Biura rachunkowe pracujące na programie Comarch ERP Optima i prowadzące bazy dla swoich Klientów w programie mają możliwość pobierania dokumentów z KSeF w imieniu swoich Klientów.
Aby była taka możliwość, biuro musi skonfigurować program oraz posiadać odpowiednie uprawnienia żeby móc współpracować z KSeF w imieniu Klienta.
Szczegółowe informacje na temat konfiguracji KSeF w programie Comarch ERP Optima znajdują się artykule Ustawienia konfiguracyjne w KSeF.
W bazie każdego Klienta można niezależnie określić, jakie dokumenty mają być pobierane z KSeF – służą do tego parametry Odbieraj faktury zakupu oraz Odbieraj faktury sprzedaży w Start/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ KSeF, na zakładce [3 Odbiór faktur]. W przypadku Klientów rozliczających sprzedaż na podstawie innych plików (np. JPK_V7) pobieranie faktur sprzedaży z KSeF można wyłączyć. Wyłączenie zbędnego typu dokumentów ogranicza zapytania do KSeF i zapobiega niepotrzebnemu zużyciu pakietu licencyjnego.
Informacje na temat potrzebnych uprawnień dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.
Biuro rachunkowe które uzyskało ze strony Klienta uprawnienie w KSeF jako podmiot pośredniczący nadaje z kolei swoim pracownikom (podając ich numery PESEL) uprawnienia do odczytu faktur. Pracownicy logując się do Aplikacji Podatnika KSeF na swoje numery PESEL, generują dla siebie certyfikaty. Umożliwią one pobieranie faktur wszystkich Klientów, którzy nadali dla tego biura uprawnienia w KSeF.
Pobrany certyfikat wskazywany jest w Comarch ERP Optima przez pracownika biura za pomocą dostępnej w menu KSeF opcji Zmień sposób uwierzytelnienia.