Dokumenty handlowe – oznaczenie występowania w KSeF dla deklaracji JPK_V7(3)

•  faktury sprzedaży
• faktury VAT marża,
• faktury zaliczkowe oraz rozliczające zaliczkę,
• faktury zakupu
• dowody wewnętrzne,
• korekty do wyżej wymienionych dokumentów.

Możliwość przypisywania kodów (OFF, BFK, DI) dostępna jest również w funkcjach operacji seryjnych (Dodaj kody JPK_V7 oraz Usuń kody JPK_V7) widocznych z poziomu list wyżej wymienionych dokumentów.

Automatyzacja nadawania kodów

System automatycznie przypisuje oznaczenia na podstawie konfiguracji programu oraz rodzaju dokumentu:
Kod BFK jest nadawany automatycznie w przypadku, gdy:

• w ustawieniach konfiguracji nie aktywowano wymiany danych z KSeF,
• na dokumencie zaznaczono parametr Nie wysyłaj dokumentu do KSeF,
• wystawiany jest paragon z numerem NIP o wartości do 450 zł.

• na fakturze zakupu nie ma numeru KSeF, w tym na fakturach od kontrahentów zagranicznych (transakcje wewnątrzunijne i pozaunijne) – kod BFK ustawiany jest na zakładce [Atrybuty/JPK] zamiast dotychczasowego DI i przenosi się do rejestru VAT. Faktury z numerem KSeF nie otrzymują żadnego z tych kodów. Zmiana nie dotyczy faktur zapisanych wcześniej.

Kod DI jest nadawany automatycznie dla:

• dokumentów wewnętrznych wystawianych bezpośrednio w programie,
• pozostałych paragonów (niebędących paragonami z NIP do 450 zł).

Jeśli na formularzu faktury na zakładce [KSeF] został zaznaczony parametr Poza systemem kod nie zostanie nadany automatycznie. W tym przypadku należy uzupełnić go ręcznie.