Administrator Oddziałów

Funkcjonalność – synchronizacja danych

Zadaniem modułu: Administrator oddziałów, jest zarządzanie wymianą informacji między oddziałami firmy. Z poziomu modułu Administrator oddziałów istnieje możliwość założenia oddziału Comarch ERP Optima Offline, Comarch ERP Mobile Sprzedaż, Comarch ERP Retail oraz Comarch ERP e-Sklep. Moduł Administrator oddziałów zostanie zaprezentowany w świetle współpracy z oddziałem Comarch ERP Optima Offline. Każdy z oddziałów obsługiwany jest przez program Comarch ERP Optima, odpowiednio przystosowany do ich potrzeb. Wymiana danych odbywa się w trybie: off-line. Oznacza to, że w oddziale prowadzona jest bieżąca obsługa działań handlowych, a w wyznaczonym czasie następuje synchronizacja danych z centralą poprzez wymianę pliku .xlo. Z centrali, do oddziału, wysyłane są dane na temat kontrahentów, wszelkiego typu rabatów, zaległych płatności oraz towarów. Do centrali wędrują z kolei wystawiane dokumenty, zapisy kasowe i nowi kontrahenci. W przypadku wystąpienia błędów w procesie synchronizacji danych lub uszkodzenia pliku XML, możliwie jest powtórzenie wygenerowania pliku z danymi dla oddziału. Do tego celu służy retransmisja. Gdy następuje zaprzestanie współpracy z oddziałem, dochodzi do procesu ostatniej synchronizacji, zwanej zwrotem całkowitym. Polega on na przesunięciu na jeden z magazynów centrali – magazyn zwrotny (określany w definicji oddziału) – całego towaru pozostałego jeszcze na magazynie oddziałowym (czyli magazynie dla oddziału, z którym zostanie zakończona współpraca). Ponadto zostanie zablokowana możliwość dalszego wystawiania dokumentów w oddziale. W przypadku niemożności dokonania zwykłego zwrotu całkowitego, (np. z powodu uszkodzenia bazy danych oddziału) możliwy jest awaryjny zwrot całkowity. Wykonywany jest on po stronie centrali i powinien być wykorzystywany tylko w ostateczności. Opisane zostały wszystkie okna występujące w module: Administrator oddziałów. Część z nich jest wspólna z innymi modułami, dlatego szczegółowy opis obejmuje te, które występują tylko w tym module. Proces synchronizacji danych po stronie Comarch ERP XL (centrala) polega na odczytaniu pliku wymiany pochodzącego z oddziału i jednoczesnym zapisaniu pliku zwrotnego dla oddziału. Proces przebiegający po stronie Comarch ERP Optima (oddział) wygląda analogicznie. Wyjątkiem są synchronizacje: pierwsza i ostatnia (tak zwany zwrot całkowity). W Comarch ERP XL, odpowiednikiem dla każdego oddziału jest magazyn oddziałowy. Po stronie Comarch ERP XL towary wysyłane do oddziału, są po prostu przenoszone na magazyn oddziałowy, związany z tym oddziałem. Dokumenty pozwalające zmniejszyć stan towarów na magazynie oddziałowym można wystawić tylko w tym oddziale. Każda synchronizacja danych (w zależności od ustawień) może uaktualnić informacje o stanach magazynowych oddziału oraz dodaje do bazy Comarch ERP XL wszystkie wystawione i zatwierdzone w oddziale dokumenty. Dokumenty przychodzące z oddziału mają ustawione pobieranie zasobów z magazynu metodą FIFO (niezależnie od ustawień na karcie towaru) ze względu na to, że Comarch ERP Optima właśnie w ten sposób pobiera zasoby.

Informacje wysyłane z centrali do oddziału

Podczas synchronizacji danych z centrali do oddziału wysyłane są następujące informacje: Wymienione informacje wysyłane są, w zależności od ustawień danej synchronizacji. W przypadku niedostarczenia z oddziału potwierdzenia dla wysłanego dokumentu MM, automatycznie nastąpi ponowne jego wysłanie.

Informacje wysyłane z oddziału do centrali

Podczas synchronizacji danych z oddziału do centrali wysyłane są następujące informacje: Przy transferze danych przesyłane są wszystkie wymienione informacje, nawet jeśli zmiana nastąpiła tylko w jednym obiekcie. Nie ma ustawień pozwalających wysyłać część informacji. Do pliku wymiany trafiają tylko zatwierdzone dokumenty i zamknięte raporty kasowe. Synchronizacja kontrahentów po stronie oddziału jest zawsze różnicowa. Oznacza to, że wysyłane są tylko informacje o kontrahentach, dla których od czasu ostatniej synchronizacji dokonano jakiś zmian. Kontrahenci dodawani w oddziale, podczas przenoszenia do centrali, są sprawdzani pod kątem powtarzającego się numeru NIP, nazwy i miasta. Jeżeli nowy kontrahent, pochodzący z danego oddziału, ma zapisane w danych: numer NIP, nazwę oraz miasto, identyczne z kontrahentem istniejącym w bazie Comarch ERP XL, to jest on uznawany za tego samego kontrahenta. W centrali nie pojawia się nowy zapis dotyczący tego kontrahenta, są natomiast aktualizowane jego dane zgodnie z informacjami zapisanymi w oddziale (za wyjątkiem akronimu, który pozostaje taki, jak w centrali). W przypadku, gdy kontrahent dodany w Comarch ERP Optima otrzyma akronim, który znajduje się już w bazie Comarch ERP XL, to zostaje on w procesie synchronizacji zmieniony – do akronimu doklejany jest numer, według schematu: akronim (numer) na przykład ROLBANC(1). W przypadku, gdy dokument przysłany z oddziału nie zostanie poprawnie dodany do bazy Comarch ERP XL przez proces synchronizacji, zostanie on ponownie wysłany, przy kolejnej synchronizacji. Mechanizm ten obejmuje zarówno dokumenty handlowe/wewnętrzne jak i raporty kasowe. Dokumenty wystawione w oddziale można anulować - w oddziale istnieje mechanizm umożliwiający anulowanie dokumentu po wcześniejszym uzyskaniu zgody z centrali oraz korygować (możliwe wyłącznie w Comarch ERP Optima). W przypadku dokumentów wystawionych w oddziale (Comarch ERP Optima) dla kontrahenta Nieokreślonego, po wykonaniu synchronizacji będą one widoczne w centrali (Comarch ERP XL) jako dokumenty wystawione dla kontrahenta Jednorazowego (nastąpi automatyczna podmiana kodu kontrahenta). Spinanie dokumentów (np. wystawienie faktury do paragonu) jest możliwe w oddziale, w okresie zdefiniowanym przez Użytkownika (zdefiniowanie okresu możliwe jest poprzez podanie ilość dni na wystawienie FA z PA). Po przekazaniu prawa do spinania dla centrali, operacji takiej można dokonać wyłącznie w Comarch ERP XL. Po stronie oddziału, na spinaczu może być tylko jeden paragon. Rozliczyć dokument w oddziale można w momencie jego zatwierdzania lub przez zapis kasowy – ale tylko do momentu jego wysłania. Po synchronizacji, dokument ten będzie również rozliczony w centrali. W sytuacji, gdy dokument nie zostanie w oddziale rozliczony, lub zostanie rozliczony częściowo, możliwe jest jego rozliczenie w Comarch ERP XL. Informacja o takim rozliczeniu wróci do oddziału. W Comarch ERP Optima zablokowana została możliwość wystawiania dokumentów innych niż te, które można synchronizować z centralą. Nie można również zmieniać konfiguracji systemu oraz cennika (z wyjątkiem cennika autonomicznego) – określone wartości tych informacji są wyznaczane przez centralę.

Automat synchronizacji danych

Aby ułatwić proces synchronizacji danych dla firm posiadających wiele oddziałów wprowadzona została usługa automatycznej synchronizacji. Od wersji 4.0, w systemie automat odbiera plik z oddziału, a następnie generuje plik z odpowiedzią i umieszcza go w miejscu dostępnym dla tego oddziału. Mechanizm wymiany plików oparty został na technologii Web Service Enhancements (WSE). Po wykreowaniu oddziału (więcej: 1.13.1 Jak założyć nowy oddział), należy skonfigurować automat synchronizacji (więcej: 1.13.8.2 Jak skonfigurować automat synchronizacji dla oddziału). Dzięki temu, przy pierwszej synchronizacji do oddziału zostaną wysłane wszelkie informacje potrzebne w procesie synchronizacji danych. Można je także później uzupełnić ręcznie. Po odebraniu pliku w oddziale można, w konfiguracji pracy rozproszonej, włączyć opcję: Transmisja z wykorzystaniem WebSerwisu. Dzięki temu wykonując proces eksportu (retransmisji - czyli ponownego wysłania pliku z odpowiedzią) będzie mógł zostać obsłużony przez automatyczną synchronizację. Należy pamiętać, że to, jakie informacje będą wysyłane przez automat, uwarunkowane jest ustawieniami w definicji oddziału. Jeżeli w definicji zostaną ustanowione synchronizacje różnicowe kontrahentów, to automat będzie wysyłał informacje tylko o tych, którzy ulegli zmianie od czasu ostatniej synchronizacji.

Uwaga

Jeżeli działa automat synchronizacji, to nie są wysyłane grupy towarów i kontrahentów. W przypadku obowiązywania promocji dla grup kontrahentów lub grup towarów, to w oddziale konieczna jest aktualna struktura tych grup.

 

Ogólne

Okno listy magazynów można otworzyć, wybierając, z menu: Firma, podmenu: Magazyny. Umożliwia ono przeglądanie magazynów, dodawanie nowych oraz modyfikację istniejących.

  Opcje dostępne w oknie: Lista magazynów: [Konstruktor filtra] - uruchamia konstruowanie filtra. [Włącz/wyłącz filtrowanie] - uruchamia filtr. [Magazyny oddziałowe, magazyny wewnętrzne] - zaznaczenie opcji stanowi kryterium wyświetlenia listy magazynów. [Struktura magazynu] – otwiera okno, w którym możliwe jest definiowanie struktury wybranego magazynu, czyli jego adresów – lokalizacji. (więcej informacji o strukturze magazynu znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż). Funkcjonalność zarządzania położeniem w magazynie nie obejmuje Administratora oddziałów. [Inwentaryzacja] - uruchamia proces inwentaryzacji magazynu. Więcej o procesie inwentaryzacji: dokumentacja modułu: Sprzedaż. [Nowy] - służy dodaniu nowego magazynu. [Karta] - umożliwia podgląd/modyfikację istniejącego magazynu. Otwiera okno Karty magazynu, opisane w 1.5.1 Karta magazynu. [Usuń] – umożliwia usunięcie zaznaczonego magazynu [Zamknij okno] - zamyka otwarte okno.

Karta magazynu

Zawiera informacje o magazynie. Aby otworzyć okno: Karta magazynu, należy: wybrać z menu: Firma, podmenu: Magazyny, co spowoduje otworzenie okna: Lista magazynów.z okna: Lista magazynów, wybrać istniejący magazyn, zaznaczając go lewym przyciskiem myszy i nacisnąć przycisk: [Karta], jeśli ma zostać wyświetlona karta nowego magazynu, należy dodać nowy magazyn, naciskając przycisk: [Nowy]. Wykonanie tych czynności spowoduje wyświetlenie okna: Karta magazynu.).

Karta magazynu, zakładka: Ogólne

Na zakładce wypełnia się pola określające podstawowe cechy magazynu. Kod - w tym polu wpisywany jest kod, składający się z pięciu znaków, identyfikujący dany magazyn. Nazwa - pole umożliwia podanie nazwy magazynu. Miasto, ulica, kod, adres - określają dane, związane z dokładną lokalizacją magazynu. Kontrahent - umożliwia wybranie kontrahenta związanego z magazynem. Przypisanie kontrahenta do magazynu jest wykorzystywane w zamówieniach wewnętrznych. Osoba - w polu następuje wskazanie osoby odpowiedzialną za magazyn. Osoba ta wybierana jest z listy pracowników. Konto - umożliwia konta związanego z magazynem. Ostatnia inwentaryzacja - data dokonania ostatniej inwentaryzacji magazynu. Zablokuj – zaznaczenie parametru powoduje blokowanie wszystkich operacji na magazynie. Poj. – w polu można określić pojemność magazynu. Parametr ten ma znaczenie tylko informacyjne i nie jest uwzględniany podczas przyjmowania towaru na magazyn. Opis – w polu można wprowadzić opis magazynu. Typ magazynu – magazyn oddziałowy tworzy się przez zaznaczenie parametru: Magazyn oddziałowy. Magazyn wewnętrzny – wewnętrzny magazyn centrali. Zarządzanie położeniem – zaznaczenie parametru uaktywnia funkcjonalność: Zarządzanie położeniem w magazynie (opisaną dokumentacji modułu: Sprzedaż). Funkcjonalność ta nie dotyczy modułu: Administrator oddziałów. Analiza ABC/XYZ – w sekcji Analiza ABC/XYZ prezentowane współczynniki A, B, C, X, Y, Z dla analizy ABC/XYZ. Wartości dla współczynników A, B, X, Y są edytowalne. Dla współczynników A, B wartości prezentowane są w procentach i odpowiednio domyślnie są to wartości: 80% i 15%. Suma wartości współczynników A, B, C musi zawierać się w przedziale (0;100) w związku z tym wartość dla współczynnika C wyliczana jest automatycznie przez system. Współczynniki X, Y mają odpowiednio domyślne wartości: 0.20, 0.50. Wartości dla współczynników X, Y muszą zawierać się w przedziale (0;1). Suma współczynnika X i Y musi być mniejsza od 1 oraz wartość Y powinna być większa od wartości X. System sprawdza wprowadzane wartości dla X, Y i blokuje zmianę, jeżeli wprowadzane wartości nie spełniają powyższych warunków. Wartość parametru X musi być większa od zera. Więcej informacji o analizie ABC/XYZ znajduje się w module Sprzedaż w rozdziale: Raporty klasyfikacji ABC/XYZ.

   

Karta magazynu, zakładka: Dokumenty

Na zakładce znajduje się lista definicji dokumentów, na które zostanie przepisany edytowany magazyn. Dzięki temu podczas dodawania nowego magazynu, można z jednego poziomu umieścić go dla właściwych definicji dokumentów, bez potrzeby otwierania poszczególnych okien definicji. Magazyn będzie wprowadzany na dokumenty w centrach po dodaniu magazynu do danego centrum. Wskazanie definicji dokumentów, na które ma zostać wprowadzony magazyn odbywa się po zaznaczeniu tej definicji na liście (znak: ). Z poziomu zakładki możliwe jest również usunięcie magazynu z definicji, po odznaczeniu tej definicji na liście.

Karta magazynu, zakładka: Atrybuty

Na zakładce można przypisać atrybuty do magazynu. Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach.  

Informacje ogólne

Funkcja ta odpowiedzialna jest za synchronizację danych z oddziałem. Umożliwia przegląd istniejących oddziałów, modyfikację ich konfiguracji, założenie nowego oddziału oraz przejście do procesu synchronizacji danych. Na liście oddziałów prezentowane są oddziały: Okno: Lista oddziałów Comarch ERP Optima, otwierane jest, po wybraniu z paska narzędzi ikony: [Lista oddziałów Comarch OPTIMA]. Okno podzielone jest na dwie zakładki: Wg ID – oddziały wyświetlone są w kolejności numerów ID. Wg kodu – oddziały wyświetlone są w kolejności alfabetycznej porządkowanej według kodów oddziałów. W oknie dostępne są następujące funkcje:

Konfiguracja automatu synchronizacji dla oddziałów Comarch ERP Optima

Aby wykonać konfigurację automatu synchronizacji dla wielu oddziałów, należy w oknie: Lista oddziałów Comarch ERP Optima, zaznaczyć oddziały, dla których ma ona zostać wykonana i nacisnąć przycisk: [Konfiguracja automatu synchronizacji dla oddziałów]. Po otworzeniu okna, część pól może zostać podświetlona na żółto. Oznacza to, że pola te nie są zdefiniowane w ten sam sposób dla wszystkich zaznaczonych oddziałów. Aby wykonać konfigurację automatu synchronizacji dla jednego oddziału, należy w oknie: Lista oddziałów Comarch ERP Optima podnieść do edycji oddział naciskając przycisk [Karta oddziału], a następnie wprowadzić właściwe ustawienia na zakładce Automat synchr. Dla poprawnego zdefiniowania automatu dla oddziału należy ustawić następujące opcje: Zdefiniowanie automatu należy zatwierdzić, naciskając przycisk: [Zapisz konfigurację].

Konfiguracja automatu synchronizacji dla oddziałów Comarch ERP e-Sklep

Aby wykonać konfigurację automatu synchronizacji dla oddziału Comarch ERP e-Sklep , należy w oknie: Lista oddziałów Comarch ERP e-Sklep podnieść do edycji oddział naciskając przycisk [Karta oddziału], a następnie zaznaczyć parametr Synchronizacja automatyczna dostępny na zakładce Automat synchr.. Zdefiniowanie automatu należy zatwierdzić, naciskając przycisk: [Zapisz konfigurację].

Konfiguracja automatu synchronizacji dla oddziałów Comarch ERP Mobile Sprzedaż

Aby wykonać konfigurację automatu synchronizacji dla oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż, należy w oknie: Lista oddziałów Comarch ERP Mobile Sprzedaż podnieść do edycji oddział naciskając przycisk [Karta oddziału], a następnie wprowadzić właściwe ustawienia na zakładce Automat synchr. Dla poprawnego zdefiniowania automatu dla oddziału należy ustawić następujące opcje: Synchronizuj automatycznie – parametr określający, czy oddziały mają być obsługiwane przez automat synchronizacji. Adres serwera – służy wskazaniu serwera, na którym zostanie dokonana synchronizacja. Na komputerze – służy wskazaniu komputera, na którym zostanie dokonana synchronizacja. Nie synchronizuj płatności w godzinach – służy określeniu przedziału czasowego, w którym nie będą synchronizowane płatności. Zdefiniowanie automatu należy zatwierdzić, naciskając przycisk: [Zapisz konfigurację].

Konfiguracja automatu synchronizacji dla oddziałów Comarch ERP Mobile Magazyn

Aby wykonać konfigurację automatu synchronizacji dla oddziału Comarch ERP Mobile Magazyn, należy w oknie: Lista oddziałów Comarch ERP Mobile Magazyn podnieść do edycji oddział naciskając przycisk [Karta oddziału], a następnie wprowadzić właściwe ustawienia na zakładce Ogólne. Dla poprawnego zdefiniowania automatu dla oddziału należy ustawić następujące opcje: Synchronizuj automatycznie – parametr określający, czy oddziały mają być obsługiwane przez automat synchronizacji. Adres serwera – służy wskazaniu serwera, na którym zostanie dokonana synchronizacja. Na komputerze – służy wskazaniu komputera, na którym zostanie dokonana synchronizacja. Nie synchronizuj płatności w godzinach – służy określeniu przedziału czasowego, w którym nie będą synchronizowane płatności. Zdefiniowanie automatu należy zatwierdzić, naciskając przycisk: [Zapisz konfigurację].

Konfiguracja automatu synchronizacji dla oddziałów Comarch ERP Retail

Aby wykonać konfigurację automatu synchronizacji dla oddziału Comarch ERP Retail, należy w oknie: Lista oddziałów Comarch ERP Retail podnieść do edycji oddział naciskając przycisk [Karta oddziału], a następnie wprowadzić właściwe ustawienia na zakładce Automat synchr. Dla poprawnego zdefiniowania automatu dla oddziału należy ustawić następujące opcje: Synchronizuj automatycznie – parametr określający, czy oddziały mają być obsługiwane przez automat synchronizacji. Adres serwera – służy wskazaniu serwera, na którym zostanie dokonana synchronizacja. Na komputerze – służy wskazaniu komputera, na którym zostanie dokonana synchronizacja.

Kreator podłączenia nowego oddziału

Funkcja kreatora oddziału umożliwia dodanie i poprawne skonfigurowanie nowego oddziału. Kreator składa się z kilku etapów, zwanych krokami. W kolejnych etapach/ krokach ustalane są magazyny, sposób wymiany danych z oddziałem, grupa kontrahentów, rejestry kasowe itp. Szczegóły korzystania z kreatora zostały opisane w scenariuszach: Jak założyć nowy oddział Comarch ERP Optima Jak założyć nowy oddział Comarch ERP e-Sklep Jak założyć nowy oddział Comarch ERP Mobile Sprzedaż Okno: Kreator dodawania nowego oddziału można otworzyć poprzez: naciśnięcie przycisku: [Kreator podłączenia nowego oddziału], znajdującego się na pasku narzędzi lub otworzenie okna: Lista oddziałów (poprzez naciśnięcie ikony: [Lista], znajdującej się na pasku narzędzi), a następnie naciśnięcie w otwartym oknie przycisku: [Dodaj nowy oddział].    

Konfiguracja Oddziału ComArch ERP Mobile Sprzedaż: Zakładka Ogólne

Na zakładce dostępne do modyfikacji są następujące ustawienia konfiguracyjne: Lokalizacja pliku wymiany danych – w polu należy wskazać folder dla plików synchronizacyjnych. Katalog archiwum - pliki synchronizacji będą archiwizowane po wskazaniu odpowiedniego katalogu. Opiekun ma importowanych dokumentach wg: opcja pozwalająca na określenie opiekuna, który ma być zdefiniowany na importowanych dokumentach. Ilość dni bez rozliczenia do ostrzeżenia: parametr określający ilość dni, w których brak rozliczenia nie spowoduje pojawienia się ostrzeżenia na urządzeniu mobilnym. Dozwolona kwota w kasie niewymagająca rozliczenia: parametr określający limit kwoty, w przypadku której brak rozliczenia nie skutkuje pojawieniem się ostrzeżenia na urządzeniu mobilnym. Ilość dni bez rozliczenia do blokady: parametr określający ilość dni, w przypadku której brak rozliczenia nie będzie skutkował blokadą

Konfiguracja oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż, zakładka: Kontrahenci

Na powyższej zakładce dostępne są następujące ustawienia konfiguracyjne: Eksport kontrahentów opiekuna/z grupy- parametr umożliwiający określenie, czy na urządzenie mobilne będą wysyłani kontrahenci przyporządkowani do określonego opiekuna ( z możliwością wskazania opiekuna) albo kontrahenci z określonej grupy ( z możliwością wskazania grupy) Eksport należności kontrahentów- przy zaznaczeniu parametru, do oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż będą wysyłane informacje o należnościach kontrahentów. Eksport zobowiązań wobec kontrahentów- po zaznaczeniu parametru, do oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż będą wysyłane informacje o zobowiązaniach wobec kontrahentów Rodzaje kontrahentów –po wybraniu przycisku zostanie podniesiona lista rodzajów kontrahentów do wyboru na oddziale:

  Po wyborze kontrahenta możliwe jest zaznaczenie następujących opcji: Dodawanie – po zaznaczeniu tej opcji operator mobilny może dodawać kontrahentów danego rodzaju z poziomu urządzenia mobilnego Edycja –po zaznaczeniu tej opcji operator mobilny może edytować kontrahentów danego rodzaju z poziomu urządzenia mobilnego Import nowych kontrahentów do grupy- parametr pozwala określić grupę w systemie, do której będą importowani kontrahenci z urządzenia. Wymagaj potwierdzenia zmiany danych kontrahenta – Od wersji 2016.2 wprowadzona została funkcjonalność pozwalająca na wymuszenie potwierdzenia zmian wykonanych na kontrahentach na urządzeniu z poziomu systemu Comarch ERP XL. Po zaznaczeniu tego parametru i wykonaniu synchronizacji użytkownik nie będzie miał możliwości dodawania nowych kontrahentów na urządzeniu. Odnośnie samych zmian, po wykonanej synchronizacji będą one musiałby być zaakceptowane przez Centralę. Zmiany będą możliwe do wykonania poprzez przycisk „Kontrahenci-synchronizacja zmian” , który po wykonanej synchronizacji powinien być dostępny z poziomu listy kontrahentów. Od wersji 2024.0 umożliwiono obsługę atrybutów okresowych przypisanych do kart kontrahentów. Obsłużono wysyłanie atrybutów okresowych zdefiniowanych dla różnych okresów oraz umożliwiono edycję ich  wartości po stronie aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż.

Konfiguracja oddziału Comarch Mobile Sprzedaż, zakładka: Zamówienia i oferty

Na zakładce Zamówienia i oferty dostępne są do modyfikacji następujące ustawienia konfiguracyjne: Stan ofert i zamówień umożliwia dokonanie wyboru czy dokumenty ZS oraz OS mają być importowane z oddziału jako potwierdzone czy w buforze w zależności od rodzaju kontrahenta bądź sposobu dostawy: Wg rodzaju kontrahenta -przycisk umożliwia wybór poszczególnych rodzajów kontrahentów na których dokumenty ZS oraz OS będą synchronizowane do centrali potwierdzone bądź niepotwierdzone:

  Wg sposobu dostawy --przycisk umożliwia wybór poszczególnych rodzajów dostawy dla których dokumenty ZS oraz OS będą synchronizowane do centrali potwierdzone bądź niepotwierdzone:

  Wg definicji SQL –okno pozwala na zdefiniowanie własnych warunków przy jakich dokumenty będą zaczytywane jako potwierdzone

Konfiguracja oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż, zakładka: Parametry

Na powyższej zakładce dostępne są do modyfikacji następujące ustawienia konfiguracyjne: Wysyłaj towary- za pomocą przycisku [z grupy] można określić grupę towarową, która będzie wysyłana do oddziału mobilnego Wysyłaj stany zerowe magazynu- zaznaczenie parametru umożliwi eksport do oddziału kart towarowych nie posiadających stanów na określonym magazynie. Wysyłaj informacje o zamiennikach towaru- po zaznaczeniu parametru do oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż będzie wysyłana informacja o zamiennikach towaru. Aktualnie funkcjonalność ta nie jest obsługiwana w aplikacji. Eksport zamówień w buforze- po zaznaczeniu możliwy będzie eksport zamówień znajdujących się w buforze w aplikacji mobilnej. Eksport realizacji zamówień- Parametr określający, czy na urządzenie mobilne będą przesyłane informacje o postępie realizacji zamówień lub o zmianach dokonywanych na nich w systemie. Automatyczne wydanie wszystkich zasobów przy użyciu MMW - jeżeli parametr zostanie zaznaczony, wówczas przy tworzeniu MMW mają być na dokument automatycznie dodane wszystkie towary - opcja jest niedostępna w obecnej wersji aplikacji. Na chwilę obecna konfiguracja możliwa jest po stronie urządzenia. Automatycznie przyjmuj zapłatę przy potwierdzaniu FS, PA oraz WZ – jeżeli parametr zostanie zaznaczony, wówczas w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż po zatwierdzeniu dokumentów FS, PA oraz WZ automatycznie ma się otwierać okno Przyjęcia gotówki.

Konfiguracja oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż, zakładka: Wizyty

Na powyższej zakładce użytkownik ma możliwość przypięcia wzorców i elementów wizyt handlowych, na podstawie których Przedstawiciel Handlowy będzie mógł tworzyć wizyty handlowe. Przypięcie wzorców i elementów na oddziale odbywa się poprzez przycisk [Przypisz] . Wymagaj potwierdzenia- Przy zaznaczeniu parametru w systemie będzie można potwierdzić, odrzucić lub przesunąć termin danej WH, PH nie będzie w stanie zrealizować wizyty, która nie została potwierdzona przez kierownika.

Konfiguracja oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż, zakładka: Automat synchr.

  Synchronizuj automatycznie – parametr określający, czy oddział ma być obsługiwany przez automat synchronizacji. Adres serwera – służy wskazaniu serwera, na którym zostanie dokonana synchronizacja. Na komputerze – służy wskazaniu komputera, na którym zostanie dokonana synchronizacja. Nie synchronizuj płatności w godzinach – służy określeniu przedziału czasowego, w którym nie będą synchronizowane płatności

Informacje ogólne

Przed rozpoczęciem pracy z modułem: Administrator oddziałów, aby zapewnić jego poprawne działanie, należy go odpowiednio skonfigurować. Na początku należy dokonać ustawień konfiguracyjnych w module: Administrator. W module tym dokonuje się następujących ustawień: Określenie operatorów Aby określić operatorów, należy: z menu: Firma, wybrać pozycję: Operatorzy. Zostanie otworzone okno: Operatorzy. nacisnąć przycisk:  [Nowy], w oknie: Operatorzy. Zostanie otworzone okno: Operator, gdzie wprowadza się dane operatora, który będzie pracować w Comarch ERP Optima. Po wprowadzeniu niezbędnych danych należy je zapisać, naciskając przycisk:  [Zapisz]. Nowy operator zostanie dodany do listy operatorów. Nadanie uprawnień operatorom Aby nadać uprawnienia operatorom, należy: Przyporządkowanie operatora do centrum Aby przyporządkować operatora do centrum, należy: W czasie synchronizacji, dodani do centrum operatorzy zostaną wysłani do oddziału. Przypisanie rejestrów VAT do serii oddziałowej Przypisanie rejestrów VAT (zakupu, sprzedaży) odbywa się w oknie: Seria, dostępnym z poziomu okna: Lista serii. Seria oddziałowa jest tworzona dla każdego oddziału podczas jego kreacji. Aby przypisać rejestry do serii oddziałowej, należy: Po wykreowaniu oddziału (więcej w rozdziale: 1.13.1 Jak założyć nowy oddział), otworzyć okno: Lista serii (w module: Administrator). W oknie: Lista serii, wybrać serię oddziałową utworzoną podczas kreowania oddziału i nacisnąć przycisk: [Zmień] W oknie: Seria, przypisać rejestr VAT zakupu w polu: Rejestr zakupów, natomiast rejestr VAT sprzedaży w polu: Rejestr sprzedaży. Ponadto, podczas kreowania oddziału można modyfikować parametry centrum oddziałowego. Wśród parametrów, na które należy szczególnie zwrócić uwagę jest możliwość przypisania do takiego centrum rejestrów kasowych/bankowych (z zaznaczoną opcją: Oddział) oraz możliwość definiowania form płatności dostępnych w oddziale (więcej informacji znajduje się w rozdziale: 1.13.1.6 Krok 6 – Tworzenie centrum w strukturze firmy).

Uwaga

Od wersji 5.0 nie ma możliwości zdefiniowania typu rejestru – oddziałowy. Są rejestry kasowe/bankowe z dostępną opcją: Oddziałowy. Podobnie, nie ma już typu operacji: Oddziałowa. Może być operacja kasowa lub bankowa – obie z dostępną opcją: Oddziałowa.

Opis funkcji dostępnych w module: Administrator oddziałów

Podstawę pracy z modułem: Administrator oddziałów, stanowi Menu oraz Pasek narzędzi:

 

Menu główne

System

Aktywne sesje - wyświetla wszystkie sesje programu w podziale na aktywne, historyczne i przerwane Konfiguracja - ta konfiguracja obejmuje wszystkie moduły programu Comarch ERP XL Zmiana hasła… - służy zmianie hasła dla aktywnego operatora

Uzupełnij cechy biometryczne – opcja jest dostępna o ile w karcie zalogowanego Operatora włączono parametr pozwalający na logowanie metodą rozpoznawania twarzy. Otwiera okno podglądu z kamery i sczytuje cechy biometryczne na postawie zdjęcia wykonanego Operatorowi.

Usuń cechy biometryczne – opcja jest dostępna o ile cechy biometryczne są przypisane do zalogowanego Użytkownika. Usuwa cechy biometryczne tego Operatora.

Zmiana daty… - służy zmianie daty używanej w programie Zmiana okresu… - służy zmianie okresu obrachunkowego na dostępny z listy Zmiana kontekstu operatora - umożliwia zmianę centrum dla aktywnego operatora Zmiana operatora – służy zmianie operatora na dostępnego z listy Zakazy kontekstowe - służą zdefiniowaniu (określeniu) zakazów kontekstowych dla wybranych operatorów Domyślne ustawienie okien - funkcja służy przywróceniu domyślnemu ustawieniu okien w module Ustawienia użytkownika Ustawienie drukarki - przygotowuje drukarkę do pracy z modułem Dodatki – otwiera listę dodatków Koniec pracy - powoduje zamknięcie programu.

Edycja

Wytnij - wycina zaznaczony fragment i umieszcza w schowku. Wycięty fragment można następnie wkleić w wybranym miejscu. Kopiuj - kopiuje zaznaczony fragment i umieszcza w schowku. Skopiowany fragment można następnie wkleić w wybranym miejscu. Wklej - wkleja fragment ze schowka.

Firma

Struktura firmy - wyświetla dane o strukturze firmy, podzielone na trzy działy: Strukturę praw, Strukturę kosztów i Strukturę podległościową Definicje dokumentów - wyświetla cechy dokumentów wykorzystywanych podczas pracy z systemem Operatorzy - lista stanowisk i operatorów Pieczątka - okno z danymi firmy Pracownicy - lista pracowników Serie - lista serii Magazyny - lista magazynów Samochody – lista samochodów Trasy – lista tras Urządzenia zewnętrzne – lista urządzeń zewnętrznych Rejestry kasowo/bankowe - lista rejestrów kasowych i bankowych. Dokładny opis rejestrów znajduje się w dokumentacji modułu: Księgowość Operacje kasowo/bankowe - lista operacji kasowych/bankowych, z poziomu której można zadeklarować występujące w kasie typy operacji gotówkowych, a w banku typy operacji na rachunkach. Możliwe jest również przyporządkowanie operacji do określonych rejestrów

Listy

Kontrahenci - wyświetla listę kontrahentów podzielonych według grup, do których należą, akronimu, numeru NIP – u i akwizytora Towary - wyświetla listę towarów, posortowanych według kodu, według nazwy i według symbolu Wzorce wizyt- otwiera okno: Wzorce wizyt, pozwalającej na przygotowanie i wykonywanie wizyt handlowych Słownik elementów wizyt- otwiera zdefiniowane w module Administrator, w Słowniku Kategorii dla CRM, Rodzaje elementu wizyty Załączniki- otwiera listę załączników

Narzędzia

Awaryjny zwrot całkowity- umożliwia dokonanie awaryjnego zwrotu całkowitego ze wskazanego oddziału, w sytuacji, gdy zwykły zwrot całkowity nie jest możliwy Atrybuty- lista atrybutów. W oknie odbywa się definiowanie atrybutów i przypisywanie ich do obiektów Ankiety- podnosi do edycji listę pytań, listę definicji ankiet oraz listę dostępnych okresów ankiet

Dokumenty

Dokumenty handlowe - wyświetla listę dokumentów handlowych i magazynowych (Dokumentacja modułu: Sprzedaż) Zamówienia – wyświetla listę zapytań ofertowych, ofert i zamówień Wizyty Handlowe- wyświetla listę Wizyt Handlowych Wydatki Pracowników- otwiera okno: Wydatki Pracowników Plany Sprzedaży – wyświetla listę planów sprzedaży, pozwalającą na przygotowanie i przeglądanie planów sprzedaży Umowy – wyświetla listę zawartych umów sprzedażowych i zakupowych

Oddziały

Kreator podłączenia nowego oddziału Comarch ERP Optima – uruchamia kreatora nowego oddziału Comarch ERP Optima Kreator podłączenia nowego oddziału Comarch ERP e-Sklep – uruchamia kreatora nowego iSklepu24 (więcej informacji o iSklepie24 znajduje się w dokumentacji dotyczącej iSklepu24) Kreator podłączenia nowego oddziału Comarch Mobile Sprzedaż – uruchamia kreatora nowego oddziału Comarch Mobile Sprzedaż Kreator podłączenia nowego oddziału Comarch ERP Retail – uruchamia kreatora nowego oddziału Comarch ERP Retail Lista oddziałów – otwiera okno z lista oddziałów Comarch ERP Optima, Comarch ERP e-Sklep, Comarch Mobile Sprzedaż oraz Comarch ERP Retail Konfiguracja logowania automatu – funkcja przydatna w przypadku awarii systemu. Jej dokładny opis znajduje się w rozdziale: 1.12 Konfiguracja logowania automatu.

Okno

Służy określeniu sposobu wyświetlania okien. Możliwy jest wybór jednego z poniższych wariantów: Sąsiadująco - ustawia otwarte okna sąsiadująco. Kaskada - ustawia otwarte okna w formie kaskady. Uporządkuj ikony - porządkuje zminimalizowane okna, układając je kolejno w lewym dolnym rogu.

Pomoc

Spis treści – Tematy pomocy - otwiera dokumentację systemu Comarch ERP XL. Szukaj - służy wyszukiwaniu tematów pomocy. O programie - wyświetla informacje o programie, posiadanej licencji, umożliwia zgłoszenie postulatu do programu, podaje informacje o posiadanym kluczu sprzętowym oraz informacje techniczne. Oferta Comarch ERP – wyświetla informacje o pełnej ofercie systemów Comarch ERP.

Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi znajdują się funkcje podstawowe oraz takie, które uaktywniają się po otwarciu wybranych okien. Funkcjami podstawowymi są: [Kontrahenci] - wyświetla listę kontrahentów podzielonych według grup do których należą, akronimu, numeru NIP – u, akwizytora i rejonów. [Towary] - wyświetla listę towarów z podziałem według kodu, nazwy, symbolu, EAN. [Dokumenty] - lista dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych. [Zamówienia] - lista zapytań ofertowych, ofert i potwierdzonych zamówień. [Kreator podłączenia nowego oddziału] - dołączenie nowego oddziału Comarch ERP do programu Comarch ERP XL. [Oddziały] - lista oddziałów Comarch ERP. [Konfiguracja logowania automatu synchronizacji] – identyfikacja operatora pozwalająca na zalogowanie i ustawienie okresu testów (sek.) [Przełącz w tryb automatyczny] – włącza tryb automatycznej synchronizacji. [Log automatycznej synchronizacji] – otwiera okno z informacjami przebiegu procesu automatycznej synchronizacji.

Pasek narzędzi – funkcje związane z aktywnym oknem

[Drukuj] - uruchamia zdefiniowany wydruk domyślny. Jeśli zostało zdefiniowanych więcej wydruków, wyboru dokonuje się poprzez użycie przycisku: [Wybierz wydruk] lub naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na ikonie [Drukuj]. Konfigurację wydruków uruchamia się poprzez naciśnięcie klawisza <Ctrl> i kliknięcie przycisku [Drukuj]. [Wydruk raportu] - pozwala na wydrukowanie raportu. [Wykres] - uruchamia zdefiniowany wykres domyślny. Jeśli zostało zdefiniowanych więcej wykresów, wyboru dokonuje się poprzez użycie przycisku: [Wybierz wykres] lub naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na ikonie [Wykres]. Konfigurację wydruków uruchamia się poprzez jednoczesne naciśnięcie, lewym przyciskiem myszy, przycisku: [Wykres] oraz klawisza z klawiatury: <Ctrl>. [Szybki raport SQL] - uruchamia wykonanie zdefiniowanego, domyślnego raportu SQL. Jeśli zostało zdefiniowanych więcej raportów, wyboru dokonuje się poprzez naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na ikonie [Szybki raport SQL]. Konfigurację szybkich raportów SQL uruchamia się poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisku [Szybki raport SQL] (lewym przyciskiem myszy) oraz klawisza <Ctrl> ( z klawiatury). [Eksport do arkusza kalkulacyjnego] - przycisk jest dostępny (widoczny), jeśli w aktywnym oknie wyświetlona jest lista (tabela), która może być wyeksportowana do arkusza kalkulacyjnego, którego format został wybrany w oknie: Konfiguracja komputera, na zakładce: Eksport (dostępne opcje: Wybór automatyczny, Eksport do MS Excel, Eksport do Open Office Calc. Eksportowane są wszystkie pozycje listy, z uwzględnieniem filtrowania. Nie jest przy tym uwzględniane zaznaczenie pozycji. [Pomoc] - uruchamia pomoc systemu Comarch ERP XL związaną z aktywnym oknem. [Poprzednia pozycja z listy] - podczas edycji pozycji z listy zostanie zmieniona pozycja bieżąca na poprzednią, bez konieczności zamykania i ponownego otwierania okna edycji. [Następna pozycja z listy] - podczas edycji pozycji z listy zostanie zmieniona pozycja bieżąca na następną, bez konieczności zamykania i ponownego otwierania okna edycji. [Historia procesu] - w oknie wyświetlone są wykonane zadania procesu oraz status, w jakim obecnie znajduje się proces (jeżeli jest aktywny). [Statystyka dokumentu] - wyświetla informacje o podstawowych danych dokumentu, takich jak wysokość marży, globalna wartość udzielonego upustu (wartość upustu wyrażona jest w walucie nagłówka) oraz o wadze i objętości towaru, będącego przedmiotem transakcji. [Historia kontaktów] - okno wyświetla historię kontaktów dla danego kontrahenta. [Historia kontrahenta] – otwiera okno historii kontrahenta.  

Zapis kopii bezpieczeństwa na koncie IBARD

Comarch IBARD to profesjonalna usługa, dostępna od wersji 2019.2, umożliwiająca bezpieczne tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych firmowej bazy danych. System Comarch ERP XL można z nim zintegrować przeglądając zadania backupu bez wychodzenia z systemu. Dostęp do tej usługi możliwy jest z poziomu modułu Administrator / Narzędzia / Kopia automatyczna.

  Obok niego położony jest przycisk Kopia bezpieczeństwa, która umożliwia tworzenie ręcznej kopii zapasowej na serwerze SQL

Instalacja API IBARD

Comarch ERP XL komunikuje się z chmurą IBARD za pomocą jego dedykowanego API. Po uruchomieniu przycisku Kopia automatyczna system sprawdza, czy dostępna jest odpowiednia usługa. Jeśli nie, to proponuje jej instalację. Aplikacja musi być zainstalowana na maszynie pełniącą funkcję serwera SQL, dlatego instalatory pyta, czy instalacja powinna nastąpić na lokalnym komputerze, czy zdalnej maszynie.

 

Uwaga

Aby przeprowadzić proces instalacji zewnętrznego komponentu należy uruchomić moduł z uprawnieniami Administratora systemu.

Po przeprowadzeniu procesu instalacji Comarch ERP XL poprosi o wskazanie loginu i hasła użytkownika w usłudze Comarch IBARD.

 

Tworzenie zadań backupu

Po uruchomieniu przycisku Kopia automatyczna system sprawdza czy są utworzone jakieś zadania kopii automatycznej. Jeśli nie, to proponuje ich utworzenie. Odbywa się to dwustopniowo poprzez: wyznaczenie baz danych, które mają podlegać backupowi oraz ustawieniu harmonogramu tworzenia tej kopii.

 

 

Podgląd zadań backupu

W przypadku gdy został utworzony harmonogram backupu, to po uruchomieniu przycisku Kopia automatyczna widoczny jest ich podgląd. Z poziomu tego okna można włączać lub wyłączać zadania tworzenia kopii automatycznej lub też zmieniać ich harmonogram.

  Możliwe jest również całkowite usunięcie wszystkich zadań tworzenia backupu za pomocą przycisku Resetuj ustawienia. Wersję Comarch ERP XL 2022.0.1 dostosowano do współpracy z najnowszą wersją Comarch IBARD 6.2. Podczas wywołania kopii bezpieczeństwa następuje teraz przekierowanie do okna Comarch IBARD. Wersje wsteczne Comarch IBARD w zakresie tworzenia kopii bezpieczeństwa nie są kompatybilne.

Od wersji 2019.2.1 istnieje możliwość współpracy z Comarch POS. Comarch POS skonfigurowany z Comarch ERP XL, daje możliwości tworzenia stanowisk pracy detalicznej, na których mogą być wystawiane paragony lub faktury. Dokumenty wystawiane na stanowiskach POS są następnie przesyłane do centrali, czyli do bazy Comarch ERP XL Oprócz dokumentów handlowych, korekt do nich, możliwe jest również wystawianie zapisów kasowych KP i KW oraz dodawanie i modyfikacja kart kontrahentów, generowanie MMW/MMP oraz ZW. Więcej informacji w biuletynie

XL137 – Instalacja i konfiguracja ERP XL- Comarch POS

Instalacja Comarch POS

Comarch POS instaluje się z wykorzystaniem narzędzia Comarch ERP Auto Update. Instrukcja instalacji POS znajduje się w dokumentacji Comarch POS.

Konfiguracja stanowiska POS

Konfiguracja stanowiska POS realizowana jest w module Administrator oddziałów. Aby dodać nowy oddział typu Comarch POS należy: W pierwszym kroku kreatora należy wskazać jakie typy dokumentów mają być obsługiwane w POS – obecnie do wyboru są paragony i faktury oraz wybrać domyślny magazyn. Należy wskazać zwykły magazyn nieoddziałowy. W drugim kroku należy ustawić parametry konfiguracyjne, które zostaną przesłane na wszystkie stanowiska POS danego oddziału. W trzecim kroku należy określić domyślne grupy towarów i kontrahentów, z których dane będą przekazywane do oddziału POS oraz domyślny cennik. Wybranie Grup głównych spowoduje wysyłanie wszystkich towarów i kontrahentów do oddziału. Oddzielnie należy wskazać grupę, do której będą trafiać kontrahenci dodani w POS. W kroku czwartym dodawane jest Centrum w Strukturze firmy. Przyciskiem plusa należy dodać nowe Centrum, uzupełnić nazwę, opis, przypisać odpowiednią Pieczątkę firmy. Jeśli o w oddziale POS powinny być inne dane niż w centrali wówczas należy utworzyć nową Pieczątkę firmy dedykowaną dla oddziału POS. Przed zapisaniem Centrum konieczne jest ustalenie na zakładce [Formy płatności], które z form płatności mają być widoczne w oddziale. Należy edytować żądaną formę płatności oraz zaznaczyć parametr – Dostępna w oddziale. Po zapisaniu okna Centrum następuje powrót do kreatora i zakończenie kreacji Oddziału. Po zakończeniu kreacji Oddziału konieczne jest zdefiniowanie kolejnych ustawień w systemie.

Ustawienia oddziału Comarch POS

Na zakładce [Waluty] należy ustawić walutę domyślną, w jakiej będzie pracował POS oraz waluty wraz z kursem, które będą konieczne np. w przypadku wysyłania cenników w walucie innej niż domyślna. Na zakładce [Synchronizacja] należy ustawić operatora z uprawnieniami do wystawiania dokumentów, który jest konieczny do zapisywania dokumentów i innych przesłanych z POS danych. Konieczne jest również wpisanie hasła, jeśli operator je posiada. Ten sam operator musi być dodany na zakładce [Operatorzy] Centrum powiązanego z odziałem POS. Na zakładce [Stanowiska POS] należy dodać oddzielne stanowiska dla każdego punktu sprzedaży detalicznej pracującej z wykorzystaniem Comarch POS. Przed dodaniem stanowiska konieczne jest zdefiniowanie Rejestru kasowego oddziałowego oraz ustalenie na nim na zakładce [Operacje] odpowiednich rodzajów operacji (przychodowych i rozchodowych). Dla każdego stanowiska POS należy ustawić, kod, nazwę, serię. Seria musi być oddziałowa. Należy również pamiętać, aby dla ustalonej serii zaznaczyć na zakładce [Dokumenty] odpowiednie pozycje, czyli FS i PA. W tabeli Formy płatności dostępne są te formy, które w Centrum mają zaznaczony parametr Dostępna w oddziale. Dla każdej formy płatności można ustalić nazwę, która będzie prezentowana w POS, rejestr, do którego mają trafiać zapisy wynikające z zapłaty daną formą, ustawić parametr Bez KP/KW, który określa, czy dana forma płatności ma powodować powstawanie zapisów KP/KW oraz parametr Wyczyść po zamknięciu sesji. Na zakładce [Parametry] należy ustawić parametry związane z tym konkretnym stanowiskiem POS. Na zakładce [Urządzenia zewn.] należy wybrać rodzaj drukarki fiskalnej oraz określić, czy jest używana oraz w jaki sposób szuflada kasowa. Na zakładce [Operatorzy] należy dodać tych operatorów, którzy będą mieli prawo pracy na danym stanowisku POS. Operator dodany do stanowiska POS automatycznie dodawany jest do Centrum powiązanego z danym oddziałem. Na zakładce [Wydruki] znajdują się wszystkie wydruki wykorzystywane w Comarch POS. Po podniesieniu wydruku możliwe jest oznaczenie, czy dany wydruk ma być wysyłany do POS. Domyślnie parametr ten jest zaznaczony dla wydruków: Faktura sprzedaży, Paragon, Korekta ilościowa faktury sprzedaży, Korekta ilościowa paragonu, Operacje kasowe, Zamknięcie zmiany kasjera. Na zakładce tej znajduje się również parametr Drukowanie na domyślnej drukarce systemowej. Po jego zaznaczeniu nie będzie konieczności wskazywania drukarki, wydruk od razu trafi na drukarkę domyślna.

Konfiguracja Centrum

Na definicji Centrum w module Administrator, oprócz elementów zdefiniowanych podczas kreacji oddziału i dodawania stanowiska POS można dodać cenniki inne niż domyślne, oraz magazyny inne niż domyślne.

Konfigurowanie Usługi synchronizacji POS

Synchronizacja ze stanowiskami POS odbywa się automatycznie za pomocą usługi synchronizacji POS. Definiowanie usługi należy wykonać wybierając z Panelu głównego w module Administrator Oddziałów opcję Konfiguracja logowania automatu synchronizacji. Po wybraniu opcji j.w. należy wybrać przycisk: Synchronizacja jako usługa, który otworzy listę usług. Na liście należy wybrać opcję z menu rozwijanego przy przycisku plusa: Dodaj usługę synchronizacji POS. Na wyświetlonym oknie należy uzupełnić następujące dane: Nazwa usługi - dowolna nazwa własna usługi (nie należy stosować polskich znaków, znaków specjalnych oraz spacji). Konto usługi – należy wpisać nazwę użytkownika domenowego oraz hasło. Klucz sprzętowy – należy podać nazwę serwera SQL, na którym zainstalowany jest serwis klucza oraz podać numer klucza posiadającego licencje na Comarch  POS. Port – numer portu, na którym będzie pracować usługa. Na zakładce [Oddziały] należy przypiąć te oddziały, które mają być synchronizowane za pomocą danej usługi. Możliwe jest dodawanie wielu usług w przypadku instalacji posiadających dużą ilość oddziałów z wieloma stanowiskami.

Uruchomienie stanowiska POS

Po zainstalowaniu aplikacji Comarch  POS należy uruchomić aplikację. Podczas pierwszego uruchomienia następuje łączenie stanowiska w Comarch  POS ze stanowiskiem POS zdefiniowanym w Comarch ERP XL.

Uwaga

Przed uruchomieniem Comarch POS wymagane jest uruchomienie Usługi w Menadżerze zadań.

Na oknie, które zostanie wyświetlone przy pierwszym uruchomieniu należy uzupełnić: Kod stanowiska POS ustalony w XL Adres i numer portu, na którym pracuje usługa synchronizacji.

  Po poprawnym podaniu danych następuje pierwsza synchronizacja z oddziałem zdefiniowanym w XLu a następnie system przechodzi do logowania. Należy podać login operatora przypisanego do danego stanowiska POS oraz hasło: admin. Hasło należy zmienić po zalogowaniu do POS. Przy każdym uruchomieniu stanowiska POS odbywa się synchronizacja danych słownikowych i konfiguracyjnych z Comarch ERP XL. Możliwe jest też wykonywanie ręcznej synchronizacji z poziomu aplikacji Comarch  POS po wybraniu opcji: Aktualizacja danych.

Przesyłanie danych do stanowisk POS

Na stanowiska POS wysyłane są następujące informacje:

Odbieranie danych ze stanowisk POS

Stanowiska POS pracują w trybie on-line co oznacza, że dokumenty wystawione w POS bądź też nowo dodany kontrahent trafiają od razu do bazy Comarch ERP XL. W przypadku braku połączenia informacje zostaną uzupełnione po ponownym nawiązaniu połączenia z XL. Na POS współpracującym z XL można wystawiać paragony, faktury, korekty do paragonu i faktury, faktury do paragonów oraz dokumenty kasowe. Do XL importowane są następujące dane: Dokumenty, wystawione w oddziale POS i zsynchronizowane do XL, nie będą podlegały anulacji.

Braki magazynowe

Na stanowiskach POS można sprzedawać towary bez względu na to czy są na stanie. Klient, który podchodzi do kasy z towarem powinien mieć możliwość zakupienia towaru bez względu na stan w magazynie. Na magazynie, który będzie powiązany w centrum oddziałowym użytkownik systemu powinien zapewnić odpowiednią ilość towaru. Niestety może się jednak zdarzyć, że stan towaru w systemie nie będzie zgodny z rzeczywistością, bądź też nie zostaną wprowadzone dostawy na magazyn a sprzedaż musi odbywać się płynnie. Klient nie może być ograniczony błędami czy opóźnieniami w magazynie i powinien móc kupić towar. Standardowo w sytuacji gdy na POS zostanie sprzedany towar, którego nie ma na stanie dokument z POS nie będzie mógł być zaimportowany, w logu pojawi się informacja, że dokument nie przeszedł. Dokument zostanie zaimportowany w kolejnej sesji, o ile towar zostanie uzupełniony. Jest też możliwość automatycznego uzupełniania stanów magazynowych za pomocą dokumentów PW. Jeśli w konfiguracji oddziału na zakładce [Parametry] zostanie zaznaczony parametr Generuj PW na brakujące towary, wówczas dla każdego paragonu, na którym wystąpi brak towaru zostanie dodany dokument PW, na brakujące towary. Użytkownik powinien sprawdzać regularnie dokumenty PW i odpowiednio je modyfikować, jeśli np. wystawienie PW było skutkiem nie wykonania przyjęcia towaru na czas. W takiej sytuacji należy wprowadzić właściwy dokument a do PW dokonać zwrot.