[pyt. 1861] Czy wiesz, że w CRM na kontrahencie w Etapie można dodać akwizytora?

• Tworzymy kampanie, dodajemy etapy. Do etapu przypinamy kontrahenta następnie stojąc kursorem na kontrahencie, przyciskamy PPM i wybieramy „ustal akwizytora”. Wybieramy akwizytora z listy akwizytorów.

[pyt. 1571] [XL] Dlaczego opcje, które decydują o uwzględnieniu zadania CRM w terminarzu są wyszarzone?

• Aby te opcje były aktywne, na karcie operatora – zakładka ‘ogólne’ należy przypisać pracownika.

[pyt. 1570] [XL] Podczas dodawania wątku konwersacji pojawia się komunikat: Nie udało się zapisać maila. Szczegóły błędu: Procedure of function ‘XLZapiszMailCRM expects parameter ‘@Email’ ,which was not supplied.

• Przyczyną błędu jest zainstalowanie niewłaściwego dodatku CRM_Outlook. Dodatek, który należy zainstalować aby współpraca modułu CRM z Outlookiem była możliwa, musi być zgodny z wersją programu. Dodatek dostępny z wersją 9.7 jest kompatybilny z wersją 9.7, 9.8 oraz 9.9. Natomiast dodatek dostępny z wersją 10.0 jest kompatybilny z wersją 10.0, 10.1 oraz 10.2.

[pyt. 1461] [XL] Czy wysyłając maile do różnych kontrahentów z poziomu kampanii będą widoczne adresy mailowe dla nich wzajemnie?

• W korespondencji mailowej wysyłanej z poziomu kampanii do kilku kontrahentów bądź kilku osób u kontrahentów adresy mailowe nie będą dla nich widoczne wzajemnie, ponieważ są umieszczone w UDW.

[pyt. 1323] [XL] Czy jest możliwa współpraca OpenOffice z modułem CRM?

• Tak, jest możliwa współpraca Open Office z modułem CRM, jak również z pozostałym modułami systemu Comarch CDN XL.

[pyt. 699] [XL] Czy możliwe jest wykorzystanie innych klientów pocztowych niż Outlook do współpracy z modułem CRM?

• Nie jest możliwe wykorzystanie innych klientów pocztowych niż Outlook do współpracy z modułem CRM.

[pyt. 698] [XL] Z jakimi wersjami MS Office Outlook współpracuje CRM?

• Moduł CRM współpracuje z następującymi wersjami: Microsoft Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007