Comarch webPOS standard

Uwaga

Comarch webPOS standard w wersji 2025.1 współpracuje z Comarch ERP Enterprise w wersji 6.3

 

Zamówienia sprzedaży

Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą obsługę zamówień sprzedaży na stanowiskach webPOS, co pozwala na rezerwację towaru oraz planowanie sprzedaży z możliwością jej późniejszej realizacji, np. poprzez wystawienie paragonu lub faktury w dogodnym momencie.

 

Lista zamówień sprzedaży

W związku z wprowadzeniem funkcjonalności obsługującej zamówienia sprzedaży, po wybraniu nowego kafla [Zamówienia] w menu głównym lub menu bocznym, wyświetlone zostają podstawowe informacje na temat wystawionych już dotychczas zamówień, które prezentowane są w postaci listy.

Z poziomu listy zamówień możliwe jest:

• Dodanie nowego zamówienia
• Otwarcie podglądu wybranego zamówienia
• Wygenerowanie dokumentu sprzedaży do wybranego zamówienia
• Wydrukowanie dokumentu zamówienia
• Podgląd powiązanych dokumentów z wybranym dokumentem zamówienia

Dodawanie nowego zamówienia sprzedaży

W celu dodania nowego zamówienia sprzedaży (ZS) należy na liście zamówień wybrać przycisk [Stwórz nowy].

Użytkownik ma możliwość uzupełnienia danych zamówienia, takich jak kontrahent, artykuły czy cena, zgodnie ze standardową strukturą dokumentów.

 

Realizacja zamówienia sprzedaży

Do dokumentów zamówień sprzedaży dodano możliwość generowania dokumentów sprzedaży, przy pomocy przycisku [Generuj dokument] dostępnego z poziomu listy zamówień. Użytkownik ma możliwość wygenerowania dokumentów:

• Paragonu
• Faktury

 

Faktury sprzedaży

Proces sprzedaży w systemie Comarch webPOS został rozszerzony o nową funkcjonalność – możliwość wystawiania faktur sprzedaży. W widoku tworzenia nowego dokumentu dodano przycisk [Faktura] umożliwiający zmianę generowanego dokumentu z paragonu na fakturę, ponieważ domyślnie po wejściu w kafel [Nowa sprzedaż] zostaje wyświetlony formularz paragonu.

Parking

Oprócz możliwości wystawiania faktur sprzedaży, w procesie generowania dokumentu handlowego od tej pory istnieje możliwość zaparkowania dokumentu. Przy pomocy funkcjonalności parkingu można zapisać niezatwierdzony dokument, który może zostać w dowolnym momencie kontynuowany lub usunięty.

Zmiany na liście dokumentów handlowych

Z listy dokumentów handlowych oprócz istniejącego już podglądu, wprowadzono możliwość:

• Wydrukowania dokumentu handlowego
• Wyświetlenia powiązanych dokumentów

W związku z wprowadzeniem funkcjonalności parkingu na liście dokumentów handlowych dodano możliwość podejrzenia zaparkowanych dokumentów. W tym celu dodana została nowa zakładka Zaparkowane, gdzie wyświetlone zostają wszystkie dokumenty zaparkowane na stanowisku.

 

Zaparkowane dokumenty można z poziomu listy:

• Usunąć
• Kontynuować
• Wydrukować

 

Od teraz na liście dokumentów handlowych można wyszukiwać również dokumenty pochodzące z innych sklepów. W tym celu, obok pola wyszukiwania tekstowego, dodano rozwijaną listę, z której należy wybrać opcję Wszystkie sklepy, aby przełączyć tryb wyszukiwania z lokalnego (dokumenty wystawione na bieżącym stanowisku) na tryb wyszukiwania w systemie ERP – obejmujący wszystkie sklepy. Aby wyszukać dokument, należy podać jego numer lub kod EAN.

 

Widok listy dokumentów handlowych został zaktualizowany, między innymi liście dokumentów handlowych pojawiły się nowe kolumny takie jak:

• Obsługiwany przez
• Forma płatności
• Kod POS
• Kod Sklepu

Wprowadzono nowe filtry takie jak:

• Typ dokumentu
• Kod stanowiska POS

Zmiany na otwarciu dnia

Widok otwarcia dnia został odświeżony wizualnie w ramach poprawy spójności interfejsu aplikacji.

 

Zliczanie stanu kasy na otwarciu dnia może zostać skonfigurowane jako:

• Opcjonalne
• Wymagane

 

W przypadku różnicy w kwocie początkowej, a kwocie rzeczywistej istnieje możliwość podania powodu zaistniałej różnicy. Powody różnic mogą być wcześniej zdefiniowane w systemie ERP, jednak użytkownik ma również możliwość dodania własnej przyczyny bezpośrednio na stanowisku.

 

Na otwarciu dnia weryfikowany jest maksymalny oraz minimalny stan kasy.

 

Wprowadzono tryb pracy na stanowisku bez konieczności otwarcia dnia. W przypadku braku otwartego dnia nie ma możliwości wystawiania nowych dokumentów.

 

Zmiany na zamknięciu dnia

Widok zamknięcia dnia został odświeżony wizualnie w ramach poprawy spójności interfejsu aplikacji.

Proces zamknięcia dnia zostało podzielone na etapy:

• Zliczanie stanu kasy dla gotówki
• Zliczanie stanu kasy dla reszty form płatności

Tak samo jak w przypadku otwarcia dnia, zliczanie stanu kasy na otwarciu dnia może zostać skonfigurowane jako:

• Opcjonalne
• Wymagane

W przypadku różnicy w kwocie końcowej, a kwocie rzeczywistej istnieje możliwość podania powodu zaistniałej różnicy. Powody różnic mogą być wcześniej zdefiniowane w systemie ERP, jednak użytkownik ma również możliwość dodania własnej przyczyny bezpośrednio na stanowisku. Użytkownik musi jednak uzupełnić również opis z dokładnym wyjaśnieniem.

 

Na zamknięciu dnia, podobnie jak na otwarciu weryfikowany jest maksymalny oraz minimalny stan kasy.

 

Zmiany na raportach i rozliczeniach

Widoki dostępne po wejściu w kafel [Raporty i rozliczenia] dostępnego z poziomu menu głównego lub bocznego zostały zaktualizowane wizualnie w ramach poprawy spójności interfejsu aplikacji.

Dodatkowo dodano nowe przyciski umożliwiające:

• Utworzenie KW
• Utworzenie KP
• Otworzenie listy dokumentów kasowych
• Wydrukowanie podsumowania

 

Zakładka Przepływy gotówkowe

Zakładkę Przepływy gotówkowe podzielono na dwie części:

• Otwarcie dnia
• Zamknięcie dnia

Oprócz wcześniej już dostępnego stanu kasy, na zakładce Przepływy gotówkowe wprowadzono dodatkowe pola takie jak:

• Obsługujący
• Powód różnicy

 

Zakładka Przepływy pozostałych form płatności

Na widoku podsumowania dodano zakładkę Przepływy pozostałych form płatności, która umożliwia podejrzenie stanu oraz różnic dla innych form płatności dostępnych na stanowisku.