Dokumenty handlowe

W celu przejścia na listę dokumentów handlowych należy wybrać kafel [Dokumenty handlowe] w głównym oknie aplikacji lub z poziomu menu bocznego.

Na liscie dokumentów handlowych dostępne są wszystkie dokumenty wystawione we wszystkich sklepach. Domyślnie aktywny jest filtr, który ogranicza listę dokumentów tylko do tych, które zostały wystawione w danym sklepie. Jeśli dokument nie został znaleziony, istnieje możliwość wyszukania go w systemie ERP.

Lista dokumentów składa się z dwóch zakładek:

• Wydane dokumenty
• Zaparkowane dokumenty

Na liście prezentowane są kolumny:

• Numer dokumentu
• Obsługiwany przez
• Forma płatności
• Data utworzenia
• Status dokumentu – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, Zafiskalizowany, Anulowany
• Powiązane dokumenty
• Kontrahent
• Wartość
• Kod POS
• Kod sklepu

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów handlowych:

• Lokalnie – wystawionych na stanowisku webPOS
• Globalnie – wystawionych we wszystkich sklepach. Wyszukiwanie następuje w systemie ERP (dotyczy tylko wydanych dokumentów)

Funkcja wyszukiwania działa równocześnie w dwóch zakładkach: Wydane dokumenty i Zaparkowane dokumenty. Wpisując numer dokumentu, system przeszukuje obie te sekcje jednocześnie.

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

• Data wystawienia (jako przedział od – do)
• Czas wystawienia (jako przedział od – do) – dostępne dopiero po zdefiniowaniu daty wystawienia
• Status dokumentu z dostępnymi opcjami:
  • Zatwierdzony
  • Wydrukowany
  • Anulowany
  • Niepotwierdzony
  • Stworzony
• Typ dokumentu z dostępnymi opcjami:
  • Paragon
  • Faktura sprzedaży
• Stanowisko POS
• Wartość (jako przedział od – do)

Dodatkowo dostępna jest opcja [Resetuj do ustawień domyślnych], która umożliwia szybkie usunięcie wszystkich aktualnie zaaplikowanych filtrów i przywrócenie domyślnych ustawień widoku.

Na liście dokumentów znajdują się dwa przyciski:

• [Odśwież] – odświeża listę dokumentów handlowych
• Przycisk w lewym górnym rogu – zamyka widok listy dokumentów handlowych i wyświetla główne okno webPOS
• [Stwórzy nowy] – umożliwia utworzenie nowego dokumentu handlowego

Po wybraniu dokumentu z listy wydanych dokumentów handlowych, dostępne następujące przyciski:

• [Wydruk] – umożliwia wydrukowanie dokumentu
• [Podgląd] – wyświetla dokument do podglądu
• [Pokaż powiązane dokumenty] – wyświetla okno z powiązanymi dokumentami
• [Generuj fakturę] – umożliwia wygenerowanie faktury (tylko do paragonu)

Po wybraniu dokumentu z listy zaparkowanych dokumentów handlowych, dostępne następujące przyciski:

• [Kontynuuj] – umożliwia dalszą pracę z zaparkowanym dokumentem
• [Usuń] – umożliwia usunięcie zaparkowanego dokumentu

Podgląd dokumentu

Po zaznaczeniu na liście odpowiedniego dokumentu oraz wybraniu opcji [Podgląd] użytkownik ma możliwość podejrzenia dokumentu wraz z szczegółami i szczegółami jego pozycji.

Z poziomu podglądu dokumentu użytkownik może wyświetlić szczegóły dotyczące wystawionego dokumentu.