Notatnik – informacje ogólne

Notatnik służy przygotowaniu szablonu transakcji (specyfikacji towaru). Notatnik powiązany jest z operatorem, co oznacza, że każdy operator ma własny notatnik. Jeden notatnik może z kolei zawierać wiele szablonów.

Dane szablonu transakcji, zdefiniowane w notatniku, mogą zostać przeniesione na dokument. Przeniesienie to może łączyć się ze zlikwidowaniem zapisu w notatniku, ale zapis taki może również tam pozostać, służąc do tworzenia następnych dokumentów. Funkcja taka jest szczególnie korzystna, w sytuacji, gdy np. zawierane są transakcje z tym samym kontrahentem na ten sam towar. Zdefiniowana w notatniku specyfikacja może w takim przypadku być wielokrotnie wykorzystywana do tworzenia dokumentu sprzedaży lub zakupu, skracając czas generowania kolejnych dokumentów.

Funkcjonalność notatnika została wzbogacona o możliwość seryjnego generowania dokumentów dla wskazanych przez operatora kontrahentów.

W oknie znajdują się dwie zakładki.

Notatnik, zakładka: Ogólne

Na zakładce znajdują się dwa panele, w których definiuje się dane dotyczące rodzaju dokumentu, jaki będzie mógł zostać wygenerowany oraz elementu tego dokumentu.

Panel górny to lista dokumentów, jakie mogą zostać wygenerowane. Wprowadzenie nowego dokumentu na listę następuje za pomocą przycisku: [Nowy dokument]. Na liście, informacje o dokumencie przedstawione są w kolumnach:

Typ – typ dokumentu, np. FS, WZ itd.

Magazyn, Skład – pola te będą uzupełniane zamiennie w zależności od typu dokumentu, np. dla FS uzupełniona będzie kolumna: Magazyn, natomiast dla FSE – kolumna: Skład.

Waluta – w polu można wskazać walutę. Dotyczy to wystawianych dokumentów: FSE, WZE, FAI, SAD.

Nazwa – nazwa transakcji. Jeżeli szablon transakcji został utworzony z istniejącego dokumentu (za pomocą przycisku: [Wczytaj dokument], wtedy wyświetlona jest nazwa tego dokumentu. Jeżeli natomiast szablon zostanie utworzony za pomocą przycisku: [Nowy dokument], wtedy automatycznie zostanie wyświetlona nazwa kolejnego szablonu, np. Transakcja: 00000007.

Suma – wskazuje wartość, na jaką opiewa ilość towaru przewidziana w szablonie.

Panel dolny to lista elementów dokumentu. Dla każdego dokumentu będzie wyświetlona osobna – zdefiniowanego dla niego lista. Wartości wprowadzane są ręcznie (po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]) lub z dokumentu źródłowego (jeżeli dokument jest wprowadzony za pomocą przycisku: [Wczytaj dokument]). Informacje o wartościach elementów wyświetlane są w kolumnach:

Lp.

Kod – kod towaru, stanowiącego element dokumentu.

Ilość – ilość towaru w jednostkach podstawowych.

Cena – cena towaru.

Rabat – rabat dla pozycji elementu.

Wartość – wartość, na jaką opiewa ilość towaru danego elementu.

Nazwa – nazwa elementu (towaru).

Edycja danych elementu dostępna jest:

poprzez wybranie odpowiednich wartości na zakładce: Ogólne,

poprzez zaznaczenie elementu i naciśnięcie przycisku: [Zmień].

Ponadto, na zakładce znajdują się pola i przyciski:

Do ceny z dokumentu źródłowego dodaj – w polu można wpisać wartość procentową, o jaką zmodyfikowana zostanie cena wszystkich elementów na wygenerowanym dokumencie.

Moje, Wszystkie, Operatora (z możliwością wskazania odpowiedniego operatora) – filtr, umożliwiający wyświetlenie listy dokumentów według kryterium operatora.

[Nowy dokument] – służy dodaniu nowego szablonu transakcji (zdefiniowaniu nowego dokumentu – ale nie jego wygenerowaniu).

[Zapisz na dokument] – służy wygenerowaniu dokumentu z zaznaczonego szablonu. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji] zostanie wyświetlona lista dokumentów, które mogą zostać wygenerowane z zaznaczonego szablonu transakcji. Na wybrany dokument zostanie przeniesiony przedmiot transakcji, wyświetlony na liście elementów dokumentu w dolnym panelu okna. Jeżeli na zakładce: Kontrahenci, zostaną przypisani kontrahenci do dokumentu, wtedy jedno naciśnięcie przycisku spowoduje wygenerowanie dokumentu dla każdego kontrahenta z osobna.

Cena towaru z dokumentów rozchodowych pobiera się z karty towaru, a nie bezpośrednio
z wczytywanego dokumentu.

[Wczytaj dokument] – służy utworzeniu szablonu transakcji z dokumentu zarejestrowanego w systemie. Dokument źródłowy może być dokumentem znajdującym się w buforze.

[Do góry] – służy przesunięciu towaru o jedną pozycję do góry, jeśli na liście towarów, wchodzących w skład szablonu znajduje się więcej niż jeden towar.

[Na dół] – służy przesunięciu towaru o jedną pozycję na dół, jeśli na liście towarów, wchodzących w skład szablonu znajduje się więcej niż jeden towar.

[Dodaj] – służy dodaniu nowego elementu do dokumentu. Otwiera okno: Element notesu,
w którym można zdefiniować jego dane.

[Zmień] – umożliwia podgląd i edycję elementu dokumentu.

[Usuń] – usuwa element z listy elementów dokumentu.

Okno: Element notesu

Określenie ilości i wartości towaru, będącego przedmiotem szablonu transakcji następuje w oknie: Element notesu.

Otwarcie okna następuje:

W oknie znajdują się dane dotyczące kodu towaru, jego ilości, ceny, rabatu oraz wartości. Wyboru towaru dokonuje się po naciśnięciu przycisku: [Wybierz towar].

Cena, jaka zostanie wyświetlona w oknie po dokonaniu wyboru jest jego ceną proponowaną, ustaloną uprzednio na karcie towaru (zakładka Ogólne). Możliwa jest modyfikacja ceny oraz pozostałych pól znajdujących się w oknie. Zdefiniowane tutaj: ilość i wartość towaru zostaną przepisane podczas generowania dokumentu z szablonu.

Aby zapisać wprowadzone lub zmodyfikowane dane, należy nacisnąć przycisk: [Zapisz zmiany]. Pozycja towaru zostanie w ten sposób przeniesiona do szablonu.

Notatnik, zakładka: Kontrahenci

Na zakładce wprowadza się kontrahentów, dla których zostaną wygenerowane dokumenty, zdefiniowane na zakładce: Ogólne.

Aby wskazać kontrahentów, dla których zostanie wygenerowany dokument zdefiniowany w oknie: Notatnik, należy:

Usunięcie kontrahenta z listy odbywa się za pośrednictwem przycisku: [Usuń]. Możliwy jest też podgląd jego danych (przycisk: [Zmień]). Przyciski: [Do góry] i [Na dół], umożliwiają zmianę kolejności wyświetlania kontrahentów na liście.