• przyjęcie zlecenia do realizacji – operator uznaje, że może rozpocząć realizację zlecenia,
• potwierdzenie zlecenia – operator uznaje, ze informacje zapisane na zleceniu są wystarczające do tego, aby zlecenie zostało potwierdzone,
• wydanie materiałów z magazynu (dokumentem RW); możliwe jest wydanie tylko materiałów o typie: Koszt serwisu;
• wygenerowanie zamówienia zakupu lub zamówienia wewnętrznego,
• wygenerowanie dokumentu handlowego (FS, FSE, WZ, WZE, PA) – umożliwia zapłatę z tytułu wykonania zlecenia,
• realizacja/zamknięcie zlecenia – jeżeli zostało zakończone wykonywanie czynności związanych ze zleceniem i nie będą już wystawiane żadne dokumenty, wtedy można nadać zleceniu status: Zrealizowane. Możliwe jest również zamknięcie potwierdzonego zlecenia. Może tak się zdarzyć, gdy z jakichś powodów realizacja zlecenia została przerwana i nie będzie kontynuowana. Wtedy zleceniu można nadać status: Zamknięte potwierdzone. Wszystkie rezerwacje zostaną wtedy usunięte i nie ma możliwości dalszej realizacji zlecenia. Zamknięcie zlecenia będzie możliwe, jeżeli dokumenty z nim związane nie znajdują się w buforze.

• Dodawanie, edycja i usuwanie czynności serwisowych – pod warunkiem, że z usuwanych czynności nie zostały wygenerowane dokumenty handlowe oraz przy usuwaniu czynności zostanie jedna (nie można usunąć wszystkich czynności).
• Dodawanie, edycja i usuwanie składników serwisowych – pod warunkiem, że z usuwanych składników nie zostały wygenerowane dokumenty handlowe. Jeśli na składniki znajdujące się na dokumencie zostały już utworzone rezerwacje, wtedy podczas edycji ilości składnika (która jeszcze nie została zrealizowana) przy modyfikacji w dół, ilość w związanych rezerwacjach odpowiednio się zmniejsza, natomiast przy modyfikacji w górę, rezerwacje zostaną utworzone po uruchomieniu funkcji: Rezerwuj zasoby.
• Edycja daty realizacji na czynnościach serwisowych.
• Generowanie wszystkich dokumentów.

• zaznaczając parametr: Potwierdzenie zlecenia, w oknie: Zlecenie serwisowe na zakładce Potwierdzenie lub
• zaznaczając jedno lub wiele zleceń na liście i wybierając z menu kontekstowego, wyświetlonego po naciśnięciu prawego klawisza myszy, opcję: Zatwierdź lub Zatwierdź zaznaczone.

• zmianę statusu zlecenia na: Zatwierdzone,
• wygenerowanie rezerwacji,
• możliwość wygenerowania dokumentów handlowych,
• Potwierdzenie zlecenia powoduje blokadę dodawania usług, czy składników do takiego zlecenia. Kontrolowana jest możliwość usuwania pozycji zlecenia tak, aby nie dopuścić do sytuacji, gdy zlecenie jest potwierdzone, a nie zawiera żadnych elementów.

• nie ma zakazu do zaawansowanych operacji na zleceniach lub
• zarejestrował to zlecenie,

Operacja taka nazywa się: Otwarcie zlecenia i jest dostępna dla pojedynczego, zatwierdzonego zlecenia, wskazanego na liście. Należy spośród opcji dostępnych spod prawego klawisza myszy, wybrać opcję: Otwórz. Otwarcie zlecenia spowoduje usunięcie wszystkich dotychczasowych rezerwacji oraz zmianę statusu zlecenia.

Dokumenty wystawiane podczas realizacji zlecenia serwisowego

Dla zleceń serwisowych generowanie poniższych dokumentów przebiega według następujących reguł i dotyczy pozycji zapisanych na zakładkach: Składniki oraz Zasoby.

Rozchód wewnętrzny (RW)

Dokument RW może zostać wygenerowany z okna: Zlecenie serwisowe (dla wszystkich pozycji na dokumencie) z zakładki: Ogólne lub zakładki: Dokumenty. Przepisywane są pozycje z zakładki: Składniki – pozycja o typie: koszt serwisu.

Zamówienie zakupu (ZZ), Zamówienie wewnętrzne (ZW), Zamówienie na kooperację (ZZ)

Dokumenty Zamówienia zakupu, Zamówienia wewnętrznego i Zamówienia zakupu na kooperację można wygenerować z dokumentu Zlecenia serwisowego z zakładki: Ogólne i zakładki: Dokumenty oraz z listy zleceń. Pozycje jakie pojawią się na zamówieniu będą przepisywane z zakładki Składniki.

Funkcjonalność Zamówienie zakupu na kooperację pozwalająca na złożenie zamówienia zakupu u innego kontrahenta na wykonanie usługi z czynności zlecenia serwisowego. Wygenerowanie zamówienia na kooperację jest możliwe z poziomu dokumentu zlecenia, a także listy zleceń i obejmuje wskazane czynności z danego zlecenia lub wszystkie czynności ze wskazanych ZSR. W wyniku generowania zamówienia zakupu na usługę kooperacji powstanie jedno lub kilka ZZ, w zależności od wybranych opcji w oknie Generowanie zamówień (wg istniejących reguł generowania zamówień). Po zrealizowaniu zamówienia zakupu na kooperację następuje aktualizacja kosztów wykonania usługi na zleceniu, widocznych na zakładce Kalkulacja. Wartość usługi potwierdzona na dokumencie handlowym związanym z ZZ, zostanie przypisana jako koszt danej czynności na zleceniu serwisowym. W sytuacji, gdy na zamówieniu ilość usługi zostanie zmieniona, wówczas na zlecenie serwisowe koszt zostanie naliczony proporcjonalnie, zgodnie z ilością na ZSR. Aktualizacja ww. kosztów nastąpi w momencie wartościowego zatwierdzenia dokumentu realizującego ZZ.

Faktura sprzedaży (FS, FSE), wydanie zewnętrzne (WZ, WZE), paragon (PA)

Dokumenty FS, FSE, WZ, WZE oraz PA mogą zostać wygenerowane z dokumentu Zlecenia serwisowego z zakładki: Ogólne oraz zakładki: Dokumenty

Przepisywane są następujące pozycje:

• Wszystkie usługi i składniki, które miały ustawiony parametr: typ kosztu: Sprzedaż
• Ilość, jaką system próbuje przepisać na te dokumenty to ilość składników zapisana na pozycji zlecenia pomniejszona o ilości, jakie znajdują się na wygenerowanych już dokumentach tego typu.

• na liście zleceń, zaznaczyć zlecenie, które ma mieć zmieniony status,
• prawym przyciskiem myszy rozwinąć menu kontekstowe,
• z menu kontekstowego wybrać funkcję: Zamknij.