcie miesiąca,
• po zmianie wymiaru etatu.

• • brak lub niepoprawnie wprowadzona informacja o ubezpieczeniu pracownika – należy zweryfikować zapisy na Formularzu danych pracownika na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] w każdym z zapisów historycznych;
  • wpisanie informacji o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń na Formularzu danych pracownika – na zakładce [Ubezpieczenie (etat)] wpisano niepotrzebną/niepoprawną informacji o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;
  • ustawienie w konfiguracji firmy naliczania średniej do chorobowego z bieżącego miesiąca – z poziomu Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Zasiłki w polu Okres wyliczania podstawy (liczba miesięcy) wprowadzono 0;
  • brak informacji o dniach pracy w Zestawieniu czasu pracy (jeśli pracownik jest rozliczany ’wg zestawienia’);
  • niepoprawny okres ‘od-do’ na listach płac – listy płac powinny być tworzone za pełne miesiące np. 1.05 – 31.05;
  • brak naliczonych wypłat za miesiące poprzedzające nieobecność;
  • brak naliczonego składnika Wynagrodzenie zasadnicze w wypłatach za miesiące poprzedzające nieobecność;
  • brak lub niepoprawny kod tytułu ubezpieczenia w wypłatach poprzedzających nieobecność – na Formularzu wypłaty, na zakładce [Ubezpieczenie] nie jest zapisany kod lub jest widoczny niepoprawny kod, np. kod 3000 XX;
  • brak informacji o czasie pracy za miesiące poprzedzając nieobecność dla wypłat (BO) importowanych do programu – jeśli były importowane BO do chorobowego i pracownik jest rozliczany wg zestawienia, to w okresie, za który był wykonywany import BO w danych kadrowych pracownika (w zapisach historycznych pracownika) powinna być ustawiona opcja rozliczania czasu pracy ‘wg kalendarza’ lub powinny być uzupełnione zestawienia czasu pracy za miesiące wliczane do podstawy chorobowego;
  • import wynagrodzeń za pomocą pracy rozproszonej – wypłaty zaimportowane pracą rozproszoną nie są uwzględniane przy wyliczaniu chorobowego.

• Korekta wynagrodzenia – wypłaty z niepoprawną składką wypadkową należy anulować, następnie utworzyć listę płac korygującą (np. EKOR) i naliczyć na niej wynagrodzenia. W wypłatach naliczy się nowa składka wypadkowa pobrana z konfiguracji. Po wykonaniu korekty należy zaksięgować listy korygujące.
• Dodatkowa lista płac – należy utworzyć dodatkową listę płac o rodzaju ‘Inne’, za miesiąc i rok, w którym chcemy skorygować składkę wypadkową. Po przejściu na Wypłaty pracowników, przy zielonym plusie wybieramy opcję 'Wypłać seryjnie dodatek’, dla zaznaczonych pracowników na liście. W oknie Seryjne wypłacanie elementu należy wskazać dowolny składnik, który jest oskładkowany, czyli w konfiguracji (Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat), na zakładce [Podatki/Nieobecności] ma ustawione Sposób naliczania składek ZUS: ‘naliczać’. W oknie Seryjne wypłacanie elementu należy również zaznaczyć parametr Zapisywać wypłaty również wypłaty o wartości zerowej. Takie ustawienie spowoduje naliczenie wypłaty z zerowym elementem. Następnie z poziomu zakładki [Narzędzia] należy wykonać operację Korekty danych/ Korekta składki wypadkowej. Wykonanie korekty spowoduje, że w wypłatach z zerowym dodatkiem, naliczonych na ‘Innej’ liście płac naliczy się różnica składki wypadkowej pomiędzy starą, a nową jej wysokością. W przypadku korekty składek zleceniobiorców przed naliczeniem listy płac I Inna, kod tytułu ubezpieczenia (taki sam jak w umowie) należy również wypełnić na formularzu danych pracownika – zakładka [4 Ubezpieczenie (etat)].

• niezaznaczony [ ] (domyślne ustawienie) – program zawsze nalicza składkę na Fundusz Pracy, ustawienie zalecane przy pracownikach zatrudnionych w pełnym wymiarze etatu
• zaznaczony [v] – program nalicza składkę na Fundusz Pracy, jeśli podstawa wymiaru składek do ubezpieczeń społecznych wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku. 

• dane identyfikacyjne pracownika,
•  informacja o rozwiązaniu ostatniego stosunku pracy – data zwolnienia pobrana z zakładki [Etat] oraz dane dotyczące trybu rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy z zakładki [Ubezpieczenie(etat)],
• kwota przychodu należnego za inny rok kalendarzowy niż rok, w którym został wypłacony, a przychód ten stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.2018 r.,
• kwota przychodu należnego za inny rok kalendarzowy niż rok, w którym został wypłacony, a przychód ten stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe – za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.2018 r.,
• kwota przychodu, za lata kalendarzowe, wypłaconego obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.2018 r. – kwota elementów, które mają zaznaczony parametr Wykaż na ZUS RPA/RIA jako element wypłacany obok zasiłków i które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe,
• informacja o okresach wykonywania pracy nauczycielskiej w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych od 01.01.1999 r. do 31.12.2018r. – okres pracy nauczycielskiej wykazany ustalany jest na podstawie ustawienia parametru Nauczyciel w zapisach historycznych pracownika obowiązujących w okresie 1.01.1999 – 31.12.2018 oraz nieobecności pracownika. Do okresów pracy nauczycielskiej zaliczany jest urlop wypoczynkowy oraz inne nieobecności, które mają zaznaczony parametr Okres nieobecności zaliczany do pracy nauczycielskiej.
•  informacja o okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1924) od 1.01.1999 r. do 31.12.2008 r. – okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ustalany jest na podstawie ustawienia pola Kod FEP w zapisach historycznych pracownika obowiązujących w okresie 1.01.1999 – 31.12.2008 oraz nieobecności pracownika.

• Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty’ (dostępny z poziomu Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry)
• Ręczna edycja parametrów związanych z dopłatami do nadgodzin > Wynagrodzenie zasad. powyżej/poniżej normy liczone zgodnie z normą k.p. art. 130. (dostępny z poziomu Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Kalendarze na formularzu kalendarza, w sekcji ‘Wynagrodzenie za nadgodziny’

Przykład

W konfiguracji zostały zaznaczone w/w parametry: – Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty – Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone zgodnie z normą k.p. art. 130 – Dopłaty do nadgodzin liczone zgodnie z normą k.p. art. 130 Parametr Bilansowanie powyżej/poniżej normy (w obrębie strefy czasu pracy) – niezaznaczony (Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry). Pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2024. Stawka zaszeregowania 5000 zł. Naliczane jest wynagrodzenie za lipiec 2024r. Norma kodeksowa (art. 130) – 184 godz. Norma w planie pracy pracownika: – 176 godzin, W kalendarzu pracownika (czas pracy) zostały odnotowane 2 nadgodziny (za które zostanie naliczone wynagrodzenie powyżej normy) oraz 1 niedogodzinę (za które zostanie naliczone wynagrodzenie poniżej normy. W wypłacie zostaną naliczone elementy: Wynagrodzenie powyżej oraz poniżej normy zostało naliczone z zastosowaniem normy k.p. 130 dla lipca, tj. 184 godz: Wynagr. zasad. powyżej normy za 2 godz.: 54,35 zł (5000zł / 184h * 2h = 54,35zł) Wynagr. zasad. Poniżej normy za 1 godz.: 27,17 zł (5000zł / 184h * 1h = 27,17zł)

•  Dopłata do nadgodzin 100%,
•  Dopłata do nadgodzin 50%
• Dopłata do nadgodzin dobowych 100%,
• Dopłata do nadgodzin dobowych 50%,
• Dopłata do nadgodzin średniotygodniowych 100%,
• zasad. powyżej normy,
• Wynagrodzenie powyżej normy,
• zasad. poniżej normy,
• Wynagrodzenie poniżej normy,
• Dopłata za pracę w nocy.

• Uwzględnij przy dopłatach za nadgodziny
• Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasadniczym powyżej normy
• Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasadniczym poniżej normy

• Wynagrodzenie zasad. powyżej/poniżej normy liczone zgodnie z normą k.p. art. 130. – na formularzu kalendarza (Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Kalendarze). Zaznaczenie parametru Wynagrodzenie zasad. powyżej/poniżej normy liczone zgodnie z normą k.p. art. 130 powoduje, że stawka wynagrodzenia zasad. powyżej/poniżej normy za jedną nadgodzinę/ niedogodzinę liczona jest w oparciu o normę czasu pracy wynikającą z art. 130 k.p.
• Dopłaty do nadgodzin liczone zgodnie z normą k.p. art. 130 -na formularzu kalendarza (Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Kalendarze). Zaznaczenie parametru powoduje, że stawka dopłaty za jedną nadgodzinę liczona z wynagrodzenia zasadniczego w stawce miesięcznej, liczona jest w oparciu o normę czasu pracy wynikającą z art. 130 k.p. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to przy wyliczeniu stosowana jest norma czasu pracy wynikająca z planu pracy pracownika. W przypadku okresu rozliczeniowego dłuższego niż miesiąc, stawka dopłaty za jedną nadgodzinę będzie wyliczona w zależności od ustawienia parametru, według normy czasu pracy wynikającej z planu pracy pracownika lub normy kodeksowej za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego.

Przykład

Pracownik zatrudniony na pełen etat z stawką zaszeregowania 5 000 zł. Pracownik otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości 500 zł, który został przypięty na jego listę dodatków. Na formularzu dodatku zaznaczone zostały Automatyczne korygowanie wynagrodzenia z tytułu zwolnienia lekarskiego oraz parametry Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasad. powyżej normy, Uwzględnij przy wynagrodzeniu zasad. poniżej normy i Uwzględnij przy dopłatach za nadgodziny. Zaznaczony parametr Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty (ustawienie parametru z poziomu Start / Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry). W lipcu 2024 roku pracownik miał 2 nadgodziny, 1 niedogodzinę oraz zwolnienie chorobowe w dniu 12.07.2024. Norma w miesiącu lipcu to 184 godzin Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy są liczone jako oddzielne elementy wypłaty. W wypłacie zostanie naliczone: – Wynagrodzenie zasad. powyżej normy 59,78 zł (5 500 (stawka zaszeregowania 5 000 zł + dodatek funkcyjny 500 zł)/ 184h norma * 2h = 59,78) – Wynagrodzenie zasad. poniżej normy -29,89 zł (5500 (stawka zaszeregowania 5000 zł + dodatek funkcyjny 500 zł)/ 184h norma * 1h = 29,89 zł).

• Pole Przychód podlegający zwolnieniu z PIT – kwota przychodu, do którego było stosowane zwolnienie z PIT dla młodych.
• pole w tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania – składki społeczne naliczone od przychodu, ponad limit zwolnienia z PIT dla młodych.
• pola koszty uzyskania, ulga, naliczona zaliczka podatku – w wypłatach, w których całość przychodu podlega zwolnieniu w polach koszty uzyskania przychodu, ulga podatkowa i naliczona zaliczka podatku nie są wykazywane kwoty służą jedynie do wyliczenia hipotetycznej zaliczki podatku. Jeżeli w wypłacie naliczone zostaną elementy, które podlegają zwolnieniu oraz te, od których należy naliczyć zaliczkę podatku w polach dotyczących kosztów oraz ulgi będą wykazywane faktycznie odliczone koszty i ulga.

•  Składnik Opieka medyczna (bez ZUS) – umożliwia naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku od części opłaty za opiekę medyczną, finansowanej przez pracodawcę. Wprowadzamy informacje o okresie, w jakim będzie obowiązywał oraz podajemy kwotę 100 zł. Dodatek zapisujemy.
•  Składnik Opieka medyczna (potrącenie) – umożliwia potrącenie w wypłacie pracownika opłaty za opiekę medyczną, finansowaną przez pracownika. Wprowadzamy informacje o okresie, w jakim będzie obowiązywał oraz podajemy kwotę 1 zł. Dodatek zapisujemy.
•  Zapisujemy listę dodatkowych elementów.
•  W wypłacie pracownika co miesiąc będą naliczane dodatkowo dwa dodane elementy wynagrodzenia.

•  Składnik Karnet sportowy (bez ZUS) – umożliwia naliczenie w wypłacie pracownika zaliczki podatku od części opłaty za karnet, finansowanej przez pracodawcę. Wprowadzamy informacje o okresie, w jakim będzie obowiązywał oraz podajemy kwotę 100 zł. Dodatek zapisujemy.
•  Składnik Karnet sportowy (potrącenie) – umożliwia potrącenie w wypłacie pracownika opłaty za karnet, finansowanej przez pracownika. Wprowadzamy informacje o okresie, w jakim będzie obowiązywał oraz podajemy kwotę 50 zł. Dodatek zapisujemy.
•  Zapisujemy listę dodatkowych elementów.
•  W wypłacie pracownika co miesiąc będą naliczane dodatkowo dwa dodane elementy wynagrodzenia.

• walucie rozliczenia oraz walucie diety wraz z kursem,
• kwotach sumy elementów wypłaty składek ZUS oraz PPK, podatku i składki zdrowotnej,
• kwocie do wypłaty,
• stawce diety za dzień.

• Nazwa np. Wynagr. za nieobec. z powodu powodzi
• Skrót np. wynagr.powódź
• Rodzaj: dodatek
• Waluta w wypłacie: Dowolna waluta
• Algorytm: 12

•  Pozycja na deklaracji PIT: PIT-4 1. Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej…
•  Sposób naliczania zaliczki podatku: naliczać wg progów
•  Zawsze naliczaj ulgę podatkową: zaznaczamy
•  Sposób naliczania kosztów uzyskania: standardowe
•  Pozycja na deklaracji ZUS: nie dotyczy
•  Sposób naliczania składek ZUS i zdrowotnej: naliczać
•  Okres wypłaty: co 1 miesiąc
•  Wliczanie do podstawy zasiłków chorobowych: wliczać
• Wliczanie do podstawy wynagrodzenie za urlop i ekwiwalentu: nie wliczać

•  Nazwa: Nieobecność z powodu powodzi
•  Skrót: nieobec.powódź
•  Typ nieobecności: usprawiedliwiona
•  Pozycja na deklaracji ZUS: nie dotyczy
•  Dodatkowy kod RCA: brak
•  Rozliczać w dniach: pracy
•  Nieobecność rozliczać jak: wybrany składnik
•  Rozliczenie nieobecności: Wynagr. za nieobec. z powodu powodzi
•  Opis na wydruku karty pracy: nieobecności inne
•  Według limitu: brak
•  Sekcja nieobecność pomniejsza: zaznaczamy parametry Wynagrodzenie za czas pracy i Czas pracy.

• Nazwa np. Wynagr. za czas zwol. z powodu powodzi
• Skrót np. wynagr.za.czas.zwol.powódź

• Nazwa: Nieobecność – usuwanie skutków powodzi
•  Skrót: nieobec.skutk.pow.
•  Typ nieobecności: usprawiedliwiona
•  Pozycja na deklaracji ZUS: nie dotyczy
•  Dodatkowy kod RCA: brak
•  Rozliczać w dniach: pracy
•  Nieobecność rozliczać jak: wybrany składnik
•  Rozliczenie nieobecności: Wynagr. za czas zwol. z powodu powodzi
•  Opis na wydruku karty pracy: nieobecności inne
•  Według limitu: brak
•  Sekcja nieobecność pomniejsza: zaznaczamy parametry Wynagrodzenie za czas pracy i Czas pracy.

•  walucie przyjętej do rozliczeń w danej wypłacie pobranej z listy płac: symbol waluty, typ kursu, data kursu i zastosowany przelicznik
• sumie elementów wyliczonych w walucie: wartość brutto, składki ZUS, PPK, zaliczka podatku, ubezpieczenie zdrowotne,
•  kwocie do wypłaty: kwota ROR i Kasa (gotówka).

• Pozycja PIT – ‘Nie dotyczy’
• Sposób naliczenia zaliczki – ‘nie naliczać’
• Zawsze naliczać ulgę – niezaznaczone
• Sposób naliczenia kosztów – ‘nie naliczać’
• Sposób naliczania składek ZUS –‘naliczać’
• Sposób naliczania skł. na ubezp. zdrow.- ‘naliczać’

• nie jest odliczana ulga podatkowa,
• jeśli pracownik ma ustawione podwyższone koszty uzyskania przychodu jako 300 zł (pole Koszty uzyskania przychodu z tytułu: opcja 3 lub 4) w wypłacie będą odliczane w kwocie podstawowej, czyli 250 zł,
• jeśli pracownik ma ustawione zwolnienie z PIT jako: Osoba powyżej 60/65 lat niepobierająca emerytury, Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci, Osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania na terytorium Polski nie będzie ono stosowane.

• Generuj zbiorczą płatność do instytucji po zatwierdzeniu listy płac – zaznaczenie tego parametru będzie oznaczało, że dla tego elementu wypłaty ma być wygenerowana zbiorcza płatność. Po jego zaznaczeniu uaktywnią się dodatkowe parametry w tym pole Instytucja, w którym należy wskazać instytucję, do której zostanie przekazana płatność. Instytucję wskazujemy spośród listy kontrahentów. Na zakładce [Płatności] na formularzu instytucji należy określić formę płatności oraz rachunek bankowy, na który będzie przekazana płatność
• Termin płatności – umożliwia ustawienie terminu płatności. Dostępne są dwie opcje: W dniu wypłaty lub Stały dzień miesiąca. Opcja W dniu wypłaty oznacza, że termin płatności do instytucji ustawi się taki sam jak data wypłaty na liście płac, do której jest utworzona płatność. Po wybraniu opcji Stały dzień miesiąca należy dodatkowo doprecyzować dzień miesiąca następnego w stosunku do okresu rozliczeniowego – przy założeniu, że okresem rozliczeniowym jest okres, za który jest naliczony element.
• Opis do banku – umożliwia wprowadzenie opisu do banku, który będzie generowany dla płatności.