Typ Interfejsu

 Informacje ogólne

W Comarch ERP XL od wersji 2013.2 istniały dwa typy interfejsu:

Od wersji 2016.0 System posiada wyłącznie jeden typ interfejsu, zawierający pasek narzędzi lub wstążkę.

 

Uwaga

W wersji 2013.5 systemu Comarch ERP XL wprowadzono nową czcionkę dla Systemu. Aktualnie jest to Verdana W wersji 2013.5 systemu Comarch ERP XL wprowadzono nowy wygląd Wstążki. Obecnie jest to styl „Office 2013” W wersji 2016.0 systemu Comarch ERP XL występuje tylko nowy typ interfejsu. Istnieje możliwość ustawienia wstążki lub paska narzędzi

Typ interfejsu może zostać wybrany na dwa sposoby:

W przypadku ustawienia typu interfejsu dla całego komputera, opcje dotyczące ustawienia interfejsu w oknie "Ustawienia użytkownika" są niedostępne.

Ponadto w oknie: Ustawienia użytkownika, istnieje możliwość ustawienia tła dla programu. Umożliwiają to następujące parametry:

Od wersji Comarch ERP XL 2016.1 można korzystać z pulpitów operatora, tzw. Dashboardów. Użytkownik Systemu może przygotować własny pulpit z obiektami, z których korzysta najczęściej, dzięki czemu dostęp do nich będzie szybszy, a układ spersonalizowany. Dodatkowo, poza standardowymi obiektami na pulpicie można dodać widżet z odwołaniem do dowolnej strony www, innego programu czy raportów BI. Włączenie dostępu do konfiguracji pulpitu odbywa się w: Ustawieniach użytkownika.

Panel z modułami Comarch ERP XL

Po uruchomieniu systemu i zalogowaniu operator zostanie wyświetlony panel (tzw. shell) z przyciskami uruchamiającymi dostępne moduły systemu Comarch ERP XL. Operator będzie mógł uruchomić tylko te moduły, do których ma licencję. Do standardowego shella dodawany jest przycisk: , w przypadku gdy zainstalowany został moduł: Sprzedaż.

Otworzenie poszczególnych modułów można wykonać również poprzez wywołanie pliku .exe dla właściwego modułu wraz z podaniem nazwy bazy, np. uruchomienie modułu: Sprzedaż, dla bazy ABC (zainstalowanego w folderze CDNXL w katalogu: Program Files, nastąpi po wywołaniu komendy:

„C:\Program Files\CDNXL\cdnspr.exe” baza=ABC

W przypadku próby uruchomienia tego modułu (dla tej samej bazy) z programu Total Commander (i podobnych), wystarczy na poziomie katalogu, w którym został zainstalowany Comarch ERP XL podać komendę:

cdnspr baza=ABC

Informacje o programie

Podstawowe informacje techniczne o programie wyświetlane są po rozwinięciu menu: Pomoc, znajdującego się na Stellu (lub z menu każdego z modułów Comarch ERP XL) i wybranie z niego opcji: O … .

Po naciśnięciu w otworzonym oknie: O programie, funkcji: [Informacje techniczne] zostanie wyświetlone okno: Informacje techniczne, w którym znajdują się informacje:

Okno z ofertą Comarch ERP XL

Podczas pierwszego uruchomienia na danym stanowisku dowolnego modułu (po konwersji bazy lub kreacji nowej) widoczne jest okno z informacją o ofercie Comarch ERP.

Po zamknięciu okna, przy kolejnych wejściach do modułu wyżej wymieniona informacja będzie pokazywana w zależności od stanu parametru: „Nie informuj mnie więcej o tym” podczas poprzedniego zamknięcia okna. Jednocześnie, niezależnie od stanu wspomnianego wcześniej parametru, w menu Pomoc znajduje się opcja pozwalająca na otwarcie tego okna na żądanie Operatora.

Uwaga

Okno oferty Comarch ERP XL pozwala na szybką komunikację drogą mailową w razie ew. pytań dotyczących systemu. Przy kliknięciu lewym przyciskiem myszy na adres mailowy info.erp@comarch.pl (dla skonfigurowanego konta na Outlooku ) pojawi się automatycznie okno tworzenia nowej wiadomości w Outlooku

Wybranie funkcji otwierającej okno z Ofertą Comarch ERP Po wybraniu z menu opcji „Oferta Comarch ERP” użytkownik zostaje poinformowany o:

Comarch ERP Mobile to zestaw mobilnych aplikacji podnoszących efektywność Twojego przedsiębiorstwa. Aplikacje Comarch ERP Mobile to

Zarządzanie – umożliwia zarządzanie pracownikami mobilnymi oraz osiągniętą przez nich sprzedażą. Daje dostęp do działań, co umożliwia planowanie wizyt pracownikom, do map na których można sprawdzić aktualne położenie pracownika i przeanalizować przebyte przez niego trasy oraz do komunikatora, dzięki któremu można wydać polecenie i przekazać pilną wiadomość.

Sprzedaż – narzędzie pracy pracowników pracujących w terenie umożliwiające wystawianie ofert, zamówień, faktur, paragonów, reklamacji i itp., jak również obsługę działań CRM np. wizyt handlowych w ramach których można wykonać m.in. ankiety, zdjęcia, raport konkurencji, raport obecności, rozliczyć należności czy wydać materiały marketingowe. Umożliwia także rejestrowanie tras przebytych przez pracowników oraz komunikowanie się z nimi.

Comarch WMS to system do zarządzania gospodarką magazynową umożliwiający kompleksowe zarządzanie magazynem wysokiego składowania. Comarch WMS to pakiet dwóch rozwiązań:

Zarządzanie – aplikacja webowa umożliwiająca budowanie struktury magazynowej, zarządzanie położeniami, okreslenie algorytmów zarządzania, obsługe nośników oraz przydzielanie dyspozycji magazynierom. Pozwala zarządzać zarówno magazynem jak również pracownikami m.in. poprzez przydzielanie dyspozycji do realizacji w oparciu o stopień ich aktualnego obciążenia oraz bieżące monitorowanie stanu i czasu realizacji przydzielonych zadań.

Magazynier – rozwiązanie przeznaczone dla pracowników działu logistyki, którzy dzięki wykorzystaniu urządzeń typu przenośny kolektor danych mogą skutecznie wykonywać swoje zadania w magazynie. Daje wsparcie podczas przyjmowania i lokalizacji towarów na magazynie oraz ich wydawania i inwentaryzowania. Realizowane przez pracowników dyspozycje mogą być zadysponowane przez kierownika w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie jak również dodawane bezpośrednio z poziomu kolektora danych.

Comarch ERP Retail to rozwiązanie dedykowane do kompleksowego zarządzania sieciami sprzedaży detalicznej, począwszy od centrali sieci handlowej, poprzez zaplecze sklepu aż po punkt sprzedaży (POS – Point of Sale). Produkt kierowany jest do sieci detalicznych o strukturze rozproszonej. Współpracuje z systemami Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.

Comarch B2B to internetowe narzędzie wsparcia dla Twojego przedsiębiorstwa w zarządzaniu łańcuchem dostaw poprzez udostępnienie możliwości internetowego składania zamówień a także bieżącego śledzenia stanu ich realizacji. Dzięki temu Klienci mogą sami składać zamówienia odciążając tym samym pracowników dostawcy, co z kolei przekłąda się na szybszą realizację dostaw.

Comarch ERP e-Sklep to narzędzie do prowadzenia Twojego własnego sklepu internetowego, zintegrowane z systemami magazynowymi Comarch ERP. Otwórz własny e-sklep i wykorzystaj 5 nowych kanałów sprzedaży: Allegro, sklep na Facebooku, Google, własny sklep internetowy oraz porównywarki cen.

Comarch ERP e-Pracownik to aplikacja dzięki której szybko uzyskasz dostęp do swoich danych oraz danych swoich pracowników. Aplikacja dynamicznie dopasowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana. Dzięki temu można z niej korzystać na komputerze, laptopie, tablecie czy smartfonie.

Comarch ERP e-Pracownik to: podgląd podstawowych danych pracowników (telefon, mail),lista nieobecności, planowanie i rejestracje czasu pracy, limity nieobecności oraz planowanie i zatwierdzanie urlopu.

Comarch iBard24 to wydzielona specjalnie dla Twojej Firmy przestrzeń dyskowa w chmurze, na której możesz bezpiecznie przechowywać swoje dane.

Sprawdzona przez tysiące Klientów usługa uchroni Cię przed ryzykiem utraty danych, a automatyczna archiwizacja plików pochodzących z Twoich komputerów i smartfonów zapewni Ci spokój oraz gwarancję odzyskania plików w sytuacji awaryjnej.

Comarch BI Point to narzędzie dynamicznie rozwijane i  udoskonalane. Średnio co pół roku, na rynku pojawiają się jego nowe wersje, w których wydajność oraz użyteczność jest zwiększana, zawarte są dodatkowe wizualizacje danych oraz możliwość obsługi nowych źródeł danych. W ostatnim czasie użytkownicy Comarch BI Point uzyskali m.in. możliwość korzystania z funkcji, która łączy dane z różnych obszarów i na tej podstawie tworzy segmenty np. produktów/ klientów/ dostawców/ posiadających te same cechy, jak również z możliwości przeprowadzania analiz geoprzestrzennych, dzięki czemu użytkownik widzi zbiór danych w podziale na wybrane przez siebie obszary geograficzne.

Comarch DMS (Data Management System) to narzędzie, które w prosty sposób pozwala modelować różnego typu procesy w zakresie obiegu dokumentów i informacji w firmie. Zaawansowane możliwości pomogą wdrożyć oraz usprawnić np.: elektroniczny obieg faktur kosztowych, zapotrzebowań, pism czy dokumentacji technicznej. Wprowadzanie danych można znacznie przyspieszyć dzięki funkcji masowego skanowania. Proces akceptacji i dostępu do dokumentów jest możliwy z poziomu aplikacji mobilnych na Android i iOS lub przez przeglądarkę www. Oprócz podstawowych działań, moduł ten można wykorzystać do uporządkowania oraz nadzoru przebiegu procesów: kontroli jakości, realizacji projektów czy stopnia realizacji zleceń serwisowych świadczonych przez firmy zewnętrzne.

Okna

Zaznaczenie pozycji podmenu i naciśnięcie lewego klawisza myszy powoduje otwarcie okna, odpowiadającego tej pozycji. Okno, w zależności od funkcji, jaką spełnia może mieć różny wygląd: może stanowić:

Uwaga

Udostępniono możliwość modyfikacji wyglądu list. Wprowadzono m.in. możliwość zmiany kolejności ułożenia kolumn na liście, jak również ukrycia niektórych z nich. Zmiany formatów list zapisywane są w bazie danych dla danego operatora. Modyfikacje dotyczą takich list, jak np. : 

• Lista dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych
•  Lista zapytań, ofert i zamówień oraz lista elementów jej dokumentów
•  Lista technologii oraz lista elementów (materiałów) w dokumencie Technologii
•  Lista kosztorysów oraz lista elementów (materiałów) w dokumencie Kosztorys projektu
•  Lista elementów (materiałów) w oknie Operacji z technologii
•  Lista zasobów oraz lista funkcji w oknie Zasobu
•  Lista funkcji
•  Lista dokumentów środków trwałych

I wiele innych

W wersji 2013.6 zmieniono funkcjonalność dotyczącą sortowania w kolumnach na Liście Zamówień. Aktualnie, wyłączona jest możliwość sortowania w kolumnie Opis.

Praca z wieloma oknami

W systemie możliwe jest uruchomienie wielu okien i praca z nimi bez zamykania innych okien. Okna te można wyświetlić w następujący sposób:

Sąsiadująco

Ustawienie okien sąsiadująco odbywa się po wybraniu z menu: Okno, podmenu: Sąsiadująco. Otworzone okna będą nachodziły na siebie tak, jak na:

Kaskadowo

Ustawienie okien kaskadowo odbywa się po wybraniu z menu: Okno, podmenu: Kaskadowo. Otworzone okna będą na siebie nachodziły tak, jak na: Rys. 1.8 Okna kaskadowo.

Dowolnie Okna będą układały się na ekranie w sposób nieuporządkowany, tak jak będą kolejno otwierane. Ustawienie to jest aktywne wtedy, gdy nie został wybrany żaden z poprzednich sposobów wyświetlania okien.

Zakładki

Niektóre okna składają się z zakładek. Wynika to z tego, że w takim oknie znajduje się wiele informacji, które nie zmieściłyby się w jednopoziomowym oknie. Zakładki stanowią grupę informacji dotyczącą obiektu, którego okno zostało otworzone. Zakładki występujące w oknie mogą być pionowe i poziome.

Może się zdarzyć, że nie wszystkie zakładki w oknie są wyświetlone po jego otwarciu. Wtedy należy skorzystać z przycisków:

 

Funkcje

 

Podstawowe przyciski w systemie

W systemie Comarch ERP XL znajdują się przyciski, które wywołują przypisane im funkcje. Z uwagi na dużą różnorodność przycisków, zostały one dokładnie opisane w dokumentacji poszczególnych modułów.

Wśród przycisków, są przyciski wspólne - takie, które funkcjonują w każdym z modułów i spełniają w każdym z nich tą samą funkcję. Należą do nich:

[Dodaj/ Nowy] – umożliwia dodanie nowego elementu, np. naciśnięty w oknie: Towary, na zakładce Grupy wg kodu, generuje nową kartę towaru, umożliwiając jego zarejestrowanie w systemie.

[Podgląd/ Zmień/ Karta] – umożliwia edycję lub podgląd zaznaczonego obiektu.

[Zapisz] – powoduje zamknięcie okna i zapisanie, wprowadzonych na zamykanym obiekcie, zmian.

[Anuluj/ Zamknij] – powoduje zamknięcie okna, bez zapisania zmian wprowadzonych na zamykanym obiekcie (jeśli takie zmiany zostały wprowadzone, system wyświetli zapytanie o ich zapisanie).

[Usuń] – usuwa zaznaczony obiekt. Usunięcie poprzedzone zostanie zapytaniem o usunięcie obiektu, co stanowi zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem danego elementu z systemu.

[Pozostaw okno na wierzchu] – po jego naciśnięciu, okno, w którym została uruchomiona ta funkcja, będzie wyświetlone na pierwszym planie – niezależnie od otwarcia innych okien.

[Przywróć zwykłe zachowanie okna] – anuluje sposób wyświetlania okna, uruchomiony przez przycisk: [Pozostaw okno na wierzchu].

[Zablokuj możliwość zapisu zmian] – po jego naciśnięciu niemożliwe będzie zapisanie zmian w otwartym obiekcie (na którym została uruchomiona funkcja).

Przyciski pojawiające się na pasku narzędzi po uruchomieniu poszczególnych funkcji w systemie:

[Pomoc] - otwiera okno pomocy systemowej. Jest ono podzielone na dwa panele. W lewym wyświetlony jest spis treści (w formie drzewa), w prawym – opis tematu.

[Historia kontrahenta] - wyświetla okno z historią transakcji, zamówień, rozliczeń z kontrahentem. Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie kontrahent jest określony.

[Historia towaru] - wyświetla okno z historią transakcji i zamówień na wybrany towar. Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie towar jest określony (np. podświetlony na liście pozycji dokumentu).

[Historia kontaktów] - otwiera okno zapisu konwersacji z klientem (funkcja modułu: CRM). Działa przy otwartej i aktywnej liście kontrahentów, jeśli Użytkownik ma licencję na moduł: CRM).

[Eksport do arkusza kalkulacyjnego] - przycisk jest dostępny (widoczny), jeśli w aktywnym oknie wyświetlona jest lista (tabela), która może być wyeksportowana do arkusza kalkulacyjnego, którego format został wybrany w oknie: Konfiguracja komputera, na zakładce: Eksport (dostępne opcje: Wybór automatyczny, Eksport do MS Excel, Eksport do Open Office Calc. Eksportowane są wszystkie pozycje listy, z uwzględnieniem filtrowania. Nie jest przy tym uwzględniane zaznaczenie pozycji.

[Historia procesu] – po zaznaczeniu dokumentu i naciśnięciu przycisku, zostanie otworzone okno: Historia procesu, w którym wyświetlona zostanie lista zadań do wykonania w ramach procesu, którym obsługiwany jest dokument. Więcej informacji o zadaniach i procesach znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.

[Drukuj] - uruchamia domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wydruku, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków.

[Wyślij wydruk domyślny] – funkcja służy wysyłaniu aktualnego wydruku w formacie PDF za pomocą e-mail. Aby funkcja była aktywna, na stanowisku, na którym odbywa się praca wymagana jest drukarka plików PDF – np. Adobe Acrobat. Drukarka ta, w panelu sterowania musi mieć nazwę: Acrobat PDFWriter. W przypadku pracy z programem PDFCreator w wersji 0.9.5, automatycznie instalowana jest drukarka PDFCreator, która również jest rozpoznawana przez system Comarch ERP XL i pozwala na skorzystanie z funkcji: Wyślij wydruk domyślny.

[Wykres] - wyświetla domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wykresu, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wykresów.

[Wykonaj] - wykonuje szybki raport związany z aktywnym oknem.

[Poprzednia pozycja z listy] - przy uruchomionym obiekcie pozwala na wyświetlenie poprzedniego obiektu z listy (z której został otworzony), bez konieczności zamykania bieżącego obiektu.

[Następna pozycja z listy] - przy uruchomionym obiekcie pozwala na wyświetlenie następnego obiektu z listy (z której został otworzony), bez konieczności zamykania bieżącego obiektu.

Uwaga

Wyświetlenie przycisków: i , jest możliwe, jeśli w oknie: Operator, na zakładce Parametry/Ogólne, zostanie zaznaczony parametr: Otwieraj okna w trybie zaawansowanym.

[Export Report] – umożliwia eksport wydruku (Crystal Reports) do PDF, niezależnie od tego, czy jest zainstalowany PDF Writer. W przypadku wyboru wydruku clarionowego, eksport działa wyłącznie z PDF Writerem.

Uwaga

Przycisk: , jest aktywny w oknie podglądu wydruku

 

Pola wymagane

Pola występujące w oknach są wypełniane domyślnie (według wcześniejszych ustawień w systemie) lub przez bezpośrednie wpisanie wartości przez Użytkownika. Wśród pól, które Użytkownik wypełnia bezpośrednio na obiekcie, znajdują się pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest wymagane. Pola te oznaczone są pogrubioną czcionką. W podanym poniżej przykładzie (w oknie: Karta towaru, na zakładce Ogólne) polami wymagalnymi są: Kod i Nazwa.

 

Wyświetlanie list

Listy mogą być wyświetlone w trybie zwykłym lub w trybie zwanym: multiselect.

Tryb multiselect umożliwia zaznaczenie na liście wielu pozycji jednocześnie, co ułatwia wykonywanie operacji z zaznaczonymi obiektami. Nie ma wtedy potrzeby indywidualnego zaznaczania poszczególnych pozycji, ale zaznacza się kilka naraz.

 

 

Wyświetlanie wartości na listach

Wyświetlanie wartości na listach może zostać zablokowane dla wybranych operatorów. Służy temu zakaz: Wyświetlanie wartości na listach, umieszczony na liście zakazów, otwieranej po naciśnięciu przycisku: [Dodaj zakaz], w oknie: Operator, na zakładce Zakazy. Opis ustanawiania zakazów dla operatora znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator (rozdział: Operator, zakładka Zakazy).

Posługiwanie się myszką

Najwygodniejszym sposobem poruszania się po systemie Comarch ERP XL jest korzystanie z myszy komputerowej. Korzystanie z myszy jest łatwe, a przy tym szybkie i stosowane jest przez większość Użytkowników.

Za pomocą myszy można wykonać następujące czynności techniczne w programie:

Przyklad

Działanie w systemie Comarch ERP XL mechanizmu drag-and-drop. Po kliknięciu na liście kontrahentów na wybranym kontrahencie i „przeciągnięciu” go do pola: Kontrahent na fakturze sprzedaży, zostanie on dodany jako kontrahent na tej fakturze. W analogiczny sposób działa „przeciągnięcie” towaru z listy towarów na listę pozycji faktury sprzedaży – towar zostanie dodany jako element na fakturze sprzedaży.

Posługiwanie się klawiaturą

Drugim, obok korzystanie z myszy, sposobem na poruszanie się po systemie Comarch ERP XL, jest używanie klawiatury. Poruszanie się po systemie w ten sposób wymaga znajomości skrótów klawiaturowych, odwołujących się do określonych funkcji.

Skróty klawiaturowe

Poniżej przedstawiona została lista klawiszy/skrótów klawiaturowych, które powoduje wywołanie odpowiednich funkcji. Tabela 1 Skróty klawiaturowe w systemie Comarch ERP XL.

Klawisz/ skrót klawiaturowy	Funkcja	Przykład
Tab	Przesuwa aktywny kursor na następną pozycję	W oknie: Faktura sprzedaży, naciśnięcie klawisza: Tab, powoduje przesunięcie kursora kolejno na pozycje: Kontrahent – Kraj przeznaczenia – Transakcja itd.
Enter	Otwiera okno skojarzone z obiektem, po zaznaczeniu odpowiedniej funkcji	Naciśniecie klawisza po zaznaczeniu przycisku: Kontrahent, na dokumencie: Zamówienie sprzedaży, spowoduje wyświetlenie listy kontrahentów
Enter	Zatwierdza wybór pozycji z listy	Przy wyborze kontrahenta z listy na dokument FS, po jego zaznaczeniu i naciśnięciu klawisza, zostanie on wprowadzony na dokument
Enter	Uruchamia skonstruowany filtr	Po skonstruowaniu filtra w oknie: Konstruktor filtra, uruchamia filtr na obiekcie: Lista dokumentów handlowych
Enter	Po zaznaczeniu klawiszem: Tab określonego przycisku, uruchamia wskazaną funkcję.	Po zaznaczeniu na liście dokumentów transportowych (zakładka Wysyłki), przycisku: Zmień (klawiszem: Tab, zostanie otworzona do edycji/podglądu wskazana na liście wysyłka
Ctrl + Enter	Otwiera do edycji wskazaną pozycję	Na liście ofert, po wskazaniu danej oferty i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie otworzona do edycji wskazana oferta
Ctrl + Enter	Zamyka okno, zapisując dane	Po wprowadzeniu danych do okna: Faktura zakupu, naciśnięcie kombinacji klawiszy powoduje zamknięcie okna i zapisanie wprowadzonych danych
Insert	Generuje nowy element (dokument lub pozycję na liście)	Naciśnięcie klawisza na liście dokumentów importowych, na zakładce Faktury imp. spowoduje wygenerowanie dokumentu: Faktura importowa
Ctrl + Insert	Kopiowanie zaznaczonego dokumentu (tworzenie nowego dokumentu na podstawie istniejącego)	Po zaznaczeniu na liście zamówień danego zamówienia i naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie wygenerowane nowe zamówienie z pozycjami, przepisanymi ze wskazanego
Ctrl + P lub F2	Uruchamia domyślny wydruk	Po otworzeniu listy wysyłek i naciśnięciu klawiszy, zostanie wydrukowana lista wysyłek
Ctrl + F2	Otwiera okno: Konfiguracja wydruków	Po otworzeniu listy wysyłek i naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja wydruków, służące określeniu parametrów wydruku
F12	Uruchamia domyślny wykres	Po otworzeniu listy faktur zakupu, wskazaniu jednej z nich i naciśnięciu klawisza, zostanie wykonany domyślny wykres
Ctrl + F12	Otwiera okno Konfiguracja wykresów	Po otworzeniu listy faktur zakupu i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja wykresów, służące określeniu parametrów wykresu
Esc	Zamyka okno, bez zapisywania zmian w obiekcie	Otwarte okno: Karta kontrahenta, po naciśnięciu klawisza zostanie zamknięte. Jeśli w otworzone okno zostaną wprowadzone zmiany, przed zamknięciem okna zostanie wyświetlone pytanie o zapisanie obiektu
Ctrl + Tab	Wybiera kolejną zakładkę w oknie	Po otworzeniu okna: Faktura Importowa, naciśnięcie kombinacji klawiszy spowoduje wybranie kolejno zakładek: Ogólne, Kontrahent, Płatności itd.
Del	Usuwa zaznaczona pozycję	Po zaznaczeniu dokumentu: Faktura sprzedaży, na liście dokumentów handlowych, naciśnięcie spowoduje usunięcie obiektu z listy (pod warunkiem, że FS znajduje się w buforze
Alt+Up; Alt+Down	Pozwala ustalać kolejność zamienników w oknie: Zamienniki towaru i w oknie: Karta towaru, na zakładce Zamienniki	Po zaznaczeniu zamiennika w jednym z wymienionych okien, można za pomocą skrótu zmienić kolejność jego wyświetlania na liście zamienników
Shift + Tab	Cofa aktywny kursor na poprzednią pozycję	Kursor znajdujący się na karcie towaru, na zakładce: Ogólne, w polu: Nazwa, po naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie przeniesiony w pole: EAN
Shift + F10	Uruchamia menu kontekstowe (funkcja dostępna na niektórych listach)	Na liście zamówień na zakup, po wskazaniu danego zamówienia i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie otworzone menu kontekstowe
Alt + B	Odpowiada za zaznaczenie parametru: Do bufora (zaznacza lub usuwa zaznaczenie)	Faktura sprzedaży znajduje się w buforze. Naciśnięcie kombinacji klawiszy i zapisanie FS spowoduje jej zatwierdzenie.
Alt + L	Na dokumentach handlowych, magazynowych, zleceniach i zamówieniach przenosi fokus z pola: Kontrahent do listy pozycji dokumentu	Po wprowadzeniu kontrahenta na ofertę sprzedaży, użycie skrótu powoduje przeniesienie do listy pozycji oferty
Alt + K	Otwiera listę kontrahentów (do wyboru) lub kartę kontrahenta (do podglądu) z poziomu dokumentu	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu niezatwierdzonej FS zostaje otwarta lista kontrahentów w celu wybrania odpowiedniego kontrahenta
Alt + T	Otwiera listę towarów (do wyboru) lub kartę towaru (do podglądu) z poziomu okna elementu dokumentu	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna elementu zatwierdzonej FS zostaje otwarta karta towaru do podglądu
Ctr + A	Zaznacz wszystkie	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna niezatwierdzonej FS możemy zaznaczyć wszystkie pozycje tej faktury
Ctr + R	Odznacz wszystkie zaznaczone	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna niezatwierdzonej FS możemy odzanczyć wszystkie zaznaczone wcześniej pozycje tej faktury
F1	Otwiera Pomoc	Po naciśnięciu klawisza otwiera się okno Pomocy
F5	Odświeżenie	Po naciśnięciu klawisza lista dokumentów wczyta się ponownie (odświeży się)
F2	Wysłanie wydruku na drukarkę domyślną	Po naciśnięciu klawisza z poziomu listy dokumentów zostanie wysłany wydruk domyślny dla listy dokumentów na drukarkę domyślną
F3	Wydruk domyślny do maila	Po naciśnięciu klawisza z poziomu dokumentu FSK system rozpocznie proces wysyłki mailowej wydruku FSK do kontrahenta
Alt + F3	Menu wydruków do maila	Po naciśnieciu kombinacji klawiszy na dokumencie FS system otworzy menu wydruków FS do maila
Ctrl + F3	Drzewo wydruków	Po naciśnieciu kombinacji klawiszy na dokumencie FSE system otworzy konfigurację wydruków (drzewo wydruków) dla dokumentu
Alt + F4	Zamyka program	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy moduł zostaje zamknięty
Ctrl + F4	Zamyka okno - anulowanie	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu otwartego dokumentu FSE system zamknie formatkę otwartego dokumentu (anuluj)
Alt + F12	Otwiera menu wykresów	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu listy towarów system otworzy menu wykresów podpiętych do listy towarów
Spacja	Pojedyncze zaznaczenie podświetlonej pozycji	Po naciśnięciu klawisza z poziomu listy towarów system zaznaczy wybraną kursorem pozycję towarową
Ctrl+Enter	Potwierdzenie wyboru zasobu	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy zasób zostanie dodany na dokument po wcześniejszym podaniu jego nazwy
Alt + F2	Otwiera menu wydruków	Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu otwartego dokumentu FS system wyświetli menu z dostępnymi wydrukami dla dokumentu

Oprócz wymienionych w powyższej tabeli skrótów klawiaturowych w systemie Comarch ERP XL działa również klawisz menu kontekstowego.  

Wyszukiwanie i analiza informacji

W systemie Comarch ERP XL znajduje się wiele zapisów związanych z kontrahentami, towarami transakcjami itp. Liczba tych zapisów bywa tak duża, że odnalezienie danego obiektu w systemie, może okazać się kłopotliwe. W tym celu w systemie przewidziano funkcje służące szybkiemu odnajdywaniu żądanych obiektów.

Filtry

Filtr jest narzędziem ułatwiającym wyszukiwanie obiektów na listach. Filtrowanie listy powoduje zawężenie ilości elementów wyświetlanych na liście do takich, które spełniają warunki określone w filtrze. Filtr znajduje się pod listą i składają się na niego:

Filtr prosty

Filtr prosty służy do wyszukiwania elementów listy według określonego fragmentu tekstu. Fragment tekstu należy wpisać do wiersza filtra, a następnie nacisnąć przycisk: [Włącz filtrowanie].

Filtr zaawansowany

Filtr zaawansowany służy wyfiltrowaniu listy według zdefiniowanych przez Użytkownika warunków. Filtr taki jest zapisywany w systemie. Nazwa filtra zaawansowanego poprzedzona jest znakiem: #. Do tworzenia filtra zaawansowanego służy konstruktor filtra, uruchamiany przyciskiem: [Konstruktor filtra], w każdym oknie, w którym taki konstruktor się znajduje. Praca z konstruktorem filtra wymaga okrojonej znajomości struktury baz danych oraz umiejętności formułowania warunków logicznych.

Na zakładce Ogólne znajdują się pola: Nazwa – nawa filtru. Po zapisaniu filtra, wpisana w tym polu nazwa zostanie poprzedzona znakiem: #. Filtr pod tą nazwą będzie zapisany w zbiorze dostępnych filtrów dla danej listy. Zbiór filtrów może być dowolnie modyfikowany – można dodawać, poprawiać i usuwać zdefiniowane filtry. Wyrażenia filtra – tworzenie pojedynczego wyrażenia filtra następuje po naciśnięciu przycisku: . Zostanie rozwinięta lista kategorii warunków, z której należy wybrać odpowiednią kategorię (komentarz do pól na liście znajduje się po prawej stronie listy). Przypisanie wartości dla wybranej kategorii odbywa się po zaznaczeniu pola poniżej i dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy. Zostanie otworzone okno: Edycja wyrażenia filtra. W oknie: Edycja wyrażenia filtra, określa się:

Zakładka: Zaawansowane

Na zakładce możliwe jest stworzenie warunku filtrującego, poprzez użycie składni języka SQL. Zakładka ta stworzona została dla zaawansowanych Użytkowników.

Wyjątek stanowią tutaj obiekty oparte o tabelę cdn.CRMDokumentyLinki np. Budżet projektów, zakładka Dokumenty związane, Kampania marketingowa, zakładka Dokumenty związane. Albowiem listy te oparte są o bardzo specyficzne view. Ogólnie są dwa view, jedno z pełnymi danymi CDN.CRMDokumentyLinkiView_FullData, a drugi CDN.CRMDokumentyLinkiView, które jest okrojone i ono służy do wstępnego filtrowania wyników dla tej listy. W tym drugim uzupełnione są tylko dane bezpośrednio z tabeli CRMDokumentyLinki, tam akurat nie ma tego pola dlatego te inne pola z View trzeba pobierać innymi metodami, np. CDN.CDLVZwrocKolumne_Long(CDLV_CRMTyp, CDLV_CRMNumer, CDLV_CRMLp, CDLV_DokTyp, CDLV_DokNumer, 'CDLV_Data')<??Data_do

Zakładka: Opcje

Na zakładce znajdują się pola dotyczące typu filtra: Użytkownika - domyślny typ filtra, zapisany w rejestrze. Globalny – filtr widoczny i dostępy do edycji dla wszystkich Użytkowników. Centrum – filtr widoczny i dostępny do edycji tylko dla Użytkowników należących do danego centrum. Obowiązkowy – filtr dla stanowiska, stosowany automatycznie podczas otwierania listy i niedostępny do edycji dla zwykłego Użytkownika. Prawo do edycji posiada jedynie Użytkownik z uprawnieniami administratora systemu.

Uwaga

Na zakładce: Znajdź, na obiekcie w systemie, działają filtry obowiązkowe zdefiniowane dla list z innych zakładek tego obiektu, np. filtr obowiązkowy zdefiniowany na zakładce: Wg nipu, Listy kontrahentów, będzie działał również na zakładce: Znajdź, tej listy (czyli niemożliwe będzie wyszukanie na zakładce: Znajdź, kontrahentów, którzy zostali odfiltrowani na zakładce: Wg nipu).

Domyślny – pole wyboru dostępne dla zwykłych Użytkowników. Filtr, który ma zaznaczone to pole wyboru jest stosowany automatycznie podczas otwierania listy. W odróżnieniu od filtra obowiązkowego zwykły Użytkownik może go jednak wyłączyć. Chroniony – pole wyboru dostępne dla Użytkowników z prawami administratora. Pozwala zabezpieczyć filtr przed zmianami dokonywanymi przez pozostałych Użytkowników.

Sortowanie list według centrum

Na listach w systemie Comarch ERP XL znajduje się zdefiniowany filtr, który sortuje pozycje na liście według centrum, w którym zarejestrowano daną pozycję (wystawiono dane dokumenty). Filtr ten znajduje się w polu: Właściciel. Domyślnie, po otwarciu okna, filtr ten ustawiony jest w pozycji: Wszystkie. Wybór innego centrum następuje po naciśnięciu przycisku: i wybraniu odpowiedniego centrum z listy.

Lokator na obiektach

Lokator na obiektach umożliwia wyszukanie danego obiektu, poprzez wpisanie fragmentu jego nazwy w kolumnie, w której znajduje się lokator. Aby wpisać lokator należy otworzyć okno, w którym znajduje się lokator i wprowadzić wartość lokatora z klawiatury. Wpisany ciąg jest wyświetlany pod opisem kolumny, na której działa. Standardowe działanie polega na ustawianiu kursora na pierwszej linii zaczynającej się od wprowadzonego ciągu znaków.

Maski

Maski można wykorzystywać przy rejestrowaniu niektórych obiektów (np. towarów). Umożliwiają ona nadawanie grupie obiektów jednolitego formatu, według którego oznaczony będzie obiekt, należący do danej grupy. Maska zastępuje wtedy akronim. W polach, w których będzie miejsce na wpisanie obiektu zostanie wprowadzona zadana wartość.

Definiowanie maski

Składnia

Składnia wyrażenia definiującego maskę, wygląda następująco: @K[@][#][<][x][\][?][^][_][|]K[B]

Szczegóły

Przykłady

Poniżej przedstawiono przykłady masek, możliwych do zastosowania w systemie Comarch ERP XL. Tabela 2 Przykłady masek.

Maska	Wartość wpisana	Wyświetlany wynik
@K###-##-####K	215846377	215-84-6377
@K#####|-####K	33064	33064
@K#####|-####K	330643597	33064-3597
@K<# ^^^ ##K	10AUG59	10 AUG 59
@K(###)@@@-##\@##K	305abc4555	(305)abc-45@55
@K###/?##-####K	7854555	000/785-4555
@k<#:##^Mk	530P	5:30PM
@K<#' <#"K	506	5' 6"
@K4#_#A-#K	1G12	41G1A-2

Blokowanie kolumn na listach

Od wersji 2018.0 możliwe jest blokowanie (mrożenie) wybranych kolumn na listach.

W menu kontekstowym nagłówka kolumny dodane są dwie opcje: Zablokuj kolumnę, Odblokuj kolumnę – obsłużone są podobnie jak opcje: Ukryj kolumnę, Odkryj kolumnę. Po wyborze opcji: Zablokuj kolumnę, jednocześnie blokowane są wszystkie wcześniejsze kolumny na liście (nie można zablokować pojedynczej kolumny w środku listy, trzeba kolejno od lewej). Po wyborze opcji: Odblokuj kolumnę, jednocześnie odblokowywane są wszystkie następne kolumny na liście (tak by nie było zablokowanych kolumn z prawej strony kolumny odblokowanej). Podczas zmiany kolejności kolumny, jeżeli wg nowego jej położenia :

Atrybuty

Atrybuty stanowią element, który służy dodatkowemu określeniu obiektów w systemie Comarch ERP XL. Wszechstronności zastosowania tej funkcji sprzyja fakt, że definiowanie atrybutów odbywa się według kryteriów określonych przez Użytkownika. Może on określić i stosować atrybuty na obiektach, według swoich indywidualnych i niepowtarzalnych potrzeb.

Przypisywanie atrybutów do obiektów w module: Administrator

Aby było możliwe przypisanie atrybutu do konkretnego obiektu, np. towaru ABC, niezbędne jest przypisanie tego atrybutu do obiektu: Towar. Przypisanie to odbywa się w module: Administrator, w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty.

Aby przypisać atrybut do obiektu, należy:

Przypisywanie atrybutów do konkretnego obiektu

Przypisanie atrybutów do obiektu w module: Administrator, umożliwia przypisanie ich do konkretnego obiektu, wszędzie tam, gdzie jest to przewidziane przez system. Aby określić konkretny obiekt, np. kontrahenta, za pomocą atrybutów należy:

Po przypisaniu klasy atrybutu, należy określić jego wartość (chyba że dla klasy atrybutu została określona wartość domyślna). Wartość klasy atrybutu określa się w prawym panelu zakładki Atrybuty, poprzez wpisanie wartości z klawiatury lub wybranie wartości z listy.

Powyższą operację można powtórzyć przypisując kolejne atrybuty.

Menu i podmenu

Menu główne

Po uruchomieniu dowolnego modułu systemu Comarch ERP XL, zostanie wyświetlone okno, na którym widoczne będzie menu i pasek narzędzi modułu.

Pasek narzędzi Szybki dostęp

Od wersji 2013.5 udostępniono funkcjonalność paska narzędzi Szybki dostęp. Dzięki tej nowej funkcjonalności istnieje możliwość utworzenia zestawu poleceń, które są najczęściej wykorzystywane. Niezależnie od działań podejmowanych na systemie polecenia zgrupowane w ten sposób będą zawsze w zasięgu użytkownika.

Uwaga

W wersji 2013.5 systemu Comarch ERP XL wprowadzono funkcjonalność zapamiętywania ustawień dotyczących interfejsu. Zmiany dotyczą opcji: Minimalizuj Wstążkę i Pokaż pasek narzędzi Szybki dostęp poniżej Wstążki. Jeśli zostaną one zaznaczone, to ustawienia zostaną zachowane po ponownym uruchomieniu systemu.

Podmenu

Pozycje menu, zawierają listy funkcji, które rozwijane są po zaznaczeniu danej pozycji i naciśnięciu lewej klawiszy myszy. Rozwinięta lista stanowi podmenu.

1. Podmenu, pozycji: Listy w module: Sprzedaż.

Menu kontekstowe

Menu kontekstowe, to menu rozwijane prawym przyciskiem myszy w otwartym oknie. Po jego rozwinięciu, zostanie wyświetlona lista funkcji/działań, możliwych do wykonania, w danym oknie.

Funkcje te będą możliwe do wykonania: