Comarch ERP XL – instrukcja instalacji oraz podręcznik użytkownika do wersji 2023.1

Comarch ERP XL Instrukcja instalacji

Proces instalacji

Uruchomienie pliku instalacyjnego Comarch XL Web.exe rozpoczyna proces instalacji systemu.

Instalator produktu Comarch ERP XL Web
Instalator produktu Comarch ERP XL Web

W kolejnym kroku użytkownik może wybrać typ instalacji:

  • Instalacja typowa (zalecana) – instalowane są wszystkie domyślne funkcje
  • Instalacja niestandardowa – użytkownik może wybrać funkcje do zainstalowania
Comarch ERP XL Web Instalator
Comarch ERP XL Web Instalator – wybór instalacji

Następnie należy wskazać katalog instalacyjny.

Comarch ERP XL Web Instalator - wybór katalogu instalacyjnego
Comarch ERP XL Web Instalator – wybór katalogu instalacyjnego

Kolejny etap to podanie parametrów konfiguracyjnych takich jak:

  • Port, na którym uruchamiany ma być program
  • Nazwa serwera SQL, na którym zainstalowana jest baza danych programu Comarch ERP XL
  • Nazwa bazy danych programu Comarch ERP XL
  • Parametry logowania do SQL
  • Konto dla usług Windows
Comarch ERP XL Web Instalator - konfiguracja
Comarch ERP XL Web Instalator – konfiguracja

Po naciśnięciu przycisku Dalej wyświetlony zostaje ekran, na którym można uruchomić instalację zgodnie z ustawionymi we wcześniejszych krokach parametrami.

Instalacja programu Comarch ERP XL Web
Instalacja programu Comarch ERP XL Web

Po rozpoczęciu instalacji wyświetlany jest stan procesu instalacyjnego.

Instalacja programu Comarch ERP XL Web
Instalacja programu Comarch ERP XL Web

Na zakończenie wyświetlany jest ekran z informacją o zakończeniu procesu instalacji.

Instalacja programu Comarch ERP XL Web
Comarch ERP XL Web Instalator – zakończenie procesu instalacji

Uruchomienie

Ekran logowania

Po wpisaniu w przeglądarce nazwy hosta, na którym zainstalowany został Comarch ERP XL oraz portu wskazanego podczas instalacji, np. https://localhost:8000, zostanie wyświetlony ekran logowania się do programu.

Po wpisaniu identyfikatora operatora oraz hasła program Comarch ERP XL zostanie uruchomiony w przeglądarce.

Comarch ERP XL Podręcznik użytkownika

Logowanie

Ekran logowania

Po uruchomieniu w przeglądarce programu Comarch ERP XL wyświetlony zostaje ekran logowania jak poniżej.

Logowanie do programu
Logowanie do programu

Dane użytkownika

W polu Użytkownik należy wpisać identyfikator operatora zdefiniowanego w programie Comarch ERP XL, w polu Hasło należy wprowadzić hasło wpisanego operatora.

Uwaga
W celu zabezpieczenia się przed zalogowaniem nieuprawnionego użytkownika na ekranie logowania nie ma możliwości wyświetlenia listy operatorów. Identyfikator operatora należy każdorazowo wpisać w pole Użytkownik.

Informacje o bazie danych i wersji programu

U dołu ekranu logowania wyświetlana jest informacja z nazwą bazy danych, do której loguje się użytkownik oraz numer wersji programu.

Uwaga
Podczas logowania nie ma możliwości zmiany bazy – użytkownik może się zalogować wyłącznie do bazy wskazanej podczas instalacji programu.
Wskazówka
Zmiany parametrów logowania takich jak nazwa serwera SQL oraz nazwa bazy danych można dokonać poprzez edycję stosownych ustawień w plikach appsettings znajdujących się w katalogach podrzędnych katalogu XLRestApi w folderze, w którym zainstalowany jest program Comarch ERP XL Web.

Ekran główny programu

Po zalogowaniu się do programu wyświetlany jest ekran startowy jak poniżej.

Ekran startowy
Ekran startowy

Uwaga
Ze względu na to, że w pierwszej wersji programu obsługiwane są wyłącznie zamówienia sprzedaży, na ekranie startowym automatycznie wyświetlana jest lista zamówień sprzedaży.

Na ekranie programu można wyróżnić trzy podstawowe elementy:

  • Panel boczny nawigacji
  • Panel górny nawigacji
  • Ekran główny aplikacji

Panel boczny nawigacji

W panelu bocznym nawigacji wyświetlane są przyciski pozwalające na przejście do wybranego obszaru programu.

W pierwszej wersji dostępne są następujące obszary:

  • Ekran startowy
  • Kontrahenci
  • Towary
  • Zamówienia sprzedaży
Przyciski w panelu bocznym nawigacji
Przyciski w panelu bocznym nawigacji
Uwaga
W pierwszej wersji programu obsługiwany jest wyłącznie obszar zamówień sprzedaży. Po naciśnięciu przycisków Start, Kontrahenci oraz Towary wyświetlany jest jedynie ekran informacyjny.
Ekran informacyjny wyświetlany po naciśnięciu przycisku Towary
Ekran informacyjny wyświetlany po naciśnięciu przycisku Towary

Za pomocą przycisku można zwijać/rozwijać panel boczny.

Rozwinięty panel boczny
Rozwinięty panel boczny
Zwinięty panel boczny
Zwinięty panel boczny

Panel górny nawigacji

W panelu górnym nawigacji dostępne są następujące przyciski:

  • Pomoc
  • Informacje o operatorze
Przyciski w panelu górnym nawigacji
Przyciski w panelu górnym nawigacji

Pomoc

Naciśnięcie przycisku Pomoc powoduje otwarcie okna, w którym wyświetlana jest informacja o programie oraz dostępne są przekierowania do stron pomocy dla programu Comarch ERP XL oraz stron społeczności Comarch ERP.

Ekran pomocy
Ekran pomocy

Informacje o operatorze

Na przycisku z informacją o operatorze wyświetlana jest nazwa centrum, do którego zalogowany jest operator oraz identyfikator i nazwisko operatora.

Po rozwinięciu przycisku Operator ma dostępną opcję wylogowania się z programu.

Wylogowanie się z programu
Wylogowanie się z programu

Uwaga
Po rozwinięciu przycisku wyświetlana jest lista centrów, do których dołączony jest zalogowany operator, w wersji 2023.1 nie ma natomiast możliwości zmiany centrum (zmiany kontekstu operatora).

Lista zamówień sprzedaży

Układ listy zamówień

Po naciśnięciu w panelu bocznym przycisku Zamówienia sprzedaży na ekranie głównym aplikacji wyświetlana jest lista zamówień sprzedaży.

Lista zamówień sprzedaży
Lista zamówień sprzedaży

Na liście wyświetlane są wszystkie dokumenty widoczne w centrum, w którym zalogowany jest użytkownik.

Lista zawiera następujące kolumny:

  • Dokument
  • Status
  • Stan realizacji
  • Nabywca
  • Adres nabywcy
  • Data wystawienia
  • Data realizacji
  • Cecha transakcji

Uwaga
W aplikacji webowej znany z wersji standardowej Stan dokumentu wyświetlany jest w rozbiciu na Status i Stan realizacji.

Powiązania pomiędzy Stanem dokumentu a Statusem i Stanem realizacji prezentuje poniższa tabela:

Stan w standardowym interfejsie Status w interfejsie webowym Stan realizacji w interfejsie webowym
Niepotwierdzone Niezatwierdzony
Potwierdzone Zatwierdzony Do realizacji
W realizacji Zatwierdzony W realizacji
Zrealizowane Zamknięty Zrealizowany
Odrzucone Anulowany Niezrealizowany
Anulowane potwierdzone Anulowany Niezrealizowany
Zamknięte potwierdzone Zamknięty Niezrealizowany
Zamknięte w realizacji Zamknięty Częściowo zrealizowany
Korygowane potwierdzone Korygowany Do realizacji
Korygowane w realizacji Korygowany W realizacji
Uwaga
W aplikacji webowej kontrahent główny wyświetlany jest jako Nabywca, a kontrahent docelowy jako Odbiorca.

Obsługa listy zamówień

Na liście użytkownik może wykonywać następujące operacje:

  • Sortowanie
    • Kliknięcie w nagłówek kolumny powoduje posortowanie listy rosnąco wg danej kolumny, kolejne kliknięcie sortowanie malejąco
    • Kolumna, wg której posortowana jest lista oraz kierunek sortowania odpowiednio wyróżnione są w nagłówku
Lista posortowana rosnąco wg kolumny Dokument
Lista posortowana rosnąco wg kolumny Dokument
Lista posortowana malejąco wg kolumny Dokument
Lista posortowana malejąco wg kolumny Dokument
  • Zmiana szerokości kolumn
  • Ustalenie ilości dokumentów wyświetlanych na stronie
  • Przechodzenie pomiędzy stronami listy

Dodawanie zamówienia sprzedaży

Układ formularza zamówienia

Po naciśnięciu na liście zamówień przycisku Dodaj wyświetlony zostaje formularz nowego zamówienia sprzedaży.

Formularz nowo dodawanego zamówienia sprzedaży
Formularz nowo dodawanego zamówienia sprzedaży

Formularz składa się z następujących elementów:

  • Nagłówek
  • Sekcje:
    • Kontrahent
    • Dane nagłówkowe
    • Pozycje zamówienia
  • Stopka

Pola obowiązkowe do wypełnienia oznaczone są gwiazdką.

Pomiędzy sekcjami formularza można poruszać się za pomocą nawigacji dostępnej z prawej strony:

Nawigacja pomiędzy sekcjami zamówienia sprzedaży
Nawigacja pomiędzy sekcjami zamówienia sprzedaży

Nagłówek zamówienia

W nagłówku zamówienia wyświetlane są następujące elementy:

  • Przycisk Wróć do listy zamówień sprzedaży pozwalający na wyjście z formularza zamówienia
  • Status zamówienia
  • Numer zamówienia
Nagłówek zamówienia sprzedaży
Nagłówek zamówienia sprzedaży

Uwaga

Numer zamówienia generowany jest po dodaniu kontrahenta na dokument.

Przed dodaniem kontrahenta w miejscu numeru wyświetlany jest opis Numer zamówienia.

Uwaga
Jeżeli do zamówienia dodany został kontrahent i wygenerowany został numer dokumentu, to po naciśnięciu przycisku Wróć do listy zamówień sprzedaży zamówienie zostanie zapisane ze statusem Niezatwierdzony.

Dodawanie kontrahenta na zamówienie

Po ustawieniu kursora w polu Wybierz kontrahenta użytkownik ma możliwość dodania kontrahenta na zamówienie.

Istnieją dwa sposoby na dodanie kontrahenta:

  • Wpisanie akronimu, numeru NIP lub numeru karty kontrahenta i wciśnięcie <Enter>
Dodanie kontrahenta przez wpisanie akronimu, NIP lub numeru karty
Dodanie kontrahenta przez wpisanie akronimu, NIP lub numeru karty
    • Jeżeli nie zostanie znaleziony kontrahent o wpisanym akronimie, NIP lub numerze karty, w polu zostanie wyświetlony stosowny błąd
Walidacja w polu Kontrahent
Walidacja w polu Kontrahent
  • Wybór kontrahenta z listy wyświetlonej w kontrolce po wprowadzeniu co najmniej 3 znaków
Wybór kontrahenta z listy
Wybór kontrahenta z listy
    • Na liście wyświetlanych jest pierwszych 10 kontrahentów, którzy w akronimie, nazwie, numerze karty lub numerze NIP mają wprowadzoną w polu wartość
    • Jeżeli wpisana w polu wartość występuje na większej niż 10 liczbie kontrahentów, pod listą wyświetlony zostaje przycisk Pokaż więcej wyników pozwalający na wyświetlenie kolejnych 10 kontrahentów
Wyświetlenie kolejnych 10 kontrahentów
Wyświetlenie kolejnych 10 kontrahentów
    • Jeżeli nie zostanie odnaleziony kontrahent, to pojawi się stosowna informacja oraz przycisk Wyczyść pozwalający usunąć wprowadzoną wartość 
Brak na liście kontrahenta o wprowadzonej wartości
Brak na liście kontrahenta o wprowadzonej wartości

Nabywca i odbiorca na zamówieniu

Po wybraniu kontrahenta w zależności od ustawień na kartotece kontrahenta na dokument pobierane są dane nabywcy i odbiorcy.

  • Jeżeli spełnione są następujące warunki:
    • Wybrany kontrahent jest ustawiony na kartotece jako kontrahent główny
    • Wybrany kontrahent nie ma adresu wysyłkowego

To:

    • Kontrahent jest ustawiany jako Nabywca i jako Odbiorca
    • Aktualny adres kontrahenta ustawiony jest jako Adres Nabywcy oraz jako Adres odbiorcy
    • Przełącznik Inne dane odbiorcy pozostaje wyłączony
    • Dane Odbiorcy nie są wyświetlane (są identyczne, jak dane Nabywcy):
Identyczne dane Nabywcy i Odbiorcy na zamówieniu
Identyczne dane Nabywcy i Odbiorcy na zamówieniu
  • Jeżeli spełnione są następujące warunki:
    • Wybrany kontrahent jest ustawiony na kartotece jako kontrahent główny
    • Wybrany kontrahent ma adres wysyłkowy

To:

    • Kontrahent jest ustawiany jako Nabywca i jako Odbiorca
    • Aktualny adres kontrahenta ustawiony jest jako Adres Nabywcy
    • Adres wysyłkowy kontrahenta ustawiony jest jako Adres odbiorcy
    • Przełącznik Inne dane odbiorcy zostaje włączony
    • Dane Odbiorcy są wyświetlane: 
Nabywca=Odbiorca, Odbiorca ma adres wysyłkowy
Nabywca=Odbiorca, Odbiorca ma adres wysyłkowy
  • Jeżeli spełnione są następujące warunki:
    • Wybrany kontrahent ma na kartotece ustawionego innego kontrahenta głównego
    • Wybrany kontrahent nie ma adresu wysyłkowego

To:

    • Wybrany kontrahent jest ustawiany jako Odbiorca
    • Kontrahent główny z kartoteki wybranego kontrahenta jest ustawiany jako Nabywca
    • Aktualny adres kontrahenta głównego z kartoteki wybranego kontrahenta ustawiony jest jako Adres Nabywcy
    • Aktualny adres wybranego kontrahenta ustawiony jest jako Adres odbiorcy
    • Przełącznik Inne dane odbiorcy zostaje włączony
    • Dane Odbiorcy są wyświetlane:
Nabywca inny niż Odbiorca, Odbiorca nie ma adresu wysyłkowego
Nabywca inny niż Odbiorca, Odbiorca nie ma adresu wysyłkowego
  • Jeżeli spełnione są następujące warunki:
    • Wybrany kontrahent ma na kartotece ustawionego innego kontrahenta głównego
    • Wybrany kontrahent ma adres wysyłkowy

To:

    • Wybrany kontrahent jest ustawiany jako Odbiorca
    • Kontrahent główny z kartoteki wybranego kontrahenta jest ustawiany jako Nabywca
    • Aktualny adres kontrahenta głównego z kartoteki wybranego kontrahenta ustawiony jest jako Adres Nabywcy
    • Adres wysyłkowy wybranego kontrahenta ustawiony jest jako Adres odbiorcy
    • Przełącznik Inne dane odbiorcy zostaje włączony
    • Dane Odbiorcy są wyświetlane:
Nabywca inny niż Odbiorca
Nabywca inny niż Odbiorca

Dane nagłówkowe

Na formularzu nowo dodawanego zamówienia przed dodaniem kontrahenta na dokument w sekcji Dane nagłówkowe wyświetlane są następujące pola:

  • Centrum – nazwa centrum, w którym zalogowany jest operator będącego automatycznie właścicielem dokumentu
  • Odpowiedzialny – identyfikator zalogowanego operatora
  • Numer obcy
Dane nagłówkowe przed dodaniem kontrahenta
Dane nagłówkowe przed dodaniem kontrahenta

Po dodaniu kontrahenta na zamówienie w sekcja Dane nagłówkowe zostaje uzupełniona o następujące pola:

  • Data wystawienia – data bieżąca
  • Data aktywacji rezerwacji – ustalana na podstawie parametrów na definicji dokumentu ZS
  • Data ważności – ustalana na podstawie parametrów na definicji dokumentu ZS
  • Termin realizacji – ustalany na podstawie parametrów na definicji dokumentu ZS
  • Dni od daty wystawienia – wyliczane na podstawie terminu realizacji  
Dane nagłówkowe po dodaniu kontrahenta na zamówienie
Dane nagłówkowe po dodaniu kontrahenta na zamówienie

Pozycje zamówienia

Pozycje zamówienia przed dodaniem kontrahenta

Na formularzu nowo dodawanego zamówienia sprzedaży przed dodaniem kontrahenta na dokument w sekcji Pozycje wyświetlane są wyłącznie nagłówki kolumn i nie ma możliwości dodania pozycji.

Wyświetlany jest także stosowny komunikat informujący, że dodanie pozycji będzie możliwe po wybraniu kontrahenta.

Sekcja Pozycje przed wybraniem kontrahenta
Sekcja Pozycje przed wybraniem kontrahenta

Pozycje zamówienia po dodaniu kontrahenta

Po wybraniu kontrahenta w sekcji Pozycje zostaje wyświetlony wiersz, w którym można dodawać pozycje do zamówienia.

Sekcja Pozycje po wybraniu kontrahenta
Sekcja Pozycje po wybraniu kontrahenta

Układ listy pozycji zamówienia

Lista pozycji zamówienia sprzedaży zawiera następujące kolumny:

  • Lp. – numer kolejny pozycji
  • Towar – kod i nazwa towaru
  • Ilość – ilość towaru w zamawianej jednostce
  • Jm. – jednostka miary zamawianego towaru
  • Cena netto – uzgodniona cena netto pozycji
  • Cena brutto – uzgodniona cena brutto pozycji
  • Wartość netto – wartość netto pozycji
  • Wartość brutto – wartość brutto pozycji
  • Waluta – waluta pozycji
  • Rabat – wartość procentowa rabatu udzielonego na pozycji

Dodawanie pozycji na zamówienie

Po ustawieniu kursora w polu Towar użytkownik ma możliwość dodania pozycji na zamówienie.

Istnieją dwa sposoby na dodanie pozycji:

  • Wpisanie kodu lub EAN towaru i wciśnięcie <Enter>
Dodanie pozycji przez wpisanie kodu lub EAN towaru
Dodanie pozycji przez wpisanie kodu lub EAN towaru
    • Jeżeli nie zostanie znaleziony towar o wpisanym kodzie lub EAN, w polu zostanie wyświetlony stosowny błąd oraz przycisk Wyczyść usuwający wprowadzoną wartość.
Walidacja w polu Towar
Walidacja w polu Towar
  • Wybór towaru z listy wyświetlonej w kontrolce po wprowadzeniu co najmniej 3 znaków
Wybór towaru z listy
Wybór towaru z listy
    • Na liście wyświetlanych jest pierwszych 10 towarów, które w kodzie, nazwie lub EAN mają wprowadzoną w polu wartość
    • Jeżeli wpisana w polu wartość występuje na większej niż 10 liczbie towarów, pod listą wyświetlony zostaje przycisk Pokaż więcej wyników pozwalający na wyświetlenie kolejnych 10 towarów
Wyświetlenie kolejnych 10 towarów
Wyświetlenie kolejnych 10 towarów
    • Jeżeli nie zostanie odnaleziony towar, to pojawi się stosowna informacja oraz przycisk Wyczyść pozwalający usunąć wprowadzoną wartość
Brak na liście towaru o wprowadzonej wartości
Brak na liście towaru o wprowadzonej wartości

Wiersz do dodawania nowej pozycji wyświetlany jest zawsze jako pierwszy.

Wypełniona lista pozycji zamówienia
Wypełniona lista pozycji zamówienia

Pobieranie danych o towarze na pozycje zamówienia

Po wybraniu towaru na pozycję zamówienia pobierane są następujące dane z kartoteki towaru:

  • Jednostka miary:
    • Jeżeli na kartotece towaru zdefiniowana jest jednostka pomocnicza i jest ona ustawiona jako proponowana do sprzedaży, to ta jednostka zostanie pobrana na zamówienie
    • Jeżeli na kartotece towaru nie ma jednostki pomocniczej proponowanej do sprzedaży, to na dokument pobrana zostanie jednostka podstawowa towaru
  • Cena towaru:
    • Na zamówienie pobierana jest domyślna cena z kartoteki towaru
Uwaga
Aktualnie do zamówienia można dodawać tylko te towary, dla których cena domyślna ma walutę PLN.
Uwaga
W wersji 2023.1 nie są naliczane rabaty pozycji.

Zapisywanie zamówienia

W stopce zamówienia znajduje się przycisk pozwalający na zapisanie dokumentu.

Przycisk Zapisz w stopce dokumentu
Przycisk Zapisz w stopce dokumentu

Po naciśnięciu przycisku weryfikowane jest, czy obowiązkowe pola zostały uzupełnione oraz czy dane na dokumencie są poprawne – jeżeli na zamówieniu występuje błąd, wyświetlany jest stosowny komunikat, pole, w którym występuje błąd jest odpowiednio podświetlane a przycisk Zapisz jest dezaktywowany aż do usunięcia błędu.

Walidacja podczas zapisywania zamówienia
Walidacja podczas zapisywania zamówienia

Jeżeli próba zapisu zakończy się sukcesem, system wraca do listy zamówień sprzedaży.

Architektura rozwiązania

Opis

Architektura Comarch ERP XL wydziela część dostępu do danych (backend) od części prezentacyjnej (frontend). W ramach części prezentacyjnej dostarczany jest interfejs WWW, który jest serwowany przy wykorzystaniu serwera nginx. Dodatkowo nginx służy jako API gateway i load balancer, rozdzielając zapytania do warstwy danych, do odpowiednich mikroserwisów. Sama warstwa danych składa się z wielu mikroserwisów odpowiadających za wybrane funkcjonalności systemu. Dzięki takiej architekturze możliwe jest skalowanie horyzontalne aplikacji oraz łatwe aktualizowanie pojedynczych serwisów przy zachowaniu ciągłości pracy. Aby mikroserwisy były osiągalne z poziomu frontendu, aby mogły się ze sobą komunikować oraz aby można było rozdzielać do nich ruch – konieczny jest mechanizm rejestracji serwisów, czyli Service Discovery. Służy do tego Consul – czyli repozytorium serwisów.

W konsekwencji do działania XL’a w wersji Web konieczne są aktywne procesy: nginx, consul, consul-template oraz procesy samych mikroserwisów (obecnie XL.Authorization, XL.Customers, XL.Orders, XL.Users oraz XL.Articles).

Proces uruchamiania Comarch ERP XL składa się zatem z uruchomienia usługi Consul, następnie uruchomienia mikroserwisów (które zarejestrują swój adres i port w Consul’u) – na tym etapie mamy już dostępne nowe Rest API dla XL’a. Następnie do uruchomienia frontend potrzebne jest jeszcze uruchomienie serwera nginx oraz usługi consul-template, której zadaniem jest odczytanie adresów i portów mikroserwisów z repozytorium Consul’a, oraz zapisanie ich w konfiguracji nginx. Jeżeli uruchomimy wiele instancji tego samego mikroserwisu, to nginx będzie przekierowywał żądania równomiernie do każdej instancji (tzw. metoda Round-Robin). Również w ramach wewnętrznej komunikacji między mikroserwisami funkcjonuje load balancing oparty o repozytorium Consul.

Przy domyślnej instalacji stan serwisów można monitorować z poziomu strony http://localhost:8500/. Dodatkowo wszystkie błędy i ostrzeżenia samych mikroserwisów są logowane w zdarzeniach systemowych Windows w sekcji “Aplikacja”. Natomiast logi z warstwy prezentacji znajdują się w katalogu serwera nginx w podkatalogu logs. Ponieważ cała komunikacja wymaga zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem wdrożono wykorzystanie protokołu https. Aby to było możliwe konieczne jest posiadanie certyfikatu ssl – podczas instalacji jest kreowany certyfikat podpisany samodzielnie o nazwie localhost_xlweb. W przypadku potrzeby udostępnienia programu w sieci publicznej zalecane jest zakupienie certyfikatu w jednym z zaufanych centrów certyfikacji.

Service - mesh
Service – mesh

Czy ten artykuł był pomocny?