Ekran startowy

W wersji 2025.1 systemu Comarch ERP XL Web na ekranie startowym wprowadzone zostały następujące zmiany:

Kontrahenci

W wersji 2025.1 udostępniona została lista kontrahentów.

Układ listy kontrahentów

Na liście wyświetlane są podstawowe dane kontrahenta, możliwe jest wyszukiwanie kontrahenta, filtrowanie listy wg podziału kontrahentów oraz wg rodzaju kontrahenta.

Możliwe jest także wyświetlanie kontrahentów archiwalnych.

Akcje dostępne na liście

Na liście kontrahentów umożliwiono wykonanie następujących operacji:

Grupy kontrahentów

Umożliwiono wyświetlenie listy grup kontrahentów, dzięki czemu lista kontrahentów może być zawężana do pozycji z wybranej grupy oraz grup podrzędnych.

Na liście grup możliwe jest wyszukanie grupy, można również dodawać kontrahenta do grupy.

Karta kontrahenta

W wersji 2025.1 systemu Comarch ERP XL Web dodana została obsługa karty kontrahenta.

Dodawanie kontrahenta

Dodanie kontrahenta możliwe jest z poziomu listy kontrahentów, z poziomu menu kontekstowego dla grupy kontrahentów oraz z poziomu ekranu startowego.

Na karcie nowo dodawanego kontrahenta możliwe jest zdefiniowanie:

Uwaga

Kontrahent dodawany z poziomu ekranu startowego oraz bezpośrednio z listy kontrahentów dodawany jest automatycznie do grupy głównej.

Uwaga

Po wpisaniu numeru NIP na nowo dodawanej kartotece kontrahenta system automatycznie pobiera dane z bazy GUS.

Podgląd karty kontrahenta

Umożliwiono podgląd kartoteki kontrahenta.

Na kartotece w trybie podglądu udostępnione zostało wykonanie następujących operacji:

Edycja danych ogólnych kontrahenta

Na podglądzie kartoteki kontrahenta umożliwiona została edycja danych ogólnych oraz edycja adresów.

Uwaga

W celu edycji danych kontrahenta należy podnieść kartę w trybie podglądu i przejść do edycji interesujących nas parametrów – edycji podlegają poszczególne sekcje (np. Dane ogólne) lub elementy (np. Adres).

Towary

W wersji 2025.1 wprowadzono szereg zmian związanych z towarami.

Lista towarów

Na liście towarów udostępniono następujące opcje:

Karta towaru

W wersji 2025.1 udostępniona została kartoteka towaru.

Dodawanie towaru

Dodanie towaru można wykonać z poziomu ekranu startowego lub bezpośrednio z listy towarów.

Możliwe jest zdefiniowanie następujących elementów:

Uwaga

Towar dodawany jest automatycznie do grupy głównej.

Podgląd karty towaru

Umożliwiony został podgląd kartoteki towaru.

Edycja towaru

Umożliwiona została edycja następujących elementów na karcie towaru:

Uwaga

W celu edycji karty towaru należy podnieść formularz w trybie podglądu i przejść do edycji interesujących nas parametrów – edycji podlegają poszczególne sekcje (np. Dane podstawowe, Ceny itp.).

Zamówienia sprzedaży

W wersji 2025.1 systemu Comarch ERP XL Web udostępniono szereg nowych funkcjonalności w obszarze zamówień sprzedaży.

Formularz Zamówienia sprzedaży

Na zamówieniu sprzedaży dodane zostały nowe pola, umożliwiona została również edycja kolejnych pól na formularzu.

Sekcja Kontrahent

W sekcji Kontrahent wprowadzono następujące zmiany:

Sekcja Dane nagłówkowe

W sekcji Dane nagłówkowe umożliwiona została edycja następujących pól:

Pozycje zamówienia

W sekcji Pozycje zamówienia:

Sekcja Dane handlowe

W sekcji Dane handlowe wprowadzono następujące zmiany:

Sekcja Pozostałe dane

W sekcji Pozostałe dane dodano i udostępniono do edycji pole URL.

Po wpisaniu w polu linka lub adresu strony możliwe jest przejście do wpisanej lokalizacji bezpośrednio z formularza zamówienia.

Lista zamówień sprzedaży

Na liście zamówień sprzedaży dodane zostały nowe opcje filtrowania, umożliwiono także wykonywanie akcji takich jak podgląd dokumentu, edycja zamówienia i zatwierdzanie zamówienia.

Nowe filtry

Dodany został panel, który pozwala na zarządzanie wszystkimi filtrami związanymi z zamówieniami – filtrami dostępnymi bezpośrednio nad listą oraz filtrami dodatkowymi umożliwiającymi filtrowanie wg:

Nowe operacje dostępne na liście

Na liście zamówień dodane zostały następujące operacje:

Podgląd zamówienia

W wersji 2025.1 udostępniony został podgląd zamówienia sprzedaży.

Aby wyświetlić zamówienie w trybie podglądu należy na liście zamówień kliknąć w numer zamówienia lub w menu kontekstowym na zamówieniu wybrać opcję Podgląd.

Na formularzu zamówienia w trybie podglądu wyświetlona jest również zakładka [Atrybuty].

Edycja zamówienia

W wersji 2025.1 umożliwiono edycję zamówienia sprzedaży.

Wyświetlenie zamówienia w trybie do edycji możliwe jest na dwa sposoby:

Formularz zamówienia sprzedaży w trybie edycji na jest analogiczny, jak formularz nowo dodawanego ZS po dodaniu kontrahenta – układ formularza oraz zakres edycji są identyczne w trybie edycji i trybie dodawania.

Uwaga

Edycja zamówienia sprzedaży odbywa się w trybie autozapisu – każda zmiana jest automatycznie zapisywana, nie ma możliwości anulowania zmian.

Zatwierdzanie zamówienia

W wersji 2025.1 umożliwiono zatwierdzanie zamówienia sprzedaży z poziomu listy zamówień.

Możliwe jest zatwierdzenie pojedynczego dokumentu jak i wielu zaznaczonych zamówień.

Faktury sprzedaży

W wersji 2025.1 systemu Comarch ERP XL Web udostępniona została lista faktur sprzedaży.

Na liście działa wyszukiwarka, można również filtrować listę wg statusu dokumentu oraz stanu dokumentów magazynowych generowanych do faktur sprzedaży.

Uwaga

W wersji 2025.1 systemu wyświetlane są wyłącznie dokumenty spełniające warunek TrN_GIDTyp=2033 i TrNSpiTyp=2033 (nie są wyświetlane spinacze faktur, faktury zaliczkowe oraz korekty do dokumentów).

Udostępniony został także podgląd faktury – po kliknięciu w numer dokumentu lub wybór z menu kontekstowego opcji Podgląd wyświetlony zostaje formularz faktury sprzedaży w trybie podglądu.

Zasoby produkcyjne

W systemie Comarch ERP XL udostępniono listę zasobów produkcyjnych, które są wyświetlone w formie płaskiej listy. Na liście jest możliwe wyszukiwanie zasobów, filtrowanie po zasobie nadrzędnym oraz po zasobach archiwalnych:

Akcje dostępne na liście zasobów

Na liście zasobów umożliwiono wykonanie następujących operacji:

Tryb edycji zasobu

W wersji 2025.1 udostępniono tryb edycji zasobu produkcyjnego, który pozwala na efektywną modyfikację kluczowych danych zasobu oraz na dynamiczne zarządzanie przypisaniem i odpinaniem gniazd roboczych na zakładce [Gniazda robocze]:

Akcje dostępne w trybie dodawania i edycji zasobu

Podczas dodawania lub edycji zasobu dostępne są następujące operacje:

Tryb podglądu zasobu

Wraz z wersją 2025.1 wprowadzony został dedykowany tryb podglądu zasobu produkcyjnego. Funkcjonalność ta umożliwia bezpieczny wgląd we wszystkie zdefiniowane pola zasobu, bez możliwości ich modyfikacji:

Gniazda robocze

W Comarch ERP XL dostępna jest Lista gniazd roboczych, na której jest możliwość wyszukiwania gniazd oraz filtrowania po zasobach archiwalnych:

Akcje dostępne na liście gniazd roboczych

Na liście gniazd roboczych umożliwiono wykonanie następujących operacji:

Tryb dodawania i edycji gniazda roboczego

W wersji 2025.1 udostępniono tryb edycji i dodawania gniazda roboczego, który pozwala na efektywną modyfikację kluczowych danych oraz na dynamiczne zarządzanie przypisaniem i odpinaniem zasobów na zakładce [Zasoby]:

Akcje dostępne w trybie dodawania i edycji gniazda roboczego

Podczas dodawania lub edycji zasobu dostępne są następujące operacje:

Tryb podglądu gniazda roboczego

Wraz z wersją 2025.1 wprowadzony został dedykowany tryb podglądu gniazda roboczego. Funkcjonalność ta umożliwia bezpieczny wgląd we wszystkie zdefiniowane pola, jednocześnie uniemożliwiając ich modyfikację:

Kalendarze zasobów

Kalendarze w Comarch ERP XL to fundamentalne narzędzie do definiowania i zarządzania czasem pracy oraz dostępnością zasobów w firmie, które zostało udostępnione w najnowszej wersji. W oknie prezentowana jest lista kalendarzy, które definiują okresy dostępności i niedostępności zasobów (np. pracowników, maszyn) . Na liście możliwe jest wyszukiwanie kalendarzy po kodzie lub nazwie:

Akcje dostępne na liście kalendarzy

Na liście kalendarzy są dostępne są następujące operacje:

Podgląd kalendarza zasobu

Na podglądzie kalendarza została dodana nowa kolumna Dostępność. Przedstawia ona okresy dostępności i niedostępności w danym dniu. Okresy te są oznaczane na liście odpowiednio ikonami. Na dole okna dodana została belkę, która wyświetla kluczowe statystyki. Znajduje się tam podsumowanie całkowitej liczby dni pracy, dni wolnych i świąt, a także łączna suma godzin, dostępnych i niedostępnych w analizowanym okresie:

Technologie

W wersji 2025.1 została udostępniona lista technologii, na której jest możliwe wyszukiwanie technologii, filtrowanie po jej statusie, możliwość pokazania wersji technologii oraz tych, które są tylko aktywne:

Akcje dostępne na liście technologii

Na liście technologii są dostępne są następujące operacje:

Dodawanie technologii

Formularz dodawania technologii został wzbogacony o funkcję autozapisu. Dzięki temu każda zmiana wprowadzona w danym polu jest rejestrowana automatycznie. W nagłówku zostanie wyświetlony numer dodawanej technologii:

Dodawanie operacji technologicznych EiP

Dodawanie nowych operacji w aplikacji odbywa się dynamicznie, za pomocą edycji “in-place” (bezpośrednio na liście) lub przez formularz dodawania operacji. Proces dodawania operacji EiP ma narzuconą, logiczną kolejność:

Na formularzu dodawania technologii Użytkownik ma także możliwość dodania i zmiany danych na zakładkach [Operacje], [BOM], [Gniazda robocze], [Zasoby], [Parametry] oraz [Opis].

Akcje dostępne na zakładce Operacje

Na zakładce [Operacje] jest możliwość wykonania następujących akcji:

Dodawanie operacji przez formularz

Dodawanie operacji może się odbywać także przez formularz operacji. Na zakładce [Ogólne] użytkownik może dodać kluczowe dane operacji, takie jak ilość, zdefiniowane czasy (np. jednostkowe, przygotowawcze) oraz jej podstawowe parametry:

W trybie dodawania operacji jest możliwość zdefiniowania danych na zakładkach [Ogólne], [Materiały], [Wyroby], [Produkty uboczne], [Gniazda robocze], [Zasoby] oraz [Opis].

Dodawanie materiału do operacji

Dodawanie materiału do operacji odbywa się przez formularz operacji. Pole Towar obsługuje dynamiczne wyszukiwanie – po wpisaniu kilku liter system automatycznie podpowie pasujące materiały:

Dodawanie wyrobu do operacji

W zakładce [Wyroby] przypisywane są wyroby gotowe, będące rezultatem wykonania danej operacji. Formularz obsługuje następujące funkcje:

Dodawanie produktów ubocznych do operacji

Produkty uboczne to produkty, które powstają w procesie produkcyjnym, jako produkty wadliwe, czy uszkodzone lub też powstają w wyniku wykonania operacji jako produkt dodatkowy, niebędący celem wykonania tej operacji.

Okno wyróżnia się na tle dwóch poprzednich widoków, ponieważ zawiera dodatkowe pole: Rodzaj produktu ubocznego. Domyślną wartością ustawioną dla tego pola jest Produkt uboczny.

Tryb podglądu technologii

Tryb podglądu umożliwia pełen wgląd we wszystkie zdefiniowane dane (na zakładce [Operacje], [BOM], [Gniazda robocze], [Zasoby], [Parametry] oraz [Opis]), wykluczając jednocześnie jakąkolwiek możliwość ich modyfikacji:

Tryb podglądu operacji

Tryb podglądu prezentuje komplet zdefiniowanych danych w formie tylko do odczytu, co uniemożliwia ich edycję na zakładkach [Ogólne], [Materiały], [Wyroby], [Produkty uboczne], [Gniazda robocze], [Zasoby] oraz [Opis]:

CRM

W wersji 2025.1 systemu Comarch ERP XL Web dodana została aplikacja CRM. Główne jej zadania mają się koncentrować na wspieraniu relacji z klientami na każdym etapie ich cyklu życia, od pierwszego kontaktu po obsługę posprzedażową.

Aplikacja jest dostępna z bocznego menu, które umożliwia przejście do podglądu listy wybranego z menu obiektu. Dostępne w wersji 2025.1 obiekty to: Osoby do kontaktu, Lejki sprzedaży, Szanse sprzedaży oraz Zadania.

Osoby do kontaktu

W wersji 2025.1 udostępniony został podgląd listy osób do kontaktu:

Podgląd danych osoby do kontaktu

W wersji 2025.1 udostępniony został podgląd danych wybranej osoby do kontaktu:

Akcje dostępne na liście osób do kontaktu

Na liście osób do kontaktu dostępne są następujące akcje:

Lejki sprzedaży

W wersji 2025.1 udostępniony został podgląd listy lejków sprzedaży:

Podgląd lejka sprzedaży

W wersji 2025.1 udostępniony został podgląd danych wybranego lejka sprzedaży:

Akcje dostępne na liście lejków sprzedaży

Na liście lejków sprzedaży dostępne są następujące akcje:

Szanse sprzedaży

W wersji 2025.1 udostępniony został podgląd listy szans sprzedaży:

Podgląd danych szansy sprzedaży

W wersji 2025.1 udostępniony został podgląd danych wybranej szansy sprzedaży:

Akcje dostępne na liście szans sprzedaży

W wersji 2025.1 udostępniona została następująca akcja na liście szans sprzedaży:

Widok wybranego lejka sprzedaży w widoku kanban

W wersji 2025.1 udostępniony został tzw. widok kanban umożliwiający podgląd oraz zarządzanie szansami sprzedaży w ramach wybranego lejka sprzedaży.

Zadania

W wersji 2025.1 udostępniony został podgląd listy zadań:

Inne zmiany

Comarch ChatERP

W wersji 2025.1 systemu Comarch ERP XL Web dodana została możliwość korzystania z ChataERP.

Comarch ChatERP to eksperymentalna usługa wirtualnego asystenta w fazie testów BETA, która docelowo pozwalać będzie na realizację poleceń skierowanych do niego przez uprawnionych Użytkowników Systemu.

W pierwszej odsłonie w interfejsie www potrafi on wyjaśnić funkcje działające w ramach oprogramowania Comarch ERP XL.

W celu rozpoczęcia pracy z ChatemERP należy kliknąć w przycisk znajdujący się w górnej belce systemu.

Następnie należy aktywować usługę poprzez wypełnienie stosownego formularza:

Po ponownym uruchomieniu Chata ERP można zacząć korzystać z usługi.