Informacje ogólne

Zlecenie jest dokumentem rejestrującym proces wykonywania usługi serwisowej. Aby wygenerować zlecenie serwisowe, należy:

na pasku narzędzi nacisnąć przycisk: [Dodaj ZSR] lub

w oknie: Lista zleceń serwisowych, na zakładce: Zlecenia, nacisnąć przycisk:  [Dodaj zlecenie] lub wybrać z menu kontekstowego, rozwijanego prawym klawiszem myszy, funkcję: Dodaj.

Zlecenie serwisowe, zakładka: Ogólne

Na zakładce Ogólne wprowadza się następujące dane:

Kontrahent – po naciśnięciu przycisku otworzy się lista kontrahentów, z której nastąpi wybranie kontrahenta na zlecenie. Na zleceniu wyświetlać się będzie: kod, nazwa i miasto kontrahenta. W przypadku zaznaczenia na definicji dokumentu parametru Kontrahent na zakładce: Ogólnej Docelowy wówczas na zakładce pojawi się przycisk Kontrahent Docelowy .

[Edycja kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego, docelowego lub płatnika.

Transakcja – umożliwia wybór rodzaju transakcji z listy: krajowa/wewnątrzwspólnotowa/inna zagraniczna (poza UE).

Płatności – funkcja umożliwiająca wybór formy i terminu płatności na dokumencie przez Operatora. Domyślnie ustawione są parametry z karty kontrahenta.

Realizacja – daty realizacji zlecenia.

Status zlecenia – funkcjonalność pozwala na ewidencję postępu realizacji zleceń poprzez zmianę statusu zlecenia. Wartości statusów są dostępne w postaci listy zamkniętej w słowniku kategorii w gałęzi słownika Serwis i remonty. Zdefiniowana w słowniku wartość może być dostępna na zleceniu oraz czynności, służy do tego parametr Dostępność dla. Również na czynności jest dostępne pole status czynności które działa w ten sam sposób jak status zlecenia, można dzięki temu polu ewidencjonować postęp realizacji czynności. Ponadto Użytkownik z poziomu czynności może ustalić status całego zlecenia.

Urządzenia – lista urządzeń przypisanych do zlecenia. Lista przedstawia podstawowe dane urządzenia w kolumnach: Kod, Nazwa, Rodzaj, Obiekt, Receptura (na czarno wyświetlane receptura niearchiwalna, na szaro receptura archiwalna), Parametry (wartości trzech pierwszych parametrów przypisanych do urządzenia). Po zatwierdzeniu zlecenia możliwa jest zmiana parametrów urządzenia. W przypadku dodania w pierwszej kolejności Urządzenia do zlecenia Kontrahent jest pobierany automatycznie z Karty urządzenia.

Pod listą urządzeń znajdują się przyciski:

[Zmień recepturę] – umożliwienie zmiany receptury aktywnej (niearchiwalnej) z okna karty urządzenie zakładka Receptury, możliwość zmiany tylko dla urządzeń posiadających przypisaną aktywną recepturę, na zleceniu w stanie Do bufora

[Utwórz recepturę dla urządzenia] – możliwość utworzenia receptury dla urządzenia na podstawie danych zapisanych na zleceniu serwisowym

 [Dodaj] – umożliwia dodanie urządzenia do zlecenia serwisowego.

 [Zmień] – umożliwia edycję wskazanego urządzenia.

 [Usuń] – umożliwia usunięcie urządzenia ze zlecenia serwisowego.

Podczas tworzenia receptury dla urządzenia podnosi się okno Opcje generowania receptury na którym wyświetlone są dane:

Kod receptury – pole wymagane do wpisania,

Nazwa receptury – pole na wprowadzenie nazwy receptury,

Przenieś na recepturę:

Czynności – check wyszarzony i zaznaczony, bez możliwości edycji, receptura generowana ze zlecenia zawsze będzie miała czynności,

Składniki – zostaną wprowadzone na recepturę składniki przypisane do czynności, zarejestrowanych do urządzenia na zleceniu,

Serwisantów – zostaną wprowadzeni serwisanci znajdujący się na zleceniu serwisowym,

Zasoby – zostaną wprowadzone zasobu na podstawie zlecenia serwisowego,

Pokaż wygenerowaną recepturę – po pomyślnym wygenerowaniu receptury zostanie otworzone okno w trybie do edycji.

W panelu dolnym okna: Zlecenie serwisowe, zakładka Ogólne znajdują się elementy zlecenia. Lista ta składa się z czterech zakładek: Czynności / Składniki / Serwisanci / Zasoby. Elementy zlecenia są szczegółowo opisane w rozdziale Elementy zlecenia serwisowego.

Na zakładce Ogólne mamy możliwość określenia magazynu źródłowego z listy magazynów dostępnych dla zlecenia, a także rodzaju ceny sprzedaży, wybierany z listy rodzajów dostępnych dla centrum.

Źródłowy – domyślny magazyn, z którego mają zostać pobrane materiały. Istnieje możliwość wskazania konkretnego magazynu lub wybranie opcji Wszystkie.

Cena – funkcja umożliwiająca wybór ceny.

Typ – umożliwia filtrowanie czynności serwisowych według typu: Wszystkie, Koszt oraz Sprzedaż.

Pod listą znajdują się przyciski:

 [Przesuń czynność w górę] – umożliwia przesunięcie czynności na liście w górę.

 [Przesuń czynność w dół] – umożliwia przesunięcie czynności na liście w dół.

[Szukaj terminów] – umożliwia zaplanowanie zlecenia serwisowego poprzez wyszukanie terminu dla zaznaczonych czynności, uwzględniając kalendarze przypisane do zasobów. Obok przycisku dostępne są dwie opcje: Szukaj terminów oraz Realizuj czynności.

 [Międzymagazynowe wydanie i przyjęcie] – umożliwia wygenerowanie MMW i MMP

 [Dodaj] – umożliwia dodanie czynności serwisowej.

 [Zmień] – umożliwia edycję czynności serwisowe.

 [Usuń] – umożliwia usunięcie czynności ze Zlecenia serwisowego.

Po zatwierdzeniu dokumentu ZSR dostępne są przyciski generowania dokumentów:

[Rozchód wewnętrzny] z listą rozwijalną RW.

 [Zamówienie na zakup] z listą rozwijalną ZZ / ZW.

 [Faktura sprzedaży] z listą rozwijalną FS / WZ / PA / FSE / WZE.

Zlecenie serwisowe, zakładka: Kontrahent

Na zakładce wyświetlone są dane kontrahenta wybranego na zleceniu, możliwa jest zmiana kontrahenta (po naciśnięciu przycisków: Główny, Docelowy i Płatnik) lub ich danych adresowych (po naciśnięciu przycisku: Adres). Operator ma także możliwość przypisania Opiekuna z listy pracowników.

[Edycja kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego docelowego lub płatnika w zależności którą z zakładek wybierzemy.

Zlecenie serwisowe, zakładka: Nagłówek

Zakładka Nagłówek zbudowana jest w oparciu o analogiczną zakładkę dokumentów handlowych, opisana szczegółowo w dokumentacji modułu: Sprzedaż.

Na zakładce udostępniony jest parametr: VAT Eksportowy (analogicznie jak dla FSE). Obsługa tego parametru na dokumencie jest następująca:

Parametr ten jest również uwzględniony przy zmianie kontrahenta.

Na zakładce dokument jest pole informujące o operatorze odpowiedzialnym za realizację zlecenia. Operator odpowiedzialny ustalany jest z zakresu dostępnych operatorów, Jednocześnie z poziomu ZSR udostępniona zostanie możliwość wygenerowania zadania w terminarzu pracownika powiązanego z operatorem odpowiedzialnym. Czas realizacji takiego zadania będzie zgodny z czasem niezbędnym na realizację wszystkich czynności zlecenia. Z poziomu zlecenia można również ustalić przypomnienie o zapisie w terminarzu.

Zlecenie serwisowe, zakładka: Potwierdzenie

Na zakładce Potwierdzenie możliwe będą następujące czynności:

Parametry w sekcji Realizacja zlecenia są aktywne jeśli dokument znajduje się w buforze, tylko do momentu zapisania zlecenia po uprzednim zaznaczeniu tego parametru. Są dwa sposoby na zaznaczenie parametru: Realizacja zlecenia:

W sekcji: Realizacja zlecenia możliwy jest wybór dwóch opcji:

Decyzja o tym, czy zlecenie zostaje przyjęte do realizacji, czy też ma zostać odrzucone musi zostać podjęta razem z zaznaczeniem checku: Realizacja zlecenia.

W sekcji tej znajduje się również:

Sekcja: Potwierdzenie zlecenia jest aktywna po zaznaczeniu checku: Realizacja zlecenia lub po odznaczeniu parametru: Do bufora. W sekcji tej znajdują się następujące parametry:

W sekcji: Rezerwacje możliwa jest rezerwacja zasobów do momentu zatwierdzenia zlecenia. Przy zaznaczonym parametrze: Rezerwuj zasoby w efekcie, podczas zatwierdzania zlecenia zostaną wygenerowane rezerwacje zasobowe. Przycisk Rezerwuj zasoby jest aktywny dopiero po zatwierdzeniu zlecenia i tylko wtedy, gdy zlecenie nie przejdzie do stanu: Odrzucone.

Zlecenie serwisowe, zakładka: Kalkulacja

Na zakładce: Kalkulacja wyświetla się lista wszystkich obiektów związanych ze zleceniem, które są źródłem kosztu lub przychodu (czynności i składników).

Wartość (netto) kosztów i przychodu jest liczona na podstawie danych w odpowiednich elementach zlecenia. Wartość przychodu wyliczana jest jako cena sprzedaży (z dokumentu albo zlecenia) x ilość w zleceniu. Wartości walutowe przeliczane są na walutę systemową po domyślnym kursie z dnia poprzedniego. Do wyliczenia kosztu towarów, do których nie wystawiono dokumentu zastosowano ostatnią cenę zakupu. Jeśli wystawiono dokument, wyliczany jest koszt jednostkowy na podstawie danych w elemencie dokumentu. Do wyliczenia kosztu usługi zastosowano koszt jednostkowy zapisany w elemencie zlecenia. Dodatkowo jeżeli dokument ma nieustalony koszt własny, kwota kosztu na liście wyświetlać się będzie na zielono.

Nad listą wszystkich obiektów związanych ze zleceniem umieszczone są pola z sumowaną wartością elementów w cenach zakupu netto, w cenach sprzedaży netto oraz wartością uzyskanej marży. W wyliczaniu marży uwzględniony jest parametr konfiguracji ogólnej w stu / od stu.

W celu ewidencji kosztów części zamiennych kupowanych w ramach faktur kosztowych, możliwe jest dodawanie niezależnych od pozostałych elementów zlecenia „kosztów pozostałych” za pomocą funkcji  [Przypisz koszt]. Po uruchomieniu funkcji powstaje formatka, na której można wpisać nazwę oraz wartość kosztu. Wartość ta jest następnie ujmowana w kolumnie: Koszt i sumowana w polu: Wartość w cenach zakupu netto. Za pomocą przycisku [Odwiąż koszt] możliwe jest usunięcie kosztów dodatkowych ze zlecenia.

W oknie: Zlecenie serwisowe na zakładce Kalkulacja znajduje się również funkcja:  [Zmień], która umożliwia podgląd składnika kosztu.

Zlecenie serwisowe, zakładka: Planowanie

Na zakładce: Planowanie przedstawiona jest lista czynności i przypisanych do nich zasobów w postaci dwu poziomego drzewa. W kolumnie: Kod, na pierwszym poziomie wyświetlane są czynności, na drugim zaś związane z nimi zasoby i składniki. Tabela zawiera również kolumny przedstawiające: nazwę elementów, ilość wykorzystanych na zleceniu elementów, jednostkę miary oraz termin rozpoczęcia i zakończenia trwania czynności.

Pod tabelką znajdują się następujące funkcje:

 [Szukaj terminów] – umożliwia zaplanowanie zlecenia serwisowego poprzez wyszukanie terminu dla realizacji czynności, uwzględniając kalendarze przypisane do zasobów.

 [Dodaj czynność] – umożliwia dodanie nowej czynności do zlecenia serwisowego.

 [Karta] – umożliwia edycję wskazanej czynności.

 [Usuń] – umożliwia usunięcie wskazanej czynności.

Zlecenie serwisowe, zakładka: Dokumenty

Na zakładce: Dokumenty wyświetla się lista dokumentów związanych ze zleceniem w postaci dwupoziomowego drzewa. Na pierwszym poziomie wyświetlane są dokumenty handlowe oraz paczki, na drugim zaś związane z nimi dokumenty magazynowe oraz wysyłki. Pod listą znajduje się przycisk umożliwiający podgląd dokumentu  [Zmień]. Z tego poziomu możliwe jest również generowanie dokumentów, korzystając z przycisków, analogicznych jak na zakładce Ogólne.

Zlecenie serwisowe, zakładka: Atrybuty i Załączniki

Zakładka: Atrybuty służy określeniu atrybutów dla zlecenia. Dodawanie atrybutów do zlecenia odbywa się na ogólnych zasadach.

Zakładka: Załączniki służy dodawaniu załączników do dokumentu zlecenia, obsługa odbywa się w standardowy sposób. Więcej informacji na temat dodawania atrybutów znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.