Dokumenty KP/KW

W celu przejścia na listę dokumentów KP/KW należy wybrać kafel [Dokumenty kasowe] w głównym oknie aplikacji.

Na liście prezentowane są wszystkie dokumenty KP/KW wystawione na danym stanowisku sprzedaży webPOS.

Na liście prezentowane są kolumny:

• Numer
• Typ
  • Wpłata
  • Wypłata
• Obsługiwany przez
• Powód
• Wartość
• Metoda płatności
• Data

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów KP/KW .

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

• Data od – Data do
• Czas od – Czas do
• Waluta
• Wartość od – Wartość do
• Metoda płatności
• Obsługiwany przez
• Typ
• Powód utworzenia dokumentu

Lista dokumentów KP/KW zawiera następujące przyciski:

• [Odśwież] – odświeża listę dokumentów KP/KW
• [Stwórz nowy] – umożliwia dodanie nowego dokumentu KP/KW
• Przycisk w lewym górnym rogu – zamyka widok listy dokumentów handlowych i wyświetla główne okno webPOS standard

Dodanie nowego dokumentu KP/KW

Po kliknięciu przycisku [Stwórz nowy] na liście dokumentów KP/KW rozwijana jest lista, z której operator musi wybrać typ dokumentu do utworzenia.

Po dokonaniu wyboru typu dokumentu otwierane jest okno tworzenia nowego dokumentu, dostosowane do wybranego rodzaju dokumentu.

Okno tworzenia nowego dokumentu KP/KW podzielone jest na kilka sekcji:

• Płatnik – umożliwia wskazanie osoby lub podmiotu dokonującego płatności (w przypadku KP) lub odbierającego wypłatę (w przypadku KW)
• Powód – przeznaczone do wpisania krótkiego uzasadnienia lub tytułu operacji
• Opis – rozszerzone pole tekstowe, które pozwala na wprowadzenie dodatkowych szczegółów związanych z operacją
• Forma płatności – umożliwia wskazanie metody płatności
• Obsługujący – umożliwia wskazanie operatora lub pracownika odpowiedzialnego za obsługę danej transakcji
• Wartość – pole, w którym wpisywana lub wyliczana jest kwota transakcji. W przypadku funkcji Zlicz kasę pole to może być automatycznie wypełniane na podstawie sumy obliczonej w tym oknie
• Klawiatura numeryczna – umożliwia ręczne wprowadzenie wartości
• Przyciski
  • [Zlicz kasę] – otwiera okno zliczania kasy
  • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument

Okno Zlicz kasę

Okno Zlicz kasę otwierane jest po wybraniu przycisku [Zlicz kasę] w oknie tworzenia nowego dokumentu KP/KW. służy do rozliczania i weryfikacji gotówki w kasie. Funkcjonalność ta umożliwia rozliczenie rzeczywistego stanu kasy przed zatwierdzeniem dokumentu.

W oknie Zlicz kasę można dokonać rozliczenia stanu gotówki. Dostępna jest lista nominałów, dla których wprowadza się liczbę poszczególnych banknotów i monet. System automatycznie oblicza wartość dla każdego nominału (liczba × wartość nominalna) oraz sumuje wszystkie pozycje, prezentując łączną wartość gotówki w kasie.

W oknie dostępne są również przyciski:

• [Resetuj do ustawień domyślnych] – przywraca domyślne wartości dla wszystkich pól w oknie, usuwając wprowadzone wcześniej dane
• [Pomiń] – zamknie okno Zlicz kasę bez zapisywania żadnych zmian, pozostawiając pole Wartość na dokumencie KP/KW bez modyfikacji
• [Zapisz] – przenosi obliczoną sumę z okna Zlicz kasę do pola Wartość na dokumencie KP/KW