Menu główne i pasek narzędzi, stanowią podstawowe narzędzia do pracy z modułem: Zamówienia.

Menu główne i pasek narzędzi

Menu główne składa się z następujących elementów: System, Ogólne, Listy, Dokumenty, Zadania, Okno, Pomoc, gdzie poszczególne opcje zawierają elementy jn.:

System

Aktywne sesje – lista aktywnych sesji operujących na bieżącej bazie danych.

Konfiguracja – okno konfiguracji podstawowych parametrów systemu.

Zmiana hasła – zmiana hasła bieżącego operatora.

Zmiana daty – zmiana bieżącej daty, podpowiadanej jako data transakcji.

Zmiana okresu – wybór okresu obrachunkowego.

Zmiana kontekstu operatora – wybór centrum struktury praw spośród tych, do których należy bieżący operator.

Zmiana operatora – umożliwia zmianę operatora w otworzonym module.

Zakazy kontekstowe – okno definiowania zakazów dostępu do pewnych funkcji (okien) dla operatorów. Zawiera ono listę funkcji odpowiadających aktualnie otwartym oknom. Dla każdej z tych funkcji można stworzyć listę operatorów, którzy nie będą mieli do niej dostępu. Ustanowione w ten sposób zakazy znajdą się na liście zakazów dla operatora, definiowanej z poziomu centrum struktury praw.

Domyślne ustawienia okien – funkcja służy przywróceniu domyślnego ustawienia okien w module.

Ustawienia użytkownika – okno konfiguracji wyglądu ekranu, m.in. tła programu.

Ustawienie drukarki – wybór domyślnej drukarki i ustawienia jej parametrów.

Dodatki – lista dodatków funkcjonalnych. Dodatki funkcjonalne zwane callbackami opisane są w dokumentacji modułu: Administrator.

Koniec pracy – zamknięcie modułu: Zamówienia.

Listy

Kontrahenci – lista zawierająca dostawców, odbiorców, akwizytorów i spedytorów.

Towary – lista towarów. Nazwa „Towary” jest umowna, lista zawiera również usługi, koszty, kaucje i produkty.

Cenniki sprzedaży – wyświetla listę cenników sprzedaży. Dokładny opis funkcjonalności znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.

Banki – lista banków.

Waluty – waluty dostępne w systemie oraz ich kursy.

Kody pocztowe – wyświetla listę kodów pocztowych, ułożoną według kodu i według miasta. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.

Cechy – lista cech towarów zgrupowanych w klasy cech. Cecha, to dodatkowy parametr służący do różnicowania towaru o tym samym kodzie przy rejestrowaniu obrotu.

Składniki BST – lista definicji składników bilansów stanu towarów.

Kalendarze – wyświetla listę kalendarzy.

Załączniki – lista załączników oraz archiwum wydruków.

Dokumenty

Dokumenty handlowe – lista dokumentów zakupowych, importowych, sprzedażowych, eksportowych, kaucji, wewnętrznych, magazynowych, reklamacji, transportowych.

Zamówienia – lista zapytań, ofert i zamówień sprzedaży/zakupu. Pełna funkcjonalność tej listy (modyfikowanie danych) jest dostępna dla Użytkownika posiadającego licencję na moduł: Zamówienia.

Bilans stanu towarów – dokument, który umożliwia analizę zasobów, zamówień, planowanych ilości wybranych towarów w określonym przedziale czasu z uwzględnieniem wybranych magazynów.

Plany zapotrzebowania – umożliwia podanie okresu, na który określany będzie plan zapotrzebowania oraz towar, będący przedmiotem planu.

Notatnik – służy przygotowaniu szablonu transakcji (specyfikacji towaru).

Umowy – lista umów wg typu i projektu, umożliwia dodanie typu umowy.

Zadania

Z menu możliwe jest wybranie następujących funkcji:

Moje dokumenty w obiegu – lista dokumentów w obiegu: przychodzące/wychodzące/wewnętrzne.

Skrzynka dokumentów – Dokumenty przychodzące/wychodzące/wewnętrzne, których opiekunem jest aktualnie zalogowany operator.

Terminarz – otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji w dokumentacji modułu: Administrator.

Skrzynka pracownika – otwiera okno: Skrzynka pracownika, z poziomu którego operator/pracownik może obsłużyć wszystkie procesy przypisane do siebie, do centrum, w którym się znajduje oraz do podległych pracowników (według struktury podległościowej). Obsługa procesu z poziomu skrzynki pracownika to możliwość uruchomienia procesu i wykonywania kolejnych zadań. Więcej informacji na temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.

Lista procesów – w oknie wyświetlone są wszystkie aktywne procesy, zarejestrowane w systemie. Z poziomu okna można uruchomić wybrany proces, wyświetlić jego historię itd. Więcej informacji na temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.

Pomoc

Tematy pomocy – otwiera dokumentację systemu COMARCH ERP XL.

Spis treści – służy wyszukiwaniu tematów pomocy.

Szukaj – prezentuje tematy pomocy.

O programie … – wyświetla informacje o programie, posiadanej licencji, umożliwia zgłoszenie postulatu do programu, podaje informacje o posiadanym kluczu sprzętowym oraz informacje techniczne.

Pomoc zdalna – możliwość nawiązania połączenia zdalnego

Oferta Comarch ERP – okno z informacją o ofercie.

Społeczność Comarch ERP – otwiera okno z logowaniem do Comarch Cloud.

Wszystko.pl – okno z ofertami handlowymi z portalu wszystko.pl.

Ważne informacje – okno z wiadomościami produktowymi oraz promocjami dla użytkowników Comarch ERP XL.

Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi znajdują się funkcje podstawowe oraz takie, które uaktywniają się po otwarciu wybranych okien. Funkcjami podstawowymi, są:

[Lista kontrahentów] – otwiera listę kontrahentów podzielonych według grup, do których należą, akronimu, numeru NIP – u i akwizytora.

 [Lista towarów] – otwiera listę towarów, posortowanych według kodu, według nazwy i według symbolu.

[Lista banków] – otwiera listą banków ułożoną według kodu, miasta lub numeru kierunkowego.

 [Lista kursów walut] – otwiera okno z listą kursów walut.

[Dodaj zamówienie na zakup] – służy utworzeniu nowego zmówienia zakupu. Korzystając z przycisku:    można wystawić inny dokument z modułu: Zamówienia.

 [Lista ofert i zamówień] – otwiera okna z zapytaniami, ofertami i zamówieniami zarejestrowanymi w Systemie. W otwartym oknie można również zarejestrować nowe dokumenty.

[Lista bilansów stanu towarów] – służy otwarciu okna: Lista bilansów stanu towarów.

[Niezrealizowane pozycje zamówień] – otwiera okno służące wyświetleniu niezrealizowanych pozycji zamówień.

[Terminarz] – otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji w dokumentacji modułu: Administrator.

Pasek narzędzi – funkcje związane z aktywnym oknem

Funkcjami, które uaktywniają się po otwarciu wybranych okien są:

[Drukuj] – służy wydrukowaniu danych znajdujących się w otwartym oknie. Przycisk: [Wybierz wydruk], pozwala wybrać rodzaj wydruku.

[Wyślij wydruk domyślny] – pozwala na wysłanie domyślnego wydruku jako załącznika w wiadomości e-mail wysyłanej za pomocą domyślnego programu pocztowego. Przycisk: [Wybierz wydruk], pozwala wybrać inny rodzaj wydruku do wysłania niż wydruk domyślny.

[Rysuj wykres] – Uruchamia zdefiniowany wykres domyślny. Jeśli zostało zdefiniowanych więcej wykresów, wyboru dokonuje się poprzez użycie przycisku: [Wybierz wykres], lub naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na ikonie: [Wykres]. Konfigurację wydruków uruchamia się poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisku: [Wykres] (lewym przyciskiem myszy) oraz klawisza <Ctrl> ( z klawiatury).

[Wykonanie raportu] – uruchamia wykonanie zdefiniowanego, domyślnego raportu SQL. Jeśli zostało zdefiniowanych więcej raportów, wyboru dokonuje się poprzez naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na ikonie [Szybki raport SQL]. Konfigurację szybkich raportów SQL uruchamia się poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisku [Szybki raport SQL] (lewym przyciskiem myszy) oraz klawisza <Ctrl> ( z klawiatury).

 [Eksport do arkusza] – przycisk jest dostępny (widoczny), jeśli w aktywnym oknie wyświetlona jest lista (tabela), która może być wyeksportowana do arkusza kalkulacyjnego, którego format został wybrany w oknie: Konfiguracja komputera, na zakładce: Eksport (dostępne opcje: Wybór automatyczny, Eksport do MS Excel, Eksport do Open Office Calc. Eksportowane są wszystkie pozycje listy, z uwzględnieniem filtrowania. Nie jest przy tym uwzględniane zaznaczenie pozycji.

 [Historia procesu] – po zaznaczeniu zapytania, oferty, zamówienia na otwartej liście zapytań, ofert i zamówień i naciśnięciu przycisku, zostanie otworzone okno: Historia procesu, w którym wyświetlona zostanie lista zadań do wykonania w ramach procesu, którym obsługiwany jest dokument. Więcej informacji o zadaniach i procesach znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.

[Konwersacja z klientem] – pozwala prowadzić konwersacje z kontrahentem.

 [Historia kontaktów] – otwiera okno w z historią kontaktów kontrahenta.

 [Historia kontrahenta] – otwiera okno historii kontrahenta.

[Historia towaru] – otwiera okno z kartą historii towaru.

 [Pomoc] – uruchamia pomoc systemu Comarch ERP XL związaną z aktywnym oknem.

[Statystyka dokumentu] – wskazuje dane elementu dokumentu: marżę, wagę, objętość, ilość jednostek towaru, będącego przedmiotem transakcji.

 [Dekret wynikowy] – pokazuje zapis księgowy podniesionego do podglądu dokumentu (ikona aktywna tylko dla dokumentów zaksięgowanych). Więcej informacji w dokumentacji modułu: Księgowość.

 [Prognoza stanów] – otwiera okno z prognozą stanów dla danego towaru, według dat realizacji zamówień. Na oknie Prognoza stanów dla towaru został dodany parametr Uwzględniaj PLZ. Przy włączonym parametrze zostanie uaktywniona kolumna Prognoza. Ilość zostanie pobrana z zatwierdzonych PLZ. Jako datę prognozy przyjęto datę „Do” okresu na PLZ. Dla 1-go rekordu (rekord z datą bieżącą) ustala się ww. ilość na podstawie tych okresów zatwierdzonych PLZ, których data „Do” jest zgodna z datą bieżącą.

[Poprzednia pozycja z listy] – podczas edycji (zmiany, podglądu) pozycji z listy, zostanie zmieniona pozycja bieżąca na poprzednią, bez konieczności zamykania i ponownego otwierania okna edycji.

[Następna pozycja z listy] – podczas edycji (zmiany, podglądu) pozycji z listy, zostanie zmieniona pozycja bieżąca na następną, bez konieczności zamykania i ponownego otwierania okna edycji.

[Struktura udzielonego upustu] – Przycisk ten będzie aktywny przy otworzonym oknie: Elementu transakcji dokumentu, na którym został wybrany kontrahent i towar. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.

[Drukuj kod kreskowy] – otwiera okno z funkcją drukowania etykiety dla danego towaru.