Ramowy harmonogram wersji Comarch ERP XL w 2023 r.

Numer wersji	Typ wersji	Termin wydania	Uwagi
2023.1	Wersja	Luty 2023 r.
2023.2	Wersja	Czerwiec 2023 r.
2024.0	Wersja	Grudzień 2023 r.

Planowane daty udostępniania oprogramowania są na bieżąco aktualizowane na Społeczności Comarch: https://spolecznosc.comarch.pl/news/planowane-wersje-comarch-erp-xl-na-rok-2023-71307

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL 2023.0

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch IBARD	6.5.1
wszystko.pl	Aktualna wersja www.wszystko.pl
Comarch e-Sklep	2023.0
Comarch B2B	Informacja w dokumentacji nowej wersji
Comarch Mobile (Zarządzanie, Sprzedaż, Monitorowanie, Serwis)	2022.2.2
Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier)	2023.0.0
Comarch Magazynier	2022.0.0
Comarch ERP XL HR	2023.1.1
Comarch HRM	2023.0.1
Comarch DMS (stacjonarny, WWW)	2022.0.3
Comarch ERP XL Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)	2023.0
Comarch ERP XL Business Intelligence (BI Point)	12.6
Migracja danych XL2XML	10.0
Comarch MES	2023.0
Comarch e-Sprawozdania	2023.0.0
Comarch POS	2023.0
Comarch Shipping	Aktualna wersja shipping.comarch.com
Comarch Apfino	Aktualna wersja apfino.pl
Comarch sPrint	0.5	Wersja Beta

Uwaga

Od wersji 2022.1, w związku ze zmianami w rdzennych bibliotekach Comarch ERP XL, usuwamy możliwość konwersji baz starszych niż wersja 2018.0. W przypadku konieczności konwersji bazy starszej niż w wersji 2018.0, konwersję należy wykonać w dwóch krokach:

1. Najpierw należy skonwertować bazę do jednej z wersji z zakresu 2018.0 – 2022.0
2. Następnie należy wykonać konwersję do wersji 2022.1

Uwaga

Od wersji Comarch ERP XL 2023.0 wprowadzono ok. 5-sekundowe opóźnienie po każdej nieudanej próbie logowania do Systemu. Opóźnienie wystąpi również przy błędnym logowaniu do API przy użyciu funkcji XLLogin.

Logistyka

Krajowy System e-Faktur

W zakresie integracji z Krajowym Systemem e-Faktur w wersji 2022.1 Systemu udostępniono elementy funkcjonalne o charakterze demonstracyjnym, mające na celu zapoznanie Użytkowników z planowanym sposobem obsługi tej integracji. W wersji 2023.0 udostępniono pełną integrację z KSeF w zakresie eksportu faktur i ich korekt zarówno na środowisko Demo jak i środowisko produkcyjne.

Uwaga

W dniu 2022-12-01 na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający obligatoryjne fakturowanie w Krajowym Systemie e-Faktur oraz propozycję kolejnej wersji schemy e-fakturowej FA(2).

Wprowadzona w wersji 2023.0 Systemu i opisana w niniejszym dokumencie integracja z KSeF opiera się na dotychczasowych regulacjach i na schemie FA(1).

Wysyłka faktur na środowisku Demo służy do przygotowania Firmy do planowanej od 2024 roku obligatoryjności systemu KSeF. Wysłanie faktury na środowisko produkcyjne zaś jest jednoznaczne z wprowadzeniem takiej faktury do obiegu gospodarczego i należy go dokonywać w sposób rozważny.

Funkcjonalność eksportu faktur do KSeF jest dostępna w ramach jednej z poniższych metod licencjonowania:

Uwaga

W okresie promocyjnym do 2023.09.30 funkcja eksportu dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur jest bezpłatna dla wersji ERP XL 2023.0. Odnośnie wersji ERP XL 2022.1 okres promocyjny jest do 2022.12.31, w celu przedłużenia okresu promocyjnego do 2023.09.30 na wersji 2022.1 należy podegrać aktualny pakiet poprawek.

Uwierzytelnianie Użytkownika w KSeF

Komunikacja z Systemem KSeF wymaga stosownego uwierzytelnienia Użytkownika na platformie KSeF. W Comarch ERP XL udostępniono możliwość dokonywania takiego uwierzytelniania za pomocą tokena oraz za pomocą certyfikatu. O tym, z której z ww. metod korzysta dany Użytkownik decyduje stosowny parametr na jego karcie.

Tokeny przypisywane są na poszczególnych pieczątkach firmy. Użytkownik ma możliwość samodzielnego wprowadzenia/wklejenia tokena wygenerowanego bezpośrednio w KSeF, jak również możliwość wygenerowania go przy użyciu operacji Generuj, dostępnej na niearchiwalnej pieczątce, na której podano NIP, a na której dotąd takiego tokena nie wygenerowano/nie przypisano.

Tokem generowany jest w oparciu o numer NIP pieczątki i certyfikat wskazany przez Użytkownika. Tak generowany token otrzymuje wszystkie role: dostęp do faktur, wystawianie faktur, przeglądanie uprawnień, zarządzanie uprawnieniami.

Uwaga

Generując token czy to dla środowiska Demo, czy to dla środowiska Produkcyjnego należy uwierzytelniać się rzeczywistym certyfikatem, natomiast należy wygenerować go oddzielnie dla każdego z ww. środowisk.

Użytkownik ma możliwość usunięcia tokena z pieczątki poprzez usunięcie zawartości kontrolki Token KSeF. Usunięcie tokena z pieczątki nie oznacza jego dezaktywacji w KSeF. Takiej dezaktywacji należy dokonywać bezpośrednio w KSeF, np. na stronie https://ksef-demo.mf.gov.pl/ oraz https://ksef.mf.gov.pl/ udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Token jest kopiowany na pieczątkę tworzoną w wyniku archiwizacji poprzedniej pieczątki oraz podczas kopiowania pieczątki metodą <Ctrl>+<Insert>. Sama zmiana tokena nie powoduje natomiast archiwizacji pieczątki.

Na pieczątce z przypisanym tokenem niedostępna jest edycja numeru NIP, aby więc dokonać na niej zmiany NIP‑u należy najpierw usunąć z niej token.

Jeżeli na pieczątce firmy przypisanej do centrum, w kontekście którego zalogowany jest Użytkownik przypisano token i w karcie tego Operatora włączony jest parametr Uwierzytelnienie za pomocą tokena, wówczas taki Operator jest uwierzytelniany w KSeF automatycznie. Jeżeli do danego centrum nie przypisano pieczątki, wówczas do autoryzacji pobierany jest token przypisany na pieczątce centrum głównego.

Jeśli ww. parametr karty Operatora jest wyłączony lub na pieczątce nie zdefiniowano tokena, wówczas przed operacją wysłania faktury, czy też pobrania UPO wymagane jest wskazanie certyfikatu przez Użytkownika.

Wskazany przez Użytkownika certyfikat jest przez System zapamiętywany aż do zamknięcia modułu, czy też zmiany kontekstu pracy Operatora.

Uwaga

Wyjątek i zarazem ograniczenie w wysyłce przy użyciu tokena dotyczy seryjnej wysyłki faktur dokonywanej w trybie wsadowym, o czym więcej w rozdziale dotyczącym Konfiguracji systemu. KSeF nie przewiduje wówczas możliwości uwierzytelniania za pomocą tokena. Do takiej wysyłki wymagane jest wskazanie certyfikatu.

Sesje KSeF

Komunikacja z Systemem KSeF odbywa się w ramach konkretnej sesji KSeF danego Użytkownika. W przypadku wysyłki interaktywnej, tj. dokonywanej dla pojedynczego dokumentu czy też wysyłki seryjnej dokonywanej przy opcji Sesja interaktywna sekcji Eksport wielu dokumentów, o której mowa w rozdziale dotyczącym Konfiguracji systemu sesja nawiązywana jest podczas wysłania pierwszego dokumentu po zalogowaniu się do aplikacji Comarch ERP XL. Wysyłka kolejnych faktur odbywa się już w ramach tej sesji, aż do jej zamknięcia. Sesja zamykana jest podczas/wskutek:

Informacja o aktualnej sesji interaktywnej bieżącego Operatora dostępna jest w menu System/Sesja KSeF. Użytkownik ma tutaj możliwość samodzielnego zakończenia danej sesji, czy też pobrania UPO dla dokumentów wysłanych w ramach tej sesji.

W przypadku wysyłki dokonywanej w trybie wsadowym, czyli wysyłki seryjnej dokonywanej przy opcji Plik wsadowy sekcji Eksport wielu dokumentów, o której mowa w rozdziale dotyczącym Konfiguracji systemu każda taka wysyłka dokonywana jest w ramach odrębnej sesji.

Numer sesji KSeF w ramach której został wysyłany dany dokument jest prezentowany na zakładce [KSeF] formatki dokumentu.

Parametry KSeF w Konfiguracji systemu

W oknie Konfiguracji udostępniona została nowa zakładka [KSeF] a na niej parametry dotyczące integracji z Krajowym Systemem e-Faktur.

Ww. opcja decyduje o tym, czy Firma jedynie testuje funkcjonalność wysyłki faktur do KSeF pracując na wersji Demo, tj. wysyłając faktury na serwer demo Ministerstwa Finansów, czy też używa tej funkcjonalności produkcyjnie, tj. rejestruje w pełni ustrukturyzowaną e-fakturę i wysyła ją na serwer produkcyjny MF.

Zmiana środowiska z Demo na Produkcyjne powinna być świadomą decyzją Użytkownika, wysłanie bowiem faktury na środowisko produkcyjne oznacza wprowadzenie faktury do obiegu gospodarczego. Podczas zmiany środowiska na produkcyjne System usuwa z pieczątek wszystkie zdefiniowane tokeny oraz wszystkie informacje dotyczące dotychczasowych operacji KSeF na dokumentach. Po wysłaniu faktury na środowisko produkcyjne KSeF powrotna zmiana środowiska na Demo nie jest już możliwa. Zmiany środowiska KSeF należy dokonywać wówczas, gdy żaden inny Użytkownik nie pracuje w Systemie. Operator dokonujący zmiany środowiska KSeF na produkcyjne musi potwierdzić, że jest świadom ww. operacji.

Podczas wysyłania do KSeF jednego dokumentu wysyłka taka dokonywana jest w ramach sesji interaktywnej. Podczas wysyłki seryjnej wielu zaznaczonych dokumentów natomiast o sposobie dokonywanie tej wysyłki decyduje ustawienie opcji w sekcji Eksport wielu dokumentów. Wybór opcji Sesja interaktywna oznacza, że każda z zaznaczonych faktur zostanie wysłana w oddzielnym pliku, wybór opcji Plik wsadowy natomiast oznacza, że wszystkie one zostaną wysłane w jednej paczce.

Uwaga

W przypadku wysyłki wsadowej należy wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku, gdy jedna/dowolna z faktur zostanie przez KSeF uznana za nieprawidłową, odrzucona zostanie cała paczka dokumentów.

W wersji 2023.0 obsłużona została funkcjonalność podpinania pliku .xml wysyłanej faktury oraz pliku .xml pobieranego UPO jako załączników do faktury. Załączniki te tworzone są o ile włączony jest stosowny parametr sekcji Zapisuj jako załącznik. Tak tworzone załączniki oznaczane są nowym typem załącznika – Plik KSeF.

Jeżeli Użytkownik decyduje się na tworzenie ww. załącznika/załączników wówczas ma możliwość wyboru, czy ma być on zapisywany w bazie, czy jako link do pliku zapisanego na dysku. W tym ostatnim przypadku Użytkownik może wskazać katalog, w którym mają być te pliki zapisywane. Katalog ten można wskazać również w Parametrach komputera/[Wymiana danych].

Zasada zapisywania plików jest następująca: tworzony plik zapisany zostaje w katalogu wskazanym dla danego Użytkownika w Parametrach komputera, a jeżeli go tam nie wskazano, wówczas w katalogu ogólnym wskazanym w Konfiguracji systemu. Jeżeli i tej ścieżki nie wskazano, wówczas pliki te umieszczane są w katalogu o nazwie KSeFXML katalogu instalacyjnego Comarch ERP XL. We wskazanych jw. katalogach tworzone są podkatalogi dla każdej daty z jaką tworzone są pliki i w tychże podkatalogach są one umieszczane.

W ww. sekcji Użytkownik decyduje, czy dla poszczególnych elementów faktury ma być wysyłana ilość/cena dla jednostki głównej, czy jednostki pomocniczej użytej na elemencie, a także ma możliwość wskazania czy System ma wysyłać w pliku opis z elementu faktury.

Parametry KSeF na definicji dokumentu

Na definicję dokumentów FS, FSE, FSL i FEL dodane zostały stosowne parametry dotyczącej obsługi tego typu dokumentu w danym centrum w zakresie wysyłki do KSeF.

Stosowna opcja decyduje o tym, czy domyślnie dokument tego typu ma być oznaczony jako podlegający wysyłce do KSeF. Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z czterech opcji:

Ostatnia z opcji, w połączeniu z parametrami na karcie kontrahenta decyduje o tym, czy faktury rejestrowane dla danego kontrahenta podlegają wysyłce do KSeF, a jeżeli tak, to czy będzie ona dokonywana z Systemu Comarch ERP XL czy poza nim. Domyślnie parametr Wysyłaj dokumenty do KSeF kart kontrahentów jest włączony, natomiast parametr Poza systemem wyłączony. Użytkownik może zmienić ich ustawienie czy to bezpośrednio na karcie/kartach kontrahentów, czy też z użyciem wzorca kontrahenta.

Parametr Automatycznie podczas zatwierdzania definicji dokumentu, jak sama nazwa wskazuje decyduje o tym, czy podczas zatwierdzania dokumentu czy to z formatki czy to z listy ma być on automatycznie wysłany do KSeF. Obsłużona została również opcjonalna kontrola poprawności semantycznej dokumentu ze schemą KSeF przed jego zatwierdzeniem. Jest ona dokonywana o ile na definicji dokumentu włączony jest parametr Weryfikuj w KSeF przed zatwierdzeniem. W związku z tym, że przed wysłaniem dokumentu do KSeF System najpierw wstępnie weryfikuje jego poprawność, po zaznaczeniu parametru wysyłki podczas zatwierdzania parametr weryfikacji w KSeF jest automatycznie włączany.

Prawa z zakresu KSeF na karcie operatora

Nie każdy Operator może dokonywać wysyłki dokumentów do KSeF/pobierać UPO z KSeF. O takiej możliwości decyduje prawo Wysyłanie faktur/Pobieranie UPO na jego karcie. Parametr Edycja numeru KSeF natomiast decyduje o tym, czy Operator może wprowadzić na dokument numer KSeF dokumentu i inne informacje dotyczące wysyłki dokumentu do KSeF. Taka edycja możliwa jest wyłącznie na tych dokumentach, które są oznaczone jako wysłane do KSeF poza systemem (np. zostały wysłane przez inny system/aplikację), omówione w dalszej części dokumentu. Parametr Uwierzytelnienie za pomocą tokena decyduje o tym, czy dany Operator ma być uwierzytelniany za pomocą tokena, o czym napisano powyżej.

Parametry KSeF na formatkach faktur sprzedaży i ich korekt

Na formatkach faktur sprzedaży i formatkach korekt faktur sprzedaży udostępniona została zakładka [KSeF], na której prezentowane są poniższe informacje dotyczące wysyłki dokumentu do KSeF.

Ww. parametry ustalane są domyślnie na podstawie opcji wybranej w sekcji Wysyłanie dokumentu do KSeF definicji dokumentu. Jeżeli na definicji wybrano opcję Nie wysyłaj, wówczas ww. parametry są domyślnie wyłączone, jeżeli wybrano opcję Wysyłaj, wówczas parametr Wyślij do KSeF zostaje włączony a Poza systemem wyłączony, jeżeli w definicji wybrano opcję Poza systemem, wówczas oba parametry na dokumencie zostają włączone. Jeżeli zaś na definicji wybrano opcję Zależnie od kontrahenta, wówczas parametry ustalana są zależy od ustawienia parametrów KSeF na karcie kontrahenta, dla którego rejestrowana jest faktura.

Ww. zasada ustalania parametrów na podstawie definicji dokumentu dotyczy również tworzenia nowego dokumentu poprzez kopiowanie <CTRL>+<Insert>, natomiast na korektach ww. parametry ustalane są na podstawie dokumentu korygowanego.

Edycja parametru Wyślij do KSeF jest możliwa pod poniższymi warunkami:

Użytkownik może dokonać zmiany ustawienia ww. parametru również w sposób seryjny, przy użyciu stosownych opcji menu kontekstowego listy FS/FSE.

Edycja parametru Poza systemem jest możliwa na dokumencie, który nie został dotąd wysłany do KSeF, przy czym:

Zaznaczenie parametrów Wyślij do KSeF/Poza systemem na dokumencie oznacza, że dokument został/zostanie wysłany do KSeF poza Systemem Comarch ERP XL. Na tak oznaczonym dokumencie Operator z prawem Edycja numeru KSeF na dokumentach może samodzielnie wprowadzić dane dotyczące KSeF: numer KSeF dokumentu, status KSeF, numer sesji, numer referencyjny dokumentu oraz daty wysłania/przyjęcia/odebrania UPO.

Status KSeF zmieniany jest automatycznie podczas operacji wysyłania faktury i pobierania UPO i może przyjąć jedną z poniższych wartości:

Ww. zakładka dostępna jest na formatkach poniższych typów dokumentów:

Użytkownik ma możliwość dokonania poniższych operacji bezpośrednio z formatki ww. dokumentów. Służą do tego stosowne opcje dostępne na prawej belce zakładki [KSeF] dokumentu. Operacje te zostały omówione w dalszej części dokumentu.

Na uproszczonej formatce dokumentu (A)FS podstawowe dane z zakresu KSeF prezentowane są w sekcji KSeF zakładki [Ogólne}, a ww. operacje z zakresu weryfikacji/wysyłki do KSeF/pobierania UPO dostępne są z każdej zakładki tej formatki. Wysyłka, w tym seryjna z listy Rejestru VAT planowana jest w jednej z kolejnych wersji.

Wysyłanie faktur do KSeF

Wysyłanie dokumentów do KSeF obejmuje poniższe typy dokumentów:

O tym, czy wysyłka jest wysyłką testową, mającą na celu jedynie weryfikację poprawności danych wprowadzonych w Systemie Comarch ERP XL, poprawności ich interpretacji, poprawności procedur wdrożonych w Firmie czy też jest rzeczywistym wprowadzeniem faktury do obiegu gospodarczego decyduje opisane wyżej ustawienie opcji Środowisko pracy na zakładce [KSeF] Konfiguracji systemu.

Wysłania dokumentu do KSeF może dokonać wyłącznie Operator z prawem Wysyłanie faktur/Pobieranie UPO.

Wysłanie dokumentu może być dokonane jedną z poniżej opisanych metod.

Automatyczne wysyłanie faktur podczas ich zatwierdzania

Operacja automatycznej wysyłki dokonywana jest wówczas, jeżeli na definicji tego typu dokumentu włączony jest parametr Automatycznie podczas zatwierdzania i dokument oznaczony jest jako podlegający wysyłce w systemie Comarch ERP XL, tj. parametr Wyślij do KSeF jest włączony, a parametr Poza systemem jest wyłączony. Taka wysyłka realizowana jest zarówno podczas zatwierdzania dokumentu z jego formatki, jak i podczas jego zatwierdzania opcją menu kontekstowego listy dokumentów, w tym podczas seryjnego zatwierdzania wielu zaznaczonych dokumentów.

Przed zatwierdzeniem dokumentu połączonym z automatyczną wysyłką System weryfikuje jego datę, w przypadku, gdy data wystawienia dokumentu jest inna niż bieżąca prezentowane jest stosowne pytanie/ostrzeżenie.

Jeżeli Operator nie ma prawa do wysyłania faktur do KSeF, wówczas zatwierdzenie dokumentu oznaczonego jako podlegający automatycznej wysyłce do KSeF jest niemożliwe, podobnie w przypadku, gdy zatwierdzany dokument nie przejdzie pozytywnie wstępnej weryfikacji zgodności ze schemą e-faktury.

Wysyłka faktury dokonywana z jej formatki

Operacja Wyślij do KSeF dostępna jest na zakładce [KSeF] formatek faktur sprzedaży i ich korekt, natomiast na uproszczonej formatce faktury A-vista (A)FS na każdej z nich. Przycisk dostępny jest o ile spełnione są wszystkie poniższe warunki:

Seryjna wysyłka faktur z listy FS/FSE

Użytkownik może dokonać wysłania faktury przy użyciu stosownego przycisku pod listą dokumentów oraz za pomocą opcji Wyślij do KSeF menu kontekstowego listy FS/FSE, w tym seryjnie dla wielu zaznaczonych dokumentów.

Ww. przycisk pod listą dokumentów FS/FSE jest aktywny o ile kursor wskazuje na zatwierdzony dokument i Operator ma prawo do wysyłania dokumentów do KSeF, pozostałe warunki niezbędne do wysłania dokumentu są sprawdzane już po uruchomieniu operacji. Natomiast zasady dostępności opcji w menu kontekstowym są identyczne jak opisane dla przycisku formatki dokumentu.

Warunki skutecznej wysyłki dokumentu do KSeF

System dokonuje wysyłki danego dokumentu, o ile spełnione są wszystkie poniższe warunki. Spełnienie niektórych z nich decyduje o dostępności opcji wysyłki, niektóre zaś sprawdzane są już po jej wywołaniu. Poniżej znajduje się ich pełna lista:

Dokument jest wysyłany do KSeF wyłącznie, jeżeli spełnione są wszystkie ww. warunki. Jeżeli wstępna weryfikacja zgodności ze schemą jest negatywna, wówczas Użytkownik jest o tym informowany i powinien poprawić stosowne dane czy to na dokumencie, czy to na obiektach powiązanych takich jak pieczątka Firmy, karta kontrahenta, karta adresu, karta towaru itp.

Dokument pozytywnie zweryfikowany jest wysyłany do KSeF. Po dokonaniu takiej wysyłki status KSeF dokumentu zostaje zmieniony na Wysłano/nie odebrano UPO, a dodatkowo na dokumencie zapisany zostaje numer referencyjny sesji, w ramach której został on wysłany, numer referencyjny dokumentu (wyłącznie przy wysyłce interaktywnej) oraz informacja o dacie wysłania i Operatorze, który tej wysyłki dokonał.

Uwaga

W przypadku Firm wielooddziałowych, posługujących się wieloma pieczątkami i NIP-ami istotne jest, aby Użytkownik dokonujący wysyłki dokumentu był zalogowany w centrum, które ten dokument zarejestrowało.

Opcjonalnie plik .xml tworzony na podstawie wysyłanej faktury może zostać podpięty jako jej załącznik. Więcej na ten temat napisano w rozdziale dotyczącym Konfiguracji systemu. Funkcjonalność ta dostępna jest wyłącznie przy wysyłce dokonywanej w trybie interaktywnym.

Faktury wysłane do KSeF są dostępne w aplikacji podatnika udostępnionej przez Ministerstwo Finansów na stronie https://ksef-demo.mf.gov.pl/ oraz https://ksef.mf.gov.pl/.

Każdą z przesłanych faktur można w niej obejrzeć, jak również pobrać.

Mapowanie danych na strukturę logiczną e-faktur wg schemy FA(1)

Uwaga

W dniu 2022-12-01 na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dotyczący funkcjonowania e-fakturowania w okresie obowiązkowego stosowania KseF oraz propozycję kolejnej wersji schemy e-fakturowej FA(2).

Wprowadzona w wersji 2023.0 Systemu i opisana w niniejszym dokumencie integracja z KseF opiera się na dotychczasowych regulacjach i schemie FA(1).

Wszystkie dane przesyłane przez System do KSeF ustalane są za pomocą stosownych funkcji/procedur, które mogą być stosownie modyfikowane przez Partnerów/zespoły IT na potrzeby konkretnego Klienta.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu mapowania danych wprowadzonych w Systemie Comarch ERP XL na strukturę logiczną e-faktur zostaną opisane w odrębnym dokumencie. W niniejszym rozdziale opisano jedynie te, które wymagają szczególnej uwagi Użytkowników.

Zgodnie z objaśnieniami do schemy faktura na niewłaściwego kontrahenta (lub pomyłka w jego NIP-e) nie powinna być rejestrowana i przesyłana jako korekta danych, należy wystawić korektę całościową i nową fakturę.

Pobieranie urzędowego poświadczenia odbioru – UPO

Pewność i potwierdzenie tego, że faktura została faktycznie przyjęta w Systemie KSeF Użytkownik uzyskuje po odebraniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wówczas to na fakturze zapisywany jest numer KSeF dokumentu, a status dokumentu zmieniany na Wysłano/odebrano UPO.

Pobrania UPO może dokonać wyłącznie Operator z prawem Wysyłanie faktur/Pobieranie UPO, a może to uczynić jedną z poniżej opisanych metod.

Pobranie UPO dokonywane z formatki dokumentu

Operacja Pobierz UPO dostępna jest na zakładce [KSeF] formatki faktur sprzedaży/korekt faktur sprzedaży, natomiast na uproszczonej formatce faktury A-vista (A)FS na każdej z nich. Przycisk dostępny jest o ile spełnione są poniższe warunki:

Pobranie UPO dokonywane jest w kontekście sesji KSeF, w ramach której dany dokument został wysłany. Jest ono pobierane kolejno dla wszystkich dokumentów wysłanych w ramach tej sesji. Tak więc, nawet jeżeli operacja pobrania UPO zostanie wywołana z formatki dokumentu, System pobierze UPO nie tylko dla niego, ale również dla innych dokumentów wysłanych w tej sesji, co obrazuje drugi z umieszczonych poniższej rysunków.

Po pobraniu UPO System zapisuje poniższe dane na fakturze/fakturach, której to UPO dotyczy:

Opcjonalnie plik .xml pobranego UPO może zostać podpięty jako załącznik faktury. Więcej na ten temat napisano w rozdziale dotyczącym Konfiguracji systemu.

Pobieranie UPO z listy FS/FSE

Użytkownik może dokonać pobrania UPO przy użyciu stosownego przycisku pod listą dokumentów oraz opcji Pobierz UPO menu kontekstowego listy FS/FSE, w tym seryjnie dla wielu zaznaczonych dokumentów.

Ww. opcja w menu kontekstowym pozostaje aktywna, jeżeli kursor wskazuje na dokument o statusie Wysłano/nie odebrano UPO i Operator ma prawo do pobierania UPO. Aktywność opcji przy przycisku natomiast warunkowana jest ww. prawem Operatora oraz stanem dokumentu (dokument zatwierdzony), status KSeF dokumentu weryfikowany jest już po wywołaniu operacji.

Jak już napisano powyżej pobranie UPO dokonywane jest w kontekście konkretnej sesji KSeF, tj. dla wszystkich dokumentów wysłanym w ramach tej sesji. Operacja pobrania UPO z listy dokumentów, w tym dla wielu zaznaczonych polega więc na pobraniu UPO dla dokumentów wysłanych w ramach tych sesji, na które wskazują zaznaczone dokumenty. Może się więc przykładowo zdarzyć, że Użytkownik zaznaczy kilka dokumentów, natomiast UPO zostanie pobrane dla kilkunastu. Użytkownik jest informowany o każdym dokumencie, dla którego pobrano UPO.

Pobieranie UPO dla bieżącej sesji KSeF

Pobrania UPO można dokonać również dla bieżącej sesji KSeF Użytkownika, tj. wszystkich dokumentów, które zostały w ramach tej sesji wysłane. Służy to tego przycisk Pobierz UPO formatki dostępnej w menu System/Sesja KSeF.

Weryfikacja poprawności faktury wg schemy KSeF

Operacja Sprawdź poprawność w KSeF polega na sprawdzeniu poprawności semantycznej dokumentu tj. zgodności ze schemą e-faktury.

Dzięki tej funkcjonalności Użytkownik ma możliwość dokonania weryfikacji dokumentu przed jego zatwierdzeniem.

Ww. funkcjonalność dostępna jest na formatkach faktur sprzedaży i formatkach korekt sprzedaży oraz w menu kontekstowym listy FS/FSE.

Obsłużona została również automatyczna weryfikacja poprawności dokumentu wg schemy KSeF podczas zatwierdzania dokumentu. Jest ona dokonywana wówczas, jeżeli dokument jest oznaczony jako podlegający wysyłce i na definicji dokumentu włączono parametr Weryfikuj w KSeF przed zatwierdzeniem.

Jeżeli weryfikacja dokumentu przebiegnie pozytywnie, wówczas zatwierdzanie dokumentu jest kontynuowane, w przypadku negatywnej weryfikacji zatwierdzenie dokumentu nie jest możliwe.

W ramach ww. weryfikacji dokumentu System sprawdza jego datę, w przypadku, gdy data wystawienia dokumentu jest inna niż bieżąca prezentowane jest stosowne pytanie/ostrzeżenie.

Informacje z zakresu KSeF na liście faktur

Na liście dokumentów handlowych, na zakładkach [FA] i [FSE] udostępniono nowe kolumny z informacjami dotyczącymi integracji z KSeF: Status, Numer, Data wysłania.

Dokumenty mogą przyjmować jeden z poniższych statusów KSeF:

Udostępniony został filtr pozwalających na ograniczanie listy dokumentów wg Statusu KSeF. W filtrze udostępniono ww. wartości a dodatkowo wartość Wysłano, obejmującą wszystkie wysłane dokumenty bez względu na to czy pobrano już dla nich UPO czy dopiero zostanie ono pobrane.

Numer KSeF oryginału na korekcie ręcznej

Na formatce korekty ręcznej FSK/(A)FSK/FKE udostępniona została kontrolka pozwalająca na wprowadzenie przez Użytkownika numeru KSeF oryginału, zarejestrowanego poza Systemem Comarch ERP XL. Na niezatwierdzonym dokumencie numer ten może wprowadzić każdy z Operatorów posiadający prawo do edycji tego dokumentu, natomiast po zatwierdzeniu dokumentu może to uczynić Operator z prawem Edycja numer KSeF na dokumentach. Edycja kontrolki zostaje zablokowana po wysłaniu dokumentu do KSeF.

Numer KSeF dokumentu na wydrukach faktur sprzedaży i ich korekt

Fakturę wysłaną do KSeF można uznać na skutecznie wystawioną dopiero po odebraniu dla niej UPO i otrzymaniu numeru nadanego tej fakturze w KSeF. Z dotychczasowych publikacji, w tym również odpowiedzi na najczęstsze pytania dostępnych na stronach Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/ksef/pytania-i-odpowiedzi-ksef/ wynika, że wysłanie faktury poprzez System KSeF nie oznacza, że nie można jej przekazać Nabywcy również w tradycyjny sposób, papierowo, czy też elektronicznie, kanałami, jakimi dotąd posługiwały się podmioty. Kluczowa jest tutaj jednak kolejność poszczególnych operacji, tj. przekazanie Klientowi faktury w sposób tradycyjny powinno się odbyć już po tym, jak faktura taka otrzyma numer KSeF, tylko wówczas bowiem taką fakturę można uznać za wystawioną i z tą chwilą dopiero wchodzi ona do obiegu gospodarczego. Być może ww. zasady zostaną zmienione z chwilą, gdy System KSeF stanie się obowiązkowy.

W Systemie Comarch ERP XL nie przewiduje się żadnej formy blokowania drukowania faktur, czy też ostrzegania przed dokonaniem takiego wydruku, to w gestii Użytkowników leży przyjęcie odpowiednich procedur w zakresie wysyłania/drukowania faktur.

Aby ułatwić wprowadzenie/przestrzeganie ww. procedur, na wydrukach faktur sprzedaży i ich korekt obsłużone zostało opcjonalne drukowanie numeru KSeF dokumentu. O tym, czy taki numer ma zostać wydrukowany decyduje ustawienie parametru Drukuj numer KSeF dokumentu w oknie parametrów drukowania. Parametr ten jest dostępny wówczas, jeżeli Firma dokonuje wysyłki na serwer produkcyjny KSeF.

Wskazówka

Na bazach konwertowanych parametr drukowania numeru KSeF jest domyślnie wyłączony. Jeżeli więc Użytkownik wyłączył prezentowanie okna parametrów wydruku, a chce drukować numer KSeF powinien przywrócić wyłączone komunikaty stosowną opcją w Administrator/Funkcje specjalne, a następnie generując wydruk zaznaczyć parametr drukowania numeru KSeF. Po wykonaniu tych czynności Użytkownik może ponownie wyłączyć prezentowanie okna parametrów wydruku. Zaznaczony parametr zostaje zapamiętany więc podczas generowania kolejnego wydruku numer KSeF będzie nadal drukowany.

Drukowanie numeru KSeF zostało obsłużone na podstawowych wydrukach dostępnych dla poniższych typów dokumentów:

Ograniczenie w zakresie edycji dokumentu wysłanego do KSeF

Dokumenty rejestrowane w aplikacji Detal a KSeF

Opisane wyżej funkcjonalności z zakresu integracji z KSeF nie są dostępne w aplikacji Detal. Niezależnie od definicji dokumentu nie jest również dokonywana weryfikacja poprawności KSeF, ani też automatyczna wysyłka dokumentu. Dokumenty rejestrowane w Detalu należy wysyłać do KSeF z modułu Sprzedaż.

Tryb awaryjny rejestrowania faktur

Opublikowany w dniu 2022-12-01 projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dotyczący funkcjonowania e-fakturowania w okresie obowiązkowego stosowania KSeF zakłada poniższe zasady postępowania w przypadku awarii systemu KSeF i innych sytuacji szczególnych:

W ww. sytuacjach faktury/faktury korygujące będą mogły być wystawiane i dostarczane nabywcom wg dotychczasowych zasad tj. w postaci papierowej lub elektronicznej.

Dalsze plany w zakresie integracji z KSeF

W kolejnych wersjach Systemu planowany jest dalszy rozwój funkcjonalności z zakresu integracji z KSeF, obejmujący:

Inne zmiany

Nowe kolumny na listach dokumentów handlowych i importowych

Lista dokumentów handlowych i importowych została wzbogacona o nowe kolumny. Domyślnie są one ukryte, jeżeli więc Użytkownik chce z nich skorzystać powinien je włączyć na używanym przez siebie formacie listy.

Uwaga

W związku z dokonanymi w wersji 2023.0 zmianami na listach dokumentów handlowych i importowych Użytkownicy korzystający z własnych kolumn powinni po konwersji bazy stosownie zmienić ich położenie według własnych preferencji, kolumny własne bowiem znajdą się domyślnie na końcu listy kolumn.

Ww. kolumna została udostępniona na listach dokumentów sprzedaży: FS, FW, WZ, FSE, WZE, WKA i wypełniana jest wartością wprowadzoną w kontrolce Faktura formatki dokumentu sprzedaży. W przypadku ww. typów dokumentów w kontrolce tej domyślnie ustalana jest wartość zgodna z numerem systemowym dokumentu, kolumna ta będzie więc przydatna dla tych Użytkowników, którzy ten numer zmieniają, np. dla biur rachunkowych.

Ww. kolumna nie jest dostępna na listach dokumentów zakupowych, ponieważ w dużej mierze jej rolę spełnia obecna kolumna Źródłowy.

Ww. kolumna udostępniona została na listach tych dokumentów handlowych, których wartość prezentowana na liście wyrażona jest zawsze w walucie systemowej, czyli na dokumentach innych niż eksportowe/importowe.

Dotąd data sprzedaży nie była prezentowana na listach dokumentów FSE i WZE, w wersji 2023.0 udostępnioną ją również dla tych list. Dla dokumentów FSE/WZE jest ona wypełniana datą sprzedaży, dla korekt zaś datą korekty.

Data zakupu została udostępniona na listach dokumentów FZ, PZ, FRR i FAI, na których jej dotąd nie było. Dla dokumentów FZ, PZ, FRR, FAI jest ona wypełniana datą zakupu, dla korekt zaś datą korekty.

Po udostępnieniu opisanych wyżej kolumn są one dostępne na listach przedstawionych w poniższej tabeli. Wyróżniono te kolumny i listy, które obsłużone zostały w wersji 2023.0

Lista	Kontrahent główny		Kontrahent docelowy		Numer obcy	VAT	Data sprzedaży	Data wystawienia	Data zakupu
	Prefiks	NIP	Prefiks	NIP
FZ	+	+	+	+	–	+	–	+	+
PZ	+	+	+	+	–	+	–	+	+
FRR	+	+	+	+	–	+	–	+	+
FAI	+	+	+	+	–	–	–	+	+
FS	+	+	+	+	+	+	+	+	–
FW	+	+	+	+	+	+	+	+	–
WZ	+	+	+	+	+	+	+	+	–
PA	+	+	+	+	–	+	+	+	–
TF	+	+	+	+	–	–	–	+	–
KK	+	+	+	+		–	+	+	–
FSE	+	+	+	+	+	–	+	+	–
WZE	+	+	+	+	+	–	+	+	–
WKA	+	+	+	+	+	–	–	+	–
PKA	+	+	+	+	–	–	–	+	–
PW	+	+	+	+	–	–	–	+	–
RW	+	+	+	+	–	–	–	+	–

Ustalanie cen i wartości na kopiowanej ofercie i zamówieniu

W wersji 2023.0 uporządkowano zasady ustalania cen i wartości na elementach ofert i zamówień powstałych w wyniku wymienionych poniższej operacji, dotąd bowiem System zachowywał się w tym zakresie niejednolicie:

Podczas wykonywania ww. operacji obowiązują poniższe zasady:

Dane adresowe i osoba kontaktowa na dokumencie Paczki

Na dokumencie Paczki, zakładka [Ogólne] prezentowane są szczegółowe dane adresowe i kontaktowe, które są do niej przypisane. Dotychczas wyświetlany był tylko akronim powiązanego adresu.

Ustawienie adresu na paczce następuje na podstawie dokumentów do niej powiązanych, o ile w konfiguracji modułu Konfiguracja/Sprzedaż/Parametry 2 jest zaznaczony parametr Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki.

Od wersji 2023.0 ustawienie to decyduje również o tym, czy na paczce zostanie dodana osoba kontrahenta. Wybór osoby następuje automatycznie na podstawie dokumentów powiązanych. Można to też zrobić samodzielnie poprzez wybór odpowiedniego rekordu z listy osób przypisanych do kontrahenta.

Obecnie, gdy na paczkę jest pobierany adres z dokumentów powiązanych (zawsze z zakładki [Kontrahent docelowy]) i na tych dokumentach (na tej samej zakładce) jest wypełniona osoba kontrahenta, wówczas zostaje ona pobrana również na paczkę. Ponieważ na każdym z dokumentów może być ustawiona inna osoba, to sposób pobierania jest następujący:

Podczas usuwania powiązania dokumentów do paczki osoba nie jest modyfikowana aż do czasu usunięcia ostatniego powiązanego dokumentu. Wówczas następuje bowiem usunięcie z paczki adresu a wraz z nim też osoby kontaktowej.

Dopóki dokument Paczki nie jest zatwierdzony, to osobę kontrahenta można również uzupełnić, usunąć lub zmodyfikować samodzielnie, poprzez wybór dowolnej osoby z listy wszystkich osób kontrahenta. Ważne jest tylko, aby wcześniej został powiązany jakikolwiek dokument, na podstawie którego kontrahent dla paczki zostanie ustalony.

Wraz z ustawieniem osoby kontaktowej może nastąpić również pobranie na paczkę jej danych kontaktowych: telefon oraz e-mail. Ma to szczególne znaczenie dla współpracy z Comarch Shipping, o czym więcej w rozdziale o takim tytule.

Standardowo jako dane kontaktowe dla paczki traktowane były dane z adresu do niej powiązanego. Teraz przy odpowiednim ustawieniu w konfiguracji modułu Sprzedaż (Konfiguracja/Sprzedaż/Parametry 2) nowego parametru Dane kontaktowe na paczce z osoby kontrahenta można sprawić, aby zostały one pobrane z osoby kontaktowej na paczce, o ile taka zostanie na niej wybrana. Wówczas od razu na paczce podmienia się zawartość w kontrolkach Telefon i E-mail, więc widać wprost, jakie dane kontaktowe są obowiązujące dla danej paczki.

Uwzględnianie towarów inwentaryzowanych na dokumentach magazynowych – blokady

Na dokumentach AWD/ZWM oraz (W)AWD/(W)ZWM, które miały dodane pozycje na towary podlegające inwentaryzacji zablokowano możliwość wykonywania następujących operacji:

Przy generowaniu takich dokumentów jest również kontrola czy pozycje źródłowe nie są na towary, które aktualnie podlegają inwentaryzacji. Jeśli są, wówczas takie pozycje nie zostaną dodane na dokument magazynowy.

Ergonomia działań na umowach

Uwzględniając postulaty użytkowników w zakresie umów wprowadzono następujące usprawnienia:

CRM

Seryjne dodawanie punktów trasy na podstawie wybranych kontrahentów

Na formatce Trasa dostawy towaru dodano możliwość seryjnego dodawania punktów tras. Obok przycisku Plusa dostępne jest menu rozwijane z dwiema opcjami: Dodaj punkt oraz Dodaj listę.

Polecenie Dodaj punkt pozwala na dodanie pojedynczego punktu poprzez wypełnienie formularz punktu trasy (działanie jak dotychczas dla ‘plusa’).

Polecenie Dodaj listę wywołuje listę kontrahentów w trybie do wyboru, na której można zaznaczyć wiele rekordów. Po zaakceptowaniu wyboru kontrahenci są dodawani jako kolejne punkty trasy, a jako adres ustawiany jest aktualny adres kontrahenta.

Przy dodawaniu seryjnym nie są uwzględniani kontrahenci archiwalni oraz tacy, którzy już są dodani jako punkt dla tej trasy (o ile zostali dodani z adresem aktualnym). Zasady dodawania punktów przy operacji seryjnej są więc takie same, jak przy dodawaniu pojedynczego punktu trasy.

Produkcja

Pauzowanie uruchomionych realizacji operacji

Umożliwiono pauzowanie operacji, czyli zatrzymywanie i wznawianie uruchomionej realizacji operacji zlecenia produkcyjnego. Dzięki czemu, w przypadku, gdy czasowo ma zostać wstrzymana praca nad operacją, można zarejestrować pauzę i czas trwania takiej przerwy nie zostanie uwzględniony w czasie trwania realizacji operacji i opcjonalnie może też nie być uwzględniony w czasie rozliczeniowym zakończonej realizacji operacji.

Lista Pauzy w oknie Realizacja operacji

W oknie Realizacja operacji na zakładce [Ogólne] dodano sekcję Pauzy, w której wyświetlane są wszystkie pauzy dodane do realizacji. Z poziomu listy pauz, można dodać nową pauzę (gdy aktualnie operacja nie jest zatrzymana), zakończyć pauzę (gdy aktualnie operacja jest zatrzymana), a także edytować lub usunąć pauzę.

Lista pauz, w oknie realizacji operacji, zbudowana jest z następujących kolumn:

Na liście pauz, w oknie realizacji operacji, udostępniono następujące opcje:

Uwaga

Z poziomu okna Realizacja operacji można dodać pauzę również na zakończonej realizacji operacji, przy czym jest ona dodawana od razu jako zakończona tj. z uzupełnionymi terminami Start i Koniec, dla których podpowiadana jest data bieżąca.

Ze wszystkich innych miejsc systemu istnieje możliwość pauzowania i wznawiania wyłącznie uruchomionych realizacji operacji.

Na zakończonej realizacji operacji, w przypadku, gdy są do niej dodane pauzy, od zbiorczego czas realizacji i czasu rozliczeniowego odliczany jest czas trwania pauzy oraz czas rozliczeniowy pauzy, w zakresie, w którym mieści się w terminach operacji.

Przyklad

Operacja została zrealizowana w terminie od godziny 8:00 do godziny 13:00, czyli czas realizacji i rozliczeniowy terminu jest równy 5 godzin. Podczas trwania operacji, zarejestrowano dwie pauzy: pierwszą od 10:00 do 10:15 (o czasie trwania i rozliczeniowym 0,25 godziny) oraz drugą od 12:30 do 12:45 (o czasie trwania i rozliczeniowym 0,25 godziny). Zbiorczy czas realizacji i rozliczeniowy operacji zostaje wyliczony jako 4,5 godziny, gdyż od 5 godzin czasu realizacji i rozliczeniowego terminu operacji odjęte zostało 0,5 godziny czasu trwania i rozliczeniowego obu pauz.

Uwaga

Gdy termin pauzy zawierać się będzie tylko częściowo w terminie trwania realizacji operacji, to od czasu realizacji i rozliczeniowego realizacji operacji odliczona zostanie tylko ta część czasu trwania i proporcjonalnie wyliczona część czasu rozliczeniowego pauzy, która zawiera się w czasie trwania realizacji.

Zatrzymywanie i wznawianie uruchomionej operacji z list

Pauzę można dodać lub zakończyć z poziomu okna Realizacja operacji (3.1.1). Ponadto dodać lub zakończyć pauzę można nowym dedykowanym przyciskiem Pauza lub Wznów dostępnym po podświetleniu uruchomionej realizacji o odpowiednim statusie (jeśli uruchomiona realizacja nie ma trwającej pauzy to dostępny jest przycisk Pauza, a jeśli aktualnie trwa dla niej pauza to dostępny jest przycisk Wznów) z poziomu:

Nowy słownik: Przyczyny pauzy

Na potrzeby powyższej funkcjonalności, w module Administrator, w menu Listy/Słowniki kategorii/Produkcja dodano nowy słownik: Przyczyny pauzy. W słowniku tym zostały dodane predefiniowane wartości: Awaria maszyny i Przerwa pracownika. Ponadto można definiować własne wartości, które będzie można wskazać dla rejestrowanej pauzy.

Parametryzacja automatycznego wyliczania czasu rozliczeniowego pauzy, który zmniejsza czas rozliczeniowy realizacji operacji

W oknie Edycja struktury firmy, na zakładce [Produkcja 2], dodany został nowy parametr: Pauza zmniejsza czas rozliczeniowy realizacji.

Przy zaznaczonym parametrze Pauza zmniejsza czas rozliczeniowy realizacji, dodając zakończenie dla pauzy, automatycznie będzie wyliczany czas rozliczeniowy pauzy w oparciu o czas jej trwania oraz ustawioną na technologii proporcji czasu realizacji do czasu rozliczeniowego operacji.

W przypadku odznaczonego parametru Pauza zmniejsza czas rozliczeniowy realizacji, dodając zakończenie dla pauzy, czas rozliczeniowy pauzy będzie równy 0.

Uwaga

Bez względu na ustawienie parametru Pauza zmniejsza czas rozliczeniowy realizacji, na zakończonej pauzie Użytkownik zawsze będzie mógł ręcznie zmodyfikować czas rozliczeniowy pauzy i jeśli czas ten będzie większy od 0 to zostanie on odliczony od czasu rozliczeniowego realizacji, o ile termin pauzy zawierać się będzie w terminie realizacji operacji w całości lub częściowo.

Statusy realizacji operacji

Dotychczas statusy nadawane były wyłącznie operacjom planowanym. W związku z dodaniem funkcjonalności pauzowania operacji, zostało obsłużone nadawanie i wyświetlanie statusów również dla realizacji operacji.

W przypadku realizacji uruchomionych, mogą one mieć nadany status: W toku (jeśli uruchomiona realizacja nie ma trwającej pauzy tj. nie ma dodanej żadnej pauzy lub wszystkie pauzy są zakończone) lub Zatrzymana (jeśli uruchomiona realizacja ma aktualnie trwającą pauzę tj. ma dodaną pauzę, która nie została jeszcze zakończona). Natomiast, w przypadku zakończonych realizacji, zawsze będą one mieć status: Zakończona.

W oparciu o status również wyświetlane są inne ikonki dla realizacji na różnych listach. Do tej pory były dwie ikonki: dla uruchomionych (obecnie wyświetlana dla realizacji o statusie W toku) i dla zakończonych realizacji (obecnie wyświetlana dla realizacji o statusie Zakończona). W tej wersji dodana została trzecia ikonka dla zapauzowanych uruchomionych realizacji (dla realizacji o statusie Zatrzymana).

Statusy realizacji operacji wyświetlane są w następujących miejscach:

Nowe filtry w oknie Harmonogram operacji

W związku z obsłużeniem statusów dla realizacji operacji, w oknie Harmonogram operacji dodane zostały filtry umożliwiające zawężenie listy operacji do realizacji o konkretnym statusie. Pod dotychczasowym filtrem: Realizacje operacji odpowiadającym za wyświetlenie realizacji na liście, dodane zostały opcje podrzędne:

W związku z dodaniem nowych filtrów, częściowo zmienione zostało ułożenie dotychczasowych filtrów.

Rozbudowa filtra Status w oknie Zmień lub dodaj zasoby

W związku z obsłużeniem statusów dla realizacji operacji, w oknie Zmień lub dodaj zasoby, w filtrze Status dodane zostały nowe opcje: W toku, Zatrzymana i Zakończona, umożliwiające zawężenie listy operacji do realizacji o konkretnym statusie.

Zmodyfikowane również zostało działanie dotychczasowych opcji: Uruchomiona, W realizacji i Zrealizowana, które dotychczas wyszukiwały wszystkie operacje planowane o wskazanym statusie oraz ich realizacje, a teraz wyszukują wyłącznie operacje planowane o danym statusie (bez ich realizacji).

Kalkulacja kosztu dla dowolnej ilości wyrobu

Od wersji 2023.0 systemu Comarch ERP XL możliwe jest przeliczanie kalkulacji kosztu dla dowolnej ilości wyrobu z technologii.

Nowe opcje i parametry na KLK

Na kalkulacji kosztu dodano nowe pola, w których można wskazać, dla jakiej ilości i którego wyrobu z danej technologii, przeliczana ma być kalkulacja.

W polu: można podać ilość wyrobu, dla której przeliczana będzie kalkulacja. Ilość ta wyrażona jest w jednostce podstawowej wyrobu.

W polu można wskazać wyrób, którego będzie dotyczyło przeliczenie kalkulacji. Wyrób będzie można wybrać z technologii wczytanej już na dokument KLK.

Zmiana wyrobu na dokumencie KLK będzie możliwa, gdy dokument ten będzie generowany lub dodawany na podstawie technologii lub ZP. Jeśli KLK będzie tworzona w oparciu o dokument ZS, OS, ZW, nie będzie można na niej zmienić wyrobu i ilości wyrobu.

Aby na KLK wskazać wyrób, dla którego przeliczana ma być kalkulacja, należy nacisnąć przycisk , a następnie z otwartej listy wyrobów danej technologii wybrać odpowiedni wyrób.

Obok pól do wprowadzania kodu i nazwy wyrobu na dokumencie KLK, dostępny jest przycisk Przelicz, za pomocą którego można przeliczyć kalkulację dla dowolnej ilości wybranego wyrobu.

Nowe kolumny na KLK

Na KLK udostępniono nowe kolumny, w których prezentowana jest ilość materiałów i wyrobów, wyrażona w jednostce pomocniczej.

Przeliczanie KLK dla dowolnej ilości wyrobu

Pierwsze otwarcie/wczytanie KLK powinno działać jak dotychczas. Dla domyślnie wczytanej ilości powinien się wyliczyć odpowiedni koszt wyrobów. Kolejne przeliczenie dokumentu KLK za pomocą nowego przycisku Przelicz lub za pomocą istniejącego Przelicz raport wg wybranych opcji symulacji/kursu spowoduje ponowne wyliczenie KLK dla wybranego wyrobu i podanej dla niego ilości, z uwzględnieniem innych bieżących ustawień parametrów, znajdujących się na KLK. Poszczególne ilości i koszty będą wyliczane na podstawie wskazanej technologii proporcjonalnie do podanej na KLK ilości wyrobu.

Podczas ponownego przeliczania KLK nie będą brane pod uwagę ilości minimalne, określone w danej technologii.

Inne zmiany na KLK

Na dokumencie KLK wprowadzony został nowy obszar, w którym prezentowana jest kalkulowana wartość wyrobu oraz jego koszt jednostkowy.

W polu Dla kalkulowanej ilości:, prezentowany jest koszt wyrobu, który jest także widoczny w kolumnie: Koszt symulowany/Koszt. Natomiast w polu Jednostkowy, prezentowany jest koszt jednostkowy wyrobu (np. koszt 1 szt. wyrobu), który jest także widoczny w kolumnie Koszt symulowany/Cena.

Udostępniona została również opcja, za pomocą której można wyróżnić na KLK zerowe ceny lub koszty.

Po zaznaczeniu parametru Pokaż zerowe koszty, na kalkulacji wyróżnione zostaną zerowe koszty i ceny. Zostaną one wyświetlone w kolorze czerwonym na dokumencie.

Na liście KLK dodano nowe kolumny, w których prezentowany jest kod i nazwa wyrobu, którego dotyczy dany dokument KLK.

Inne zmiany

Uruchamianie i kończenie operacji w oknie Harmonogram operacji

W oknie Harmonogram operacji zostały dodane dedykowane przyciski: Uruchom realizację terminu z opcjami do uruchamiania operacji oraz Realizuj termin z opcjami do dodawania realizacji operacji. Są to te same funkcje co m.in. w oknie Zlecenie produkcyjne, na zakładce [Procesy], służące do uruchamiania lub realizacji podświetlonej na liście operacji planowanej.

W ramach opcji pod przyciskiem do uruchamiania operacji, dostępne są opcje:

Tak samo, jak w przypadku tych samych przycisków dostępnych m.in. w oknie Zlecenie produkcyjne, na zakładce [Procesy], o tym, która opcja jest domyślnie uruchamiana bezpośrednio pod przyciskiem do uruchamiania lub realizowania operacji , decydują ustawienia wybrane w polach: Domyślne uruchamianie realizacji i Domyślne zakończenie realizacji na definicji dokumentu Zlecenie produkcyjne, na zakładce [Produkcja].

Księgowość

Deklaracja VIU-DO

Nowe parametry na fakturach sprzedaży

W dokumencie o nowościach przygotowanym do wersji Comarch ERP XL 2022.1. opisano nowe parametry, wprowadzone na fakturach sprzedaży, na zakładce [VAT] na potrzeby deklaracji VIU-DO.

Zmiany w pieczątce firmy

W pieczątce firmy, na zakładce [Deklaracje] wprowadzono pole o nazwie VIU-DO (OSS). W polu tym należy wskazać urząd skarbowy, będący adresatem deklaracji VIU-DO. Urząd wprowadzony w tym miejscu będzie się automatycznie podpowiadał na formularzu deklaracji VIU-DO.

Formularz deklaracji VIU-DO

Miejsce udostępnienia deklaracji VIU-DO

W wersji Comarch ERP XL 2023.0 formularz deklaracji VIU-DO udostępniono z poziomu Ribbona, menu Deklaracje/VIU-DO.

W celu wyświetlania deklaracji VIU-DO oraz dodania nowego formularza, należy wybrać opcję VIU-DO. W oknie Deklaracje podatkowe lista będzie zawężona wyłącznie do deklaracji VIU-DO.

Konstrukcja formularza deklaracji VIU-DO

Formularz deklaracji VIU-DO składa się z następujących zakładek:

W dużym uproszczeniu, formularz deklaracji VIU-DO obejmuje część deklaratywną i ewidencyjną.

Eksport danych do Excela z obu ewidencji powinien ułatwić podatnikowi przygotowanie ewidencji, o której mowa w Ustawie o Vat, w art. 130.oraz w art. 63c Rozporządzenia Wykonawczego Rady UE 2019/2026.

Ewidencja nie podlega wysyłce na bramkę e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.

Statusy deklaracji VIU-DO

Zgodnie z przyjętym standardem na deklaracji VIU-DO udostępniono cztery statusy:

Formularz deklaracji VIU-DO – zakładka „Ogólne”

Na zakładce [Ogólne] udostępniono następujące dane:

Pole	Rodzaj informacji
Weryfikacja e-deklaracji	Brak
Status e-deklaracji	Zgodnie z przyjętym standardem na JPK_V7

Analogicznie jak na formularzu pliku JPK_V7 prezentowane są także takie pola, jak:

Nowością jest pole UNR. W polu tym należy wprowadzić unikatowy numer referencyjnym, który podatnik otrzymuje po złożeniu deklaracji. Wartość tego pola należy użyć w tytule przelewu. Przykładowy UNR dla procedury unijnej OSS to: PL/PLXXXXXXX/Q3.2022

Więcej tutaj: https://www.podatki.gov.pl/vat/wyjasnienia/rozliczanie-podatku-vat-w-ramach-procedury-unijnej-oraz-nieunijnej-oss-i-procedury-importu-ioss/

Formularz deklaracji VIU-DO – zakładka „Nagłówek”

Na zakładce [Nagłówek] prezentowane są dane:

Formularz deklaracji VIU-DO – zakładka „Kursy walut”

Kwoty transakcji na deklaracji VIU-DO (Netto, VAT) wyrażone są w Euro, nie podlegają zaokrągleniu.

Jeżeli płatności z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywano w innych walutach niż Euro, do ich przeliczenia na Euro stosuje się kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu – kurs wymiany opublikowany dnia następnego.

Z poziomu zakładki [Kursy walut] umożliwiono wprowadzenie kursów walut dla transakcji wyrażonych w walutach innych niż Euro. Udostępniono na niej:

Uwaga

W przypadku istnienia transakcji WSTO_EE, zakwalifikowanych do ujęcia na deklaracji VIU-DO, których kwoty wyrażone są w walutach innych niż Euro oraz w walutach innych niż te, które udostępniono na zakładce [Kursy walut] (np. w USD), system sięgnie do kwot wyrażonych w PLN i przeliczy je po kursie wskazanym dla PLN.

Formularz deklaracji VIU-DO – zakładka „Deklaracja”

Na deklaracji VIU-DO ujmowane są pozycje tabeli VAT powiązane są z dokumentami, na których wybrano parametr Procedura OSS oraz nie wybrano parametru Nie uwzględniaj na deklaracji VIU-DO.

Parametr Procedura OSS dostępny jest na dokumentach z wybranym rodzajem transakcji WSTO_EE.

Wspomniane wyżej parametry, wstępnie selekcjonują pozycje tabeli VAT pod kątem ich ujęcia na formularzu
VIU-DO, w części ewidencyjnej i deklaratywnej.

Deklaracja VIU-DO zawiera siedem sekcji; od C.1 do C.7, przy czym pozycje tabeli VAT wpływają bezpośrednio
na generację pozycji w trzech sekcjach: C.2., C.3., C.5. W pozostałych sekcjach następuje ich przetwarzanie, sumowanie wg logiki narzuconej przez schemę.

Nazwa zakładki powiązana jest z widocznymi na zakładce sekcjami deklaracji VIU-DO.

W przypadku sekcji C.2, C.3 i C.5 oprócz prezentacji podsekcji powiązanych z daną sekcją, umożliwiono zawężanie podsekcji do danego kraju konsumpcji. Ten sposób prezentacji danych jest możliwy dzięki udostępnieniu dwóch okien pod przyciskami: Kraje, Sekcja „C…”

W oknie Sekcja, za pomocą przycisku Wyświetl wszystkie można także wyświetlić wszystkie podsekcje bez względu na kraj konsumpcji.

Formularz deklaracji VIU-DO – zakładka „Ewidencja”

Na zakładce [Ewidencja] udostępniono dwa okna:

Zakładka „Ewidencja”, okno „Wg sekcji deklaracji”

W oknie Wg sekcji deklaracji prezentowane są agregaty odpowiadające poszczególnym podsekcjom powiązanym z sekcjami C.2, C.3, C.5.

Informacje wyświetlane w poszczególnych kolumnach, ograniczane są do danych wyświetlanych w ramach danej sekcji formularza VIU-DO, do którego przypisana jest pozycja tabeli VAT. W związku z tym wystąpią różnice w prezentacji danych przypisanych do sekcji C.2, C.3 i C.5.

Dla danych powiązanych z sekcją C.2 prezentowane są informacje o Kraju Konsumpcji, Rodzaju dostawy, Stawce. Dla danych powiązanych z sekcją C.3 dodatkowo prezentowana jest informacja o kraju wydania.

W kolumnach Netto EUR, VAT EUR prezentowane są sumaryczne kwoty netto i VAT w Euro, wyliczone na podstawie kwot pozycji przypisanych do danej podsekcji, prezentowanych w oknie Szczegóły sprzedaży.

Zakładka „Ewidencja”, okno „Szczegóły sprzedaży”

W oknie Szczegóły sprzedaży umożliwiono wyświetlenie pozycji tabeli VAT zakwalifikowanych do deklaracji
VIU-DO.

Uwaga

Na zakładce Deklaracja, kwoty VAT w Euro liczone są na podstawie sumarycznych kwot netto w Euro, prezentowanych per podsekcja z użyciem odpowiedniej stawki VAT.

Na zakładce [Ewidencja], w ramach agregatów odpowiadającym poszczególnym podsekcjom, prezentowane są kwoty VAT stanowiące sumę kwot VAT pozycji przypisanych do danej sekcji.
W związku z powyższym mogą istnieć różnice w kwotach VAT widocznych z poziomu zakładek [Deklaracja] i [Ewidencja] powiązanych z daną podsekcją.

Zakładka „Ewidencja dodatkowa”

Na zakładce [Ewidencja dodatkowa] udostępniono trzy okna:

Zakładka „Ewidencja dodatkowa”, okno „Wg kraju konsumpcji”

W oknie Wg kraju konsumpcji prezentowane są kraje konsumpcji, powiązane z faktury sprzedaży, których pozycje tabeli VAT zakwalifikowano do deklaracji VIU-DO.

Zakładka „Ewidencja dodatkowa”, okno „Faktury”

W oknie Faktury umożliwiono prezentację wszystkich faktur jak również w ograniczeniu do danego kraju konsumpcji.

Na liście wyświetlane są faktury, które zawierają przynajmniej jedną pozycję tabeli VAT zakwalifikowaną do danej deklaracji VIU-DO.

Większość danych identyfikujących faktury, które są wyświetlane na zakładkach [Ewidencja] i [Ewidencja dodatkowa] pokrywa się.

Na zakładce Ewidencja dodatkowa prezentowany jest adres nabywcy oraz numer przesyłki. Dane te nie są prezentowane na zakładce [Ewidencja].

W systemie Comarch ERP XL nie jest rejestrowany numer przesyłki. Na potrzeby ewidencji dodatkowej, użytkownik systemu musi zdefiniować atrybut tekstowy o nazwie VIU_DO_Przesylka, przypiąć go do nagłówka faktury sprzedaży i pamiętać o jego wypełnieniu z poziomu faktury.

Zakładka „Ewidencja dodatkowa”, okno „Towary/Usługi”

W oknie Towary/Usługi prezentowane są elementy faktur wyświetlonych w oknie Faktury.

Jeżeli istnieje powiązanie pomiędzy elementami a pozycjami tabeli VAT, system ogranicza wyświetlenie elementów do tych, które są powiązane z pozycjami tabeli VAT zakwalifikowanymi do danej deklaracji VIU-DO.

Jeżeli z jakiegoś powodu powiązanie pomiędzy elementami a pozycjami tabeli VAT zostanie utracone, niepowiązane elementy nie zostaną wyświetlane na deklaracji VIU-DO.

Zakładka „Płatności”

Na formularzu VIU-DO, płatność generowana jest w walucie Euro na podstawie kwoty wykazanej w polu 18. o nazwie Całkowita kwota należnego podatku VAT do wpłaty (w EUR). Pole to udostępnione jest na zakładce C.6, C.7, po zaakceptowaniu lub zatwierdzeniu deklaracji.

Na podstawie płatności system pozwala na automatyczną generację przelewu.

 

https://www.podatki.gov.pl/vat/wyjasnienia/rozliczanie-podatku-vat-w-ramach-procedury-unijnej-oraz-nieunijnej-oss-i-procedury-importu-ioss/

Na zakładce [Płatności] oprócz standardowych informacji, dodano pole pozwalające na wprowadzenie kursu waluty, wg którego płatność zostanie przeliczona na PLN.

Zakładka „Księgowość”

Podobnie jak pliki JPK-V7, deklarację VIU-DO można księgować, nie można analitycznie opisywać.

W związku z powyższym udostępniono jedną zakładkę [Księgowość] w miejsce dwóch: Dekretacja, Opis analityczny.

Z poziomu zakładki [Księgowość] udostępniono standardową listę oraz akcje pozwalające na wprowadzenie predekretacji, jej usunięcie, modyfikację, księgowanie zgodnie z przyjętym standardem. Oprócz predekretacji, księgowania obsłużono także parametr Nie księguj. Księgowanie udostępniono nie tylko z poziomu formularza deklaracji VIU-DO ale także z poziomu listy deklaracji. W menu kontekstowym dodano i obsłużono opcję Usuń dekret, pozwalającą zgodnie z przyjętym standardem na usunięcie dekretacji bez konieczności przechodzenia na listę zapisów księgowych, w celu wyszukania dekretu do usunięcia.

Schemat księgowania deklaracji VIU-DO

Schemat księgowania deklaracji VIU-DO definiujemy z poziomu okna Schematy księgowań dokumentów, zakładki [Deklaracje]. Zakres pól udostępnionych w nagłówku schematu księgowania nie uległ zmianie.

Z poziomu zakładki [Pozycje] wybranie przycisku Nowy umożliwia dodanie nowej pozycji schematu księgowego.

W polu „Oblicz dla:” do wyboru są trzy opcje:

Jeżeli chcemy księgować wartość powiązaną z konkretnym polem deklaracji wybieramy „Oblicz dla: Kwot w deklaracji”. Za pomocą przycisku Kwota wybieramy z meny opcje „Inne/VIU-DO”.

Po zaakceptowaniu opcji VIU-DO, w kolejnym oknie Wprowadź numer pola deklaracji wybieramy nr pola, z którego ma być pobrana kwota do zaksięgowania. Do wyboru jest sześć poniższych kwot:

Kwoty w ww. polach wyrażone są w walucie Euro. Na walutę PLN przeliczane są po kursie wskazanym na zakładce [Płatności].

Wysyłka deklaracji VIU-DO

Eksport do Excela formularza VIU-DO

Eksport deklaracji VIU-DO obsłużono na wzór eksportu plików JPK_V7.

Wydruki udostępnione z poziomu formularza deklaracji VIU-DO

Z poziomu formularza deklaracji VIU-DO udostępniono dwa wydruki:

Wydruk „Transakcje WSTO_EE w procedurze OSS” udostępniony z poziomu listy rejestrów VAT

Z poziomu rejestrów VAT sprzedaż udostępniono nowy wydruk prezentujący pozycje tabeli VAT powiązane z transakcjami WSTO_EE rozliczanymi w procedurze OSS lub poza nią.

Wydruk dostępny jest z poziomu zakładki [Wg numeru], meny wydruków „Transakcje WSTO_EE w procedurze OSS” /” Transakcje WSTO_EE w procedurze OSS”, pod warunkiem zawężenia na liście transakcji do WSTO_EE oraz wybrania w sekcji „WSTO_EE”, w polu Procedura OSS wartości „Tak” lub „Nie”.

Wydruk reaguje na parametry listy.

Oprócz standardowych danych, na wydruku udostępniono informacje o kraju konsumpcji, kraju wydania, korekcie. W podsumowaniu stawki VAT zgrupowano wg kraju konsumpcji.

Operacje seryjne

Na potrzeby deklaracji VIU-DO rozbudowano mechanizm do seryjnej zmiany parametrów VAT, który jest udostępniony z poziomu rejestrów VAT sprzedaż.

Takie ustawienie parametrów wynika z tego, że transakcje WSTO_EE nie objęte procedurą OSS nie wchodzą do deklaracji VIU-DO, podlegają natomiast ujęciu na deklaracji VAT-7.

Takie ustawienie parametrów wynika z tego, że transakcje WSTO_EE objęte procedurą OSS wchodzą do deklaracji VIU-DO, nie podlegają natomiast ujęciu na deklaracji VAT-7.

Pomniejszanie wartości na paczce przelewów

W przypadku wzajemnych zobowiązań, przelew za faktury zakupowe jest często od razu pomniejszany wartość korekt. Obniżenie kwoty do zapłaty w systemie ERP można osiągnąć rozliczając dokumenty ze sobą, a następnie przelewając kontrahentowi pozostałą kwotę.

W przypadku, gdy użytkownik chce dokonać skorygowanego przelewu, ale bez wcześniejszego dokonywania rozliczeń, można skorzystać z dedykowanego rozwiązania na paczce przelewów.

Generowanie paczki z korektami

Na liście nierozliczonych płatności znajdują się przyciski dodające płatności do paczki. Użytkownik może na podstawie zaznaczonych płatności:

Po wybraniu opcji Utwórz paczkę przelewów z korektami zostaje utworzona paczka z domyślnie utworzonymi tytułami, którą można zgrupować. Na liście znajdują się także należności wynikające z korekt. Ich kwota jest widoczna na czerwono.

Po utworzeniu grupy, wartość przelewu do wykonania zostaje pomniejszona o należności.

Generowanie paczki z preliminarza

W przypadku preliminarza płatności mamy te same opcje co na liście nierozliczonych płatności. Z tego poziomu można do paczki dodawać należności pochodzące z innych dokumentów np. faktur sprzedaży.

Możliwe jest zatem pomniejszanie zobowiązań do zapłaty o faktury sprzedaży, bez ich uprzedniego kompensowania.

Rozliczenie podzielonej paczki

Samo pomniejszenie wartości paczki nie powoduje rozliczenia dokumentów handlowych. Dochodzi do niego po pojawieniu się wyciągu bankowego, na której będzie widoczna wartość wyeksportowanej paczki. Odpowiada za to nowy mechanizm dzielenia zapisu kasowo-bankowego.

Dzielenie zapisu kasowo-bankowego

Dzielenie zapisu bankowego pozwala na rozbijanie pojedynczej operacji na wyciągu, na kilka elementów składowych. Ma to zastosowanie przede wszystkim w sytuacji, gdy spółka otrzymuje przelew, w którym istniejąca należność została pomniejszona o zobowiązanie. W takiej sytuacji z reguły tworzy się rozliczenie dokumentów handlowych, gdzie pozostała kwota jest parowana z zapisem. Spółka może jednak preferować rozliczenie wszystkich faktur z wyciągiem, co bardziej odpowiada zdarzeniu gospodarczemu.

System Comarch ERP XL pozwala na wydzielanie części zapisu. Umożliwia to parowanie dowolnych dokumentów handlowych z wyciągiem, przy równoczesnym zachowaniu salda rachunku.

Wydzielenie zapisu

Zaimportowany wyciąg bankowy można podzielić na oknie rozliczenia zapisu kasowo-bankowego. Służy do tego przycisk Wydziel kwotę do nowego zapisu.

Zostanie otwarte nowe okno, pozwalające na określenie kwoty oraz parametrów nowego zapisu. Można wydzielać kwotę o tej samej stronie, bądź stronie przeciwnej. W takiej sytuacji dochodzi do pomniejszenia lub powiększenia wartości dzielonego zapisu.

Po korekcie obok obecnego zapisu powstaje nowy. Na zakładce [Wyciąg] każdej z nich, znajduje się informacja o oryginalnej kwocie transakcji.

Wartości o kwocie ujemnej oznaczają rozchód, a dodatniej zwiększenie środków finansowych na koncie.

Uwaga

Funkcjonalność dotyczy wyłącznie transakcji w walucie PLN. Rozbijanie zapisów walutowych zostanie dodane w kolejnych wersjach systemu.

Automatyczny podział zapisu

W przypadku gdy użytkownik zgrupował na paczce przelewów należności i zobowiązania, zostanie obniżona kwota do zapłaty na rzecz kontrahenta Nie spowoduje to jednak jeszcze powstanie rozliczenia. Po otrzymaniu wyciągu bankowego system automatycznie dopasuje rozchód do istniejącej paczki i podzieli zapis.

Wszystkie należności pochodzące z paczki zostają wydzielone do odrębnego zapisu i rozliczone z fakturami sprzedaży. Kwota ta powiększa zapis rozchodowy i rozlicza z fakturami zakupu. W konsekwencji wszystkie dokumenty handlowe rozliczone są tylko z zapisami kasowo/bankowymi.

Wskazówka

W przypadku, gdy wartość dokumentów do rozliczenia nie jest zgodna z kwotą zapisu bankowego, rozliczenie będzie odbywało się na pierwotnych zasadach, czyli rozliczane będą tylko dokumenty o stronie przeciwnej.

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy dokumenty handlowe, stanowiące podstawę wartości zlecenia, zostały rozliczone po wysłaniu przelewu, a przed otrzymaniem wyciągu.

Integracja z faktoringiem Comarch Apfino

Oferta Comarch Apfino została wzbogacona o możliwość zlecania faktoringu na podstawie listy wysłanych faktur. Takie faktury można przesyłać z poziomu Okna windykatora.

Na oknie windykatora znajduje się nowy przycisk Faktoring – Finansuj fakturę, który dostępny jest dla nierozliczonych faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Po jego uruchomieniu następuje sprawdzenie synchronizacji z platformą Apfino. Podobnie jak w przypadku innych usług, konieczne jest założenie konta na platformie i uzyskanie klucza wymiany pozwalającego na synchronizację danych.

Dla przesłanych faktur następuje weryfikacja dostępnej kwoty finansowania jak i zgłoszenia kontrahenta do usługi faktoringu. Jeśli odbiorca nie został zgłoszony z poziomu Apfino, zlecenie zakończy się błędem.

W takim przypadku należy wejść na platformę i tam wskazać Dodaj kontrahenta, gdzie należy uzupełnić informacje o podmiocie oraz przypisany do niego limit finansowania. Podstawowe dane powinny być już podpowiedziane na podstawie przesłanego zlecenia z systemu ERP.

Dla kontrahenta, dla którego zostały już dopełnione wszelkie formalności, pojawi się okno przekazywania faktur.

Po wciśnięciu przycisku Finansuj faktury te zostają zgłoszone do Faktora. Na ekranie zostaje wyświetlone zestawienie przesłanych dokumentów oraz ich łączna wartość.

Na oknie windykatora zostają one także wyświetlone w kolumnie Status faktoringu.

Inne zmiany

Nowe stawki diet i ryczałtów w podróżach krajowych

Z dniem 1 stycznia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe stawki dla:

Nocleg w hotelu (przysługuje w wysokości stwierdzonej rachunkiem, nie więcej jednak niż dwudziestokrotność stawki diety za dobę hotelową) – wzrost z 760 zł do 900 zł.

W systemie Comarch ERP XL, w wersji 2023.0 dodano nowe stawki dla diety, ryczałtu za przejazd i za nocleg, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Aktualizacja stóp procentowych dla odsetek kapitałowych oraz ustawowych za opóźnienie

W systemie Comarch ERP XL, w wersji 2023.0, z datą 8 września 2022 r. dodano nowe stawki dla odsetek kapitałowych oraz ustawowych za opóźnienie, tj. dla:

Wspólne

Zapamiętywanie zaznaczenia na liście kontrahentów po zmianach filtra

Na liście kontrahentów wprowadzone zostało działanie analogiczne jak na liście towarów, gdzie zaznaczenie rekordów jest zapamiętywane po zmianie filtrów. Dzieje się tak również dla tych pozycji listy, które na skutek filtrowania zostaną na liście ukryte.

Wskazówka

Zapamiętywanie jest osobno wykonywane na zakładce [Grupy] oraz na pozostałych zakładkach listy, poza [Znajdź]. Oznacza to, że po zaznaczeniu rekordów na zakładce [Grupy] i przejściu na kolejną zakładkę, nie będą na niej widoczne wcześniejsze zaznaczenia. Natomiast przechodzenie między zakładkami [Wg akronimu] i [Wg NIP-u] będzie pokazywało i pamiętało wszystkie wykonane na nich zaznaczenia.

Oznacza to, że wykonywanie operacji dla rekordów zaznaczonych na liście kontrahentów może być realizowane nie tylko dla tych, które są widoczne jako zaznaczone w momencie wykonywania operacji. Dotyczy to także seryjnych operacji dla zaznaczonych, które są wykonywane na innych obiektach. Np. polecenie Dodaj listę przy dodawaniu kontrahentów do promocji, które wywołuje listę kontrahentów w trybie wyboru.

Aby mieć pewność, że nastąpiło odznaczenie wszystkich rekordów na liście, można skorzystać z nowego polecenia w menu kontekstowym listy towarów Odznacz wszystkie.

Usunięcie zaznaczenia wszystkich rekordów wykonuje się też automatycznie po zamknięciu listy towarów.

Inne zmiany

Okno Oferta 4.0 z zawsze aktualnymi informacjami

Okno Oferta Comarch ERP dostępne na Ribbonie każdego modułu (w memu Ogólne oraz menu Pomoc) jest od nowej wersji otwierane w wewnętrznej przeglądarce XL.

Dzięki temu wyświetlana jest zawsze aktualna informacja produktach ERP, z którymi współpracuje Comarch ERP XL. Zmiany na wyświetlanej stronie WWW mogą być od teraz wprowadzane niezależnie od posiadanej wersji Systemu.

Wygląd zawartości oferty nie różni się niczym pomiędzy oknem wywoływanym automatycznie przy starcie Systemu (okno, na którym można ustawić parametr Nie informuj mnie więcej) a oknem wołanym z poziomu Ribbona (przycisk Oferta 4.0).

W przypadku braku dostępu do Internetu w momencie wyświetlania okna prezentowana jest strona offline z ofertą. Czyli wyświetlane są treści i obrazy pobrane do Systemu na dzień wydawania danej wersji Systemu.

Nowy wygląd okien z funkcjami AI/RPA

Zmodyfikowano wygląd okien, na których prezentowane są wszystkie funkcje automatyzujące pracę Systemu. Lista funkcji dostępna jest na zakładce [Sztuczna inteligencja] wszystkich modułów Comarch ERP XL jako dwie listy: Sztuczna inteligencja AI oraz Robotyzacja RPA.

W kafelkach znajdują się nazwy funkcji oraz obszarów, których dotyczą, oznaczenia kolorem aktywności funkcji na pasku po lewej stronie oraz dodatkowe oznaczenia graficzne. Po najechaniu kursorem na dany kafelek prezentowany jest skrócony opis danej funkcjonalności. Na dole polecenie Czytaj więcej, aby przejść do właściwego dokumentu, który szerzej opisuje daną funkcjonalność

Dla listy funkcji RPA zachowany został podział na zakładki obszarowe. Nad listą wprowadzono dodatkowo możliwość filtrowania oraz sortowania kafelków, co znacznie usprawni wyszukiwanie odpowiedniej funkcji wśród taki szerokiej listy możliwości.

Współpraca z Comarch WMS

Łączenie źródłowych pozycji dokumentu (W)ZWM zgodnie z konfiguracją

Na definicji dokumentu ZWM znajduje się parametr Łącz pozycje dokumentów źródłowych, który od wersji 2023.0 jest uwzględniany na dokumencie (W)ZWM przy wielu różnych operacjach w Systemie. Po jego ustawieniu łączone są subelementy dokumentów źródłowych tak, aby na jednym elemencie znalazły się wszystkie subelementy dotyczące tej samej partii towaru oraz typu dokumentu źródłowego, co szczegółowo zostało opisane poniżej. W przypadku dokumentów, na których łączenie nie obowiązuje (parametr nie ustawiony), nie są łączone subelementy pobrane z dokumentu źródłowego, czyli każdy subelement na dokumencie magazynowym jest jednocześnie osobnym elementem.

Działanie do tej pory charakteryzowało się losowością w łączeniu subelementów na dokumencie (W)ZWM. Jeśli była zapisywana dostawa na subelemencie, to z reguły był on łączony z innymi subelementem wskazującymi na tą samą partię, ale występowały też wyjątki od tej zasady. Jeśli dostawa nie była zapisana, to łączenie nie było nigdy wykonywane. Czyli na jednym dokumencie mogły się znaleźć zarówno elementy połączone, jak i nie połączone, choć każde z nich wskazywało na tą samą partię.

W związku z tym, że łączenie odbywa się po partii towaru, która na dokumentach (W)ZWM jest znana w każdym przypadku tylko wtedy, gdy są włączone rezerwacje magazynowe WMS, to funkcjonalność zadziała tylko pod tym warunkiem. Oznacza to, że na karcie magazynu z włączoną obsługą WMS musi być zaznaczony parametr Rezerwuj zasoby w oparciu o… W przeciwnym razie łączenie będzie wykonywane na dotychczasowych zasadach.

Aby było od razu widoczne, czy System uwzględnia algorytmy łączenia/nie łączenia pozycji, to na dokumencie (W)ZWM wyświetlany jest parametr o analogicznej nazwie, jak w definicji dokumentu.

Mamy tutaj trzy możliwości jego ‘ustawienia’:

Poniżej opisano szczegółowy wpływ działania parametru na dokumentach (W)ZWM przy wykonywaniu różnych operacji w Systemie.

Przyklad

Towar z ustawioną cechą ‘kolor’ przyjęty trzema dostawami (trzy osobne partie):

– FZ-100/22, ilość 50 szt. kolor: biały

– FZ-105/22, ilość 50 szt. kolor: czarny

– FZ-117/22, ilość 50 szt. kolor: niebieski

Do każdego FZ został wygenerowany i zamknięty dokument (W)AWD na pełną ilość.

Utworzono dokument ZS-12/22 z pozycjami na powyższy towar:

– 10 szt. kolor: biały (jedna rezerwacja na 10 szt.)

– 10 szt. kolor: niebieski (dwie rezerwacje po 5 szt.).

I kolejny dokument ZS-13/22 z pozycją na powyższy towar: 20 szt. kolor: niebieski (jedna rezerwacja na 20 szt.).

Generujemy do obu dokumentów ZS jeden wspólny dokument (W)ZWM.

Jeśli nie ma być łączenia pozycji, to powstanie dokument z osobnymi pozycjami dla każdej rezerwacji z ZS:

– 10 szt. kolor: biały z ZS-12/22

– 5 szt. kolor: niebieski z ZS-12/22

– 5 szt. kolor: niebieski z ZS-12/22

– 20 szt. kolor: niebieski z ZS-13/22

Jeśli ma nastąpić łączenie pozycji, to powstanie dokument z pozycjami:

– 10 szt. kolor: biały z ZS-12/22

– 30 szt. kolor: niebieski z ZS-12/22 i ZS-13/22.

Wskazówka

Wskazówka: Powyższe dotyczy również tworzenia dokumentów (W)ZWM z podziałem na pełne/niepełne jednostki pomocnicze.

Przyklad

Towar z ustawioną cechą ‘kolor’ przyjęty trzema dostawami (dwie osobne partie):

– FZ-100/22, ilość 50 szt. kolor: biały

– FZ-105/22, ilość 50 szt. kolor: niebieski

– FZ-117/22, ilość 50 szt. kolor: niebieski

Do każdego FZ został wygenerowany i zamknięty dokument (W)AWD na pełną ilość.

Utworzono dokument FS-102/22 z pozycjami na powyższy towar:

– 10 szt. kolor: biały (jeden subelement z dostawą z FZ-100/22)

– 10 szt. kolor: niebieski (dwa subelementy z dostawami po 5 szt. z FZ-105/22 i z FZ-117/22).

I kolejny dokument FS-103/22 z pozycją na powyższy towar: 20 szt. kolor: niebieski (jeden subelement dostawą z FZ-117/22).

Generujemy do obu dokumentów FS jeden wspólny dokument (W)ZWM.

Jeśli nie ma być łączenia pozycji, to powstanie dokument z pozycjami:

– 10 szt. kolor: biały z FS-102/22

– 5 szt. kolor: niebieski z FS-102/22

– 5 szt. kolor: niebieski z FS-102/22

– 20 szt. kolor: niebieski z FS-103/22

Jeśli ma nastąpić łączenie pozycji, to powstanie dokument z pozycjami:

– 10 szt. kolor: biały z FS-102/22

– 30 szt. kolor: niebieski z FS-102/22 i FS-103/22.

Przyklad

Towar z ustawioną cechą ‘kolor’ przyjęty trzema dostawami (dwie osobne partie):

– FZ-100/22, ilość 50 szt. kolor: biały

– FZ-105/22, ilość 50 szt. kolor: niebieski

– FZ-117/22, ilość 50 szt. kolor: niebieski

Do każdego FZ został wygenerowany i zamknięty dokument (W)AWD na pełną ilość.

Do paczki powiązano dokument ZS-12/22 z pozycjami na powyższy towar:

– 10 szt. kolor: biały (jedna rezerwacja na 10 szt.)

– 10 szt. kolor: niebieski (dwie rezerwacje po 5 szt.).

I kolejny dokument FS-103/22 z pozycją na powyższy towar: 20 szt. kolor: niebieski (jeden subelement z dostawą z FZ-117/22).

Generujemy do paczki jeden wspólny dokument (W)ZWM.

Jeśli nie ma być łączenia pozycji, to powstanie dokument z pozycjami:

– 10 szt. kolor: biały z ZS-12/22

– 5 szt. kolor: niebieski z ZS-12/22

– 5 szt. kolor: niebieski z ZS-12/22

– 20 szt. kolor: niebieski z FS-103/22

Jeśli ma nastąpić łączenie pozycji, to powstanie dokument z pozycjami:

– 10 szt. kolor: biały z ZS-12/22

– 10 szt. kolor: niebieski z ZS-12/22

– 20 szt. kolor: niebieski z FS-103/22.

Inne zmiany

Osobne ‘uprawnienie dostępu’ do okna Pulpit dyspozytora

Obok obecnego parametru z konfiguracji modułu Sprzedaż (Konfiguracja/Sprzedaż/Parametry 1) Obsługa AWD/ZWM, dodano nowy parametr Aktywny Pulpit dyspozytora. Decyduje on o tym, czy w module Sprzedaż na Ribbonie aktywny jest przycisk Pulpit dyspozytora. Dotychczas odpowiadał za to parametr Obsługa AWD/ZWM, który ma też inne znaczenie w Systemie i nie zawsze obie te funkcjonalności się ze sobą łączą. Taki przypadek może zaistnieć wtedy, gdy na zwykłych magazynach nie jest planowane operowanie na dokumentach AWD/ZWM i jednocześnie są dodane magazyny z obsługą WMS. Wówczas ustawienie parametrów powinno być następujące:

Dostępność nowego parametru jest zgodne z dotychczasowym, czyli jest zawsze aktywny. Na nowych bazach parametr nie jest zaznaczony, a na dotychczasowych jest ustawiany zgodnie z parametrem Obsługa AWD/ZWM.

Sortowanie źródłowych rezerwacji niezasobowych przy generowaniu (W)ZWM z podziałem względem j. pom.

W funkcjonalności tworzenia dokumentów (W)ZWM z podziałem względem jednostki pomocniczej z zamówienia źródłowego, przy pobieraniu rezerwacji źródłowych została wprowadzona zasada sortowania tych rezerwacji, jeśli są niezasobowe. Sortowanie odbywa się po ilości z sposób malejący, czyli w pierwszej kolejności brane są pod uwagę rezerwacje na największe ilości. Dzięki takiemu podejściu jest szansa, że dla znacznej części ilości zostaną odnalezione zasoby na pełne jednostki pomocnicze.

Przyklad

Towar przyjęty trzema dostawami:

– FZ-100/22, ilość 50 szt.

– FZ-105/22, ilość 50 szt.

– FZ-117/22, ilość 50 szt.

Do każdego FZ został wygenerowany i zamknięty dokument (W)AWD na pełną ilość.

Utworzono dokument ZS z pozycją na powyższy towar w ilości 130 szt. Do pozycji utworzone zostały dwie rezerwacje nieokreślone na ilości: 30 szt. oraz 100 szt.

Dodatkowo na pozycji zamówienia ustawiono jednostkę pomocniczą: paleta z przelicznikiem 1 paleta = 50 szt. Jednostka ma ustawiony podział na dokumentach (W)ZWM.

Na magazynie WMS, na który jest wystawione ZS zaznaczono parametr: Rezerwuj zasoby w oparciu o – stan handlowy.

Generujemy do ZS dokument (W)ZWM. Przed generowaniem wykonane zostaje sortowanie rezerwacji niezasobowych z ZS i ustalona ich kolejność na: 100 szt. i 30 szt. Zostały wystawione dwa dokumenty:

1. (W)ZWM-1 na pełne jednostki pomocnicze z realizacją rezerwacji ZS na 100 szt., gdzie zostały ujęte zasoby (pobieranie zasobów wg FIFO):

– FZ-100/22, ilość 50 szt. = 1 paleta,

– FZ-105/22, ilość 50 szt. = 1 paleta.

2. (W)ZWM-1 na niepełne jednostki pomocnicze z pozycją na 30 szt., gdzie został ujęty zasób (pobieranie zasobów wg FIFO): FZ-117/22, ilość 30 szt. = 0,6 palety.

Gdyby kolejność pobierania rezerwacji z ZS była zgodna z kolejnością na pozycji ZS (30 szt. i 100 szt.), wówczas rozbicie na dokumentach (W)ZWM wyglądałoby inaczej. Pierwsza rezerwacja na 30 szt. zostałaby potraktowana jako na niepełną jednostkę pomocniczą i rozbiłaby pierwszą dostawę z FZ-100/22, wskutek czego finalnie na dokumentach byłoby:

1. (W)ZWM-1 na pełne jednostki pomocnicze z częściową realizacją rezerwacji na 100 szt., gdzie zostały ujęte zasoby (pobieranie zasobów wg FIFO): FZ-105/22, ilość 50 szt. = 1 paleta.

2. (W)ZWM-1 na niepełne jednostki pomocnicze z pozycjami na pozostałe ilości z rezerwacji, gdzie zostały ujęte zasoby (pobieranie zasobów wg FIFO):

– FZ-100/22, ilość 30 szt. (0,6 palety) z pierwszej rezerwacji,

– FZ-100/22, ilość 20 szt. (0,4 palety) z drugiej rezerwacji,

– FZ-117/22, ilość 30 szt. (0,6 palety) z drugiej rezerwacji.

Zmiany w wyświetlaniu stanów magazynowych dla magazynów WMS

Współpraca z Comarch POS

Synchronizacja towarów powiązanych i zamienników

Towary powiązane i zamienniki są to obiekty rejestrowane na kartach towarów, na zakładce [Zamienniki]. Jest to rodzaj powiązania pomiędzy towarami, które pozwala na lepsze zarządzenie sprzedażą, proponowanie dodatkowych towarów bądź zamienników. Rodzaje powiązań pomiędzy towarami można definiować w słownikach kategorii w module Administrator. Wszystkie rodzaje powiazań (łącznie z zamiennikami) wysyłane są do Comarch POS.

Warunki przesyłania towarów powiązanych i zamienników

Do Comarch POS przesyłane są te powiązania, które na zakładce [Miejsca w strukturze firmy] mają dodane centrum powiązane z oddziałem Comarch POS lub centrum nadrzędne w stosunku do powyższego.

Do POS przesyłane są zamienniki towaru, które spełniają następujące warunki:

Po usunięciu lub modyfikacji zamiennika/towaru powiązanego w Comarch ERP XL, zmiany przesyłane są do POS i aktualizowane.

Widoczność towarów powiązanych i zamienników w POS

Z listy widocznych towarów powiązanych można wybrać dowolny produkt i dodać go do dokumentu sprzedaży.

Obsługa limitów kredytowych

Wprowadzono możliwość obsługi limitów kredytowych we współpracy z Comarch POS. Limity są wysyłane na poszczególne stanowiska POS i kontrolowane podczas sprzedaży. Kontrahenci mogą mieć limit nieograniczony, ograniczony do określonej wysokości lub mogą korzystać z limitów innego kontrahenta. Obsłużono również możliwość korzystania z opcji kontroli limitów akwizytora.

Konfiguracja działania limitów we współpracy z POS

Na oknie konfiguracji oddziału Comarch POS, na zakładce [Kontrahenci] dodano następujące parametry:

Przesyłanie ustawień związanych z limitami

Wymagane płatności bezgotówkowe

Aby działały funkcjonalności związane z limitami konieczne jest przesyłanie na stanowisko POS przynajmniej jednej płatności, która nie jest płatnością gotówkową, czyli nie tworzy zapisów kasowo-bankowych podczas zatwierdzania dokumentu. Tylko dla takich płatności stosowane są zabezpieczenia przed przekroczeniem limitu.

Na stanowisku POS należy dodać przynajmniej jedną płatność, która ma zaznaczoną opcję w kolumnie Bez KP/KW jak przedstawiono poniżej.

Czy w limicie uwzględniać dokumenty nie generujące płatności

To ustawienie przesyłane jest na podstawie definicji dokumentu FS w centrum głównym. W Comarch POS ustawienie to jest wspólne dla wszystkich dokumentów oraz dla wyświetlania na karcie kontrahenta. W Comarch ERP XL jest definiowane dla każdego dokumentu oddzielnie. Ze względu na fakt, że limity mają najczęściej zastosowanie na fakturach, przyjęto, że ustawienie to będzie pobierane z definicji faktury sprzedaży.

Sposób reakcji na przekroczenie limitu

To ustawienie przesyłane jest na podstawie definicji poszczególnych dokumentów (FS, PA) w centrum powiązanym z oddziałem Comarch POS. W zależności od ustawienia parametrów jak niżej podczas zatwierdzania dokumentu forma płatności niegotówkową może pojawić się ostrzeżenie lub nastąpić blokada zatwierdzenia dokumentu. Możliwe jest również pomijanie informacji o limicie w przypadku wybrania opcji Zezwalaj.

Przesyłanie limitów

Dla każdego kontrahenta wysyłane są wszystkie aktualne ustalone dla niego limity kredytowe. Nie są wysyłane limity, które są już przeterminowane. Każda zmiana wielkości limitu jest aktualizowana a usunięcie limitu powoduje jego usunięcie na stanowisku POS.

Uwaga

Limit płatnika będzie obsługiwany tylko wówczas, gdy płatnikiem będzie kontrahent. W sytuacji, gdy płatnikiem będzie bank, urząd, pracownik lub centrala, limit płatnika nie będzie uwzględniany. W takiej sytuacji limit będzie pobierany z kontrahenta.

Aktualizacja danych na ofertach

Aktualizacja ofert jest dostępna na liście towarów, na zakładce [wszystko.pl] jako operacja seryjna Aktualizuj we wszystko.pl dla zaznaczonych rekordów.

Możliwe do zaktualizowania są wszystkie dane na ofertach powiązanych z wskazanymi towarami, czyli wszystko co jest przesyłanie przy tworzeniu oferty lub same ceny albo same stany towarów (ilość towaru na stanie).

Uwaga

Aktualizacja jest wykonywana tylko dla towarów, które mają powiązanie z ofertą we wszystko.pl. Pozostałe towary są pomijane, więc nie będzie dla nich żadnej informacji w logu.

Aktualizacja z opcją wszystko wykona się tylko dla ofert w stanie Szkic lub Niepoprawna. Dla innych stanów nie jest możliwa pełna zmiana danych na portalu, więc dla nich zmiana wszystkiego jest blokowana na etapie wykonywania operacji.

Wskazówka

Nie zaleca się modyfikowania kategorii na ofertach dodanych na portalu jako szkice, jeśli pochodzą one z Comarch ERP XL i kategoria jest też ustawiona na towarze. Dla takich przypadków nie zawsze uda się wówczas wykonanie operacji aktualizacji od strony Systemu.

Dla ofert w stanie Opublikowana lub Zakończona można jedynie zmieniać same ceny lub stany towaru, więc dla nich dedykowane są dwie pozostałe opcje: tylko ceny oraz tylko stany towaru. Jeśli dla którejś z tych opcji wskazana do zmiany będzie oferta w innym stanie, wówczas zmiana nie zostanie wykonana.

Przy aktualizacji cen i stanów zastosowano podobne reguły, jak przy tworzeniu oferty:

Jeśli oferta o podanym Id nie istnieje na portalu, to z karty towaru usunięte zostanie powiązanie, czyli: Numer, stan oraz Link, o czym użytkownik zostanie powiadomiony odpowiednim komunikatem w logu z operacji.

Pozostałe operacje

Pobieranie stanu oferty z wszystko.pl

Przy każdej operacji wymiany danych z wszystko.pl (wysłanie/aktualizacja) zawsze pobierany jest aktualny stan oferty na portalu, który zapisujemy i wyświetlamy na karcie towaru obok jej numeru.

Pobranie stanu można również wykonać w dowolnym momencie używając polecenia z menu kontekstowego listy towarów Pobierz stan oferty z wszystko.pl. Wówczas aktualny stan zostanie zapisany na karcie towaru. Tu może się też pojawić informacja, że oferta o podanym Id nie istnieje na portalu, jeśli została usunięta z jego poziomu.

Publikowanie ofert

Publikowanie oferty z poziomu Systemu jest dostępne w trakcie następujących operacji:

Przy publikowaniu oferty na portalu zawsze jest weryfikowane czy wypełnione są wszystkie pola obowiązkowe (kategoria i obowiązkowe parametry, stawka VAT, cena, ilość, opis, załącznik). W przypadku braku wartości dla któregokolwiek pola System będzie to komunikował w logu i oferta nie zostanie opublikowana. Co więcej w przypadku publikacji w trakcie zakładania oferty, sama oferta również nie zostanie dodana na portalu, a informacja o brakujących polach zostanie wyświetlona w logu.

Wskazówka

Przy operacji publikowania oferty bez aktualizacji, zawsze musi zostać wysyłana na portal nazwa towaru, więc jeśli została ona zmieniona w XL, to taka zostanie przesłana na ofertę przed jej publikacją.

Usuwanie oferty

Usuwanie oferty z poziomu Comarch ERP XL jest dostępne tylko z poziomu karty towaru, czyli jako operacja dla pojedynczego rekordu. Jeśli na karcie towaru jest zapisana informacja o powiązanej ofercie, to obok numeru i stanu oferty wyświetlany jest przycisk Usuń ofertę z wszystko.pl.

Przed wykonaniem operacji użytkownik informowany jest, że spowoduje ona usunięcie we wszystko.pl powiązanej oferty, ale bez zmian na towarze pozostaną ustawienia słowników, kategorii oraz wartości parametrów. Jeśli zostanie potwierdzona chęć jej wykonania, wówczas po stronie wszystko.pl oferta zostanie usunięta i jednocześnie na karcie towaru zostaną wyczyszczone pola z Id oferty, linkiem oraz jej stanem.

Usuwanie oferty jest możliwe tylko dla tych w stanie Szkic, więc dla pozostałych operacja się nie wykona. Dodatkowo, jeśli oferta nie zostanie znaleziona na portalu, to usunięte zostaną powyższe dane z karty towaru. O każdym z zaistniałych przypadków szczególnych użytkownik zostanie powiadomiony odpowiednim komunikatem.

Logowanie błędów

W logach z operacji wysyłki danych z Systemu prezentowane są komunikaty z wszystko.pl wskazujące na przyczynę błędów w weryfikowanych danych, np. niedozwolone znaki w nazwie oferty czy zbyt duża wielkość załącznika.

W miarę rozwoju portalu liczba komunikatów będzie rozszerzana, więc dla części danych w logach nadal mogą pojawiać się komunikaty ogólne o błędnej weryfikacji skutkującej brakiem zapisu danych na portalu.

Zakaz operatora do kluczowych operacji związanych z integracją

Na liście zakazów operatora dodano nowy Parametry akcji dla wszystko.pl, który blokuje operatorom następujące operacje:

Pozostałe operacje w zakresie uzupełniania danych po stronie XL oraz integracji danych z wszystko.pl nie są blokowane.

Funkcjonalności niedostępne w XL Start

W wersji Comarch ERP XL Start nie są dostępne dokumenty transportowe, więc nie będą dostępne zmiany opisane w rozdziałach Dane adresowe i osoba kontaktowa na dokumencie Paczki oraz Osoba kontaktowa i dane kontaktowe przekazywane na zlecenie (współpraca z Comarch Shipping).

W wersji Comarch ERP XL Start również nie są dostępne Umowy, więc nie będą dostępne zmiany opisane w rozdziale Ergonomia działań na umowach.