Comarch ERP XL Web Instrukcja instalacji
Proces instalacji
Uruchomienie pliku instalacyjnego Comarch ERP XL Web.exe rozpoczyna proces instalacji systemu.
Ponieważ do prawidłowego działania systemu wymagane są odpowiednie wersje komponentów .NET, w pierwszej kolejności instalator weryfikuje aktualność zainstalowanych programów .NET Microsoft Windows Desktop Runtime oraz .NET Microsoft Server Hosting i w razie potrzeby umożliwia ich aktualizację/instalację.
Po zaktualizowaniu/zainstalowaniu niezbędnych składników rozpoczyna się instalacja systemu Comarch ERP XL Web.
W kolejnym kroku Użytkownik może wybrać typ instalacji:
- Instalacja typowa (zalecana) – instalowane są wszystkie domyślne funkcje
- Instalacja niestandardowa – Użytkownik może wybrać funkcje do zainstalowania
Następnie należy wskazać katalog instalacyjny.
Kolejny etap to podanie parametrów konfiguracyjnych takich jak:
- Port, na którym uruchamiany ma być program
- Nazwa serwera SQL, na którym zainstalowana jest baza danych programu Comarch ERP XL
- Nazwa bazy danych programu Comarch ERP XL
- Parametry logowania do SQL
- Konto na serwerze SQL
Po naciśnięciu przycisku Dalej wyświetlony zostaje ekran, na którym można uruchomić instalację zgodnie z ustawionymi we wcześniejszych krokach parametrami.
Po rozpoczęciu instalacji wyświetlany jest stan procesu instalacyjnego.
Na zakończenie wyświetlany jest ekran z informacją o zakończeniu procesu instalacji.
Uruchomienie
Ekran logowania
Po wpisaniu w przeglądarce nazwy hosta, na którym zainstalowany został Comarch ERP XL oraz portu wskazanego podczas instalacji, np. https://localhost:8000, zostanie wyświetlony ekran logowania się do programu.
Po wpisaniu identyfikatora operatora oraz hasła program Comarch ERP XL zostanie uruchomiony w przeglądarce.
Comarch ERP XL Web Podręcznik Użytkownika
W wersji 2025.1.2 nie ma możliwości konfigurowania systemu z poziomu interfejsu webowego. Wszystkie ustawienia konfiguracyjne, o których jest mowa w niniejszym dokumencie, mogą być weryfikowane i modyfikowane z poziomu standardowej wersji systemu Comarch ERP XL. Opis konfiguracji systemu Comarch ERP XL dostępny jest pod adresem: https://pomoc.comarch.pl/xl/index.php/kategorie/konfiguracja-systemu/
Logowanie
Ekran logowania
Po uruchomieniu w przeglądarce programu Comarch ERP XL wyświetlony zostaje ekran logowania jak poniżej.
Jeżeli podczas logowania do systemu wystąpi błąd, na ekranie logowania pojawia się stosowny komunikat ze wskazaniem możliwej przyczyny problemu.
Dane Użytkownika
W polu Użytkownik należy wpisać identyfikator operatora zdefiniowanego w programie Comarch ERP XL, w polu Hasło należy wprowadzić hasło wpisanego operatora.
Informacje o bazie danych
U dołu ekranu logowania wyświetlana jest informacja z nazwą bazy danych, do której loguje się Użytkownik.
Ekran startowy (dashboard) aplikacji
Od wersji 2024.1 systemu Comarch ERP XL Web dostępny jest ekran startowy, tzw. dashboard aplikacji.
Wyświetlenie dashboardu
Dashboard wyświetlany jest w następujących sytuacjach:
- Automatycznie bezpośrednio po zalogowaniu się Użytkownika do systemu
- Po naciśnięciu przycisku Start znajdującego się w bocznym panelu nawigacyjnym
- Po naciśnięciu przycisku Start znajdującego się w oknie pomocy programu
Budowa dashboardu
Ekran startowy podzielony jest na trzy panele: Skróty, Statystyki i Zamówienia sprzedaży.
W wersji 2025.1.2 systemu Comarch ERP XL Web dane prezentowane na ekranie startowym dotyczą tylko obszaru zamówień sprzedaży.
Wraz z pojawieniem się funkcjonalności z kolejnych obszarów dashboard będzie stosownie rozbudowywany.
Panel Skróty
W panelu Skróty znajdują się przyciski szybkiej obsługi pozwalające wykonać określoną akcję.
W wersji 2025.1.2 aktywne są przyciski do dodawania zamówienia sprzedaży, towaru oraz kontrahenta. W kolejnych wersjach wraz z rozwojem funkcjonalności aktywowane będą kolejne przyciski.
Panel Statystyki
Panel Statystyki zawiera dwa wykresy:
- Wykres słupkowy prezentujący wartość netto zamówień sprzedaży we wskazanym okresie
- Wykres kołowy pokazujący 5 towarów, których wartość na zamówieniach była największa we wskazanym okresie
Dla każdego z wykresów można wskazać okres, za jaki mają zostać zaprezentowane dane:
- Ostatnie 6 miesięcy
- Bieżący miesiąc
- Bieżący rok
Po najechaniu kursorem na słupek wykresu Wartość zamówień Twojego centrum prezentowana jest szczegółowa informacja dotycząca zamówień w danym okresie.
Najeżdżając kursorem na wybrany fragment wykresu Zamówione towary wg wartości można zobaczyć szczegóły dotyczące danego towaru.
Panel Zamówienia sprzedaży
W panelu Zamówienia sprzedaży prezentowana jest lista 10 ostatnich zamówień sprzedaży wystawionych w centrum, w którym zalogowany jest Użytkownik.
Po naciśnięciu przycisku Pokaż więcej wyświetlona zostaje pełna lista zamówień sprzedaży.
Po kliknięciu w numer zamówienia wyświetlany jest formularz ZS w trybie do podglądu.
Po prawej stronie listy zamówień znajdują się przyciski prezentujące informacje związane z realizacją zamówień:
- Ilość zamówień do realizacji w bieżącym dniu
- Ilość zamówień do realizacji w bieżącym tygodniu
- Ilość zamówień do realizacji w bieżącym miesiącu
- Ilość przeterminowanych zamówień
Po naciśnięciu któregokolwiek przycisku Użytkownik przenoszony jest na listę zamówień sprzedaży odfiltrowaną do wybranego kryterium:
- Do realizacji dzisiaj:
- Stan realizacji: Do realizacji, W realizacji
- Termin realizacji: Data od – dzień bieżący, Data do – dzień bieżący
- Do realizacji w tym tygodniu:
- Stan realizacji: Do realizacji, W realizacji
- Termin realizacji: Data od – pierwszy dzień bieżącego tygodnia, Data do – ostatni dzień bieżącego tygodnia
- Do realizacji w tym miesiącu:
- Stan realizacji: Do realizacji, W realizacji
- Termin realizacji: Data od – pierwszy dzień bieżącego miesiąca, Data do – ostatni dzień bieżącego miesiąca
- Przeterminowane zamówienia:
- Stan realizacji: Do realizacji, W realizacji
- Termin realizacji: Data do – dzień wczorajszy
Poruszanie się po programie
Po zalogowaniu się Użytkownika aplikacja wyświetlana jest w układzie jak poniżej.
Na ekranie programu można wyróżnić trzy podstawowe elementy:
- Panel boczny nawigacji
- Panel górny nawigacji
- Ekran główny aplikacji
Panel boczny nawigacji
W panelu bocznym nawigacji wyświetlane są przyciski pozwalające na przejście do wybranego obszaru programu.
W aktualnej wersji dostępne są następujące obszary:
- Ekran startowy
- Kontrahenci
- Towary
- Sprzedaż
- CRM
- Produkcja
Za pomocą przycisku 
można zwijać/rozwijać panel boczny.
Panel górny nawigacji
W panelu górnym nawigacji dostępne są następujące przyciski:
- Comarch ChatERP
- Pomoc
- Informacje o operatorze
Comarch ChatERP
Od wersji 2025.1 systemu Comarch ERP XL Web dodana została możliwość korzystania z ChataERP.
Comarch ChatERP to eksperymentalna usługa wirtualnego asystenta w fazie testów BETA, która docelowo pozwalać będzie na realizację poleceń skierowanych do niego przez uprawnionych Użytkowników Systemu.
W pierwszej odsłonie w interfejsie www potrafi on wyjaśnić funkcje działające w ramach oprogramowania Comarch ERP XL.
W celu rozpoczęcia pracy z ChatemERP należy kliknąć w przycisk znajdujący się w górnej belce systemu.
Następnie należy aktywować usługę poprzez wypełnienie stosownego formularza:
Po ponownym uruchomieniu Chata ERP można zacząć korzystać z usługi.
Pomoc
Naciśnięcie przycisku Pomoc powoduje otwarcie okna, w którym wyświetlana jest informacja o programie oraz dostępne są przekierowania do stron pomocy dla programu Comarch ERP XL oraz stron społeczności Comarch ERP.
Informacje o operatorze
Na przycisku z informacją o operatorze wyświetlana jest nazwa centrum, do którego zalogowany jest operator oraz identyfikator i nazwisko operatora.
Po rozwinięciu przycisku Operator ma dostępną opcję wylogowania się z programu.
Kontrahenci
Po wybraniu w menu nawigacyjnym opcji Kontrahenci wyświetlona zostaje lista kontrahentów.
Lista kontrahentów
Lista podzielona jest na dwa panele – grupy kontrahentów oraz listę właściwą.
- Grupy kontrahentów
- Lista kontrahentów wyświetlana jest w kontekście grupy, na której ustawiony jest fokus.
- Na liście grup Użytkownik może korzystać z wyszukiwarki, która pozwala na szybkie znalezienie poszukiwanej grupy.
-
- Użytkownik może decydować, czy na liście kontrahentów mają być wyświetlani wyłącznie kontrahenci należący bezpośrednio do zaznaczonej grupy, czy także kontrahenci z grup podrzędnych
-
- W celu wyświetlenia większej listy kontrahentów panel grup kontrahentów można zwinąć – nad listą kontrahentów wyświetlana jest aktualnie wybrana grupa
- Lista kontrahentów
- Na liście kontrahentów wyświetlane są podstawowe dane związane z kontrahentem:
- Kod
- Prefiks NIP
- Numer NIP
- Kod pocztowy
- Miasto
- Ulica
- Nazwa
- Adres e-mail
- Numer telefonu
- W celu szybkiego znalezienia kontrahenta Użytkownik może korzystać z wyszukiwarki
- Na liście kontrahentów wyświetlane są podstawowe dane związane z kontrahentem:
-
- Lista kontrahentów może być filtrowana wg podziału
-
- Możliwe jest również filtrowanie listy wg rodzaju kontrahenta
-
- Użytkownik może decydować, czy na liście mają być wyświetlane archiwalne kartoteki kontrahentów
Operacje dostępne dla grup kontrahentów
W wersji 2025.1.2 spośród operacji wyświetlanych w menu kontekstowym na grupie towarów aktywne są następujące opcje:
- Dodaj kontrahenta do grupy
- Zwiń wszystko
- Rozwiń wszystko
Dodawanie kontrahenta do grupy
Po wyborze opcji Dodaj kontrahenta do grupy nowo dodawana kartoteka dołączana jest bezpośrednio do grupy, z poziomu której wywołana została akcja.
Na kartotekę kontrahenta pobierane są parametry ustawione we wzorcu grupy.
Operacje dostępne na liście dla kontrahentów
Z poziomu listy kontrahentów możliwe jest wykonanie następujących operacji:
- Podgląd karty kontrahenta
- Archiwizacja/wycofanie archiwizacji
- Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT
- Wstrzymanie/wznowienie transakcji
- Wstrzymanie/wznowienie zamówień
- Usuwanie kontrahenta
Archiwizacja kontrahenta
Po wyborze opcji Archiwizuj pojawia się dodatkowe okno z pytaniem, czy Użytkownik na pewno chce zarchiwizować wybranego kontrahenta.
Po potwierdzeniu chęci archiwizacji kontrahent zostaje oznaczony jako archiwalny i od tej pory będzie wyświetlany na liście wyłącznie wtedy, gdy włączone jest wyświetlanie archiwalnych kartotek.
Sprawdzanie statusu podmiotu w VAT
Jeżeli kontrahent jest podmiotem gospodarczym, to w menu kontekstowym aktywna jest opcja Sprawdź status podmiotu w VAT.
W przypadku negatywnej weryfikacji kontrahent zostaje oznaczony stosownym statusem.
Pozytywna weryfikacja kończy się stosownym komunikatem.
Polskie podmioty weryfikowane są w rejestrze czynnych podatników VAT.
Weryfikacja statusu VAT jest możliwa, gdy spełnione są poniższe warunki:
- System posiada aktualną gwarancję
- Aktywne jest połączenie internetowe
- Na kartotece kontrahenta wpisany jest prawidłowy numer NIP
Wstrzymywanie transakcji z kontrahentem
Po naciśnięciu w menu kontekstowym przycisku Wstrzymaj transakcje wyświetlane jest dodatkowe okno z pytaniem, czy Użytkownik chce na pewno wykonać operację.
Po potwierdzeniu kontrahent zostaje oznaczony stosownym statusem i od tej pory nie będzie możliwości zarejestrowania z nim żadnej transakcji.
Na liście kontrahentów oraz na kartotece kontrahenta wyświetlany jest zawsze jeden status. Jeżeli kontrahent, z którym wstrzymano transakcje, został zarchiwizowany, to będzie on oznaczony, jako archiwalny – dopiero po wycofaniu archiwizacji zostanie wyświetlony status Wstrzymano transakcje.
Wstrzymywanie zamówień z kontrahentem
Po naciśnięciu w menu kontekstowym przycisku Wstrzymaj zamówienia wyświetlane jest dodatkowe okno z pytaniem, czy Użytkownik chce na pewno wykonać operację.
Po potwierdzeniu kontrahent zostaje oznaczony stosownym statusem i od tej pory nie będzie możliwości zarejestrowania z nim żadnych zamówień.
Na liście kontrahentów oraz na kartotece kontrahenta wyświetlany jest zawsze jeden status. Jeżeli kontrahent, z którym wstrzymano zamówienia, został zarchiwizowany i/lub wstrzymano z nim transakcje, to statusy Archiwalny oraz Wstrzymano transakcje mają większy priorytet – dopiero po wycofaniu archiwizacji/wznowieniu transakcji zostanie wyświetlony status Wstrzymano zamówienia.
Usuwanie karty kontrahenta
Z poziomu menu kontekstowego dostępna jest opcja do usuwania kontrahenta.
Po naciśnięciu przycisku Usuń wyświetlane jest dodatkowe okno z pytaniem, czy Użytkownik chce na pewno usunąć kontrahenta.
Po potwierdzeniu chęci usunięcia kontrahenta system weryfikuje, czy kartotekę można usunąć:
- Można – kontrahent zostaje usunięty, o czy Użytkownik zostaje poinformowany stosownym komunikatem
- Nie można – wyświetlany jest stosowny komunikat i kartoteka nie zostaje usunięta
W wersji 2025.1.2 usuwać kontrahentów można wyłącznie pojedynczo za pomocą opcji z menu kontekstowego. W kolejnych wersjach udostępnione będzie usuwanie wielu zaznaczonych kontrahentów.
Karta kontrahenta
Od wersji 2025.1 udostępniona została obsługa karty kontrahenta.
Dodawanie kontrahenta
Dodanie kontrahenta możliwe jest z poziomu listy kontrahentów, z poziomu menu kontekstowego dla grupy kontrahentów oraz z poziomu ekranu startowego.
Na karcie nowo dodawanego kontrahenta możliwe jest zdefiniowanie:
- Podstawowych danych
- Danych adresowych
- Danych kontaktowych
- Dodatkowych adresów
- Danych księgowych
Jeżeli dodawany kontrahent jest oznaczony jako podmiot gospodarczy, to po wpisaniu numeru NIP z GUS dla kontrahenta polskiego lub z VIES dla kontrahenta unijnego automatycznie pobrane zostaną dane podstawowe oraz dane adresowe. Pobieranie danych jest możliwe, gdy spełnione są poniższe warunki:
Dane podstawowe
Podstawowe dane dostępne podczas dodawania nowego kontrahenta podzielone są na 4 sekcje:
- Dane podstawowe
-
- Wybór opcji Podmiot gospodarczy powoduje, że po wpisaniu numeru NIP dane kontrahenta (nazwa, regon, dane adresowe, dane kontaktowe) będą automatycznie pobierane z GUS
- Wybór opcji Odbiorca detaliczny powoduje automatyczne odznaczenie parametru Płatnik VAT na zakładce [Księgowe]
- Po zaznaczeniu parametru Akwizytor wyświetlone zostaje pole pozwalające wpisać wysokość prowizji dla akwizytora
-
- Po zaznaczeniu parametru Spedytor wyświetlone zostaje pole z możliwością wyboru spedytora
- Dane adresowe
-
- Wybór kraju przeznaczenia innego niż Polska powoduje automatyczną zmianę opisu pól związanych z regionem kontrahenta
-
- Dla polskich kontrahentów po wpisaniu kodu pocztowego system podpowiada dane regionalne związane z kodem (województwo, powiat oraz miejscowość)
- Dane kontaktowe
- Adresy
- Podczas dodawania kontrahenta Użytkownik ma możliwość zarejestrowania dodatkowych adresów
-
- Dane podstawowe na nowo dodawanym adresie kopiowane są z głównego adresu kontrahenta, Użytkownik może je dowolnie zmienić
-
- Na dodatkowym adresie można ustawić, jaki jest jego typ, a w przypadku adresu wysyłkowego można dodatkowo oznaczyć domyślny adres do wysyłki
- Osoby do kontaktu
- Podczas dodawania kontrahenta można dodać osoby kontaktowe związane z kontrahentem.
Dane księgowe
Podczas dodawania kontrahenta dostępne do sparametryzowania są podstawowe dane księgowe podzielone na tematyczne sekcje.
- Dane księgowe
-
- W zależności od typu kontrahenta i wartości parametru Płatnik VAT aktywowane są pozostałe parametry:
- Dla kontrahenta krajowego będącego płatnikiem VAT aktywne są wszystkie parametry, przy czym zaznaczenie parametru Podatnikiem jest nabywca dezaktywuje parametr WSTO_EE
- Dla kontrahenta krajowego nie będącego płatnikiem VAT i rolnikiem ryczałtowym nieaktywne są parametry Podatnikiem jest nabywca oraz Metoda kasowa
- Dla kontrahenta krajowego nie będącego płatnikiem VAT ale będącego rolnikiem ryczałtowym nieaktywny jest parametr Podatnikiem jest nabywca
- Dla kontrahenta unijnego i pozaunijnego nieaktywne są parametry Rolnik ryczałtowy oraz Podatnikiem jest nabywca
- Dla kontrahenta unijnego i pozaunijnego nie będącego płatnikiem VAT nieaktywne są parametry Rolnik ryczałtowy, Podatnikiem jest nabywca oraz Metoda kasowa
- Dla kontrahenta pozaunijnego nieaktywny jest parametr WSTO_EE
- Możliwe jest sparametryzowanie integracji kontrahenta z KSeF i JPK w następującym zakresie:
- Wysyłka dokumentów do KSeF:
- Tak
- Nie
- Tak, ale poza systemem
- Wysyłka dokumentów do KSeF:
- W zależności od typu kontrahenta i wartości parametru Płatnik VAT aktywowane są pozostałe parametry:
-
-
- Odbiór dokumentów z KSeF:
- Tak
- Nie
- Tak, ale poza systemem
- Odbiór dokumentów z KSeF:
-
- Konta kontrahenta
Podczas dodawania kontrahenta możliwe jest dodanie konta księgowego dla odbiorcy i dostawcy.
- Rozliczenia
- Podczas dodawania kontrahenta można ustalić parametry związane z rozliczeniami z kontrahentem
-
- Pomiędzy parametrami istnieją następujące zależności:
- Zaznaczenie parametru Rozliczenie dewizowe aktywuje pola Podział płatności z wyodrębnieniem kwoty VAT oraz Waluta
- Pomiędzy parametrami istnieją następujące zależności:
-
-
-
-
- Wybór waluty innej niż PLN (systemowa) powoduje dezaktywację parametru Mechanizm podzielonej płatności
-
-
-
Obsługa tych sekcji udostępniona zostanie w kolejnych wersjach systemu.
- Rachunki bankowe
- Podczas dodawania kontrahenta możliwe jest dodanie związanych z nim rachunków bankowych
-
- Zaznaczenie parametru IBAN włącza kontrolę poprawności numeru rachunku ze standardem IBAN
- Możliwe jest oznaczenie domyślnego rachunku dla rozliczeń
- Rachunek będzie się automatycznie podpowiadał na transakcjach w walucie zgodnej z waluta wskazaną w definicji rachunku
- Przypisane rejestry bankowe
- Dodając nowego kontrahenta Użytkownik ma możliwość przypisania do niego rejestrów bankowych
-
- Do edycji dostępne są następujące parametry:
- Typ rejestru – rozliczeniowy czy wirtualny
- Waluta
- Wybór rejestru
- Przypisanie rejestru do płatności
- Do edycji dostępne są następujące parametry:
Podgląd karty kontrahenta
Z poziomu listy kontrahentów po kliknięciu w kod kontrahenta lub wybór w menu kontekstowym na kontrahencie opcji Podgląd wyświetlona zostanie karta kontrahenta w trybie podglądu.
- Na kartotece w trybie podglądu wszystkie kontrolki są tylko do odczytu
- W trybie podglądu na kartotece kontrahenta można z poziomu nagłówka wykonać następujące operacje:
- Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT (dla podmiotów gospodarczych)
- Archiwizacja/cofnięcie archiwizacji
- Wstrzymanie/wznowienie transakcji
- Wstrzymanie/wznowienie zamówień
- Usunięcie karty
Zakładka Dane podstawowe
- W trybie podglądu wyświetlana jest sekcja z danymi ogólnymi kontrahenta
- W trybie podglądu na zakładce [Dane podstawowe] wyświetlana jest sekcja Adresy
- Na zakładce korzystać można z wyszukiwarki
- Listę adresów można filtrować wg typu adresu
- Użytkownik może decydować, czy mają być prezentowane także archiwalne adresy
- W trybie podglądu na zakładce [Dane podstawowe] wyświetlana jest sekcja Osoby do kontaktu
- Na zakładce korzystać można z wyszukiwarki
- Listę osób kontaktowych można filtrować wg stanowiska
- Użytkownik może decydować, czy mają być prezentowane także archiwalne osoby
Zakładka Księgowe
- Na podglądzie kartoteki kontrahenta na zakładce [Księgowe] wyświetlone są sekcje Księgowe oraz Rozliczenia
Zakładka Notatki
- Na kartotece w trybie podglądu dostępna jest zakładka [Notatki]
- Szczegółowy opis obsługi listy notatek dostępny jest w rozdziale poświęconym osobie do kontaktu
Zakładka CRM
Zakładka dzieli się ona na dwie kluczowe sekcje:
- Dane profilowe firmy: Służą do klasyfikacji i oceny potencjału klienta.
- Zadania: Pozwalają na rejestrację kontaktów (telefony, spotkania) i planowanie przyszłych kroków.
Sekcja Dane profilowe firmy pozwala na uszczegółowienie wiedzy o kontrahencie, co ułatwia późniejszą analizę portfela klientów.
Aby uzupełnić dane profilowe firmy należy:
- Przejść do karty wybranego Kontrahenta i wybrać zakładkę [CRM].
- W sekcji Dane profilowe firmy kliknąć przycisk [Edytuj].
- Wypełnić dostępne pola:
- Rodzaj działalności: Formę prawną z listy (np. Sp. z o.o.).
- Źródło: Określenie, w jaki sposób klient trafił do firmy (np. z reklamy lub konferencji).
- Branża: Wskazanie sektor, w którym działa kontrahent.
- Roczny przychód oraz Liczba pracowników: Pozwalają ocenić skalę działalności klienta.
- Priorytet: Pozwala nadać klientowi rangę (np. „Obiecujący”), co ułatwia planowanie pracy.
- Profil LinkedIn: Miejsce na wklejenie odnośnika do profilu społecznościowego firmy.
- Zatwierdzić zmiany przyciskiem Zapisz.
Dodawanie nowego zadania
Sekcja Zadania służy do planowania interakcji z klientem. System automatycznie wiąże nowo dodawane zadania z kontrahentem.
Aby zaplanować działanie, należy kliknąć przycisk Dodaj w sekcji Zadania.
- Wymagane informacje: Należy uzupełnić Tytuł zadania oraz Termin realizacji (datę rozpoczęcia i zakończenia).
- Automatyzacja: System domyślnie aktywnego użytkownika jako Opiekuna zadania.
- Powiązania: Zadanie można dodatkowo powiązać z konkretną Osobą do kontaktu lub prowadzoną Szansą sprzedaży.
- Zapobieganie pomyłkom: Jeśli użytkownik spróbuje zamknąć formularz z wprowadzonymi danymi bez zapisu, system poprosi o potwierdzenie, aby zapobiec utracie Twojej pracy.
Zarządzanie listą zadań
Nad listą zadań znajdują się narzędzia ułatwiające organizację pracy:
- Wyszukiwarka: Pozwala szybko odnaleźć zadanie po tytule.
- Filtry: Umożliwiają wyświetlenie np. tylko zadań o wysokim priorytecie lub zadań zaległych.
- Menu operacji (trzykropek): Po kliknięciu w ikonę trzech kropek przy zadaniu, można je:
- Edytować;
- Duplikować, aby szybko stworzyć podobne zlecenie.
Historia CRM
Zakładka [Historia CRM] jest dostępna na karcie kontrahenta w trybie podglądu. Wyświetla ona ujednoliconą listę działań powiązanych z danym klientem, co eliminuje konieczność przełączania się między wieloma modułami systemu w poszukiwaniu informacji.
Dostęp można uzyskać poprzez ścieżkę: Kontrahenci → Kontrahent (podgląd) → zakładka Historia CRM.
W głównej sekcji zakładki znajduje się tabela prezentująca historię interakcji.
System gromadzi i wyświetla informacje o następujących elementach:
- Osoby do kontaktu (imię i nazwisko),
- Notatki (treść zapisu),
- Zadania (tytuł zadania),
- Szanse sprzedaży (nazwa projektu sprzedażowego).
Zakładka Atrybuty
- W wersji 2025.1.2 na podglądzie kartoteki kontrahenta dodano zakładkę [Atrybuty]
Edycja danych kontrahenta
W interfejsie webowym systemu Comarch ERP XL edycji podlegają poszczególne sekcje karty kontrahenta (nie ma trybu edycji całej kartoteki).
Takie podejście pozwoli na elastyczne zarządzanie uprawnieniami związanymi z kontrahentem.
- Edycja sekcji Dane ogólne
- Po naciśnięciu w prawym górnym rogu przycisku Edytuj sekcja dane ogólne wyświetlona zostaje w trybie do edycji.
-
- Edytowalne są wszystkie pola w sekcji
- Po zapisaniu zmian następuje powrót do trybu podglądu karty kontrahenta wyświetlającym zaktualizowane dane podstawowe
- W sekcji Adresy możliwe jest wykonywanie następujących operacji:
- Dodawanie nowego adresu (formularz nowego adresu jest identyczny, jak na kartotece nowo dodawanego kontrahenta)
- Podgląd adresu
- Edycja adresu
- Dla adresów o innym typie niż główny archiwizacja oraz usuwanie
- W sekcji Osoby do kontaktu możliwe jest wykonanie następujących operacji:
- Dodawanie nowej osoby
- Podgląd kartoteki
- Archiwizowanie osoby
- Usuwanie osoby do kontaktu
Towary
Po wyborze w panelu bocznym opcji Towary wyświetlona zostaje lista towarów.
Lista towarów
Na liście towarów wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące kart towarowych takie jak:
- Kod
- Nazwa
- Domyślny kod EAN
- Symbol
- Domyślna cena sprzedaży
- Podstawowa jednostka miary
- Ilość do sprzedaży
- Na liście towarów Użytkownik może korzystać z wyszukiwarki zawężającej listę do pozycji zawierających wpisaną frazę
- Lista może być filtrowana wg typu
- Możliwe jest wyświetlanie także towarów archiwalnych
Operacje dostępne na liście towarów
Na liście towarów udostępniono następujące opcje:
- Dodawanie towaru
- Podgląd karty towaru
- Archiwizowanie towaru
- Usuwanie towaru
Archiwizacja towaru
Po wyborze opcji Archiwizuj pojawia się dodatkowe okno z pytaniem, czy Użytkownik na pewno chce zarchiwizować wybrany towar.
Po potwierdzeniu chęci archiwizacji towar zostaje oznaczony jako archiwalny i od tej pory będzie wyświetlany na liście wyłącznie wtedy, gdy włączone jest wyświetlanie archiwalnych kartotek.
Usuwanie towaru
Z poziomu menu kontekstowego dostępna jest opcja do usuwania towaru.
Po naciśnięciu przycisku Usuń wyświetlane jest dodatkowe okno z pytaniem, czy Użytkownik chce na pewno usunąć towar.
Po potwierdzeniu chęci usunięcia towaru system weryfikuje, czy kartotekę można usunąć:
- Można – towar zostaje usunięty, o czym Użytkownik zostaje poinformowany stosownym komunikatem
- Nie można – wyświetlany jest stosowny komunikat i kartoteka nie zostaje usunięta
W wersji 2025.1 usuwać towary można wyłącznie pojedynczo za pomocą opcji z menu kontekstowego. W kolejnych wersjach udostępnione będzie usuwanie wielu zaznaczonych towarów.
Karta towaru
W wersji 2025.1 udostępniona została kartoteka towaru.
Dodawanie towaru
Dodanie towaru można wykonać z poziomu ekranu startowego lub bezpośrednio z listy towarów.
Możliwe jest zdefiniowanie następujących elementów:
- Dane ogólne towaru
-
- Jeżeli jako typ towaru wybrana zostanie wartość Usługa, to wyświetlone zostaną dodatkowe pola dotyczące usługi
-
- Po zaznaczeniu parametru Bon wyświetlane są dodatkowe pola związane z bonem
- Dane podatkowe i celne
-
- Po wyborze kodu CN stawki VAT zostają automatycznie zaktualizowane zgodnie ze stawką ustawioną dla kodu CN
- Ceny towaru
-
- Na liście cen Użytkownik poprzez wybór wartości bezpośrednio w kontrolce Rodzaj ceny może dodawać na kartę towaru pozostałe ceny dostępne w centrum
-
- Wartość ceny oraz walutę można określać bezpośrednio w kontrolkach
- Użytkownik może określać cenę domyślną
-
- Można usuwać cenę inną niż domyślna
- Dane handlowe
- Dane jednostki podstawowej
-
- Parametry jednostek pomocniczych
-
- Kody kreskowe własne
-
- Cechy towaru
-
- Warunki handlowe
-
- Opakowania kaucjonowane
Podgląd karty towaru
Po kliknięciu w kod towaru lub po wyborze w menu kontekstowym opcji Podgląd wyświetlona zostaje kartoteka towaru w trybie podglądu.
Edycja danych na karcie towaru
W celu edycji danych na karcie towaru należy podnieść formularz w trybie podglądu i przejść do edycji interesujących nas parametrów - edycji podlegają poszczególne sekcje (np. Dane podstawowe, Ceny itp.).
Możliwa jest edycja następujących elementów na karcie towaru:
- Dane ogólne
- Dane podatkowe i celne
- Ceny
- Dane jednostki podstawowej
- Dane jednostek pomocniczych
- Parametry cechy towaru
- Warunki handlowe
Faktury sprzedaży
W wersji 2025.1 systemu Comarch ERP XL Web udostępniona została lista faktur sprzedaży.
Na liście działa wyszukiwarka, można również filtrować listę wg statusu dokumentu oraz stanu dokumentów magazynowych generowanych do faktur sprzedaży.
Dostępny jest podgląd faktury – po kliknięciu w numer dokumentu lub wybór z menu kontekstowego opcji Podgląd wyświetlony zostaje formularz faktury sprzedaży w trybie podglądu.
Wydania magazynowe
- W wersji 2025.1.2 udostępniony został podgląd listy dokumentów wydań magazynowych
-
- Na liście dostępna jest wyszukiwarka
- Użytkownik ma możliwość filtrowania listy wg statusu dokumentu, magazynu, daty wystawienia i daty zatwierdzenia
Zamówienia sprzedaży
Układ listy zamówień
Po naciśnięciu w panelu bocznym przycisku Zamówienia sprzedaży na ekranie głównym aplikacji wyświetlana jest lista zamówień sprzedaży.
Na liście wyświetlane są wszystkie dokumenty widoczne w centrum, w którym zalogowany jest Użytkownik.
Lista zawiera następujące kolumny:
- Dokument
- Status
- Stan realizacji
- Nabywca
- Adres nabywcy
- Data wystawienia
- Data realizacji
- Cecha transakcji
- Opis
W aplikacji webowej znany z wersji standardowej Stan dokumentu wyświetlany jest w rozbiciu na Status i Stan realizacji.
Powiązania pomiędzy Stanem dokumentu a Statusem i Stanem realizacji prezentuje poniższa tabela:
| Stan w standardowym interfejsie | Status w interfejsie webowym | Stan realizacji w interfejsie webowym |
| Niepotwierdzone | Niezatwierdzony | - |
| Potwierdzone | Zatwierdzony | Do realizacji |
| W realizacji | Zatwierdzony | W realizacji |
| Zrealizowane | Zamknięty | Zrealizowany |
| Odrzucone | Anulowany | Niezrealizowany |
| Anulowane potwierdzone | Anulowany | Niezrealizowany |
| Zamknięte potwierdzone | Zamknięty | Niezrealizowany |
| Zamknięte w realizacji | Zamknięty | Częściowo zrealizowany |
| Korygowane potwierdzone | Korygowany | Do realizacji |
| Korygowane w realizacji | Korygowany | W realizacji |
Obsługa listy zamówień
Na liście Użytkownik może wykonywać następujące operacje:
- Sortowanie
- Kliknięcie w nagłówek kolumny powoduje posortowanie listy rosnąco wg danej kolumny, kolejne kliknięcie sortowanie malejąco
- Kolumna, wg której posortowana jest lista oraz kierunek sortowania odpowiednio wyróżnione są w nagłówku
- Zmiana szerokości kolumn
- Ustalenie ilości dokumentów wyświetlanych na stronie
- Przechodzenie pomiędzy stronami listy
Wyszukiwanie zamówień
Na liście zamówień znajduje się wyszukiwarka dokumentów.
Lista dokumentów może zostać zawężona do pozycji, które w numerze dokumentu lub w danych znajdujących się w kolumnie Nabywca zawierają wpisaną w wyszukiwarce frazę.
Filtrowanie listy zamówień
Filtrowanie po statusie dokumentu
Nad listą zamówień znajduje się filtr Status.
Filtrowanie uruchamiane jest po zaznaczeniu wybranych w kontrolce statusów i naciśnięciu przycisku Potwierdź.
Filtrowanie po stanie realizacji zamówienia
Filtrowanie uruchamiane jest po zaznaczeniu wybranych w filtrze stan realizacji wartości i naciśnięciu przycisku Potwierdź.
Filtry dodatkowe
Po naciśnięciu przycisku Filtry wyświetlone zostaje okno z filtrami dodatkowymi dostępnymi na liście zamówień.
Aplikowanie ustawionych filtrów odbywa się po naciśnięciu przycisku Pokaż wyniki.
Przycisk Wyczyść powoduje ustawienie wartości domyślnej dla wszystkich filtrów widocznych w panelu, ale dopiero po naciśnięciu Pokaż wyniki wyświetlona zostanie lista nieodfiltrowana. Jeżeli Użytkownik naciśnie Wyczyść i zamknie panel filtrów bez naciskania Pokaż wyniki, to na liście wartości we wszystkich filtrach pozostaną takie, jak przed naciśnięciem przycisku Filtry.
W panelu filtrów wyświetlone są również filtry dostępne bezpośrednio na liście zamówień. Jeżeli Użytkownik ustawi jakieś wartości dla filtrów Status/Stan realizacji bezpośrednio na liście, to po otwarciu panelu filtrów te wartości będą tam przepisane. Podobnie jeśli w panelu filtrów ustawione zostaną jakieś wartości w filtrach Status/Stan realizacji, to po naciśnięciu przycisku Pokaż wyniki wartości tych filtrów przeniesione zostaną na listę.
Filtrowanie po dacie wystawienia
W panelu filtrów dodatkowych możliwe jest ustawienie filtra wg daty wystawienia.
Użytkownik ma dostępne następujące opcje:
- Ustawienie pełnego zakresu dat od – do
- Ustawienie tylko daty od
- Ustawienie tylko daty do
Filtrowanie po terminie realizacji
W panelu filtrów dodatkowych możliwe jest ustawienie filtra wg terminu realizacji.
Użytkownik ma dostępne następujące opcje:
- Dowolny termin realizacji (domyślna wartość filtra)
- Brak terminu – ta opcja oznacza, że wyświetlone zostaną zamówienia, które nie mają określonego terminu realizacji (w aplikacji webowej: puste pole Termin realizacji, w aplikacji standardowej: wartość Nieokreślona w polu Data realizacji)
- Zakres dat:
- Ustawienie pełnego zakresu dat od – do
- Ustawienie tylko daty od
- Ustawienie tylko daty do
Filtr zaawansowany
Od wersji 2025.1 na liście zamówień możliwe jest definiowanie filtrów zaawansowanych.
Obsługa filtrów zaawansowanych odbywa się z poziomu panelu filtrów, gdzie Użytkownik ma możliwość wyboru zdefiniowanego filtra, dodanie nowego filtra oraz zarządzanie utworzonymi filtrami.
Dodawanie filtra zaawansowanego
Po naciśnięciu przycisku Dodaj wyświetlane jest okno do definiowania nowego filtra.
Definiowanie filtra poprzez wybór warunków z listy
- Po wyborze opcji Wybierz warunki z listy wyświetlony zostaje obszar, w którym Użytkownik może definiować warunki dla filtra
- W kontrolce Pole dostępna jest do wyboru lista pól związanych z danym kontekstem
- W zależności od typu wybranego pola w kontrolce Wyrażenie dostępna jest lista wyrażeń możliwych do zastosowania dla tego pola, a kontrolka Wartość pozwala na wprowadzenie odpowiedniego do typu pola rodzaju wartości
- Nad listą warunków do podglądu wyświetlana jest definicja „wyklikanego” filtra
- Użytkownik ma możliwość dodawania wielu warunków, dodawanie warunków podrzędnych oraz dodawanie wielu wierszy warunku
Tworzenie filtra z zapytaniem SQL
- Po wyborze opcji Utwórz filtr z zapytaniem SQL możliwe jest zdefiniowanie filtra za pomocą wyrażenia SQL
- Składnia zapytania powinna odnosić się do warunków występujących po klauzuli where
- Użytkownik ma możliwość sprawdzenia poprawności zapytania, tworząc zapytanie może także korzystać ze słownika funkcji systemowych
Zarządzanie filtrami zaawansowanymi
Po naciśnięciu Zarządzaj wyświetlane jest okno do zarządzania filtrami zaawansowanymi.
Użytkownik ma dostępne następujące opcje:
- Wyszukiwanie
- Ustawianie filtra jako domyślny
- Edytowanie
- Usuwanie filtra
- Dodawanie nowego filtra
Operacje na liście zamówień
Dodawanie zamówienia sprzedaży
Układ formularza zamówienia
Po naciśnięciu na liście zamówień przycisku Dodaj wyświetlony zostaje formularz nowego zamówienia sprzedaży.
Na formularzu aktywne jest wyłącznie pole do wyboru kontrahenta, sekcje Pozycje zamówienia oraz Pozostałe dane są w trybie tylko do odczytu.
Po dodaniu kontrahenta wyświetlone są wszystkie sekcje formularza w trybie do edycji.
Formularz składa się z następujących elementów:
- Nagłówek
- Sekcje
- Kontrahent
- Dane nagłówkowe
- Pozycje zamówienia
- Dane handlowe
- Dane transakcji
- Pozostałe dane
- Stopka
Pola obowiązkowe do wypełnienia oznaczone są gwiazdką.
Nagłówek oraz stopka formularza są dokowane.
Dzięki temu Użytkownik przez cały czas pracy z dokumentem ma dostęp do najistotniejszych informacji oraz akcji.
Nagłówek zamówienia
W nagłówku zamówienia wyświetlane są następujące elementy:
- Przycisk strzałki pozwalający na wyjście z formularza zamówienia
- Numer zamówienia
- Status zamówienia
Numer zamówienia generowany jest po dodaniu kontrahenta na dokument. Przed dodaniem kontrahenta w miejscu numeru wyświetlany jest opis Numer zamówienia.
Wychodzenie z formularza zamówienia
Jeżeli na nowo dodawanym zamówieniu nie został jeszcze wybrany kontrahent to naciśnięcie przycisku 
powoduje wyjście z formularza bez zapisywania zmian i bez żadnego komunikatu ze strony systemu.
Jeśli na dokumencie wybrany został kontrahent to naciśnięcie przycisku 
powoduje wyświetlenie okna, w którym Użytkownik może zdecydować, jaką akcje chce wykonać:
- Wyjść z formularza bez zapisywania zmian
- Zapisać zmiany (i wyjść z formularza)
- Wrócić do edycji formularza
Dodawanie kontrahenta na zamówienie
Po ustawieniu kursora w polu Wybierz kontrahenta Użytkownik ma możliwość dodania kontrahenta na zamówienie.
Istnieją dwa sposoby na dodanie kontrahenta:
- Wpisanie kodu, numeru NIP lub numeru karty kontrahenta i wciśnięcie <Enter>
- Jeżeli nie zostanie znaleziony kontrahent o wpisanym kodzie, NIP lub numerze karty, w polu zostanie wyświetlony stosowny błąd
- Wybór kontrahenta z listy wyświetlonej w kontrolce po wprowadzeniu co najmniej 3 znaków
- Na liście wyświetlani są aktywni kontrahenci, którzy w kodzie, nazwie, numerze karty lub numerze NIP mają wprowadzoną w polu wartość
- Jeżeli nie zostanie odnaleziony kontrahent, to pojawi się stosowna informacja oraz przycisk Wyczyść pozwalający usunąć wprowadzoną wartość
Na liście wartości w polu z wyborem kontrahenta wyświetlana jest pełna nazwa kontrahenta. Jeżeli nazwa nie mieści się w polu, to po najechaniu na nią wskaźnikiem w tooltipie wyświetlona zostanie pełna wartość.
Nabywca, odbiorca oraz płatnik na zamówieniu
Po wybraniu kontrahenta w zależności od ustawień na kartotece kontrahenta na dokument pobierane są dane nabywcy, odbiorcy oraz płatnika.
- Jeżeli spełnione są następujące warunki
- Wybrany kontrahent jest ustawiony na kartotece jako kontrahent główny
- Wybrany kontrahent jest ustawiony na kartotece jako płatnik
- Wybrany kontrahent nie ma adresu wysyłkowego
To:
- Kontrahent jest ustawiany jako Nabywca, Odbiorca oraz Płatnik
- Aktualny adres kontrahenta ustawiony jest jako Adres Nabywcy, Adres odbiorcy oraz Adres płatnika
- Jeżeli spełnione są następujące warunki:
- Wybrany kontrahent jest ustawiony na kartotece jako kontrahent główny oraz płatnik
- Wybrany kontrahent ma adres wysyłkowy
To:
- Kontrahent jest ustawiany jako Nabywca, Odbiorca i Płatnik
- Aktualny adres kontrahenta ustawiony jest jako Adres Nabywcy i Adres Płatnika
- Adres wysyłkowy kontrahenta ustawiony jest jako Adres odbiorcy
- Jeżeli spełnione są następujące warunki:
- Wybrany kontrahent ma na kartotece ustawionego innego kontrahenta głównego (który jest jednocześnie swoim płatnikiem)
- Wybrany kontrahent nie ma adresu wysyłkowego
To:
- Wybrany kontrahent jest ustawiany jako Odbiorca
- Kontrahent główny z kartoteki wybranego kontrahenta jest ustawiany jako Nabywca i jako Płatnik
- Aktualny adres kontrahenta głównego z kartoteki wybranego kontrahenta ustawiony jest jako Adres Nabywcy i Adres Płatnika
- Aktualny adres wybranego kontrahenta ustawiony jest jako Adres odbiorcy
- Jeżeli spełnione są następujące warunki:
- Wybrany kontrahent ma na kartotece ustawionego innego kontrahenta głównego, który ma ustawionego innego płatnika
- Wybrany kontrahent ma adres wysyłkowy
To:
- Wybrany kontrahent jest ustawiany jako Odbiorca
- Kontrahent główny z kartoteki wybranego kontrahenta jest ustawiany jako Nabywca
- Płatnik z kartoteki nabywcy ustawiany jest jako Płatnik na zamówieniu
- Aktualny adres kontrahenta głównego z kartoteki wybranego kontrahenta ustawiony jest jako Adres Nabywcy
- Aktualny adres kontrahenta ustawionego jako płatnik ustawiony jest jako adres płatnika
- Adres wysyłkowy wybranego kontrahenta ustawiony jest jako Adres odbiorcy
Zmiana nabywcy na zamówieniu
W celu zmiany nabywcy należy ustawić się w polu Nabywca i postępować analogicznie, jak podczas wyboru kontrahenta na zamówienie:
- Wpisać kod, numer NIP lub numer karty kontrahenta i wcisnąć <Enter>
- Wybrać nabywcę z listy wyświetlonej w kontrolce po wprowadzeniu co najmniej 3 znaków
Aktualizacja danych odbiorcy po zmianie nabywcy
Jeżeli w definicji dokumentu ZS ustawiona jest aktualizacja danych po zmianie kontrahenta, to po zmianie nabywcy na dokumencie aktualizowane są również dane odbiorcy.
Aktualizacja danych płatnika po zmianie nabywcy
Jeżeli w definicji dokumentu ZS ustawiona jest aktualizacja danych po zmianie kontrahenta, to po zmianie nabywcy na dokumencie aktualizowane są również dane płatnika.
Aktualizacja parametrów zamówienia po zmianie nabywcy
Jeżeli w definicji dokumentu ZS w centrum struktury zaznaczona jest aktualizacja danych po zmianie kontrahenta, to zmiana nabywcy na zamówieniu powoduje automatyczną aktualizację następujących parametrów związanych z kontrahentem:
- Seria dokumentu
- Cena początkowa
- Priorytet rezerwacji
- Cecha transakcji
- Sposób dostawy
- Forma i termin płatności
- Kierunek VAT
- Przedstawiciel handlowy (akwizytor)
- Opiekun
- Domyślny dokument realizacji
- Rabat kontrahenta
- Kraj przeznaczenia
- Rodzaj transakcji
Zmiana odbiorcy na dokumencie
W celu zmiany odbiorcy należy ustawić się w polu Odbiorca i postępować analogicznie, jak podczas wyboru kontrahenta lub zmiany nabywcy:
- Wpisać kod, numer NIP lub numer karty kontrahenta i wcisnąć <Enter>
- Wybrać odbiorcę z listy wyświetlonej w kontrolce po wprowadzeniu co najmniej 3 znaków
Jeśli w definicji dokumentu ZS ustawiona jest aktualizacja danych po zmianie kontrahenta oraz w konfiguracji systemu ustawione jest naliczanie rabatów dla kontrahenta docelowego, to po zmianie odbiorcy na dokumencie aktualizowane są również rabaty na zamówieniu.
Zmiana płatnika na dokumencie
O odróżnieniu od nabywcy czy odbiorcy płatnikiem na zamówieniu może być nie tylko kontrahent – jako płatnika można wskazać również bank, urząd lub pracownika
W celu zmiany płatnika należy ustawić się w polu Płatnik i wykonać jedną spośród następujących operacji:
- Wpisać kod, numer NIP lub numer karty kontrahenta i wcisnąć <Enter>
- Wpisać kod banku i wcisnąć <Enter>
- Wpisać kod urzędu i wcisnąć <Enter>
- Wpisać kod pracownika i wcisnąć <Enter>
- Wybrać płatnika (kontrahenta, bank, urząd lub pracownika) z listy wyświetlonej w kontrolce po wprowadzeniu co najmniej 3 znaków
- Wybrać płatnika z listy wyświetlonej po naciśnięciu przycisku Pokaż pełną listę
Zmiana adresu Nabywcy, Odbiorcy i Płatnika
- Na kaflu z danymi Nabywcy, Odbiorcy i Płatnika dostępna jest opcja zmiany adresu kontrahenta na dokumencie
Dane nagłówkowe
Po dodaniu kontrahenta na zamówienie wyświetlona zostaje sekcja Dane nagłówkowe składająca się z następujących pól:
- Data wystawienia – data bieżąca
- Data aktywacji rezerwacji – ustalana na podstawie parametrów na definicji dokumentu ZS
- Data ważności – ustalana na podstawie parametrów na definicji dokumentu ZS
- Termin realizacji – ustalany na podstawie parametrów na definicji dokumentu ZS
- Numer obcy
Edycja dat w sekcji Dane nagłówkowe
W sekcji Dane nagłówkowe możliwa jest edycja wszystkich dat.
Zmiana daty może być wykonana poprzez:
- Wpisanie nowej wartości bezpośrednio w kontrolce:
- Wybór daty z kalendarza:
- System kontroluje, czy:
- Data znajduje się w dopuszczalnym zakresie
-
- Data została wpisana w prawidłowym formacie (format ustalany jest na podstawie ustawień regionalnych systemu na komputerze Użytkownika)
- Data ważności oraz Termin realizacji mogą pozostać niewypełnione. Wartości w tych polach można usunąć ręcznie lub za pomocą przycisku Wyczyść udostępnionym dla nich w kalendarzu
- Jeżeli na dokumencie znajdują się pozycje, a w definicji dokumentu ZS parametr Zmiana dat elementów po zmianie w nagłówku ma wartość Pytaj, to po zmianie daty w nagłówku zostaje wyświetlone pytanie, czy zmienić datę również na elementach
Edycja pola Numer obcy
Edycja numeru obcego możliwa jest przez wpisanie wartości bezpośrednio w kontrolce.
Pozycje zamówienia
Pozycje zamówienia przed dodaniem kontrahenta
Na formularzu nowo dodawanego zamówienia sprzedaży przed dodaniem kontrahenta na dokument w sekcji Pozycje wyświetlane są wyłącznie nagłówki kolumn i nie ma możliwości dodania pozycji.
Wyświetlany jest także stosowny komunikat informujący, że dodanie pozycji będzie możliwe po wybraniu kontrahenta.
Pozycje zamówienia po dodaniu kontrahenta
Po wybraniu kontrahenta w sekcji wyświetlone zostają:
- Pola związane z pozycjami
- Wiersz, w którym można dodawać pojedyncze pozycje do zamówienia
- Przycisk do dodawania wielu pozycji z listy towarów
Pola związane z pozycjami zamówienia
Nad listą pozycji wyświetlane są pola związane z pozycjami zamówienia.
Poza Rabatem płatności wszystkie pozostałe pola są edytowalne.
Magazyn źródłowy
W polu wyświetlany jest kod magazynu, który na definicji dokumentu ZS w centrum, w którym zalogowany jest Użytkownik, ustawiony jest jako magazyn domyślny.
- Jeśli do zamówienia tworzone są rezerwacje, to są one rejestrowane na magazynie wskazanym w polu Magazyn źródłowy.
- Jeżeli konfiguracja systemu pozwala na zmianę magazynu na zamówieniu, to Użytkownik może wybrać magazyn z listy magazynów dostępnych dl ZS w centrum, w którym jest zalogowany.
-
- Jeżeli na zamówienie dodane zostały już pozycje, to podczas zmiany magazynu Użytkownik może podjąć decyzję, czy zmiana ma dotyczyć także dodanych już pozycji.
Cena
W polu prezentowana jest nazwa typu ceny, która jest stosowana jako cena początkowa dla pozycji dodawanych na zamówienie.
Cena ta pobierana jest z kartoteki kontrahenta wskazanego na dokumencie jako Nabywca.
- Jeżeli na definicji dokumentu ZS w centrum, do którego zalogowany jest Użytkownik, zaznaczony jest parametr Edycja cen i rabatów na pozycjach, to możliwa jest zmiana ceny poprzez wybór z listy cen dostępnych w centrum.
-
- Jeżeli na zamówienie dodane zostały już pozycje, to podczas zmiany ceny Użytkownik może podjąć decyzję, czy zmiana ma dotyczyć także dodanych już pozycji.
Rabat płatności
W polu prezentowana jest wartość procentowa rabatu ustalonego dla formy płatności wybranej na zamówieniu.
Wartość rabatu pobierana jest na podstawie ustawień na definicji formy płatności w konfiguracji systemu.
Rabat ogólny
W polu prezentowana jest suma wartości procentowej rabatów zastosowanych na dokumencie.
Przykładowo, jeżeli na zmówieniu wybrana została forma płatności, dla której ustalony jest rabat 1,33%, a nabywca ustalony na dokumencie ma na kartotece kontrahenta ustalony rabat kontrahenta 5,00%, to w polu Rabat ogólny wyświetlona będzie zsumowana wartość rabatu płatności i rabatu kontrahenta.
- Jeżeli na definicji dokumentu ZS w centrum, do którego zalogowany jest Użytkownik, zaznaczony jest parametr Edycja cen i rabatów na pozycjach, to możliwa jest zmiana rabatu ogólnego poprzez wpisanie odpowiedniej wartości w kontrolce.
- Jeżeli na zamówieniu dodano już pozycje, to podczas zmiany rabatu Użytkownikowi wyświetlone zostanie pytanie, czy na pewno chce zmienić rabat, ponieważ spowoduje to przeliczenie płatności do dokumentu
-
- System kontroluje, jakiego maksymalnego rabatu Użytkownik może udzielać na dokumentach – jeśli wprowadzana wartość będzie większa od maksymalnej dozwolonej, to system automatycznie skoryguje wielkość rabatu i poinformuje o tym stosownym komunikatem
Kwota rabatu
Jeżeli na definicji dokumentu ZS w centrum, do którego zalogowany jest Użytkownik, zaznaczony jest parametr Edycja cen i rabatów na pozycjach, to możliwe jest udzielenie rabatu kwotowego na dokumencie.
Stosowny rabat należy wpisać w polu Kwota rabatu.
Jeżeli na zamówieniu dodano już pozycje, to podczas zmiany rabatu Użytkownikowi wyświetlone zostanie pytanie, czy na pewno chce zmienić rabat, ponieważ spowoduje to przeliczenie rabatu procentowego na pozycjach.
Cena początkowa i promocje wg daty
W polu wyświetlana jest informacja, która data jest podstawą dla ceny początkowej i promocji: data wystawienia czy data realizacji.
Jeżeli w systemie zdefiniowane są promocje, to o zastosowaniu promocji będzie decydowało to, czy wskazana w parametrze data zawiera się w okresie obowiązywania promocji.
Wartość parametru pobierana jest z definicji dokumentu ZS dla centrum, w którym zalogowany jest Użytkownik, ale bezpośrednio na zamówieniu można ją zmienić.
Realizuj zamówienie w całości
Parametr decydujący o tym, czy zamówienie będzie mogło być realizowane częściowo.
Jeżeli parametr jest zaznaczony, to system nie pozwoli na realizację zamówienia, gdy brakuje pełnej ilości dla wszystkich zamówionych towarów.
Wartość parametru pobierana jest z definicji dokumentu ZS dla centrum, w którym zalogowany jest Użytkownik, ale bezpośrednio na zamówieniu można ją zmienić.
Układ listy pozycji zamówienia
Lista pozycji zamówienia sprzedaży zawiera następujące kolumny:
- Lp. – numer kolejny pozycji
- Towar – kod i nazwa towaru
- Ilość – ilość towaru w zamawianej jednostce
- Jm. – jednostka miary zamawianego towaru
- Cena netto – uzgodniona cena netto pozycji
- Cena brutto – uzgodniona cena brutto pozycji
- Wartość netto – wartość netto pozycji
- Wartość brutto – wartość brutto pozycji
- Rabat – wartość procentowa rabatu udzielonego na pozycji
- Waluta – waluta pozycji
Użytkownik ma możliwość określenia, jaka ilość elementów ma być wyświetlana na stronie: 10, 15 czy 20.
Przy ustawieniu 10 lub 15 elementów na stronie cała strona jest wyświetlana bez konieczności skrolowania formularza.
Przy ustawieniu 20 elementów na stronie przejście do pozycji od 16 do 20 wymaga przeskrolowania formularza.
Dodawanie pozycji na zamówienie
Dodawanie pozycji przez edycję pola Towar
Po ustawieniu kursora w polu Towar Użytkownik ma możliwość dodania pozycji na zamówienie.
Istnieją dwa sposoby na dodanie pozycji:
- Wpisanie kodu lub EAN towaru i wciśnięcie <Enter>
- Jeżeli nie zostanie znaleziony towar o wpisanym kodzie lub EAN, w polu zostanie wyświetlony stosowny błąd oraz przycisk Wyczyść usuwający wprowadzoną wartość.
- Wybór towaru z listy wyświetlonej w kontrolce po wprowadzeniu co najmniej 3 znaków
-
- Jeżeli nie zostanie odnaleziony towar, to pojawi się stosowna informacja oraz przycisk Wyczyść pozwalający usunąć wprowadzoną wartość
Wiersz do dodawania nowej pozycji wyświetlany jest zawsze jako pierwszy.
Pobieranie danych o towarze na pozycje zamówienia
Po wybraniu towaru na pozycję zamówienia pobierane są następujące dane z kartoteki towaru:
- Jednostka miary
- Jeżeli na kartotece towaru zdefiniowana jest jednostka pomocnicza i jest ona ustawiona jako proponowana do sprzedaży, to ta jednostka zostanie pobrana na zamówienie
- Jeżeli na kartotece towaru nie ma jednostki pomocniczej proponowanej do sprzedaży, to na dokument pobrana zostanie jednostka podstawowa towaru
- Cena towaru:
- Na zamówienie pobierana jest ta cena z kartoteki towaru, która została wybrana w polu Cena nad listą pozycji
Dodawanie pozycji z uproszczonej listy towarów
Na formularzu zamówienia sprzedaży możliwe jest dodawanie pozycji zamówienia z uproszczonej listy towarów.
Wywołanie uproszczonej listy towarów
Na zamówieniu sprzedaży Użytkownik może wywołać uproszczoną listę towarów na dwa sposoby:
- Po rozwinięciu listy wartości w kontrolce do dodawania towaru poprzez wybór opcji Wyświetl pełną listę
- Przez naciśnięcie przycisku Dodaj z listy znajdującego się pod listą pozycji zamówienia:
Obsługa uproszczonej listy towarów
Po wyborze opcji do dodawania towarów z listy wyświetlona zostaje uproszczona lista towarów w następującym układzie.
W celu wyboru towaru, który ma zostać dodany na zamówienie, Użytkownik może:
- Zaznaczyć pozycję na liście i wpisać odpowiednią ilość (po zaznaczeniu automatycznie ustawia się ilość 1)
- Wpisać w polu Ilość żądaną wartość, co spowoduje automatyczne zaznaczenie pozycji
Jeżeli na karcie towaru zdefiniowane są jednostki pomocnicze, to na uproszczonej liście na tym towarze Użytkownik może wskazać, w jakiej jednostce towar ma zostać dodany do zamówienia.
Po naciśnięciu przycisku Dodaj zaznaczone towary zostaną dodane na zamówienie w ilościach i jednostkach ustalonych na uproszczonej liście towarów.
Wyszukiwarka na uproszczonej liście towarów
Nad listą dostępna jest wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie pożądanych towarów.
Wyszukiwanie odbywa się po wartości w polach Towar, EAN oraz Symbol.
Usuwanie pozycji zamówienia
Na liście pozycji zamówienia możliwe jest usuwanie pozycji.
W celu usunięcia pozycji należy w menu dostępnym pod przyciskiem 
wybrać opcję Usuń.
Podgląd pozycji zamówienia
Od wersji 2025.1.2 dostępny jest podgląd pozycji zamówienia.
Edycja pól na pozycji zamówienia
Na pozycji zamówienia edytowalne są wszystkie pola za wyjątkiem waluty.
O możliwości edycji pól Cena netto, Cena brutto, Wartość netto, Wartość brutto oraz Rabat decyduje to, czy w definicji dokumentu ZS w centrum, w którym zalogowany jest Użytkownik, zaznaczony jest parametr Edycja cen i rabatów na pozycjach.
Dane handlowe
Pod listą pozycji zamówienia znajduje się sekcja Dane handlowe.
- Zmiana rodzaju transakcji na inny niż Krajowa powoduje wyświetlenie dodatkowych pól związanych z transakcjami zagranicznymi
- Zmiana waluty na inną niż systemowa powoduje wyświetlenie dodatkowych pól związanych z walutą
Rodzaj transakcji
W polu Rodzaj transakcji prezentowana jest informacja czy zamówienie jest dokumentem krajowym, wewnątrzwspólnotowym czy innym zagranicznym (poza unijnym).
Wartość w polu pobierana jest z ustawień na kartotece kontrahenta wybranego na zamówieniu jako nabywca.
Możliwa jest edycja wartości w polu Rodzaj transakcji.
Użytkownik ma możliwość wyboru wartości z listy rozwijanej w kontrolce:
Cecha transakcji
W sekcji Dane handlowe wyświetlane jest pole Cecha transakcji prezentujące wartość cechy dokumentu.
Edycja wartości w polu Cecha transakcji
Od wersji 2025.0 umożliwiono:
- Wybór cechy z listy:
Pole Cecha transakcji nie jest obowiązkowe i może być puste, dlatego Użytkownik ma możliwość usunięcia wartości z kontrolki za pomocą przycisku Wyczyść znajdującego się pod listą wartości.
- Dodanie nowej wartości
Jeżeli na liście wartości nie ma pożądanej cechy Użytkownik może dodać nową wartość za pomocą przycisku Dodaj spoza listy.
Po naciśnięciu przycisku wyświetlone zostaje okno, w którym Użytkownik może dodać nową cechę.
W oknie kontrolowana jest unikalność wartości – system nie pozwoli na dodanie już istniejącej cechy.
Forma i termin płatności
W sekcji Dane handlowe dostępne są pola związane z formą i terminem płatności.
Edycja formy i terminu płatności
Od wersji 2025.0 umożliwiono edycję formy i terminu płatności.
Zmiana formy płatności możliwa jest poprzez wybór z listy wartości rozwijanej w kontrolce.
Jeżeli na liście dostępnych form płatności znajduje się więcej niż 10 pozycji, to wyświetlana jest wyszukiwarka ułatwiająca szybkie znalezienie pożądanej formy.
Jeżeli dla formy płatności zdefiniowany jest termin > 0 dni, to jest on wyświetlany w nawiasie obok formy płatności.
Termin dla wybranej formy płatności jest automatycznie wstawiany w pole Dni do zapłaty.
Zmiana terminu płatności możliwa jest przez edycję wartości w polu Dni do zapłaty.
Sposób dostawy
W sekcji Dane handlowe dostępne jest pole Sposób dostawy prezentujące metodę dostawy wybraną na dokumencie.
Edycja sposobu dostawy
Edycja sposobu dostawy na zamówieniu jest możliwa przez:
- Wybór wartości z listy
Pole Sposób dostawy nie jest obowiązkowe i może być puste, dlatego Użytkownik ma możliwość usunięcia wartości z kontrolki za pomocą przycisku Wyczyść znajdującego się pod listą wartości.
- Dodanie nowego sposobu dostawy
Jeżeli na liście wartości nie ma pożądanego sposobu dostawy Użytkownik może dodać nową wartość za pomocą przycisku Dodaj spoza listy.
Po naciśnięciu przycisku wyświetlone zostaje okno, w którym Użytkownik może dodać nowy sposób dostawy.
W oknie kontrolowana jest unikalność wartości – system nie pozwoli na dodanie już istniejącego sposobu dostawy.
Pola związane z walutą transakcji
W sekcji Dane handlowe wyświetlane są następujące pola związane z walutą:
- Waluta
- Użytkownik ma możliwość wyboru waluty z listy walut zdefiniowanych w systemie
- Rodzaj kursu
- Możliwa jest zmiana rodzaju kursu na inny zdefiniowany w systemie
- Obowiązujące kursy
- Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji:
- Bieżące
- Ustalone ręcznie
- Ustalone do daty ważności, potem bieżące
- Kurs i jednostka kursu
- Jeżeli w polu Obowiązujące kursy jest inna wartość niż Bieżące, to Jednostka kursu oraz Kurs odblokowane są do edycji
- Zastosuj walutę do wszystkich transakcji
- Pole jest edytowalne na wszystkich rodzajach transakcji
Pola związane z VAT
- Naliczanie VAT od kwoty
- Domyślny kierunek VAT zależy od ustawień na definicji ZS, na dokumencie Użytkownik może go zmienić
- Zmiana kierunku VAT powoduje przeliczenie cen na pozycjach zamówienia
- VAT eksportowy
- Domyślna wartość parametru zależy od ustawień na definicji ZS, na dokumencie Użytkownik może go zmienić
- Zmiana wartości parametru powoduje aktualizację stawek VAT i przeliczenie cen na pozycjach zamówienia
- WSTO_EE
- Domyślna wartość parametru pobierana jest z ustawień na kartotece Nabywcy
- Zmiana wartości parametru powoduje aktualizację stawek VAT i przeliczenie cen na pozycjach zamówienia
- Przyczyna zwolnienia z VAT
- Użytkownik ma możliwość wyboru z listy wartości dostępnych w systemie
Domyślny dokument
- Użytkownik ma możliwość wyboru, jaki dokument będzie domyślnie generowany z zamówienia
- Pole jest inicjowane wartością ustaloną na kartotece Nabywcy
Sekcja Dane transakcji
Od wersji 2025.0 na formularzu zamówienia dostępna jest sekcja Dane transakcji.
Kraj przeznaczenia
W sekcji Dane transakcji dodane zostało pole Kraj przeznaczenia.
Zmiana kraju przeznaczenia
W wersji 2025.0 umożliwiona została także zmiana wartości w polu Kraj przeznaczenia.
Zmiana kraju przeznaczenia możliwa jest poprzez wybór z listy wartości rozwijanej w kontrolce.
Na liście wyświetlana jest wyszukiwarka ułatwiająca szybkie znalezienie danego kraju.
Rodzaj transportu
W sekcji Dane transakcji dodane zostało pole Rodzaj transportu.
Zmiana rodzaju transportu
W wersji 2025.0 umożliwiona została zmiana rodzaju transportu na dokumencie.
Zmiana rodzaju transportu możliwa jest poprzez wybór z listy wartości rozwijanej w kontrolce.
Pole Rodzaj transportu nie jest obowiązkowe i może być puste, dlatego Użytkownik ma możliwość usunięcia wartości z kontrolki za pomocą przycisku Wyczyść znajdującego się pod listą wartości.
Rodzaj transakcji celnej
W sekcji Dane transakcji dodane zostało pole prezentujące rodzaj transakcji celnej.
Zmiana rodzaju transakcji celnej
W wersji 2025.0 umożliwiono edycję rodzaju transakcji celnej.
Zmiana możliwa jest poprzez wybór z listy wartości rozwijanej w kontrolce.
Na liście wyświetlana jest wyszukiwarka ułatwiająca szybkie znalezienie pożądanego rodzaju transakcji celnej.
Pole Rodzaj transakcji celnej nie jest obowiązkowe i może być puste, dlatego Użytkownik ma możliwość usunięcia wartości z kontrolki za pomocą przycisku Wyczyść znajdującego się pod listą wartości.
Symbol incoterms
W sekcji Dane transakcji dodane zostało pole Symbol Incoterms.
Zmiana symbolu Incoterms
W wersji 2025.0 umożliwiona została zmiana symbolu Incoterms na dokumencie.
Zmiana możliwa jest poprzez wybór z listy wartości rozwijanej w kontrolce.
Na liście wyświetlana jest wyszukiwarka ułatwiająca szybkie znalezienie pożądanego symbolu Incoterms.
Pole Symbol Incoterms nie jest obowiązkowe i może być puste, dlatego Użytkownik ma możliwość usunięcia wartości z kontrolki za pomocą przycisku Wyczyść znajdującego się pod listą wartości.
Miejsce incoterms
W sekcji Dane transakcji dodane zostało pole Miejsce Incoterms.
Edycja miejsca Incoterms
W wersji 2025.0 umożliwiono edycję miejsca Incoterms na zamówieniu przez:
- Wybór wartości z listy
Pole Miejsce Incoterms nie jest obowiązkowe i może być puste, dlatego Użytkownik ma możliwość usunięcia wartości z kontrolki za pomocą przycisku Wyczyść znajdującego się pod listą wartości.
- Dodanie nowego miejsca Incoterms
Jeżeli na liście wartości nie ma pożądanego sposobu dostawy Użytkownik może dodać nową wartość za pomocą przycisku Dodaj spoza listy.
Po naciśnięciu przycisku wyświetlone zostaje okno, w którym Użytkownik może dodać nowe miejsce Incoterms.
W oknie kontrolowana jest unikalność wartości – system nie pozwoli na dodanie już istniejącego miejsca Incoterms.
Pozostałe dane
W sekcji Pozostałe dane wyświetlane są następujące pola:
- Centrum – centrum, w którym zalogowany jest operator
- Odpowiedzialny – operator zalogowany do programu
- Opis
- URL
Edycja pola Opis
Od wersji 2025.0 możliwa jest edycja pola Opis.
Zmiana operatora odpowiedzialnego
W wersji 2025.0 umożliwiona została edycja pola Odpowiedzialny.
Zmiana możliwa jest poprzez wybór z listy wartości rozwijanej w kontrolce.
Zmiana centrum
Od wersji 2025.1.2 dostępna jest zmiana centrum na zamówieniu.
URL
Po wprowadzeniu wartości w polu aktywuje się przycisk do wyświetlenia linku wpisanego jako URL.
Atrybuty na zamówieniu
Od wersji 2025.1 podczas dodawania zamówienia dostępna jest obsługa atrybutów w następującym zakresie:
- Dodawanie atrybutów do dokumentu (pojedynczo, wiele atrybutów jednocześnie, grupę/grupy atrybutów)
- Usuwanie atrybutów z dokumentu (pojedynczo, wiele atrybutów jednocześnie, grupę/grupy atrybutów)
- Zmiana kolejności atrybutów na liście
- Edycja wartości atrybutu
- Dodawanie wartości atrybutu (np. dla atrybutu o typie lista otwarta, atrybutu okresowego, atrybutu wielowartościowego)
Tworzenie rezerwacji zasobowych
W wersji 2025.0 podczas dodawania pozycji na zamówienie tworzone są rezerwacje zasobowe, jeżeli spełnione są poniższe warunki:
- W definicji dokumentu ZS zaznaczony jest parametr Rezerwacje na niepotwierdzonym ZS
- W definicji dokumentu ZS zaznaczony jest parametr Rezerwuj zasoby
Zapisywanie zamówienia
W stopce zamówienia znajduje się przycisk pozwalający na zapisanie dokumentu.
Po naciśnięciu przycisku weryfikowane jest, czy obowiązkowe pola zostały uzupełnione oraz czy dane na dokumencie są poprawne – jeżeli na zamówieniu występuje błąd, wyświetlany jest stosowny komunikat, a pole, w którym występuje błąd jest odpowiednio podświetlane.
Jeżeli próba zapisu zakończy się sukcesem, system wraca do listy zamówień sprzedaży.
Zatwierdzanie zamówienia
Od wersji 2025.1.2 możliwe jest zatwierdzanie zamówienia z poziomu formularza.
Podgląd zamówienia
W wersji 2025.1 udostępniony został podgląd zamówienia sprzedaży.
Aby wyświetlić zamówienie w trybie podglądu należy na liście zamówień kliknąć w numer zamówienia lub w menu kontekstowym na zamówieniu wybrać opcje Podgląd.
Od wersji 2025.1.2 na podglądzie zamówienia wyświetlana jest zakładka [Płatności/Zaliczki].
Na formularzu zamówienia w trybie podglądu wyświetlona jest również zakładka [Atrybuty].
Edycja zamówienia
Od wersji 2025.1 umożliwiono edycję zamówienia sprzedaży.
Wyświetlenie zamówienia w trybie do edycji możliwe jest na dwa sposoby:
- Wybór opcji Edytuj z poziomu menu kontekstowego dokumentu na liście zamówień
- Naciśnięcie przycisku Edytuj na formularzu zamówienia wyświetlonym w trybie podglądu
Formularz zamówienia sprzedaży w trybie edycji na jest analogiczny, jak formularz nowo dodawanego ZS po dodaniu kontrahenta – układ formularza oraz zakres edycji są identyczne w trybie edycji i trybie dodawania.
Operacje na liście zamówień
Operacje dla zamówień niezatwierdzonych
Dla zamówień o statusie Niezatwierdzony możliwe jest zatwierdzanie oraz usuwanie dokumentów.
Zatwierdzanie zamówienia
Od wersji 2025.1 umożliwiono zatwierdzanie zamówienia sprzedaży z poziomu listy zamówień.
Możliwe jest zatwierdzenie pojedynczego dokumentu jak i wielu zaznaczonych zamówień.
Usuwanie zamówień
Usuwanie pojedynczego dokumentu
W celu usunięcia pojedynczego dokumentu należy w menu dostępnym pod przyciskiem 
wybrać opcję Usuń.
Przycisk Usuń jest aktywny wyłącznie na zamówieniu o statusie Niezatwierdzony.
Po naciśnięciu przycisku Usuń wyświetlone zostanie okno, w którym Użytkownik może potwierdzić chęć usunięcia zamówienia.
Usuwanie wielu dokumentów
W celu usunięcia wielu zamówień należy zaznaczyć na liście pozycje do usunięcia.
Jeżeli wśród zaznaczonych dokumentów jest chociaż jedno zamówienie o stanie Niezatwierdzony, to w belce pod listą pojawia się przycisk Usuń.
Po naciśnięciu przycisku Usuń i potwierdzeniu chęci usunięcia wybranych pozycji zaznaczone zamówienia w stanie niezatwierdzonym zostaną usunięte.
Operacje dla zamówień zatwierdzonych
Dla zamówień o statusie Zatwierdzony dostępne są opcje cofania zatwierdzenia, zamykania oraz anulowania dokumentu.
Cofanie zatwierdzenia
Od wersji 2025.1.2 umożliwiono cofanie zatwierdzenia zamówienia sprzedaży z poziomu listy zamówień.
Możliwe jest cofanie zatwierdzenia pojedynczego dokumentu jak i wielu zaznaczonych zamówień.
Zamykanie zamówienia
Od wersji 2025.1.2 umożliwiono zamykanie zamówienia sprzedaży z poziomu listy zamówień.
Możliwe jest zmykanie pojedynczego dokumentu jak i wielu zaznaczonych zamówień.
Anulowanie zamówienia
Od wersji 2025.1.2 umożliwiono anulowanie zamówienia sprzedaży z poziomu listy zamówień.
Możliwe jest anulowanie pojedynczego dokumentu jak i wielu zaznaczonych zamówień.
Osoby do kontaktu
Przeznaczenie modułu
Moduł służy do prowadzenia szczegółowej ewidencji osób, z którymi firma utrzymuje relacje biznesowe. System umożliwia rejestrację zarówno osób powiązanych z konkretnymi instytucjami (kontrahentami), jak i osób niezależnych, których przynależność służbowa nie jest jeszcze znana.
Charakterystyka obiektu
Osoba do kontaktu jest obiektem biznesowym reprezentującym fizycznego pracownika lub współpracownika kontrahenta. W strukturze systemu obiekt ten pełni rolę węzła komunikacyjnego, łączącego procesy sprzedażowe i marketingowe z konkretnym człowiekiem.
Kluczowe cechy obiektu:
- Unikalność: Obiekt jest identyfikowany w systemie, przy czym kluczowym atrybutem wymaganym do jego utworzenia jest Imię i nazwisko.
- Relacyjność: Osoba do kontaktu może (ale nie musi) być powiązana relacją z jednym Kontrahentem.
- Wielowymiarowość danych: Obiekt agreguje dane z trzech obszarów:
- Dane personalne i organizacyjne (stanowisko, dział, przełożony).
- Dane kontaktowe (telefony, e-mail, adres fizyczny, preferowany język).
- Dane prawne (status zgód RODO, źródła ich pozyskania).
Lista osób do kontaktu
Dostęp do ewidencji odbywa się poprzez wybranie z menu głównego pozycji Osoby do kontaktu. Okno prezentuje tabelaryczne zestawienie wszystkich wprowadzonych do systemu rekordów.
Zawartość listy (Kolumny)
Domyślny widok listy został zaprojektowany tak, aby dostarczać kluczowych informacji bez konieczności otwierania poszczególnych rekordów. Tabela zawiera następujące kolumny danych:
- Imię i nazwisko – podstawowy identyfikator osoby. Kliknięcie w ten link (lub dedykowaną ikonę akcji) pozwala na przejście do podglądu karty.
- Kontrahent – nazwa firmy (kontrahenta), do której osoba jest przypisana. Pozwala na szybką identyfikację relacji biznesowej.
- Opiekun osoby – informacja o opiekunie danej osoby z ramienia operatora systemu.
- E-mail – adres poczty elektronicznej.
- Telefon 1 – główny numer kontaktowy, umożliwiający szybki kontakt z poziomu listy.
Pasek narzędzi i filtry
Lista umożliwia zarządzanie sposobem prezentacji danych oraz ich filtrowanie. Dostępne są następujące mechanizmy:
Wyszukiwanie – pole tekstowe pozwalające na filtrację listy według frazy zawartej w imieniu, nazwisku lub nazwie firmy. Wpisanie fragmentu tekstu powoduje automatyczne zawężenie wyświetlanych wyników.
Filtr "Opiekun osoby" – umożliwia zawężenie listy osób do kontaktu przypisanych do konkretnego opiekuna (operatora systemu).
Osoby archiwalne - Aby zobaczyć osoby wycofane z aktywnej współpracy, użyj przełącznika „Pokaż również archiwalne”.
Sortowanie – kliknięcie w nagłówek kolumny powoduje posortowanie listy rosnąco lub malejąco według wartości w tej kolumnie.
Zmiana szerokości kolumny – możliwość manualnego dostosowania szerokości kolumn tabeli do preferencji użytkownika.
Dodaj – przycisk umieszczony na pasku narzędzi, otwierający formularz nowej osoby do kontaktu.
Operacje na liście
Dla każdego rekordu na liście dostępne są akcje kontekstowe, które umożliwiają szybki dostęp do najczęściej wykonywanych czynności bez konieczności otwierania szczegółów karty.
Podgląd – Uruchamia kartę osoby w trybie tylko do odczytu. Jest to bezpieczny sposób weryfikacji danych. Z poziomu podglądu operator może przejść do edycji, jeśli posiada odpowiednie uprawnienia.
Archiwizuj / Cofnij archiwizację]– Zarządza aktywnością rekordu.
- Archiwizuj: Przenosi osobę do statusu “Nieaktywny”. Rekord znika z domyślnego widoku, ale pozostaje w bazie (zachowanie historii).
- Cofnij archiwizację: Przywraca osobę do statusu aktywnego (opcja dostępna dla rekordów archiwalnych).
Usuń – Pozwala na trwałe usunięcie rekordu z bazy danych. Operacja ta jest nieodwracalna.
Dodawanie nowej osoby do kontaktu
Proces rejestracji nowej osoby w systemie inicjowany jest z poziomu listy. Aby utworzyć nowy obiekt, należy:
- Na pasku narzędzi listy wybierać przycisk Dodaj.
- System wyświetli formularz karty osoby do kontaktu z pustymi polami edycyjnymi.
- Należy uzupełnić dane na zakładce [Ogólne]. Warunkiem koniecznym do utworzenia obiektu jest wypełnienie pola Imię i nazwisko. Pozostałe pola (np. Stanowisko, Telefon, Klient) są opcjonalne, lecz zalecane dla zachowania spójności bazy danych.
- (Opcjonalnie) Przejść do sekcji Zgody (RODO) aby zdefiniować statusy zgód marketingowych.
- Zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem Zapisz.
System dokona walidacji wprowadzonych informacji. W przypadku braku błędów, okno zostanie zamknięte, a nowa osoba pojawi się na liście. Jeżeli wymagane pole (Imię i nazwisko) pozostanie puste, system wyświetli komunikat o błędzie i zablokuje zapis do momentu uzupełnienia danych.
Edycja danych osoby do kontaktu
Aktualizacja informacji o osobie do kontaktu możliwa jest w dowolnym momencie (o ile rekord nie został zarchiwizowany). Aby dokonać modyfikacji danych, należy:
- Odszukać właściwą osobę na liście osób do kontaktu (z wykorzystaniem filtrów, jeśli to konieczne).
Edycja jest możliwa z poziomu podglądu karty poprzez wybranie przycisku Edytuj na pasku narzędzi formularza.
- System otworzy formularz w trybie edycji, prezentując aktualnie zapisane wartości.
- Wprowadzić niezbędne zmiany.
- Zatwierdzić modyfikacje przyciskiem Zapisz.
Podczas edycji obowiązują te same reguły walidacji, co przy dodawaniu nowego rekordu. Usunięcie wartości z pola wymaganego (Imię i nazwisko) uniemożliwi zapisanie zmian.
Dostępne funkcje:
- Zapisz – zatwierdza wprowadzone zmiany i zamyka okno.
- Anuluj – zamyka okno bez zapisywania zmian.
Karta osoby do kontaktu
Tryb podglądu służy do weryfikacji danych zgromadzonych na karcie osoby bez możliwości ich modyfikacji.
Uruchomienie podglądu następuje po kliknięciu na imię i nazwisko wybranej osoby na liście. Okno podglądu zachowuje układ graficzny identyczny z oknem edycji (podział na sekcje: Ogólne, Zgody, Zadania), jednakże wszystkie pola formularza są nieaktywne.
Karta osoby, zakładka: Ogólne
Zakładka ta zawiera podstawowe dane teleadresowe oraz organizacyjne osoby.
Opis pól formularza:
- Imię i nazwisko – pole tekstowe służące do wprowadzenia pełnej nazwy osoby kontaktowej. Jest to pole wymagane – próba zapisu bez uzupełnienia tej wartości skutkuje komunikatem walidacyjnym.
- Stanowisko – określenie funkcji pełnionej przez osobę w firmie (np. Dyrektor Handlowy).
- Dział – jednostka organizacyjna, do której przypisana jest osoba (np. Marketing, IT).
- Telefon / Telefon 2 – numery kontaktowe (stacjonarne lub komórkowe).
- Email – adres poczty elektronicznej.
- Opiekun osoby – lista rozwijana pozwalająca na wskazanie opiekuna osoby z ramienia operatora systemu.
- Kontrahent – pole typu lookup, umożliwiające powiązanie osoby z kartoteką kontrahenta zarejestrowanego w bazie.
- Adres – adres korespondencyjny osoby, jeżeli jest inny niż adres główny firmy.
- Język – preferowany język komunikacji. Wybór ze słownika (dostępne wartości: czeski, niemiecki, angielski, polski).
- Opis – pole tekstowe na dodatkowe uwagi lub notatki operatora.
Karta osoby, sekcja: Zgody (RODO)
W tej sekcji ewidencjonowane są oświadczenia woli (zgody) udzielone przez osobę kontaktową, dotyczące przetwarzania jej danych osobowych. Rejestracja tych informacji jest kluczowa dla zachowania zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO).
Formularz zgody składa się z następujących pól:
- Typ zgody – określa zakres udzielonego uprawnienia. System obsługuje następujące typy zgód:
- Zgoda na automatyczne przetwarzanie danych osobowych – pozwala na przetwarzanie danych w systemach informatycznych.
- Zgoda na profilowanie – pozwala na automatyczną analizę zachowań i preferencji osoby w celu dostosowania oferty.
- Zgoda na przesyłanie informacji handlowych – uprawnia do kontaktu marketingowego (np. newsletter, oferty promocyjne).
- Źródło – wskazuje kanał komunikacji, którym pozyskano zgodę. Dostępne wartości słownikowe:
- e-Sklep – zgoda udzielona podczas rejestracji lub zakupów w sklepie internetowym.
- Mobile – zgoda pozyskana poprzez aplikację mobilną.
- POS – zgoda udzielona w punkcie sprzedaży (Point of Sale).
- Data – data faktycznego udzielenia zgody przez osobę kontaktową.
Zarządzanie zgodami pozwala na precyzyjne filtrowanie bazy kontaktów do działań marketingowych, zapewniając, że komunikacja trafia jedynie do osób, które wyraziły na to chęć.
Dostępne operacje
W obrębie zakładki dostępne są następujące funkcje umożliwiające zarządzanie ewidencją zgód:
- Dodaj – przycisk otwierający okno definicji nowej zgody. Pozwala na ręczne wprowadzenie informacji o udzielonej zgodzie.
- Podgląd – umożliwia wyświetlenie szczegółów zgody.
- Edytuj – umożliwia modyfikację parametrów istniejącego wpisu (np. w przypadku błędnego wprowadzenia źródła lub daty).
- Usuń – pozwala na usunięcie rekordu zgody z listy. Funkcja stosowana w przypadku błędnej rejestracji; w przypadku odwołania zgody przez klienta zaleca się zachowanie historii lub zmianę statusu, o ile system to przewiduje.
Karta osoby, sekcja: Zadania
Sekcja ta służy do planowania, zarządzania i śledzenia aktywności powiązanych z daną osobą.
Lista zadań na karcie
W widoku podglądu osoby wyświetlana jest tabela zawierająca zadania przypisane do tego kontaktu.
- Jeśli brak zadań, wyświetlana jest ilustracja z przyciskiem Dodaj.
- Kolumny listy:
- Tytuł: Nazwa zadania.
- Priorytet: Stopień pilności (Brak, Niski, Średni, Wysoki).
- Rodzaj: Typ czynności (np. Telefon, Spotkanie).
- Data realizacji: Planowany termin (zakres dat i godzin).
- Opiekun: Operator odpowiedzialny za zadanie.
- Szansa sprzedaży: Nazwa powiązanej szansy (jeśli dotyczy).
Dodawanie nowego zadania
Nowe zadanie można dodać przyciskiem[Dodaj w sekcji Zadania lub z menu [Więcej] -> Dodaj Zadanie.
Pola formularza "Dodaj zadanie":
- Rodzaj: Wybór ze słownika (telefon, spotkanie itp.). Pole wymagane.
- Tytuł: Krótki opis czynności. Pole wymagane. Automatycznie podpowiada się na podstawie rodzaju.
- Priorytet: Domyślnie “Brak”.
- Osoba do kontaktu: Automatycznie uzupełniana danymi z bieżącej karty.
- Lokalizacja: Opcjonalne pole tekstowe (np. adres spotkania).
- Daty (Od/Do): Pola wymagane. System blokuje zapis, jeśli data “Do” jest wcześniejsza niż “Od”.
- Cały dzień: Checkbox wyłączający wybór godzin.
- Rezerwuj czas: Powoduje oznaczenie opiekuna jako niedostępnego w kalendarzu.
- Powiadom mnie: Ustawienie przypomnienia (np. 15 min wcześniej).
- Notatka: Treść merytoryczna zadania (limit 1024 znaki).
- Pokazuj notatkę w: Sekcja wyboru, pozwalająca na powielenie notatki w historii Kontrahenta lub Szansy sprzedaży.
Filtrowanie i wyszukiwanie zadań
Nad listą zadań dostępne są narzędzia:
- Wyszukiwarka: Przeszukuje tytuły, kontrahentów i szanse sprzedaży.
- Filtry dat: Zawężenie widoku do określonego okresu realizacji.
- Przycisk [Filtry]: Otwiera okno z filtrami zaawansowanymi (Rodzaj, Priorytet, Opiekun, Kontrahent, Szansa sprzedaży) oraz przełącznikami:
- Pokaż również wykonane: Wyświetla zadania zakończone.
- Pokaż tylko zaległe zadania: Filtruje zadania niewykonane z datą z przeszłości.
Karta osoby, zakładka: Notatki
Zakładka [Notatki] służy do gromadzenia krótkich zapisków oraz śledzenia historii interakcji zarejestrowanych w różnych częściach systemu.
Prezentuje listę wszystkich notatek powiązanych z osobą, w tym notatki pochodzące z zapisanych i wykonanych zadań (zgodnie z ustawieniami widoczności "Pokazuj notatkę w").
Zawartość listy notatek
Kolumny listy:
- Wątek / Opis wątku / Tytuł: Informacje identyfikujące wątek konwersacji lub tytuł pozycji.
- Notatka: Fragment treści wpisu (stanowi link do pełnego podglądu).
- Utworzył / Data utworzenia: Dane operatora oraz czas powstania notatki.
- Obiekty powiązane: Kolumny informujące o przypisaniu notatki do Kontrahenta, Szansy sprzedaży lub Zadania.
Dodawanie nowej notatki
Aby dodać notatkę, należy użyć przycisku Dodaj na zakładce.
- Treść notatki: Pole wymagane, limit do 1024 znaków.
- Pokazuj notatkę w: Sekcja wyboru, która pozwala zdecydować, czy notatka ma być widoczna również na karcie powiązanego Kontrahenta lub Szansy sprzedaży. System automatycznie sugeruje obiekty powiązane z daną osobą.
Zarządzanie istniejącymi notatkami
Operacje dostępne z poziomu menu „Trzykropka” na liście:
- Podgląd: Otwiera pełną treść notatki wraz z informacją o wszystkich obiektach, z którymi jest powiązana.
- Edytuj: Możliwość zmiany treści notatki lub jej zakresu widoczności. Operacja dostępna wyłącznie dla autora notatki.
- Usuń: Trwałe usunięcie wpisu.
Filtrowanie i wyszukiwanie
Nad listą znajduje się wyszukiwarka (przeszukująca treść notatek, tytuły i autorów) oraz przycisk Filtry, oferujący:
- Zakres dat: Filtrowanie po dacie utworzenia.
- Pokaż archiwalne wątki: Wyświetla dodatkowo dane o kontaktach i konwersacjach przeniesione z systemu stacjonarnego Comarch ERP XL.
- Pokaż dodane tylko dla [Osoba]: Ukrywa notatki, które zostały dodane w innych kontekstach (np. na karcie kontrahenta), a są jedynie widoczne u danej osoby poprzez powiązanie.
Lejki sprzedaży
Przeznaczenie modułu
Moduł Lejki sprzedaży służy do definiowania schematów procesów handlowych. Pozwala na odwzorowanie etapów, przez które przechodzą szanse sprzedaży w organizacji. Jest to narzędzie konfiguracyjne, niezbędne do późniejszego ofertowania i raportowania.
Charakterystyka obiektu
Lejek sprzedaży jest szablonem procesu. Składa się z nagłówka (określającego nazwę i opis procesu) oraz sekwencji kroków (etapów).
Kluczowe zasady walidacji (zgodnie z wymaganiami):
- Unikalność nazwy lejka: W systemie nie mogą funkcjonować dwa lejki o identycznej nazwie. Próba dodania lejka o nazwie już istniejącej (np. “Sprzedaż B2B”) zakończy się błędem walidacji.
- Unikalność nazwy etapu: W obrębie jednego lejka, nazwy etapów muszą być unikalne (nie można dodać dwóch etapów o nazwie “Negocjacje” w tym samym procesie).
- Prawdopodobieństwo: Każdy etap posiada określoną wartość procentową (0-100%), definiującą szansę na sukces na danym kroku.
Lista lejków sprzedaży
Dostęp do listy odbywa się poprzez menu konfiguracji. Widok ten służy do przeglądania dostępnych procesów oraz zarządzania ich statusem.
Zawartość listy (Kolumny)
Tabela prezentuje następujące informacje o zdefiniowanych lejkach:
- Nazwa – unikalny identyfikator lejka sprzedaży.
- Opis – dodatkowa informacja tekstowa charakteryzująca proces.
- Liczba etapów – informacja sumaryczna o ilości kroków w danym lejku.
- Data utworzenia – data wprowadzenia definicji do systemu.
- Status – określa, czy lejek jest obecnie wykorzystywany (Aktywny), czy został wycofany (Archiwalny). W przypadku lejków zarchiwizowanych pojawi się odpowiednia pastylka. Lejki bez takiego oznaczenia są lejkami o statusie Aktywny.
Pasek narzędzi i filtry
Użytkownik ma do dyspozycji następujące narzędzia sterujące widokiem:
- Wyszukiwanie – pole tekstowe umożliwiające filtrowanie listy po nazwie lejka.
- Filtry dat – Zawężenie widoku do określonego okresu.
- Pokaż archiwalne – parametr (przełącznik), który decyduje o tym, czy na liście mają być widoczne lejki o statusie “Archiwalny”. Domyślnie lista prezentuje tylko lejki aktywne.
- Dodaj – przycisk wywołujący formularz tworzenia nowego lejka.
Operacje na liście
Dla rekordów widocznych na liście przewidziano operacje pozwalające na zarządzanie ich cyklem życia (Menu kontekstowe):
- Podgląd – pozwala na wyświetlenie szczegółów definicji lejka (w tym listy jego etapów i ich parametrów) w trybie tylko do odczytu.
- Duplikuj – umożliwia utworzenie kopii istniejącego lejka sprzedaży. Funkcja ta przyspiesza konfigurację w przypadku tworzenia procesów o zbliżonej strukturze etapów.
- Archiwizuj – zmienia status lejka na “Archiwalny”.
- Działanie: Lejek znika z domyślnego widoku listy (chyba że zaznaczono opcję “Pokaż archiwalne”).
- Konsekwencje: Zarchiwizowany lejek zostaje zablokowany do wyboru w nowych Szansach Sprzedaży. Jest to zalecana metoda wycofywania nieaktualnych procesów, ponieważ gwarantuje ona spójność danych historycznych (stare szanse nadal poprawnie wyświetlają etapy z tego lejka).
- Cofnij archiwizację – operacja odwrotna, przywracająca lejek do statusu “Aktywny”.
- Dostępność: Opcja widoczna tylko dla rekordów, które zostały wcześniej zarchiwizowane.
- Skutek: Lejek ponownie pojawia się na listach wyboru przy tworzeniu nowych procesów sprzedażowych.
- Usuń – pozwala na trwałe i nieodwracalne usunięcie definicji lejka z systemu.
- Ostrzeżenie: Operacja ta fizycznie kasuje definicję procesu z bazy danych. Należy jej używać wyłącznie w przypadku błędnie utworzonych lejków (np. testowych), które nie zostały jeszcze użyte w żadnej transakcji. Jeśli z lejkiem powiązane są jakiekolwiek dane (szanse sprzedaży), system może zablokować tę operację w celu ochrony integralności danych.
Definiowanie lejka sprzedaży (Dodawanie)
Tworzenie nowego schematu procesu odbywa się w dedykowanym formularzu wywoływanym przyciskiem Dodaj. Okno definicji składa się z sekcji nagłówkowej oraz listy etapów.
Dane nagłówkowe
Sekcja zawiera podstawowe atrybuty identyfikujące lejek w systemie.
- Nazwa: Unikalna nazwa procesu sprzedaży (np. “Sprzedaż B2B”, “Sprzedaż Usług”).
- Opis: Pole tekstowe przeznaczone na dodatkowe informacje dla użytkowników (np. “Lejek dedykowany dla klientów kluczowych”).
Konfiguracja etapów
Głównym elementem definicji lejka jest lista etapów, która odzwierciedla sekwencję zdarzeń w procesie sprzedaży. Etapy prezentowane są w formie tabelarycznej, ułożone chronologicznie (od rozpoczęcia do finalizacji).
Zawartość listy etapów
Sekcja definiująca strukturę procesu zawiera następujące informacje:
Lp. – Liczba porządkowa określająca kolejność kroku w procesie. Jest nadawana automatycznie przez system. Pierwszy etap na liście otwiera proces sprzedaży, ostatni go zamyka.
Nazwa – Etykieta etapu widoczna dla użytkownika (np. "Analiza potrzeb"). Wartość ta musi być unikalna w obrębie definiowanego lejka.
Opis – Pole opcjonalne, służące do zamieszczenia instrukcji lub definicji warunków wejścia/wyjścia z danego etapu.
Prawdopodobieństwo wygrania – Parametr liczbowy wyrażony w procentach (zakres 0-100). Określa szacowaną szansę na sukces na danym etapie.
Wyróżnienie nieaktywnej szansy – Parametr sterujący (checkbox/przełącznik). Jeśli zostanie zaznaczony, system będzie monitorował aktywność na szansach znajdujących się w tym etapie.
Liczba dni nieaktywności – Pole numeryczne aktywne tylko w przypadku włączenia opcji "Wyróżnienie nieaktywnej szansy". Określa limit dni bez kontaktu/edycji, po którym szansa sprzedaży zostanie wizualnie wyróżniona (np. kolorem czerwonym) na liście szans, sygnalizując opiekunowi konieczność podjęcia działań.
Zarządzanie listą etapów
Formularz udostępnia narzędzia do modyfikacji struktury lejka:
- Dodaj etap – Przycisk ten otwiera panel lub wiersz edycyjny umożliwiający wprowadzenie nowego kroku do procesu. Użytkownik musi zdefiniować nazwę oraz prawdopodobieństwo.
- Kolejność: Etapy na liście ułożone są sekwencyjnie. System interpretuje pierwszy etap na liście jako początek procesu sprzedażowego. Kolejność ma znaczenie przy raportowaniu przepływu szans (konwersji).
Operacje na etapach
Dla każdego zdefiniowanego kroku na liście dostępne są następujące operacje (ikony akcji):
- Edytuj – pozwala na modyfikację parametrów etapu (zmiana nazwy, opisu, prawdopodobieństwa, koloru lub ustawień nieaktywności).
- Duplikuj– tworzy kopię wybranego etapu. Ułatwia to dodawanie kroków o podobnej charakterystyce (np. ten sam opis). Należy pamiętać o zmianie nazwy duplikatu, aby spełnić wymóg unikalności.
- Usuń – usuwa wybrany etap z definicji lejka.
Zatwierdzenie konfiguracji:
- Zapisz – Przycisk finalizujący proces tworzenia. Po jego naciśnięciu system:
- Sprawdza czy wypełniono pola wymagane (Nazwa lejka).
- Weryfikuje unikalność nazwy lejka.
- Sprawdza czy lejek posiada przynajmniej jeden zdefiniowany etap.
- Zapisuje definicję w bazie danych i zamyka okno, powracając do listy lejków.
- Anuluj – Zamyka okno bez zapisywania wprowadzonych zmian.
Szanse Sprzedaży
Wprowadzenie
Szansa sprzedaży to kluczowy element systemu, reprezentujący potencjalną transakcję handlową z konkretnym klientem. Moduł ten pozwala na aktywne prowadzenie procesu sprzedaży — od momentu identyfikacji potrzeby klienta, przez negocjacje, aż po finalizację umowy. System umożliwia pełną rejestrację komunikacji, planowanie zadań, przypisywanie towarów oraz monitorowanie postępów w ramach zdefiniowanych etapów procesu.
Metody przeglądania szans sprzedaży
System oferuje dwa główne widoki pracy z szansami sprzedaży, między którymi można się swobodnie przełączać: Płaską listę (tabelę) oraz wizualną Tablicę Kanban.
Płaska lista (Widok tabeli)
Ten widok jest optymalny do szczegółowej analizy danych i filtrowania dużej liczby rekordów.
- System powiadomień wizualnych: Kolorowe pastylki statusów (Wygrany, Utracony, Odłożony) oraz czerwone alerty „Brak aktywności” lub ikony zegara informują o konieczności podjęcia działań.
- Wyszukiwanie i filtrowanie: Zaawansowana wyszukiwarka oraz okno filtrów pozwalają zawęzić listę według opiekuna, klienta, wartości finansowej lub prawdopodobieństwa sukcesu.
Tablica Kanban (Widok wizualny)
Widok Kanban prezentuje szanse sprzedaży w formie kart ułożonych w pionowych kolumnach. Każda kolumna odpowiada jednemu etapowi lejka sprzedaży.
- Zarządzanie etapami: Aby zmienić etap sprzedaży, wystarczy chwycić kartę myszką i przeciągnąć ją do odpowiedniej kolumny (metoda „przeciągnij i upuść”). System automatycznie zaktualizuje stopień zaawansowania transakcji.
- Informacje na karcie: Każda karta zawiera najważniejsze dane: nazwę szansy, nazwę klienta, szacowaną wartość oraz planowaną datę zamknięcia..
- Podsumowania kolumn: W nagłówku każdej kolumny system wyświetla liczbę znajdujących się w niej szans oraz ich łączną wartość brutto, co pozwala na błyskawiczną ocenę potencjału finansowego na danym etapie procesu.
- Zarządzanie szansami: u dołu ekranu znajdują się pola umożliwiające szybką zmianę statusu wybranej szansy. Wystarczy przeciągnąć szansę na żądane pole.
Dodawanie nowej szansy sprzedaży
Nową szansę można utworzyć bezpośrednio z widoku głównego poprzez przycisk [Dodaj].
- Dane obowiązkowe: Nazwa, Osoba do kontaktu oraz wybór ścieżki procesu (Lejek sprzedaży oraz etap lejka).
- Dane opcjonalne: Kontrahent, Planowana data zamknięcia, Opiekun, Wartość, Waluta, Szacowane prawdopodobieństwo, Źródło, Opis.
Praca z formularzem szansy
Po otwarciu szczegółów szansy, proces sprzedaży można doprecyzować w dedykowanych sekcjach.
Sekcja Dane podstawowe
Sekcja zawiera podstawowe atrybuty identyfikujące szansę sprzedaży.
Sekcja Zadania
Służy do planowania konkretnych kroków (np. telefon, spotkanie). Zadania po zakończeniu należy oznaczyć jako „wykonane”, co odświeża historię aktywności szansy.
Sekcja Towary
Pozwala na uszczegółowienie przedmiotu transakcji poprzez wskazanie konkretnych produktów lub usług. Sekcja ta służy jako wstępny szkic przyszłej oferty. W ramach tej sekcji dostępne jest:
- Dodawanie towarów (Metoda szybkiego wprowadzania): Po kliknięciu Dodaj otwiera się okno, w którym można dodawać pozycje bezpośrednio na liście. Wystarczy wpisać kod, nazwę lub kod kreskowy (EAN), a system wyświetli podpowiedzi.
- Automatyczne uzupełnianie danych: Po wyborze towaru system automatycznie podpowiada domyślną ilość (1 szt.), jednostkę miary oraz cenę pobraną z cennika (zgodną z walutą szansy).
- Logika cen: Jeśli dla danego towaru nie zdefiniowano ceny w walucie szansy lub istnieje wiele niejednoznacznych cenników, system ustawi wartość zero, wymuszając na użytkowniku ręczne wprowadzenie poprawnej kwoty. Zapobiega to błędom w estymacji.
- Synchronizacja i aktualizacja wartości: Przy zapisywaniu listy towarów system porównuje ich sumę brutto z wartością szansy:
- Jeśli suma produktów jest inna niż wartość główna szansy, system wyświetli pytanie o automatyczną aktualizację kwoty nagłówka.
- Jeśli suma produktów przewyższa zadeklarowaną wartość szansy, system wymusi aktualizację kwoty lub powrót do edycji produktów.
- Szacowanie wartości: Dodanie towarów pozwala na precyzyjne wyliczenie kwoty transakcji.
- Pasek postępu: Wizualny wskaźnik informuje, w jakim stopniu wartość dodanych towarów pokrywa kwotę zadeklarowaną w danych podstawowych szansy.
Zakładka Notatki
Miejsce na krótkie zapiski z rozmów i ustalenia. Notatki mogą być współdzielone z kartą klienta, zapewniając spójność informacji w całym systemie.
Zarządzanie statusem transakcji
Kluczowe decyzje dotyczące zakończenia procesu sprzedaży podejmuje opiekun szansy poprzez menu dostępne z poziomu menu „Trzykropka” na tablicy Kanban:
- Oznacz jako wygraną: Stosowane po finalizacji zamówienia. Powoduje zablokowanie edycji danych finansowych.
- Oznacz jako utraconą: Wymaga wybrania z listy przyczyny niepowodzenia (np. oferta konkurencji).
- Odłóż w czasie: Umożliwia zawieszenie procesu z podaniem powodu.
- Otwórz ponownie: Przywraca zamkniętą szansę do trybu edycji, jeśli klient zdecyduje się na powrót do rozmów.
Zadania
Informacje ogólne
Obiekt Zadanie służy do systematycznego zarządzania działaniami operacyjnymi, takimi jak rozmowy telefoniczne, spotkania czy przygotowywanie dokumentacji. Zadania stanowią kluczowe ogniwo procesu sprzedaży, umożliwiając śledzenie interakcji w odpowiednim kontekście biznesowym.
Zadania mogą być powiązane z:
- Kontrahentem,
- Osobą do kontaktu,
- Szansą sprzedaży.
Każde zadanie posiada swojego Opiekuna (domyślnie osoba tworząca) oraz określony Rodzaj (np. Spotkanie, Telefon), co ułatwia kategoryzację i późniejszą analizę działań.
Tworzenie nowego zadania
Zadania można dodawać z różnych poziomów aplikacji, co pozwala na szybką rejestrację działań bez przerywania bieżącego kontekstu pracy:
- Z poziomu listy zadań: Główne menu CRM → Zadania → przycisk Dodaj.
- Z karty Kontrahenta: Podgląd kontrahenta → zakładka [CRM] → sekcja Zadania → przycisk Dodaj.
- Z karty Osoby do kontaktu: Podgląd osoby → zakładka [Ogólne] → sekcja Zadania → przycisk Dodaj.
- Z karty Szansy sprzedaży: Podgląd szansy → zakładka [Ogólne] → sekcja Zadania → przycisk Dodaj.
Opis formularza zadania
Formularz dodawania zadania składa się z kilku sekcji, które pozwalają precyzyjnie określić cel i czas trwania aktywności.
Informacje podstawowe
- Rodzaj (Obowiązkowe): Wybór typu zadania ze słownika (np. Telefon, Spotkanie, Zadanie). Wybrany rodzaj może automatycznie podpowiedzieć treść w polu Tytuł.
- Tytuł (Obowiązkowe): Krótka nazwa zadania (do 128 znaków). Jeśli nie wpiszesz własnego tytułu, system wstawi nazwę wybranego Rodzaju.
- Priorytet (Obowiązkowe): Określenie ważności zadania (Brak, Niski, Średni, Wysoki). Domyślnie ustawiony na „Brak”.
- Lokalizacja: Opcjonalne pole tekstowe na wpisanie adresu lub miejsca spotkania.
- Opiekun zadania (Obowiązkowe): Operator odpowiedzialny za wykonanie zadania. Domyślnie jest to osoba tworząca zadanie.
Kontekst biznesowy (Powiązania)
System automatycznie dba o spójność relacji między obiektami:
- Kontrahent / Osoba do kontaktu / Szansa sprzedaży: Użytkownik może powiązać zadanie z wybranym klientem lub konkretnym procesem sprzedaży. Jeśli najpierw wybierze Szansę sprzedaży, listy kontrahentów i osób zostaną automatycznie zawężone do tych powiązanych z tą szansą.
Harmonogram i czas
- Data od / Data do (Obowiązkowe): Zakres dat realizacji zadania. Data zakończenia nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia.
- Cały dzień: Zaznaczenie tej opcji powoduje, że zadanie jest traktowane jako wydarzenie całodniowe (ukrywa pola wyboru godzin).
- Godzina od / Godzina do: Pozwalają na precyzyjne zaplanowanie czasu trwania. System automatycznie wylicza i wyświetla Czas trwania zadania.
- Rezerwuj czas: Jeśli zaznaczysz tę opcję, Opiekun zadania będzie widoczny jako „zajęty” w kalendarzu systemowym w wybranym terminie.
Notatki i powiadomienia
- Powiadom mnie: Pozwala ustawić przypomnienie przed terminem rozpoczęcia (np. 15 minut wcześniej lub własny zdefiniowany czas).
- Notatka: Pole na szczegółowy opis zadania (do 1024 znaków).
- Pokazuj notatkę w: Pole wyboru pozwalająca zdecydować, czy treść notatki ma być widoczna również w historii powiązanych obiektów (np. na karcie Kontrahenta lub Szansy sprzedaży).
Lista zadań – widok i funkcjonalności
Lista zadań (CRM → Zadania) to główne narzędzie do monitorowania aktywności. System umożliwia pełne dostosowanie widoku do potrzeb użytkownika.
Zawartość tabeli
Domyślnie na liście prezentowane są kolumny:
- Nazwa: Nazwa zadania.
- Priorytet: Wizualne oznaczenie ważności zadania.
- Rodzaj: Typ aktywności (np. Spotkanie).
- Data realizacji: Planowany termin (zakres od-do).
- Opiekun: Osoba odpowiedzialna za realizację.
- Kontrahent: Obiekt powiązany.
- Osoba do kontaktu: Obiekt powiązany.
- Szansa sprzedaży: Obiekt powiązany.
Nawigacja i wyszukiwanie
- Dynamiczna wyszukiwarka: Działa na bieżąco, przeszukując Tytuły, nazwy Kontrahentów, Osób do kontaktu oraz Szans sprzedaży.
- Filtry dat: Zawężenie widoku do określonego okresu realizacji.
- Przycisk [Filtry]: Otwiera okno z filtrami zaawansowanymi (Rodzaj, Priorytet, Opiekun, Kontrahent, Osoba do kontaktu, Szansa sprzedaży) oraz przełącznikami:
- Pokaż również wykonane: Wyświetla zadania zakończone.
- Pokaż tylko zaległe zadania: Filtruje zadania niewykonane z datą z przeszłości.
- Sortowanie: Kliknięcie w nagłówek dowolnej kolumny sortuje dane (domyślnie po dacie realizacji).
- Paginacja: Na głównej liście wyświetlanych jest domyślnie 20 elementów na stronę. Na kartach kontrahenta/osoby lista jest skrócona do 5 elementów.
- Empty State: Jeśli nie ma jeszcze żadnych zadań, system wyświetli czytelny komunikat „Brak zadań” wraz z przyciskiem umożliwiającym natychmiastowe dodanie pierwszego wpisu.
Zasoby produkcyjne
W module Produkcja, zasoby stanowią kluczowe, ewidencjonowane elementy – takie jak ludzie czy park maszynowy – które są niezbędne do realizacji procesów produkcyjnych. Poprzez przypisanie ich do konkretnych operacji w technologii, stają się one fundamentem dla efektywnego planowania i harmonogramowania zleceń. System na bieżąco monitoruje dostępność zasobów (zgodnie z kalendarzami pracy) oraz analizuje ich obciążenie, co bezpośrednio przekłada się na możliwość tworzenia realistycznych planów produkcyjnych.
Lista zasobów produkcyjnych
Aby wyświetlić listę zasobów produkcyjnych należy:
- W panelu bocznym w module produkcja nacisnąć Zasoby:
Aplikacja webowa wyświetla zasoby w formie płaskiej listy, wzbogaconej o nową kolumnę Nadrzędny, informującą o przypisaniu do zasobu nadrzędnego. Zasób nadrzędny to koncepcja systemowa, która służy do logicznego grupowania powiązanych zasobów, np. takich, które posiadają identyczne lub tożsame właściwości i kwalifikacje.
Wyszukiwanie zasobów
Nad listą zasobów znajduje się pole wyszukiwarki, dzięki któremu Użytkownik może zawęzić listę do zasobów zawierających frazę wpisaną w polu wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się po wartości w polach Kod zasobu oraz Nazwa zasobu:
Filtrowanie po zasobie nadrzędnym
W wersji 2025.1 dodana została możliwość filtrowania listy zasobów po zasobie nadrzędnym. Filtrowanie uruchamiane jest po zaznaczeniu wybranych w kontrolce zasobów i naciśnięciu przycisku Potwierdź:
Filtrowanie po zasobach archiwalnych
Domyślnie na liście nie są widoczne zasoby oznaczone jako archiwalne. Aby je wyświetlić, należy włączyć filtr Pokaż tylko archiwalne:
Usuwanie zasobów
Usuwanie pojedynczego zasobu
W celu usunięcia pojedynczego zasobu należy:
- W menu dostępnym pod przyciskiem trzech kropeczek wybrać opcję Usuń:
Po kliknięciu przycisku Usuń otworzy się okno dialogowe, w którym można:
- Potwierdzić usunięcie zasobu,
- Opcjonalnie zaznaczyć usunięcie powiązanych zasobów podrzędnych. Wybranie tej opcji skutkuje tym, że zasoby wykonawcze przypisane do nadrzędnego również zostaną usunięte:
Usuwanie wielu zasobów
Aby usunąć wiele zasobów jednocześnie:
- Zaznaczyć je na liście,
- Kliknąć przycisk Usuń, który pojawi się na pasku akcji poniżej:
Dodawanie zasobu
Aby zarejestrować nowy zasób produkcyjny należy:
- Na liście zasobów produkcyjnych nacisnąć przycisk Dodaj,
- System otworzy formularz definicji nowego zasobu, gdzie pola obowiązkowe do wypełnienia są oznaczone czerwoną gwiazdką:
Na zakładce [Gniazda robocze] znajduje się lista gniazd roboczych, z którymi powiązany jest edytowany zasób. W przypadku braku przypisanych zasobów, na zakładce [Gniazda robocze] wyświetla się informacja o pustym stanie z opcją ich dodania za pomocą przycisku Przypisz gniazdo robocze:
Przypisywanie gniazd roboczych do zasobu
Operacja przypisania gniazd roboczych do zasobu polega na zdefiniowaniu jego zdolności funkcjonalnych. W praktyce, jest to określenie, jakie typy zadań, kwalifikacje lub funkcje mogą być realizowane przez dany, konkretny zasób (np. maszynę, pracownika).
Aby przypisać gniazdo robocze do zasobu należy:
- W oknie dodawania lub edycji zasobu wybrać przycisk Przypisz gniazdo robocze,
- W odpowiedzi otworzy się lista gniazd roboczych,
- Na liście zaznaczyć jedno lub kilka gniazd, które mają być powiązane z edytowanym zasobem i zatwierdzić wybór przyciskiem Wybierz:
Wybrane gniazda zostaną dodane do zakładki [Gniazda robocze]:
Odpinanie gniazd roboczych
Odpięcie gniazda roboczego od zasobu polega na usunięciu relacji, która łączyła ten zasób (np. maszynę) z konkretną funkcją (gniazdem roboczym), jaką dotychczas mógł on wykonywać.
Gniazda robocze można odpinać na dwa sposoby:
- Pojedynczo: Klikając na trzy kropeczki przy wybranym gnieździe i z menu wybierając opcję Odepnij.
- Grupowo: Zaznaczając kilka gniazd na liście, a następnie klikając przycisk Odepnij, który pojawi się na dolnym pasku akcji:
Po kliknięciu przycisku Odepnij otworzy się okno dialogowe, w którym można:
- Potwierdzić usunięcie zasobu,
- Opcjonalnie można zaznaczyć usunięcie gniazd roboczych również w systemie MES. Zaznaczenie tej opcji skutkuje zmianą ustawień konfiguracyjnych, dotyczących funkcjonalności Zadania na moich gniazdach w Comarch MES:
Zapisywanie zasobu
Aby zapisać zasób należy:
- W oknie dodawania zasobu wybrać przycisk Zapisz:
Po kliknięciu przycisku system sprawdza, czy wszystkie obowiązkowe pola są uzupełnione. W przeciwnym razie wyświetla komunikat błędu i podświetla pola, które wymagają poprawy:
Jeżeli próba zapisu zakończy się sukcesem, system wraca do listy zasobów.
Podgląd zasobu
W wersji 2025.1 aplikacji udostępniony został podgląd karty zasobu produkcyjnego.
Aby wyświetlić kartę zasobu produkcyjnego w trybie podglądu należy wykonać jedną z dwóch możliwych akcji.
- Nacisnąć link konkretnego zasobu (w kolumnie Kod zasobu)
- Nacisnąć przycisk trzech kropeczek (znajdujący się na końcu każdej z pozycji listy) i wybraniu opcji Podgląd:
W oknie zasobu wyświetlonym w trybie do podglądu, na zakładce [Ogólne] prezentowane są podstawowe parametry zasobu produkcyjnego. Zakładka [Gniazda robocze] zawiera z kolei listę przypisanych do niego gniazd.
Edycja zasobu produkcyjnego
Aby otworzyć okno do edycji zasobu produkcyjnego należy wykonać jedną z dwóch możliwych akcji:
- W trybie podglądu zasobu produkcyjnego wybrać przycisk Edytuj
- Nacisnąć przycisk trzech kropeczek (znajdujący się na końcu każdej z pozycji listy) i wybraniu opcji Edytuj:
Zakładka koszty na zasobie w trybie podglądu
Mechanizm przypisywania kosztów do zasobów produkcyjnych umożliwia precyzyjną kalkulację kosztów eksploatacyjnych. W trybie podglądu zasobu udostępniono zakładkę [Koszty], która pozwala na szczegółową analizę nakładów powiązanych z danym elementem struktury produkcyjnej:
Stawka stała - jednorazowy koszt związany z użyciem tego zasobu, niezależny od czasu pracy czy ilości.
Stawka za ilość - koszt naliczany za każdą jednostkę przetworzoną przez ten zasób.
Stawka za czas - koszt za każdą godzinę pracy zasobu w danej operacji.
Zakładka koszty na zasobie w trybie edycji
Zapewniono dostęp do zakładki [Koszty] z poziomu edycji zasobu produkcyjnego, co pozwala na wprowadzanie i modyfikację stawek kosztowych:
Okno umożliwia modyfikację poszczególnych stawek kosztowych. Pola Ilość, Czas oraz Jednostka czasu pozostają zablokowane do momentu uzupełnienia wartości stawki:
Zakładka Kalendarz na zasobie
Zakładka [Kalendarz] została udostępniona na każdym etapie pracy z zasobem (dodawanie, edycja, podgląd). Wyświetla ona:
-
- dedykowany kalendarz zasobu,
- lub – jeśli nie został przypisany – wspólne okresy i dni wszystkich kalendarzy.
Kalendarz domyślnie prezentuje zestawienie dla bieżącego miesiąca, ułatwiając kontrolę dostępności dni. Szczegółowe dane statystyczne znajdują się w dolnym panelu, gdzie system automatycznie zlicza godziny i dni – z podziałem na status dostępności – w wybranym przedziale czasowym.
-
Sekcja Okresy Sekcja Okresy zawiera zestawienie terminów wspólnych oraz tych przypisanych bezpośrednio do zasobu lub kalendarza. Dzięki intuicyjnej wyszukiwarce można błyskawicznie odnaleźć konkretną pozycję po nazwie, a precyzyjne filtry pozwalają na zawężenie listy do okresów dostępnych lub uwzględnienie terminów ogólnych.
Filtr Pokaż również okresy z kalendarza pozwala na uwzględnienie w widoku dodatkowych okresów zdefiniowanych w przypisanym kalendarzu:
Filtrowanie po okresach z kalendarza Filtr Pokaż również okresy wspólne pozwala na uwzględnienie w widoku okresów, które są tożsame dla wielu kalendarzy jednocześnie:
Filtrowanie po okresach wspólnych Gniazda robocze
Gniazda robocze są kluczowym elementem modułu Produkcja, służącym do definiowania funkcji i czynności wykonywanych przez zasoby produkcyjne. Choć nie są konkretnymi zasobami (np. konkretną maszyną czy konkretnym pracownikiem), są z nimi ściśle powiązane, określając ich przeznaczenie. Przykładowo, Gniazdem roboczym może być: rodzaj maszyn (np. Tokarki), wydzielone stanowisko pracy (np. Stanowisko spawalnicze), albo określona grupa pracowników (np. Tokarze).
Lista gniazd roboczych
Po naciśnięciu w panelu bocznym przycisku Gniazda robocze na ekranie głównym aplikacji wyświetlana jest lista gniazd roboczych:
Lista gniazd roboczych Lista gniazd roboczych została rozbudowana o nowe kolumny, aby zapewnić natychmiastowy dostęp do kluczowych parametrów planistycznych. Dotychczas informacje te były dostępne dopiero po otwarciu okna edycji gniazda.
Nowo dodane kolumny to:
- Uwzględniaj w planowaniu: Parametr ten decyduje, czy gniazdo robocze ma być brane pod uwagę podczas planowania (zawsze, tylko w planowaniu szczegółowym, tylko w zgrubnym) czy też ma być całkowicie pomijane,
- Zmienne zasoby: Ustawienie Tak pozwala systemowi alokować do operacji wiele różnych zasobów (jeden po drugim), jeśli pojedynczy zasób nie ma wystarczającego, ciągłego okna dostępności, aby wykonać całą operację,
- Zwiększać liczbę zasobów: Ten parametr kontroluje, czy system może automatycznie przydzielić do operacji więcej zasobów, niż zostało to zdefiniowane w technologii dla jednostki operacji (np. aby skrócić czas), czy też ma ściśle trzymać się tej normy,
- Kontynuacja pracy zasobu: Decyduje o tym, czy system powinien priorytetowo przydzielić do danej operacji ten sam zasób, który wykonywał operację bezpośrednio ją poprzedzającą (w ramach tego samego zlecenia).
Wyszukiwanie gniazd roboczych
Nad listą gniazd roboczych umieszczono pole wyszukiwania, które umożliwia dynamiczne filtrowanie danych. Wpisanie szukanej frazy automatycznie zawęża listę, wyświetlając wyłącznie te pozycje, które ją zawierają. Wyszukiwanie odbywa się po wartości w polach Kod gniazda oraz Nazwa gniazda:
Wyszukiwarka na liście gniazd UwagaPrzycisk x służy do usuwania treści wpisanej w polu wyszukiwarki.Filtrowanie po gniazdach archiwalnych
Domyślnie na liście nie są widoczne gniazda oznaczone jako archiwalne. Aby je wyświetlić, należy włączyć filtr Pokaż tylko archiwalne:
Filtry na liście gniazd UwagaW celu usunięcia filtrowania należy użyć przycisku Wyczyść filtry.Usuwanie gniazd
Usuwanie pojedynczego gniazda
W celu usunięcia pojedynczego gniazda należy:
- W menu dostępnym klikając na trzy kropeczki wybrać opcję Usuń:
Usuwanie gniazda Kliknięcie przycisku Usuń otworzy okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie tej operacji:
Potwierdzenie usunięcia gniazda Usuwanie wielu gniazd
Aby usunąć wiele zasobów jednocześnie należy:
Zaznaczyć je na liście:
- Kliknąć przycisk Usuń, który pojawi się na pasku akcji poniżej:
Usuwanie kilku gniazd Dodawanie gniazd roboczych
Aby dodać gniazdo robocze należy:
- Na liście gniazd roboczych kliknąć przycisk Dodaj,
- System otworzy formularz definicji nowego gniazda, gdzie pola obowiązkowe do wypełnienia są oznaczone czerwoną gwiazdką:
Formularz nowo dodawanego gniazda W przypadku braku przypisanych zasobów, na zakładce wyświetla się informacja o pustym stanie z opcją ich dodania za pomocą przycisku Przypisz zasób:
Empty stace na zakładce Zasoby Przypisywanie zasobów do gniazd roboczych
Przypisanie zasobów do gniazda roboczego polega na stworzeniu listy wszystkich zasobów (maszyn, ludzi), które potrafią wykonać funkcję zdefiniowaną przez to gniazdo.
Aby przypisać zasób do gniazda roboczego należy wykonać następujące akcje:
- Wybrać przycisk Przypisz zasób,
- Spowoduje to otwarcie listy zasobów,
- Na liście można zaznaczyć jeden lub kilka zasobów, a następnie zatwierdzić je przyciskiem Wybierz:
Okno wybierania gniazd roboczych Odpinanie zasobów od gniazd roboczych
Odpinanie zasobu od gniazda roboczego to operacja polegająca na usunięciu powiązania (relacji) między nimi.
Gniazda robocze można odpinać na dwa sposoby:
- Pojedynczo: Klikając na ikonę trzech kropeczek przy wybranym zasobie i z menu wybierając opcję Odepnij
- Grupowo: Zaznaczając kilka gniazd na liście, a następnie klikając przycisk Odepnij, który pojawi się na dolnym pasku akcji:
Odpinanie zasobów Zapisywanie gniazda roboczego
Aby zapisać zasób należy:
- W oknie dodawania zasobu wybrać przycisk Zapisz:
Zapisywanie gniazda roboczego Po kliknięciu przycisku system sprawdza, czy wszystkie obowiązkowe pola są uzupełnione. W przeciwnym razie wyświetla komunikat błędu i podświetla pola, które wymagają poprawy:
Komunikat uniemożliwiający zapis gniazda roboczego Jeżeli próba zapisu zakończy się sukcesem, system wraca do listy gniazd roboczych.
Podgląd gniazda roboczego
Aby wyświetlić kartę gniazda roboczego w trybie podglądu należy wykonać jedną z dwóch możliwych akcji:
- Nacisnąć link konkretnego gniazda (w kolumnie kod gniazda)
- Nacisnąć przycisk trzech kropeczek (znajdujący się na końcu każdej z pozycji listy) i wybraniu opcji Podgląd:
W oknie gniazda roboczego wyświetlonym w trybie do podglądu, na zakładce [Ogólne] prezentowane są podstawowe parametry gniazda roboczego. Zakładka [Zasoby] zawiera z kolei listę przypisanych do niego zasobów.
Edycja gniazda roboczego
Aby otworzyć okno gniazda roboczego do edycji należy:
- W trybie podglądu gniazda wybrać przycisk Edytuj,
- Nacisnąć przycisk trzech kropeczek (znajdujący się na końcu każdej z pozycji listy) i wybraniu opcji Edytuj:
Kalendarze
Kalendarze w Comarch ERP XL to fundamentalne narzędzie do definiowania i zarządzania czasem pracy oraz dostępnością zasobów w firmie. Umożliwiają one szczegółowe określenie dni roboczych, świąt, godzin pracy i systemów zmianowych.
Lista kalendarzy zasobów
W oknie prezentowana jest lista kalendarzy, które definiują okresy dostępności i niedostępności zasobów (np. pracowników, maszyn).
- Aby wyświetlić listę kalendarzy zasobów należy w panelu bocznym w module produkcja wybrać Kalendarze zasobów:
Wyszukiwanie kalendarzy
Nad listą kalendarzy znajduje się pole wyszukiwarki, dzięki któremu użytkownik może zawęzić listę do kalendarzy zawierających frazę wpisaną w polu wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się po wartości w polach Kod oraz Nazwa:
Podgląd kalendarza zasobu
Aby wyświetlić kalendarz zasobów w trybie podglądu należy:
- Nacisnąć link konkretnego kalendarza (w kolumnie Kod)
- Nacisnąć przycisk trzech kropeczek (znajdujący się na końcu każdej z pozycji listy) i wybraniu opcji Podgląd:
Na podglądzie kalendarza została dodana nowa kolumna Dostępność. Przedstawia ona okresy dostępności i niedostępności w danym dniu. Okresy te są oznaczane na liście odpowiednio ikonami. Na dole okna dodana została belkę, która wyświetla kluczowe statystyki. Znajduje się tam podsumowanie całkowitej liczby dni pracy, dni wolnych i świąt, a także łączna suma godzin, dostępnych i niedostępnych w analizowanym okresie.
W trybie podglądu kalendarza zasobów można łatwo dostosować liczbę widocznych dni. Służą do tego filtry Data od i Data do znajdujące się w sekcji Kalendarz. Pozwalają one zawęzić lub poszerzyć wyświetlany zakres, który domyślnie wyświetla wszystkie dni w bieżącym miesiącu.
Aby ustawić własny zakres należy:
- Kliknąć ikonę kalendarza przy polu Data od, aby wybrać datę początkową,
- W ten sam sposób wybierać datę końcową w polu Data do:
Widok podglądu kalendarza zasobów wzbogacono o sekcję Okresy, obejmującą okresy własne kalendarza oraz okresy wspólne. W ramach sekcji zapewniono możliwość wyszukiwania danych na podstawie kodu okresu:
Dodatkową filtrację danych umożliwiają dwa dostępne w oknie przełączniki. Pierwszy z nich Pokaż tylko dostępne – pozwala na wyświetlenie wyłącznie tych okresów, które są przypisane do danego kalendarza:
Po odznaczeniu filtra Pokaż również okresy z kalendarza, w sekcji pozostaną widoczne wyłącznie okresy przypisane bezpośrednio do konkretnego kalendarza:
Dodawanie kalendarza zasobów
Aby zarejestrować nowy kalendarz produkcyjny należy:
- Na kalendarzy zasobów nacisnąć przycisk Dodaj,
- System otworzy formularz definicji nowego kalendarza, gdzie pola obowiązkowe do wypełnienia są oznaczone czerwoną gwiazdką: [/su_list
System otworzy formularz definicji nowego kalendarza, gdzie pola obowiązkowe do wypełnienia są oznaczone czerwoną gwiazdką:
Widok kalendarza pozwala na bieżąco monitorować dostępność poszczególnych dni, prezentując domyślnie zestawienie dla aktualnego miesiąca. W dolnej części ekranu znajduje się panel podsumowujący, który prezentuje łączną liczbę dni oraz godzin (dostępnych i niedostępnych) w wybranym zakresie czasu. Sekcja Kalendarz umożliwia filtrowanie danych według zakresu dat za pomocą pól Data od i Data do. W oknie wyboru, które pojawia się po kliknięciu w dany filtr, bieżący dzień jest wyróżniony czarnym okręgiem.
Sekcja Okresy prezentuje zestawienie okresów wspólnych oraz tych przypisanych do konkretnego kalendarza. Intuicyjna wyszukiwarka pozwala na szybkie odnalezienie okresu po nazwie, a funkcjonalne przełączniki umożliwiają zawężenie widoku do terminów dostępnych lub dołączenie okresów wspólnych:
W bieżącej wersji udostępniono również tryb edycji kalendarza zasobów. Zawiera on pola oraz sekcje analogiczne do tych, które występują w trybie dodawania. Funkcje związane z dodawaniem, edycją oraz usuwaniem okresów z kalendarzy zostaną udostępnione w kolejnej wersji systemu.
Zakładka Zasoby w trybie edycji kalendarza
Zakładka [Zasoby] prezentuje zasoby powiązane z kalendarzem. Dostępna wyszukiwarka pozwala na filtrowanie po kodzie lub nazwie, a interfejs umożliwia przejście do podglądu i edycji każdego z zasobów, a także przypisywanie i odpinanie zasobów:
Na zakładce dodano nową kolumnę Typ, która dostarcza informacji o charakterze przypisanego zasobu (pracownik lub zasób).
Przypisywanie zasobów do kalendarza
Przypisanie kalendarza do zasobu służy do zarządzania dostępnością zasobów produkcyjnych w czasie. Aby przypisać zasób do kalendarza należy:
- Wybrać opcję Przypisz na zakładce [Zasoby]
- Wskazać odpowiedni zasób w otwartym oknie Wybierz zasoby. Możliwe jest zaznaczenie jednego lub wielu zasobów jednocześnie
- Zatwierdzenie wyboru przyciskiem Wybierz
- Wybrane zasoby zostaną automatycznie dodane do listy na zakładce [/su_list
Odpinanie zasobu od kalendarza
Aby odpiąć zasób od kalendarza należy:
- Zaznaczyć zasób
- Wybrać opcję Odepnij
Po wykonaniu akcji odpięcia zasobu system wygeneruje powiadomienie informujące o pomyślnym zakończeniu operacji lub o jej niepowodzeniu:
Odpinanie kilku zasobów od kalendarza
Aby odpiąć zasób od kalendarza należy:
- Zaznaczyć kila zasobów na liście
- Wybrać opcję Odepnij
Po wykonaniu akcji odpięcia zasobu system wygeneruje powiadomienie informujące o pomyślnym zakończeniu operacji lub o jej niepowodzeniu:
Technologie
Technologie to inaczej definicje procesów produkcyjnych. Dla technologii wskazuje się produkt wiodący, czyli taki który powstanie w wyniku procesu produkcyjnego, zrealizowanego na jej podstawie. Na technologię składają się ponadto: parametry określające podstawowe cechy technologii, operacji, jakie mają zostać wykonane w ramach danego procesu produkcyjnego (a w ramach operacji – zasoby i gniazda robocze potrzebne do jej wykonania) i opis technologii.
Lista technologii
Aby wyświetlić listę technologii należy:
- W panelu bocznym w module produkcja nacisnąć Technologie:
Wyszukiwanie technologii
Nad listą zasobów znajduje się pole wyszukiwarki, dzięki któremu użytkownik może zawęzić listę do technologii zawierających frazę wpisaną w polu wyszukiwania. Wyszukiwanie odbywa się po wartości w polach Kod technologii oraz Nazwa technologii:
Filtrowanie po statusie technologii
W wersji 2025.1 dodana została możliwość filtrowania listy technologii po zasobie jej statusie. Filtrowanie uruchamiane jest po zaznaczeniu wybranych w kontrolce statusów i naciśnięciu przycisku Potwierdź:
Filtrowanie możesz łatwo usunąć na dwa sposoby:
Wyświetlanie wersji technologii
Domyślnie na liście nie są widoczne wersję technologii. Aby je wyświetlić, należy włączyć filtr Pokaż wersję:
Wyświetlanie tylko aktywnych technologii
Lista technologii wyświetla wszystkie rekordy, niezależnie od ich statusu:
- Zatwierdzone – jest to jedyny status, który pozwala na pełne wykorzystanie technologii w systemie.
- Niezatwierdzone – służy do tworzenia i edytowania nowej technologii lub wprowadzania modyfikacji w istniejącej. Dla technologii ze statusem niezatwierdzone nie ma możliwości utworzenia zlecenia produkcyjnego
- Archiwalne – status nadawany jest technologiom, które nie są już stosowane w bieżącej produkcji
Aby zawęzić widok i wyświetlić wyłącznie technologie zatwierdzone, należy zaznaczyć filtr Pokaż tylko aktywne:
Dodawanie technologii
Formularz dodawania technologii został wzbogacony o funkcję autozapisu. Dzięki temu każda zmiana wprowadzona w danym polu jest rejestrowana automatycznie.
- Aby zarejestrować nową technologię produkcyjny należy:
- Na liście technologii nacisnąć przycisk Dodaj,
- System otworzy formularz definicji nowej technologii, gdzie pola obowiązkowe do wypełnienia są oznaczone czerwoną gwiazdką,
W nagłówku zostanie wyświetlony numer dodawanej technologii:
Dodawanie operacji za pomocą EiP
Operacja technologiczna to podstawowy element technologii. Reprezentuje ona pojedynczą, zdefiniowaną czynność, etap lub zadanie w procesie produkcyjnym, które musi zostać wykonane, aby przekształcić materiały wejściowe w gotowy produkt lub półprodukt.
Dodawanie nowych operacji w aplikacji odbywa się dynamicznie, za pomocą edycji "in-place" (bezpośrednio na liście). Proces ten ma narzuconą, logiczną kolejność:
- Początkowo aktywne jest wyłącznie pole Kod operacji,
- Dopiero jego uzupełnienie odblokowuje pozostałe pola formularza,
- Po wprowadzeniu wszystkich danych, użytkownik zatwierdza lub anuluje zmiany za pomocą dedykowanych przycisków:
Zatwierdzenie natychmiast dodaje operację do listy, a system od razu przygotowuje miejsce na kolejną – na górze pojawia się nowy, pusty rekord. Pozwala to na płynne wprowadzanie wielu operacji jedna po drugiej. Wprowadzoną operację można w każdej chwili edytować, by uzupełnić ją o dodatkowe informacje, wyświetlić w trybie do podglądu lub usunąć:
Tryb edycji operacji - zakładka Ogólne
Formularz edycji operacji został wzbogacony o funkcję autozapisu. Dzięki temu każda zmiana wprowadzona w danym polu jest rejestrowana automatycznie. W zakładce Ogólne użytkownik może edytować kluczowe dane operacji, takie jak ilość, zdefiniowane czasy (np. jednostkowe, przygotowawcze) oraz jej podstawowe parametry:
Tryb edycji operacji - zakładka Materiały
Na zakładce Materiały możemy przypisać surowce do konkretnych operacji, precyzyjnie wskazując, kiedy są zużywane. Służy do tego opcja Dodaj:
Po wykonaniu tej akcji otworzy się okno dodawania materiału. Pole Towar obsługuje dynamiczne wyszukiwanie – po wpisaniu kilku liter system automatycznie podpowie pasujące materiały:
- Po wybraniu materiału z listy, system automatycznie uzupełnia pola Kod oraz Nazwa,
- Jeśli dla tego materiału wprowadzona zostanie jednostka pomocnicza (np. “sztuki”, gdy główną jednostką są “kg”), można skorzystać z dodatkowej automatyzacji,
- Zaznaczenie opcji przeliczenia ilości spowoduje, że system automatycznie obliczy ilość pomocniczą (np. przeliczy kilogramy na sztuki),
- Podstawą tej kalkulacji jest przelicznik (np. 1 kg = 10 szt.) zdefiniowany wcześniej na karcie tego towaru w module Towary:
Zapisanie materiału skutkuje dodaniem go do listy, na której staje się on dostępny do podglądu, edycji lub usunięcia:
Tryb edycji operacji - zakładka Wyroby
W zakładce [Wyroby] przypisywane są wyroby gotowe, będące rezultatem wykonania danej operacji. Proces dodawania rozpoczyna się od użycia opcji Dodaj:
Po wykonaniu tej akcji otwarte zostanie okno dodawania wyrobu, które oferuje następujące funkcje:
- Dynamiczne wyszukiwanie: W polu Towar wpisanie kilku liter powoduje automatyczne wyświetlenie listy pasujących wyrobów,
- Edycja danych: Okno umożliwia modyfikację ilości, ilości pomocniczej (dostępnej po wybraniu jednostki) oraz parametrów:
Wyrób zostaje dodany do listy, gdzie można go podejrzeć, edytować lub usunąć:
Tryb edycji operacji - zakładka Produkty uboczne
Produkty uboczne to produkty, które powstają w procesie produkcyjnym, jako produkty wadliwe, czy uszkodzone lub też powstają w wyniku wykonania operacji jako produkt dodatkowy, niebędący celem wykonania tej operacji. Aby przypisać taki produkt do bieżącej operacji należy wybrać opcję Dodaj:
Po wybraniu tej opcji otworzy się okno dodawania produktu ubocznego. Zostało ono wyposażone w następujące funkcje:
- Dynamiczne wyszukiwanie: W polu Towar wystarczy wpisać kilka liter, aby system automatycznie wyświetlił listę pasujących produktów ubocznych,
- Edycja danych: Użytkownik może edytować ilość, ilość pomocniczą (dostępną po wskazaniu jednostki) oraz zdefiniować następujące parametry:
Okno wyróżnia się na tle dwóch poprzednich widoków, ponieważ zawiera dodatkowe pole: Rodzaj produktu ubocznego. Domyślną wartością ustawioną dla tego pola jest Produkt uboczny. Po zapisaniu zapisaniu zmian produkt uboczny zostanie dodany na listę na której staje się on dostępny do podglądu, edycji lub usunięcia:
Tryb edycji operacji - zakładka Gniazda robocze
Aby przypisać gniazdo robocze do edytowanej operacji należy wybrać opcję Przypisz:
Zostanie wyświetlona lista gniazd roboczych zdefiniowanych w systemie. Umożliwia ona wskazanie jednego lub kilku gniazd, które mają zostać przypisane do operacji:
Zakładka ta umożliwia edycję parametrów dla przypisanych gniazd roboczych:
Tryb edycji operacji - zakładka Zasoby
Aby przypisać zasób do edytowanej operacji należy wybrać opcję Przypisz zasób:
Z listy zasobów zdefiniowanych w systemie można wybrać jeden lub kilka, który zostanie przypisany do operacji:
Zakładka ta umożliwia bezpośrednią edycję parametru Uwzględniaj w planowaniu, gdzie możemy wskazać czy dany zasób powinien zostać uwzględniony w planowaniu Zawsze, Szczegółowo, Zgrubnie, bądź nie powinien zostać w ogóle uwzględniony:
Tryb edycji operacji - zakładka Opis
Zakładka umożliwia podanie precyzyjnego opisu danej operacji:
Kolejne zakładki między innymi [Zabieg] i [Koszty] zostaną dodane w następnej wersji.
Tryb edycji operacji - zakładka Koszty
Na zakładce [Koszty] przedstawiony jest koszt danej operacji z podziałem na trzy sekcje: Stawka stała, Stawka za ilość oraz Stawka za czas:
Stawka stała - jest to jednorazowy koszt za wykonanie całej operacji, niezależny od ilości wyprodukowanych sztuk ani czasu trwania.
Stawka za ilość - koszt naliczany proporcjonalnie do liczby wyprodukowanych sztuk.
Stawka za czas - koszt naliczany proporcjonalnie do czasu wykonania operacji.
Zakładka BOM na technologii
Na zakładce [BOM] prezentowane są wszystkie materiały oraz produkty z innych technologii wykorzystywane jako materiały w technologii. Aby zobaczyć dany materiał w trybie do podglądu należy wybrać spod trzech kropeczek opcję Podgląd:
W oknie są widoczne podstawowe parametry wybranego materiału:
W najnowszej wersji zakładka [BOM] została wzbogacona o pola EiP w kolumnach: Operacja, Ilość, Ilość w j. pomocniczej oraz Magazyn:
W kolumnie Operacja umożliwiono zmianę kodu operacji, do którego przypisany jest dany materiał. W celu dokonania modyfikacji należy:
- Rozwinąć listę wyboru (combo) w polu operacji,
- Wybrać odpowiednią pozycję z listy lub skorzystać z opcji Pokaż pełną listę,
- Wskazać właściwą operację i zatwierdzić wybór
Zakładka Gniazda robocze na technologii
W tej zakładce prezentowana jest lista wszystkich gniazd roboczych przypisanych do operacji w technologii. Z tego poziomu możliwe jest zarządzanie listą, w tym przypisywanie kolejnych gniazd lub usuwanie (odpisywanie) już istniejących:
Zakładka Zasoby na technologii
Zakładka prezentuje listę wszystkich zasobów przypisanych do operacji w technologii. Umożliwia ona zarządzanie listą, w tym przypisywanie kolejnych zasobów oraz usuwanie (odpisywanie) istniejących:
Zakładka Parametry na technologii
Na zakładce [Parametry] istnieje możliwość edycji podstawowych parametrów technologii:
Zakładka Opis na technologii
Zakładka ta służy do wprowadzenia szczegółowego opisu technologii. Można tu zamieścić dodatkowe instrukcje, uwagi lub kluczowe informacje dotyczące proces. W przypadku przekroczeniu maksymalnej liczby znaków pojawi się stosowny komunikat:
Aby zatwierdzić technologię należy:
- Poprawić błędy na formularzu,
- Wybrać przycisk Zatwierdź,
Technologia na liście otrzyma status Zatwierdzony:
Zakładka Koszty na technologii
Na zakładce [Koszty] przedstawiony jest koszt danej technologii z podziałem na trzy sekcje: Stawka stała, Stawka za ilość oraz Stawka za czas:
Stawka stała - sekcja ta służy do definiowania kosztów, które są niezależne od wielkości partii produkcyjnej. Koszt ten naliczany jest jednorazowo dla całego zlecenia produkcyjnego
Stawka za ilość - sekcja ta określa koszt zmienny zależny od liczby wytworzonych jednostek. Jest to koszt proporcjonalny – im więcej sztuk wyprodukujemy, tym wyższy będzie koszt całkowity
Stawka za czas - sekcja ta definiuje koszt pracy maszyny lub pracownika w oparciu o czas trwania operacji technologicznej. Jest to kluczowy element przy kalkulacji opartej na roboczogodzinach lub maszynogodzinach
Zakładka Wyroby na technologii
Na zakładce [Wyroby] prezentowane są wszystkie wyroby w technologii. W oknie jest możliwość filtrowania po kodzie lub nazwie wyrobu oraz po operacji do której jest przypisany wyrób.
Aby umożliwić filtrowanie po operacji należy:
- Na zakładce [Wyroby] po kliknięciu w pole Operacja wskazać jedną/kilka operacji
- Wybrać opcję Potwierdź
Po zastosowaniu filtra na liście zostaną wyświetlone wyłącznie wyroby przypisane do operacji 20 i 30:
Aby zobaczyć dany wyrób w trybie do podglądu należy wybrać spod trzech kropeczek opcję Podgląd:
W oknie są widoczne podstawowe parametry wybranego wyrobu:
Zakładka Produkty uboczne na technologii
Na zakładce [Produkty uboczne] prezentowane są wszystkie produkty uboczne w technologii. W oknie jest możliwość filtrowania po kodzie lub nazwie produktu ubocznego oraz po operacji do której jest przypisany produkt
Aby umożliwić filtrowanie po operacji należy:
- Na zakładce [Produkty uboczne] po kliknięciu w pole Operacja wskazać jedną/kilka operacji
- Wybrać opcję Potwierdź
Po zastosowaniu filtra na liście zostaną wyświetlone wyłącznie wyroby przypisane do operacji 20 i 30:
Aby zobaczyć dany produkt uboczny w trybie do podglądu należy wybrać spod trzech kropeczek opcję Podgląd:
W oknie są widoczne podstawowe parametry wybranego produktu ubocznego:
Archiwizowanie technologii
W wersji 2025.1.2 została udostępniona opcja archiwizacji technologii. Archiwizowanie technologii to funkcjonalność pozwalająca na oznaczenie dokumentu technologii jako archiwalnego, co uniemożliwia dalsze modyfikacje i wykorzystanie na nowych zleceniach produkcyjnych.
Aby zarchiwizować technologię należy:
- Na liście technologii wybrać opcję Archiwizuj
- System wyświetli okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie operacji
- Po wybraniu opcji Archiwizuj technologia na liście otrzyma status Archiwalny
- Opcja archiwizowania technologii
- Komunikat z pytaniem o zarchiwizowanie technologii
Diagram technologii
Głównym celem diagramu technologii jest kontrola i optymalizacja procesu wytwórczego wyrobu:
- Identyfikacja Wąskich Gardeł: Analiza diagramu pozwala wskazać, która operacja zajmuje najwięcej czasu lub ma ograniczoną zdolność, co bezpośrednio spowalnia produkcję.
- Zarządzanie Jakością (Punkty Kontrolne): Umiejscowienie kluczowych operacji jako końcowych punktów kontroli, zanim produkt zostanie przyjęty na magazyn wyrobów gotowych.
- Optymalizacja Zużycia Materiałów: Diagram precyzyjnie określa, jakie materiały są zużywane w każdym kroku, co ułatwia śledzenie strat (braków) i gospodarkę magazynową
W trybie podglądu technologii dostępny jest przycisk Pokaż diagram, który umożliwia wizualizację całego procesu w formie graficznej:
Górna sekcja przedstawia graficzny schemat technologii, uwzględniający przepływ materiałów i produktów:
- Wejścia do operacji: materiały bezpośrednie i pomocnicze pobierane z magazynu oraz półprodukty (pochodzące z tej samej lub innej technologii).
- Wyjścia z operacji: wyroby gotowe przekazywane na magazyn oraz półprodukty dedykowane do kolejnych etapów produkcji.
- Elementy dodatkowe: zamienniki materiałowe oraz produkty uboczne procesu
W nagłówku okna umieszczono listę rozwijaną (single select) służącą do wyboru wyrobu. Wybór konkretnej pozycji determinuje treść wyświetlanego diagramu:
W oknie jest dostępny przełącznik widoku, umożliwiający wybór między prezentacją produktów wejściowych (komponentów) a wyjściowych (wyrobów/półproduktów) dla danej operacji:
Kafelek znajdujący się na górze powinien informować o wyrobie gotowym, w ramach którego prezentujemy diagram:
Kliknięcie kafelka z wyrobem gotowym pozwala na wyświetlenie jego szczegółowych parametrów:
Panel szczegółowy operacji technologicznych zostanie udostępniony w kolejnej wersji. Jeżeli półprodukt z danej operacji zasila więcej niż jeden proces (np. dwie kolejne operacje), na kafelku operacji powinna pojawić się adnotacja: Operacje powiązane: [liczba]. Jako wartość należy wskazać liczbę operacji, do których trafia ten półprodukt.
W przypadku, gdy półprodukt z operacji źródłowej (np. 10) zasila wiele operacji docelowych (np. 20 i 25), operacja źródłowa zostaje zduplikowana na diagramie, aby odzwierciedlić każde z tych powiązań:
Po zaznaczeniu operacji źródłowej system automatycznie podświetla wszystkie jej duplikaty na diagramie:
Zlecenia produkcyjne
Zlecenie Produkcyjne (ZP) stanowi centralny element modułu Produkcja. Jest to dokument operacyjny, który inicjuje, nadzoruje i rozlicza proces wytwórczy konkretnych wyrobów gotowych lub półproduktów w przedsiębiorstwie. Głównym zadaniem Zlecenia Produkcyjnego jest transformacja zapotrzebowania (wynikającego np. z zamówień klientów lub planów sprzedaży) w gotowy produkt przy optymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów.
Lista zleceń produkcyjnych
W wersji 2025.1.2 udostępniono listę zleceń produkcyjnych. Okno to służy do konsolidacji wszystkich dokumentów ZP zarejestrowanych w systemie, co umożliwia ich bieżące monitorowanie oraz prowadzenie analizy postępu prac. Sortowanie po kolumnie Dokument, Wyrób oraz Zasób będzie obsłużone w kolejnej wersji:
W kolumnie Status wprowadzono czytelne oznaczenia graficzne (tzw. pastylki), informujące o bieżącym stanie realizacji zlecenia. Okno wyposażono w filtry umożliwiające wyszukiwanie dokumentów według numeru, daty, statusu, zasobu oraz operatora. Zapewniono również opcję wyświetlania zleceń zwolnionych do produkcji. Filtr po wyrobach będzie udostępniony w kolejnej wersji.
Podgląd zlecenia produkcyjnego - zakładka Ogólne
W najnowszej wersji wprowadzono podgląd zlecenia produkcyjnego na zakładce [Ogólne]. W nagłówku prezentowany jest numer dokumentu oraz jego bieżący status. Widok podzielono na sekcje: Dane podstawowe, Start zlecenia, Stop zlecenia oraz Pozycja zlecenia produkcyjnego. Obsługa sekcji dotyczących czasu rozpoczęcia i zakończenia prac, a także pozostałe zakładki zlecenia, zostaną udostępnione w kolejnej edycji systemu:
Usuwanie zlecenie produkcyjnego w trybie podglądu
W trybie podglądu zlecenia produkcyjnego dodano funkcję usuwania. Aby skorzystać z tej opcji, należy:
- Kliknąć przycisk Usuń
- Potwierdzić operację, wybierając ponownie Usuń w oknie komunikatu
Architektura rozwiązania
Opis
Architektura Comarch ERP XL wydziela część dostępu do danych (backend) od części prezentacyjnej (frontend). W ramach części prezentacyjnej dostarczany jest interfejs WWW, który jest serwowany przy wykorzystaniu serwera nginx. Dodatkowo nginx służy jako API gateway i load balancer, rozdzielając zapytania do warstwy danych, do odpowiednich mikroserwisów. Sama warstwa danych składa się z wielu mikroserwisów odpowiadających za wybrane funkcjonalności systemu. Dzięki takiej architekturze możliwe jest skalowanie horyzontalne aplikacji oraz łatwe aktualizowanie pojedynczych serwisów przy zachowaniu ciągłości pracy. Aby mikroserwisy były osiągalne z poziomu frontendu, aby mogły się ze sobą komunikować oraz aby można było rozdzielać do nich ruch - konieczny jest mechanizm rejestracji serwisów, czyli Service Discovery. Służy do tego Consul - czyli repozytorium serwisów.
W konsekwencji do działania XL'a w wersji Web konieczne są aktywne procesy: nginx, consul, consul-template oraz procesy samych mikroserwisów (obecnie XL.Authorization, XL.Customers, XL.Orders, XL.Users oraz XL.Articles).
Proces uruchamiania Comarch ERP XL składa się zatem z uruchomienia usługi Consul, następnie uruchomienia mikroserwisów (które zarejestrują swój adres i port w Consul'u) - na tym etapie mamy już dostępne nowe Rest API dla XL'a. Następnie do uruchomienia frontend potrzebne jest jeszcze uruchomienie serwera nginx oraz usługi consul-template, której zadaniem jest odczytanie adresów i portów mikroserwisów z repozytorium Consul'a, oraz zapisanie ich w konfiguracji nginx. Jeżeli uruchomimy wiele instancji tego samego mikroserwisu, to nginx będzie przekierowywał żądania równomiernie do każdej instancji (tzw. metoda Round-Robin). Również w ramach wewnętrznej komunikacji między mikroserwisami funkcjonuje load balancing oparty o repozytorium Consul.
Przy domyślnej instalacji stan serwisów można monitorować z poziomu strony http://localhost:8500/. Dodatkowo wszystkie błędy i ostrzeżenia samych mikroserwisów są logowane w zdarzeniach systemowych Windows w sekcji "Aplikacja". Natomiast logi z warstwy prezentacji znajdują się w katalogu serwera nginx w podkatalogu logs. Ponieważ cała komunikacja wymaga zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem wdrożono wykorzystanie protokołu https. Aby to było możliwe konieczne jest posiadanie certyfikatu ssl - podczas instalacji jest kreowany certyfikat podpisany samodzielnie o nazwie localhost_xlweb. W przypadku potrzeby udostępnienia programu w sieci publicznej zalecane jest zakupienie certyfikatu w jednym z zaufanych centrów certyfikacji.
Modyfikacja interfejsu
Comarch ERP XL Web umożliwia modyfikację interfejsu. Mechanizm pozwalający modyfikować wygląd i funkcje interfejsu przez Klientów opiera się o kod pisany w języku JavaScript. Każdy komponent interfejsu wywołuje 2 metody podczas tworzenia i niszczenia komponentu. Wpinając swoje metody do tych funkcji można dowolnie modyfikować dokument korzystając z elementów modelu DOM. Można tworzyć własne kontrolki, modyfikować istniejące, wykonywać swoje akcje na zdarzeniach przeglądarki itd. Jest również dostęp do globalnego obiektu store, zawierającego dane takie jak zalogowany operator czy aktualne centrum.
Do interakcji z bazą zalecane jest używanie istniejącego API Rest lub tworzenie własnych serwisów z własnym połączeniem do bazy danych.
Miejscem wpięcia dodatków hydry jest skrypt Hydra.js w katalogu z dystrybucją XL Web.
Przykłady
Hydra.js
import { LoginAddOns } from "./AddOns/Login.js";
import { DashboardAddOns } from "./AddOns/Dashboard.js";
window.CallbackOnInit=CallbackOnInit;
window.CallbackOnDestroy=CallbackOnDestroy;
function CallbackOnInit(componentName){
switch(componentName){
case "LoginComponent":
LoginAddOns();
break;
case "DashboardComponent":
DashboardAddOns();
break;
};
}
function CallbackOnDestroy(n){}
W podkatalogu AddOns umieszczone są skrypty podzielone na poszczególne komponenty. Przykładowy skrypt dla okna logowania.
Login.js
export function LoginAddOns() {
//modyfikacja istniejących kontrolek
var loginBtn = window.document.getElementById("login-login-btn");
loginBtn.style.background = "green";
//Dodawanie kontrolki
var newButton = document.createElement("button");
newButton.appendChild(document.createTextNode("Hydra"));
loginBtn.parentElement.appendChild(newButton);
newButton.classList.add("cds-button-primary");
newButton.setAttribute("cdsbutton", "");
//Dodawanie kontrolki
var newHideButton = document.createElement("button");
newHideButton.appendChild(document.createTextNode("Ukryj"));
loginBtn.parentElement.appendChild(newHideButton);
newHideButton.classList.add("cds-button-primary");
newHideButton.setAttribute("cdsbutton", "");
//Zdarzenia
newButton.addEventListener("click", (event) => {
window.location.href = "AddOns/HydraPage.html";
});
newHideButton.addEventListener("click", (event) => {
if (loginBtn.style.display == "none") {
loginBtn.style.display = "inline-flex";
} else {
loginBtn.style.display = "none";
}
});
//Zablokuj logowanie po cancel na oknie z pytaniem
document.addEventListener("click", (ev) => {
if (ev.target.id == loginBtn.id) {
if (window.confirm("Czy napewno chcesz się zalogować ?") != true) {
ev.preventDefault();
ev.stopPropagation();
}
}
}, true);
}
