Moduł Detal działa jako samodzielne stanowisko sprzedażowe, dlatego nie wysyła dokumentów bezpośrednio do Krajowego Systemu e-Faktur. Proces ten odbywa się w ścisłej współpracy z głównym programem Comarch ERP Optima.
W praktyce oznacza to prosty podział ról: na stanowisku detalicznym decydujesz, czy dokument ma trafić do KSeF, a następnie w głównym systemie należy zrealizować wysyłkę faktury do KSeF.
- Co muszę zrobić na stanowisku Detal, aby faktura trafiła do KSeF?
Kiedy przekształcasz paragon w Fakturę Sprzedaży za pomocą funkcji Wystaw fakturę, na ekranie dostępny jest parametr „Nie wysyłaj dokumentu do KSeF”.
- Aby faktura została wysłana, upewnij się, że ten parametr nie jest zaznaczony.
- Wskazówka ułatwiająca pracę: Jeśli podczas zakładania karty nowego kontrahenta w module Detal wpiszesz jego NIP, system automatycznie rozpozna go jako firmę. Dzięki temu parametr blokujący wysyłkę do KSeF pozostanie domyślnie odznaczony.
- Jak dokumenty trafiają z modułu Detal do głównego programu?
Żeby faktura mogła trafić do KSeF, musi zostać zsynchronizowana do programu Comarch ERP Optima. Proces może przebiegać na dwa sposoby:
Automatycznie: Wszystko dzieje się w tle i w regularnych odstępach czasu (wymaga to włączonej usługi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych).
Ręcznie: W dowolnym momencie użytkownik programu może wywołać import samodzielnie, wybierając opcję: Wymiana danych -> Detal / Mobilna sprzedaż.
- Kiedy i w jaki sposób faktura jest ostatecznie wysyłana do KSeF?
Gdy zsynchronizowana faktura trafi do programu Comarch ERP Optima, jest traktowana jak standardowy dokument handlowy. Aby wysłać ją do KSeF wystarczy wejść na listę faktur sprzedaży w zaznaczyć jedną lub wiele faktur pochodzących z Detalu, a następnie kliknąć przycisk Wyślij Faktury do KSeF.
Więcej informacji w temacie wysyłki faktur do KSeF można znaleźć w artykule Wysyłka faktur do KSeF.
