Une fois vous appuyez sur la mosaïque [Clients] dans le menu principal ou sur la barre latérale, la listes des clients actifs fait apparaître les clients :
- définis dans l’application
- définis dans Comarch ERP Standard
- synchronisés avec le point de vente POS à partir du système Comarch ERP Standard
Sur la liste, vous pouvez voir les colonnes suivantes :
- Icône qui représente le type de client (professionnel, particulier)
- Nom
- N° TVA Intra
- Pays
- Code postal
- Ville
- Rue
Et les colonnes masquées par défaut :
- Code
- SIRET
- Carte d’identité
- Téléphone
- correspondantes aux attributs associés à l’objet Client
Le filtre texte permet de rechercher/limiter les clients présentés sur la liste par les colonnes affichées par défaut :
- nom du client
- numéro TVA intra
- ville de l’adresse par défaut du client
- code postal de l’adresse par défaut du client
- pays – pour l’option Tous, la colonne Pays sur la liste des clients doit être affichée
- valeurs des attributs – pour l’option Tous sélectionnée
Il est possible de choisir une colonne souhaitée par laquelle la recherche sera lancée. Pour cela, utilisez le champ dont la valeur par défaut est définie à Tous. Un clic sur ce champ fait afficher la fenêtre où vous pouvez sélectionner les colonnes souhaitées.
Les filtres déroulant permettant de rechercher les clients à l’aide des attributs, du type de client, pays se trouvent au-dessous du filtre texte.
À partir de la liste vous pouvez :
- ajouter/modifier les clients
- ajouter/modifier l’adresse du client
- visualiser l’aperçu du client