Jak zaczytać informacje o transakcjach związanych ze zwrotem lub wypłatą środków z PPK?

Sekcja związana z informacjami o transakcjach została dodana na ekranie startowym aplikacji Comarch PPK.

Aby zaczytać transakcję należy wybrać opcję Aktualizuj, a następnie wskazać plik, który otrzymano od instytucji finansowej i zaczytać go do aplikacji.

Do aplikacji można zaczytać pliki zawierające informacje o następujących transakcjach:

  • zwrocie środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat,
  • wypłacie środków przez uczestnika PPK,
  • zwrocie (wycofanie środków przed 60 rokiem życia),
  • wypłacie transferowej.

Wskazówka
W przypadku automatycznej wymiany danych dane o transakcjach związanych ze zwrotami i wypłatami środków będą zaczytywane po zalogowaniu się do aplikacji, w momencie pierwszego wejścia na ekran startowy. W trakcie zaczytywania danych pojawi się komunikat:

Trwa pobieranie danych z Twoje TFI

Prosimy o cierpliwość

Wskazówka
W przypadku informacji o zwrocie w wyniku korekty na liście transakcji w kolumnie Rodzaj transakcji pojawi się informacja, którego miesiąca dotyczy zwrot:

Zwrot środków (korekta lub rezygnacja z dokonywania wpłat) za sierpień 2019

Informacje pobrane od instytucji, związane z transakcjami, mogą zostać wyeksportowane do arkusza Excel za pomocą opcji Eksportuj do arkusza. Wyeksportować można następujące dane: imię i nazwisko pracownika, rodzaj transakcji, datę transakcji, wartość transakcji, składkę podstawową pracownika, składkę dodatkową pracownika, składkę podstawową pracodawcy, składkę dodatkową pracodawcy.

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opnie