Tips and Tricks

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL możesz zwiększyć sprzedaż produktów stosując promocje pakietowe?

Promocje pakietowe można stosować m. in. w celu zwiększenia sprzedaży produktów o niskiej sprzedaży wraz z produktami najczęściej kupowanymi. Klient kupuje towary w pakiecie np. kupując jeden towar, inny dostanie gratis lub za połowę ceny, lub nabywając produkty z wybranej grupy na określoną wartość, Klient otrzyma rabat na te produkty. Promocje pakietowe umożliwiają sprzedaż towarów w zdefiniowanych grupach, pozwalają łączyć towary w sprzedaży i stosować rabaty w zależności od łączenia tych towarów. Wszystkie te zabiegi mają na celu takie zestawianie towarów, aby zwiększyć maksymalnie sprzedaż całego asortymentu. Są różne metody definiowania promocji pakietowych, w związku z tym powstał uniwersalny mechanizm, pozwalający odzwierciedlić stosowne promocje w systemie Comarch ERP XL. W tym celu należy najpierw na dokumentach, na których mają być dostępne promocje pakietowe zaznaczyć parametr „Stosuj promocje pakietowe”.

Następnie należy dodać nową promocję w oknie Lista promocji, Rabaty pozycji. W oknie Promocja – zostanie dodana należy zaznaczyć parametr „Promocja pakietowa”.

Na zakładce Towary/Gratisy należy określić jakie warunki ma spełnić kontrahent, żeby można było zastosować promocję pakietową oraz jaki będzie efekt spełnienia tego warunku.

Pozostałe dane należy wypełnić tak jak podczas standardowej procedury dodawania promocji. Żeby zrealizować daną promocję, na dokumencie muszą być wprowadzone odpowiednie ilości elementów dla niej wymaganych.

Po wciśnięciu przycisku „Promocje pakietowe” otworzy się okno „Promocje pakietowe dla kontrahenta”, gdzie można wybrać pożądaną promocję.

Uwaga

W przypadku wybrania promocji pakietowej elastycznej ilości elementów można edytować w oknie „Promocje pakietowe dla kontrahenta”

Po wciśnięciu przycisku „Anuluj” wprowadzone zmiany automatycznie przeniosą się ma dokument.

Idea i działanie koncesji w systemie Comarch ERP XL

Idea koncesji polega na tym, aby towar z koncesją mógł zakupić tylko kontrahent, który posiada ważną koncesję na ten towar. W systemie Comarch ERP XL można w bardzo łatwy sposób korzystać z tej funkcjonalności. Towar z koncesją będzie mógł być sprzedany tylko kontrahentowi, który posiada tą samą koncesję co towar. Dodatkowo koncesja ta musi być ważna, czyli nie mogła minąć data ważności ustawiona dla kontrahenta. System Comarch ERP XL będzie pilnował, aby na dokument wystawiony na kontrahenta bez odpowiedniej koncesji, operator nie dodał towaru z koncesją oraz, aby nie zmienił kontrahenta na takiego bez odpowiedniej koncesji, jeżeli na dokumencie znajdują się towary wymagające koncesji.

Przypisanie koncesji do towaru i kontrahenta

W celu korzystania w systemie ERP XL z funkcjonalności koncesji, w pierwszej kolejności należy dodać koncesję w słownikach kategorii: Słowniki kategorii > Inne > Koncesje.

Gdy koncesja znajduje się już w słowniku, można ją wybrać na karcie towaru - zakładka Inne, lista Koncesja. Oznacza to, że w celu zakupu tego towaru, kontrahent musi posiadać taką koncesję, jak wybrana na towarze.

Dla kontrahenta koncesję i datę jej obowiązywania ustawia się na karcie kontrahenta, na zakładce Inne, w tabelce Koncesje.

Towar może mieć przypisaną tylko jedną koncesję, natomiast kontrahent może mieć ich wiele.

Parametr definicji dokumentu

Na definicji dokumentów, na zakładce: Ogólne dodany został nowy parametr: Bez danych kontrahenta, który jest aktywowany dla następujących typów dokumentów: FS, FSL, FSE, FEL, FW. Aktywność ta uzależniona jest od zaznaczenia parametru: Zatwierdzanie na tej samej zakładce definicji dokumentów.

Generowanie dokumentu

Parametr: Bez danych kontrahenta jest zaznaczony

W sytuacji, gdy dokument np. FS generowany jest dla kontrahenta, na karcie którego nie została wprowadzona informacja o nazwie czy mieście, wówczas podczas zatwierdzania pojawia się stosowne pytanie wymuszające potwierdzenie woli zapisu dokumentu (dzieje się tak do czasu rezygnacji z zadawania tego pytania). Reguła ta obowiązuje zarówno podczas zatwierdzania dokumentu na formatce, jak i na liście (z menu kontekstowego).

Zatwierdzając na liście wiele dokumentów informacja pojawia się w logu.

Parametr: Bez danych kontrahenta jest odznaczony

W sytuacji, gdy dokument np. FS generowany jest dla kontrahenta, na karcie którego nie została wprowadzona informacja o nazwie czy mieście, wówczas podczas zatwierdzania pojawia się stosowne ostrzeżenie blokujące możliwość zatwierdzenia dokumentu. Reguła ta obowiązuje zarówno podczas zatwierdzania dokumentu na formatce, jak i na liście (z menu kontekstowego).

Zatwierdzając na liście wiele dokumentów informacja pojawia się w logu.

Wymagalność NIP’u

Weryfikacja NIP’u podczas zatwierdzania dokumentu odbywa się na dotychczasowych zasadach i jest niezależne od nowododanego parametru. Działanie systemu w tym zakresie jest następujące: brak uzupełnienia NIP’u będzie blokowało zatwierdzenie dokumentu zawsze, gdy kontrahent jest płatnikiem VAT (na karcie kontrahenta, na zakładce: Księgowe w sekcji: Typ kontrahenta wybrana jest opcja: Płatnik VAT), nawet w sytuacji, gdy parametr: Bez danych będzie zaznaczony. Reguła obowiązuje także w przypadku kontrahenta jednorazowego. Komunikat zwracany w przypadku zaistnienia blokady z powodu braku NIP’u jest analogiczny jak opisany w punkcie Parametr: Bez danych kontrahenta jest odznaczony.

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL na karcie kontrahenta/towaru znajduje się zestawienie promocji związanych z danym kontrahentem/towarem?

Z poziomu karty kontrahenta/towaru (zakładka Upusty) Użytkownik systemu Comarch ERP XL może zobaczyć promocje zdefiniowane dla danego kontrahenta/towaru. Wymieniona zakładka pokazuje najistotniejsze ustawienia upustów: nazwę promocji, towar/kontrahenta dla którego obowiązuje, rodzaj upust i jego wartość czy daty obowiązywania. Dzięki temu można porównać promocje ze sobą oraz szybko zaznajomić się w polityce rabatowej dla kontrahenta/towaru. Przykładowo: zakładka Upusty karty kontrahenta prezentuje promocje typu KNT, KNU, Cennik, PRM (wśród nich również pakietowe). Wymienione promocje definiuje się w różnych obszarach systemu np.: Na zakładce dodano szereg predefiniowanych filtrów, które umożliwiają łatwe wyszukanie potrzebnych informacji. Promocje można filtrować według rodzaju dokumentu, rodzaju upustu, promocji pakietowych lub niepakietowych czy też po dacie ich obowiązywania. Istnieje również możliwość podglądu karty danej promocji.

Podobne zestawienie promocji dla danego towaru zawiera karta towaru, zakładka Upusty.

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL dodając listę towarów na dokument, możemy już przy ich wyborze określić ilości z jakimi powinny pojawić się na dokumencie?

Wystawiając dokument np.: Fakturę zakupu FZ, sprzedaży FS lub inny dokument możemy w trakcie wybierania towarów określić ich ilości. W tym celu wybieramy funkcję Dodaj Listę. Na Liście towarów zaznaczamy towary, które chcemy żeby znalazły się na dokumencie – zaznaczamy checkboxy. Podświetlamy jeden z wybranych towarów i ustawiam kursor myszy w kolumnie Ilość. Po naciśnięciu kursora w tej kolumnie pole z ilością towaru staje się aktywne co umożliwia wprowadzenie pożądanej przez operatora ilości towaru ma dokument.

Po określeniu ilości dla wszystkich towarów wybranych przez operatora należy wcisnąć przycisk Wybierz towar co spowoduje dodanie towarów na dokument

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL przy dodawaniu towarów na dokumenty przez funkcję „Dodaj listę”, można określać ich ilość w jednostkach zbiorczych?

W Comarch ERP XL istnieje funkcjonalność dodawania wielu elementów na dokumenty poprzez opcję „Dodaj listę”. Na otwieranej w wyniku akcji „dodaj listę” liście towarów prezentowana jest opcjonalnie dodatkowa kolumna „Ilość”, w której Użytkownik może wpisać ilość właściwą dla każdego zaznaczonego towaru, a System na tej podstawie dodaje odpowiednie ilości elementów na dokument. W przypadku listy otwieranej w kontekście dokumentów, na których podczas operacji jw. honorowana jest domyślna jednostka pomocnicza prezentowane są dwie kolumny: z ilością w jednostce podstawowej oraz z ilością w domyślnej jednostce pomocniczej (sprzedaży lub zakupu). Zmiana ilości w jednej kolumnie powoduje automatyczną zmianę ilości w drugiej, zgodnie z przelicznikiem danej jednostki.

Uwaga

Został dodany skrót klawiaturowy Shift+Insert do wywołania funkcji ‘Dodaj listę’ i podniesienia listy towarów z dodatkowymi nowymi kolumnami.

Przyklad

Na karcie towaru Jabłko jednostka podstawowa to kg, a jednostka pomocnicza proponowana przy zakupie to skrzynka. Przelicznik 1 karton = 10 szt. Wystawiamy nowy dokument FZ, dodaję kontrahenta, na liście pozycji np. z menu kontekstowego wybieramy opcję ‘Dodaj listę’. Podnosi się lista towarów. Dla towaru Jabłko zdefiniowana została jednostka proponowana przy zakupie – dlatego też widać tę jednostkę w kolumnie Ilość w jednostce pomocniczej. Wpisując w tej kolumnie ilość 2 automatycznie przeliczana jest ilość w jednostce podstawowej - dla tego przypadku 20 sztuk. Zaznaczamy inne towary i określamy dla nich ilości, po czym naciskam Wybierz. Pozycje zostają dodane na dokument FZ

.

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL możemy określić z jaką datą zostanie wygenerowana faktura zbiorcza?

W myśl RMF, fakturą zbiorczą można objąć wszystkie zrealizowane dostawy lub wykonane usługi na rzecz tego samego podmiotu w danym miesiącu, pod warunkiem jej wystawienia najpóźniej ostatniego dnia miesiąca. W tym przypadku, jako datę zakończenia dostawy/usługi należy podać datę wykonania ostatniej z nich. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2012) W Systemie fakturę zbiorczą można wystawić przykładowo do wygenerowanych WZ/WZE w ciągu całego miesiąca, które następnie będą spinane do spinacza faktur np. (S)FS/(S)FSE, jak również za pomocą wydań z magazynu (WM, ZWM), z których następnie generowana będzie faktura. Ponieważ jest to możliwość, a nie obowiązek generowania faktur zbiorczych zgodnie z założeniem RMF, nie wszyscy Użytkownicy będą korzystali z ww. możliwości rejestrowania faktur zbiorczych, dlatego też zasada ustalania dat na spinaczach, czy też na dokumentach handlowych generowanych z magazynowych została sparametryzowana na definicjach dokumentu. Dotychczas data sprzedaży/zakupu/korekty spinaczy (S)FS, (S)FSK, (S)FZ, (S)FZK, (S)FSE, (S)FKE, RA i RAK ustalana była na podstawie daty sprzedaży/zakupu tego ze spinanych dokumentów, który został wskazany do spięcia jako pierwszy. Obecnie podczas tworzenia spinacza/spinacza korekt na podstawie wskazanych dokumentów System ustala datę sprzedaży/zakupu/korekty wg zasad wskazanych na definicji danego dokumentu.

W ten sposób data ta jest ustalana: na podstawie najmniejszej lub największej z dat spinanych dokumentów, na podstawie daty pierwszego wskazanego, bądź na poziomie daty bieżącej, przy czym typ spinanego dokumentu nie ma znaczenia. Dalsze operacje na spinaczu np. odłączanie, przyłączanie kolejnych dokumentów nie ma już wpływu na datę spinacza. Dodatkowo została sparametryzowana zasada ustalania daty na dokumentach handlowych generowanych z magazynowych. Dotychczas data sprzedaży/zakupu oraz wydania/przyjęcia na dokumentach handlowych generowanych z dokumentów magazynowych ustalana była na podstawie najwcześniejszej z dat dokumentów magazynowych, na podstawie, których powstawał dany dokument. Podczas generowania dokumentu system uwzględnia ustawienia z definicji dokumentu dotyczące daty z magazynowego. W przypadku dokumentów RW, PW oraz MMW w ww. sposób ustalana jest data wydania/przyjęcia, w przypadku pozostałych dokumentów w ww. sposób ustalane są daty: sprzedaży/zakupu oraz wydania/przyjęcia, nawet, jeżeli nie są widoczne w interfejsie. Powyższa funkcjonalność dotyczy FS, FSE, FW, MMW, PA, RW, WKA, WZ, WZE, FZ, FRR, PKA, PW, PZ i PZI generowanych z WM/ZWM/PM/AWD. W związku ze zmianami wynikającymi z RMF z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących w Comarch ERP XL jest udostępnione dodatkowe zestawienie pozycji ujętych za pośrednictwem dokumentów: PAK, FSK, WZK (za pośrednictwem (S)FSK), KSL na danym RSK. Ewidencja ta jest odzwierciedleniem zwrotów i uznanych reklamacji, a także pomyłek, jakie zaistniały dla uprzednio zarejestrowanych sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących, które nie są ewidencjonowane na tychże kasach. W ramach wydruku prezentowane są: liczba porządkowa, kod towaru, nazwa towaru, symbol PKWiU, ilość towaru, jednostka miary towaru, numer dokumentu potwierdzającego sprzedaż, data sprzedaży, dokument korekty, data korekty oraz wartość netto i brutto towaru, a także stopa podatkowa i wartość stawki VAT. Jak wygenerować wydruk ewidencji zwrotów reklamacji i pomyłek? Wydruk „Ewidencja zwrotów, reklamacji i pomyłek” w niniejszym przykładzie zostanie wygenerowany z dokumentu RSK jako zestawienie pozycji ujętych za pośrednictwem korekty faktury sprzedaży. Aby móc przypiąć do korekty raportu sprzedaży dokument FSK najpierw trzeba wygenerować fiskalną fakturę sprzedaży, poprzez zaznaczenie na FS opcji Fiskalny. Następnie należy zatwierdzić i zapisać fakturę sprzedaży.

Uwaga

Opcja Fiskalny jest aktywna, gdy spełnione są następujące warunki: dokument jest w buforze, VAT jest naliczany od brutto, stosowane są krajowe stawki VAT, transakcja jest krajowa.

Kolejnym krokiem jest utworzenie korekty FSK z faktury sprzedaży. Dokument FSK należy teraz przypiąć do korekty raportu sprzedaży (RSK). Korektę raportu sprzedaży generujemy z poziomu listy dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych, z zakładki Sprzedaż=>RS, bądź wybierając odpowiednią opcję w menu kontekstowym dla FSK.

W wyniku realizacji opisanych kroków spełnione są już wszystkie warunki do tego, aby wygenerować z poziomu RSK wydruk „Ewidencja zwrotów, reklamacji i pomyłek”, który wygląda jak poniżej.

W analogiczny sposób można wygenerować wydruk „Ewidencja zwrotów, reklamacji i pomyłek” pokazujący zestawienie pozycji ujętych za pośrednictwem dokumentów: PAK, WZK (za pośrednictwem (S)FSK) i KSL na dokumencie RSK oraz wydruk „Ewidencja zwrotów, reklamacji i pomyłek” uwzględniający dodatkowy opis pozycji ujętych na tym wydruku.

Czy wiesz, że od strony listy towarów można sprawdzić dostępne ilości z uwzględnieniem rezerwacji zasobowych i niezasobowych?

Na liście towarów istnieje możliwość wyświetlania ilości stanów oraz ilości dostępnych dla wszystkich magazynów lub wskazanego magazynu. W przypadku wybrania opcji: Dostępne ilości można również zaznaczyć opcję: Uwzględniaj rezerwacje.

Spowoduje to pojawienie się dwóch nowych parametrów dotyczących rezerwacji. Parametr: Wszystkie dotyczy obu rodzajów rezerwacji: zasobowych i niezasobowych. Drugi parametr uwzględnia tylko rezerwacje zasobowe. W zależności od wybranej opcji różne wartości są prezentowane w kolumnach: Sprzedaż i Rezerwacje na liście towarów.

Funkcjonalność ta jest również dostępna w oknie: Stany na magazynach, które można otworzyć po wciśnięciu przycisku: Stany towaru na magazynie. Działa ona w ten sam sposób jak na liście towarów, lecz w odniesieniu do jednego towaru. W oknie: Stany na magazynach funkcjonalność ta jest dostępna na zakładkach: Ogólne oraz Wg cech.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość definiowania promocji cyklicznych?

W systemie Comarch ERP XL zestaw narzędzi wspomagających sprzedaż został powiększony o możliwość definiowania promocji cyklicznych. Dotychczas tworzone promocje posiadały jedynie datę początku i końca obowiązywania. Aktualnie istnieje możliwość ustalania Rabatów pozycji, Rabatów nagłówka i Cenników aktywnych w wybranych powtarzalnych okresach takich jak wielokrotność: Dzięki temu można tworzyć różnorodne promocje, które dostosowane są do aktualnych potrzeb związanych z prowadzeniem skutecznej sprzedaży towarów i usług firmy. Poniżej znajdują się przykłady zastosowań ww. funkcjonalności:

Definiowanie promocji cyklicznej

Przyklad

Celem jest zdefiniowanie promocji typu PRM aktywnej w czasie pierwszych dwóch tygodni co drugiego miesiąca. Aby tego dokonać należy dodać nowy rabat pozycji. Trzeba go uzupełnić wedle wszystkich obowiązujących dotychczasowo zasad. Jedyna różnica istnieje na zakładce Nagłówek. Przy zaznaczaniu parametru: Powtarzać co, aktywuje się lista rozwijana zawierająca okresy cykliczności. Należy wybrać z tej listy wartość miesiąc. Po wybraniu tej opcji pojawiają się kolejne dwie listy rozwijane. Jedna dotycząca dnia miesiąca od którego ma się zaczynać cykl, a druga związana z dniem końca cyklu. W tym przypadku trzeba wybrać odpowiednio 1 i 14 (pierwsze dwa tygodnie miesiąca). W miejsce jedynki znajdującej się na lewo od wybranej jednostki należy wpisać wartość 2, co będzie odpowiadało dwumiesięcznej cykliczności danej promocji.

Czy wiesz, że dla korekty ręcznej można wskazać informacje o: ilości, cenie, wartości i stawce podatku dla elementów pierwotnych?

Na elementach korekt ręcznych FSK, FKE i WKK umożliwiono podanie informacji o: ilości, cenie, wartości i stawce podatku na transakcji korygowanej, która zarejestrowana była poza Systemem. Aktualnie po wywołaniu formatki korekty ręcznej i dodaniu pozycji podnosi się formatka niemal identyczna, jak formatka elementu korekty do istniejącego dokumentu źródłowego. W obszarze: Było można wskazać dane dotyczące elementu pierwotnego.

Dla ręcznej FSK oraz krajowej FKE jest możliwość dokonania korekty stawki VAT. Zmiany, o których mowa są również uwzględnione na wydrukach ręcznych korekt sprzedaży:

Uwaga

Zmiany dotyczą korekt sprzedażowych. Ręczna FZK i FRK obsługiwane są wg dotychczasowych zasad

.

Czy wiesz, że dzięki funkcji „Wypełnij wszystko wg bieżącego” Użytkownik systemu Comarch ERP XL ma możliwość automatycznego ustawienia takiej samej zniżki dla wszystkich towarów w Promocji i w Korekcie Zbiorczej?

„Wypełnij wszystko wg bieżącego” w Promocji

System Comarch ERP XL pozwala na automatyczne przypisanie tych samych parametrów promocji dla wszystkich towarów biorących w niej udział. Służy do tego opcja „Wypełnij wszystko wg bieżącego” wybierana z menu kontekstowego na zakładce „Towary”.

Aby skorzystać z tej funkcji należy najpierw dodać towary, które mają zostać objęte tymi samymi parametrami promocyjnymi a następnie na jednym z nich odpowiednio je ustawić. Ostatnim krokiem jest wybranie opcji „Wypełnij wszystkie wg bieżącego” na uzupełnionym wcześniej towarze.

„Wypełnij wszystko wg bieżącego” w Korekcie Zbiorczej

System Comarch ERP XL pozwala także na automatyczne przypisanie takiej samej zniżki dla wszystkich towarów Korekty zbiorczej. Aby skorzystać z takiej możliwości należy utworzyć pustą Korektę zbiorczą a następnie w oknie Parametrów korekty zbiorczej uzupełnić listę towarami, które obejmują zniżki.

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie Rabatu dla jednego z towarów a następnym wybranie opcji „Wypełnij wszystkie wg bieżącego” na wskazanym towarze. Na koniec należy oczywiście zapisać zmiany i wybrać dokumenty, które mają być objęte Korektą. Uwaga: Po wybraniu opcji „Wypełnij wszystko wg bieżącego” system przypisze parametry zniżki zaznaczonego towaru do wszystkich towarów znajdujących się na liście - także do tych, które miały już wcześniej ustawione parametry

Czy wiesz, jakie są funkcjonalności dotyczące Łatwej sprzedaży w wersji Comarch ERP?

Generowanie ZS W Comarch ERP XL udostępniona jest możliwość generowania dokumentu Zamówienia sprzedaży z poziomu funkcjonalności Łatwej sprzedaży. w tym celu została dodana nowa ikona [Generuj zamówienie]. Jej użycie skutkuje dodaniem nowego zamówienia sprzedaży (potwierdzonego lub w buforze, w zależności od ustawienia parametru: Do bufora) widocznego na liście zamówień.

Inne funkcjonalności w Łatwej sprzedaży Generowanie dokumentów Na formatce dostępne są opcje przycisków w kolejności: Faktura sprzedaży Paragon Paragon ze spinaczem Wydanie zewnętrzne Rozchód wewnętrzny Zamówienie sprzedaży Wczytaj dane z kolektora

Uwaga

Dostępność ww. opcji uzależniona jest od parametru Fiskalny. Gdy jest on zaznaczony wówczas dostępna jest możliwość generowania: FS i PA. Po jego odznaczeniu można poza FS wygenerować także WZ oraz RW.

Opcja Spinacz PA jest aktywowany, przy odznaczonych obu parametrach: Fiskalny oraz Do bufora. Opcja generowania ZS jest stale dostępna. Dodawanie pozycji

Chcąc dodać pozycję, wystarczy w polu Towar (poniżej listy pozycji) wprowadzić kod towarowy i potwierdzić przez Enter. Dzięki temu, że po dodaniu pozycji fokus pozostaje w polu Towar, można od razu wprowadzić kolejny indeks i potwierdzić Enterem, itd.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL na dokumentach zakupu można określić sposób ustalania kursu walut?

Parametry na definicji dokumentów W definicji dokumentów zakupu: FZ, PZ, PZI, FRR, PKA, FAI są parametry dotyczące sposobu pobierania kursu walut:

Typ daty – w polu tym należy wskazać datę, zgodnie z którą pobierany ma być kurs na dokumencie. Wartość tego parametru zależy od rodzaju dokumentu: dla dokumentów FZ, PZ, PZI, FRR, FAI są to daty: wpływu, wystawienia, zakupu, wyst./zakupu dla dokumentu PKA są to daty: wpływu i wystawienia. Ilość dni przed – należy wskazać ilość dni przed wskazaną datą, z której pobrany ma być kurs. Przy tak zdefiniowanym wzorcu dokumentu podczas wystawiania faktury system kieruje się konkretnym typem daty i pobiera kurs z konkretnego dnia przed tą datą. Uwaga: Zmian na definicji dokumentów można dokonać w kontekście konkretnego centrum na strukturze praw. Ustalanie kursu podczas zmiany dat dokumentu W momencie zmiany dat na dokumencie system zmieni kurs tylko wtedy, kiedy ulegnie zmiana daty określonej na definicji danego dokumentu.

Przyklad

Na definicji dokumentu FZ ustalone są parametry: Typ daty: data wpływu, Ilość dni przed datą:3. Wystawiony jest dokument w walucie EUR. Data wystawienia 19.04.2024, data zakupu 16.04.2024, data wpływu 08.05.2024. Zmianie ulega o jeden dzień do przodu: Data wystawienia – kurs na dokumencie pozostaje bez zmian. Data zakupu – kurs na dokumencie pozostaje bez zmian. Data wpływu – system proponuje zmianę na kurs z dnia 07.05.2010.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERPN XL istnieje możliwość jednoczesnej aktualizacji cenników towarowych dla wybranych towarów?

Jak zaktualizować cennik dla wybranych towarów? W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość aktualizacji cenników dla wybranych towarów lub grup towarowych.

Po zaznaczeniu na liście odpowiednich towarów lub grup towarowych i kliknięciu w ikonę Aktualizacji cen zostanie otwarte okno, z wybranymi do zaktualizowania cen towarami.

W oknie Aktualizacji cen znajduje się możliwość wyboru ceny, która ma być aktualizowana, ceny na podstawie której ma być wyliczana nowa zaktualizowana cena oraz wartości, o jaką chcemy zaktualizować cenę (o procent, o wartość oraz ustalona cena).

Przyklad

w systemie są zarejestrowane trzy towary z zerową ceną hurtową sprzedaży. Zostały one przyjęte dokumentem FZ po odpowiednich cenach zakupu netto: T10 po cenie 5 PLN. Za pomocą Aktualizacji cen należy ustalić cenę hurtową sprzedaży na poziomie o 13% większym niż cena zakupu.

Aby tego dokonać zmiany ceny, należy zaznaczyć odpowiednie towary i uruchomić opcję Aktualizacja cen, która jest dostępna z listy towarów. Następnie należy wskazać jako cenę aktualizowaną, cenę Hurtową, a jako podstawę kalkulacji cenę Zakupu. w kontrolce o procent należy wskazać wartość 13 % i kliknąć w ikonę Przelicz. Spowoduje to przeliczenie ceny i w kolumnie Po zmianie, o procent zostanie wyświetlona nowa, zaktualizowana wartość ceny o 13 % większa niż cena zakupu. Aby nowo wyliczona cena została zaktualizowana w cenniku towarowym, należy w oknie Aktualizacja cen w sekcji Wybór sposobu aktualizacji zaznaczyć parametr o procent i kliknąć w ikonę Aktualizuj ceny w towarach. Spowoduje to zaktualizowanie cen na wskazanych kartotekach towarowych.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość zdefiniowania podstawowej stawki VAT?

Do czego wykorzystywana jest podstawowa stawka VAT? Podstawowa stawka VAT, to stawka która będzie ustalana domyślnie na rekordzie tabelki VAT na dokumentach A-Vista, a więc (A)FS, (A)FW, (A)FSK, (A)FWK, (A)FZ, (A)FZK. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość łatwiejszego oraz szybszego rejestrowania faktur typu A-vista. Uwaga: w przypadku rejestrowania dokumentu poprzez wybranie pozycji towarowej typu A-Vista zachowana zostanie dotychczasowa zasada ustalania stawki VAT, zgodnie z którą stawka pobierana jest z karty towaru typu A-Vista. Jak zdefiniować podstawową stawkę VAT? Definiowanie podstawowej stawki VAT odbywa się z poziomu Konfiguracji, zakładka Sprzedaż/Stawki VAT. W dolnej części formatki jest sekcja: Stawka VAT podstawowa, w której Użytkownik określa, która ze zdefiniowanych w systemie stawek będzie domyślnie podpowiadana na dokumentach typu A-Vista.

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL istnieje możliwość aktualizacji cen towarów z pliku?

Jak wykonać aktualizację cen towarów z pliku? W systemie Comarch ERP XL można zaktualizować ceny towarów przez wartości występujące w pliku. Poniżej znajduje się opis czynności, jakie należy wykonać aby zmienić wartości cen za pomocą tej funkcji. Przygotowanie arkusza kalkulacyjnego Należy skorzystać z dostępnych arkuszu w katalogu z ERP XL. Następnie wpisać kody tych towarów, których ceny mają być zmienione, wraz z nowymi wartościami cen. Kody towarów powinny być zgodne z kodami towarów wprowadzonymi do systemu.

Aktualizacja cen z pliku Aby zaktualizować ceny przez wartości wprowadzone w arkuszu na liście towarów wybieramy opcję: Aktualizacja cen z pliku.

Po wybraniu opcji Aktualizacja cen z pliku zostaje otworzone okno w którym możemy wybrać typ aktualizowanej ceny oraz wskazać plik arkusza do importu. Istnieje możliwość zaimportowania plików w formatach Excel 97-2003, Excel 2007 oraz OpenOffice.

Gdy plik zostanie wybrany oraz w oknie pojawi się ścieżka do jego dostępu możemy przystąpić do zaimportowania pliku. Aby to zrobić, wystarczy nacisnąć przycisk Importuj ceny, po czym zostanie uruchomiony proces importu cen z pliku do okna: Aktualizacja cen z pliku.

W oknie: Aktualizacja cen z pliku, pobrane zostały wartości cen z arkusza kalkulacyjnego. w przypadku, gdy w arkuszu będą znajdować się towary, których nie ma na liście w systemie podczas importu pozycje te zostaną pominięte i wyświetlona będzie dla nich stosowna informacja w logu. w sekcji: Wybór sposobu aktualizacji domyślnie ustalona jest opcja: z pliku, jest też wskazana ścieżka dostępu do danego pliku, który można zmienić i ponownie zaimportować. Aby wprowadzić ceny na karty towarów naciskamy przycisk: Aktualizuj ceny w kartach towarów. Ceny zostają zmienione. Dodajemy nową Klasę atrybutu. Wpisujemy tylko nazwę, opis oraz określamy typ atrybutu np.: tekst.

Następnie na zakładce Obiekty dodajemy atrybut do obiektu.

Za pomocą przycisku Połączenie Klasa-obiekt podnosimy obiekt do edycji. Zaznaczamy parametr Zaawansowane, określamy Akcję: Odczyt oraz musimy wskazać Źródło przy pomocy przycisku Wybierz źródło.

Po wybraniu przycisku Wybierz źródło pojawi się nowe okno, w którym przy pomocy przycisku Plusa definiujemy nowe kopiowanie atrybutów. W oknie Kopiowanie atrybutów należy określić nazwę, opis oraz wstawić odpowiednie zapytanie.

Na zakładce Obiekty docelowe wpisujemy obiekt oraz wskazujemy obiekt przy pomocy przycisku Dodaj obiekt. W przypadku zdefiniowania w danym centrum na definicji Zamówienia sprzedaży, serii domyślnej TEST, nastąpi przy dodawaniu nowego dokumentu z taką serią, automatycznie dodanie atrybutu, który będzie można uzupełnić o odpowiednie wartości.

Czy wiesz, jak w systemie Comarch ERP XL zaewidencjonować transakcję przyjęcia towaru do magazynu, w którym składowanie tego towaru jest Zezwalanie na składowanie towarów w danym obszarze magazynu odbywa się w module

Administrator, podczas definiowania struktury magazynu.

Dodając obszar w magazynie, można wskazać towary, które mogą być w tym obszarze składowane, tym samym zabronić składowania w obszarze wszystkich innych, lub wskazać tylko te, które nie mogą być w tym obszarze składowane.

Rejestrowanie przyjęcia towaru na magazyn odbywa się za pomocą dokumentu PM, na którym określa się magazyn oraz położenie, do którego trafi przyjmowany towar.

W przypadku, gdyby operator chciał umieścić towar w położeniu znajdującym się w obszarze w którym zabroniono składowania towarów innych niż określone, wówczas otrzyma komunikat oraz jako remedium polecenie wyboru innej lokalizacji.

Jeżeli jednak operator ustawi dla towaru położenie ‘Nieznane’ wówczas możliwe będzie wyjęcie z bufora i zapis takiego dokumentu PM, natomiast przyjęty towar będzie widoczny na stanie magazynu. Tym samym towar trafi na magazyn i będzie to odzwierciedlone w dokumentach, jednak nie zostanie umieszczony w niedozwolonym obszarze.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL można wykonać zestawienia Zasobów zalegających na daty historyczne?

Zasoby zalegające W systemie jest możliwość wykonania raportów Zasobów zalegających na daty historyczne. Raporty obejmują trzy wydruki dostępne z poziomu listy towarów, zakładki Wszystkie wg kodu. Przy generowaniu dwóch pierwszych można wskazać daty wstecz. Ostatni generuje się zawsze względem daty bieżącej systemu. Wydruki uwzględniają dostawy z ilością tylko handlową lub z ilością tylko magazynową. Dni zalegania są liczone jako różnica pomiędzy datą wskazaną podczas generowania wydruku, a datą przyjęcia towaru pobieraną z pól TrN_DataMag/MaN_Data3 w zależności od dokumentu przyjmującego dostawę.

Przyklad

w dniu 20.10.2023 zarejestrowano dokument FZ 103 na magazyn GDA na towar Monitor1. Do dokumentu FZ został wygenerowany automatycznie dokument magazynowy. W tym samym dniu zarejestrowano również FZ 104 na magazyn GDA na towar Monitor2 (dokument PM nie powstał) oraz dokument PM 2 na magazyn GDA na towar Monitor3 (dokument FZ nie powstał). w dniu 4.11.2023 wygenerowano wydruki Zasoby zalegające – w okresie i Zasoby zalegające – struktura na dzień 2.11.2023. Wymienione towary zalegają 13 dni.

Uwaga

Wydruk Zasoby zalegające – struktura uwzględnia filtr przekazywany z aplikacji, pozostałe wydruki nie. Natomiast wszystkie wydruki generują się w oparciu o magazyny/magazyn wskazany na liście towarów.

Czy wiesz, że system Comarch ERP XL posiada obsługę dokumentów AWD/ZWM?

Obsługa AWD/ZWM

Uruchomienie obsługi AWD/WM

Praca na dokumentach magazynu wysokiego składowania możliwa jest po zaznaczeniu parametru „Obsługa AWD/ZWM” oraz Aktywny Pulpit dyspozytora w Konfiguracji na zakładce Sprzedaż/Parametry 1.

Po zaznaczeniu tego parametru w systemie włączona zostaje obsługa dokumentów AWD/ZWM, które zastępują dotychczasowe dokumenty magazynowe oraz zostanie uaktywniony Pulpit dyspozytora.

Pulpit dyspozytora

Jest to panel przedstawiający istniejące dokumenty magazynowe. Poza tym Pulpit dyspozytora umożliwia m.in. dodanie nowych niezwiązanych dokumentów AWD/ZWM, przypisanie do nich opiekuna i zasobu, realizację pozycji dokumentów, zamknięcie i usunięcie dokumentów. Pulpit dyspozytora można uruchomić przez Menu główne (zakładka Dokumenty), klikając ikonę na pasku narzędzi (lub wstążce).

Dokumenty AWD/ZWM

W systemie Comarch ERP XL są dwa dokumenty magazynowe: zlecenie wydania magazynowego (ZWM) i awizo dostawy (AWD). Dokumenty AWD i ZWM można wygenerować ręcznie w Pulpicie dyspozytora jako dokumenty niezwiązane oraz można generować je do zatwierdzonych dokumentów handlowych oraz zamówień.

Realizacja dokumentów AWD/ZWM

W przeciwieństwie do dokumentów PM i WM, dodanie dokumentu AWD/ZWM, na nim pozycji, a następnie odznaczenie parametru „Do bufora”, nie oznacza przyjęcia/wydania zasobu na/z magazynu. Przy włączonej obsłudze do każdego dokumentu handlowego będą automatycznie generowane dokumenty magazynowe AWD/ZWM. Przykład dodania nowego dokumentu AWD i jego realizacja W Pulpicie dyspozytora dodaję nowy dokument AWD rozwijając menu obok ikony plusa. Na powstałej formatce dodajemy elementy i kontrahenta. Odznaczamy pole „Do bufora” i zapisujemy. Dokument ma teraz status Zatwierdzony, co wiąże się z brakiem możliwości dodawania i usuwania pozycji, ale możliwa jest jego realizacja.

Podnosimy go ponownie do edycji. Zaznaczamy element na liście i klikamy ikonę Realizuj . Pojawi się formatka realizacji elementu. Wpisujemy na niej ilość jaką chcemy zrealizować oraz położenie (jeżeli mam włączoną obsługę położenia na magazynie), po czym zapisujemy. W ten sposób realizujemy część (status dokumentu zmieni się na „W realizacji”) albo całość pozycji (jeżeli zostaną zrealizowane wszystkie pozycje status dokumentu zmieni się na „Zrealizowany”). Na dokumencie AWD zaznaczamy opcję Zamknięty i zapisujemy. W ten sposób została przyjęta dostawa. Na liście dokumentów magazynowych do nowododanego AWD można wygenerować dokument handlowy.

Generowanie dokumentów AWD/ZWM do zatwierdzonych dokumentów handlowych i zamówień Na liście dokumentów handlowych i liście zamówień można wygenerować dokument AWD/ZWM do istniejącego dokumentu handlowego lub zamówienia (nie związanych z żadnym magazynowym lub częściowo wydanego/przyjętego). Możliwości w tym zakresie są dwie: generowanie dokumentu AWD/ZWM do wskazanych dokumentów, na dokument magazynowy zostają przeniesione wszystkie pozycje (w ilości dotąd niezrealizowanej) oraz generowanie do pozycji wskazanych dokumentów, wówczas przenoszone są pozycje potwierdzone na specjalnej formatce.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL można cofnąć potwierdzenie oraz zmienić typ umowy?

Otwieranie potwierdzonej Umowy

Prawo do otwierania Umów dla Operatora

W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość cofnięcia potwierdzonej Umowy do stanu „niepotwierdzonego”. Dzięki temu Użytkownik może następnie nanieść stosowne zmiany na dokumencie, na którym błędnie określono warunki, elementy itp. Aby Operator był uprawniony do ww. czynności należy w module Administrator na karcie Operatora (opcja dostępna również na wzorcu Operatora) na zakładce: Parametry/Handlowe zaznaczyć parametr w sekcji Operacje na potwierdzonych UM.

Czynności związane z otwieraniem potwierdzonej Umowy

Opcja otwierania potwierdzonych umów dostępna jest na Liście umów oraz na Historii kontrahenta w menu kontekstowym (opcja: Otwórz umowę). Dla tej operacji obsłużony jest multiselect – Użytkownik może jednocześnie zaznaczyć i otworzyć wiele umów, które mają stan „Potwierdzona”. Uwaga: Otworzyć można tylko umowę, która jest umową główną, do której nie wygenerowano żadnego aneksu, lub jest umową - aneksem, pod warunkiem, że jest to ostatni aneks do danej umowy głównej.

Przyklad

UM1 – potwierdzona UM2 – potwierdzona UM3 - potwierdzona, aneks do UM1 UM4 - potwierdzona, aneks do UM1 UM5 - potwierdzona, aneks do UM1 Operator zaznacza wszystkie ww. umowy i wykonuje operację ich otwarcia – System powinien otworzyć wyłącznie UM2 i UM5.

Zmiana przypisania umowy do typu

Obsługa opcji „Zmień typ umowy”

Prawo do edycji danego dokumentu, w tym zmiany Typu umowy, sprawdzane jest wg ogólnych zasad. W przypadku braku prawa do edycji umowy prezentowana będzie stosowna informacja.

Uwaga

Opcja: Zmień typ umowy dostępna jest dla dokumentu będącego w stanie niepotwierdzonym i dla dokumentu, który nie jest aneksem. Tym samym można zmienić typ umowy głównej potwierdzonej tylko w przypadku, gdy zostanie ona otwarta, opcja Otwórz umowę

Zmiana typu danej umowy jest możliwa z poziomu menu kontekstowego na Historii kontrahenta (zakładka Umowy/Wg typu) lub na Liście umów (opcja: Zmień typ umowy).

Po wyborze nowego typu umowy zmianie ulegnie również Rodzaj umowy. Użytkownik ma możliwość wyboru Rodzaju umowy niezależnie od tego, który jest zadeklarowany dla danego typu umowy.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość dodania linii CodeByBuyer do dokumentu eksportowanego do formatu XML?

Zasady dotyczące obsługi linii CodeByBuyer w systemie Comarch ERP XL. Linia CodeByBuyer w pliku XML przesyłanym za pośrednictwem systemu ECOD odpowiada za kod, pod którym kontrahent sprzedający towar figuruje u odbiorcy. Specyfika struktury niektórych przedsiębiorstw sprawia, że przy wymianie plików poprzez ECOD wymagane jest posiadanie dwóch odrębnych numerów: standardowego GLN kontrahenta, a także CodeByBuyer, aby wymiana przebiegła bez komplikacji. System Comarch ERP XL obsługuje linię CodeByBuyer poprzez zdefiniowanie klasy atrybutu typu: Tekst o nazwie CodeByBuyer. Taką klasę atrybutu można zdefiniować z poziomu modułu: Administrator, menu: Narzędzia, Atrybuty, zakładka: Klasy atrybutów, za pomocą przycisku: [Dodaj klasę atrybutów].

Dodawanie atrybutu do generowanego dokumentu

Zdefiniowany w ten sposób atrybut można dodać na generowanym dokumencie z poziomu zakładki: Atrybuty i przy wykorzystaniu przycisku: [Dodaj]. Następnie w polu: Wartość atrybutu, należy ustalić odpowiednią wartość, która ma być widoczna na wyeksportowanym dokumencie XML. W poniższym przykładzie ustalono wartość na: 123456789.

Eksport dokumentu do formatu XML i końcowy wynik dokonanych zmian

Zatwierdzony dokument należy wyeksportować do pliku XML (po uprzednim zaznaczeniu dokumentu na liście) przyciskiem: [Eksport do ECOD].

Jeżeli wszystkie konieczne wartości zostały wprowadzone na eksportowanym dokumencie, powinien pojawić się poniższy komunikat:

W efekcie wygenerowany został plik XML w folderze określonym uprzednio w module: Administrator, Konfiguracja komputera, zakładka: Wymiana danych. Po otwarciu piku (np. przy użyciu przeglądarki Internet Explorer) dodana w opisany powyżej sposób linia CodeByBuyer zostanie umieszczona w sekcji <Seller> utworzonego pliku.

Czy wiesz, że istnieje możliwość wyeksportowania informacji odnośnie przyczyny korekty faktury do ECOD w inny sposób niż poprzez atrybut?

Eksport FSK do ECOD

Dotychczas w celu wyeksportowania do ECOD informacji odnośnie przyczyny korekty (linii CorrectionReason) dokumentu FSK należało wypełnić odpowiednio atrybut o nazwie CorrectionReason przypisany do elementów eksportowanego dokumentu. W systemie Comarch ERP XL oprócz dotychczasowej funkcjonalności opartej na atrybutach obsłużone zostało wysyłanie tej informacji w oparciu o przyczynę korekty zapisaną na elemencie i na nagłówku FSK.

Informacje zawarte na nagłówku i elementach dokumentu są odpowiednio eksportowane do pliku w linii CorrectionReason. Przyczyna korekty wysyłana jest w pliku dla poszczególnych elementów (towarów), a dodatkowo, jeżeli jest taka sama dla wszystkich elementów, wówczas również w nagłówku. Dodatkowo został obsłużony przypadek, gdy dla elementów nie zdefiniowano przyczyny, a określono ją w nagłówku dokumentu.

Import FZK z ECOD

Dotychczas podczas importu FZK informacja zawarta w pliku odnośnie przyczyny korekty zapisywana była w wartości atrybutu FZK i elementu FZK, o ile do tych obiektów została przypisana klasa atrybutu o nazwie CorrectionReason. W Comarch ERP XL oprócz zapisu w atrybucie informacja zapisywana jest również na elementach i na nagłówku FZK w polu: Przyczyna korekty.

Czy wiesz, że na elementach korekt ręcznych dokumentów FSK, FKE i WKK można podać informację o ilości, cenie, wartości i stawce podatku na transakcji korygowanej zarejestrowanej poza systemem?

Na elementach korekt ręcznych FSK, FKE i WKK istnieje możliwość podania informacji o: ilości, cenie, wartości i stawce podatku na transakcji korygowanej, która zarejestrowana była poza systemem Comarch ERP XL. Informacje te można wpisać w pola sekcji: Było. Formatka elementu korekty ręcznej dla dokumentów FSK, FKE i WKK wygląda podobnie do formatki elementu korekty do istniejącego dokumentu źródłowego (korekty automatycznej). Dodatkowo dla ręcznej FSK oraz krajowej FKE wprowadzona została możliwość dokonania korekty stawki VAT. Zmiany, o których mowa zostały również uwzględnione na wydrukach ręcznych korekt sprzedaży. Zmiany dokonane zostały na korektach sprzedażowych, ręczna FZK i FRK obsługiwane są wg dotychczasowych zasad.

Czy wiesz, że istnieje możliwość wyeliminowania różnic groszowych na dokumentach końcowych do faktur zaliczkowych?

„Groszowe” wartości na dokumentach końcowych generowanych z zamówień, które teoretycznie są w całości objęte fakturą zaliczkową, wynikają z wielu czynników. Może to być np.: Aby wyeliminować różnice groszowe na dokumentach finalnych Użytkownik ma możliwość zmiany kierunku VAT na dokumencie końcowym podczas generowania dokumentu z zamówienia. Służy do tego parametr: Dokument końcowy od brutto, znajdujący się na liście faktur zaliczkowych do odliczenia.

Zmiana kierunku VAT na dokumencie w wielu przypadkach pozwoli na „pełne” wykorzystanie zarejestrowanej faktury zaliczkowej. Należy jednak pamiętać, że ostateczna wartość dokumentu może odbiegać od pierwotnej wartości zamówienia, które zostało zarejestrowane metodą „od brutto”, dlatego ze zmiany kierunku VAT należy korzystać w uzasadnionych przypadkach. Niezależnie od tej możliwości uprawniony Użytkownik ma możliwość niwelowania różnic na zakładce VAT faktur końcowych. Odbywa się to poprzez generowanie dodatkowego zapisu w tabelce VAT, wpływającego na łączną wartość dokumentu końcowego oraz jego płatność. Operacji takiej może dokonać Operator z przyznanym prawem do generowania rekordu różnicowego.

Taki rekord różnicowy powstaje na zakładce VAT faktury końcowej po naciśnięciu przycisku: Generuj VAT różnicowy. System wygeneruje dodatkowy zapis w tabeli VAT dla wskazanego rekordu wyłącznie wówczas, gdy jest taka potrzeba, tj. gdy na dokumencie faktycznie nastąpiło odliczenie wartości z faktury zaliczkowej dla wskazanej stawki VAT. Jest to odliczenie o wartości zgodnej w wartością transakcji w danej stawce, a rozbieżność występuje tylko w zakresie niektórych kwot. np. wielkości podatku naliczonego i odliczanego.

Dodatkowy, utworzony na żądanie Operatora rekord może być przez niego usunięty. Zarówno operacja utworzenia, jak i usunięcia rekordu różnicowego możliwa jest do chwili zaksięgowania dokumentu.

Czy wiesz, że za pomocą modelowania procesów można kontrolować wielkość składanych zamówień?

W Comarch ERP XL wprowadzono mechanizm definiowania i obsługiwania procesów. Umożliwia on zaprogramowanie następujących po sobie czynności (tworzących proces), mających na celu osiągnięcie celu założonego przez Użytkownika. Za pomocą procesów możliwe jest również regulowanie obiegu dokumentów, wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację wyznaczonych zadań oraz monitoring czynności wykonywanych przez podległych pracowników. Kontrola składanych zamówień powyżej 10 000 zł. Wymagane jest zatwierdzenie dokumentu przez przełożonego.

Dla nowo dodanych zamówień do bufora sprawdzana jest całkowita wartość wystawianego dokumentu. Jeżeli jego wartość przekroczy 10 000 zł dokument przejdzie do zadania ZATWIERDZENIE, gdzie opiekunem mogą być tylko np. kierownicy wydziału. Dopiero po przejściu tego kroku i weryfikacji, można zatwierdzić dokument. Kluczowym momentem jest zadanie SPRAWDZENIE, gdzie znajduje się weryfikacja wartości dokumentu. W wyniku określonego zapytania proces przekazuje zamówienie do potwierdzenia przez przełożonego w przypadku, gdy wartość zamówienia przekroczy 10 000 zł. W przeciwnym razie, zamówienie może zatwierdzić operator wystawiający zamówienie.

Uwaga

Zaprezentowane powyżej zapytania są uproszczone i nie uwzględniają sytuacji, w których na zamówieniu będą różne stawki VAT lub np. różne rodzaje walut.

W efekcie obieg takiego dokumentu będzie wyglądał następująco:

Czy wiesz, że system Comarch ERP XL umożliwia wizualizację 3D magazynu?

Czy Twoja firma posiada magazyn wysokiego składu? Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL możesz zdefiniować swój magazyn? A może masz już zdefiniowaną strukturę magazynu firmy w swoim systemie? Comarch ERP XL umożliwia dodatkowo wizualizacja 3D magazynu. Dzięki zaimplementowanemu rozwiązaniu możesz optymalnie rozmieścić towar na magazynie nie ruszając się sprzed komputera.

Wizualizacja 3D – uwagi ogólne

Na wizualizacji będzie widoczna cała zdefiniowana struktura magazynu. Mogą to być pola składowisk oraz regały. Każda półka regału i każde składowisko będzie oznaczone etykietą z adresem oraz etykietą z nazwą i ilością towaru, który się na nim znajduje. Po magazynie można dowolnie się poruszać w poziomie, w pionie i wokół własnej osi.  

Konfiguracja magazynu

Wizualizacja 3D wybranego magazynu jest dostępna w Strukturze magazynu, którą można uruchomić ze wstążki lub z listy magazynów. Na początek należy nadać odpowiednie uprawnienia dla operatora, który będzie konfigurował magazyn. W module Administrator, na karcie danego operatora, na zakładce Parametry, należy zaznaczyć opcję Edycja struktury magazynu. Po zalogowaniu na operatora z takimi uprawnieniami możemy przystąpić do konfiguracji magazynu. Na cele niniejszego opisu przyjmujemy, że magazyn MAGAZYN1 będzie jedną halą, w której znajdują się:  jeden długi regał (001), składający się z 6 sekcji i 3 poziomów  dwa krótsze regały (002 i 003), składające się z 3 sekcji i 2 poziomów  składowisko, na którym mogą być umieszczane dowolne towary. W Strukturze magazynu wybieramy magazyn, który chcemy zwizualizować (w tym przypadku jest to MAGAZYN1). Przechodzimy na zakładkę Typy adresów, gdzie zdefiniujemy typy pól w naszym magazynie. Dodajemy trzy typy adresów:

Mając typy adresów można przejść do definiowania struktury magazynu. W systemie Comarch ERP XL największą częścią podziału strukturalnego magazynu jest obszar. Ze wcześniej przyjętego założenia opisywany MAGAZYN1 jest jedną halą, więc dodajemy jeden obszar o kodzie H i nazwie Hala. Aby to zrobić, w oknie Struktura magazynu, należy wcisnąć ikonę zielonego plusa , lub strzałką obok niego rozwinąć listę i wybrać opcję Dodaj obszar. Na zakładce Ogólne formatki obszaru można dodatkowo zdefiniować towary/grupy towarów, których składowanie będzie dozwolone lub zabronione. Bardzo ważną rzeczą jest zdefiniowanie struktury obszaru na zakładce Struktura formatki: Obszar. Bez tego nie będzie można uruchomić wizualizacji.

MAGAZYN1 składa się z trzech regałów. Dla każdego z nich należy określić położenie na magazynie, gdzie się znajduje. Położenie definiujemy w metrach - x oznacza długość magazynu, a z szerokość magazynu. Dla przejrzystości wizualizacji definiujemy: Na formatce Pozycji struktury obszaru można dodatkowo zdefiniować kąt pod jakim stoją regały względem ścian oraz dostęp do regałów.

Do obszaru H dodajemy adresy regałów i pola składowego. Adresy można dodawać pojedynczo lub generować je seriami. Każda z tych opcji dostępna jest w menu rozwijalnym obok ikony zielonego plusa w oknie Struktura magazynu. W przypadku założonego magazynu MAGAZYN1 dodawanie zostanie podzielone na 3 etapy. Pierwszym etapem będzie automatyczne wygenerowanie adresów (najlepsza opcja przy wielu adresach) dla regału 001. Drugi etap to generowanie adresów dla regałów 002 i 003. Ostatnim etapem będzie wygenerowanie pojedynczego adresu dla składowiska.

Przedstawiono formatki generowania adresu z ustawionymi parametrami dla regałów 001, 002 i 003. Jak widać na prawej formatce, dla regałów 002 i 003 można łącznie wygenerować adresy, ponieważ są one identyczne (posiadają taką samą ilość sekcji i poziomów). Opcją: Dodaj adres generujemy pojedynczy adres dla składowiska (H-004-000-000).

Wizualizacja

Na tak skonfigurowanym magazynie można uruchomić wizualizację 3D. Aby to zrobić, w oknie Struktura magazynu, należy wcisnąć ikonę . Podniesie się okno z wizualizacją magazynu MAGAZYN1. Po wizualizacji można dowolnie poruszać się w pionie, poziomie oraz wokół osi pionowej.

Topografia klawiszy ruchu jest następująca:

Czy wiesz, jak należy skonfigurować system ERP XL, aby każda dostawa tworzyła odrębną partię?

Partię stanowi unikalny zestaw elementów tj. Towar + klasa cechy + cecha + EAN + data ważności Każda nowa dostawa, jeżeli nie odnajdzie już istniejącej partii, która charakteryzowałaby się identycznym zestawem elementów jak w dostawie, zakłada nową partię. Informacje o założonej partii zapisywane są w tabeli CDN.Dostawy w polu Dst_TpaId. Natomiast, jeżeli elementy nowej dostawy są zgodne z już istniejącą partią, dostawa zostanie dodana do już istniejącej partii i numer tej partii zostanie wpisany dla tej dostawy w pole Dst_TpaId. W firmie X zakupiono po raz pierwszy 20 szt. Kefiru z datą ważności 12.12.2024 i cechą 0%. Dostawę D1 zarejestrowano w systemie ERP XL dokumentem FZ1. W chwili zatwierdzenia tego dokumentu w bazie utworzyła się nowa partia Nr 1 dla towaru Kefir, data ważności 12.12.2024, cecha 0%. Tego samego dnia zarejestrowano dokumentem FZ2 zakup towaru Kefir 10 szt. z datą ważności 12.12.2024 i cechą 2%. Dostawa D2 założona przez dokument FZ2, również dodała nową partię Nr 2, gdyż towar Kefir o wskazanych w dostawie elementach nie był jeszcze kupowany przez tą firmę. Kolejnego dnia przyjęto dokumentem FZ3 nową dostawę D3 Kefiru 15 szt. z datą ważności 12.12.2024 i cechą 0%. Dostawa D3 ma zgodne elementy z partią Nr 1, w związku z tym dostawa ta zostanie dodana do partii Nr 1. W efekcie towar Kefir na magazynie znajduje się w następujących ilościach: Towar + klasa cechy + cecha + EAN +data ważności 35 szt. (D1+D3) - partia Nr 1 (Kefir + 0 + 0% + 0 + 12.12.2024) 10 szt. (D2) - partia Nr 2 (Kefir + 0 + 2% + 0 + 12.12.2024) Na dokumenty magazynowe pobierany jest towar według partii. Magazynier wydając towar nie wie z jakiej konkretnie dostawy wydaje towar, wie tylko z jakiej partii pobrał towar. Jeżeli dla magazyniera podczas wydawania towarów istotna jest informacja o dostawie towaru (wydawanie towaru uzależnione jest od dostawy) należy na karcie towaru>> Zasoby>> Wg położenia wybrać opcję „Oznacz partię towaru Identyfikatorem dostawy”. Oznaczenie partii identyfikatorem dostawy spowoduje, że każda nowa dostawa założy nową partię tj. stosunek dostaw do partii będzie 1:1 (ile dostaw tyle partii). Takie działanie systemu możliwe jest dzięki dodatkowemu elementowi partii jakim jest identyfikator dostawy zapisywany w polu Tpa_DstNumer. W tym przypadku partię będzie tworzył unikalny zestaw elementów tj. Towar + klasa cechy + cecha + EAN + data ważności + identyfikator dostawy Identyfikatorem dostawy jest GIDNumer dostawy zapisywany w polu Dst_GIDNumer. Unikalność numeru dostawy decyduje o tworzeniu nowej partii dla każdej dostawy, gdyż ostatni element partii będzie się zawsze różnił dla kolejnej dostawy.

Uwaga

Opcja „Oznacz partię towaru Identyfikatorem dostawy” powinna być wybierana tylko w sytuacjach wymagających takiego ustawienia. Należy pamiętać o konsekwencjach związanych z jej stosowaniem. Po jej wybraniu znacznie zwiększa się ilość partii w bazie, co z kolei ma skutek przy pobieraniu towarów na dokumenty magazynowe oraz arkusze inwentaryzacyjne. Zwiększona ilość partii spowoduje, że na arkuszu inwentaryzacyjnym jeden towar dodany zostanie w tylu pozycjach ile istnieje dla niego partii (dostaw). Podobnie na dokumentach magazynowych towar będzie dodany w tylu pozycjach z ilu dostaw (partii) został pobrany.

Czy wiesz, że w systemie ERP XL istnieje możliwość wygenerowania dokumentu MMW bezpośrednio do zarejestrowanej dostawy towaru?

W systemie ERP XL możliwe jest wygenerowanie dokumentu przesunięcia międzymagazynowego MMW na podstawie dokumentu przyjmującego towar. Operacja ta jest dostępna z menu kontekstowego na liście dokumentów przychodowych (FZ, PZ, PZI, PW, PKA, FRR). W celu uruchomienia opisywanej funkcji dla wybranego dokumentu należy wybrać menu rozwijane obok ikony generowania dokumentu PM opcję „Przesunięcie międzymagazynowe wydanie”. Możliwe jest również utworzenie innych typów dokumentu jak np. FS/WZ/RW/PA/FSE/WZE. Wybór tej opcji spowoduje wygenerowanie dokumentu MMW, ze wszystkimi dostawami przyjętymi dokumentem przychodowym. Jeśli część dostaw towarów założona tym dokumentem, została już rozchodowana, to na MMW znajdzie się tylko ilość dostępna z tych dostaw. Takie działanie ułatwia podzielenie dostaw na wiele magazynów.

Przyklad

Dokumentem PZ-1, do magazynu zakupów ZAK, zostało przyjęte 100 szt. towaru. 25 szt. z przyjętej dostawy ma być przesłane do magazynu w Krakowie KRA, a pozostałe 75 szt. do oddziału warszawskiego WAR. Z dokumentu PZ-1 w opisany powyżej sposób generujemy MMW, na którym ustawiamy magazyn docelowy na KRA. Magazyn źródłowy został ustawiony automatycznie. Na pozycji z towarem modyfikujemy ilość na 25 szt. Bez względu na to czy MMW zostanie zatwierdzone, czy zapisane do bufora, ilość dostępna towaru w magazynie ZAK zostanie zmniejszona do 75 szt. Wygenerowanie z PZ-1 kolejnego dokumentu MMW automatycznie pobierze pozostałe 75 szt. towaru. Na powstałym dokumencie należy wskazać żądany magazyn docelowy, czyli WAR.

Czy wiesz, jak w systemie ERP XL wygenerować fakturę sprzedaży, dla pozycji które mają różne stawki VAT, z uwzględnieniem wystawionych zaliczek, dla których zostały określone kwoty dotyczące poszczególnych stawek VAT.

Dla klienta zostało wystawione zamówienie, na którym jedna pozycja ma stawkę VAT-23%, a druga stawkę VAT 7%: Towar T1, stawka VAT 7%, cena 800 PLN, 2. towar T2, stawka VAT 23%, cena 500 PLN. Na poczet zamówienia, klient wpłacił zaliczkę w wysokości 500 PLN, przy czym do rozliczenia towaru T1 może zostać maksymalnie wykorzystane 400 PLN, a do towaru T2 100 PLN. Aby taką sytuację zaewidencjonować należy: Do takiego zamówienia dodać płatność typu zaliczka 500 PLN (100% zamówienia). Na zakładce VAT do poszczególnych stawek zostaną zgodnie z proporcją przeliczone żądane kwoty. Tak utworzone ZS należy skorygować, odpowiednio zmieniając ceny na towarach. Nawiązując do wartości wyjściowych będą to odpowiednio: dla towaru T1 800 PLN, dla T2 – 500 PLN. Generowanie faktury końcowej z tak 'przygotowanego' zamówienia będzie, zgodnie z ustalonymi warunkami, skutkowało właściwym rozbiciem kwoty wpłaconej zaliczki.

Uwaga

Ważnym jest, aby na pierwszym zamówieniu dodane pozycje będą analogiczne jak żądane rozbicie na VAT. Łatwe jest to do osiągnięcia przy zastosowaniu jednostkowych ilości i właściwym doborze cen, równym proporcji na VAT.

Czy wiesz jak szybko otrzymać informację o statystyce dokumentu?

W aplikacji ERP XL istnieje możliwość szybkiego otrzymania informacji o statystyce dokumentu. W tym celu należy po podniesieniu dokumentu do podglądu wcisnąć przycisk, który pojawi się na pasku narzędzi .

Okno ma charakter informacyjny i wyświetla informacje o podstawowych danych dokumentu, takich jak wysokość marży, globalna wartość udzielonego upustu (wartość upustu wyrażona jest w walucie nagłówka) oraz o wadze i objętości towarów będących przedmiotem transakcji. Wyświetlane informacje są umieszczone na dwóch zakładkach: Ogólne i Jednostki. Informacje te są różne dla różnych typów dokumentów, np. dla dokumentów magazynowych prezentowane są jedynie informacje dotyczące wagi i objętości towaru.

Czy wiesz, że istnieje możliwość wyszukiwania zasobów według wartości atrybutów przypisanych do obiektu Dostawy?

W systemie ERP XL istnieje możliwość filtrowania zasobów według przypisanych wartości atrybutów do dostawy. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy przypisać zdefiniowane klasy atrybutów do obiektu: Dostawy. Następnie uzupełnić wartość atrybutów rejestrując dostawę w systemie.

Podczas dodawania towaru na element transakcji, który na swojej karcie towaru ma zaznaczoną opcję: Pobieranie zasobów – Wybór (okno: Karta towaru, zakładka: Zasoby/Wg dokumentów), zostanie wyświetlone okno z listą zasobów do wyboru.

W dolnej części okna zasobów do wyboru wyświetlana jest lista klas atrybutów, która służy wskazaniu kryteriów wyszukiwania odpowiednich partii towaru. Jeśli na liście nie zostanie wskazana żadna wartość, warunki filtrowania będą spełniały zasoby, które nie mają atrybutu tej klasy albo posiadają przypisany atrybut o dowolnej wartości.

Czy wiesz, że w systemie ERP XL w module Spedycja istnieje możliwość kontroli objętości i ładowności pojazdów?

W systemie ERP XL istnieje możliwość kontrolowania objętości i ładowności pojazdów na dokumentach wysyłki. W celu uzyskania tej funkcjonalności należy określić dopuszczalną objętość i ładowność samochodu (wprowadzenie parametrów na karcie samochodu) oraz objętość i wagę brutto danego asortymentu (wprowadzenie parametrów na karcie towaru na zakładce Opakowanie).

Uwaga

Waga brutto oraz objętość może zostać określona na jednostce podstawowej lub na jednostce pomocniczej. Kontrola wymienionych parametrów dla jednostki pomocniczej będzie zachowana, jeśli zostanie ona wprowadzona na element transakcji dokumentu będącego składową wysyłki.

System informuje Użytkownika o wolnej ładowności/objętości pojazdu. W przypadku przekroczenia jego dopuszczalnych wartości, parametry wyświetlane są na czerwono ze znakiem minus.

Czy wiesz, że w systemie ERP XL istnieje możliwość przypisania jednostki logistycznej do jednostki pomocniczej dla towaru?

Dotychczas przypisanie jednostki logistycznej możliwe było tylko z poziomu dokumentu magazynowego PM. Jeżeli towar przyjmowany był na kilka adresów magazynowych, użytkownik wskazywał ręcznie dla każdej subpozycji odpowiednią jednostkę logistyczną. Takie rozwiązanie uniemożliwiało pełne wykorzystanie funkcji Zarządzania Położeniem. System automatycznie przypisywał adresy magazynowe do poszczególnych subelementów, ale bez wskazania jednostek logistycznych. Jeżeli towar składowany był przykładowo w europalecie, to dokument PM nie mógł być poprawnie wystawiony bez ingerencji użytkownika. W tym celu operator edytował dokument, wskazywał jednostki logistyczne i ponownie przypisywał automatycznie lub ręcznie adresy magazynowe. W systemie ERP XL jednostkę logistyczną można powiązać z jednostką pomocniczą towaru. Na Karcie jednostki pomocniczej dostępnej z poziomu Karty towaru, zakładki Opakowanie należy wskazać jednostkę logistyczną w polu: Jednostka składowania.

Uwaga

Zaznaczenie na Karcie jednostki pomocniczej opcji: Ustaw jako jednostkę proponowaną zakupu jest niezbędne, aby jednostka logistyczna przypisywała się automatycznie do subelementów magazynowych dokumentu PM podczas zapisywania elementu.

Jeżeli jednostka logistyczna została przypisana do jednostki pomocniczej, to na elemencie transakcji dokumentu magazynowego obok jednostki pomocniczej wyświetlana jest nazwa jednostki logistycznej. Dodatkowo zmodyfikowany został algorytm tworzenia subelementów magazynowych dokumentu PM. Jeśli wybrano jednostkę logistyczną, to kolejny subelement dodawany jest z ilością wyliczoną jako MaE_PrzeliczL/MaE_PrzeliczM (odpowiadającą jednej jednostce pomocniczej), aż do wyczerpania ilości. Do każdego subelementu przypisywana jest jednostka logistyczna określona w elemencie.

Czy wiesz, że w systemie ERP XL istnieje możliwość uwzględnienia w limicie kredytowym dokumentów nie generujących płatności (WZ, WZE, PZ) oraz niezrealizowanych zamówień?

W ERP XL istnieje możliwość konfiguracji uwzględniania w wartości limitu kredytowego dokumentów nie generujących płatności: WZ, WZE, PZ oraz niezrealizowanych zamówień. W tym celu na definicji dokumentu w centrum głównym została udostępniona nowa grupa parametrów, za pomocą której można ustalić, które dokumenty powinny być uwzględniane w wyliczaniu limitu kredytowego w trakcie wystawiania danego dokumentu.

Zaznaczenie opcji: W limicie kredytowym uwzględniaj: Dokumenty bez płatności (WZ, WZE, PZ) skutkuje tym, że podczas wystawiania dokumentu, na definicji którego opcja ta została zaznaczona, wartości brutto istniejących dokumentów WZ, WZE, PZ (i ich korekt) będą doliczane do limitu kredytowego kontrahenta, nawet, gdy nie zostały one jeszcze spięte do spinacza. Natomiast zaznaczenie opcji: W limicie kredytowym uwzględniaj: Niezrealizowane zamówienia (ZS, ZZ) powoduje, że podczas wystawiania dokumentu, na definicji którego parametr ten został zaznaczony, do ustalonego limitu kredytowego kontrahenta będą doliczane wartości wynikające z niezrealizowanych rezerwacji zamówień zakupu i sprzedaży. Opcja: Saldo płatności, jest każdorazowo uwzględniana podczas wyliczania limitu kredytowego, bez możliwości zmiany. Dokumentami, dla których można określić, sposób wyliczania limitu kredytowego są: FS, FSE, OS, PA, WKA, WM, WZ, WZE, ZOS, ZS.

Uwaga

Grupa: W limicie kredytowym uwzględniaj dostępna jest do edycji tylko w centrum głównym. W centrach podrzędnych jest tylko prezentacja wybranych ustawień parametrów z centrum głównego.

Kontrola limitu kredytowego na dokumentach WM odbywa się w ten sposób, że sprawdzane jest czy ustalony dla kontrahenta limit kredytowy został przekroczony już przed wystawieniem tego dokumentu (zgodnie z zaznaczonymi na definicji WM opcjami uwzględniania w limicie kredytowym poszczególnych dokumentów). O możliwości zatwierdzenia dokumentu, podczas wystawiania którego zostaje (lub został już wcześniej) przekroczony ustalony limit kredytowy decyduje grupa parametrów na definicji dokumentu: Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego. Możliwymi do wyboru opcjami są: Dodatkowo istnieje możliwość wyświetlenia informacji na temat dotychczasowego wykorzystania wartości limitu kredytowego kontrahenta. W tym celu, na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe w obszarze Kredyt, został dodany przycisk: [Sprawdź wykorzystanie kredytu kontrahenta]. Jego uruchomienie powoduje wyświetlenie okna: Wykorzystanie limitu kredytowego. Prezentowane w oknie Wykorzystanie limitu kredytowego pozycje oznaczają: Jeżeli kwota w pozycji Pozostaje do wykorzystania jest ujemna, czyli ustalony kredyt został już wykorzystany i/lub kwota w pozycji Przeterminowana będzie większa od dozwolonej kwoty po terminie, wówczas obok tych kwot prezentowany jest czerwony wykrzyknik.

Uwaga

Kwoty prezentowane w oknie Wykorzystanie limitu kredytowego są obliczane zgodnie z ustawieniami parametrów z grupy: W limicie kredytowym uwzględniaj z definicji dokumentu FS. Ustalona na definicji FS konfiguracja parametrów jest również prezentowana na ww. formatce.

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL jest możliwość grupowania pozycji na dokumentach handlowych? Czy wiesz jaki miało to wpływ na działanie promocji progowych?

Łączenie pozycji na dokumentach handlowych W systemie Comarch ERP XL została wprowadzona możliwość łączenia pozycji z tym samym towarem przy dodawaniu ich na dokument handlowy. Z funkcjonalności można korzystać po zaznaczeniu opcji Łącz dla parametru Powielanie pozycji umieszczonego na definicji dokumentów handlowych. Pozycje towarowe mogą być łączone według kodu towaru lub według kodu i ceny towaru. Uaktywnienie mechanizmu łączenia pozycji spowoduje powstanie jednej pozycji towarowej przy założeniu, że ten sam towar był kilka razy wprowadzany na dokument handlowy.

Promocje progowe, a łączenie pozycji na dokumencie handlowym Wprowadzenie funkcjonalności łączenia pozycji umożliwia szersze wykorzystanie mechanizmu promocji progowych, gdyż nie ma potrzeby pamiętania o ilości pozycji danego towaru na dokumencie, aby zdefiniowana promocja mogła się naliczyć.

Czy wiesz, co wpływa na możliwość wygenerowania Przesunięcia międzymagazynowego.

Generowanie dokumentu MMW Podczas generowania dokumentu Przesunięcia międzymagazynowego wydanie MMW na możliwość ustalenia magazynów: źródłowego i docelowego wpływają odpowiednie uprawnienia centrum, z poziomu którego operator generuje dokument. Jako magazyn źródłowy może zostać wskazany magazyn, do którego właściciel dokumentu ma prawo. Jest to zatem pula magazynów figurująca na definicji dokumentu MMW, w centrum z poziomu którego jest tworzone MMW. Magazynem docelowym na dokumencie MMW może być dowolny magazyn dostępny dla dokumentu MMP w centrum głównym. Oznacza to, że może to być magazyn niedostępny dla centrum, w którym generowane jest MMW. Generowanie dokumentu MMP Operator może wygenerować dokument Przesunięcia międzymagazynowego przyjęcie MMP na podstawie dokumentu Przesunięcia międzymagazynowego wydanie MMW z magazynami zgodnymi z magazynami na dokumencie MMW, wówczas, gdy na definicji dokumentu MMP w centrum generującym dokument, znajduje się magazyn zgodny z magazynem docelowym MMW. W sytuacji, gdy centrum, z poziomu którego generowany jest dokument MMP nie ma prawa do wystawienia dokumentu lub magazynu docelowego, wówczas przyjęcie na ten magazyn nie jest możliwe. Czyli, jeżeli na zakładce Nagłówek dokumentu MMW zaznaczona jest opcja automatycznego generowania zatwierdzonego MMP lub MMP do bufora, wówczas podczas zatwierdzania MMW, operator otrzyma stosowny komunikat informujący o niemożliwości wygenerowania MMP.

Przyklad

Struktura firmy wygląda następująco: Centrum Kraków, z operatorem OPE1 oraz magazynem KRA Centrum Warszawa, z operatorem OPE2 oraz magazynem WAWA Centrum Wrocław, z operatorem OPE3 oraz magazynem WRO Operator OPE1 z Krakowa generuje MMW. Jako magazyn źródłowy wskazany zostaje magazyn KRA (jako jedyny możliwy), magazyn docelowy to WAWA. Użytkownik OPE1, zatwierdza dokument MMW. Podczas zatwierdzania na zakładce Nagłówek zaznaczona jest opcja: Dokument MMP: Do bufora lub Zatwierdzone. Mimo tego zaznaczenia dokument MMP nie powstaje, o czym operator jest informowany w komunikacie: W efekcie zatwierdzony zostaje jedynie dokument MMW. Analogiczna blokada wystąpi w sytuacji, gdy MMP będzie próbował wygenerować operator OPE3 z centrum Wrocław. Dokument MMP na magazyny zgodne z magazynami na MMW może wygenerować jedynie operator OPE2 z poziomu Centrum Warszawa. On bowiem jako jedyny ma prawo do wystawienia dokumentu oraz do magazynu docelowego: WAWA.

Istnieje jednak możliwość wygenerowania MMP „zwrotnego‟. Operacja ta jest dostępna na żądanie operatora poprzez wybór na liście MMW z menu kontekstowego opcji „Generuj MMP‟.

Uwaga

 Podczas próby wygenerowania w ten sposób MMP także pojawi się komunikat o braku prawa do magazynu docelowego. Przy czym jednocześnie będzie zapytanie czy ma powstać MMP „zwrotne‟. W efekcie powstaje MMP z magazynem docelowym zgodnym z magazynem źródłowym.

Przyklad

Operator OPE1 w Krakowie generuje MMW, z magazynu KRA na magazyn WAWA. Zatwierdza MMW (dokument MMP nie powstaje). Następnie okazuje się, że towar nie został wysłany i wraca na magazyn źródłowy, tj. KRA. Aby taką sytuację odzwierciedlić w systemie należy z poziomu listy dokumentów MMW, wybrać spod prawego klawisza myszki opcję Generuj MMP. Ponieważ operator OPE1 nie ma prawa do magazynu docelowego WAWA otrzymuje komunikat: Jednocześnie pojawi się możliwość wygenerowania MMP „zwrotnego‟, tzn. powstanie MMP na magazyn docelowy zgodny ze źródłowym.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość obsługi obrotu krajowego w walucie obcej?

Obrotu krajowego w walucie obcej można dokonać w systemie Comarch ERP XL za pomocą dokumentów FSE (Faktura sprzedaży eksportowa) i WZE (Wydanie zewnętrzne eksportowe). W tym celu do dokumentów należy wybrać rodzaj transakcji: Krajowa. Skutkuje to naliczeniem VAT-u przy tego rodzaju transakcji według stawek krajowych. Zmiana transakcji na Krajową jest również ustalana na tych dokumentach automatycznie po wybraniu bądź zmianie na nich kontrahenta na kontrahenta krajowego. Po wybraniu transakcji: Krajowa, parametr VAT Eksportowy jest odznaczony i nieaktywny do edycji.

Czy wiesz, że istnieje możliwość wykonania inwentaryzacji przy pomocy czytnika kodów kreskowych?

„Łatwa inwentaryzacja”

W Comarch ERP XL, w oknie odczytu inwentaryzacyjnego istnieją pola ilość i towar. Pola te umożliwiają zwiększenie ilości na pozycji odczytu, bez edycji pola ilości na liście inwentaryzowanych towarów.

Funkcjonalność ta wpływa korzystnie na poprawę ergonomii pracy z odczytem inwentaryzacyjnym. Między innymi umożliwia również wykonanie inwentaryzacji za pomocą czytnika kodów kreskowych.

Uwaga

Funkcjonalność dostępna jest przy wykonaniu inwentaryzacji bez podziału na położenia towaru. Jest to spowodowane faktem, że dodany interfejs nie pozwala określić położenia indeksu towarowego.

Praca z „łatwą inwentaryzacją”

Wpisanie w pole Towar kodu towaru i zatwierdzenie wyboru towaru klawiszem <Enter> spowoduje zwiększenie ilości dla indeksu towarowego znajdującego się na odczycie inwentaryzacyjnym, a następnie przejście kursora do pola Ilość. Ilość jest powiększana o wartość, która została wcześniej ustawiona w polu Ilość. Kursor w polu Towar jest umieszczany po naciśnięciu klawisza <Insert>. Taki sposób obsługi pozwala na wykorzystanie czytnika kodów kreskowych przy wykonywaniu inwentaryzacji. Sekwencja znaków wysyłanych z klawiatury jest zgodna z proponowaną do pracy z systemem Comarch ERP XL przy użyciu czytników kodów kreskowych: <Insert> <DATA/odczytany EAN> <Enter>. Użytkownik wykonując inwentaryzację może wprowadzić ilość towaru, a następnie sczytać jego kod za pomocą czytnika. Spowoduje to zwiększenie ilości tego towaru na pozycji odczytu. Powyższe operacje mogą być również wykonywane przy pomocy klawiatury.

Uwaga

W polu Towar można wpisać kod towaru lub kod EAN przypisany do karty towaru, jednostki pomocniczej czy dostawy/partii.

Czy wiesz, że istnieje możliwość generowania brakujących dokumentów do dokumentów różnic inwentaryzacyjnych bezpośrednio z okna Nagłówka inwentaryzacji?

W oknie nagłówka inwentaryzacji została dodana zakładka Dokumenty. Na zakładce tej są wyświetlane dokumenty różnic inwentaryzacyjnych wygenerowanych podczas zamykania danej inwentaryzacji oraz powiązane z nimi dokumenty. Z poziomu tej zakładki istnieje możliwość: W celu wygenerowania dokumentów z poziomu zakładki Dokumenty należy podświetlić wybrany dokument na liście i kliknąć w wybraną ikonę w zależności od tego, jaki dokument ma być wygenerowany. W przypadku braku dokumentów opcje są nieaktywne.

Czy wiesz, jaki wpływ na działanie systemu Comarch ERP XL ma parametr: „Oznacz dostawę kodem EAN towaru”?

Parametr „Oznacz dostawę kodem EAN towaru” dostępny na karcie towaru, na zakładce Zasoby\Wg położenia został dodany nowy parametr: Oznacz dostawę kodem EAN towaru.

Działanie parametru: jeżeli parametr będzie zaznaczony, wówczas podczas generowania dokumentu przychodowego, zakładana dostawa będzie domyślnie oznaczona numerem EAN, jaki został wprowadzony na zakładce Ogólne towaru.

W przypadku, gdy parametr będzie odznaczony, wówczas podczas generowania dokumentu przychodowego, zakładana dostawa nie będzie oznaczana numerem EAN wprowadzonym dla towaru.

Uwaga

Odznaczenie parametru: „Oznacz dostawę kodem EAN towaru” nie uniemożliwia ręcznego opisania dostawy numerem EAN. Wystarczy z poziomu zakładki Dostawy elementu dokumentu przychodowego, dwuklikiem aktywować kolumnę Ean i ręcznie wprowadzić kod EAN, którym dana dostawa ma zostać opisana.

Analogicznie, gdy parametr będzie zaznaczony, będzie można ręcznie zmienić domyślne działanie systemu i usunąć/zmienić kod EAN przeniesiony z zakładki Ogólne karty towaru.

Uwaga

Należy mieć na uwadze następującą kwestię, związaną z sytuacją, gdy dokument handlowy jest generowany bez magazynowego lub odwrotnie, tj. dokument magazynowy bez handlowego. Wówczas podczas dogenerowywania dokumentu magazynowego/handlowego nie ma możliwości zmiany/określenia/usunięcia numeru EAN ustalonego na źródłowym dokumencie. Dzieje się tak bez względu na zaznaczenie/odznaczenie parametru „Oznacz dostawę kodem EAN towaru” i zapewnia spójność pomiędzy subelementami związanych dokumentów handlowych i magazynowych.

Podczas konwertowania bazy, dla istniejących kartotek towarowych parametr „Oznacz dostawę kodem EAN towaru” będzie automatycznie zaznaczany. Nowo dodawane towary będą zakładane z domyślnie odznaczonym parametrem.

Czy wiesz, że wartość wpłacanej zaliczki można dowolnie rozdzielić pomiędzy poszczególne stawki VAT?

Podczas generowania faktury zaliczkowej do wskazanych płatności zamówienia system tworzył tabelkę VAT na fakturze na podstawie stawek podatku użytych na elementach zamówienia, rozdzielając kwotę pomiędzy te stawki wg proporcji wartości elementów zamówienia w tych stawkach. Taka funkcjonalność uniemożliwiała łatwą obsługę scenariusza, w którym zamówienie dotyczy towarów objętych różnymi stawkami VAT, a Klient wpłaca zaliczę na poczet tylko jednego z nich. Takim przykładem jest zamówienie na mieszkanie i grunt pod to mieszkanie i konieczność „zaliczkowania” tylko mieszkania. W ERP XL możliwe jest wskazanie, jaka część zaliczki ma zostać przypisana danej stawce VAT, z możliwością całkowitego wykluczenia „danej stawki” z zaliczki. Edycja taka jest możliwa wyłącznie, jeżeli na elementach zamówienia występują różne stawki VAT.

Przyklad

ZS na dwie pozycje: Towar 1, 1 szt., cena 530 (N), stawka VAT 23%. Towar 2, szt. 1, cena 263 (N), stawka VAT 8%. Wartość brutto całego zamówienia 935,94. Do zamówienia wystawiam fakturę zaliczkową sprzedaży FSL na wartość 500 PLN. Teraz na powstałej formatce ustalania wartości faktury zaliczkowej można określić w jakim stosunku wartość zaliczki – 500 PLN ma być podzielona pomiędzy poszczególne stawki VAT.

Czy wiesz, że istnieje możliwość aktualizacji kategorii ABC/XYZ na kartach towarowych?

Aktualizacja kategorii ABC/XYZ na kartach towarowych

Na karcie towarowej na normatywach globalnych oraz powiązanych z danym magazynem istnieje możliwość przypisania kategorii ABC/XYZ oraz rodzaju towaru spośród wartości predefiniowanych oraz innych zdefiniowanych przez użytkownika. Kategorie oraz rodzaje są dostępne w module Administrator w słownikach kategorii. Z wybraną kategorią można powiązać rodzaj towaru. Po wybraniu takiej kategorii na karcie towaru podpowie się dany rodzaj z możliwością jego zmiany.

Przyklad

Towar T1 na normatywach ma wskazane magazyny MAG1, MAG2, MAG3 oraz kategorie odpowiednio AX, AY, AZ. Kategoria AX jest również na normatywach globalnych. Towar T2 ma wybrany magazyn MAG1 z kategorią BX oraz magazyn MAG2 bez kategorii. Dla towaru T1 należy zmienić kategorie odpowiednio na CX, CY, CZ. Dla towaru T2 nie należy zmieniać kategorii BX, na normatywach z magazynem MAG2 przypisać kategorię BY oraz kategorię BZ na magazyn MAG3.

Lista raportów klasyfikacji ABC/XYZ jest dostępna w module Sprzedaż w menu Zestawienia. Wykonywanie raportów jest możliwe po zaznaczeniu parametru Edycja raportów klasyfikacji ABC/XYZ na karcie operatora.

W celu aktualizacji kategorii na kartach towarowych należy na liście raportów dodać Raport ręczny – magazyn. Na raporcie wskazać grupę towarów oraz wybrać magazyny następnie uruchomić. Na liście pojawią się elementy wraz z aktualnymi kategoriami oraz niemające przypisanych kategorii na wskazany magazyn, jak również te które nie mają na swojej karcie na normatywach dodanej pozycji z wybranym magazynem. Z listy można usunąć elementy, których kategorie nie będą zmieniane. W kolumnie Kategoria ABC/XYZ Po istnieje możliwość wyboru nowych kategorii.

Uwaga

Jeżeli na liście elementów raportu będą towary, które na swojej karcie na zakładce zasoby/normatywy nie mają pozycji ze wskazanym magazynem, to po zatwierdzeniu raportu zostanie dodana pozycja z wybranym magazynem i uzupełnioną kategorią. Jeżeli dana kategoria jest powiązana z rodzajem, to po zatwierdzeniu raportu rodzaj towaru również zostanie zaktualizowany.

Aktualizację kategorii na normatywach globalnych towaru można wykonać wybierając Raport ręczny – globalny. Na tym raporcie wystarczy wskazać grupę towarów oraz wprowadzić nowe wartości kategorii.

Przed zapisaniem raportu w stanie zatwierdzonym pojawi się następujące pytanie:

Po wybraniu Tak na powyższe pytanie karty towarowe zostaną zaktualizowane.

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL można wysłać dokument kontrahentowi za pomocą poczty elektronicznej e-mail?

Firmy coraz częściej odchodzą od wysyłania faktur w formie papierowej i zastępują je fakturami w formie elektronicznej, wysyłanymi za pomocą poczty e-mail. Taką możliwość daje również Comarch ERP XL. W Comarch ERP XL dokumenty w formie elektronicznej bazują na dostępnych w programie wydrukach, co daje możliwość wysłania dowolnego dokumentu, dla którego zdefiniowany jest wydruk.

Ustawienia na karcie kontrahenta

Aby wysyłać dokumenty w formie elektronicznej zamiast papierowej, kontrahent powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie takiej formy dokumentów. W ERP XL taką zgodę i datę jej obowiązywania należy odnotować na karcie kontrahenta, któremu chcemy wysyłać dokumenty, na zakładce „Osoby”. Adres, na który mają być wysyłane dokumenty należy podać w polu „e-mail”.

Wysyłanie dokumentu drogą elektroniczną

Dokument, który jest wystawiony na tak przygotowanego kontrahenta, można bardzo łatwo do niego wysłać za pomocą wiadomości e-mail. Wystarczy otworzyć dokument na zakładce, która nas interesuje, np. „Ogólne” i nacisnąć ikonę koperty „Wyślij wydruk domyślny”, dostępną na wstążce obok ikony drukarki.

Spowoduje to otwarcie okna nowej wiadomości w domyślnym kliencie pocztowym z wypełnionym adresem kontrahenta, tematem wiadomości i załącznikiem w formacie pdf. W załączniku znajduje się wysyłany dokument, wygenerowany na podstawie dostępnego w ERP XL wydruku. Można również skorzystać ze strzałki obok wspomnianej ikony, aby wysłać inny wydruk dokumentu. Gdy minie ustawiona na karcie kontrahenta data, do której wyrażona jest zgoda na wysyłanie dokumentów w formie elektronicznej, po naciśnięciu koperty operator zostanie o tym poinformowany. Komunikat jest tylko informacyjny, nie blokuje możliwości wysłania.

Czy wiesz, że Comarch ERP XL daje możliwość sprawdzenia numeru NIP kontrahenta i aktualizacji jego danych na podstawie danych w systemie VIES?

W Comarch ERP XL została wprowadzona możliwość zweryfikowania numeru NIP na podstawie danych w unijnym systemem VIES - VAT Information Exchange System. Aby to zrobić wymagane jest połączenie z internetem.

Funkcjonalność na karcie kontrahenta

W pierwszej kolejności należy na karcie kontrahenta wprowadzić numer NIP. Aby sprawdzić, czy jest on zarejestrowany w systemie VIES należy użyć przycisku obok pola z numerem NIP.

Jeżeli numer NIP nie zostanie znaleziony, zwracany jest - w nowym oknie - komunikat „Numer NIP nieaktywny”. W przypadku znalezienia tego numeru w systemie VIES, poza komunikatem „Numer NIP aktywny” wyświetlone zostają dodatkowe informacje, jak nazwa instytucji, dla której zarejestrowany jest NIP i jej adres.

Naciśnięcie przycisku zaznaczonego na zielono powoduje przejście na stronę internetową systemu VIES, na której znajdują te informacje. Poza sprawdzeniem numeru NIP, ERP XL daje możliwość wykorzystania dodatkowych informacji – naciśnięcie przycisku zaznaczonego na czerwono spowoduje przeniesienie wyświetlanych danych na kartę kontrahenta.

Obsługa z menu kontekstowego

Po zapisaniu karty kontrahenta z wypełnionym numerem NIP można sprawdzić ten numer z poziomu menu kontekstowego. W tym celu należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na kontrahenta i wybrać „Sprawdź NIP w VIES” . Wynik sprawdzania zostanie wyświetlony w logu.

Log zawiera informacje o tym, czy numer NIP jest aktywny oraz czy nazwa kontrahenta i adres są zgodne z danymi w systemie VIES.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL, do dokumentu WKA z transakcją inną niż krajowa, można wygenerować fakturę spinacz FSE?

Dokumenty WKA z transakcją inną niż krajowa stosowane są w sytuacji, kiedy towary są pakowane i wywożone do odbiorców z UE. Przy założeniu że, generowane są dokumenty: Zamówienie sprzedaży (ZS)  Wydanie eksportowe (WZE) + Wydanie towarów kaucjonowanych (WKA), następnie, po weryfikacji ilości towaru przez odbiorcę i braku zwrotu opakowań kaucjonowanych generowane są: Faktura sprzedaży eksportowa - spinacz (S)FSE dotycząca towarów oraz Faktura sprzedaży eksportowa- spinacz (S)FSE dotycząca kaucji. Z poziomu listy dokumentów można dodać dokument (S)FSE a następnie z poziomu zakładki: Ogólne, powiązać z dokumentem kaucji WKA. Automatyczne generowanie dokumentu (S)FSE do WKA możliwe jest z dwóch list: Aby wygenerować fakturę należy, z menu kontekstowego obok ikony plusa, wybrać opcję: Spinacz WZE z zaznaczonych.

Utworzony w ten sposób dokument (S)FSE ma wskazany w dokumentach spiętych dokument WKA.

Czy wiesz, że w komunikacie Awizo Wysyłki (DESADV) można przesłać numer listu przewozowego?

Linia DespatchNumber w komunikacie Awizo Wysyłki domyślnie wypełniana jest numerem dokument WZ. Aby w tym miejscu przesłać numer listu przewozowego należy wykonać niżej opisane czynności. W systemie Comarch ERP XL na liście dokumentów WZ należy odszukać dokument WZ, który będzie eksportowany do ECOD. Z menu kontekstowego dla tego dokumentu należy wybrać opcję: „Paczka ze wskazanego”.

System utworzy dokument paczki, który należy zapisać jako potwierdzony. Na liście dokumentów transportowych na zakładce Paczki należy odszukać utworzony dokument paczki i utworzyć na jego podstawie dokument wysyłki. Akcję tą można wykonać wybierając z menu kontekstowego opcję: „Wysyłka ze wskazanego” bądź naciskając na przycisk: „Generuj wysyłkę” dostępny na oknie dokumentów transportowych.

Na formatce dokumentu Wysyłka w polu: „Numer listu” należy podać numer listu przewozowego. Wartość z tego pola zostanie przeniesiona do linii DespatchNumber w komunikacie Awizo Wysyłki jako numer listu przewozowego.

Po wyeksportowaniu dokumentu WZ do ECOD po wykonaniu wyżej opisanych czynności linia DespatchNumber zostanie wypełniona wartością: „NUMER_LISTU”:

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL istnieje możliwość zastrzeżenia prawa do aktualizacji cen towarów?

Uprawnienie na karcie operatora

W Comarch ERP XL wybranemu operatorowi możemy zastrzec prawo do zmiany ceny towarów. Służy do tego parametr „Aktualizacja cen”, który znajduje się na zakładce „Parametry” karty operatora w grupie „Handlowe”:

Skutki zastrzeżenia prawa do aktualizacji cen

Odznaczenie parametru „Aktualizacja cen” na karcie operatora skutkuje brakiem możliwości zmiany ceny: Ukryty zostaje przycisk aktualizacji ceny Opcja zmiany ceny jest niedostępna do edycji W przypadku odznaczenia parametru „Aktualizacja cen” ostatni sposób aktualizacji będzie odbywał się w tle, okno aktualizacji cen nie będzie widoczne, a działanie systemu w tym obszarze będzie uzależnione tylko od wprowadzonych ustawień na dokumentach handlowych.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL można generować spinacze bezpośrednio z zamówień?

Generowanie spinaczy dostępne z listy zamówień

Dotychczas jeżeli towar zamówiony przez Klienta został mu wydany na podstawie dokumentów WZ/WZE, aby zafakturować taką transakcję niezbędne było odszukanie takich dokumentów wydań na liście WZ/WZE i utworzenie na ich podstawie faktury (S)FS/(S)FSE. Od Systemie możliwe jest wygenerowanie dokumentów (S)FS/(S)FSE wprost z listy zamówień sprzedaży. Służy do tego opcja w menu kontekstowym ZS – ‘Spinacz nagłówkowy/elementów’.

Po zaznaczeniu jednego bądź kilku zamówień i wybraniu opcji ‘Spinacz nagłówkowy/elementów’ prezentowana jest lista dokumentów WZ/WZE związanych z danymi zamówieniami, dla których nie zarejestrowano dotąd faktury. Po ich wskazaniu utworzony zostanie spinacz..

Analogiczna funkcjonalność dostępna jest również dla zamówień zakupu i możliwość utworzenia (S)FZ do przyjęć zewnętrznych wygenerowanych ze wskazanych zamówień zakupu.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość wyróżnienia różnych rodzajów towarów na liście?

Rodzaje towarów

Kolor na liście i informacje wymagane W celu ułatwienia pracy istnieje możliwość oznaczenia kolorem różnych rodzajów towarów na liście. Jest to duże ułatwienie dla Użytkownika Systemu ERP XL. Do każdego towaru w zależności od magazynu można określić inny rodzaj towaru i przypisać inny kolor tak aby po wejściu na magazyn był on wyróżniony. W tym celu należy w Słownikach kategorii zdefiniować rodzaj towaru:

A następnie po podniesieniu ikoną lupy do edycji danego rodzaju towaru można określić kolor tekstu niezaznaczonego oraz zaznaczonego:

Na karcie towaru na zakładce Zasoby/ Normatywy istnieje możliwość dodania normatywu i określenia rodzaju towaru oraz wybrania magazynu, na którym powyższe ustawienia będą obowiązywały:

Wówczas na liście towarów po wybraniu magazynu, na którym określiliśmy dany rodzaj towaru domyślny kolor niezaznaczonej pozycji będzie przykładowo czerwony a zaznaczonej zielony (zgodnie z ustawieniami w Słownikach kategorii):

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERPN XL istnieje możliwość aktualizacji z pliku cen zakupu od dostawcy?

Możliwość aktualizacji ceny zakupu od dostawcy możliwe jest poziomu oferty zakupu. W tym celu należy zaczytać plik od dostawcy, jeśli plik jest w odpowiednim formacie – posiada odpowiednie kolumny, do oferty zakupu. Następnie po zatwierdzeniu takiej oferty z poziomu oferty za pomocą przycisku Aktualizuj ceny od dostawcy można zaktualizować ceny od dostawcy. W Ofercie Zakupu dodano przycisk: Importuj elementy z arkusza kalkulacyjnego.

Przycisk umożliwia zaczytanie z pliku: .xls, .xlsx, .ods elementów oferty. Plik powinien mieć następującą postać:

Znaczenie poszczególnych kolumn arkusza: Na formatce OZ udostępnione opcje:

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość zmiany stanu zamówienia w wyniku korekty dokumentu handlowego?

Parametryzacja i wykorzystanie nowej funkcjonalności

System Comarch ERP XL umożliwia parametryzację w zakresie przywracania stanu zamówienia zakupu i zamówienia sprzedaży po uprzednim dokonaniu korekty odpowiedniego dokumentu wygenerowanego z zamówienia. Tym samym możliwa jest dalsza realizacja przedmiotowego zamówienia. Funkcjonalność sprawdza się zwłaszcza w sytuacji omyłkowego wygenerowania faktury z zamówienia. Dotychczas konieczne było w takiej sytuacji utworzenie nowego zamówienia. Warunkiem skorzystania z wprowadzonej funkcjonalności jest zaznaczenie parametru: „Przywracaj rezerwacje na zamówieniu po zarejestrowaniu korekty” na definicji FS lub FZ.

Przyklad

Na definicji FS zaznaczamy parametr przywracający rezerwacje. Wystawiamy ZS na 10 sztuk towaru T1. Powstaje rezerwacja na 10szt. T1. Z zamówienia generujemy FSZ. Rezerwacja zostaje zrealizowana w wyniku czego towar zostaje rozchodowany. Wykonujemy korektę całościową FS. Na jej podstawie system przywraca towar na magazyn i odtwarza rezerwację na źródłowym zamówieniu, jednocześnie modyfikując jego stan z „Zrealizowane” na „W realizacji”. Dzięki temu można wygenerować nową fakturę z tego samego zamówienia.

W powyższym przykładzie parametr „Przywracaj rezerwacje”, został przepisany z definicji FS na FSK. Alternatywną ścieżkę do uzyskania analogicznego rezultatu stanowi każdorazowe ręczne zaznaczenie ww. parametru na karcie Nagłówek dokumentu korekty w momencie jej realizacji. Nie ma wówczas konieczności zaznaczenia parametru: „Przywracaj rezerwacje na zamówieniu po zarejestrowaniu korekty” na definicji FS, ponieważ znajduje się on również na karcie Nagłówek dokumentu korekty.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL możliwe jest generowanie dokumentów w procesie obsługi reklamacji?

Generowanie dokumentów. W systemie jest możliwość generowania dokumentów do odpowiedniej operacji wybranej na elemencie reklamacji sprzedaży lub zakupu. Pozwala to na przeprowadzenie bardziej rozbudowanego procesu obsługi reklamacji. Po zaznaczeniu na definicji dokumentu reklamacji parametru Uwzględniaj obsługę magazynu możliwe jest generowanie dokumentów na dwa sposoby: automatycznie, wtedy dokument generowany jest przy zapisie odpowiedniej operacji oraz ręcznie za pomocą przycisku.

Przy zaznaczonym parametrze uwzględnienia obsługi magazynu na formatce reklamacji jest dostępne pole z magazynem oraz parametr Automatyczne generowanie dokumentów. Elementami listy rozwijalnej są magazyny wybrane na definicji reklamacji. W oknie operacji również jest dostępne pole z magazynem i domyślnie ustawiony magazyn wskazany na nagłówku dokumentu reklamacji.

Jeżeli parametr automatycznego generowania dokumentów jest znaczony, to przy zapisie operacji, dla której przewidziano generowanie zostanie wygenerowany odpowiedni dokument. Przy odznaczonym parametrze możliwe jest tylko ręczne generowanie. W oknie elementu na zakładce Realizacja po zaznaczeniu operacji aktywny jest przycisk, który umożliwia takie generowanie. Jeżeli dokument został wygenerowany przy zapisie etapu realizacji, a następnie usunięto powiązanie operacji z dokumentem, to jest możliwe ponowne jego wygenerowanie, ręcznie za pomocą przycisku. Dokument generowany z reklamacji jest na magazyn wskazany w oknie operacji.

W systemie użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnych operacji, których działanie może się opierać na operacji kluczowej, czyli operacji predefiniowanej generującej dokument.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość naliczania rabatów według kontrahenta docelowego?

W systemie Comarch ERP XL można naliczać zdefiniowane promocje wg kontrahenta głównego umieszczonego na zakładce Kontrahent Główny zamówień/dokumentów handlowych lub wg kontrahenta docelowego umieszczonego na zakładce Kontrahent Docelowy zamówień/dokumentów handlowych. O sposobie naliczania decyduje zaznaczenie parametru Naliczaj rabaty dla kontrahenta głównego/docelowego znajdującego się w konfiguracji systemu (menu System -> Konfiguracja -> Sprzedaż -> Rabaty i promocje).

Naliczanie rabatów wg kontrahenta głównego jest domyślnym zaznaczeniem ww parametru. Funkcjonalność ma duże zastosowanie m.in. w firmach wielooddziałowych. Zostanie przedstawiona na przykładzie.

Przyklad

Firma ABC jest firmą wielooddziałową. Działa w branży spożywczej. Oddział w Krakowie zamawia często bardzo duże ilości owoców w porównaniu do centrali oraz pozostałych oddziałów. W związku z czym centrala może liczyć na 1% rabatu przy zamawianiu danego towaru, natomiast oddział w Krakowie otrzyma 3% rabatu na ten sam towar. W systemie zarejestrowano dwie karty kontrahenta: ABC_centrala i ABC_KRK. Kontrahent ABC_centrala jest kontrahentem głównym dla kontrahenta ABC_KRK (na karcie ABC_KRK na zakładce Handlowe w polu Kontrahent główny wskazano kontrahenta ABC_centrala). Zdefiniowano dwie promocje typu PRM dla ww kontrahentów. Centrala otrzyma 1% rabatu na owoce przy zamówieniu co najmniej 30 kg, oddział 3% rabatu przy zamówieniu tej samej ilości. Magazynier przygotowuje wydanie zamówionego towaru dla oddziału krakowskiego - wystawia dokument WM na kontrahenta ABC_KRK na odpowiednie ilości towaru. Osoba uprawniona do wystawiania dokumentów FS generuje fakturę sprzedaży z utworzonego wcześniej dokumentu WM. Przy podanej konfiguracji systemu (określenie kontrahenta głównego na karcie kontrahenta) kontrahentem głównym na FS jest kontrahent ABC_centrala, natomiast docelowym ABC_KRK. Rabaty są naliczane dla kontrahenta docelowego, dlatego też na FS został pobrany automatycznie rabat 3%. Naliczenie promocji wg kontrahenta docelowego pokazuje struktura udzielonego rabatu. Na oknie widoczny jest kontrahent z centrali, a obliczenia są prowadzone wg ustawień promocji dla oddziału krakowskiego.

Rozpoznawanie indeksów towarowych przy współpracy z ECOD.

Zasady rozpoznawania indeksów towarowych przy eksporcie dokumentów do ECOD.

O kolejności poszukiwania kodów w celu wypełnienia linii EAN będzie decydować parametr: „Preferuj kod obcy jako EAN towaru” dostępny z poziomu konfiguracji systemu na zakładce Sprzedaż, zakładce Parametry 1. Jeżeli parametr „Preferuj kod obcy jako EAN towaru” będzie odznaczony, wówczas system będzie próbował ustalić kod towaru w pierwszej kolejności przeszukując kody własne, a jeżeli nie uda się odnaleźć, wówczas kody obce. Jeżeli parametr „Preferuj kod obcy jako EAN towaru” będzie zaznaczony, wówczas system będzie próbował ustalić kod towaru w pierwszej kolejności przeszukując kody obce, a jeżeli nie uda się odnaleźć, wówczas kody własne.

 

Ustalanie kodu towaru na podstawie kodu własnego dla komunikatów: FS, (S)FS, FSK, (S)FSK, WZ, OS, PZ, ZZ.

System będzie poszukiwać w pierwszej kolejności kodu EAN przypisanego do danego towaru i jednostki jaka została użyta na elemencie dokumentu, przy czym w pierwszej kolejności będzie brany pod uwagę kod typu EAN-13, a jeżeli takich kodów jest wiele, wówczas „domyślny” spośród nich, bądź jeżeli taki nie istnieje to pierwszy z listy. W drugiej kolejności system będzie poszukiwać EANu przypisanego do towaru i jednostki lecz o innym typie kodu niż EAN-13. Następnie, jeżeli kod EAN na podstawie powyższych działań nie zostanie ustalony, wówczas system będzie poszukiwać kodu EAN dla jednostki głównej według identycznych zasad, jakie zostały przedstawione powyżej.

Ustalanie kodu towaru na podstawie kodu obcego dla komunikatów: FS, (S)FS, FSK, (S)FSK, WZ, OS, PZ, ZZ.

Jeżeli kod towaru nie zostanie określony na podstawie kodu własnego, wówczas system będzie poszukiwać kodu towaru w oparciu o kody obce. W pierwszej kolejności system będzie poszukiwać kodu EAN przypisanego do danego towaru i jednostki jaka została użyta na elemencie dokumentu i posiadającego przypisanego kontrahenta zgodnego z kontrahentem głównym dokumentu, przy czym najpierw brany będzie pod uwagę kod typu EAN-13. Jeżeli taki kod nie zostanie ustalony wówczas system będzie poszukiwać kodu EAN zgodnie z powyższym lecz brany pod uwagę będzie kod typu innego niż EAN-13. Następnie, jeżeli kod EAN nie zostanie ustalony, wówczas system będzie poszukiwać kodu według identycznych zasad, jakie zostały przedstawione powyżej lecz z tą różnicą, że bez wskazania na jednostkę. Jeżeli powyższe działania nie pozwolą określić kodu EAN wówczas operacja eksportu zostanie przerwana, a komunikat nie zostanie utworzony.

Zasady rozpoznawania indeksów towarowych przy imporcie dokumentów z ECOD.

O kolejności ustalania indeksów towarowych podczas importu komunikatu z ECOD do systemu Comarch ERP XL będzie decydować parametr: „Preferuj kod obcy z pliku” dostępny z poziomu konfiguracji systemu na zakładce Sprzedaż, zakładce Parametry 1. Dodatkowo podczas poszukiwania towaru na podstawie linii EAN kolejność poszukiwać będzie zależeć od ustawienia parametru: „Dla linii EAN preferuj kod obcy”.

Ustalanie kodu towaru na podstawie kodu obcego z pliku podczas importu komunikatów: ZS i (S)FS (potwierdzenie dostawy).

Jeżeli parametr „Preferuj kod obcy z pliku” jest zaznaczony, wówczas system rozpocznie poszukiwanie kodu na podstawie danych przesyłanych w linii „BuyerItemCode”. Jeżeli ta identyfikacja się nie powiedzie wówczas system rozpocznie poszukiwanie towaru na podstawie linii EAN w kolejności zgodnej z ustawieniem parametru „Dla linii EAN preferuj kod obcy”. Jeżeli identyfikacja towaru na podstawie danych z linii EAN nie powiedzie się, wówczas system rozpocznie poszukiwanie towaru na podstawie linii „SupplierItemCode”. Jeżeli powyższe działania nie pozwolą określić kodu towaru wówczas operacja importu zostanie przerwana, a komunikat nie zostanie wczytany do systemu Comarch ERP XL.

Ustalanie kodu towaru na podstawie kodu własnego podczas importu komunikatów: ZS i (S)FS (potwierdzenie dostawy).

Jeżeli parametr „Preferuj kod obcy z pliku” jest odznaczony, wówczas system rozpocznie poszukiwanie kodu na podstawie danych przesyłanych w linii EAN w kolejności zgodnej z ustawieniem parametru „Dla linii EAN preferuj kod obcy”. Jeżeli identyfikacja towaru na podstawie danych z linii EAN nie powiedzie się, wówczas system rozpocznie poszukiwanie towaru na podstawie linii „BuyerItemCode”. Jeżeli ta identyfikacja się nie powiedzie wówczas system rozpocznie poszukiwanie towaru na podstawie linii „SupplierItemCode”. Jeżeli powyższe działania nie pozwolą określić kodu towaru wówczas operacja importu zostanie przerwana, a komunikat nie zostanie wczytany do systemu Comarch ERP XL.

Zasady identyfikacji towaru w oparciu o linię „BuyerItemCode”.

System w pierwszej kolejności będzie poszukiwać kodu obcego z kontrahentem zgodnym z kontrahentem głównym dokumentu i z jednostką inną niż jednostka podstawowa towaru, a jeżeli to nie przyniesie rezultatu, wówczas w drugiej kolejności z jednostką podstawową towaru.

Zasady identyfikacji towaru w oparciu o linię „SupplierItemCode”.

Identyfikacja towaru odbywa się na podstawie kodu towaru określonego na karcie towaru.

Zasady identyfikacji towaru na podstawie linii EAN.

Jeżeli parametr „Dla linii EAN preferuj kod obcy” jest zaznaczony, wówczas system będzie poszukiwać kodu obcego zgodnie z zasadami przedstawionymi w części „Zasady identyfikacji towaru w oparciu o linię BuyerItemCode”. Następnie, jeżeli towar nie zostanie określony, wówczas system będzie poszukiwać kodu towaru wśród kodów własnych z jednostką inną niż jednostka główna, a jeżeli to nie da rezultatu to wśród kodów własnych z jednostką główną towaru. Jeżeli zostanie wyszukanych wiele kodów, wówczas system pobierze „domyślny” spośród nich, bądź jeżeli taki nie istnieje to pierwszy z listy. Jeżeli parametr „Dla linii EAN preferuj kod obcy” jest odznaczony, wówczas system w pierwszej kolejności będzie poszukiwać kodu własnego z jednostką pomocniczą, a następnie z jednostką główną. Jeżeli to nie da rezultatu to system będzie poszukiwać kodu wśród kodów obcych dla danego kontrahenta i jednostki pomocniczej, a następnie bez przypisanej jednostki.

Ustalanie kodu towaru na podstawie kodu obcego z pliku podczas importu komunikatów: FZ/FZK, (S)FZ (import faktury realizującej awizo wysyłki), PZ, OZ.

Jeżeli parametr „Preferuj kod obcy z pliku” jest zaznaczony, wówczas system rozpocznie poszukiwanie kodu na podstawie danych przesyłanych w linii „SupplierItemCode”. Jeżeli ta identyfikacja się nie powiedzie wówczas system rozpocznie poszukiwanie towaru na podstawie linii EAN w kolejności zgodnej z ustawieniem parametru „Dla linii EAN preferuj kod obcy”. Jeżeli ta identyfikacja się nie powiedzie, wówczas system rozpocznie poszukiwanie kodu na podstawie danych przesyłanych w linii „BuyerItemCode”. Jeżeli powyższe działania nie pozwolą określić kodu towaru wówczas operacja importu zostanie przerwana, a komunikat nie zostanie wczytany do systemu Comarch ERP XL.

Ustalanie kodu towaru na podstawie kodu własnego podczas importu komunikatów: FZ/FZK, (S)FZ (import faktury realizującej awizo wysyłki), PZ, OZ.

Jeżeli parametr „Preferuj kod obcy z pliku” jest odznaczony, wówczas system rozpocznie poszukiwanie kodu na podstawie danych przesyłanych w linii EAN w kolejności zgodnej z ustawieniem parametru „Dla linii EAN preferuj kod obcy”. Jeżeli ta identyfikacja się nie powiedzie, wówczas system rozpocznie poszukiwanie kodu na podstawie danych przesyłanych w linii „SupplierItemCode”. Jeżeli ta identyfikacja się nie powiedzie, wówczas system rozpocznie poszukiwanie kodu na podstawie danych przesyłanych w linii „BuyerItemCode”. Jeżeli powyższe działania nie pozwolą określić kodu towaru wówczas operacja importu zostanie przerwana, a komunikat nie zostanie wczytany do systemu Comarch ERP XL.

Zasady identyfikacji towaru w oparciu o linię „BuyerItemCode”.

Identyfikacja towaru odbywa się na podstawie kodu towaru określonego na karcie towaru.

Zasady identyfikacji towaru w oparciu o linię „SupplierItemCode”.

System w pierwszej kolejności będzie poszukiwać kodu obcego z kontrahentem zgodnym z kontrahentem głównym dokumentu i z jednostką inną niż jednostka podstawowa towaru, a jeżeli to nie przyniesie rezultatu, wówczas w drugiej kolejności z jednostką podstawową towaru.

Zasady identyfikacji towaru na podstawie linii EAN.

Jeżeli parametr „Dla linii EAN preferuj kod obcy” jest zaznaczony, wówczas system będzie poszukiwać kodu obcego zgodnie z zasadami przedstawionymi w części „Zasady identyfikacji towaru w oparciu o linię SupplierItemCode”. Następnie, jeżeli towar nie zostanie określony, wówczas system będzie poszukiwać kodu towaru wśród kodów własnych z jednostką inną niż jednostka główna, a jeżeli to nie da rezultatu to wśród kodów własnych z jednostką główną towaru. Jeżeli zostanie wyszukanych wiele kodów, wówczas system pobierze „domyślny” spośród nich, bądź jeżeli taki nie istnieje to pierwszy z listy. Jeżeli parametr „Dla linii EAN preferuj kod obcy” jest odznaczony, wówczas system w pierwszej kolejności będzie poszukiwać kodu własnego z jednostką pomocniczą, a następnie z jednostką główną. Jeżeli to nie da rezultatu to system będzie poszukiwać kodu wśród kodów obcych dla danego kontrahenta i jednostki pomocniczej, a następnie bez przypisanej jednostki.

Czy wiesz, że na zatwierdzonym dokumencie przychodowym można dokonać podziału tabelki VAT?

W niektórych przypadkach istnieje konieczność dokonania na dokumentach przychodowych podziału kwoty, jaka prezentowana jest na tabelce VAT. Domyślnie po podniesieniu pozycji tabelki VAT do edycji kwota jest wyszarzona i nie ma możliwości podziału.

Aby kwota stała się dostępna do edycji należy dokonać zmiany w jednym z parametrów: miesiąc ujęcia w deklaracji VAT lub W proporcji. Po zmianie jednego z tych parametrów kwota w polu: Netto i Brutto jest dostępna do edycji.

Wprowadzenie nowej kwoty w jednym z pól: Netto lub Brutto będzie powodować przeliczenie drugiej z kwot i ustalenie wartości podatku VAT odpowiadającej tej kwocie. Po zapisaniu pozycji tabelki VAT, na zakładce VAT prezentowane są dwie pozycje zgodnie z dokonanym podziałem. Pozycja, na której ustawienie nie jest zgodne z ustawieniami na zakładce VAT, prezentowana jest w kolorze czerwonym.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość seryjnego usuwania dokumentów z rejestru VAT?

System Comarch ERP XL umożliwia seryjne usuwanie obiektów w różnych miejscach np. na liście dokumentów handlowo magazynowych. W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość seryjnego usuwania dokumentów A-Vista z rejestru VAT. Aby tego dokonać, należy na liście zaznaczyć kilka dokumentów i nacisnąć ikonę „Usuń” lub wybrać opcję z menu kontekstowego „ Usuń zaznaczone”. Po wykonaniu powyższych czynności z systemu zostaną usunięte zaznaczone dokumenty A-Vista a cała operacja zostanie potwierdzona również logiem.

Z systemu nie ma możliwości usunięcia następujących dokumentów z rejestru VAT: W logu po operacji znajduje się odpowiednia informacja dlaczego dana faktura nie została usunięta. Dla operacji jest dodany również zakaz do seryjnego usuwania dokumentów z rejestru VAT.

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL istnieje możliwość aktualizacji danych kontrahenta wg rejestru REGON (GUS)?

Karta kontrahenta

Weryfikacja nazwy kontrahenta na podstawie wprowadzonego numeru NIP

W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość weryfikacji nazwy kontrahenta, jego danych adresowych oraz innych udostępnionych informacji związanych z działalnością podmiotu, na podstawie wprowadzonego numeru NIP. Jako wzorzec służy Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez GUS. Ponadto jest możliwość pobrania części danych, to znaczy tych, które są wykazywane także w Systemie Comarch ERP XL. W ten sposób Operator nie musi ich ręcznie wprowadzać na karcie kontrahenta, unikając tym samym potencjalnych nieprawidłowości podczas wprowadzania danych. Dostęp do funkcjonalności odbywa się z poziomu karty kontrahenta, gdzie w kolumnie przycisków z prawej strony dodany został kolejny: [Sprawdź NIP kontrahenta w GUS]. Po jego użyciu otwierane jest okno: [Pobieranie danych z bazy REGON] gdzie należy podać NIP. W efekcie poprawnego pobrania, Użytkownik otrzymuje następujące dane:

Na tym etapie Operator, za pomocą przycisku: [Przenieś dane na formularz], może przystąpić do przeniesienia danych z widocznej tabeli do karty kontrahenta. W sytuacji, gdy na karcie dane już były wprowadzone, wówczas nastąpi ich aktualizacja, a dotychczasowy adres aktualny zostanie zarchiwizowany.

Uwaga

Prawidłowe działanie opisanej funkcjonalności uzależnione jest od dostępności i poprawności działania wyszukiwarki dostępnej na stronie: www.stat.gov.pl/regon. W sytuacji braku połączenia z usługą, prezentowany jest komunikat: „Wystąpił błąd: Nie udało się połączyć z usługą

Czy wiesz, że w systemie ERP XL towar może mieć trzy rodzaje zamienników?

Dla każdego towaru można przypisać dowolną ilość zamienników. Zamiennik ma przelicznik ilościowy złożony z 2 liczb: Ile (zamiennika) i Za ile (towaru podstawowego). Obie wyrażone są w jednostkach podstawowych towarów, których dotyczą. Rodzaje zamienników -> jak działają? Parametry zamienników Na karcie zamiennika (formatka Edycja zamiennika) można określić:

Uwaga

Na karcie towaru funkcjonuje kontrola unikalności zamienników w przypadku dodawania zamiennika: dla danego towaru, zamiennik o danym typie można zdefiniować co najwyżej raz.

Przyklad

Towar może mieć zamiennik jednostronny T2, obustronny T2, równoważny wszystkim T2

Przyklad

Towar T1 nie może mieć dwóch zamienników jednostronnych T2, czy dwóch zamienników obustronnych T2, czy dwóch zamienników równoważnych wszystkim T2

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość wyświetlenia osobnych list kontrahentów dla dostawców i odbiorców?

By uzyskać osobne listy kontrahentów dla dostawców i odbiorców należy w konfiguracji systemu, na zakładce: Ogólne/Parametry1 zaznaczyć parametr: Oddzielne listy dostawców i odbiorców.

Po zaznaczeniu w/w parametru zbiorcza lista kontrahentów zostanie podzielona na 2 listy: dostawców i odbiorców – wybraną listę kontrahentów można otworzyć z menu obok ikonki [Lista kontrahentów]:

Po wybraniu listy Odbiorców, wyświetlona zostanie lista tych kontrahentów, na karcie których, na zakładce: Ogólne, zaznaczono parametr: Odbiorca. Dodatkowo filtr, dotyczący rodzaju kontrahenta, zostanie automatycznie ustawiony na rodzaj: Odbiorcy, bez możliwości wyboru innego rodzaju. Po wybraniu listy Dostawców wyświetlona zostanie lista tych kontrahentów, na karcie których, na zakładce: Ogólne zaznaczono parametr: Dostawca. Dodatkowo filtr, dotyczący rodzaju kontrahenta, zostanie automatycznie ustawiony na rodzaj: Dostawcy, bez możliwości wyboru innego rodzaju.

Uwaga

Jeśli na karcie kontrahenta zaznaczono zarówno parametr: Dostawca, jak i Odbiorca, wówczas kontrahent będzie wyświetlany na obu listach.

Czy wiesz, że istnieje możliwość dodawania towarów do dokumentów metodą przeciągnij i upuść?

Funkcjonalność przeciągania i upuszczania w dobie panoramicznych monitorów stała się bardzo użyteczna. Duża przestrzeń robocza umożliwia otworzenie jednocześnie listy towarów oraz okna edycji dokumentu, na który chcemy dodać towary.

W celu dodania towaru na dokument należy nacisnąć lewy klawisz myszy na wybranym towarze i trzymając ten klawisz przenieść towar do okna dokumentu. W tym momencie podniesie się okno edycji dodawanego elementu.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość przypisania serii tylko dla oryginału dokumentu lub tylko dla korekty?

W Comarch ERP XL serie przypisywane są do dokumentów, natomiast korekta dziedziczy serię po dokumencie, który koryguje. Aby umożliwić użycie danej serię tylko na oryginałach dokumentów, albo tylko na korektach, zostały dodane dwa parametry na definicji serii: „Dla oryginałów” i „Dla korekt”.

Parametry „Dla oryginałów” i „Dla korekt” na definicji serii

Lista serii, umożliwiająca dodawanie, usuwanie i edycję serii, znajduje się w: Administrator > Firma > Serie. Domyślnie oba te parametry są zaznaczone, co oznacza, że seria dotyczy dokumentów i ich korekt, czyli działanie jest takie, jak w wersjach wcześniejszych.

Pozostawienie zaznaczonego jednego z tych parametrów sprawi, że daną serię będzie można użyć tylko na dokumentach, lub tylko na ich korektach. Odznaczenie obu parametrów nie jest możliwe.

Obsługa na dokumentach i korektach

Dla przykładu zdefiniujmy dwie serie: ORY z zaznaczonym tylko parametrem „Dla oryginałów” i KOR z zaznaczonym tylko parametrem „Dla korekt”. Obie serie przypiszmy do faktury sprzedaży. Przypisane serii do dokumentu odbywa się na definicji tego dokumentu, na zakładce „Serie”.

Dla faktury sprzedaży mamy dostępną serię pustą i dodaną serię ORY, która nie jest dostępna dla korekty tego dokumentu. Natomiast dla korekty można wybrać, poza serią pustą, serię KOR, która nie jest dostępna dla faktury sprzedaży.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość importu cennika z arkusza kalkulacyjnego z wykorzystaniem identyfikacji towaru po numerze EAN?

Funkcjonalność ustalania/aktualizacji cenników towarów poprzez import danych z arkusza kalkulacyjnego jest rozbudowana o identyfikację towarów w oparciu o kod EAN towaru.

Za pomocą importu cennika z arkusza kalkulacyjnego możemy:

Plik powinien mieć następującą postać:

Aby System rozpoznał dany towar należy w kolumnie Kod towaru w arkuszu kalkulacyjnym podać EAN przypisany na karcie towaru (zakładka Ogólne) lub na jego jednostce pomocniczej (zakładka Jednostki, kody, VAT).  Niezależnie od tego, czy podany w arkuszu kod EAN jest kodem towaru, czy jednostki pomocniczej cena podawana w arkuszu rozumiana jest jako cena towaru w jego jednostce podstawowej.

Identyfikacja towaru odbywa się wg poniższych zasad:

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP można formatować wyświetlane listy?

W systemie Comarch ERP XL, użytkownicy mają możliwość definiowania jakie elementy będą wyświetlane w poszczególnych oknach. Oznacza to, że można zmienić jakie kolumny są wyświetlane na liście towarów, kontrahentów, dokumentów, itd. Funkcjonalność ta zostanie przedstawiona poniżej na przykładzie Listy towarów, poprzez ukrycie wszystkich kolumn, oprócz Kodu towaru: Aby wybrać formatowanie na danej liście należy z menu kontekstowego wybrać Formaty listy  Ustawienia formatu…

W nowo otwartym oknie Definiuj, poprzez przycisk Dodaj należy dodać nowy format wyświetlania Listy towarów.

Otworzy się okno Zmień format. W tym oknie za pomocą „checkbox” należy wybrać jakie kolumny mają być wyświetlane na Liście towarów.

W oknie Definiuj należy wybrać utworzony format, wybrać opcję „Zastosuj”. Efektem końcowym przeprowadzonych operacji jest poniżej, na Liście towarów wyświetlane są informacje tylko z kolumny Kod.

Uwaga

Przeprowadzone operacje mają wpływ tylko na danego operatora. Jeżeli zaloguje się inny operator ustawiony będzie miał domyślny format. Dodatkowo utworzony format listy jest dostępny tylko dla operatora, który go utworzył.

Żeby przywrócić ustawienia domyślne należy z menu kontekstowego wybrać opcję Domyślny format.

Czy wiesz, że system Comarch ERP XL umożliwia terminalową pracę z drukarką fiskalną opartą o nowe sterowniki?

Drukarka fiskalna w pracy terminalowej

Ważnym elementem pracy terminalowej jest możliwość korzystania z drukarki fiskalnej. Przepisy wymagają, aby drukarka fiskalna była podpięta do stanowiska, gdzie odbywa się sprzedaż fiskalna. System Comarch ERP XL umożliwia pracę w takim środowisku. Oprogramowanie pozwala na przekazanie do końcówki terminala danych dla drukarki fiskalnej przez tak zwany kanał wirtualny. Aby przekazanie danych mogło mieć miejsce zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera, musi być zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

Instalacja i konfiguracja komponentów na serwerze

Instalacja sterowników do obsługi drukarek fiskalnych odbywa się wraz z instalacją programu Comarch ERP XL. Konfiguracja programu do współpracy z drukarką fiskalną polega na wybraniu odpowiedniego sterownika przeznaczonego do pracy przez terminal. W menu głównym systemu Comarch ERP XL (uruchamianym plikiem CDNXL.exe) lub w module Administrator wchodzimy do Konfiguracji komputera.

Aby skorzystać z nowych sterowników, na zakładce Drukarka fiskalna 2 zaznaczamy opcję „Używaj nowych sterowników”. W polu model drukarki wybieramy urządzenie, z którym będzie współpracował system. Przy pracy przez usługę terminalową ważne jest aby sterownik w nazwie miał dopisek „Terminal”. Następnie wybieramy numer portu, jego prędkość i sterownie przepływem (zgodnie z ustawieniami na drukarce i we właściwościach portu COM w Menedżerze urządzeń).

Instalacja i konfiguracja komponentów na końcówce terminala

Po stronie końcówki terminala, czyli komputera, na którym pracuje klient i do którego jest podłączona drukarka fiskalna, należy zainstalować komponenty zajmujące się obsługą kanału wirtualnego oraz połączeniem systemu z drukarką. Plik instalacyjny znajduje się w głównym katalogu systemu Comarch ERP XL: onlineFP.exe Aby zainstalować obsługę terminalową drukarek fiskalnych, należy plik przegrać na końcówkę terminala. Następnie zainstalować na końcówce. Oprogramowanie po stronie klienta składa się z plików obsługujących kanał wirtualny i ze sterowników do drukarek. Wszystkie te pliki kopiowane są do katalogu wskazanego w trakcie instalacji. Po prawidłowo wykonanej instalacji na końcówce terminala i konfiguracji komponentów można wykonać test połączenia. W tym celu po połączeniu się z serwerem należy uruchomić system, wejść w Konfigurację komputera i na zakładce Drukarki fiskalne 2, w sekcji Test drukarki, uruchomić test odpowiednim przyciskiem.

W przypadku prawidłowego otrzymamy komunikat Drukarka podłączona. To oznacza, że drukarka jest podłączona i skonfigurowana poprawnie. Jeżeli system nie uzyska połączenia pojawi się komunikat Brak połączenia z drukarką. Należy wówczas sprawdzić poprawność podanego numeru portu, jego prędkości i sterownia przepływem, porównać je z ustawieniami na urządzeniu fiskalnym i z właściwościami portu COM w Menedżerze urządzeń.

Czy wiesz, że w programie Comarch ERP XL jest możliwość prezentowania danych w postaci wykresu słupkowego?

Konstrukcja zapytania na przykładzie sumy transakcji dla poszczególnych kontrahentów na liście dokumentów handlowych.

SELECT [id]=1, [x]=Knt_GIDNumer, [xOpis]=Knt_Akronim, [y]=sum(TrN_VatR+TrN_NettoR) FROM cdn.TraNag join cdn.KntKarty on TrN_KntTyp=Knt_GIDTyp and TrN_KntNumer=Knt_GIDNumer WHERE {FiltrSQL} Group by Knt_Akronim, Knt_GIDNumer W celu poprawnego zdefiniowania wykresu należy zastosować prawidłową składnię SQL. Po konstrukcji „select” najpierw musi się znaleźć identyfikator wiersza dla wykresu [Id]=1, następnie dane, które mają opisywać argumenty wykresu (w przykładzie wykorzystane jest pole Knt_GIDNumer, które jednoznacznie identyfikuje Kontrahenta znajdującego się w bazie danych), opis argumentów na osi X [xOpis] (w przykładzie jest to pole Knt_Akronim, dzięki któremu na wykresie widoczny jest Akronim danego Kontrahenta) oraz wartości poszczególnych argumentów [y] (w przykładzie jest to suma wartości transakcji dla danego Kontrahenta). Po frazie WHERE {FiltrSQL} oznacza, że do wykresu będą brane tylko te wartości, które są aktualnie filtrowane na liście dokumentów handlowych.

Edycja wykresu

W celu utworzenia wykresu należy z poziomu listy dokumentów handlowych rozwinąć menu obok wykresu i przejść do konfiguracji wykresów.

Po dodaniu nowego wykresu, na zakładce: Ogólne definicji wykresu należy określić tytuł oraz odpowiedni typ akcji, prezentację wyników, dostępność wykresu oraz oczekiwanie na wykonanie zapytania. Na zakładce: Zapytanie należy wpisać odpowiednie zapytanie SQL.

Po zapisaniu wykresu możemy wybrać go z listy dostępnych wykresów, lub też ustawić jako domyślny (w konfiguracji wykresu spod prawego przycisku myszy) i używać po naciśnięciu ikony wykresu.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość zablokowania wydruku dokumentów znajdujących się w buforze (dokumentów niezatwierdzonych)?

W celu zablokowania możliwości wydruku dokumentów znajdujących się w buforze należy w Konfiguracji wydruków zdefiniować określony warunek dla grupy wydruków. Należy wyświetlić okno Konfiguracji wydruków. w tym celu przytrzymujemy klawisz CTRL i klikamy ikonę Drukarki lub z menu rozwijalnego przy ikonie Drukarki wybieramy opcję Konfiguracja wydruków. W oknie Konfiguracji wydruków podnosimy do edycji określoną gałąź grupy wydruków np.: Faktura VAT:

W efekcie powyższej czynności uzyskamy okno z możliwością zdefiniowania odpowiedniego warunku. Aby otrzymać funkcjonalność, w której wydruk Faktury VAT znajdującej się w buforze (niezatwierdzonej) będzie zablokowany należy w polu Warunek dokonać wpisu: TrN_Stan>2 i zapisać dokonane zmiany:

Od tej chwili nie będzie możliwości wydruku Faktury VAT znajdującej się w buforze. Wydruk Faktura VAT dla faktury niezatwierdzonej nie będzie widoczny w menu rozwijalnym przy ikonie Drukuj

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość zdefiniowania wykresów zagnieżdżonych?

Wykresy zagnieżdżone

W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość zdefiniowania wykresów zagnieżdżonych. Wykresy zagnieżdżone pozwalają na wykonanie podwykresu w kontekście, tzn. odwołującego się do jednego z wyników, zwróconego przez analizę nadrzędną. Aby wykresy spełniały opisane założenia muszą być zdefiniowane w odpowiedni sposób. Wyjaśnienie tej funkcjonalności zostanie opisane na przykładzie prostych wykresów. Przykład: Analiza nadrzędna zwraca listę dokumentów dla wybranego kontrahenta. Podwykres będzie wyświetlał informacje na temat szczegółów wybranego dokumentu. Definicja wykresu nadrzędnego Wykres nadrzędny powinien zwracać interesujące nas dane oraz kolumnę, w której będzie zapisana wartość jednoznacznie identyfikująca obiekt, w kontekście którego będzie uruchomiona analiza podrzędna (np. GIDNumer dokumentu, kontrahenta, towaru, etc.). Wartość zwrócona przez dodatkową kolumnę (identyfikator) będzie wykorzystywana jako parametr przekazywany do podwykresu. Przykład: Definicja wykresu nadrzędnego (głównego) zwracającego listę faktur dla wybranego kontrahenta: Zapytanie: @PAR ?@R(SELECT ID = Knt_GIDNumer, Kod = Knt_Akronim from CDN.KntKarty)|knt|Kontrahent: @? PAR@ select x=TrN_GIDNumer, dokument= CDN.NumerDokumentuTRN(TrN_GidTyp, TrN_SpiTyp, TrN_TrnTyp, TrN_TrnNumer, TrN_TrnRok, TrN_TrnSeria), data= CDN.TsToDate(TrN_Data2,0) from CDN.TraNag where {filtrSQL} and TrN_KntNumer=??knt Parametry graficzne: /@NoPunktIDCol=1 /@HideCols=1 /@SkipFirstExec=1 Wykres w pierwszej z kolumn nazwanej x zwraca identyfikator obiektu (TrN_GIDNumer), który jednoznacznie określa dokument wyświetlony na liście. w wykresie zdefiniowana parametr dynamiczny służący do wyboru kontrahenta. Parametry graficzne: /@NoPunktIDCol=1 – pozwala nie definiować pierwszej autonumerowanej kolumny /@HideCols=1 – ukrywa w wynikach wykresu wskazaną kolumnę (jeśli chcemy ukryć kilka kolumn ich numery należy wymienić oddzielając wartości przecinkami). w opisanym przypadku ukrywa kolumnę x, służącą jako identyfikator obiektu. /@SkipFirstExec=1 – powoduje, że wykres nie jest wykonywany przy pierwszym uruchomieniu (pozwala na określenie parametrów przed wykonaniem wykresu) Definicja podwykresu (wykres podrzędny) Aby wykres podrzędny odwoływał się do danych zwróconych w wykresie nadrzędnym należy zdefiniować w nim ukryty parametr dynamiczny o nazwie odpowiadającej nazwie kolumny wykorzystywanej jako identyfikator w wykresie nadrzędnym. Parametr dynamiczny będzie wykorzystywany w warunku zapytania. Przykład: Definicja wykresu podrzędnego (podwykresu) zwracającego listę elementów faktury wybranej w wykresie głównym: Zapytanie: @PAR ?@HN7|x|&x:0 @? @RH(999999) PAR@ select [Lp.]=TrE_Pozycja, [Kod]=TrE_TwrKod, [Ilość]=TrE_Ilosc from cdn.TraElem where TrE_GIDNumer=??x Parametry graficzne: /@NoPunktIDCol=1 Parametr dynamiczny x - z nazwą identyczną jak kolumna identyfikująca rekord w wykresie głównym. Parametr dynamiczny podczas kreowania został określony jako ukryty (krok 5 kreatora parametrów dynamicznych). Parametr wykorzystywany jest do określenia warunku w zapytaniu. Zagnieżdżenie wykresów w konfiguracji Wykresy zagnieżdżone muszą być odpowiednio ze sobą połączone. w tym celu należy je zdefiniować w konfiguracji podpinając wykres podrzędny w kontekście głównego (wykres podrzędny będzie niejako gałęzią wykresu nadrzędnego). Aby dodać wykres zagnieżdżony należy w oknie konfiguracji wykresów podświetlić definicję wykresu głównego i nacisnąć przycisk Dodaj wykres i podłącz w tym miejscu (zielony plus). Spowoduje to dodanie wykresu jako gałęzi wykresu głównego.

Nawigacja między wynikami wykresów zagnieżdżonych Uruchomienie podwykresu odbywa się poprzez „dwuklik” na wybranym rekordzie zwróconym przez wykres główny. Spowoduje to wykonanie wykresu podrzędnego dla wskazanego obiektu. Przechodzenie między wynikami wykresów zagnieżdżonych odbywa się przy pomocy przycisków znajdujących się pod wynikami wykresów. Aby wrócić do wyników wykresu głównego należy nacisnąć przycisk Wstecz.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL do warunku ukrywania wydruków można przekazać wartość, przechowywaną w zmiennej systemowej FiltrSQL?

W celu ograniczenia widoczności poszczególnych wydruków w systemie Comarch ERP XL można użyć dowolnego zapytania SQL-owego, które zwróci odpowiednią wartość, a następnie wartość ta zostanie wstawiona do warunku na ukrywanie wydruku. Aby w systemie Comarch ERP XL zastosować ukrywanie wydruku w zależności od dowolnej wartości zapisanej w bazie danych dla aktualnie edytowanego dokumentu, należy do warunku WHERE zapytania SQL-owego wstawić identyfikator właśnie tego dokumentu. Identyfikator ten jest przechowywany w zmiennej systemowej FiltrSQL. W poniższym przykładzie zostanie przedstawiony sposób ukrycia wydruku w zależności od serii edytowanego dokumentu. W systemie są rejestrowane dokumenty np. FS z serią a lub B. Aby otrzymać funkcjonalność, w której wydruk Faktury VAT byłby ukryty dla dokumentów z serią B, należy skonstruować odpowiedni warunek i umieścić go w polu Warunek dla gałęzi, do której przypięty jest dany wydruk.

Konstrukcja warunków z wykorzystaniem zapytań SQL musi zawierać funkcję systemową GETSQL(), do której jako argument funkcji należy przekazać treść odpowiedniego zapytania otoczoną apostrofami. Zatem dla powyższego przykładu związanego z seriami warunek powinien wyglądać:

GetSQL('Select TrN_TrNSeria from cdn.TraNag where ' & FiltrSQL) = 'A'

W przypadku tym, w celu przekazania do wydruku wartości zmiennej systemowej FiltrSql, należy nazwę tej zmiennej wymienić po znaku „&” za treścią samego zapytania po apostrofie zamykającym jego treść. Powyższy warunek będzie prawdziwy dla wszystkich dokumentów z serią „A” i dany wydruk będzie dla nich dostępny, a fałszywy dla pozostałych co spowoduje ukrycie wydruku.

Czy wiesz, co oznaczają kolory pieczątek na liście pieczątek w module Administrator?

Kolory pieczątek na liście pieczątek w module Administrator zależą od tego, do jakiego centrum przypięta jest dana pieczątka oraz którą pozycję zajmuje ona na liście. Załóżmy, że w Firmie ABC jest następująca struktura: Dla każdego z centrów zdefiniowano na liście odrębną pieczątkę:

Przypisano do poszczególnych centrów. Do centrum głównego przypisana jest pieczątka: Firma ABC – na liście wyświetlana jest ona w kolorze czerwonym. Do centrów podrzędnych przypisane są pieczątki oznaczone odpowiednio C1, C2, C3 – na liście wyświetlane są w kolorze czarnym, gdyż żadna z nich nie znajduje się na pierwszej pozycji. Jeśli teraz na liście dokonamy przesunięcia pieczątek w taki sposób, że na pierwszej pozycji znajdzie się jedna z pieczątek przypięta do centrum podrzędnego, wyświetlana ona będzie w kolorze zielonym:

Kolor zielony otrzymuje tylko ta pieczątka, która przypięta jest do centrum podrzędnego i znajduje się na liście na pierwszym miejscu. Pozostałe pieczątki należące do centrów podrzędnych lub nie należące do żadnych centrów nadal mają kolor czarny. Również pieczątka centrum głównego nie zmieniła koloru – czerwony oznacza pieczątkę centrum głównego niezależnie od pozycji na liście. Na liście pieczątek może wystąpić też kolor szary, który oznacza pieczątkę archiwalną.

Podsumowując kolory na liście pieczątek mogą być następujące:

Czy wiesz jak w Comarch ERP XL efektywnie korzystać ze słownika Rodzaje kontrahentów?

Rodzaje kontrahentów

Kolor na liście i informacje wymagane na karcie Czasami zdarza się, że wprowadzając do systemu nowego kontrahenta wiemy, że pewne informacje na jego temat nie będą wykorzystywane. System wymaga jednak uzupełnienia kilku podstawowych danych, bez których nie pozwoli zapisać karty kontrahenta - tak jest dla domyślnych ustawień rodzaju kontrahenta. Użytkownik może to jednak zmienić – po odznaczeniu w słowniku informacji, jakie były wymagane dotychczas, system nie będzie już kontrolował, czy dane pole na karcie zostało wypełnione. Możliwość ustawienia koloru dla rodzaju kontrahenta przyspiesza „wzrokowe” wyszukiwanie kontrahenta na liście i ułatwia rozpoznanie jego rodzaju bez otwierania karty do podglądu.

Powiązanie rodzaju kontrahenta z typem dokumentu System pozwala na skojarzenie danego rodzaju kontrahenta z typem dokumentu. Dzięki temu użytkownik może określić, że:

Obsługa kontrahentów potencjalnych Dzięki ustawieniom na rodzaju kontrahenta, system ułatwia współpracę z kontrahentami potencjalnymi.

Przyklad

Zdefiniowano rodzaj kontrahenta potencjalny, który może zostać wybrany tylko na Ofercie sprzedaży. Kontrahenci z ustawieniem potencjalny są wyróżnieni na liście kolorem zielonym.

Skutkiem powiązania rodzaju kontrahenta z ofertami OS będzie to, że kontrahenci „potencjalni” będą widoczni na liście kontrahentów wywoływanej z poziomu tych dokumentów zaś wybór tych kontrahentów na innych dokumentach np. na Fakturach zakupu będzie niemożliwy,

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość zlokalizowania adresu kontrahenta bezpośrednio z dokumentów handlowych za pomocą Google Maps?

Jak wyświetlić adres kontrahenta na mapie Google Maps? W systemie Comarch ERP XL umożliwiono wyświetlenie adresu kontrahenta na mapie Google Maps bezpośrednio z zakładki [Kontrahent] z dokumentów handlowych. w tym celu należy skorzystać z przycisku: .

Uwaga

 Wyświetlenie adresu kontrahenta na mapie Google maps będzie funkcjonowało poprawnie po właściwym uzupełnieniu adresu na karcie kontrahenta.

Po naciśnięciu przycisku: Pokaż na mapie, w przeglądarce internetowej otworzy się strona z lokalizacją adresu kontrahenta.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL można nadawać dostęp do wykresów dla określonych operatorów?

W celu ograniczenia widoczności poszczególnych wykresów dla określonych użytkowników należy w konfiguracji wykresów zdefiniować odpowiedni warunek dla określonego wykresu. Warunek powinien być prawdziwy dla operatora, który ma mieć prawo do wywołania wykresu, a fałszywy dla pozostałych. w tym celu można użyć funkcji systemowej XLOpeIdent() zwracającej identyfikator zalogowanego operatora i przyrównać go do identyfikatora operatora. W celu ukrycia wykresu użytkownika „Zestawienie Sprzedaży XYZ” dla wszystkich operatorów z wyjątkiem operatora ADMIN należy wykonać następujące operacje. Należy wyświetlić okno konfiguracji wykresów, w tym celu przytrzymujemy klawisz CTRL i klikamy ikonę wykresu lub z menu kontekstowego obok ikony wykresu wybieramy opcje Konfiguracja wykresów.

Następnie w oknie Konfiguracji wykresów zaznaczyć definicję danego wykresu i spod prawego przycisku myszy wybrać opcję „Edytuj warunek podłączenia”.

Teraz w oknie „Warunek podłączenia wykresu startowego” należy zdefiniować warunek dostępności wykresu. Dla przykładu wykres „Zestawienie sprzedaży XYZ” ma być dostępny tylko i wyłącznie dla operatora ADMIN. w tym celu na oknie „Warunek podłączania wykresu startowego” spod prawego przycisku myszy należy wybrać opcję „Wstaw wyrażenie”.

Zostanie teraz otwarte okno Edytora wyrażeń. w edytorze, należy zaznaczyć opcję „Otaczaj apostrofami wartość wyrażenia” i z menu kontekstowego w sekcji Wyrażenie, wybrać opcję Wstaw/Edytuj wywołanie funkcji systemowej i wybrać z listy funkcję XLOpeIdent().

Zatwierdzić wybór funkcji i w oknie „Warunek podłączenia wykresu startowego” i przyrównać wartość wykreowanego wyrażenia do akronimu operatora ADMIN otoczonego apostrofami. Cały warunek powinien wyglądać następująco:

{_QXLOpeIdent()} = 'ADMIN'

Funkcja systemowa {XLOpeIdent()} zwraca akronim aktualnie zalogowanego użytkownika w systemie ERP XL a dodanie do niej prefiksu „_Q” dodatkowo otacza tę zwróconą wartość apostrofami. Po wykonaniu wyżej wymienionych operacji wykres będzie widoczny tylko dla użytkownika o akronimie ADMIN, a dla pozostałych będzie niewidoczny.

Czy wiesz, jak w systemie Comarch ERPN XL można przyśpieszyć i ułatwić definiowanie nowych procesów?

Na czym polega przyśpieszenie i ułatwienie? Załóżmy, że mamy proces składający się z wielu akcji. Na zdefiniowanie go poświęciliśmy dużo czasu. Ale ten proces dotyczy faktury sprzedaży. Chcielibyśmy mieć drugi, identyczny proces dla paragonu. Zatem trzeba ponownie zdefiniować od początku cały proces, tym razem dla paragonu, tracąc dużo czasu i nie mając gwarancji, że po drodze nie popełnimy błędu. Idealnie byłoby, gdyby dało się skopiować istniejący proces (FS) zmieniając jego nazwę i obiekt którego dotyczy, tak, aby w kilka chwil mieć ten sam proces, ale dla innego obiektu (PA). Informacja: Definicje procesów znajdują się w: moduł Administrator -> menu Procesy -> Definicje procesów

Interfejs programu nie daje takiej możliwości. Również samo wyeksportowanie procesu i jego importowanie nie da efektu, ponieważ po imporcie mamy ten sam proces pod inną nazwą, ale dotyczy on tego samego obiektu i nie można tego zmienić. Przykład: Wyeksportowaliśmy proces o nazwie FS dotyczący faktury sprzedaży. Importowaliśmy go, jego nazwa ustaliła się na FS 1. Nowy proces dotyczy obiektu Faktura sprzedaży i niestety nie można tego zmienić. Nie do końca o to nam chodziło, ponieważ chcieliśmy mieć proces dla paragonu. Zatem jak to zrobić? Należy zedytować plik XML, do którego został wyeksportowany proces. Modyfikacja pliku XML W oknie definicji procesów zaznaczamy nasz proces i dokonujemy eksportu. Po tej czynności cała definicja wyeksportowanego procesu znajduje się w pliku XML. Podnosimy ten plik do edycji, np. w Notatniku. Interesuje nas typ obiektu, który znajduje się na początku pliku w tagach: <TypObiektu> </TypObiektu>. Ten element decyduje o tym, czego dotyczy proces. Jest tam wpisane Faktura sprzedaży więc proces odnosi się do tego dokumentu i po imporcie nadal tak będzie. Jeżeli chcemy mieć proces dla paragonu, we wspomnianych tagach wpisujemy: Paragon. Od razu można w tagach <Nazwa></Nazwa> zmienić nazwę procesu, aczkolwiek można to również zrobić po imporcie. Tak zmieniony plik zapisujemy zwracając uwagę, aby nie zmienić kodowania. Teraz ten plik importujemy w XLu. Nasz cel został osiągnięty – mamy dokładnie ten sam proces, ale dla obiektu jakim jest paragon. Pozostaje jeszcze aktywować ten proces podnosząc go do edycji, zaznaczając opcję „Aktywny” i zapisując zmiany. Gdyby proces dla paragonu miał się nieco różnić od tego dla faktury sprzedaży, nic nie stoi na przeszkodzie, aby go zedytować. W ten sposób można zaoszczędzić sobie dużo pracy, szczególnie przy tworzeniu wielu rozbudowanych, a podobnych lub takich samych procesów.

Uwaga

Należy mieć na uwadze, że nie zawsze będzie tak prosto. Procesy dla różnych obiektów mogą znaczenie się od siebie różnić. Przykładowo: dla dokumentów handlowych (np. FS) akcja „Dodanie dokumentu handlowego”, odpowiada dla zamówienia sprzedaży akcji „Dodanie zamówienia sprzedaży”. Należy mieć to na uwadze i modyfikując opisanym sposobem proces (np. proces dla FS na proces dla ZS) odpowiednio zmienić akcje.

Czy wiesz, że istnieje możliwość zapisywania historyczności danych binarnych?

Ustawienia dla typu danych W obsłudze danych binarnych umożliwione zostało tworzenie wersji archiwalnych oraz wersji aktywnej. o sposobie modyfikacji danych decyduje użytkownik poprzez ustawienie na typie danej binarnej odpowiedniej opcji spośród: wersjonowanie danych, brak wersjonowania oraz możliwość zdecydowania podczas zapisu zmodyfikowanej danej.

Wersja archiwalna zostanie utworzona w momencie wykonywania po raz kolejny importu pliku w oknie danych binarnych. Zapisany tam poprzednio plik staje się automatycznie archiwalnym, a nowo dodawany – aktywnym. W oknie właściwości danych binarnych została dodana zakładka: Historia zmian prezentująca historię zmian oraz dobrowolne pole z opisem wprowadzonych zmian. Na liście aktywny rekord (w kolorze czarnym) będzie zajmował zawsze pierwszą pozycję na liście i jako jedyny będzie możliwy do edycji. Pozostałe rekordy archiwalne (w kolorze szarym) będzie można jedynie wyeksportować. Na zakładce Historia zmian tabela w górnej części zakładki zawiera dwie kolumny: Data i godzina – czas wykonania zmiany załącznika, Operator – kod operatora, który dokonał zmiany obiektu.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość zapisywania wydruków dokumentów w formie elektronicznej?

Kopie elektroniczne wydruków W systemie Comarch ERP XL jest możliwość zapisywania kopii elektronicznych wydruków. Funkcjonalność kopii elektronicznych pozwala na przegląd wykonanych fizycznie wydruków na drukarce oraz wydruków wysłanych jako załączniki w postaci PDF za pomocą programów pocztowych. Informacje te zapisywane będą w postaci załączników danego dokumentu, którego wydruk został wykonany. Warunkiem niezbędnym jest aby taki przegląd był możliwy, zaznaczenie na definicji wydruku parametru: Kopia elektroniczna.

Po zapisaniu definicji z zaznaczonym parametrem i wysłaniu wydruku na drukarkę fizyczną lub wysłaniu wydruku mailem, na zakładce Załączniki dokumentu zostanie zapisana jego kopia elektroniczna.

Dodatkowo kopia elektroniczne będzie widoczna również na Liście załączników.

Aby możliwe było usunięcie załączników systemowych w postaci kopii elektronicznej wydruków, należy w konfiguracji systemu Comarch ERP XL ustawić odpowiednie parametry na zakładce Ogólne -> Parametry 1.

W ERP XL funkcjonalność Procesów pozwala na przekazanie parametrów startowych do uruchamianej aplikacji zewnętrznej w ramach akcji Uruchomienie programu zewnętrznego. Dla akcji są dostępne następujące parametry: <PROGRAM>, <PARAMETRY>, <CZEKAJ>. Pomiędzy tagami <PROGRAM>…</PROGRAM> powinna zostać umieszczona nazwa pliku uruchomieniowego aplikacji wraz z pełną ścieżką dostępu. Tagi <PARAMETRY>…</PARAMETRY> umożliwiają wskazanie parametrów startowych dla uruchamianej aplikacji. W tagu <CZEKAJ>…</CZEKAJ> istnieje natomiast możliwość określenia czasu, przez jaki funkcjonalność Procesów będzie oczekiwać po uruchomieniu programu zewnętrznego, brak parametru lub ustawienie wartości 0 oznacza brak oczekiwania, wartość -1 oznacza oczekiwanie na zakończenie działania programu, ustawienie dodatniej wartości oznacza czas oczekiwania w milisekundach. Przykład: <PROGRAM>notepad.exe</PROGRAM><PARAMETRY>D:\Dokumenty\CDN\XL\tekst1.txt </PARAMETRY><CZEKAJ>10000</CZEKAJ>

Czy wiesz, że w systemie ERP XL istnieje możliwość ukrywania wydruków w zależności od aktualnie zalogowanego użytkownika?

W celu ograniczenia widoczności poszczególnych wydruków dla określonych użytkowników należy w konfiguracji wydruków zdefiniować odpowiedni warunek dla grupy wydruków. Warunek powinien być prawdziwy dla operatora, który ma mieć prawo do wywołania wydruku, a fałszywy dla pozostałych. W tym celu można użyć funkcji systemowej XLOpeIdent() zwracającej identyfikator zalogowanego operatora i przyrównać go do identyfikatora. W celu ukrycia wydruku użytkownika Faktura Vat dla wszystkich operatorów z wyjątkiem operatora ADMIN należy wykonać następujące operacje. Należy wyświetlić okno Konfiguracji wydruków. W tym celu przytrzymujemy klawisz CTRL i klikamy na ikonę Drukarki lub z menu rozwijalnego przy ikonie Drukarki wybieramy opcję Konfiguracja wydruków. W oknie Konfiguracji wydruków dwa razy klikamy na gałąź, do której został podpięty wydruk. W efekcie powyższej operacji powstanie okno z możliwością zdefiniowania warunków dla ukrywania wydruków podpiętych do danej gałęzi.

Aby otrzymać funkcjonalność, w której wydruk Faktury Vat ma być widoczny tylko dla operatora ADMIN, należy skonstruować odpowiedni dla niego warunek i umieścić go w polu Warunek w powyższym oknie. Warunek dla operatora ADMIN będzie wyglądać następująco:

{_QXLOpeIdent()}='ADMIN'

Funkcja systemowa {_QXLOpeIdent} zwraca akronim aktualnie zalogowanego użytkownika w systemie ERP XL. Po wykonaniu wyżej wymienionych operacji wydruk będzie widoczny tylko dla użytkownika o Akronimie ADMIN, a dla pozostałych będzie niewidoczny. Dla bardziej skomplikowanych przypadków można również wykorzystać funkcję serwerową SQL, która zwracałaby odpowiednią wartość jeśli warunek będzie spełniony. Wartość tą należy porównać z taką samą wartością. Poniżej znajduje się definicja prostej funkcji serwerowej, która dla zalogowanego operatora o akronimie ADMIN zwraca wartość 1. create function CDN.Admin (@CDN_Filtr varchar(2048)='1=1') returns int AS BEGIN if @CDN_Filtr='ADMIN' return 1 return 0 END Na definicji wydruku należy w tym przypadku umieścić warunek

{GetSQL('select CDN.Admin('{_QXLOpeIdent()}')')}=1

Używając funkcji XLOpeIdent() należy również dodać _Q, które skutkuje otoczeniem zwróconego przez funkcję identyfikatora apostrofami. Jak widać pierwszy ze znaków apostrof należy wpisać w warunku normalnie, a drugi dodając parametr _Q: '{_QXLOpeIdent()}'

Czy wiesz, że jest możliwość przekazania do wydruku wartości parametru listy generycznej?

Podczas przekazywania do wydruku parametru typu lista generyczna domyślnie pobierana jest wartość ID (np. AtW_AtKid). Aby przekazać do wydruku wartość (np. AtW_Wartosc) należy dodać na koniec odwołanie do parametru z dodatkiem RES2. Przykład definicji parametru: @PAR ?@LS20(SELECT AtW_AtKId,AtW_Wartosc FROM [CDN].[AtrybutyWartosci] |GENERICLOOKUP(, 0, 0))|p|&p:REG= @? PAR@ ??_RES2_p

Czy wiesz, że w systemie ERP XL istnieje możliwość zarchiwizowania pieczątki firmy?

W ERP XL jest możliwość archiwizacji pieczątki firmy. Pieczątka zostanie zarchiwizowana, jeśli operator zmieni wartość przynajmniej jednego z wymienionych pól: NIP, Nazwa, Kod, Miasto, Ulica.

Archiwizacja pieczątki odbędzie się, jeśli w wyżej wymienionych polach była wcześniej zdefiniowana jakakolwiek wartość. Jeżeli dane pole było puste, wówczas jego uzupełnienie nie będzie skutkować archiwizacją pieczątki. W przypadku spełnienia warunków archiwizacji system poinformuje użytkownika o planowanej operacji przed każdym zapisem formatki pieczątki.

Archiwalna pieczątka jest prezentowana w kolorze szarym na liście pieczątek. Wprowadzenie archiwizacji pieczątki znacznie usprawniło pracę z wydrukami systemu, szczególnie wydrukami dokumentów handlowych. Obecnie każdy dokument handlowy zawiera informację, z jaką pieczątką został wystawiony.

Uwaga

Informacja o numerze pieczątki, dla tabeli CDN.TraNag przechowującej nagłówek dokumentu handlowego, jest zawarta w polu TrN_FrmNumer. Analogiczne pole zostało dodane również do innych tabel systemu zawierających dane nagłówkowe dokumentów.

W przypadku zmiany pieczątki wydruk dokumentu handlowego będzie miał właściwe dane. Ingerencja użytkownika w celu wydrukowania właściwej pieczątki jest całkowicie zbędna.

Czy wiesz, że w systemie ERP XL istnieje możliwość zdefiniowania wydruków domyślnych w zależności od zalogowanego operatora?

W celu zdefiniowania wydruku domyślnego dla konkretnego użytkownika, np. standardowy wydruk tekstowy faktury sprzedaży ma być domyślnym dla określonego użytkownika, należy w konfiguracji wydruków skopiować wydruk Faktura VAT (tekstowa) do wydruków użytkownika i zdefiniować dla niego odpowiedni warunek. Warunek definiujemy edytując skopiowany wydruk (np. Faktura VAT (tekstowa)) i w polu warunek wpisując: OperatorGIDNumer=X gdzie: X= Ope_GIDNumer – numer operatora, dla którego chcemy ustawić wydruk jako domyślny.

Od tej chwili jeśli będzie zalogowany operator o wskazanym Ope_GIDNumer po naciśnięciu ikony drukarki domyślnie wykona się wydruk tekstowy faktury sprzedaży. Dla pozostałych użytkowników wydruk domyślny pozostanie bez zmian. W celu zdefiniowania innego wydruku domyślnego dla kolejnych operatorów, należy powtórzyć powyższe czynności, z tym że kolejne wydruki muszą być kopiowane pod inną nazwą. Jeśli ten sam wydruk ma być domyślny dla kilku operatorów należy odpowiednio zmodyfikować warunek, np.: OperatorGIDNumer=X OR OperatorGIDNumer=Y

Uwaga

Warunkiem koniecznym do poprawnego działania opisanego powyżej mechanizmu, jest usunięcie wszystkich znaczników Domyślny dla wydruków podpiętych w modyfikowanym kontekście. Można to wykonać stojąc na domyślnym wydruku i wywołując z klawiatury kombinację klawiszy Ctrl + D.

Czy wiesz, że dla atrybutów możliwe jest automatyczne przełączanie zestawu znaków (np. cyrylicy)?

W systemie Comarch ERP XL możliwe jest określenie zestawu znaków dla atrybutu. W tym celu na klasie atrybutu należy zmienić na zakładce Ogólne domyślny zestaw znaków

Zdefiniowanie zestawu znaków dla atrybutu pozwala na wypełnianie wartości w wybranym języku, np. cyrylicą. Konieczne do tego jest jednak przełączanie języka wraz z odpowiednią klawiaturą w systemie Windows (np. w pasku języków). Aby umożliwić automatyczne przełączanie pomiędzy językami podczas pracy z systemem Comarch ERP XL, dla operatora dodany został parametr Uwzględniaj zestawy znaków. Parametr znajduje się na zakładce Parametry/Systemowe karty operatora oraz wzorca operatora.

Podczas wypełniania wartości atrybutu ze zdefiniowanym zestawem znaków przez operatora, mającego zaznaczony parametr Uwzględniaj zestawy znaków, nastąpi automatyczne przełączanie języka na określony dla atrybutu. Wyjście z pola, dla którego przypisany został inny zestaw znaków przywróci standardowe ustawienia klawiatury. Automatyczna zmiana zestawu znaków ma miejsce również dla tłumaczeń, możliwych do dodania do obiektów np.: towar, rodzaj ceny, jednostka miary.

Uwaga

Zestaw znaków dla języka tłumaczeń należy określić w słowniku kategorii Języki.

Czy wiesz, jak można skopiować/przenieść wielu kontrahentów/towarów z jednej grupy do innej?

Kopiowanie/przenoszenie kart kontrahentów odbywa się z poziomu okna Lista kontrahentów, z zakładki Grupy.

Określenie kontrahentów, którzy mają zostać przekopiowani/przeniesieni do innej grupy

Na oknie Lista kontrahentów, zakładka Grupy należy włączyć przycisk „Pokazuj także elementy”.

Po wybraniu towarów z danej grupy poprzez zaznaczenie checkbox‟a dostępnego z lewej strony kolumny, należy z menu kontekstowego wybrać opcję Kopiuj/Wytnij.

Po wybraniu i zaznaczeniu grupy, do której mają zostać przekopiowani/przeniesieni kontrahenci należy z poziomu menu kontekstowego wybrać opcję Wklej połączenie.

Kopiowanie/przenoszenie wielu towarów z jednej grupy do innej

Procedura kopiowania/przenoszenia wielu towarów z jednej grupy do innej jest analogiczna do procedury kopiowania/przenoszenia wielu kart kontrahentów. Operację wykonujemy zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 1 na Liście towarów na zakładce Grupy wg kodu.

Kopiowanie/przenoszenie wielu kontrahentów/wiele towarów metodą Drag & Drop

Karty kontrahentów/towarów można kopiować/przenieść metodą Drag & Drop. Do kopiowania należy wykorzystać przycisk na klawiaturze: „Ctrl”, natomiast do przenoszenia przycisk na klawiaturze: „Shift”. Po wybraniu towarów/kontrahentów, ich zaznaczeniu, należy przytrzymać odpowiedni przycisk na klawiaturze, w zależności od tego czy elementy mają zostać skopiowane czy przeniesione, i równocześnie naciskając lewym przyciskiem myszy na jednym z elementów przesunąć kursor myszy do grupy docelowej. Kopiowanie/przenoszenie kart kontrahentów/towarów umożliwiają także skróty klawiszowe: Kopiuj: Ctrl-C Wytnij: Ctrl-X

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość wysyłania listy wartości w treści e-maila z poziomu procesów?

W ERP XL za pomocą znacznika „list” można wysyłać kilka rekordów zwracanych przez zapytanie SQL. Aby uzyskać wyżej opisany efekt, należy w wyrażeniu !@SQL (' ') przed właściwym zapytaniem SQL dodać znacznik „list” wraz z separatorem określającym znak, którym oddzielane będą zwracane rekordy tj. !@SQL(‘list "," select …’). Separator powinien być zawarty w cudzysłowie.

Przyklad

Zdefiniowany został proces dla obiektu ZS. Po potwierdzeniu dokumentu ZS zostanie wysłana wiadomość e-mail do kontrahenta zamawiającego, z informacją, jakie towary i w jakiej ilości będą realizowane z tego zamówienia. Akcja wysyłanie wiadomości e-mail powinna zostać zdefiniowana. Dane każdego elementu zamówienia będą oddzielone separatorem „ , ” (przecinek). Informacje o kodzie i ilości towaru będą przesyłane poprzez połączenie tych dwóch pól w jeden łańcuch. Dla zamówienia zawierającego dwa elementy treść e-maila będzie następująca: towar: T1 ilość: 3.0000, towar: T2 ilość: 1.0000

Czy wiesz, że w programie Comarch ERP XL jest możliwość uruchomienia pliku *.exe i przekazania danych do innej aplikacji?

Uruchomienie pliku *.exe z poziomu systemu Comarch ERP XL

W celu uruchomienia pliku *.exe z poziomu systemu Comarch ERP XL należy uruchomić konfigurację wykresów, a następnie na definicji wykresu, na zakładce: Opcje wysyłania wyników, zaznaczyć parametr: Przekaż do programu, wskazując odpowiednią ścieżkę do programu:

Wówczas po uruchomieniu wykresu będzie możliwość przekazania danych z wykresu do zewnętrznego programu, np. Notatnika, Explorera itp. Dzięki tej funkcjonalności można eksportować dane do pliku np. tekstowego.

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL możliwe jest definiowanie własnych typów załączników?

Wybór typu załącznika pozwala na zawężenie wyświetlanych pozycji w oknie Importu plików do bazy danych zgodnie z wybranym rodzajem. Predefiniowane kategorie ułatwiają wybór plików obsługiwanych przez najpopularniejsze rozwiązania na rynku. Przykładowo, typ MSWord filtruje pliki o rozszerzeniu .doc i .docx, a MSExcel z rozszerzeniem .xls i .xlsx. W przypadku korzystania z innych pakietów biurowych Użytkownik musi zmienić filtr w ww. opcji na wariant Wszystkie pliki. Alternatywnym, a zarazem o wiele wygodniejszym sposobem jest stworzenie własnego typu załącznika.

Dodawanie nowego Typu załącznika

Na potrzeby przykładu przedstawiona zostanie ścieżka, która pozwoli na szybkie wybieranie pliku zapisanego w formacie .odt (OpenDocument Text - otwarty standard ISO formatu plików tekstowych). Aby zdefiniować nowy typ załącznika należy w module Administrator otworzyć listę: Słowniki kategorii. Następnie w grupie: Inne przejść do pozycji Typy załączników. Wyświetlona zostanie lista predefiniowanych typów.

Z pomocą funkcji Dodaj otwierana jest formatka: Typy załączników. Nazwa zostaje zdefiniowana jako OpenDocument Text. Pole: Pliki uzupełniane jest zgodnie z następującym schematem: Nazwa typu załącznika (*.rozszerzenie)|*.rozszerzenie W omawianym przypadku pole przybiera następującą formę: OpenDocumentText (*.odt)|*.odt Po uzupełnieniu ww. pól formatka Typy załączników zostaje zapisana:

Korzystanie ze zdefiniowanego typu

Dodana pozycja znajduje się na liście rozwijanej Typów na formatce załącznika.

Po jej wybraniu i użyciu funkcji Import z pliku okno służące do wyboru załącznika zawężać będzie wyniki do plików o rozszerzeniu .odt.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL można dodawać własne kolumny na liście dokumentów?

Możliwość dodawania własnych kolumn do listy dokumentów jest udostępniona dla operatora z uprawnieniami administratora systemu. W menu kontekstowym otwartej listy dostępna jest opcja otwierająca spis dodanych do niej zestawów kolumn. Z tego poziomu będzie można dodawać nowe kolumny, edytować, a także usuwać już zdefiniowane kolumny i zestawy kolumn.

Dodanie własnych kolumn polega na wprowadzeniu dowolnego zapytania SQL, które będzie zwracało wartości tychże kolumn. Można wprowadzić wyrażenie dodające wiele kolumn jednocześnie, tzw. zestaw kolumn, lub można definiować je osobno. Widok nowej kolumny (lub kolumn) zostanie udostępniony operatorom przypisanym lub dołączonym do centrum przypisanego do danego zapytania w polu Operatorzy/Centra. Poniżej przykładowa konfiguracja nowej kolumny wyświetlająca listę operatów, którzy wystawili dany dokument faktury sprzedaży.

Nowo zdefiniowaną kolumnę będzie można również przypisać lub ukrywać podczas tworzenia nowego formatu listy.

Tak zdefiniowana kolumna pozwoli na liście dokumentów sprawdzić, kto wystawił dany dokument bez konieczności jego edycji.

Wskazówka

Od wersji ERP XL 2024.1 został zwiększony zakres wyświetlanych danych w dodatkowych kolumnach do 250 znaków.

Czy wiesz, że istnieje możliwość kolorowania wartości w zdefiniowanych przez Użytkownika kolumnach?

Wraz z kolejnymi wersjami Comarch ERP XL rozszerzana jest gama rozwiązań pozwalających na dostosowywanie programu do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Jednym z takich usprawnień jest możliwość definiowania własnych kolumn na poszczególnych listach systemu. Kolumna zdefiniowana w formie zapytania SQL pobiera wartości z bazy i łączy je z odpowiednimi pozycjami dostępnymi na liście. Sama taka możliwość daje dużo swobody w korzystaniu z systemu. Wystarczy jednak zmodyfikować utworzone zapytanie, aby wyświetlane wartości przybierały barwy adekwatne do swej zawartości.

Definiowanie kolorowania wartości w kolumnach

Przykład wykorzystania funkcjonalności kolorowania zawartości zdefiniowanych przez Użytkownika kolumn zostanie przedstawiony na przykładzie atrybutu dodanego na dokument Zlecenia produkcyjnego. Aby ustalić kolorowanie wartości w dodatkowej kolumnie należy:

select * from CDN.Atrybuty where Atr_ObiTyp=14343 and Atr_ObiLP=0 Select a.Atr_Wartosc as '#XLFORMAT#40L@s100@|*~Wartość atrybutu~#/XLFORMAT#', -- sekcja definiowania nagłówka kolumny, w miejsce „Wartość atrybutu” można wpisać dowolną nazwę. 13021 as '#XLFORMAT##/XLFORMAT#', -- definiowanie koloru czcionki niezaznaczonej pozycji, wartość 13021 odpowiada za wyświetlanie koloru czerwonego -1 as '#XLFORMAT##/XLFORMAT#', -- definiowanie tła komórki dla niezaznaczonej pozycji, „1” - wartość domyślna dla listy 13021 as '#XLFORMAT##/XLFORMAT#', -- definiowanie koloru czcionki zaznaczonej pozycji -1 as '#XLFORMAT##/XLFORMAT#' -- definiowanie tła zaznaczonej pozycji, „-1” - wartość domyślna dla listy from cdn.ProdZlecenia p left join cdn.Atrybuty a on p.PZL_Id=a.Atr_ObiNumer and a.Atr_ObiTyp=14343 and a.Atr_ObiLp = 0 and a.Atr_AtkID=1 -- miejsce wpisania wartości uzyskanej w kroku 3. where {filtrsql}

Uwaga

Zapytanie SQL należy wprowadzić bez podanych powyżej komentarzy

Za pomocą powyższych kroków uzyskany został efekt kolorowania wartości w nowej kolumnie na kolor czerwony:

Dla celów informacyjnych można również ustalić kolorowanie zmiennych w zależności od wpisanej wartości atrybutu. Przykładowo: po wprowadzeniu poniższego zapytania, jeśli wartość atrybutu jest: Select a.Atr_Wartosc as '#XLFORMAT#40L@s100@|*~Wartość atrybutu~#/XLFORMAT#', case when a.Atr_Wartosc > 10 then 13021 when a.Atr_Wartosc <5 then 50008 when a.Atr_Wartosc >=5 and a.Atr_Wartosc <=10 then 33023 end as '#XLFORMAT##/XLFORMAT#', -1 as '#XLFORMAT##/XLFORMAT#', case when a.Atr_Wartosc > 10 then 13021 when a.Atr_Wartosc <5 then 50008 when a.Atr_Wartosc >=5 and a.Atr_Wartosc <=10 then 33023 end as '#XLFORMAT##/XLFORMAT#', -1 as '#XLFORMAT##/XLFORMAT#' from cdn.ProdZlecenia p left join cdn.Atrybuty a on p.PZL_Id=a.Atr_ObiNumer and a.Atr_ObiTyp=14343 and a.Atr_ObiLp = 0 and a.Atr_AtkID=1 where {filtrsql} Uzyskany efekt z zastosowaniem powyższego zapytania będzie następujący:

Ustalanie koloru

Poniżej zaprezentowany zostanie sposób ustalania wartości, które należy wpisać, aby uzyskać dowolny kolor z palety RGB. Najpierw należy ustalić parametry charakteryzujące docelowy kolor. Paleta kolorów RGB dostępna jest np. w edytorze Paint:

Następnym krokiem jest zamiana wartości składowych koloru z systemu dziesiętnego na szesnastkowy: Uzyskane wartości wpisujemy do wyrażenia CONVERT(int, 0x00NNZZCC), gdzie do obszaru NN wpisujemy szesnastkową wartość składowej niebieskiej, do ZZ składową zieloną, a do CC składową czerwoną. W ostatecznej formie wyrażenie przybiera formę CONVERT(int, 0x000032DD). Po zamianie zgodnie z powyższym schematem wartości kolorów przygotowane zapytanie prezentuje się następująco: Select a.Atr_Wartosc as '#XLFORMAT#40L@s100@|*~Wartość atrybutu~#/XLFORMAT#', case when a.Atr_Wartosc > 10 then CONVERT(int, 0x000032DD) when a.Atr_Wartosc <5 then CONVERT(int, 0x0000C358) when a.Atr_Wartosc >=5 and a.Atr_Wartosc <=10 then CONVERT(int, 0x000080FF) end as '#XLFORMAT##/XLFORMAT#', -1 as '#XLFORMAT##/XLFORMAT#', case when a.Atr_Wartosc > 10 then CONVERT(int, 0x000032DD) when a.Atr_Wartosc <5 then CONVERT(int, 0x0000C358) when a.Atr_Wartosc >=5 and a.Atr_Wartosc <=10 then CONVERT(int, 0x000080FF) end as '#XLFORMAT##/XLFORMAT#', -1 as '#XLFORMAT##/XLFORMAT#' from cdn.ProdZlecenia p left join cdn.Atrybuty a on p.PZL_Id=a.Atr_ObiNumer and a.Atr_ObiTyp=14343 and a.Atr_ObiLp = 0 and a.Atr_AtkID=1 where {filtrsql}

Czy wiesz, że w dodatku małej Hydry można wykorzystać warunki odnoszące się do wartości w tabelach innych niż będąca w buforze tablic?

Dodatek małej Hydry aktywujący się w zależności od wartości atrybutu. Dla dodatków małej hydry w systemie Comarch ERP XL może zostać nadany warunek na grupę procedur. W warunku tym może zostać wykorzystana klasa obiektów Runtime.ConfigurationDictionary, w której jest dostępna metoda ExecSql(). Metoda ta pozwala na wykonanie skryptu SQL na bazie danych z wykorzystaniem połączenia założonego przez Comarch ERP XL. Metoda wywoła wykonanie procedury, która w zależności od warunków powinna zwrócić błąd lub pozwolić się poprawnie wykonać. W ten sposób można decydować o aktywowaniu działania dodatku:

Przyklad

if (Runtime.ConfigurationDictionary.ExecSql("exec cdn.malahydra "+KntKarty.Knt_GIDTyp+","+KntKarty.Knt_GIDNumer,false) == 1) { return true; } else { return false; }

W powyższym przykładzie została wykorzystana procedura cdn.malahydra. Procedura wykorzystuje dwa parametry, których wartość jest przekazywana z bufora tablicy dla formatki, na której ma działać dodatek. Przykład dotyczy formatki kartoteki kontrahenta. Procedura cdn.malahydra może mieć następujący skrypt:

Przyklad

create PROCEDURE [CDN].[MalaHydra] @gidtyp smallint, @gidnumer int AS BEGIN set nocount on; select case when 1 = (select Atr_Wartosc from cdn.Atrybuty where Atr_ObiNumer = @gidnumer and Atr_ObiTyp = @gidtyp and Atr_AtkId=29) then 1/0 else 1 end set nocount off; END

Gdy wartość atrybutu z klasy o gid numerze np. 29 przypisanego do karty kontrahenta będzie równa 1, procedura wykona się z błędem. To spowoduje, że dodatek nie aktywuje się. Gdy wartość w atrybucie będzie równa 1 – dodatek zadziała. Powyższy przykład obrazuje, jak w sposób nieformalny uzależnić działanie dodatku małej hydry w systemie Comarch ERP XL od wartości w polu innej tablicy niż będąca w buforze formatki.

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL można zablokować usunięcie dokumentu w buforze, jeśli został on wydrukowany?

W systemie Comarch ERP XL możliwe jest wykorzystanie funkcjonalności tworzenia elektronicznych kopii dokumentów w celu uniemożliwienia skasowania dokumentu znajdującego się w buforze, jeśli został on wydrukowany. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

przycisku Zmień format. Okno Konfiguracja wydruków należy otworzyć w kontekście dokumentu, którego usunięcie ma zostać zablokowane.

Dzięki powyższym oznaczeniom razem z wydrukiem dokumentu tworzyć się będzie jego elektroniczna kopia. Kopia ta przypisana będzie do dokumentu jako załącznik systemowy – widoczny na zakładce Załączniki oraz w module Administrator na liście załączników. Przy próbie usunięcia dokumentu znajdującego się w buforze system wyświetli stosowny komunikat, a dokument nie zostanie skasowany.

Czy wiesz, że skompresowane załączniki systemu Comarch ERP XL mogą być importowane i eksportowane za pomocą zewnętrznej aplikacji?

Import i eksport skompresowanych załączników systemu Comarch ERP XL za pomocą zewnętrznej aplikacji. Załączniki do obiektów systemu Comarch ERP XL zapisywane są w tablicy CDN.DaneBinarne w postaci binarnej w kolumnie DAB_Dane. Ciąg ten może być skompresowany, jest to uzależnione od ustawień parametrycznych wybranych na definicji wybranego rodzaju załącznika:

Wyeksportowanie do pliku skompresowanego załącznika bezpośrednio z bazy danych zostanie zakończone niepowodzeniem. Jednocześnie, jeśli importowane załączniki bezpośrednio do bazy danych powinny byś skompresowane, nie jest zalecane bezpośrednie wpisanie ciągu danych do kolumny DAB_Dane. Aby obydwie operacje były wykonane poprawnie należy skorzystać w kodzie tworzonej aplikacji z zaimportowanych z biblioteki cdn_sys.dll funkcji: DekompresujWPamieci_Raw() i KompresujWPamieci_Raw(), które pozwolą na dekompresję i kompresję danych binarnych.

Przekształcone za pomocą powyższych funkcji ciągi danych binarnych mogą być zapisane do pliku lub kolumny DAB_Dane. Funkcje DekompresujWPamieci_Raw() i KompresujWPamieci_Raw() przyjmują kolejno następujące parametry obowiązkowe: pDest – tablica typu byte o długości pDestLen z danymi nieskompresowanymi. pDestLen – długość tablicy danych binarnych sprzed kompresji. Wartość odczytywana/zapisywana z tablicy CDN.DaneBinarne z kolumny DAB_Rozmiar pSrc – tablica typu byte z wartościami pochodzącymi z pola CDN.DaneBinarne.DAB_Dane, tablica z danymi skompresowanymi. lSrcLen – długość tablicy pSrc.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość uruchomienia testów integralności z linii poleceń?

Schemat wykonywania testów integralności z poziomu linii poleceń

System Comarch ERP XL umożliwia uruchomienie testów integralności z poziomu linii poleceń. Można je wykonać przy użyciu poniższego schematu: cdnadm.exe testyint=<plik.ini> baza=<nazwa_bazy> operator=<operator> haslo=<nie_puste_haslo> gdzie: plik.ini – plik z ustawieniami testów integralności. Najlepiej umieścić go w katalogu z systemem Comarch ERP XL, gdyż wtedy nie trzeba podawać ścieżki do pliku. Wystarczy tylko jego nazwa. Ustawienia testów integralności należy zapisać przy pomocy przycisku ‘Zapisuje ustawienia testów integralności’ umieszczonego na oknie Testy integralności (moduł Administrator – Narzędzia – Testy integralności). nazwa_bazy – nazwa bazy systemu Comarch ERP XL, pod jaką podpięta jest w menedżerze baz operator – operator systemu Comarch ERP XL nie_puste_haslo – operator musi mieć zdefiniowane konkretne hasło. W przypadku gdyby było puste, operacja zatrzyma się na logowaniu do systemu. Przykład: cdnadm.exe testyint=testy1.ini baza=ERPXL_10_5 operator=Admin haslo=aaa Zmienna systemowa Path powinna zawierać ścieżkę dostępu do katalogu instalacyjnego systemu Comarch ERPXL. W zmiennej tej powinna występować tylko jedna ścieżka dostępu do aktualnego katalogu instalacyjnego.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL nie musisz osobno potwierdzać każdego z elementów anulowania dokumentu?

Podczas anulowania dokumentu, przykładowo faktury sprzedaży (FS) pojawia się formatka: Czy na pewno anulować wskazany dokument? W celu uaktywnienia opcji: Anuluj dokument dostępne na tej formatce parametry muszą zostać zaznaczone.

Aby użytkownik nie musiał ręcznie zaznaczać poszczególnych parametrów, na definicji dokumentu dostępny jest parametr: Z potwierdzeniem parametrów.

W sytuacji, kiedy parametr ten jest odznaczony, na formatce: Czy na pewno anulować wskazany dokument? podczas anulowania dokumentu wszystkie parametry są automatycznie zaznaczone z możliwością ich odznaczenia. W sytuacji, kiedy parametr: Z potwierdzeniem parametrów na definicji dokumentu jest zaznaczony, wówczas parametry na formatce: Czy na pewno anulować wskazany dokument? podczas anulowania dokumentu są odznaczony i użytkownik ręcznie musi jest zaznaczyć.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL możliwe jest dodawanie dokumentów Paczek i Wysyłek za pomocą API?

Dodawanie dokumentu Paczki Dodawanie nagłówka dokumentu Paczki za pomocą funkcji XLNowaPaczka Jest to funkcja, która zapoczątkowuje wystawianie dokumentu Paczki w systemie Comarch ERP XL. Odpowiada funkcjonalnie naciśnięciu przez operatora przycisku Dodaj na liście Dokumentów handlowych, importowych i transportowych, na zakładce: Transportowe/Paczki. Wypełnia ona rekord standardowymi ustawieniami i ustawia go w stan zajętości. Wymagane jest użycie w komplecie co najmniej funkcji XLZamknijPaczke w celu zakończenia dokumentu i zwolnienia jego zajętości (bez wywołania tej funkcji wewnętrzna kontrola ERP XL spowoduje wycofanie wszelkich zapisów do tego dokumentu). Funkcja XLNowaPaczka pozwala ustalić na dokumencie trasę poprzez wypełnienie pola TRASAID. Można za jej pomocą również ustalić kto ponosi koszt za paczkę, wypełnienie pola NAKOSZT wartością 1 – koszt Nasz, 2 – koszt Klienta. Funkcja umożliwia również podanie takich parametrów paczki jak objętość, waga netto, waga brutto. Odpowiadają za to pola OBJETOSC, WAGANETTO, WAGABRUTTO. Poprzez parametr IDPaczki funkcja zwraca unikalny identyfikator założonego dokumentu, którym należy się posługiwać w czasie dalszej edycji dokumentu.

Uwaga

Wartość pola Akronim powinna pozostać pusta, odpowiada ono za pole Adres na dokumencie Paczki. Jego wartość jest ustalana przez system po wyborze pierwszego dowiązanego dokumentu.

Dodawanie dokumentów dowiązanych do Paczki za pomocą funkcji XLDodajDokumentDoPaczki Funkcja ta jest odpowiedzialna za sekwencyjne dodawanie do aktualnie otwartego dokumentu paczki (za pomocą funkcji XLNowaPaczka) dokumentów związanych. Użycie tej funkcji jest równoważne funkcjonalnie naciśnięciu przez operatora przycisku: Dołącz dokument na zakładce: Dokumenty edytowanego dokumentu. Aby wskazać na dokument, który ma zostać dołączony należy wypełnić pola TRN_TYP, TRN_NUMER, TRN_FIRMA. Parametr IDPaczki jest unikalnym wskaźnikiem na nagłówek paczki (jest on zwracany przez funkcję XLNowaPaczka). Zamykanie dokumentu Paczki za pomocą funkcji XLZamknijPaczke Funkcja odpowiada za zamknięcie i zapisanie do bazy danych dokumentu Paczki zainicjowanego funkcją XLNowaPaczka. Jego zamkniecie zdalne, lub wyświetlenie formy dokumentu na ekranie w celu udostępnienia sprawdzenia lub korekty. Odpowiada funkcjonalnie naciśnięciu przez operatora przycisku: Zapisz na formatce edytowanej paczki. Na czas działania tej funkcji może zostać otwarta transakcja, o ile Tryb tego dokumentu wskazuje na wsadowy. Jeśli parametr TRYB ma wartość 1 to paczka trafia do bufora, jeśli jest 0 to dokument zostaje zatwierdzony, 2 – drukowany. Możliwe jest także skasowanie dokumentu, podając –1 jako wartość parametru Tryb. Poprzez przekazywaną do funkcji strukturę następuje również zwrócenie numeru zamykanej paczki w polu ID – pozwala to na wykonywanie dalszych akcji z dokumentem. Dodawanie dokumentu Wysyłki Dodawanie nagłówka dokumentu Wysyłki za pomocą funkcji XLNowaWysyłka Jest to funkcja tworząca nowy dokument wysyłki. Analogicznie do funkcji API dokumentów paczek jej wywołanie musi się wiązać z wywołaniem funkcji XLZamknijWysylke, kończącej pracę z dokumentem. Wypełnia ona rekord standardowymi ustawieniami i ustawia go w stan zajętości. Pozwala na określenie spedytora, samochodu, kierowcy a także objętości i wagi wysyłki. Analogicznie do dokumentów Paczki poprzez parametr IDWysylki funkcja zwraca unikalny identyfikator założonego dokumentu, którym należy się posługiwać w czasie dalszej edycji dokumentu. Dodawanie paczek dowiązanych do Wysyłki za pomocą funkcji XLDodajPaczkeDOWysylki Podobnie do funkcji XLDodajDokumentyDoPaczki funkcja ta sekwencyjnie dodaje do aktualnie otwartego dokumentu wysyłki (za pomocą funkcji XLNowaWyslka) dokumenty paczek. Użycie tej funkcji jest równoważne funkcjonalnie naciśnięciu przez operatora przycisku: Przypnij paczkę do wysyłki na zakładce: Paczki edytowanego dokumentu. Aby takie powiązanie wykonać należy wskazać na dokument paczki, który ma zostać dołączony. Służy do tego wypełnienie pól TRN_TYP, TRN_NUMER, TRN_FIRMA odpowiednimi numerami GID-ów wybranej paczki. Parametr IDWysyłki jest unikalnym wskaźnikiem na nagłówek paczki (jest on zwracany przez funkcję XLNowaWysyłka). Zamykanie dokumentu Paczki za pomocą funkcji XLZamknijWysylke Analogicznie do funkcji XLZamknijPaczke odpowiada ona za zamknięcie i zapisanie do bazy danych dokumentu Wysyłki zainicjowanego funkcją XLNowaWysylka. Poprzez przekazywaną do funkcji strukturę następuje również zwrócenie numeru zamykanej wysyłki w polach WYS_TYP, WYS_NUMER, WYS_FIRMA – pozwala to na wykonywanie dalszych akcji z dokumentem wysyłki. Możemy w tej funkcji wskazać w jakim trybie ma zostać zamknięta Wysyłka poprzez odpowiednie wypełnienie pola TRYB. Podstawowe wartości, które mogą być użyte to -1, 0, 1 i oznaczają odpowiednio usunięcie dokumentu wysyłki, zapis do bufora i zapis z zatwierdzeniem.

Czy wiesz, że za pomocą API można modyfikować pozycje dokumentów?

Modyfikowanie pozycji dokumentów handlowych. Funkcja XLModyfikujPozycje Funkcja umożliwia modyfikację pozycji niepotwierdzonych dokumentów handlowych. Modyfikowany dokument może zostać wskazany poprzez użycie funkcji XLNowyDokument lub XLOtworzDokument. Funkcja XLModyfikujPozycje umożliwia modyfikowanie takich wartości pozycji jak: Rabat, Ilość, Cena początkowa, Cena, Wartość, wartość stawki KGO, stawka podatku VAT i wartość podatku VAT. Dla dokumentów wewnętrznych RW, PW, MMW, MMP możliwe do modyfikacji jest tylko ilość towaru na pozycji. Za pomocą parametru EleLP zostaje wskazany GID numer pozycji, która będzie modyfikowana.

Przyklad

Należy zmodyfikować stawkę podatku VAT na dokumencie faktury sprzedaży. Stawka podatku VAT na pozycji to 22%, należy ją zmodyfikować na 23%. Aby zmodyfikować stawkę podatku VAT pozycji dokumentu należy w strukturze przekazywanej do funkcji XLModyfikujPozycje przekazać następujące wartości: Wersja = 20241, EleLP = ‘numer modyfikowanej pozycji’ StawkaPod = 2300 FlagaVat = 1 Ilosc = ‘ilość towaru na pozycji dokumentu’ CenaP = ‘cena początkowa na pozycji’ Wartosc= ‘wartość pozycji, jak ma pozostać na dokumencie’ VAT = A Waluta = ‘symbol waluty użytej na dokumencie’ Wywołanie funkcji z tak przekazaną strukturą spowoduje modyfikację stawki podatku VAT na pozycji z 22% na stawkę 23%.

Modyfikowanie pozycji dokumentów zamówień. Funkcja XLModyfikujPozycjeZam Funkcja umożliwia modyfikację pozycji otartych dokumentów zamówień. Za pomocą parametrów ZANTYP i ZANNUMER zostaje przekazane wskazanie na dokument, którego elementy będą modyfikowane. Odczytanie parametrów może zostać wykonane za pomocą funkcji XLNowyDokumnetZam lub XLOtworzDokumnetZam. Funkcja XLModyfikujPozycjeZam umożliwia modyfikację takich wartości pozycji dokumentu jak: Rabat, Ilość, Cena początkowa, Cena, Wartość, wartość KGO, stawka podatku VAT i wartość podatku VAT. Podobnie jak dla funkcji XLModyfikujPozycje parametrem, za pomocą którego przekazywany jest GID numer modyfikowanej pozycji jest EleLP.

Przyklad

Należy zmodyfikować cenę uzgodnioną na pozycji dokumentu zamówienia sprzedaży na wartość 99,99 PLN. Wprowadzona cena uzgodniona to 100 PLN. Aby zmodyfikować cenę uzgodnioną pozycji dokumentu należy w strukturze przekazywanej do funkcji XLModyfikujPozycjeZam przekazać następujące wartości: Wersja = 20241, EleLP = ‘numer modyfikowanej pozycji’ Ilosc = ‘ilość towaru na pozycji dokumentu’ CenaP = ‘cena początkowa na pozycji’ Cena= 99,99 Wywołanie funkcji z tak przekazaną strukturą spowoduje modyfikację ceny uzgodnionej z wartości 100 PLN na 99,99PLN.

Modyfikowanie pozycji dokumentów magazynowych. Funkcja XLModyfikujPozycjeMag Funkcja umożliwia modyfikację ilości towaru na pozycjach niepotwierdzonych dokumentów magazynowych. Za pomocą parametrów GIDTYP i GIDNUMER zostaje przekazany identyfikator otwartego dokumentu. Identyfikator jest przekazywany przez funkcję XLOtworzDokumnetMag lub XLOtworzDokumentMag. GID numer pozycji, która będzie modyfikowana jest przekazywany do funkcji w polu struktury ELELP. w polu ILOSC należy przekazać nową ilość dla pozycji, natomiast w polach ILMAS i ILMAP ilość aktualną.

Przyklad

Należy zmodyfikować ilość na pozycji dokumentu Wydania magazynowego. Ilość aktualna to 100 szt., należy ją zmodyfikować na 99szt. Aby zmodyfikować ilość pozycji dokumentu magazynowego należy w strukturze przekazywanej do funkcji XLModyfikujPozycjeMag przekazać następujące wartości: Wersja = 20241, Ilosc = 99 IlMaP = 100 IlMaS = 100 Wywołanie funkcji z tak przekazaną strukturą spowoduje modyfikację ilości na pozycji dokumentu z wartości 100 szt. na 99 szt.

Czy wiesz, że można uruchamiać poszczególne moduły programu XL bezpośrednio ze skrótów na pulpicie Windows?

Uruchomienie programu ERP XL z pliku CDNXL.EXE (lub skrótu do niego) powoduje otwarcie okna z przyciskami, które służą do uruchamiania poszczególnych modułów programu. Przykład: Aby otworzyć moduł Sprzedaż, należy uruchomić ww. okno i na nim kliknąć przycisk Sprzedaż. Jest jednak inny sposób. Można utworzyć skróty na pulpicie Windows do najczęściej używanych modułów. Jest to szczególnie korzystne, gdy operator używa przeważnie jednego modułu, np. Sprzedaż. w takim wypadku, zamiast za każdym razem uruchamiać okno ze wszystkimi modułami (CDNXL.EXE) i z niego uruchamiać Sprzedaż, wystarczy na pulpicie kliknąć utworzony skrót do tego modułu.

Uwaga

Oczywiście przy takim sposobie uruchamiania również wymagane jest logowanie

W katalogu programu XL znajdują się pliki *.exe, które służą do uruchamiania poszczególnych modułów. Przy posortowaniu zawartości katalogu wg typów. Zaznaczone są przykładowe pliki, które dopowiadają modułom, kolejno: Administrator, Księgowość, Produkcja, Serwis, Sprzedaż, Zamówienia. Wybrany moduł, można uruchomić z okna i z odpowiedniego pliku. Dla większej wygody można utworzyć skrót na pulpicie do wybranego pliku, który odpowiada za uruchomienie interesującego nas modułu. Nazwę skrótu można oczywiście zmienić na bardziej przystępną czy intuicyjną.

  [exaple]Załóżmy, że dany operator pracuje na stanowisku, na którym wymagany jest dostęp tylko do modułu Sprzedaż. w takim wypadku, na jego stanowisku można utworzyć tylko skrót do tego modułu. Operator będzie wówczas otwierał bezpośrednio używany moduł, bez potrzeby uruchamiania najpierw okna ze wszystkimi modułami, a z niego dopiero modułu Sprzedaż.[/example]

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL możliwe jest skonfigurowanie wersji modułu Serwis z jakiej korzystasz?

Praktyczne zastosowanie Istnieje możliwość korzystania z nowego (CDNSER.EXE) lub starego Serwisu (CDNSERW.EXE). Ukryty parametr Za pomocą poniższego update-u istnieje możliwość zmiany ukrytego parametru. Parametr pobierany jest przy logowaniu, stąd po update’cie należy dokonać przelogowania. Parametr dodaje się sam przy otwarciu dowolnego modułu. Przy konwersji bazy ustawia się na 1 jeśli są stare zlecenie serwisowe i remontowe, w przeciwnym razie 2. Drugi update ukrywa również inne parametry, które nie są wykorzystywane w nowym Serwisie. Ten ukryty parametr porządkuje dostępne funkcjonalności dla starego i nowego Serwisu. Różnice Jeden i drugi Serwis należy traktować jako dwa odrębne byty, różnią się one między sobą pod każdym względem. Dokumentacja przedstawiająca funkcjonalność nowego modułu Serwis znajduje się na stronach walidowanych dla Partnerów w obszarze Dokumentacja do wersji aktualnej, będzie to moduł intensywnie rozwijany w kolejnych wersjach systemu. Jeżeli chodzi o stary moduł Serwis, to dokumentacja znajduje się również na stronach walidowanych w obszarze Dokumentacja do wersji archiwalnych. Moduł ten nie będzie już dalej rozwijany. Podstawową różnicą obu Serwisów, która pozwoli jednoznacznie poznać, który moduł został otworzony jest nazewnictwo dokumentów serwisowych. Stary Serwis: Nowy Serwis:

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL można ustalić plan przeglądów urządzenia?

W module Serwis istnieje funkcjonalność: plany przeglądów, która umożliwia ustalenie przeglądów na karcie urządzenia oraz generowanie dokumentu Plan przeglądu (PLP). W pierwszej kolejności należy na oknie: Lista typów przeglądów (menu Listy -> Typy przeglądów) zdefiniować typ przeglądu. Należy tu określić kod przeglądu oraz dodatkowo wskazać czy jest on cykliczny, domyślny, aktywny. Można również zdecydować, czy do takiego przeglądu ma być wygenerowany zapis w terminarzu.

W oknie: Rodzaj urządzenia został dodany nowy obszar: Typy przeglądów, gdzie można dodać zdefiniowany wcześniej typ przeglądu. Podobnie w oknie: Karta urządzenia, na zakładce: Ogólne, został dodany obszar Przeglądy, na którym można dodawać przeglądy urządzeń. W oknie: Przegląd urządzenia, w polu: Kod, Użytkownik ma możliwość wybrania jednego ze zdefiniowanych wcześniej typów przeglądów. Na podstawie wybranego typu, na przegląd urządzenia pobierane są szczegółowe dane takie jak: data ostatniego przeglądu, data następnego przeglądu, operator odpowiedzialny. Po podniesieniu do edycji okna: Przegląd urządzenia, dane szczegółowe można dowolnie modyfikować, dopasowując je do potrzeb konkretnego urządzenia.

Mając określone przeglądy na karcie urządzenia można dodać dokument Plan przeglądu (PLP). Na liście Planów przeglądów technicznych (Menu: Dokumenty, Plany przeglądów) należy dodać nowy dokument PLP i określić na nim: typ przeglądu (wybierany z listy typów przeglądów), okres, właściciela i rodzaj urządzenia. Po uzupełnieniu tych danych na dokument można dodać urządzenie: Na Plan przeglądu dodane zostaną tylko takie urządzenia, które spełniają warunki podane w obszarach: Przegląd oraz Dla. Z poziomu dokumentu Planu przeglądu istnieje możliwość wygenerowania Zlecenia serwisowego.

Czy wiesz, że w Systemie Comarch ERP XL z czynności ZSR można złożyć zamówienie zakupu na wykonanie usługi u innego kontrahenta?

Jeżeli w ramach czynności serwisowych firma zleca część czynności podwykonawcom, to taka współpraca nazywana jest kooperacją. W Systemie udostępniona została funkcjonalność pozwalająca na wygenerowanie zamówienia zakupu na usługę serwisową realizowaną przez innego kontrahenta bezpośrednio ze zlecenia serwisowego lub z listy zleceń serwisowych.

Wybranie funkcji: Zamówienie na kooperację spowoduje wyświetlenie standardowego okna optymalizacyjnego, a następnie zamówienia zakupu na odpowiednią usługę. Po zrealizowaniu zamówienia zakupu na kooperację na zleceniu następuje aktualizacja kosztów wykonania usługi, widocznych na zakładce: Kalkulacja. Wartość usługi potwierdzona na dokumencie handlowym związanym z ZZ, zostanie przypisana jako koszt danej czynności na zleceniu serwisowym. W sytuacji, gdy na zamówieniu ilość usługi zostanie zmieniona, wówczas na zlecenie serwisowe koszt zostanie naliczony proporcjonalnie, zgodnie z ilością na ZSR. Także w przypadku skorygowania wartości zakupu, nastąpi aktualizacja kosztów na zleceniu serwisowym. Powiązanie pomiędzy dokumentami jest widoczne na zleceniu serwisowym, zakładka: Dokumenty, oraz na zamówieniu zakupu, zakładka: Powiązania.

Wygenerowanie zamówienia na kooperację możliwe jest z poziomu dokumentu zlecenia oraz listy zleceń i obejmuje wskazane, niezrealizowane czynności z danego zlecenia lub wszystkie czynności ze wskazanego ZSR. Podczas operacji otwierania, zamykania czy anulowania dokumentu ZSR weryfikowane jest istnienie ZZ na kooperację oraz stan tych zamówień (stan zamówień ma również wpływ na stan ZSR).

Czy wiesz, że istnieje możliwość zmiany ilości składników na zleceniu serwisowym nawet po częściowym zafakturowaniu ZSR?

Po utworzeniu dokumentu ZSR na zakładce składniki można zobaczyć jakie ilości towarów zostały dodane oraz jakie zrealizowano (kolumny: ilość i zrealizowano). Po zatwierdzeniu dokumentu zlecenia serwisowego można dopiero wygenerować z niego inne dokumenty np.: dokument FS, FSE, RW, dokumenty zamówień.

Omawiana funkcjonalność jest dostępna w przypadku gdy na zakładce Potwierdzenie dokumentu ZSR jest zaznaczony i wyszarzony parametr Realizacja zlecenia. W przypadku gdy na tej zakładce jest zaznaczony parametr Potwierdzenie zlecenia wówczas możliwość edytowania składników jest zablokowana.

Następnie z dokumentu ZSR generujemy dokument FS na część składników. Na zakładce Składniki dokumentu ZSR widoczne są ilości początkowe oraz ilości zrealizowane przez wystawiony dokument FS.

Przy pomocy przycisku Lupy podnosimy pierwszy ze składników na liście. Okno składnika jest aktywne i możemy dokonać edycji ilości danego składnika. W przypadku zwiększania ilości składnika nie ma ograniczenia, natomiast w przypadku gdy chcemy zmniejszyć ilość to możemy to wykonać tylko do ilości już zrealizowanej przez dokument FS czyli w tym przypadku do 1 sztuki.

 

Czy wiesz, że w programie Comarch ERP XL jest możliwe wiązanie pozycji dokumentów z obiektami CRM?

Wiązanie pozycji dokumentów do obiektów CRM

Dotychczas operacji wiązania dokumentów do obiektów CRM wiązało tylko nagłówek danego dokumentu. W definicji wiązania możliwe było natomiast określenie, jaka kwota (procent) wartości z tego nagłówka ma być uwzględniana dla takiego wiązania. W przypadku niektórych dokumentów konieczne jest przywiązywanie nie całego nagłówka, ale poszczególnych elementów takiego dokumentu. Żeby uniknąć rozbieżności pomiędzy pozycjami na dokumencie a pozycjami powiązanymi, takie wiązanie będzie możliwe tylko dla dokumentów zatwierdzonych. Dlatego też nie będzie możliwa zmiana kwoty na żadnej pozycji, a kwota i procent podlegające wiązaniu zostaną wyliczone na podstawie pozycji powiązanych (również nie powinny podlegać zmianie).

Zmiany na oknie „Dokument Powiązany”

Jak dotychczas przy wiązaniu dokumentu otwierana jest karta powiązania na której dodany został nowy parametr „Dla wskazanych pozycji dokumentu”. Dopóki nie zostanie on zaznaczony wiązanie odbywa się na dotychczasowych zasadach. Zaznaczenie parametru aktywuje nową zakładkę „Pozycje”.

Za pomocą dostępnych przycisków możemy włączyć\wyłączyć sumowanie, związać i odłączać wybrane pozycje oraz podejrzeć kartę wybranego elementu. Po naciśnięciu przycisku: „Zwiąż pozycje” otwiera się nowe okno, zawierające listę elementów dokumentu. Możemy wybrać jedną lub wiele pozycji naraz.

Po naciśnięciu „wybierz” pozycje zostają związane a ich wartość widać w polu przychód\koszt w zależności od zaznaczenia na zakładce ogólne.

Uwaga

Aby uniknąć rozbieżności pomiędzy pozycjami na dokumencie a pozycjami powiązanymi, takie wiązanie będzie możliwe tylko dla dokumentów zatwierdzonych.

Modyfikacje w oknie definicji wiązania dokumentów

W oknie definicji wiązania dokumentu dodany został nowy parametr „Wiązanie pozycji dokumentów”. Dla dokumentów wiązanych automatycznie (tylko tych ze statusem Zatwierdzony) dowiązane zostaną wszystkie pozycje dokumentu. Jeżeli zaznaczony jest również parametr „Tylko z towarem na kampanii” to związane zostaną tylko te pozycje które mają towar identyczny, jak wybrany na kampanii. Jeżeli takiej pozycji na dokumencie nie będzie, wówczas dokument nie zostanie związany.

Zaznaczenie parametrów „Wiązanie pozycji dokumentów” oraz „SQL” uaktywnia nową zakładkę „Filtr SQL dla pozycji” gdzie można wskazać dodatkowe warunki kwalifikujące daną pozycję do automatycznego wiązania.

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL można dodać kilka towarów do kampanii?

Możliwe jest powiązanie kilku towarów z kampanią z poziomu okna kampanii. W pozostałych oknach widoczna jest lista towarów powiązanych bez możliwości modyfikacji pozycji. Możliwa do wpisania jest tylko ilość dla tych towarów przypisanych do listy. Podczas propagowania/przenoszenia kontrahentów pomiędzy etapami zachowane zostało dziedziczenie towarów i ich ilości z wpisu źródłowego lub etapu, do którego przenoszony jest kontrahent. Mechanizm wiązanie wielu towarów. W tym celu należy stworzyć kampanie. Wypełnić podstawowe dane na zakładce Ogólne (Kod, Nazwa). Wybrać wzorzec według którego będzie prowadzona kapania. Do wyboru z predefiniowanych mamy: Sprzedaż, Windykacja, Reklamacje. W podzakładce Ogólne za pomocą funkcji Dołącz towar można dodać towary lub cała grupę towarów dla danej kampanii. W tabeli ręcznie wpisujemy dana ilość dla konkretnego towaru

Kwota przychodu zaplanowanego na poziomie kampanii, etapu lub kontrahenta jest ustalona na dwa różne sposoby. Możliwe jest automatyczne wyliczenie wartości na podstawie listy towarów i ich ilości (z uwzględnieniem domyślnej ceny towaru). Z drugiej strony jest możliwość ręcznego wpisania skalkulowanej kwoty, niezależnie od wypełnienia listy. [Wylicz kwotę] – pozwala wyliczyć kwotę szacowanego przychodu. Wartość szacowanego przychodu będzie wyliczana na podstawie iloczynu domyślnej ceny dla towaru oraz ilości towarów wybranych na listę. Do wyliczeń nie będą brane rekordy dotyczące grup towarów tylko dla towarów. Naciśnięcie przycisku gdy jest włączony wyłącza go i uaktywnia kontrolki z wartością przychodu oraz kwotę kontraktu i odwrotnie. Domyślnie podczas dodawania nowych kampanii, etapów wiązania kontrahentów przycisk jest wyłączony.

Uwaga

Wyliczenie kwoty przychodu/kosztu kontraktu następuje zawsze na żądanie, po wybraniu przycisku. W przypadku aktualizacji cen towarów należy samodzielnie dokonać przeliczenia kwot prognozowanych dla kampanii. W trybie edycji karty kampanii/etapu/kontrahenta, jeśli zmodyfikowana została lista towarów (dodanie nowej pozycji, usunięcie, zmiana ilości), to po jej wprowadzeniu automatycznie ustawia się przycisk jako wyłączony. Sugeruje to konieczność ponownego przeliczenia szacowanej wartości. W żadnym innym przypadku przycisk nie będzie automatycznie wyłączany.

Odłączanie towaru od kampanii. Podczas odłączania towaru od kampanii należy sprawdzić czy dla danego towaru nie została przypisana jakaś ilość na karcie etapu lub kontrahenta w etapie. Jeżeli została, wówczas system wyświetli komunikat: „Dla etapu/kontrahenta w kampanii zdefiniowano przewidywane ilości towaru, które zostaną usunięte, czy pomimo to usunąć towar z kampanii” Zatwierdzenie komunikatu towar zostanie usunięty. Przenoszenie/propagowanie kontrahentów.

Przyklad

Kampania ma przypisane towary: T1, T2 oraz T3. Do etapu 2 przypisane są towary i ilości: T2 - 200 oraz T3 - 300. Propaguje (lub przenoszę bez zakończenia) kontrahenta K1 do etapu 2. Na karcie K1 w kampanii miał dotychczas przywiązane towary i ilości: T1 - 100 oraz T2 50. Po wykonaniu operacji na karcie K1 w etapie 2 powinny być widoczne towary i ilości:

• T1 - 100 oraz T2 - 50 (oba bez zmian, ponieważ przenosimy z kontrahenta),
• T3 - 300 (ponieważ towaru T3 nie było na karcie kontrahenta K1, to został dopisany z ilością ustaloną w etapie 2)

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL na listach dokumenty związane jest prezentacja wartości dokumentu w walucie obcej?

Wartość netto w walucie dokumentu na zakładce dokumenty związane

Na zakładce dokumenty związane obiektów CRM oraz Umów wartość dokumentu jest przeliczana na walutę systemową. Po zaznaczeniu „Wartość netto w walucie dokumentu” mamy możliwość prezentacji waluty, w jakiej dokument został wprowadzony do systemu i jego wartości netto w tej walucie. Parametr jest dostępny dla umów i tych obiektów CRM, na których jest zakładka Dokumenty związane, to jest:

Dokumenty

Symbol waluty obcej i wartość dokumentu w tej walucie będą prezentowane dla: Dla pozostałych dokumentów wartości prezentowane będą dane w walucie systemowej.

Opis działania parametru

Zaznaczenie parametru powoduje pojawienie się na liście nowej kolumny Netto dokumentu podzielonej na dwie podkolumny: Netto i Waluta. Kolumna Netto prezentuje jak dotychczas wartość dokumentu w walucie systemowej.

Uwaga

Parametr jest domyślnie niezaznaczony i działanie programu, w stosunku do wersji poprzedniej, pozostaje bez zmian.

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL istnieje kontrola między ilością towaru w kampanii CRM a planami ilościowymi dla kontrahentów przypisanych do tej kampanii?

Możliwe jest kontrolowanie ilości towaru objętego akcją marketingową a sumą ilości („targetów”) określoną dla poszczególnych kontrahentów przypisanych do niej. Dzięki nowej funkcjonalności system automatycznie zmodyfikuje ilość dla kontrahenta podczas jego przypisywania do kampanii. Rozwiązanie to wymaga wprowadzenia dodatkowego mechanizmu kontrolującego przekroczenie sumarycznych szacunków dla kontrahentów w porównaniu z ilością określoną dla całej kampanii. Zastosowanie tej funkcjonalności pozwala na dokładną weryfikację sprzedaży towarów w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów z uwzględnieniem etapów całej kampanii. Pozwala to na określenie ścisłych i konkretnych planów sprzedaży oraz dokładną weryfikację, na który etap kampanii kłaść nacisk jeśli chodzi o sprzedaż asortymentu. Uwspólnianie tych dwóch aspektów weryfikuje zdolności i efektywność pracy pracowników handlowych. Kontrola ilości towaru – warunek do sprawdzenia. Dla poszczególnych towarów w tworzonej kampanii określono ilość. Podczas dodawania i zapisu okna każdego kontrahenta w etapie kampanii (tzw. prospektu), system sprawdza czy ilość towaru określona na kampanii ) nie jest mniejsza od łącznej ilości towaru określonej dla kontrahentów przypisanych do tej kampanii. Do wyliczeń system pobiera tylko ilość towaru przypisaną do prospektów aktywnych lub zakończonych w kampanii. Kontrola ilości odbywa się każdorazowo podczas przywiązywania, przenoszenia oraz propagowania i cofania kontrahenta do etapu. Wówczas ilości towarów dla kontrahentów pobierane są z ustawień kolejnego etapu lub przenoszone z poprzedniego.

Przyklad

Na kampanii ustalono szacowaną ilość towaru T1 na 1000 szt. W etapie E1 znajdują się następujący kontrahenci z przypisana ilością towaru T1: K1 – 500 (kontrahent propagowany do etapu 2) oraz K2-370 (Kontrahent aktywny) Do etapu E2 spropagowano kontrahenta K1 i przypisano mu ilość towaru T1 – 200. Nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej ilości T1 dla kampanii, ponieważ do sumy pobierane są tylko ilości: 370 (K2 z E1) oraz 200 (K1 z E2) Gdy teraz przypięto do etapu E1 kontrahenta K3 z ilością T1-500. Wówczas nastąpiłoby przekroczenie ilości ustalonej na kampanii.

Komunikat informujący o przekroczeniu. W przypadku gdy ilości towarów przypisane do aktywnych lub zakończonych prospektów będą wyższe niż ilość zdefiniowana dla całej kampanii operatorowi zostanie wyświetlony komunikat: „Została przekroczona zaplanowana ilość towarów dla kampanii. Towar X. Ilość pozostała w kampanii: Y. Skorygować ilość?” Komunikat pojawia się w trakcie zapisu karty kontrahenta w etapie, w której przekroczona została ilość zaplanowana dla całej kampanii. Po zaakceptowaniu komunikatu nastąpi automatyczna zmiana ilości. Wybranie opcji NIE spowoduje zamknięcie okna z wpisanymi wcześniej ilościami. Opcja ANULUJ – nie będzie zmiany ilości tylko nastąpi powrót do edycji okna. W trakcie operacji seryjnego przywiązywania, propagowania lub przenoszenia kontrahenta, jeśli ilość została przekroczona, to dla każdego kontrahenta, w którym nastąpiło przekroczenia pojawi się komunikat, a ilość zostanie odpowiednio skorygowana.

Przyklad

Jeśli pozostała ilość towaru X przypisanego do kampanii wynosi 100 i wybieramy operacje seryjnego propagowania kontrahentów: K1, K2, K3 do etapu, gdzie ilość prognozowana ustawiona jest na 75, wówczas w nowym etapie:

• K1 będzie miał przypisana ilość 75 oraz w logu brak dodatkowego komunikatu,
• K2 ilość zostanie ograniczona do 25 oraz w logu komunikat o zmniejszeniu ilości do: 25,
• dla K3 ilość ograniczona do 0 oraz w logu komunikat o ograniczeniu do ilości:0.

Uwaga

Jeśli parametr nie został zaznaczony, wówczas nie ma kontroli nad ilościami towaru objętym kampanią. Zaznaczenie i odznaczenie parametru możliwe jest w dowolnym momencie kampanii, dopóki kampania nie została oznaczona jako Zakończona.

Uwaga

Na karcie wzorca kampanii jest możliwość zaznaczenia w/w parametru. Analogicznie jak inne parametry, ustawienie to przenosi się na kampanie tworzoną za pomocą wzorca.

Czy wiesz, że z poziomu Panelu handlowca istnieje możliwość przeglądania konwersacji, zadań i planów sprzedaży oraz wizyt bez konieczności przechodzenia pomiędzy wieloma oknami?

Panel handlowca

Aby otworzyć okno należy przejść w module CRM na Profile-Panel handlowca. W oknie wyświetlane są obiekty, którymi posługują się w swojej pracy osoby obsługujące działania sprzedażowe, czyli zadania, kontakty, wizyty handlowe oraz plany sprzedaży. Uruchomione okno składa się z trzech pionowych zakładek: i czterech zakładek poziomych: Na zakładce: Wg operatora wyświetlany jest jeden panel z czterema poziomymi „paskami”: Zadania, Konwersacje, Wizyty handlowe i Plany sprzedaży. Z poziomu każdego ‘paska’ jest możliwość generowania powyższych obiektów.

Na zakładce Wg kontrahenta (grupy) w lewym panelu wyświetlana jest lista kontrahentów z podziałem na grupy. Domyślnie podczas otwierania okna wybierana jest grupa główna. Lista kontrahentów jest zawsze uruchamiana z wybranym przyciskiem: Pokazuj także elementy, tak aby widoczni byli kontrahenci przypisani do grup, gdyż obiekty po prawej stronie wyświetlane są kontekstowo. W prawym panelu dostępne są Zadania, Konwersacje, Wizyty handlowe i Plany sprzedaży z poziomu których można dodawać nowe obiekty. Zarówno na zakładce Wg kontrahenta (grupy) jak i Wg kontrahenta (rejony) pod listą znajdują się standardowe pola filtra z listy kontrahentów.

W części prawej na poszczególnych „paskach” wyświetlana jest ilość rekordów „prezentowanych” na liście dla ustawionych filtrów. Po kliknięciu myszką w dany „pasek” poniższe belki są przesuwane na dół okna, a pod paskiem wyświetlana jest konkretna lista wraz z obszarem filtra. Jeśli kursor w lewej części został ustawiony na konkretnej grupie/rejonie, wówczas pole: Kontrahent jest puste i nieaktywne. Dla każdej listy po pierwszym jej uruchomieniu na stałe zapamiętywane jest ustawienie parametrów w obszarze: Pokaż. Pozostałe ustawienia w obszarze filtra są zapamiętywane tylko do czasu zamknięcia okna: Panel handlowca. Podczas przechodzenia pomiędzy listami, czyli po kliknięciu w dany pasek kopiowane są ustawienia następujących pól filtra: 

Uwaga

Jeżeli w danym obszarze filtra nie ma takiego pola, np. Rodzaj na liście Wizyt, czy Planów sprzedaży, wówczas to pole jest ignorowane. Jednak przy przechodzeniu pomiędzy pozostałymi listami wartość pola jest zapamiętywana aż do czasu jej zmiany poprzez operatora lub zamknięcia okna Panelu.

Podczas dodawania do konkretnej listy nowego zadania, konwersacji, wizyty automatycznie wypełniane jest pole Kontrahent tym rekordem, który został wybrany na liście po lewej stronie i jest wyświetlany w polu filtra.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM można podejrzeć trasę planowanej wizyty?

W aplikacji ERP XL istnieje możliwość podejrzenia przebiegu trasy planowanej wizyty.

W tym celu w module CRM wciskamy przycisk Wizyty handlowe. Otworzy się okno Lista wizyt. Na tej liście wciskamy przycisk Generowanie wizyt . Pojawia się okno Generowanie wizyt, wypełniamy poszczególne jego pola (wybieramy trasę, obsługę, wzorzec oraz termin) i wciskamy na końcu przycisk Pokaz trasę

W przeglądarce internetowej otworzy się strona Google Maps na której zostanie pokazana trasa zaplanowanej wizyty.

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL można dokonać rozliczenia płatności podczas wykonywania wizyty handlowej?

Jak korzystać z wzorca wizyty? Wybór wzorca na dokumencie WH Proces planowania i realizacji wizyty handlowej można usprawnić korzystając z dokumentu Wizyty handlowej w module CRM. Dokument można wystawiać definiując wszystkie elementy za każdym razem ręcznie, lub można posłużyć się przygotowanym wcześniej wzorcem wizyty. Wzorce pozwalają na istotne przyspieszenie pracy poprzez dobrowolne zdefiniowanie elementów typowej wizyty. Poniższy Rysunek przedstawia formatkę dokumentu wizyty z zaznaczonym przyciskiem wyboru wzorca.

Definiowanie wzorca standardowej wizyty Definiując wzorzec danej wizyty możemy dostosować elementy wizyty do naszych potrzeb. Wzorzec może zawierać dowolne kombinacje elementów wizyty, zarówno tych zdefiniowanych przez system, jak i dodanych ręcznie przez użytkownika. Aby wypełnianie danych podczas wykonywania wizyty odbywało się sprawnie, na wzorcu dostępne są przyciski, dzięki którym określamy kolejność wykonywania przez pracownika poszczególnych elementów. Rysunek poniżej przedstawia przykładowy wzorzec wizyty, którego elementami są m.in. rejestrowanie zamówień oraz rozliczanie należności.

Jak rozliczyć należność kontrahenta podczas wizyty? Dodanie na dokumencie wizyty elementu typu: Należności umożliwia rozliczenie należnych płatności bezpośrednio podczas wizyty u danego kontrahenta. Przyjęcie zapłaty jest możliwe za pomocą przycisku plusa. Dostępne opcje to: Przycisk jest aktywny jedynie na potwierdzonej, niezakończonej wizycie, na której zdefiniowano kontrahenta.

Czy wiesz, jaka jest różnica pomiędzy obsługą zadania przez prowadzącego a odpowiedzialnego za etap kampanii w Comarch ERP XL?

Podstawowa różnica Osobę prowadzącą etap wybieramy w konfiguracji na zakładce CRM:

Osobę odpowiedzialną za etap wybieramy w etapie kampanii na zakładce Akcja:

Praktyczne wykorzystanie W oknie etap kampanii zostaną dodane dwa zadania z zaznaczoną opcją Obsługa: Jeśli do etapu kampanii zostanie dodany kontrahent i wygenerują się do niego zadania wówczas okno: Edycja stanu kontrahenta wygląda jak poniżej:

Prowadzącego etap można zobaczyć też w oknie: Edycja stanu kontrahenta na zakładce Ogólne.

Natomiast Odpowiedzialnego w oknie: Edycja stanu kontrahenta na zakładce Akcja.

Osoba prowadząca W konfiguracji na zakładce CRM/Parametry możliwe jest ustalenie pobierania domyślnej osoby prowadzącej kontrahenta w kampanii. Osoba może być pobrana: W momencie dodawania kontrahenta do etapu kampanii pojawi się okno: Domyślna osoba odpowiedzialna, w którym zostanie uwzględnione ustawienie z konfiguracji, jednocześnie z możliwością zmiany prowadzącego.

Osoba odpowiedzialna Osobę odpowiedzialną wskazuje się tylko na zakładce Akcja i jej zadaniem jest tylko wykonanie akcji oraz ewentualnie zadania jest zostanie wskazana w oknie: Zadanie etapu jako osoba obsługująca.

Czy wiesz, jak sprawnie poruszać się w kampanii CRM, w której umieszczono kilkudziesięciu/kilkuset kontrahentów?

W menu kontekstowym dostępnym przy ustawieniu kursora na kontrahencie w etapie zostały dodane opcje: „Następny etap" oraz „Poprzedni etap". Użycie wymienionych opcji pozwala na szybkie odnalezienie kontrahenta w kolejnym lub poprzednim etapie. Wyszukiwanie kontrahenta przeprowadzane jest z dokładnością do cyklu. Oznacza to, że kontrahent zostanie odnaleziony w kolejnym etapie, jeżeli posiada ten sam numer cyklu, w porównaniu z kontrahentem, na którym ustawiony był kursor.

Wybór z menu kontekstowego jednej z ww. opcji automatycznie rozwija następny/poprzedni etap w stosunku do etapu, w którym znajdował się kontrahent. W wyniku tej operacji kursor zostanie ustawiony na: Aby sprawnie poruszać się w kampanii CRM możemy również skorzystać z opcji szybkiego rozwijania lub zwijania gałęzi za pomocą przycisków „+” oraz „-” na klawiaturze numerycznej. W tym celu należy ustawić kursor na kontrahencie w etapie, a następnie wcisnąć przycisk minus na klawiaturze. W skutek tej operacji zostanie zwinięta gałąź etapu, na którą wskazywało wcześniejsze ustawienie kursora.

Czy wiesz, że w systemie ERP XL istnieje możliwość zdefiniowania automatycznej akcji CRM – dodania, propagowania kontrahenta do etapu kampanii oraz wiązania dokumentów z kontrahentami?

W systemie ERP XL jest funkcjonalność umożliwiająca zautomatyzowanie niektórych czynności w module CRM. Poniżej zostanie przedstawiony przykład automatycznego dodawania, propagowania kontrahenta do etapu kampanii CRM oraz wiązania dokumentów z kontrahentem w etapie. Aby zrealizować funkcjonalność wykonywania automatycznych akcji w systemie ERP XL należy zdefiniować kampanię CRM wykorzystującą np. wzorzec Reklamacje.

Po dodaniu kampanii należy zdefiniować warunek umieszczania kontrahentów w etapie kampanii. Warunek będzie polegał na tym, że jeżeli kontrahent złoży zgłoszenie reklamacyjne na więcej niż 5 szt. towaru, to zostanie automatycznie dodany do pierwszego etapu kampanii CRM. W tym celu należy edytować pierwszy etap kampanii, jakim jest Zgłoszenie reklamacyjne Klienta, a następnie edytować predefiniowaną akcję Dodanie kontrahenta do etapu na zakładce Definicje operacji i przejść na zakładkę SQL. Na zakładce tej należy zmodyfikować zapytanie SQL do postaci pokazanej poniżej.

Przed zapisaniem definicji należy zaznaczyć parametr: aktywna i w warunku WHERE zmienić wartość caa_id na identyfikator aktualnie tworzonej definicji. Kontrahent powinien być spropagowany do kolejnego etapu, po tym jak składana przez niego reklamacja zostanie uznana. W tym celu należy zdefiniować warunek propagowania kontrahenta do kolejnego etapu. Aby tego dokonać na zakładce: Definicje operacji należy dodać kolejną operację i zaznaczyć na niej parametry: Propagowanie kontrahenta oraz SQL.

W tym momencie zakładka SQL uaktywni się i znajdujące się na niej zapytanie należy zmodyfikować do postaci wskazanej poniżej: SELECT CEK_ID FROM CDN.CRMKntEtapy LEFT JOIN CDN.CRMKampEtapy ON CEK_CKETyp=CKE_GidTyp AND CEK_CKENumer=CKE_GidNumer AND CEK_CKELp=CKE_GidLp LEFT JOIN CDN.CRMDokumentyLinki ON CEK_ID=CDL_CRMNumer LEFT JOIN CDN.ReklNag ON CDL_DOKTyp = RLN_Typ AND CDL_DOKNumer=RLN_ID JOIN CDN.ReklElem ON RLE_RLNId = RLN_ID WHERE CEK_Status=0 AND CEK_CKETyp=@CRMTyp AND CEK_CKENumer=@CRMNumer AND CEK_CKELp=@CRMLp AND CKE_Pozycja<(SELECT MAX(CKE_Pozycja) FROM CDN.CRMKampEtapy WHERE CKE_GidTyp=@CRMTyp AND CKE_GidNumer=@CRMNumer AND CKE_EtapBezKnt=0 AND CKE_Archiwalny=0) AND RLE_Status = 1 Po zarejestrowaniu zgłoszenia reklamacyjnego zarejestrowany dokument reklamacji może być prezentowany na kontrahencie dołączonym do etapu kampanii. W tym celu na oknie definicji kampanii na zakładce Dokumenty związane -> Definicje wiązania należy dodać warunek wiązania dokumentu reklamacji sprzedaży.

Na definicji tej należy zaznaczyć parametr: Aktywna i zapisać definicję.

Uwaga

Aby uruchomić wykonywanie akcji automatycznych należy z menu System -> Konfiguracja -> CRM zaznaczyć opcje Automatyczne akcje CRM oraz w module Administrator uruchomić XLWorkAutomat.

Dodanie dokumentu reklamacji sprzedaży na ilość większą lub równą 5 szt. na dowolnego kontrahenta spowoduje automatyczne przypisanie tego kontrahenta do pierwszego etapu kampanii CRM oraz przywiązanie dokumentu reklamacji do tego kontrahenta.

Uznanie reklamacji a co za tym idzie, dodanie takiej operacji na dokumencie reklamacji sprzedaży, spowoduje spropagowanie kontrahenta do kolejnego etapu kampanii CRM.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL jest możliwość przesyłania niezatwierdzonych wizyt handlowych z aplikacji mobilnych?

Przesyłanie niezatwierdzonych wizyt

Dotychczas, korzystając z aplikacji mobilnej Comarch ERP Mobile Sprzedaż, możliwe było przesyłanie do centrali Comarch ERP XL jedynie zatwierdzonych wizyt handlowych. Obecnie, możliwa jest również synchronizacja wizyt niezatwierdzonych. Taka wizyta jest prezentowana w systemie jako będąca w buforze, jednak Użytkownik ma jedynie możliwość jej zatwierdzenia lub odrzucenia. Modyfikacja parametrów takiej wizyty nie jest możliwa. Na karcie oddziału istnieje możliwość określenia, czy wizyta handlowa, pochodząca z tego oddziału ma być w systemie Comarch ERP XL prezentowana jako potwierdzona czy niepotwierdzona. W tym celu należy się posłużyć parametrem „Wymagaj potwierdzenia”

Okno przesłanej, niepotwierdzonej wizyty

Jeśli wizyta będzie niepotwierdzona (parametr „Wymagaj potwierdzenia” zaznaczony), dostępna do edycji będzie jedynie część jej nagłówka, pozwalająca określić termin oraz stan realizacji wizyty. Dostępne do edycji będą pola:

Uwaga

Nie ma możliwości usunięcia takiej wizyty.

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL można uruchomić automatyczne przeliczenie bilansu stanu towarów?

(Comarch ERP XL 2013.5)

1. Obsługa BST w procesach

W wersji Comarch ERP XL 2013.5 udostępniono mechanizm umożliwiający automatyczne przeliczenie BST o określonym terminie. Oznacza to, że po dodaniu dokumentu BST kalkulacja wskazanych na BST towarów może zostać zrealizowana w czasie określonym przez użytkownika. Mechanizm ten został oparty na predefiniowanym procesie XL-a. Proces będzie inicjowany po naciśnięciu przycisku „Przelicz bilans” na BST. Do poprawnego uruchomienia procesu będzie potrzebna włączona obsługa procesów: Konfiguracja/ Ogólne/Parametry2 oraz uruchomienie XLWork Automat, który obsługuje automatyczne akcje w procesach. W module Administrator na zakładce Procesy w oknie Definicje procesów w gałęzi Zamówienia na obiekcie Bilans stanu towarów został dodany predefiniowany proces „Automatyczne przeliczanie bilansu stanu towarów”. Check Aktywny na definicji tego procesu musi być zaznaczony.

1.1. Uruchamianie procesu

Realizacja predefiniowanego procesu przebiega wg poniższego schematu:

W module Sprzedaż uruchamiamy Bilans stanu towarów. Na Liście bilansów stanu towarów dodajemy nowy BST:

Zaznaczmy check Przelicz automatycznie BST i określamy datę oraz godzinę, w której chcemy, aby nastąpiło przeliczenie, następnie nacismy przycisk (Przelicz bilans).

W momencie przyciśnięcia w module Administrator w Skrzynce Automatu XL dodaje się proces Automatyczne przeliczenie bilansu stanu towarów. Proces ten ma za zadanie Przeliczenie BST, jego opiekunem jest Automat XL. Data i godzina wykonania zadania są zgodne z zadeklarowanymi na dokumencie BST.

W celu uruchomienia ww. procesu należy w module Administrator/Procesy wybrać XLWork Automat i uruchomić go przyciskiem Start. Automat odlicza co ile sekund (liczbę tę można dowolnie zmieniać na zakładce Parametry) ma sprawdzać, czy może już wykonać zadanie. W naszym przypadku, czy może już uruchomić Przeliczenie BST.

Po wykonaniu zadania przez XLWork Automat ze Skrzynki Automatu XL znika zadeklarowany proces. Na Liście bilansów stanu towarów mamy przeliczony (niepotwierdzony) dokument BST.

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL można generować dokumenty na podstawie zaznaczonych elementów z różnych dokumentów źródłowych?

Lista elementów ofert i zamówień W Comarch ERP XL zakładka na liście zamówień: Elementy. Prezentowane na niej są elementy istniejących ofert: sprzedaży, zakupu oraz zamówień: sprzedaży, zakupu, wewnętrznych, bez względu na ich stan realizacji. Poszczególne elementy widoczne są w formie zgrupowanej wg rodzaju dokumentu, w zależności od wybranego na liście filtra:

Dodatkowo, analogicznie jak na dotychczasowych listach zamówień i ofert, istnieje możliwość ograniczenia widoczności dokumentów w zależności od stanu dokumentów. Zakładka Elementy, w zależności od wybranego wariantu (typu) dokumentu, pozwala także na konfigurację widoczności części z kolumn prezentujących szczegóły prezentowanych elementów. Generowanie dokumentów Główną ideą nowej zakładki jest możliwość generowania dokumentów dla zaznaczonych towarów będących elementami konkretnych zamówień czy ofert. W kolumnach Do realizacji przedstawiane są Ilość, Cena, Wartość, które będą przekazywane na generowany dokument. Po zaznaczeniu danego elementu zamówienia, kolumna Do realizacji: Ilość automatycznie uzupełniana jest maksymalną ilością dodaną na zamówieniu. Oczywiście pola w grupie Do realizacji można modyfikować poprzez Edit-In-Place.

O tym, jaki dokument jest generowany decyduje operator wybierając odpowiednią opcję: Możliwości, jakie zostały udostępnione w ramach generowania dokumentów z poziomu zakładki Elementy, uzależnione są od typu dokumentu źródłowego, z którego pochodzi danych element.

Uwaga

Powstające dokumenty generowane są do bufora.

W przypadku, gdy zaznaczone elementy posiadają różnych kontrahentów, wówczas powstają osobne dokumenty dla każdego kontrahenta.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL udostępniona została funkcjonalność seryjnego otwierania ofert i zamówień?

W systemie Comarch ERP XL umożliwiono seryjne otwieranie ofert/zamówień. Funkcjonalność pozwala na zaznaczenie wielu dokumentów ofert/zamówień i wykonanie na nich operacji Otwarcia, czyli cofnięcia takich dokumentów do stanu „niepotwierdzonego”.

Uwaga

Operacja „Otwórz zaznaczone” dostępna jest w Menu kontekstowym dostępnym po naciśnięciu prawego przycisku myszy

.

Po wykonaniu operacji „Otwórz zaznaczone” dokumenty ofert/zamówień zostaną ponownie otwarte o czym Operator zostanie poinformowany w logu po wykonaniu tej operacji a na liście dokumenty te w kolumnie Stan otrzymają status „Niepotwierdzone”.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość aktualizacji nazw towaru.

W systemie Comarch ERP XL na dokumencie oferty zakupu OZ możliwy jest import elementów z arkusza kalkulacyjnego, a wraz z nim dostępna opcja aktualizacji nazwy towaru na podstawie nazw dostawcy. Aktualizacja odbywa się na karcie towaru i jest dostępna z poziomu zatwierdzonego dokumentu OZ.

Import elementów jest możliwy po wybraniu kontrahenta na dokument OZ. Wtedy przycisk importu staje się aktywny.

Aktualizacja zostanie opisana na przykładzie poniżej. Przykład: w arkuszu kalkulacyjnym znajduje się pozycja z towarem T1, którą w systemie zarejestrowano odpowiednio pod nazwą t1. Ilości oraz ceny wynoszą 1 sztuka T1 w cenie 10,00 PLN. W arkuszu nazwy dostawcy dla towaru różnią się od tych w systemie. Celem jest aktualizacja nazwy tylko pierwszej pozycji. Aby wykonać aktualizację w kolumnie Aktualizacja nazwy należy wprowadzić wartość 1. Po wykonaniu importu elementów z danego arkusza dla pozycji z towarem T1 jest już prezentowana nowa nazwa. Ceny i ilość towaru jest ustalona na podstawie danych z arkusza.

Uwaga

W arkuszu kalkulacyjnym kolumna KODDST, która zawiera kod towaru u dostawcy jest kolumną obowiązkową tylko wtedy, jeśli nie ma kolumny KOD. w przykładowym arkuszu na kolumna ta nie została wypełniona, import z takiego arkusza przebiega prawidłowo.

Aby zaktualizować nazwę na karcie wybranego towaru należy najpierw zatwierdzić dokument OZ. Wtedy z listy rozwijalnej dostępna jest opcja: Aktualizuj nazwy własne/obce na podstawie nazw dostawcy.

Po wybraniu danej opcji na dokumencie OZ nazwa na karcie towaru T1 zostaje zaktualizowana.

Uwaga

W arkuszu kalkulacyjnym kolumna NAZWADST jest kolumną nieobowiązkową, ale jeżeli istnieje kolumna AKTUALIZACJA NAZWY i nie występuje kolumna NAZWADST, to podczas importu pojawi się stosowna informacja o braku możliwości aktualizacji nazw.

Czy wiesz, że w systemie ERP XL istnieje możliwość określenia normatywów dla towaru?

Funkcjonalność ta jest dostępna na kartach towarów na zakładce: Inne

W systemie ERP XL istnieje możliwość zdefiniowania wielu zestawów normatywów. Normatywy mogą być ustalone dla każdego z magazynów lub określone globalnie dla danego towaru, bez wskazywania konkretnego magazynu. Normatywy dodaje się poprzez kliknięcie w przycisk . Zostaje wówczas podniesione okno: Normatywy, na którym można określić: Funkcjonalność normatywów jest wykorzystywana w Bilansie stanu towarów.

Podczas generowania bilansu stanu towarów normatyw można ustawić w grupie: Zapas planowany. Zapas planowany służy do określenia zakresu wyświetlanych ilości dla towaru. Istnieje możliwość wyboru zakresu Globalnego (wówczas brane pod uwagę będą normatywy globalne z karty towaru) lub Dla magazynu (wówczas brane będą pod uwagę normatywy z karty towaru dla wskazanego magazynu). Wybór rodzaju zapasu planowanego wpływa na ilość do jakiej będą porównywane stany przy generowaniu bilansu (kolumna ilość zapas planowany). Zapas planowany ma również wpływ na ilość, jaka zostanie przeniesiona na zamówienie zakupu wygenerowane z bilansu. Bilans zaproponuje do zamówienia wielokrotność ilości zamawianej z wybranego normatywu, tak aby stan towaru po realizacji zamówienia był większy bądź równy od wybranego rodzaju zapasu planowanego.

Czy wiesz, że z poziomu Listy towarów istnieje możliwość szybkiego wyszukania informacji na temat ilości danego towaru zamówionego u dostawców?

Aby uzyskać informację o ilości towaru zamówionego u dostawców, należy na Liście towarów podświetlić odpowiednią pozycję, dla której mają być wyświetlone zamówione ilości:

następnie nacisnąć przycisk [Stany towarów na magazynach]. W oknie: Stany towarów na magazynach, na zakładce: Zamówione u dostawców, wyświetlone zostaną dane dotyczące ilości zamówionego u dostawców towaru w wybranej jednostce wraz ze wskazaniem odpowiednich dokumentów ZZ, magazynów, na które zamówiono towar oraz informacja dotycząca dat realizacji poszczególnych zamówień:

 

Uwaga

Wybór jednostki innej niż domyślna w oknie: Stany na magazynach, na zakładce: Zamówione u dostawców spowoduje, że odpowiednie ilości towaru zostaną przeliczone zgodnie z ustawieniem Przelicznika wg jednostki na Karcie towaru.

Czy wiesz, czym jest Prognoza stanów w ERP XL?

Funkcjonalność ta pozwala na szybkie ustalenie stanu towaru w magazynach z uwzględnieniem aktywnych, w momencie generowania prognozy rezerwacji, ilości zamówionych u dostawców. Dodatkowo informuje o terminach aktywowania kolejnych istniejących w systemie rezerwacji na dany towar. Okno Prognozy stanów otwierane jest dzięki ikonie [Prognoza stanów] dostępnej z poziomu Bilansu stanu towarów, a także Listy zamówień/ofert (podczas edycji zamówienia/oferty). Poszczególne kolumny informują o: Dodatkowo, aby właściwie odczytać informacje przekazywane przez Prognozę stanów należy pamiętać, że pierwszy widziany zapis zwraca wyniki dla daty bieżącej (daty generowania prognozy) i obejmuje wszystkie rezerwacje, których data aktywacji jest mniejsza lub równa od daty generowania prognozy oraz data ważności nie upłynęła (jest większa lub równa od daty generowania prognozy). Pozostałe wiersze to daty, w których zostaną aktywowane rezerwacje, zgodnie z istniejącymi potwierdzonymi ZS, ZZ. Równie ważną informacją dotyczącą funkcjonalności Prognozy stanów jest fakt, że prezentowane ilości dotyczą wszystkich magazynów zdefiniowanych w systemie.

Uwaga

Jeżeli towar, dla którego jest generowana Prognoza stanów jest dodany na zamówieniu wewnętrznym, wówczas ilość wynikająca z tego ZW jest uwzględniana zarówno w kolumnie zarezerwowana jak i zamówiona.

Czy wiesz, że w systemie ERP XL można utworzyć dokument zakupu, automatycznie wiążący się z wystawionym wcześniej zamówieniem sprzedaży?

Przykład: Rozpatrzmy przypadek, że Klient zamawia towar, np. krzesła. Mimo, że towar ten jest obecnie na magazynie to nie chcemy, aby dostawy te zostały wydane na poczet tego zamówienia. Równocześnie interesuje nas, aby towar pochodził z konkretnej dostawy (zamówienia zakupu). W takiej sytuacji tworzymy rezerwację na towar, która będzie realizowana dokumentem przychodowym, generowanym ze związanego z ZS, zamówienia zakupu ZZ. Co należy zrobić aby odzwierciedlić taką sytuację w systemie?

Na definicji dokumentu, którym będzie realizowane ZZ (np. FZ) konieczne jest zaznaczenie parametru Przydzielaj tworzone zasoby do rezerwacji.

Uwaga

Jeśli ZZ będzie realizowane przez PZ to parametr Przydzielaj tworzone zasoby do rezerwacji należy zaznaczyć na definicji PZ.

Na definicji ZS powinien być zaznaczony parametr Rezerwuj zasoby.

Jeśli zamówienia sprzedaży mają nie tworzyć rezerwacji zasobowych, to należy na wystawionym już ZS, na zakładce Nagłówek, przed potwierdzeniem zaznaczyć Rezerwuj zasoby.

Po potwierdzeniu zamówienia, dla elementu, na zakładce Rezerwacje, jeśli dla utworzonej rezerwacji została wskazana dostawa (jeśli towar był dostępny w magazynie, to przy takich ustawieniach zostanie zarezerwowany istniejący zasób) należy ją zwolnić. Następnie z wystawionego ZS należy wygenerować zamówienie na zakup (ZZ). Po zrealizowaniu ZZ, czyli wystawieniu dokumentu zakupu, np. FZ zasób zostanie automatycznie podpięty pod pierwotne zamówienie na sprzedaż. W efekcie po zrealizowaniu ZS, Klient otrzyma konkretną, zamówioną dla niego dostawę towaru.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL można definiować własne składniki w Bilansie Stanu Towarów?

W systemie Comarch ERP XL można definiować własne składniki w Bilansie Stanu Towarów, które będą miały wpływ na dane prezentowane w Bilansie Stanu Towarów. Funkcjonalność ta pełni rolę dodatkowej informacji oraz daje możliwość uzupełnienia bilansu o indywidualne dane pożądane dla Klienta. Poniżej okno Definicji składników BST, w którym dodaje się własne składniki. Wywołanie następuje po wybraniu przycisku: Dodaj składnik, znajdującego się na oknie głównym Bilansu Stanu Towarów. Otwarte okno: Edycja składnika bilansu otwarcia umożliwia zdefiniowanie nowego składnika BST. W oknie tym należy wypełnić pola: Kod, Nazwa, Zapytanie.

Parametr: Wpływa na saldo decyduje, czy dany składnik ma być uwzględniany w saldzie bilansu stanu towarów czy też nie. Bez względu na jego ustawienia system będzie liczył ilości tego składnika dla każdej pozycji towarowej i prezentował je w odpowiedniej kolumnie na BST. Jednakże zgodnie z ustawieniem parametru na danym składniku ilość z niego wynikająca zostanie lub nie zostanie ujęta w łącznej ilości kolumny: Saldo. Przedstawiono wpływ parametru na ilość proponowaną do zamówienia, gdy na składniku zaznaczono parametr: Wpływa na saldo. W sekcji z listą składników ilości danego składnika dla towaru będą prezentowane niezależnie od parametru.

Przedstawiono wynik ze składnikiem, który nie wpływa na saldo, wpływa natomiast na Sumę. Na BST jest prezentowany w kolorze zielonym.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL element zamówienia można podzielić wg daty realizacji?

W trakcie dodawania elementu na zamówieniu określamy datę jego realizacji wskazując konkretna datę w kalendarzu lub wybierając spośród opcji na liście wyboru.

Po zapisaniu elementu przy pomocy menu kontekstowego możemy ustalić termin realizacji dla części ilości na elemencie.

W oknie Element zostaje podzielony wskazujemy ilość oraz datę realizacji. Wyboru daty realizacji dokonujemy w ten sam sposób jak w trakcie dodawania elementu na dokument zamówienia.

Po podzieleniu elementu na liście pod pierwotnym elementem pojawi się drugi. Pierwszy element zostanie pomniejszony o ilość znajdującą się na drugim elemencie. W kolumnie Data realizacji będą widoczne daty dla poszczególnych elementów .

Ustalenie terminu realizacji jest również możliwe na zatwierdzonym dokumencie zamówienia.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość ręcznego wskazania rezerwacji, do której zostaną podpięte zasoby przy zatwierdzaniu dokumentu przychodowego?

Ręczne wiązanie zasobów z rezerwacjami. Aby uruchomić funkcjonalność ręcznego przydziału zasobów do rezerwacji, należy na definicji dokumentów przychodowych zaznaczyć opcję „Przydzielaj tworzone zasoby do rezerwacji” oraz opcję „Przydział ręczny”.

Dodatkowo operator, który zatwierdza dokumenty przychodu musi mieć zaznaczone uprawnienie do rozdzielania przyjmowanych zasobów pomiędzy rezerwacje. Parametr znajduje się na karcie operatora Zakładka Parametry -> Ogólne.

Jeżeli teraz w systemie zarejestrujemy dokumenty zamówień sprzedaży z zaznaczoną opcją „Rezerwuj zasoby” na zakładce Potwierdzenie i do danej rezerwacji nie zostaną przyłączone zasoby np. ze względu na ich brak w systemie, to przy zatwierdzaniu dokumentu przychodowego, na definicji którego zaznaczone zostały powyższe parametry, system wyświetli okno ręcznego rozdziału zasobów do rezerwacji.

Przyklad

W systemie nie ma zasobów dla artykułów Towar 1, Towar 2, Towar 3.Zarejestrować następujące dokumenty zamówień sprzedaży: ZS1: na 5 sztuk towaru Towar 1, 3 sztuki towaru Towar 2 ZS2: na 2 sztuki towaru Towar 2, 1 sztukę towaru Towar 3, ZS3: na 1 sztukę towaru Towar 3. Dla ZS1, ZS2, ZS3 zaznaczona jest opcja „Rezerwuj zasoby” Zarejestrować i zatwierdzić dokument PZ na 2 sztuki towaru Towar 1, 2 sztuki towaru Towar 2 i 2 sztuki towaru Towar 3. Dokument zatwierdzić.

Po zatwierdzeniu dokumentu PZ powstaje okno Przydziału zasobów do rezerwacji.

Na powyższym oknie, użytkownik ma możliwość wskazania ilości, jaka ma być podpięta do odpowiednich rezerwacji. Po zapisaniu okna, system przydzieli zasoby do wskazanych rezerwacji w określonych przez użytkownika ilościach. Uwaga: Warunki, jakie musi spełniać rezerwacja, aby została wyświetlona w oknie ręcznego przydziału zasobu do rezerwacji: Dodatkowo jeżeli rezerwacje będą ze sobą powiązane w ścieżce ZS - > ZZ -> PZ lub inny dokument przychodowy, to system przywiąże do takich rezerwacji zasoby w pierwszej kolejności.

Przyklad

W systemie nie mam zasobów dla artykułów Towar 1, Towar 2, Towar 3.Zarejestrować następujące dokumenty zamówień sprzedaży: ZS1: na 5 sztuk towaru Towar 1, 3 sztuki towaru Towar 2 ZS2: na 2 sztuki towaru Towar 2, 1 sztukę towaru Towar 3, ZS3: na 1 sztukę towaru Towar 3. Dla ZS1, ZS2, ZS3 zaznaczona jest opcja „Rezerwuj zasoby” Z ZS2 i ZS3 należy wygenerować ZZ i zatwierdzić. Zarejestrować i zatwierdzić dokument PZ wygenerowany z dokumentu ZZ na na 2 sztuki towaru Towar 1, 2 sztuki towaru Towar .

W powyższym przykładzie system najpierw powiąże zasoby z rezerwacjami z dokumentu ZS2 i ZS3, ponieważ są one powiązane z dokumentem ZZ, z którego jest generowany dokument przychodowy.

Czy wiesz, jak działa zasada wyboru magazynu w Comarch ERP XL w obszarze generowania dokumentów z zamówień?

Poniżej wyjaśnienie zasady wyboru magazynu podczas generowania dokumentów z zamówień. W zależności od stanu zamówienia źródłowego oraz ustawień na definicji generowanego dokumentu, zachowanie Systemu jest zgodnie z poniższymi regułami.

Generowanie dokumentów magazynowych z zamówień

Podczas generowania dokumentu WM/PM z zamówienia, w sytuacji gdy rezerwacje obejmują różne magazyny, wówczas System prezentuje listę tychże magazynów. W zależności od wyboru przez Użytkownika jednego lub kilku magazynów, powstanie jeden (do edycji) lub więcej (do bufora) dokumentów magazynowych.

Magazyny prezentowane na ww. liście są ustalane w oparciu o niezrealizowane pozycje zamówienia. W sytuacji, gdy wskazany zostanie magazyn, który nie jest dostępny dla dokumentu magazynowego, Operator otrzyma w logu stosowny komunikat. Pozycja z zamówienia związana z takim magazynem nie jest realizowana. W sytuacji, gdy niezrealizowane pozycje na zamówieniu dotyczą jednego magazynu, wówczas podczas generowania dokumentu handlowego lista magazynów nie jest prezentowana, a dokument jest związany z tym właśnie magazynem. W tej sytuacji formatka WM/PM także wstaje do edycji.

Generowanie dokumentów handlowych z zamówień

Dokument handlowy operuje na różnych magazynach W sytuacji, gdy na definicji dokumentu handlowego wybrana jest opcja Sprzedaż z magazynu jednego lub wszystkich, wówczas podczas realizacji zamówienia, System prezentuje listę magazynów do wyboru, a Operator ma określić, które z nich mają być uwzględnione podczas generowania dokumentu handlowego. Wybór kilku magazynów skutkuje powstaniem jednego dokumentu handlowego zawierającego pozycje, które dotyczą różnych magazynów. Zachowanie Systemu w zakresie budowania i prezentowania listy magazynów, wskazania niedostępnego magazynu, dostępności magazynu dla generowanego dokumentu itp. są analogiczne jak w przypadku generowania z zamówień dokumentów magazynowych. Dokument handlowy operuje na jednym magazynie W sytuacji, gdy na definicji dokumentu handlowego wybrana jest opcja Wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu, wówczas podczas realizacji zamówienia także pojawia się lista magazynów, z możliwością wielokrotnego wyboru. Różnica polega na tym, że w wyniku wskazania więcej niż jednego magazynu generowane są osobne dokumenty handlowe grupujące elementy wg magazynu. W tym przypadku dokumenty handlowe generowane są do bufora. Dokument handlowy operuje na magazynie domyślnym W sytuacji, gdy na definicji dokumentu handlowego wybrana jest opcja Wszystkie pozycje na dokumencie z domyślnego magazynu, wówczas podczas realizacji zamówienia pojawia się lista magazynów, z możliwością wielokrotnego wyboru, przy czym wskazanie innego niż domyślny magazyn blokuje realizację zamówienia. Generowanie dokumentów handlowych z zamówień powiązanych z niezafakturowanymi dokumentami magazynowymi Jeżeli do zamówienia zostały już wygenerowane i zatwierdzone dokumenty magazynowe, które dotyczą różnych magazynów, wówczas ich lista (do wyboru) także jest prezentowana podczas generowania dokumentu handlowego. W zależności od wskazania przez Użytkownika jednego/kilku dokumentów magazynowych, a następnie magazynu na niezrealizowanych rezerwacjach (jeżeli takie jeszcze będą) System zweryfikuje ustawienia na definicji dokumentu handlowego i wykona jedną z poniższych akcji: 

Przyklad

Na definicji dokumentu FS wybrana jest opcja Wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu. Dodaję zamówienie sprzedaży ZS z trzema elementami odpowiednio na magazyny: MAG, KRA, WRO. Zatwierdzam zamówienie, a następnie generuję dokument magazynowy WM. W tym momencie pojawia się lista magazynów do wyboru. Zaznaczam wszystkie. Zamówienie przyjmuje Stan W realizacji. Na liście dokumentów magazynowych dodane zostały trzy WM na magazyny: MAG, KRA oraz WRO. Zaznaczam je i zatwierdzam. Następnie realizuję zamówienie sprzedaży, jako dokument handlowy wybieram fakturę sprzedaży. Prezentowana jest lista dokumentów magazynowych, które mają być uwzględnione na FS. Zaznaczam wszystkie. Na liście dokumentów handlowych dodane zostały trzy FS na magazyny: MAG, KRA oraz WRO. Zaznaczam je i zatwierdzam.

Czy wiesz, że z bilansu stanu towarów (BST) można generować dokumenty dla wybranych elementów?

Na zatwierdzonym BST, należy zaznaczyć poszczególne pozycje wskazując tym samym, na które elementy bilansu będzie wystawiony dokument. W poniższym przykładzie na bilansie stanu towarów dodano dwa elementy, jedno z nich zostało zaznaczone do generowania zamówienia zakupu.

W wyniku takiego zaznaczenia do systemu dodane zostanie zamówienie zakupu ZZ, na którym przeniosą się zaznaczone pozycje w BST z ilościami wskazanymi na bilansie.

Jeżeli System ma wygenerować dokument dla wszystkich elementów, należy je wszystkie zaznaczyć, chociażby przy użyciu opcji Ctlr+A. Pozostałe zasady generowania dokumentów z BST nie uległy zmianie.

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL za pomocą API, można poprawie wygenerować dokument Faktury Zaliczkowej FSL do dokumentu Zamówienia ZS?

Tworzenie nagłówka dokumentu FSL.

Za pomocą funkcji XLNowyDokument() należy dodać nagłówek dokumentu FSL według poniższego schematu:

Elementy tworzonego dokumentu zostaną automatycznie przeniesione z dokumentu zamówienia ZS wskazanego w strukturze w polach ZamTyp, ZamFirma, ZamNumer. Przekazywany Typ dokumentu to 1824.

Ustalenie wartości zaliczki.

Ustalenie wartości zaliczki na dokument zamówienia ZS jest ustalane za pomocą funkcji XLDodajVat():

W polu Wartosc struktury zostaje przekazana wartość Netto/Brutto dla zaliczki. Po dodaniu rekordu do tablicy VAT na dokumencie FSL pojawi się wartość zaliczki na dokument zamówienia ZS. Na koniec należy dokonać zamknięcia dokumentu za pomocą funkcji XLZamknijDokument().

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL możliwe jest zdefiniowanie gniazd roboczych w sposób zapewniający kontynuację pracy zasobu w kolejnych operacjach produkcyjnych?

Kontynuacja pracy zasobu

Na karcie gniazda roboczego produkcyjnej został dodany parametr Kontynuacja pracy zasobu.

Domyślne ustawienie parametru jest przenoszone na gniazdo dodaną do operacji w technologii. Na karcie operacji dla przypisanego gniazda roboczego parametr Kontynuacja pracy jest dostępny do edycji.

  Kontynuacja pracy zasobu jest możliwa, gdy operacje mają przypisane to samo gniazdo robocze oraz są ze sobą powiązane, czyli np. jedna dostarcza półproduktów dla drugiej.

Uwaga

Na karcie gniazda nie jest możliwe jednoczesne zaznaczenie parametrów Kontynuacja pracy zasobu oraz Zmienne zasoby. Również nie jest możliwe, aby na gnieździ na operacji w technologii dla parametrów Kontynuacja pracy oraz Zmienna były jednocześnie wartości Tak.

W przypadku, gdy zlecenie jest planowane w przód oraz na gniazdo robocze przypisanej do danej operacji parametr kontynuacji pracy ustawiony jest na Tak, to sprawdzane jest czy na operacjach poprzedzających (dostarczających półprodukty do danej operacji) jest dobrany zasób pełniący to samo gniazdo. Jeżeli spełniony jest opisany warunek, to zasób ten jest dobierany również do danej operacji z uwzględnieniem okresu jego dostępności, a następnie wyznaczany jest termin planowanej operacji. Przy planowaniu wstecz do operacji dobierany jest ten sam zasób, który został dobrany do następnej lub kolejnej operacji po danej, jak poprzednio sprawdzane jest powiązanie operacji półproduktami oraz pełnienie przez zasób tego samego gniazda, uwzględniany jest również okres dostępności zasobu. Poniżej przykład technologii, w oparciu o którą podczas planowania zlecenia będzie uwzględniona kontynuacja pracy zasobu. Przykład: Zasób Z1 jest dostępny we wtorki oraz w czwartki godzinach 8.00 – 16.00, zasób Z2 jest dostępny w środy w godzinach 9.00 – 17.00. Na gnieździe roboczym F zaznaczony jest parametr Kontynuacji pracy zasobu oraz dodane są zasoby Z1, Z2. Na operacjach O1, O2 w technologii T1 jest przypisane gniazdo F. Operacje O1, O2 są powiązane półproduktem P1,, na każdej czas planowany i rozliczeniowy wynosi 8 godzin. Na operacjach dla gniazda F parametr kontynuacji pracy ma wartość Tak. W opisanym przypadku, przy planowaniu w przód, uwzględniane jest ustawienie parametru kontynuacji pracy na gnieździe F w operacji O2, natomiast dla planowania wstecz uwzględniane jest ustawienie parametru kontynuacji pracy na gnieździe F w operacji O1. Po zaplanowaniu zlecenia w przód na podstawie danej technologii do operacji O1 został dobrany zasób Z1 i na podstawie okresu jego dostępności wyznaczony termin danej operacji. Do operacji O2 również został dobrany zasób Z1 i wyznaczony jej termin z uwzględnieniem okresu dostępności danego zasobu. Jeżeli na operacji O2 wartość parametru Kontynuacji pracy byłaby na Nie, to po zaplanowaniu zlecenia w przód do operacji O2 zostałby dobrany zasób Z2 i termin operacji wyznaczony z uwzględnieniem okresu jego dostępności. Należy zauważyć, że przy włączonej Kontynuacji pracy do operacji O2 zastał dobrany zasób Z1, podczas gdy zasób Z2 mógłby ją realizować wcześniej.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL, możliwe jest przeniesienie materiałów na zlecenie produkcyjne w takiej kolejności jak zostało to ustalone w technologii?

W Systemie Comarch ERP XL umożliwiono wyświetlanie materiałów na zleceniu produkcyjnym w kolejności takiej w jakiej ustawione zostały na technologii produkcyjnej. Jak dotąd osiągnięcie takiego efektu było możliwe wyłącznie w sytuacji gdy kody surowców rozpoczynały się od kolejnych liter alfabetu.

Za funkcjonalność wyświetlania materiałów na ZP w takiej kolejności jak na TP odpowiedzialny jest parametr:

Parametr dostępny jest na zakładce Procesy na zleceniu produkcyjnym obok przycisku . Przy odznaczonym parametrze System wyświetla materiały jak dotąd, w kolejności alfabetycznej, zaznaczenie parametru powoduje wyswietlenie materiałów w kolejności takiej jak na technologii produkcji.

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL można planować zlecenia produkcyjne z uwzględnieniem czasu potrzebnego na realizację dostaw?

Uwzględnianie w planie czasu potrzebnego na realizację dostaw

Jeśli na definicji dokumentu ZP, na zakładce Inne zostanie zaznaczony parametr ‘Podczas planowania wiąż z wolnymi ZZ/ZW’, wówczas w planie zostanie uwzględniony czas potrzebny na dostawę surowców zamówionych dokumentami zamówień do dostawców lub zamówień wewnętrznych do innych oddziałów. Podczas planowania zleceń, system sprawdza czy są zarejestrowane jakiekolwiek ZZ lub ZW na surowce, nie powiązane jeszcze z żadnym ZP lub innym obiektem w systemie, a następnie ustala termin realizacji operacji produkcyjnych zgodnie z planowaną dostępnością surowców na podstawie dat realizacji pozycji zamówienia. Po zaplanowaniu zlecenia na podstawie dokumentów ZZ i ZW następuje powiązanie zamówienia ze zleceniem tak, że przy kolejnym planowaniu innego zlecenia nie są uwzględniane te same zamówienia. Jeśli w momencie planowania zlecenia produkcyjnego nie ma w systemie zarejestrowanych zamówień zakupu lub wewnętrznych na potrzebny do procesu produkcyjnego surowiec, to ZP zaplanuje się wyłącznie w oparciu o dostępność zasobów produkcyjnych. Po wygenerowaniu zamówień na brakujące materiały i przeplanowaniu zlecenia, system uwzględni czas realizacji określony na pozycjach zamówień i odpowiednio je powiąże.

Przykład – Zamówienie zakupu

W systemie zarejestrowane jest ZZ1 na surowiec S1 na ilość 10szt. z datą realizacji 22.07.2024 oraz surowiec S2 na ilość 20szt. z datą realizacji 27.07.2024. Zostaje zaplanowane zlecenie (od teraz, czyli 02.05.2024) na 10szt. Produktu końcowego. Według planu wychodzi, że zgodnie z dostępnością zasobów produkcyjnych operacja, która potrzebuje surowca S1 i S2 mogłaby się rozpocząć w dniu 27.07.2024. W związku z tym, że na żadnym magazynie nie ma surowca to system sprawdza czy są zarejestrowane potwierdzone ZZ nie powiązane z żadnym obiektem. W logu podczas planowania zalecenia pojawia się stosowna informacja o powiązaniu elementów ze zleceniem.

Zlecenie zostaje zaplanowane na dzień 27.07.2013, ponieważ jest to najpóźniejsza data realizacji zamówienia, na godzinę 12:00, ponieważ jest to domyślna godzina.

Z poziomu zamówienia z zakładki Powiązania możliwe jest sprawdzenie jakie elementy z jakim zleceniem produkcyjnym zostały powiązane.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość wyświetlania szczegółów wybranej technologii lub zlecenia produkcyjnego w formie tabelarycznej?

W systemie Comarch ERP XL jest udostępniona prezentacja listy zleceń produkcyjnych oraz listy technologii. Funkcjonalność pozwala na wyświetlenie w formie tabelarycznej szczegółów dotyczących dokumentu wybranego na liście. Aby wyświetlić szczegóły technologii z poziomu listy technologii należy zaznaczyć na liście wybrany dokument, a następnie nacisnąć przycisk: [Rozwiń]. Przycisk uruchamia sekcję, w której prezentowana jest lista materiałów dla technologii zaznaczonej na liście. Na zakładce: Ogólne sekcji wyświetlane są dane nagłówkowe technologii. W przypadku, gdy otwarta jest zakładka: Ogólne, wówczas na liście BOM wyświetlane są wszystkie materiały przewidziane w wybranej technologii. Jeśli natomiast otwarta jest zakładka: Operacje, która zawiera listę operacji danej technologii, wtedy na liście BOM, materiały wyświetlane są kontekstowo dla zaznaczonej operacji.

Dodatkowo możliwe jest edytowanie pozycji wyświetlonych w sekcjach. Podobne jak na liście technologii, prezentacja dokumentów jest na liście zleceń produkcyjnych. Aby wyświetlić szczegóły zlecenia z poziomu listy zleceń produkcyjnych należy zaznaczyć na liście wybrany dokument: a następnie nacisnąć przycisk: [Pokaż szczegóły zlecenia].

W sekcji wyświetlane są zbiorczo stany materiałów danego zlecenia na magazynach źródłowych (z technologii) oraz braki na magazynach źródłowych, wynikające z różnic między ilością, która jest potrzebna do zlecenia, a zrealizowaną ilością materiałów. Oprócz stanów materiałów na magazynach źródłowych, prezentowane są informacje o stanach tych materiałów na wszystkich magazynach.

Czy wiesz, że istnieje możliwość zablokowania realizacji operacji produkcyjnej w przypadku, gdy ilość potrzebnych surowców lub półproduktów jest niewystarczająca?

Blokada realizacji operacji, gdy brakuje surowców

Jeżeli w określonej operacji surowce potrzebne do wytworzenia produktu nie są dostępne w wystarczającej ilości np. nie ma ich w ogóle na magazynach, brakuje lub są już na nie rezerwacje zasobowe, to istnieje możliwość zablokowania realizacji takiej operacji. Blokowanie dodawania realizacji w takim przypadku jest możliwe po przypisaniu na operatorze zakazu o nazwie Realizacja operacji przy braku surowców. Wtedy przy próbie realizacji operacji sprawdzany jest warunek dostępności wszystkich potrzebnych surowców, a gdy nie jest on spełniony realizacja nie zostaje dodana i pojawia się stosowny komunikat.

Przykład1: W technologii na operacji do wytworzenia jednej sztuki produktu P1 potrzebne jest 10 sztuk surowca S1 oraz 20 sztuk surowca S2. Surowiec S1 jest dostępny w ilości 7 sztuk, a surowiec S2 w ilości 12 sztuk. Zostało wystawione zlecenie produkcyjne na 1 sztukę P1, następnie zaplanowane w oparciu o technologię . Rezerwacje na surowiec S1 na 7 sztuk oraz S2 na 12 sztuk mają przypisane zasoby. Przy próbie dodania realizacji pojawia się stosowna informacja i realizacja nie zostaje dodana. Brakuje 3 sztuki surowca S1 oraz 8 sztuk surowca S2. Po uzupełnieniu brakującej ilości surowców dodanie realizacji jest już możliwe.

Blokada realizacji, gdy brakuje półproduktów

Jeżeli półprodukty będące surowcami w określonej operacji są powiązane z produktami poprzednich operacji w ilości niewystarczającej do wytworzenia produktu końcowego z tej operacji, to istnieje możliwość zablokowania dodania realizacji takiej operacji. W tym celu należy na operatorze dodać zakaz Realizacji operacji przy braku półproduktów. Wtedy przy dodawaniu operacji sprawdzany jest warunek dostępności półproduktów - czy ich ilość powiązana z produktami w poprzednich operacjach pozwala na realizację całości zaplanowanej operacji. Gdy warunek ten nie jest spełniony realizacja nie zostaje dodana i pojawia się informacja o przyczynie i brakującej ilości półproduktu. Przykład2: W technologii na operacji wytwarzana jest jedna sztuka półproduktu PP1 potrzebna w następnej operacji do wytworzenia jednej sztuki produktu końcowego P1. Zostało wystawione zlecenie produkcyjne na 10 sztuk produktu P1 następnie zaplanowane w oparciu o technologię. Operacja pierwsza została zrealizowana w ilości trzech sztuk i ilość wytworzonego na niej półproduktu PP1 wynosi 3 sztuki. Dodanie realizacji operacji drugiej na 10 sztuk jest zablokowane w takim przypadku, a przy próbie pojawia się stosowny komunikat. Do pełnej realizacji operacji drugiej i wytworzenia 10 sztuk produktu P1 potrzebne jest jeszcze 7 sztuk surowca-półproduktu PP1 z poprzedniej operacji. Jeżeli zostanie dodana realizacja operacji pierwszej na pozostałe 7 sztuk i łączna ilość wytworzonego półproduktu PP1 będzie równa 10 sztuk, to dodanie realizacji operacji drugiej będzie już możliwe. Jeżeli na operatorze zostanie dodany każdy z wymienionych zakazów, to przy dodawaniu realizacji będzie sprawdzany warunek dostępności surowców oraz warunek dostępności półproduktów i jak wcześniej w przypadku braku ich spełnienia realizacje nie zostaną dodane. Gdy na operacji pierwszej w technologii z drugiego przykładu do wytworzenia jednej sztuki produktu PP1 będzie potrzebna jedna sztuka surowca S1, który nie jest dostępny, to realizacje operacji pierwszej, drugiej nie zostaną dodane ponieważ brakuje 10 sztuk surowca S1 oraz 10 sztuk półproduktu PP1 z operacji pierwszej.

Czy wiesz, że można zablokować możliwość edycji technologii po uruchomieniu zlecenia, na którym zostanie wykorzystana?

Definicje dokumentów TP i KPR

W momencie uruchomienia zlecenia produkcyjnego, tj. po dodaniu pierwszej realizacji operacji, technologia, w oparciu o którą dodana została realizacja, może być w pełni zablokowana do edycji. Odpowiada za to parametr: Edycja po uruchomieniu produkcji, umieszczony na zakładce: Ogólne definicji dokumentów TP i KPR.

Niezależnie od tego czy umożliwiono edycję technologii po uruchomieniu produkcji, na technologii, na podstawie której uruchomiono produkcję, nie ma możliwości zmiany materiału ani z listy materiałów na operacji, ani poprzez formatkę: Materiał w technologii.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL możliwe jest skonfigurowanie stawki za nadgodziny w produkcji?

Stawka specjalna W systemie Comarch ERP XL możliwe jest skonfigurowanie stawki za nadgodziny przy wykorzystaniu stawki specjalnej na gnieździe. Konfiguracja W module Produkcja na liście zleceń należy dodać dwa gniazda powiązane z tym samym zasobem. Przykładowo gniazdo F1-malowanie powiązana jest z zasobem PR3, oraz gniazdo F2-malowanie powiązana jest zasobem PR3.

W oknie Zasób należy określić normalną stawkę za godzinę np.10 PLN/1 godzinę.

Dodatkowo na zasobie można ustawić kalendarz dostępności pracownika, np. codziennie w dni robocze pomiędzy godziną 7:00 a 15:00. W oknie Edycja gniazda zasobu należy zaznaczyć parametr „Stosować stawki specjalne dla gniazda” oraz określić stawkę za nadgodziny np. 20 PLN/1 godzinę.

Ustawienia na technologii Na technologii w oknie operacji w technologii na zakładce Gniazda należy dodać F1-malowanie oraz F2-malowanie oraz na operacji zaznaczyć Wiele terminów.

Realizacja na zleceniu produkcyjnym Na zleceniu produkcyjnym przykładowo zostało zaplanowana 3 szt. wyrobu gotowego.

Realizacja operacji została rozbita ręcznie na dwie realizacje, jedna od godz. 12:00 do 15:00, czyli ta w której będzie brana pod uwagę normalna stawka za godzinę według gniazda F1 10PLN/godz., oraz druga od godz. 15:00 do 20:00 z gniazdem F2, czyli ta w której będzie brana pod uwagę stawka specjalna za nadgodziny 20PLN/godz. Po rozliczeniu koszt związany z gniazdem zostanie prawidłowo przypisany.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL możliwe jest definiowanie w Technologii materiałów o stałej ilości?

W Comarch ERP XL jest funkcjonalność pozwalająca na definiowanie stałej ilości materiałów w Technologii. Na karcie materiału (surowca) w Technologii jest udostępniony parametr: Stała ilość, decydujący o tym, czy surowiec podczas planowania będzie uwzględniany w stałej ilości, czy też ilość będzie przeliczana tak, jak ilość innych surowców w stosunku do ilości produktu i operacji:

Po zaznaczeniu parametru: Stała ilość dla materiału w Technologii, na zleceniu, które zostanie zaplanowane w oparciu o tą Technologię, zostanie zarezerwowana taka ilość materiału, jaką określono w polu: Ilość na formatce: Materiał w technologii, na zakładce: Parametry.

Stała ilość materiału po zaplanowaniu zlecenia jest taka jak zdefiniowana w technologii:

Czy wiesz, że w module Produkcja istnieje możliwość automatycznego przenoszenia numeru seryjnego określonego na zakładce: Ogólne ZP na produkt wytwarzany w ramach tego zlecenia?

W celu uzyskania omawianej funkcjonalności, po dodaniu produktu do technologii, na formatce: Materiał w technologii, jako wartość Cechy należy wybrać <Numer seryjny>:

Następnie na zakładce: Ogólne zlecenia produkcyjnego w polu: Numer seryjny należy określić numer, jakim ma być oznaczony materiał, wyprodukowany w ramach danego zlecenia produkcyjnego:

Po zaplanowaniu zlecenia i wykonaniu realizacji operacji, numer seryjny zostanie automatycznie przeniesiony z zakładki: Ogólne ZP na produkt, znajdujący się na realizacji operacji:

Następnie, po wygenerowaniu ze zlecenia dokumentu PW, numer seryjny zostanie zapisany również w wartości cechy na dostawie założonej w/w dokumentem PW:

Czy wiesz czym w systemie Comarch ERP XL są magazyny produkcyjne?

Uwagi ogólne Magazyny produkcyjne nie są rzeczywistymi magazynami, lecz magazynami tzw. wirtualnymi, przypisywanymi przez Użytkownika do magazynów rzeczywistych w danym centrum struktury firmy. Są one definiowane na potrzeby usprawnienia procesu produkcyjnego w systemie. Magazyny produkcyjne wskazują, który z magazynów w danym centrum jest magazynem surowców produkcyjnych, półproduktów, produktów gotowych itp. Definiowanie magazynu produkcyjnego W module Administrator w Słowniku kategorii należy zdefiniować wirtualne magazyny produkcyjne.

W oknie: Edycja struktury firmy na zakładce Magazyny na liście magazynów w kolumnie Magazyn produkcji poprzez dwuklik należy z listy zdefiniowanych wcześniej magazynów produkcyjnych wybrać odpowiedni. Poprzez tę operację następuje wiązanie magazynu wirtualnego z rzeczywistym.

Dodatkowo na definicji dokumentu Zlecenia kompletacji na zakładce Magazyny należy zaznaczyć parametr ‘Preferuj magazyny z karty towaru/receptury’. Praktyczne wykorzystanie magazynu produkcyjnego Na karcie towaru na zakładce Receptury możliwe jest zdefiniowanie receptury kompletacji. w oknie Receptura na zakładce Ogólne natomiast można wskazać zdefiniowany wcześniej magazyn produkcyjny. Na rozwijalnej liście magazyn produkcyjny wyróżniony został kolorem czerwonym. Podobnie sytuacja wygląda w oknie Składnik. Operator zatem definiując recepturę kompletacji nie musi pamiętać na którym magazynie rzeczywistym znajdują się surowce, ani na który rzeczywisty magazyn mają trafić produkty gotowe, wystarczy że wybierze odpowiedni magazyn produkcyjny.

Na zleceniu kompletacji jeśli zostanie wybrana zdefiniowana wcześniej receptura wówczas w oknie Pozycja zlecenia domyślnie pojawią się rzeczywiste magazyny powiązane z wirtualnymi magazynami produkcyjnymi. Posiłkując się niniejszym przykładem rzeczywisty magazyn MAG25 został powiązany z magazynem produkcyjnym: SUR, natomiast magazyn MAG26 został powiązany z magazynem produkcyjnym PG. Wybierając na składnikach receptury magazyn produkcyjny SUR, na zleceniu kompletacji domyślnie na składnikach zlecenia kompletacji podpowie się magazyn MAG25. Wybierając na recepturze produktu magazyn produkcyjny PG, na zleceniu kompletacji domyślnie na pozycji podpowie się magazyn MAG26.

Czy wiesz, że istnieje możliwość szybkiego zdefiniowania technologii produkcyjnej?

Proces definiowania technologii produkcyjnej składającej się z kilku wykonywanych kolejno operacji można przeprowadzić w następujący sposób: 

Czy wiesz, że w systemie ERP XL wprowadzono możliwość multiedycji zasobów produkcyjnych?

W systemie ERP XL wprowadzono możliwość multiedycji zasobów produkcyjnych. Po zaznaczeniu kilku pozycji na liście i kliknięciu w kontrolkę multiedycji zasobów pojawi się okno Edycja parametrów zasobów. Zmiany wprowadzone z poziomu tego okna zostaną przepisane na zaznaczone wcześniej karty zasobów produkcyjnych.

Czy wiesz, że do zlecenia produkcyjnego można przypisać dodatkowe koszty?

Podczas rozliczania produkcji do obiektów produkcyjnych przypisywane są automatycznie koszty w ramach predefiniowanych kategorii kosztów produkcji. Koszty te wynikają ze stawek określonych dla zasobów i stawek na technologii i operacjach oraz z wartości surowców. System ERP XL umożliwia przypisywanie innych kosztów, w ramach kategorii definiowanych przez Użytkownika. Źródłem takiego kosztu mogą być dokumenty handlowe (np. FZ za energię), zapisy księgowe, salda konta, składniki listy wynagrodzeń itd. Dodatkowe koszty można przypisać do: Dodatkowe koszty przypisujemy do obiektów w ten sam sposób. Aby przypisać koszt należy zaznaczyć dany obiekt produkcyjny, nacisnąć przycisk [Przypisz koszt]. Zostanie wtedy otworzone okno: Koszt. W polu: Kategoria można wybrać jedną z kategorii kosztów produkcji zdefiniowaną przez Użytkownika. Kategorie definiowane są z poziomu modułu: Administrator w oknie: Słowniki kategorii. Następnie Użytkownik może wskazać źródło kosztu, wybranego obiektu w ERP XL, np. dokument handlowy. W części: Kwota do przypisania, zostanie wyświetlona kwota wynikająca z dokumentu, jaką można przypisać do obiektu produkcyjnego. Możliwe jest zmniejszenie tej kwoty i przypisania tylko części wartości wynikającej z dokumentu. Podczas przypisywania wartości z dokumentu kontrolowana jest wartość już przypisana z tego samego dokumentu do produkcji (np. jeżeli z FZ na wartość 100 PLN został już przypisany koszt w wysokości 50 PLN, to możliwe będzie wykorzystanie tej samej FZ, jako źródła kosztu, ale tylko do wysokości 50 PLN, a więc pozostałej po ostatnim przypisaniu kosztu do produkcji z dokumentu). W polu: Rozbij według wybiera się kryterium, według którego zostanie rozbity przypisany koszt. W zależności od poziomu przypisania kosztu, dostępne są różne kryteria jego rozbicia według zasady mówiącej, iż im wyższy poziom przypisania kosztu, tym więcej możliwości rozbicia kosztu, np. przypisując koszt z poziomu listy zleceń produkcyjnych, możliwe jest jego rozbicie na: zlecenia produkcyjne i elementy podrzędne do zleceń, czyli procesy w tych zleceniach, operacjach produkcyjnych, realizacje, surowce, produkty itd. podczas gdy przypisując koszt do produktu możliwe jest jego przypisanie tylko do poziomu produktów.

Po uruchomieniu przycisku [Rozbij koszt wg wybranego klucza] na zakładce: Elementy, zostaną wyświetlone obiekty produkcyjne, na które został rozbity koszt. Dla każdego z elementów możliwa jest edycja ręczna przypisanego kosztu. Przed zapisaniem okna kosztu niezbędne jest rozdysponowanie pełnej wartości przypisanego kosztu. W przypadku edycji ręcznej może się zdarzyć, że część kosztu zostanie nie przypisana do żadnego elementu. Część ta zostanie wyświetlona w polu: Wartość – Pozostało. Na zakładce: Elementy możliwe jest modyfikowanie przypisania kosztów do poszczególnych elementów. Dostępne są te same kryteria co w analogicznym polu na zakładce: Ogólne. Rozbicie następuje po wybraniu kryterium i naciśnięciu przycisku: [Rozbij koszt wg wybranego klucza]. Dodatkowo za pomocą przycisku [Dodaj element] można dołączyć nowy element, na który zostanie rozbity przypisany koszt. Po jego naciśnięciu zostanie wyświetlona lista zleceń produkcyjnych, umożliwiająca wybranie odpowiedniego elementu. Dodawanym elementem może być tylko element tego samego rodzaju, czyli jeżeli na zakładce wyświetlone są jako elementy produkty, możliwe jest dodanie jako elementu tylko produktu.

Czy wiesz, że istnieje możliwość automatycznego połączenia operacji produkcyjnych w technologii za pomocą półproduktów?

W wersji ERP XL mamy możliwość automatycznego połączenia operacji produkcyjnych w technologii. Operator zdefiniował technologię produkcyjną z kilkoma operacjami:

Aby uruchomić automatyczne łączenie operacji należy z poziomu zakładki Operacje zaznaczyć operacje, które mają zostać ze sobą połączone oraz kliknąć przycisk . W efekcie zostaną wygenerowane półprodukty łączące zaznaczone pozycje.

Czy wiesz, że istnieje możliwość wystawienia korekt do dokumentów handlowych związanych ze zleceniem produkcyjnym?

W programie zdefiniowano zlecenie produkcyjne na produkcję półki. Do realizacji operacji zostały wygenerowane dokumenty RW i PW. W wyniku realizacji zlecenia nie została jednak wykorzystana cała ilość pobranego surowca i zachodzi potrzeba jego zwrotu na magazyn. W tym celu należy zmniejszyć ilość na surowcu, a następnie wybrać generowanie dokumentu korekty rozchodu wewnętrznego.

W efekcie zostanie wystawiony dokument korekty zgodnie z różnicą między ilością zadeklarowaną na zleceniu produkcyjnym, a ilością faktycznie wydaną na dokumentach związanych ze zleceniem. W analogiczny sposób można zarejestrować korektę do dokumentu przychodu wewnętrznego.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL można wygenerować zlecenie produkcyjne z jednego lub wielu istniejących dokumentów PW?

By poprawnie wygenerować zlecenie produkcyjne z PW, dokumenty PW muszą być zatwierdzone, a ich pozycje muszą mieć zdefiniowaną aktywną technologię produkcyjną. Po realizacji zlecenia, wygenerowanego z dokumentu PW, produkty otrzymane na tym zleceniu zostaną automatycznie spięte z pozycjami PW, z którego wygenerowano ZP. Generowanie ZP z PW rozpoczynamy od zaznaczenia dokumentów PW, z których ma być generowane ZP. Następnie wybieramy funkcję: Generuj ZP, dostępną spod prawego przycisku myszy. Po wybraniu funkcji: Generuj ZP, zostanie otwarte okno: Wybierz sposób generowania zleceń, w którym można określić sposób generowania ZP z PW:

Po zaznaczeniu opcji: Wszystkie pozycje na jednym zleceniu i zapisaniu formatki dyskietką, zostanie wygenerowane jedno zlecenie produkcyjne dla wszystkich pozycji dokumentów PW, dla których uruchomiono funkcję: Generuj ZP. Po zaznaczeniu opcji: Każda pozycja na innym zleceniu i zapisaniu formatki dyskietką, zostanie wygenerowane tyle zleceń, ile jest pozycji na dokumentach PW, dla których uruchomiono funkcję: Generuj ZP. (Pozycją każdego zlecenia będzie kolejna pozycja PW).

Uwaga

Generowanie kolejnych dokumentów ZP z tego samego dokumentu PW będzie możliwe, dopóki pozycje PW nie zostaną spięte z odpowiednimi produktami na ZP.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERPXL możliwe jest uruchomienie prostego interfejsu rejestracji produkcji?

Praktyczne zastosowanie Prosty interfejs dla rejestracji produkcji został dedykowany do pracy na hali produkcyjnej i będzie umożliwiał wczytywanie danych dotyczących: czasu rozpoczęcia i zakończenia operacji, ilości zrealizowanych operacji, zużytych surowcach i uzyskanych produktach. Interfejs jest uruchamiany jako osobna aplikacja z możliwością pracy na ekranach dotykowych oraz współpracy z czytnikami kodów kreskowych. Przed przystąpieniem do pracy z prostym interfejsem należy odpowiednio skonfigurować parametry. Konfiguracja parametrów następuje w module Administrator w oknie: Struktura firmy na zakładce: Produkcja. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji do modułu Administrator. Uruchomienie aplikacji Aplikację Prostego interfejsu należy uruchomić plikiem: CDNPRD.EXE. Logowanie do aplikacji będzie się odbywało poprzez logowanie operatora. Nie będzie to przeszkadzało w rejestrowaniu wykonania poszczególnych operacji – każde potwierdzenie wykonania operacji będzie się mogło odbyć po uprzedniej autoryzacji pracownika. Lista operacji Po zalogowaniu się operatora zostanie wyświetlone okno: Lista operacji. W oknie wyświetlana jest lista operacji w układzie kolumn. W oknie możliwe jest filtrowanie operacji według terminu (daty, godziny), zasobu, oddziału, operacji, zrealizowanych operacji. Funkcja START służy do zarejestrowania uruchomienia operacji. Po zaznaczeniu na liście operacji i wciśnięciu przycisku Start lub F7 nastąpi uruchomienie. Zostanie otworzone okno: Realizacja operacji. Funkcja KONIEC służy do rejestrowania wykonania operacji, jest obsługiwana po naciśnięciu przycisku Koniec lub klawisza F8. Realizacja operacji Okno: Realizacja operacji wywoływane jest po uruchomieniu funkcji: START. Po uruchomieniu realizacji operacji w PI, nadawany jest jej nowy kod EAN, wyświetlany na belce operacji. Kod ten ułatwia identyfikację uruchomionej realizacji z poziomu zwykłego interfejsu (w oknie: Harmonogram operacji, zakładka: Wg EAN). W obszarze Ogólne wyświetlane są podstawowe informacje na temat edytowanej operacji, możliwe jest wyszukiwanie, dodawanie, usuwanie oraz zamienianie surowców i produktów. W obszarze Zasoby znajduje się lista zasobów przypisanych do edytowanej operacji produkcyjnej, możliwe jest wyszukiwanie, dodawania, usuwanie oraz zamienianie gniazda lub zasobu.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje funkcja, która umożliwia automatyczne wygenerowanie dokumentu PW ze zlecenia produkcyjnego, po jego rozliczeniu?

Funkcja: Przychód wewnętrzny po rozliczeniu zlecenia jest dostępna z poziomu listy zleceń produkcyjnych, jak również z poziomu danego zlecenia produkcyjnego.

Jej działanie łączy ze sobą proces rozliczania zlecenia produkcyjnego i proces generowania dokumentu PW. Po uruchomieniu wymienionej funkcji, zostaje wywołane rozliczanie zlecenia, po czym generowany jest dokument PW, na którym, dla produktu podpowiada się odpowiednio wyliczony koszt. Przykład1: Zaplanowano ZP dla 1szt. Produktu w oparciu o pewną technologię. Uruchomiono Realizację operacji. Następnie z ZP wygenerowano i zatwierdzono dokument RW na potrzebne do produkcji surowce. Następnie z poziomu zlecenia produkcyjnego uruchomiono funkcję: Przychód wewnętrzny po rozliczeniu zlecenia. W wyniku tych operacji został wygenerowany dokument PW, na którym widnieje odpowiednio wyliczona wartość produktu końcowego.

Czy wiesz, że lista zleceń produkcyjnych umożliwia zbiorcze raportowanie stanu produkcji dla wielu zleceń?

Umożliwiono prezentację szczegółów zlecenia w formie tabelarycznej. W oknie: Zlecenia produkcyjne, po naciśnięciu przycisku: Pokaż szczegóły zlecenia, wyświetlona zostaje nowa sekcja: Szczegóły zlecenia. Dla zlecenia wskazanego na liście, na zakładce: Materiały, wyświetlana jest lista materiałów danego zlecenia wraz z informacją o ilości, ilości zrealizowanej, zarezerwowanej oraz ilości dostępnej na magazynie źródłowym i wszystkich magazynach. Oprócz udostępnienia w sekcji: Szczegóły zlecenia nowej zakładki: Produkty, na obu zakładkach umożliwiono zestawienie danych z wielu zleceń zaznaczonych na liście.

Zakładka: Produkty w sekcji: Szczegóły zlecenia

Lista na zakładce: Produkty stanowi raport stopnia realizacji zleceń produkcyjnych. Listę tworzą pozycje wskazanego zlecenia produkcyjnego lub wielu zleceń zaznaczonych na liście. Najważniejszymi informacjami prezentowanymi na liście są: numer dokumentu źródłowego do którego wygenerowana została dana pozycja zlecenia, termin realizacji elementu zamówienia powiązanego z daną pozycją zlecenia (dotyczy ZS, ZW), ilość na pozycji zlecenia, termin produkcji określający najpóźniejszą datę realizacji rezerwacji zakupowej na produkt spośród wszystkich rezerwacji zakupowych na produkt powiązanych z daną pozycją zlecenia, ilość zrealizowana określająca ilość jaka znajduje się na zatwierdzonych dokumentach PW powiązanych z daną pozycją zlecenia, ilość w toku, ilość do realizacji, ilość zaplanowana oraz ilość do zaplanowania. W kolumnie: Związane, prezentowany jest numer dokumentu PW powiązanego z daną pozycją zlecenia. W przypadku, gdy z daną pozycją zlecenia powiązanych jest więcej dokumentów PW, w kolumnie wyświetlana jest fraza: Lista <…>.

Szczególnie przydatną funkcjonalnością udostępnioną na liście jest sygnalizowanie opóźnienia planowanego terminu produkcji względem terminu realizacji na elemencie ZS/ZW powiązanym z daną pozycją zlecenia oraz sygnalizowanie upływu planowanego terminu produkcji. Funkcjonalność zrealizowana została poprzez kolorowanie, odpowiednio, terminu realizacji oraz terminu produkcji. Przykład: W dniu 2023-04-18 zarejestrowane zostało zamówienie sprzedaży na 6 szt. towaru P1. Data realizacji na elemencie zamówienia to 2024-04-19. Do zamówienia wygenerowane zostało zlecenie produkcyjne. Planowany termin produkcji to 2024-04-20. Opóźnienie planowanego terminu realizacji pozycji zlecenia względem terminu realizacji na elemencie zamówienia zasygnalizowane zostaje poprzez wyświetlenie daty w kolumnie: Termin realizacji w kolorze czerwonym.

Listy na zakładkach: Produkty oraz Materiały wyposażone zostały dodatkowo w filtry: przykładowy parametr Wyświetlaj tylko niezrealizowane. Po jego zaznaczeniu na liście nie są wyświetlane elementy powiązane na pełną ilość z zatwierdzonymi dokumentami handlowymi. Dodatkowymi elementami wprowadzonymi na obu zakładkach są również: możliwość sumowania ilości w wybranych kolumnach oraz lokator ograniczający w kolumnie Kod.

Czy wiesz, że możliwa jest kalkulacja kosztów z uwzględnianiem kosztów dodatkowych i przenoszeniem ceny na element oferty lub zamówienia sprzedaży?

Na raporcie Kalkulacji kosztów została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca szacowanie kosztów produktu w oparciu o wybrane metody z możliwością przenoszenia proponowanej ceny uzgodnionej na element oferty lub zamówienia sprzedaży. Oprócz kosztów bezpośrednio wynikających ze zdefiniowanej dla produktu technologii uwzględniane są również koszty dodatkowe, które można ręcznie wprowadzić do raportu.

Przyklad

W technologii T do wytworzenia jednej sztuki produktu P1 potrzebnych jest pięć sztuk surowca S1. Na karcie surowca S koszt jest Ważony, a na karcie produktu P Wyliczony. Ostatnia cena zakupu surowca S1 wynosi 25.00 Na operacji O w technologii T dołączone jest gniazdo robocze. Do gniazda przypisane są zasoby: 001, dla którego stawka stała wynosi 7 oraz 002 ze stawką stałą 8. Zostało wystawione zamówienie sprzedaży na 3 sztuki produktu P1. Na raporcie Kalkulacji kosztów podstawa symulacji kosztu materiałów to Średnia cena zasobów, a podstawa symulacji kosztu gniazda roboczego Średni koszt. W danym przykładzie na raporcie zostały zmienione: podstawa symulacji kosztu materiału na Ostatnia cena zakupu oraz podstawa symulacji kosztu gniazda na Najniższy koszt, następnie dodano koszt dodatkowy 47.00 i ustalono marżę w wysokości 5%. Po przeliczeniach koszt wynosi 82.00, a z uwzględnieniem kosztu dodatkowego 129.00. Proponowana cena uzgodniona wynosi 43.00, a po doliczeniu marży 45,26.

Proponowana cena uzgodniona jest wyliczana na podstawie symulowanego kosztu produktu.

Po zmianie podstawy symulacji kosztu materiału lub gniazda roboczego należy przeliczyć raport

Czy wiesz, jak zdefiniować technologię z wykorzystaniem zamiennika jako półproduktu pochodzącego z innej technologii?

Konfiguracja operacji w technologii

Na operacji w technologii istnieje możliwość zdefiniowania zamienników. Jeśli zabraknie jednego surowca na magazynie system podczas planowania i pobierania zasobów sprawdzi czy jest jego zamiennik i odpowiednio go pobierze z magazynu. Wystarczy dodać na Operacji w technologii dwa materiały np. Towar1 i Towar2, a na formatce Materiał w technologii na zakładce Ogólne dla Towaru2 wskazać w polu: Zamiennik do – Towar1. Jeśli dany surowiec jest półproduktem, można tak zdefiniować technologię, aby podczas planowania system sprawdzał czy znajduje się na magazynie, jeśli tak, to go zarezerwuje w odpowiedniej ilości. Jeśli natomiast zabraknie surowca, wówczas zaplanuje proces technologiczny do jego wyprodukowania. W tym celu należy odpowiednio skonfigurować technologie:

Zastosowanie skonfigurowanej technologii na zleceniu

Podczas planowania zlecenia na produkt finalny P1 system w pierwszej kolejności sprawdzi czy surowiec PP1 jest na magazynie, jeśli jest - wówczas go zarezerwuje, jeśli go nie ma - zaplanuje dwa procesy technologiczne.

Uwaga

Zamienniki zdefiniowane na karcie towaru nie mają zastosowania w module produkcja

Czy wiesz, że w Systemie można utworzyć technologię wielowariantową?

Technologia wariantowa jest technologią, na której znajdują się produkty na wielu operacjach końcowych. Przykładem zastosowania tego typu technologii może być produkcja soku. Proces produkcyjny jest ten sam, aż do operacji rozlewu soku do opakowań o poszczególnych objętościach. Rozdzielenie ostatnich operacji rozlewu pozwala uniknąć niepotrzebnego powielania bliźniaczych technologii w bazie. Proces zostanie zaplanowany na zleceniu tylko dla opakowania, którego rozlew planowaliśmy. Dodajemy nową technologię. Na zakładce: Ogólne. W technologii wybieramy zakładkę: Operacje i dodajemy nową operację. Na operacji wprowadzamy: Zapisujemy kartę materiału i operacji. W oknie technologii, na zakładce: Operacje, zaznaczamy produkt PP1 wychodzący z operacji 10 i naciskamy przycisk [Dodaj] . Zostanie dodana operacja, która od razu na zakładce: Materiały i Wyroby, będzie mieć dodany półprodukt PP1 z poprzedniej operacji. Następnie ustalamy: Zapisujemy kartę materiału i operacji. W oknie technologii, na zakładce: Operacje, ponownie zaznaczamy produkt PP1 wychodzący z operacji 10 i naciskamy przycisk [Dodaj] . Zostanie dodana operacja, która od razu na zakładce: Materiały i Wyroby, będzie mieć dodany półprodukt PP1 z poprzedniej operacji. Następnie ustalamy: Zapisujemy kartę materiału i operacji. Technologia powinna wyglądać następująco:

Czy wiesz, że w Systemie Comarch ERP XL udostępniono funkcjonalność łączenia pozycji na dokumentach RW generowanych z ZP?

System Comarch ERP XL pozwala zadecydować o tym, czy na dokumentach RW generowanych ze zlecenia produkcyjnego powinny być grupowane pozycje. Polecenie łączenia pozycji na dokumencie RW odbywa się poprzez zaznaczenie parametru „Łącz pozycje w produkcji” dodanego na definicji dokumentu RW.

Domyślnie w Systemie ten parametr jest odznaczony, w takim przypadku na dokumencie pozycje nie są łączone.

Zaznaczenie parametru będzie skutkowało tym, że na dokumencie RW będą połączone w jeden element te, które zostały powielone na ZP.

Czy wiesz, że w Comarch ERP XL istnieje możliwość wygenerowania potwierdzonych dokumentów RW, PW, RWK, PWK, podczas zamykania ZP/HPR?

W systemie Comarch ERP XL, na definicji dokumentów ZP i HPR, na zakładce: Inne dostępny jest parametr: Generuj zatwierdzone dokumenty przy zamykaniu zlecenia.

Parametr ten decyduje o ustawieniu domyślnym na dokumencie Zlecenia produkcyjnego oraz Harmonogramu projektu, na zakładce Parametry.

Przy zaznaczonym parametrze, podczas zamykania zlecenia lub harmonogramu projektu zostaną wygenerowane i zatwierdzone wszystkie dokumenty, których brakuje do zamknięcia zlecenia lub harmonogramu.

Czy wiesz, że na technologii istnieje możliwość ustalenia ilości domyślnej materiału, która będzie pojawiała się na ZP?

Zmiany na technologii

Parametr odpowiadający za tą funkcjonalność dotyczy wyłącznie materiałów, które są produktem. W oknie „Materiał w technologii” dla surowca, parametr ‘Ilość domyślna na ZP’ jest wyszarzony.

Zaznaczony parametr W sytuacji gdy na technologii Operator zaznaczy parametr ‘Ilość domyślna na ZP’, po dodaniu produktu na ZP, na pozycji zlecenia w kolumnie ilość pokazana jest ilość pochodząca z technologii, również przy zmianie technologii na taką, która ma określoną ilość domyślną na ZP i zaznaczony parametr, na zleceniu zostanie ustalona ilość pochodząca z pola ‘Ilość’ z zakładki ‘Parametry’ w oknie „Materiał w technologii”. Odznaczony parametr W sytuacji gdy na technologii Operator nie zaznaczy parametru ‘Ilość domyślna na ZP’, po dodaniu produktu na ZP, na pozycji zlecenia w polu ‘Ilość’, niezależnie od tej wpisanej w pole ‘Ilość’ na zakładce ‘Parametry’ w oknie ‘Materiał w technologii’, jako domyślna zawsze będzie wpisywana 1. W sytuacji, gdy zmiana technologii następuje na istniejącej już pozycji ZP, ilość pozostaje bez zmian w stosunku do ilości zdefiniowanej przy wyborze poprzedniej technologii.

Czy wiesz, że istnieje możliwość planowania ZP tak, aby kolejne operacje nie następowały bezpośrednio po sobie?

Zmiany na operacji w technologii

Aby umożliwić planowanie w określonych odstępach czasu, na formatce operacja w technologii dodano obszar ‘Odstępy między operacjami’, w nim parametry ‘po poprzedniej’ oraz ‘przed następną’ przyjmujące wartości całkowite oraz jednostki czasu: sekundy, minuty, godziny i dni.

Planowanie zlecenia

W zależności od planowania, kontrolowany jest jeden z parametrów – w planowaniu w przód System weryfikuje ustawienie parametru ‘Po poprzedniej’, w planowaniu wstecz sprawdzane jest ustawienie parametru ‘Przed następną’.

Przyklad

Utworzona została technologia produkcyjna złożona z pięciu operacji. W ramach technologii produkowane są krzesła. W czwartej operacji krzesła wymagają pomalowania i po tej operacji konieczna jest 2 dniowa przerwa przed ostatnią operacją którą jest pakowanie. Operacja pierwsza trwa 2 godziny, operacja druga 6 godzin, trzecia 20 minut, czwarta 2 godziny, piąta również 2 godziny. Na operacji piątej ustawiono odstęp między operacjami Po poprzedniej = 2 dni. W sytuacji, gdy na podstawie technologii, zlecenie zaplanowane zostanie w przód, System zaplanuje wykonanie operacji piątej nie wcześniej niż 2 dni po zakończeniu operacji 4. W sytuacji gdyby zasoby potrzebne do realizacji piątej operacji były niedostępne dokładnie dwa dni po zakończeniu operacji czwartej, System zaplanuje realizację operacji na pierwszy dostępny termin po upływie ustawionych 2 dni.

 

Przyklad

Utworzono technologie produkcyjną na podstawie której drewniane koraliki są dwukrotnie lakierowane i nanizane na żyłkę tworząc kolorowe drewniane korale. Technologia zbudowana jest z trzech operacji następujących po sobie – Kolorowanie, Lakierowanie 2, Nanizanie. W ramach pierwszej operacji kolorowane jest 100 koralików, kolorowanie jednego trwa 6 s. W ramach drugiej operacji koraliki pokrywane są warstwą lakieru bezbarwnego, lakierowanie 1 koralika trwa 10s. W ramach trzeciej operacji 100 koralików nawleka się na żyłkę o dł. 50 cm, operacja ta trwa w całości 15 minut. Operacja lakierowanie 2 musi rozpocząć się najwcześniej 3 godziny po zakończeniu operacji KOLOROWANIE i zakończyć 6 godzin przed rozpoczęciem operacji NANIZANIE – w związku z tym na operacji Lakierowanie 2 ustawiono parametr ‘Odstęp między operacjami, Przed następną = 6h’ na operacji KOLOROWANIE ten sam parametr uzupełniono wartością 3h. Zaplanowano, że na godzinę 15.00 30 listopada potrzebna jest 1 sztuka korali, w związku z tym wykonano planowanie wstecz: Każdy z zasobów ma zdefiniowany okres, w którym jest niedostępny: IŁ jest niedostępny od 00:00 do 23.59 30 XI, AN jest niedostępny 30 XI w godzinach 00:00 – 12:00, zasób KA jest niedostępny 30 XI w godzinach 08:00-15:00. Biorąc pod uwagę okresy niedostępności zasobów oraz bufory planowania, System zaplanował zlecenie tak, że operacja lakierowanie 2 zaplanowana została w pierwszym dostępnym terminie, jednak nie wcześniej niż 3 godziny po operacji kolorowanie. W związku z niedostępnością zasobu AN operacji została zaplanowana tak aby zakończyć się w ostatniej chwili dostępności zasobu AN tj. 29.11.2023 o godz. 23:59 zachowując jednak zdefiniowany 6 – godzinny odstęp pomiędzy operacjami lakierowanie 2 i nanizanie oraz okresy niedostępności poszczególnych zasobów. Operacja nanizanie zakończy się 30.11. o godzinie 07:59 w związku z niedostępnością zasobu KA.

Czy wiesz, że na zleceniach produkcyjnych (ZP) lub harmonogramie produkcji (HPR) można blokować wystawianie dokumentu PW, jeśli wcześniej nie wygenerowano RW?

Opis parametru

Funkcjonalność umożliwia opcjonalną blokadę generowania dokumentu PW ze zlecenia produkcyjnego (ZP) lub harmonogramu produkcji (HPR) w przypadku, gdy nie wygenerowano i zatwierdzono dokumentu RW. Definicja dokumentu W celu automatycznego ustawienia tego parametru na każdym ZP czy HPR, należy na definicji dokumentu zaznaczyć check: Blokuj PW jeśli brak RW.

Zlecenie Produkcyjne Jeżeli nie chcemy, aby na każdym ZP/HPR był zaznaczony parametr: Blokuj PW jeśli brak RW, możemy ten parametr zaznaczyć/odznaczyć ręcznie przy generowaniu ZP/HPR.

Generowanie PW, gdy brak RW Przy zaznaczonym parametrze: Blokuj PW jeśli brak RW, jeśli w pierwszej kolejności nie wygenerujemy RW wyświetli się poniższy komunikat uniemożliwiający wystawienie PW.

 

Czy wiesz, że z Comarch ERP XL istnieje możliwość wyeksportowania do e-Sklep faktury, realizującej zamówienie sprzedaży?

W Comarch ERP XL istnieje możliwość przesłania wydruku faktur sprzedaży w formacie PDF z systemu do sklepu internetowego. W celu uzyskania opisanej funkcjonalności należy zdefiniować załącznik o typie: plik PDF, oznaczyć parametr dostępności w e-Sklep oraz zaimportować odpowiedni plik pdf dotyczący faktury sprzedaży wystawionej do zamówienia sprzedaży. Zdefiniowany załącznik należy przypisać do dokumentu zamówienia sprzedaży, które zostało zaimportowane z e-Sklep.

Następnie należy wykonać synchronizację z oddziałem e-Sklep z poziomu systemu Comarch ERP XL. Po wykonaniu synchronizacji, w sklepie internetowym z poziomu panelu klienta, szczegółów zamówienia (na podstawie wyeksportowanego załącznika) istnieje możliwość wyświetlenia wydruku faktury sprzedaży realizującej dane zamówienie sprzedaży w systemie Comarch ERP XL.

Czy wiesz, że istnieje możliwość wyeksportowania kontrahenta z Comarch ERP XL do Comarch ERP e-Sklep?

W Comarch ERP XL została dodana funkcjonalność wysyłania do Comarch ERP e-Sklep danych o kontrahentach założonych w ERP XL . Dzięki tej funkcjonalności kontrahenci zarejestrowani już w systemie Comarch ERP XL posiadają możliwość zalogowania się do Comarch e-Sklep na podstawie istniejących danych. W celu wyeksportowania kontrahenta do Comarch ERP e-Sklep należy wykonać następujące ustawienia z poziomu systemu ERP XL:

Eksport kontrahentów będzie wykonywany domyślnie podczas synchronizacji jeżeli na konfiguracji oddziału e-Sklep parametr: Eksport kontrahentów będzie zaznaczony

Wraz z wysyłaniem kontrahenta z Comarch ERP XL do Comarch ERP e-Sklep wysyłane są również jego dane adresowe. Wysyłany jest główny adres kontrahenta (aktualny) oraz wszystkie wysyłkowe adresy kontrahenta. Jako domyślny w e-Sklepie oznaczony jest domyślny adres wysyłkowy z systemu Comarch ERP XL, a jeżeli kontrahent nie posiada zdefiniowanego domyślnego adresu wysyłkowego wówczas jako adres domyślny ustalany jest adres aktualny.

Czy wiesz, że w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość automatyzacji procesu dodawania kwot dodatkowych na dokumentach SAD/FWS?

W module Administrator, menu Listy dostępny jest Słownik kwot SAD. Można w nim dodać kwotę wykorzystywaną na dokumentach importowych SAD/FWS. Dodanie kwoty ułatwia pracę na samych dokumentach. Korzystając ze słownika nie ma potrzeby definiowania ich każdorazowo, bezpośrednio na dokumencie.

W słowniku definiowalnych kwot SAD są dodane dwie kwoty predefiniowane: Koszty pojemników i pakowania oraz Koszty ubezpieczenia zagranicznego. Nie pojawiają się one domyślnie na dokumentach SAD/FWS, gdyż nie są przypisane do definicji omawianych dokumentów w danym centrum. Jeśli zostaną dodane do definicji dokumentu SAD/FWS w danym centrum, będą prezentowane na każdym wystawionym dokumencie SAD/FWS w kontekście tego centrum. Na samym dokumencie SAD/FWS pozostaje ustalić wartość dla danej kwoty.

Czy wiesz, że istnieje możliwość podglądu szczegółów wyliczenia cła, akcyzy, VAT-u oraz kosztów dodatkowych na dokumencie SAD?

Po wygenerowaniu dokumentu SAD z dokumentu FAI (ścieżka: PZI z nieustaloną wartością dostawy, FAI, SAD) przechodzimy na zakładkę Kwoty gdzie dodajemy dodatkowe koszty.

Na zakładce Kwoty/Zbiorczo dodajemy koszty dodatkowe np. transport zagraniczny oraz krajowy. Możemy również zdefiniować dodatkowe kwoty w zależności od potrzeb. Określamy również po jakim kursie ma być wyliczana wartość towaru przyjmowanego do magazynu oraz które koszty mają być wliczane do wartości towaru na magazynie.

Na zakładce Kwoty/Szczegóły widoczne są kalkulacje cła, akcyzy oraz VAT-u dla poszczególnych Kodów PCN. Istnieje możliwość podglądu szczegółów dla każdego z kodów. Służy do tego przycisk Zmień.

W oknie Edycja kwot możemy zobaczyć szczegółowe wyliczenia dla każdego Kodu PCN. W górnej części okna widoczne są Opłaty i wyliczone dla nich kwoty. Wszystkie kwoty są wyliczone w PLN i zaokrąglone do pełnych wartości. W środkowej części okna prezentowana jest wartość towarów według faktury wyrażona w walucie oraz koszty transportu. Koszty transportu są rozbite proporcjonalnie - w tym wypadku w oparciu o wartość.