Informacje ogólne
Podstawowym narzędziem pracy z modułem: Sprzedaż, jest menu główne oraz pasek narzędzi.
Menu główne
Menu główne modułu: Sprzedaż, składa się z elementów zawierających rozwijalne listy.
System
- Aktywne sesje – lista aktywnych sesji operujących na bieżącej bazie danych
- Konfiguracja – okno konfiguracji podstawowych parametrów systemu
- Zmiana hasła – zmiana hasła bieżącego operatora
- Uzupełnij cechy biometryczne – opcja jest dostępna o ile w karcie zalogowanego Operatora włączono parametr pozwalający na logowanie metodą rozpoznawania twarzy. Otwiera okno podglądu z kamery i sczytuje cechy biometryczne na postawie zdjęcia wykonanego Operatorowi.
- Usuń cechy biometryczne – opcja jest dostępna o ile cechy biometryczne są przypisane do zalogowanego Użytkownika. Usuwa cechy biometryczne tego Operatora.
- Zmiana daty – zmiana bieżącej daty, podpowiadanej jako data transakcji
- Zmiana okresu – wybór okresu obrachunkowego
- Zmiana kontekstu operatora – wybór centrum struktury praw spośród tych, do których należy bieżący operator
- Zakazy kontekstowe – okno definiowania zakazów dostępu do pewnych funkcji (okien) dla operatorów. Zawiera ono listę funkcji odpowiadających aktualnie otwartym oknom. Dla każdej z tych funkcji można stworzyć listę operatorów, którzy nie będą mieli do niej dostępu. Ustanowione w ten sposób zakazy znajdą się na liście zakazów dla operatora, definiowanej z poziomu centrum struktury praw.
- Domyślne ustawienia okien – funkcja służy przywróceniu domyślnego ustawienia okien w module
- Ustawienia użytkownika – wybór typu interfejsu, rozmiaru okien, tła tapety
- Dodatki – okno dodawania dodatków
- Ustawienie drukarki – wybór domyślnej drukarki i ustawienia jej parametrów
- Koniec pracy – zamknięcie modułu: Sprzedaż.
Listy
W tym menu zgromadzone są funkcje, dotyczące definiowania i realizacji procesów oraz generowania i wykonywania zadań z poziomu terminarzy w systemie: Tematy pomocy – otwiera dokumentację systemu COMARCH ERP XL.
Zestawienia
Księgowość
Dokumenty
Kontrola jakości
Traceability
Zadania
Pomoc
Pasek narzędzi
Pasek narzędzi składa się z dwóch sekcji. Pierwsza, lewa, to przyciski zawsze widoczne, z których większość uruchamia te same funkcje, co opcje menu głównego. Zapewniają one szybki dostęp do podstawowych funkcji systemu. Druga sekcja, prawa, to przyciski widoczne i aktywne tylko wtedy, gdy otwarte jest odpowiednie okno. Uruchamiają one funkcje związane z danymi wyświetlanymi w aktywnym oknie.
[Lista kontrahentów] – otwiera okno: Kontrahenci.
[Lista towarów] – otwiera okno: Towary.
[Lista płatności] – otwiera okno: Lista nierozliczonych płatności.
[Zapisy kasowe/bankowe] – otwiera okno: Zapisy kasowe/bankowe.[Lista rejestrów VAT] – otwiera okno:
[Rejestr VAT]
[Jednolity Plik Kontrolny] – otwiera listę plików JPK
[Lista RKZ] – otwiera okno: Lista RKZ.
[Faktura sprzedaży] – umożliwia utworzenie dokumentu: Faktura sprzedaży. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], zostanie otworzona lista, z której można wybrać inny dokument do utworzenia.
[Lista dokumentów handlowych i magazynowych] – otwiera okno: Lista dokumentów handlowych i magazynowych.
[Lista zamówień] – otwiera okno: Lista zapytań ofertowych, ofert i zamówień.
[Pulpit dyspozytora] – otwiera okno: Pulpit Dyspozytora. Ikona aktywna przy włączonej obsłudze dokumentów AWD/ZWM w konfiguracji.
[Bilans rezerwacji towarów] – otwiera okno: Bilans rezerwacji towarów.
[Struktura magazynu] – otwiera okno: Struktura magazynu, w którym definiuje się lokalizacje magazynu (więcej informacji w rozdziale: Struktura magazynu).
[Terminarz] – otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
Przyciski prawej sekcji, aktywne dla niektórych okien:
[Drukuj] – uruchamia domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wydruku, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków. Opcja jest aktywna z poziomu dokumentu z zakładki Ogólne, jak również z menu przy adresach kontrahenta głównego/docelowego/płatnika oraz osoby u tych kontrahentów.
[Rysuj wykres] – wyświetla domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wykresu, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków.
[Wykonanie raportu] – wykonuje szybki raport związany z aktywnym oknem.
[Eksport do arkusza] – przycisk jest dostępny (widoczny), jeśli w aktywnym oknie wyświetlona jest lista (tabela), która może być wyeksportowana do arkusza kalkulacyjnego, którego format został wybrany w oknie: Konfiguracja komputera, na zakładce: Eksport (dostępne opcje: Wybór automatyczny, Eksport do MS Excel, Eksport do Open Office Calc). Eksportowane są wszystkie pozycje listy, z uwzględnieniem filtrowania. Nie jest przy tym uwzględniane zaznaczenie pozycji.
[Historia procesu] – po zaznaczeniu dokumentu na otwartej liście dokumentów, lub zapytań, ofert i zamówień i naciśnięciu przycisku, zostanie otworzone okno: Historia procesu, w którym wyświetlona zostanie lista zadań do wykonania w ramach procesu, którym obsługiwany jest dokument. Więcej informacji o zadaniach i procesach znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
[Historia kontrahenta] – wyświetla okno z historią transakcji, zamówień, rozliczeń z kontrahentem. Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie kontrahent jest określony.
[Historia towaru] – wyświetla okno z historią transakcji i zamówień na wybrany towar. Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie towar jest określony (np. podświetlony na liście pozycji dokumentu).
[Historia kontaktów] – wyświetla okno z historią konwersacji, zadań, wizyt.
[Poprzednia pozycja z listy] – po podniesieniu do edycji dokumentu, towaru, rejestru VAT, zamówienia, naciśnięcie przycisku powoduje przejście do poprzedniej pozycji z listy.
[Następna pozycja z listy] – po podniesieniu do edycji dokumentu, towaru, rejestru VAT, zamówienia, naciśnięcie przycisku powoduje przejście do następnej pozycji z listy.
[Statystyka dokumentu] – Okno ma charakter informacyjny i wyświetla informacje o podstawowych danych dokumentu, takich jak wysokość marży, globalna wartość udzielonego upustu (wartość upustu wyrażona jest w walucie nagłówka) oraz o wadze i objętości towaru, będącego przedmiotem transakcji.
[Struktura rabatów] – Przycisk ten będzie aktywny przy otworzonym oknie: Elementu transakcji dokumentu, na którym został wybrany kontrahent i towar.
[Punkty lojalnościowe] – Przycisk jest dostępny z poziomu listy kontrahentów oraz z otwartej karty kontrahenta. Po jego uruchomieniu zostaje otwarte okno [Punkty lojalnościowe kontrahenta X] na którym znajduje się informacja o sumarycznej ilości punktów przyznanych i odebranych kontrahentowi a także lista dokumentów stanowiących źródło punktów dodatnich i ujemnych wraz z datą ich przyznania. Z poziomu tej listy możliwy jest podgląd dokumentów na niej umieszczonych oraz jej wydruk. Lista jest niedostępna do podglądu w przypadku braku licencji serwerowej XL Program lojalnościowy.
[Pomoc] – otwiera okno pomocy systemowej. Jest ono podzielone na dwa panele. W lewym wyświetlony jest spis treści (w formie drzewa), w prawym – opis tematu.