Dodawanie nowego zamówienia sprzedaży

W celu utworzenia nowego zamówienia sprzedaży należy wybrać przycisk [Stwórz nowy] z poziomu listy zamówień sprzedaży.

Formularz nowego zamówienia sprzedaży znajdują się następujące pola (poszczególne pola odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Przycisk [Dodaj] – pozwala dodać na dokument artykuł. W polu można zeskanować za pomocą czytnika kodów kreskowych, bądź wprowadzić ręcznie kod, nazwę lub EAN artykułu. W przypadku, gdy artykuł zostanie jednoznacznie zidentyfikowany, system automatycznie wprowadzi go na dokument jako nową pozycję.

2. Przycisk [Przeglądaj katalog] – otwiera listę dostępnych w systemie artykułów. Użytkownik może bezpośrednio wybrać artykuł z listy lub wyszukać go, wprowadzając jego nazwę, kod lub EAN w polu wyszukiwania. W celu dodania artykułu należy wybrać przycisk [Dodaj do koszyka].

3. Lista pozycji prezentuje podstawowe informacje dotyczące pozycji dodanych na dokument. Zawiera ona następujące kolumny:

• Nazwa
• Cena
• Ilość
• Kwota (jako cena x ilość)

4. Pole Kontrahent – wyświetla informację na temat dodanych do dokumentu kontrahentów. Oprócz dodania do dokumentu odbiorcy (jako drugiego kontrahenta), istnieje również możliwość edycji kontrahenta, ich adresu oraz osób kontaktowych.

Uwaga

Dokument zamówienia nie może zostać zatwierdzony bez wskazania rzeczywistego kontrahenta – nie ma możliwości zatwierdzenia zamówienia z użyciem kontrahenta nieokreślonego.

5. Okno z podsumowaniem – prezentuje sumaryczną wartość wprowadzonych na dokument pozycji. Dane prezentowane są w określony sposób w zależności od kierunku VAT na wystawianym dokumencie (od netto lub od brutto). Dodatkowo dostępne są przyciski:

• [Parkuj dokument] – umożliwia zaparkowanie dokumentu
• [Zatwierdź] – powoduje zatwierdzenie dokumentu

Po rozwinięciu kafla przyciskiem , wyświetlane są dodatkowe informacje m. in.:

• VAT– kwota VAT nadana na dokumencie
• Rabat– wartość nadanych na dokument rabatów

6. Przycisk  – rozwija listę dodatkowych funkcjonalności związanych z tworzeniem dokumentu:

• [Wydrukuj dokument] – wyświetla okno wydruku dokumentu
• [Usuń dokument] – zamyka dokument bez zapisu wprowadzonych zmian

W przypadku próby usunięcia dokumentu poprzez wybranie przycisku [Usuń dokument], wyświetlony zostaje komunikat: „Usunąć ten dokument? Czy na pewno chcesz usunąć ten dokument? Tej akcji nie można cofnąć”. Przycisk [Usuń dokument] zamyka okno dodawania nowego zamówienia. W celu powrotu do tworzenia nowego zamówienia sprzedaży należy wybrać [Zachowaj].

7. Sekcja zawierająca szczegółowe informacje na temat:

• Zamówienia
• Dokumentu
• Artykułów
• Kuponów

Sekcja ta została podzielona na zakładki umożliwiające wykonanie dodatkowych czynności związanych z utworzeniem nowego zamówienia sprzedaży.

 

Zakładka Zamówienie

 

Zakładka Zamówienie umożliwia określenie parametrów takich jak:

• Numer referencyjny
• Szczegóły dostawy
  • Status płatności
  • Status dostawy
  • Data dostawy
• Metody dostawy

Zakładka Dokument

Z poziomu zakładki Dokument pracownik jest w stanie zmienić osobę obsługującą pozycję dokumentu, za pomocą ikony   dostępnej obok danych osoby obsługującej.

Poniżej znajduje się lista zastosowanych promocji, która zawiera informacje na temat rabatów uwzględnionych na dokumencie. Po wybraniu przycisku [Pokaż więcej] zostaje wyświetlone okno ze szczegółowymi informacjami na temat udzielonych rabatów oraz wartości dokumentu.

Z poziomu listy zastosowanych promocji możliwe jest również dodanie rabatu nagłówka przy pomocy przycisku [Dodaj rabat nagłówka]. Po wybraniu przycisku zostaje wyświetlone okno z możliwością wyboru wcześniej zdefiniowanych w systemie ERP rabatów oraz możliwością ręcznego zdefiniowania wysokości nadanego rabatu (liczbowo lub procentowo). W oknie można również podać podwód nadawanego rabatu. Powody nadania rabatu muszą zostać wcześniej zdefiniowane w systemie ERP. Są one dostępne dla użytkownika w postaci rozwijanej listy.

W zakładce Dokument możliwe jest również dodanie opisu do dokumentu. Pozwala to na uzupełnienie dodatkowych informacji dotyczących dokumentu, takich jak szczegóły transakcji, uwagi dla innych użytkowników systemu, czy specyficzne informacje istotne dla procesu księgowego.

 

Ostatnią sekcją są Atrybuty, która umożliwia uzupełnienie zdefiniowanych w systemie ERP atrybutów do dokumentu. Mogą one przybierać różne typy:

• Tekst
• Lista
• Data
• Wartość logiczna

 

Zakładka Produkt

Zakładka Produkt prezentuje szczegółowe informacje na temat pozycji dokumentu. Z jej poziomu możliwe jest:

• Podgląd szczegółowych informacji na temat artykułu
• Usunięcie artykułu z dokumentu
• Zmiana wariantu artykułu
• Podgląd zastosowanych rabatów
• Modyfikacja ceny artykułu
• Podgląd powiązanych produktów
• Wprowadzenie opisu
• Uzupełnienie wartości atrybutów

W sekcji Informacje ogólne dostępne są informacje takie jaki:

• Zdjęcie artykułu
• Nazwa artykułu
• Kod EAN
• Cechy artykułu
• Cena przed uwzględnieniem promocji
• Cena po uwzględnieniu promocji

Wybranie artykułu na liście skutkuje rozwinięciem listy przycisków umożliwiających:

• [Usuń produkt] – usunięcie wybranej pozycji z dokumentu
• [Zmień cenę] – zmianę ceny artykułu
• [Zmień ilość] – zmianę ilości artykułu na dokumencie
•  – rozwija listę dodatkowych przycisków
  • [Zmień warianty] – zmianę wariantu dodanego artykułu
  • [Wyświetl kartę przedmiotu] – otwarcie karty artykułu

Szczegóły rabatów to sekcja, w której użytkownik ma możliwość podglądu szczegółów na temat uwzględnionych dla wybranej pozycji rabatów. Przycisk [Pokaż więcej] otwiera okno ze szczegółowymi informacjami na temat wszystkich zastosowanych promocji.

W sekcji Powiązane artykuły wyświetlane są maksymalnie trzy powiązane produkty z wybranym artykułem. Jeśli jest ich więcej, można je podejrzeć za pomocą przycisku [Pokaż więcej], otwiera okno z pełną listą powiązanych artykułów. Kliknięcie w nazwę wybranego powiązanego artykułu przekierowuje użytkownika do podglądu jego karty.

Sekcja Stany magazynowe umożliwia podgląd stanów magazynowych tego artykułu. Po wybraniu przycisku [Pokaż więcej] zostaje otwarte okno Dostępność artykułu.

Podobnie jak w przypadku zakładki Dokument istnieje również możliwość dodania opisu oraz uzupełnienia zdefiniowanych wcześniej w systemie ERP atrybutów.

 

Zakładka Kupony

 

Zakładka kupony wyświetla możliwe do wykorzystania na dokumencie kupony. Rozróżnione są one na dwie kategorie:

• Kupony kontrahenta
• Kupony standardowe

Każdy kupon prezentowany jest w postaci osobnego kafelka zawierającego:

• Nazwę i wartość kuponu
• Kod zniżkowy
• Datę ważności

Z poziomu zakładki Kupony dostępne są:

• Przycisk [Zastosuj] – umożliwia dodanie kuponu na dokument
• Przycisk [Usuń] – usuwa kupon z dokumentu.
• Przycisk [Pokaż więcej] – rozwija listę możliwych do zastosowania kuponów
• Pole Wyszukaj – umożliwia wyszukanie kuponu