Serwis

Informacje ogólne

Zlecenie jest dokumentem rejestrującym proces wykonywania usługi serwisowej. Aby wygenerować zlecenie serwisowe, należy:

na pasku narzędzi nacisnąć przycisk: [Dodaj ZSR] lub

w oknie: Lista zleceń serwisowych, na zakładce: Zlecenia, nacisnąć przycisk:  [Dodaj zlecenie] lub wybrać z menu kontekstowego, rozwijanego prawym klawiszem myszy, funkcję: Dodaj.

Zlecenie serwisowe ZSR ma dostępny wydruk standardowy, składający się z nagłówka i sekcji: Urządzenia, Czynności, Składniki.

Uwaga

Przed wygenerowaniem dokumentu zlecenia, należy uprzednio określić parametry na definicji dokumentu zlecenia serwisowego (moduł: Administrator, okno: Definicje dokumentów). Więcej informacji na temat konfiguracji dokumentów zleceń znajduje się w rozdziale: Konfiguracja dokumentów oraz w dokumentacji modułu: Administrator.

Zlecenie serwisowe, zakładka: Ogólne

Na zakładce Ogólne wprowadza się następujące dane:

Kontrahent – po naciśnięciu przycisku otworzy się lista kontrahentów, z której nastąpi wybranie kontrahenta na zlecenie. Na zleceniu wyświetlać się będzie: kod, nazwa i miasto kontrahenta. W przypadku zaznaczenia na definicji dokumentu parametru Kontrahent na zakładce: Ogólnej Docelowy wówczas na zakładce pojawi się przycisk Kontrahent Docelowy .

[Edycja kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego, docelowego lub płatnika.

Transakcja – umożliwia wybór rodzaju transakcji z listy: krajowa/wewnątrzwspólnotowa/inna zagraniczna (poza UE).

Płatności – funkcja umożliwiająca wybór formy i terminu płatności na dokumencie przez Operatora. Domyślnie ustawione są parametry z karty kontrahenta.

Realizacja – daty realizacji zlecenia.

Uwaga

Data na nagłówku jest zależna od daty 'Od:' na zakładce Ogólne i po zmianie daty na zakładce Ogólne, następuje zmiana daty na nagłówku. Data realizacji na zakładce Ogólne jest zależna od daty wystawienia i musi być równa lub późniejsza od niej oraz "termin od' na czynności musi być równy lub późniejszy od daty 'Od' na zakładce Ogólne.

Status zlecenia – funkcjonalność pozwala na ewidencję postępu realizacji zleceń poprzez zmianę statusu zlecenia. Wartości statusów są dostępne w postaci listy zamkniętej w słowniku kategorii w gałęzi słownika Serwis i remonty. Zdefiniowana w słowniku wartość może być dostępna na zleceniu oraz czynności, służy do tego parametr Dostępność dla. Również na czynności jest dostępne pole status czynności które działa w ten sam sposób jak status zlecenia, można dzięki temu polu ewidencjonować postęp realizacji czynności. Ponadto Użytkownik z poziomu czynności może ustalić status całego zlecenia.

Urządzenia – lista urządzeń przypisanych do zlecenia. Lista przedstawia podstawowe dane urządzenia w kolumnach: Kod, Nazwa, Rodzaj, Obiekt, Receptura (na czarno wyświetlane receptura niearchiwalna, na szaro receptura archiwalna), Parametry (wartości trzech pierwszych parametrów przypisanych do urządzenia). Po zatwierdzeniu zlecenia możliwa jest zmiana parametrów urządzenia. W przypadku dodania w pierwszej kolejności Urządzenia do zlecenia Kontrahent jest pobierany automatycznie z Karty urządzenia.

Pod listą urządzeń znajdują się przyciski:

[Zmień recepturę] – umożliwienie zmiany receptury aktywnej (niearchiwalnej) z okna karty urządzenie zakładka Receptury, możliwość zmiany tylko dla urządzeń posiadających przypisaną aktywną recepturę, na zleceniu w stanie Do bufora

[Utwórz recepturę dla urządzenia] – możliwość utworzenia receptury dla urządzenia na podstawie danych zapisanych na zleceniu serwisowym

[Dodaj] – umożliwia dodanie urządzenia do zlecenia serwisowego lub grupy urządzeń  [Zmień] – umożliwia edycję wskazanego urządzenia.  [Usuń] – umożliwia usunięcie urządzenia ze zlecenia serwisowego.

Uwaga

Jeśli dla urządzenia została zdefiniowana jedna receptura to zostanie wprowadzona na zlecenie i na jej podstawie czynności, składniki, serwisanci i zasoby.

Jeśli dla urządzenia zostało zdefiniowanych wiele receptur w pierwszej kolejności podpowiadana będzie receptura domyślna dla urządzenia i na jej podstawie zaciągane są dane, w przypadku, gdy nie ma domyślnej receptury elementy z receptury wprowadzane są według kolejności alfabetycznej.

Jeśli dla towaru nie zdefiniowano żadnej receptury wtedy wyszukana zostaje receptura zdefiniowana dla towaru powiązanego z urządzeniem.

Jeśli dla urządzenia ani towaru powiązanego z urządzeniem nie ma zdefiniowanych receptur to wyszukiwana jest receptura zdefiniowana dla rodzaju urządzenia do którego przypisane jest urządzenie.

Uwaga

Jeśli na elementach wprowadzanych na zlecenie na podstawie receptury zajdzie konflikt między magazynami wskazanymi dla składników, czyli w przypadku gdy:

• Ustawiona jest .Sprzedaż z jednego magazynu lub Wszystkie pozycje z jednego magazynu a magazyn jest inny niż na zleceniu i inny na składnikach, wtedy podczas wprowadzania tych elementów z receptury wyświetlany jest komunikat:

„Magazyn na składnikach receptury, które są dodawane do zlecenia wskazany został inny magazyn, niż na zleceniu. Czy zmienić magazyn na zleceniu na taki, jak wynika z receptury?”.

Z opcjami:

„Tak” – wtedy zmieniany jest magazyn na zleceniu i jego elementach na taki, jaki wynika z receptury i wprowadzane składniki zgodnie z ustawieniami na recepturze

„Nie” – wtedy nie zmieniany jest magazyn na zleceniu, a zmieniany jest magazyn na składnikach dodawanych na podstawie receptury na taki, jaki został wskazany na zleceniu.

• Ustawiona jest sprzedaż Wszystkie pozycje na dokumencie z domyśłnego magazynu wtedy wprowadzane są na zlecenie elementy z receptury na podstawie tego domyłśnego magazynu, który został wprowadzony na ZSR

Uwaga

Przypisywanie urządzenia do zlecenia nie jest obowiązkowe. Zlecenie serwisowe może dotyczyć usług niezwiązanych z żadnym urządzeniem.

Podczas tworzenia receptury dla urządzenia podnosi się okno Opcje generowania receptury na którym wyświetlone są dane:

Kod receptury – pole wymagane do wpisania,

Nazwa receptury – pole na wprowadzenie nazwy receptury,

Przenieś na recepturę:

Czynności – check wyszarzony i zaznaczony, bez możliwości edycji, receptura generowana ze zlecenia zawsze będzie miała czynności,

Składniki – zostaną wprowadzone na recepturę składniki przypisane do czynności, zarejestrowanych do urządzenia na zleceniu,

Serwisantów – zostaną wprowadzeni serwisanci znajdujący się na zleceniu serwisowym,

Zasoby – zostaną wprowadzone zasobu na podstawie zlecenia serwisowego,

Pokaż wygenerowaną recepturę – po pomyślnym wygenerowaniu receptury zostanie otworzone okno w trybie do edycji.

W panelu dolnym okna: Zlecenie serwisowe, zakładka Ogólne znajdują się elementy zlecenia. Lista ta składa się z czterech zakładek: Czynności / Składniki / Serwisanci / Zasoby. Elementy zlecenia są szczegółowo opisane w rozdziale Elementy zlecenia serwisowego.

Na zakładce Ogólne mamy możliwość określenia magazynu źródłowego z listy magazynów dostępnych dla zlecenia, a także rodzaju ceny sprzedaży, wybierany z listy rodzajów dostępnych dla centrum.

Źródłowy – domyślny magazyn, z którego mają zostać pobrane materiały. Istnieje możliwość wskazania konkretnego magazynu lub wybranie opcji Wszystkie.

Cena – funkcja umożliwiająca wybór ceny.

Typ – umożliwia filtrowanie czynności serwisowych według typu: Wszystkie, Koszt oraz Sprzedaż.

Pod listą znajdują się przyciski:

 [Przesuń czynność w górę] – umożliwia przesunięcie czynności na liście w górę.  [Przesuń czynność w dół] – umożliwia przesunięcie czynności na liście w dół.

[Szukaj terminów] – umożliwia zaplanowanie zlecenia serwisowego poprzez wyszukanie terminu dla zaznaczonych czynności, uwzględniając kalendarze przypisane do zasobów. Obok przycisku dostępne są dwie opcje: Szukaj terminów oraz Realizuj czynności.

 [Międzymagazynowe wydanie i przyjęcie] – umożliwia wygenerowanie MMW i MMP  [Dodaj] – umożliwia dodanie czynności serwisowej.  [Zmień] – umożliwia edycję czynności serwisowe.  [Usuń] – umożliwia usunięcie czynności ze Zlecenia serwisowego.

Po zatwierdzeniu dokumentu ZSR dostępne są przyciski generowania dokumentów:

[Rozchód wewnętrzny] z listą rozwijalną RW.  [Zamówienie na zakup] z listą rozwijalną ZZ / ZW.  [Faktura sprzedaży] z listą rozwijalną FS / WZ / PA / FSE / WZE.

Zlecenie serwisowe, zakładka: Kontrahent

Na zakładce wyświetlone są dane kontrahenta wybranego na zleceniu, możliwa jest zmiana kontrahenta (po naciśnięciu przycisków: Główny, Docelowy i Płatnik) lub ich danych adresowych (po naciśnięciu przycisku: Adres). Operator ma także możliwość przypisania Opiekuna z listy pracowników.

[Edycja kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego docelowego lub płatnika w zależności którą z zakładek wybierzemy.

Zlecenie serwisowe, zakładka: Nagłówek

Zakładka Nagłówek zbudowana jest w oparciu o analogiczną zakładkę dokumentów handlowych, opisana szczegółowo w dokumentacji modułu: Sprzedaż.

Na zakładce udostępniony jest parametr: VAT Eksportowy (analogicznie jak dla FSE). Obsługa tego parametru na dokumencie jest następująca:

Parametr ten jest również uwzględniony przy zmianie kontrahenta.

Na zakładce dokument jest pole informujące o operatorze odpowiedzialnym za realizację zlecenia. Operator odpowiedzialny ustalany jest z zakresu dostępnych operatorów, Jednocześnie z poziomu ZSR udostępniona zostanie możliwość wygenerowania zadania w terminarzu pracownika powiązanego z operatorem odpowiedzialnym. Czas realizacji takiego zadania będzie zgodny z czasem niezbędnym na realizację wszystkich czynności zlecenia. Z poziomu zlecenia można również ustalić przypomnienie o zapisie w terminarzu.

Zlecenie serwisowe, zakładka: Potwierdzenie

Na zakładce Potwierdzenie możliwe będą następujące czynności:

Parametry w sekcji Realizacja zlecenia są aktywne jeśli dokument znajduje się w buforze, tylko do momentu zapisania zlecenia po uprzednim zaznaczeniu tego parametru. Są dwa sposoby na zaznaczenie parametru: Realizacja zlecenia:

W sekcji: Realizacja zlecenia możliwy jest wybór dwóch opcji:

Decyzja o tym, czy zlecenie zostaje przyjęte do realizacji, czy też ma zostać odrzucone musi zostać podjęta razem z zaznaczeniem checku: Realizacja zlecenia.

W sekcji tej znajduje się również:

Sekcja: Potwierdzenie zlecenia jest aktywna po zaznaczeniu checku: Realizacja zlecenia lub po odznaczeniu parametru: Do bufora. W sekcji tej znajdują się następujące parametry:

W sekcji: Rezerwacje możliwa jest rezerwacja zasobów do momentu zatwierdzenia zlecenia. Przy zaznaczonym parametrze: Rezerwuj zasoby w efekcie, podczas zatwierdzania zlecenia zostaną wygenerowane rezerwacje zasobowe. Przycisk Rezerwuj zasoby jest aktywny dopiero po zatwierdzeniu zlecenia i tylko wtedy, gdy zlecenie nie przejdzie do stanu: Odrzucone.

Zlecenie serwisowe, zakładka: Kalkulacja

Na zakładce: Kalkulacja wyświetla się lista wszystkich obiektów związanych ze zleceniem, które są źródłem kosztu lub przychodu (czynności i składników).

Wartość (netto) kosztów i przychodu jest liczona na podstawie danych w odpowiednich elementach zlecenia. Wartość przychodu wyliczana jest jako cena sprzedaży (z dokumentu albo zlecenia) x ilość w zleceniu. Wartości walutowe przeliczane są na walutę systemową po domyślnym kursie z dnia poprzedniego. Do wyliczenia kosztu towarów, do których nie wystawiono dokumentu zastosowano ostatnią cenę zakupu. Jeśli wystawiono dokument, wyliczany jest koszt jednostkowy na podstawie danych w elemencie dokumentu. Do wyliczenia kosztu usługi zastosowano koszt jednostkowy zapisany w elemencie zlecenia. Dodatkowo jeżeli dokument ma nieustalony koszt własny, kwota kosztu na liście wyświetlać się będzie na zielono.

Nad listą wszystkich obiektów związanych ze zleceniem umieszczone są pola z sumowaną wartością elementów w cenach zakupu netto, w cenach sprzedaży netto oraz wartością uzyskanej marży. W wyliczaniu marży uwzględniony jest parametr konfiguracji ogólnej w stu / od stu.

W celu ewidencji kosztów części zamiennych kupowanych w ramach faktur kosztowych, możliwe jest dodawanie niezależnych od pozostałych elementów zlecenia „kosztów pozostałych” za pomocą funkcji  [Przypisz koszt]. Po uruchomieniu funkcji powstaje formatka, na której można wpisać nazwę oraz wartość kosztu. Wartość ta jest następnie ujmowana w kolumnie: Koszt i sumowana w polu: Wartość w cenach zakupu netto. Za pomocą przycisku [Odwiąż koszt] możliwe jest usunięcie kosztów dodatkowych ze zlecenia.

W oknie: Zlecenie serwisowe na zakładce Kalkulacja znajduje się również funkcja:  [Zmień], która umożliwia podgląd składnika kosztu.

Zlecenie serwisowe, zakładka: Planowanie

Na zakładce: Planowanie przedstawiona jest lista czynności i przypisanych do nich zasobów w postaci dwu poziomego drzewa. W kolumnie: Kod, na pierwszym poziomie wyświetlane są czynności, na drugim zaś związane z nimi zasoby i składniki. Tabela zawiera również kolumny przedstawiające: nazwę elementów, ilość wykorzystanych na zleceniu elementów, jednostkę miary oraz termin rozpoczęcia i zakończenia trwania czynności.

Pod tabelką znajdują się następujące funkcje:

 [Szukaj terminów] – umożliwia zaplanowanie zlecenia serwisowego poprzez wyszukanie terminu dla realizacji czynności, uwzględniając kalendarze przypisane do zasobów.  [Dodaj czynność] – umożliwia dodanie nowej czynności do zlecenia serwisowego.  [Karta] – umożliwia edycję wskazanej czynności.  [Usuń] – umożliwia usunięcie wskazanej czynności.

Zlecenie serwisowe, zakładka: Dokumenty

Na zakładce: Dokumenty wyświetla się lista dokumentów związanych ze zleceniem w postaci dwupoziomowego drzewa. Na pierwszym poziomie wyświetlane są dokumenty handlowe oraz paczki, na drugim zaś związane z nimi dokumenty magazynowe oraz wysyłki. Pod listą znajduje się przycisk umożliwiający podgląd dokumentu  [Zmień]. Z tego poziomu możliwe jest również generowanie dokumentów, korzystając z przycisków, analogicznych jak na zakładce Ogólne.

Zlecenie serwisowe, zakładka: Atrybuty i Załączniki

Zakładka: Atrybuty służy określeniu atrybutów dla zlecenia. Dodawanie atrybutów do zlecenia odbywa się na ogólnych zasadach.

Uwaga

Na zakładce Atrybuty znajduje się lokator ułatwiający wybranie atrybutów, które mają zostać przypisane do zlecenia.

Zakładka: Załączniki służy dodawaniu załączników do dokumentu zlecenia, obsługa odbywa się w standardowy sposób. Więcej informacji na temat dodawania atrybutów znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.

Współpraca z aplikacją Comarch Mobile Serwis

Od wersji Comarch ERP XL 2016.3.1 została udostępniona możliwość synchronizacji zleceń serwisowych ZSR przy współpracy z Comarch Mobile Serwis.

Operator pracujący w Comarch ERP XL może:

Serwisant pracujący w aplikacji mobilnej Comarch Mobile Serwis może:

Możliwość edycji zsynchronizowanych ZSR

W wersji 2021.0 udostępniono opcjonalną możliwość edycji zsynchronizowanych dokumentów ZSR. Decyzja o możliwości edycji w systemie Comarch ERP XL zsynchronizowanego dokumentu ZSR jest przekazywana z aplikacji Comarch Mobile. Po wysłaniu z Comarch Mobile odpowiedniej informacji, w systemie Comarch ERP XL blokowane są lub odblokowywane do edycji odpowiednie dokumenty ZSR. Edycja zsynchronizowanych dokumentów ZSR jest możliwa w podobnym zakresie, w jakim możliwe jest edytowanie w systemie „zwykłych” niesynchronizowanych dokumentów. Blokada edycji zsynchronizowanych dokumentów ZSR, w przypadku ZSR, które nie zostały jeszcze potwierdzone obejmuje m. in: Blokada edycji zsynchronizowanych dokumentów ZSR, w przypadku ZSR, które zostały potwierdzone obejmuje m. in: Możliwość edycji zsynchronizowanej czynności serwisowej Udostępniono opcjonalną możliwość edycji zsynchronizowanych czynności serwisowych. Decyzja o możliwości edycji w systemie Comarch ERP XL zsynchronizowanego dokumentu ZSR jest przekazywana z aplikacji Comarch Mobile. Po wysłaniu z Comarch Mobile odpowiedniej informacji, w systemie Comarch ERP XL blokowane są lub odblokowywane do edycji odpowiednie czynności serwisowe. Edycja zsynchronizowanej czynności serwisowej jest możliwa w podobnym zakresie, w jakim możliwe jest edytowanie „zwykłych” niesynchronizowanych czynności. Blokowane jest natomiast w systemie usuwanie czynności, które zostały zsynchronizowane. W celu przeprowadzenia dalszej realizacji i rozliczenia dokumentów w ERP XL, w Comarch Mobile umożliwiono edycję zleceń i czynności na dokumentach w stanie „Do realizacji”, „W realizacji”. Dodatkowo dokumenty, które zostały zamknięte (zrealizowane) w Comarch Mobile Serwis, a mają podlegać dalszej realizacji w Centrali,  będą trafiały do systemu w takiej postaci, by można było je edytować. Dokumenty zamknięte w mobilnym serwisie, które mają podlegać dalszej edycji w Centrali, będą synchronizowane do systemu Comarch ERP XL ze stanem „Zatwierdzone”, natomiast te, które nie mają być dalej realizowane, będą trafiały do systemu ze stanem „Zamknięte”. Powyższa funkcjonalność może być pomocna m.in. w momencie, gdy np. serwisant realizuje tylko czynności i dodaje opis tego, co wykonał w ramach naprawy - np. wymienił jakąś część (składnik) i wówczas w opisie dodaje: „Uszkodzenie mechaniczne nie podlega gwarancji”. Wtedy po synchronizacji, w Centrali na podstawie opisu czynności ustalany jest typ: „sprzedaż”. Jeżeli serwisant określa, że naprawa podlega gwarancji, wówczas wprowadza opis: „Podlega gwarancji”. Po synchronizacji w Centrali na podstawie opisu czynności ustalany jest typ: „koszt”. Dodatkowo w razie pomyłki serwisanta kierownik będzie mógł zmienić typ składnika na zrealizowanej już czynności. Kolejnym przykładem funkcjonalnym jest podmiana serwisanta na czynności. W takim wypadku kierownik w systemie ERP będzie miał możliwość odpięcia poprzedniego serwisanta i przypięcia do  danej czynności innej osoby. Do obsługi tych funkcjonalności w aplikacji Comarch Mobile Serwis zostały wprowadzone nowe parametry: ShouldClosedServiceOrderBeModifiedInHeadquarters i ShouldServiceAcitivityBeModifiedInHeadquarters, dzięki którym mamy możliwość zdecydowania, w jaki sposób mają być synchronizowane zlecenia zamknięte w Comarch Mobile oraz czy umożliwiona ma zostać edycja czynności w Centrali na zleceniach zsynchronizowanych.

Lista zleceń serwisowych - informacje ogólne

Lista zleceń serwisowych to lista, na której wyświetlane są wszystkie zlecenia serwisowe, zarejestrowane w systemie. Z poziomu listy możliwe jest dodanie, edycja, anulowanie i usuwanie zleceń. Na liście możliwe jest dodawanie dodatkowych kolumn przez uprawnionych do tego Operatorów (którzy mają zaznaczony parametr "Zarządzanie wyglądem list").

Na liście zleceń możliwe jest kopiowanie dokumentów ZSR poprzez kombinację ctrl+Insert. Nowe dokumenty zawierają podstawowe dane, takie jak kontrahent, transakcja, płatności, lista urządzeń oraz magazyn źródłowy.

Aby otworzyć okno, należy:

Lista zleceń serwisowych, zakładka Zlecenia

W oknie znajdują się dwie zakładki:

Na zakładce: Zlecenia, informacje o zleceniach wyświetlane są w kolumnach:

Dokument – numer i seria dokumentu. W zależności od stanu zlecenia, dokumenty wyświetlane są w kolorach:

Kontrahent – w kolumnie wyświetlane są akronim i miasto kontrahenta znajdującego się na zleceniu.

Data wystawienia – data wystawienia zlecenia.

Data realizacja – kolumna informuje o czasie realizacji zlecenia. Jej wartości jest ustalana na podstawie daty realizacji prezentowanej na zakładce Nagłówek zlecenia serwisowego. Jednocześnie istnieje możliwość sortowania zlecenie według daty realizacji.

Stan – w kolumnie wskazany jest stan, w jakim znajduje się zlecenie. Zastosowano następujące reguły zmiany stanu zlecenia:

Zlecenie w buforze można: usunąć, odrzucić, przyjąć do realizacji,

Zlecenie przyjęte do realizacji można: zatwierdzić, anulować, zamknąć, otworzyć

Zlecenie zatwierdzone można: otworzyć, anulować, zamknąć,

Zlecenie w realizacji można: zamknąć.

Status – w kolumnie wskazany jest status zlecenia ewidencjonujący postęp jego realizacji.

Numer u kontrahenta – w kolumnie prezentowany jest numer u kontrahenta

Opis – krótki opis zlecenia.

W oknie znajdują się następujące pola i funkcje:

Idź do – po wprowadzeniu numeru/serii dokumentu zostanie wyszukane odpowiednie zlecenie.

Filtr – funkcja służąca zawężeniu wyświetlanych zleceń według stworzonych przez Operatora filtrów. Filtr można stworzyć za pomocą standardowego konstruktora filtra.

Właściciel – filtr służący zawężeniu wyświetlanych zleceń do wystawionych w wybranym centrum.

Stan – filtr umożliwiający zawężenie wyświetlanych dokumentów do określonego stanu: Wszystkie, Niezatwierdzone, Do realizacji, Zatwierdzone, W realizacji, Zamknięte, Anulowane, Odrzucone.

Cecha transakcji – filtr służący zawężeniu wyświetlanych zleceń do tych, które na nagłówku dokumentu posiadają określoną cechę transakcji.

Odpowiedzialny – operator odpowiedzialny za realizację zlecenia serwisowego.

Lista za – filtr zawężający wyświetlane zlecenia do wskazanego miesiąca/roku.

[Lista związanych] – umożliwia wyświetlenie dokumentów związanych ze zleceniem.

[Międzymagazynowe wydanie i przyjęcie] – umożliwia wygenerowanie MMW i MMP

[Rozchód wewnętrzny] z listą rozwijalną RW.

[Zamówienie na zakup] z listą rozwijalną ZZ / ZW.

[Faktura sprzedaży] z listą rozwijalną FS / WZ / PA / FSE / WZE.

 [Dodaj zlecenie] – umożliwia dodanie nowego zlecenia serwisowego.  [Zmień] – umożliwia edycję wskazanego zlecenia serwisowego.  [Usuń] – umożliwia usunięcie wskazanego zlecenia serwisowego. Możliwe jest usuwanie tylko tych zleceń, które nie są w trakcie realizacji.

Oprócz funkcji znajdujących się w oknie: Lista zleceń serwisowych, w postaci ikon, można również uaktywnić inne funkcje, po naciśnięciu prawego przycisku myszy na liście zleceń. Zostanie wówczas otworzone menu kontekstowe, które stanowi listę dokumentów oraz funkcji. Możliwość ich realizacji zależy od stanu realizacji, w jakim znajduje się zlecenie. Możliwe jest również tworzenie paczek oraz wysyłek dla zleceń serwisowych. Dla operatora dostępne są następujące funkcje:

Dodaj – wybranie funkcji spowoduje dodanie nowego zlecenia.

Zmień – wybranie tej funkcji, po uprzednim zaznaczeniu na liście zlecenia, umożliwi jego edycję.

Usuń – usuwa zaznaczone zlecenie z listy.

Zatwierdź - zaznaczone zlecenie zostanie potwierdzone.

Anuluj – umożliwia anulowanie potwierdzonego zlecenia.

Otwórz – umożliwia otworzenie dokumentu zlecenia serwisowego. Po otwarciu zlecenia nie zostaną usunięte opisy dodane przed zatwierdzeniem na zakładce Potwierdzenie.

Zamknij - opcja dostępna dla zleceń potwierdzonych lub znajdujących się w trakcie realizacji.

Istnieje możliwość utworzenia paczki ze wskazanego zlecenia serwisowego, które jest zatwierdzone lub jest buforze. W drugim przypadku możliwość utworzenia paczki jest zależna od zaznaczenia parametru w Konfiguracji – Obsługa dokumentów w buforze na paczkach i wysyłkach. Jeżeli w Konfiguracji zaznaczony jest parametr Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki wówczas trasa uzupełnia się automatycznie gdy adres kontrahenta docelowego jest punktem trasy, przypisanej do lokalizacji, w której wystawiono dokument paczki i adres kontrahenta docelowego ma zaznaczony parametr Wysyłkowy. Na paczkę są wprowadzane również waga, objętość. Na zakładce Dokumenty są wyświetlane dane powiązanego dokumentu ZSR.

Po zaznaczeniu kliku dokumentów ZSR istnieje możliwość wygenerowania paczki z zaznaczonych. W przypadku zaznaczenia parametru Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki wówczas będzie można spiąć tylko te dokumenty które mają zgodny adres na kontrahencie docelowym. Jeżeli parametr jest nie zaznaczony wówczas można spiąć dokumenty o różnych adresach. Możliwa jest również wysyłka ze wskazanego lub wskazanych i muszą być spełnione te same warunki, jak przy generowaniu paczki. Dokument zlecenia można ponownie dołączyć do paczki pod warunkiem, że paczka do której dotychczas taki dokument był podłączony została rozpakowana. Dokument ZSR można dodawać oraz odpinać od paczki na zakładce Dokumenty znajdującej się na paczce. Możliwy jest również podgląd dokumentu zlecenia z poziomu paczki – zakładka Dokumenty. Również w Historii związanych wyświetlane są dokumenty paczki oraz wysyłki.

Lista zleceń serwisowych, zakładka Czynności

Lista zawiera wykaz wszystkich czynności serwisowych przypisanych do zlecenia serwisowego.

Na zakładce: Czynności znajdują się następujące pola i funkcje:

Dokument – numer i seria dokumentu zlecenia serwisowego.

Kod – unikalny kod czynności ze zlecenia serwisowego.

Ilość – ilość czynności na danym zleceniu serwisowym.

Nazwa – nazwa czynności.

Opis – krótki opis czynności.

Termin rozpoczęcia - termin rozpoczęcia czynności.

Pod listą znajduje się funkcja filtra, umożliwiająca zawężenie listy czynności według filtra, stworzonego przez Operatora za pomocą standardowego konstruktora filtra. Operator ma możliwość również ograniczenia listy do czynności rozpoczynających się lub kończących w określonym terminie, a także z zaznaczeniem daty: Brak ograniczenia.

Zrealizowane - zaznaczenie parametru umożliwia wyświetlanie również zakończonych czynności serwisowych.

Typ – filtr umożliwiający zawężenie wyświetlanych czynności serwisowych do typu: Sprzedaż, Koszt.

Z poziomu listy zleceń serwisowych, zakładka Czynności mamy dostępne następujące przyciski:

[Edycja zlecenia serwisowego] – umożliwia edycję zlecenia serwisowego, które zawiera daną czynność.

 [Edycja czynności serwisowej] – umożliwia edycję wskazanej czynności serwisowej.  [Usuń] – umożliwia usunięcie wskazanej czynności serwisowej. Możliwe jest usuwanie tylko tych czynności, które nie są w trakcie realizacji.

Etapy realizacji zlecenia serwisowego

Operacja realizacji zlecenia to proces składający się z następujących operacji:

Przyjęcie zlecenia do realizacji

Realizacja zlecenia rozpoczyna się po zaznaczeniu parametru: Do realizacji. Ze stanu: Niepotwierdzone, zlecenie przechodzi w stan: Do realizacji.

Operacje możliwe do wykonana na dokumencie w stanie: Do realizacji:

Dokument zlecenia, który jest w stanie: Do realizacji można anulować tylko wtedy, gdy z dokumentu zlecenia nie wygenerowano jeszcze żadnego dokumentu handlowego.

Dokument będący w stanie: Do realizacji można zamknąć tylko wtedy, gdy z dokumentu nie wygenerowano jeszcze dokumentów lub są wszystkie zatwierdzone.

Potwierdzenie zlecenia serwisowego

Zlecenie przyjęte do realizacji należy następnie potwierdzić. Operację potwierdzenia można wykonać:

Uwaga

Aby potwierdzenie było możliwe, na definicji dokumentu musi zostać zaznaczony parametr: Prawo do zatwierdzenia dokumentu (okno: Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne).

Potwierdzenie zlecenia powoduje:

Zdarzają się sytuacje, gdy należy przywrócić zleceniu status: Niepotwierdzone. Może tego dokonać operator, który:

Generowanie Zlecenia serwisowego z Zamówienia sprzedaży

Z dokument Zamówienia sprzedaży istnieje możliwość wygenerowania dokumentu Zlecenia serwisowego na pozycje typu usługa, koszt oraz towar. Towar typu A-Vista zostanie dodany do dokumentu zlecenia jako czynność. Pozycje typu towar, produkt są przenoszone na zlecenie jako urządzenia, pod warunkiem, że na ich karcie, na zakładce Serwis zaznaczony został parametr ‘Rejestruj urządzenie przy sprzedaży’. W przeciwnym razie pozycje będą pomijane na zleceniu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Jednocześnie dla tych pozycji, które na dokumencie zlecenia będą stanowić urządzenia, generowane będą w tle stosowne karty urządzenia. Na karcie urządzenia powstałej w trakcie generowania ZSR do ZS jako rodzaj urządzenia będzie wskazywana grupa wybrana na karcie towaru na zakładce {Serwis}. Dokument Zlecenia może być generowany bezpośrednio z dokumentu ZS po zaznaczeniu pozycji lub z Listy zamówień sprzedaży. Na dokument ZSR są przekazywane zaznaczone elementy z zamówienia, jeżeli generowanie zlecenia odbywa się z poziomu zamówienia sprzedaży. W przypadku generowania ZSR z poziomu listy zamówień na dokument zostaną przeniesione wszystkie (spełniające warunki) elementy z zaznaczonych dokumentów zamówień.

Uwaga

Dokument ZSR można wygenerować z elementu reklamacji RLS.

Z modułu CRM w ramach wizyty handlowej na elemecie: Realizacja zlecenia serwisowego możliwe jest zarejestrowanie ZSR, a także jego edycja i usunięcie. Na elemencie wizyty: Realizacja czynności serwisowych możliwe jest przypisanie zarejestrowanych czynności serwisowych oraz ich realizacja.

Nadawanie zleceniu statusu: Zamknięte

Po wygenerowaniu dokumentów handlowych ze zleceń, zlecenie to nadal będzie miało status: W realizacji. Aby zmienić status takiego zlecenia, należy:

Zaznaczenie opcji powoduje, że zlecenie zmieni status na: Zamknięte. Niezrealizowane rezerwacje, wynikające ze zlecenia zostaną usunięte.

Realizacja ilości na dokumentach

W przypadku, gdy żądana ilość nie może zostać zrealizowana, na dokument zostanie przepisana ilość, jaka jest dostępna. W przypadku, gdy całkowicie brakuje zasobów potrzebnych na pokrycie żądanej ilości – pozycja nie zostanie przepisana na dokument.

Wstęp

Przedstawione tutaj przykłady przedstawiają tylko niektóre, bardzo uproszczone modele pracy z modułem: Serwis. W rzeczywistości możliwa jest obsługa znacznie bardziej złożonych procesów, których organizacja zależy od indywidualnych wymagań Użytkownika.

Zlecenie – Faktura

Najprostszy schemat to wystawienie zlecenia, potwierdzenie i wystawienie faktury sprzedaży dla klienta. Na fakturze zostaną wyszczególnione wszystkie elementy składające się na wykonaną usługę (zarówno usługi cząstkowe, jak i artykuły pobrane z magazynu).

W bardziej złożonej sytuacji do jednego zlecenia można wystawić kilka faktur rozliczających np. kolejne etapy wykonania usługi.

Proponowane faktury są otwarte do edycji – do chwili zatwierdzenia można na nie wprowadzać wszelkie zmiany (również dodawać pozycje niezwiązane ze zleceniem).

Zlecenie – Rozchód wewnętrzny – Faktura

Możliwość wystawienia dokumentu: Rozchód wewnętrzny, do zlecenia została przewidziana po to, aby umożliwić obsługę przypadków uszkodzenia pewnych elementów lub części, bądź gdy istnieje potrzeba odnotowania innych ubytków w magazynie.

Na dokumencie RW, zapisane są koszty poniesionych strat/ubytków, a ich wartość wchodzi w skład całkowitego kosztu zlecenia. Kosztami tymi nie obciąża się klienta.

Zlecenie – Rezerwacja – Zamówienie – Faktura

Dla uzyskania pewności, że składniki potrzebne do realizacji zlecenia będą dostępne w magazynie w chwili wykonywania usługi, należy, potwierdzając zlecenie, dokonać ich rezerwacji. To, czy rezerwacja zostanie założona, zależy od parametru ustawianego podczas konfiguracji systemu.

Jeśli części składników brakuje – można z poziomu zlecenia utworzyć odpowiednie zamówienie. Kolejnym krokiem będzie wystawienie dokumentu handlowego: Faktury sprzedaży.

Rodzaje serwisowanych urządzeń - informacje ogólne

Lista serwisowanych urządzeń zawiera wielopoziomową klasyfikację (podział na grupy), która będzie mogła być budowana osobno dla kilku różnych kryteriów podziału, np. osobna klasyfikacja według producentów, osobna według asortymentu. Urządzenia serwisowane będą kategoryzowane według słownika rodzajów urządzeń. Do rodzaju urządzenia będzie przypisany zestaw parametrów, którymi urządzenie danego rodzaju powinno być opisane. W przypadku wystawiania zlecenia serwisowego musimy dodać dane urządzenie wybierając je z listy urządzeń.

Aby uruchomić okno, należy z menu: Listy, wybrać: Rodzaje urządzeń. Okno to składa się z dwóch zakładek: Ogólne, Definicje parametrów.

Okno: Rodzaj urządzenia

W oknie odbywa definiowanie rodzaju urządzenia, do którego przypisujemy zestaw charakterystycznych parametrów np. numer seryjny, pojemność, rozmiar. Okno uruchamiane jest z poziomu okna: Rodzaje urządzeń, zakładka Ogólne.

W oknie na zakładce Ogólne znajdują się funkcje:

[Dodaj podrzędny rodzaj urządzenia] - umożliwia dodanie nowego rodzaju oraz "podrodzaju" dla zaznaczonego rodzaju urządzeń, co w efekcie pozwala na zbudowanie wielopoziomowej struktury listy rodzajów urządzenia. Zdefiniowany na liście rodzaj urządzenia będzie można usunąć, gdy nie wskazano go na karcie żadnego urządzenia i nie zdefiniowano dla niego rodzajów podrzędnych. Wielopoziomową strukturę rodzajów urządzeń można budować zarówno z poziomu listy rodzajów urządzeń, jak i z listy urządzeń.

[Nowy] – umożliwia dodanie rodzaju urządzenia, otwierając okno: Rodzaj urządzenia.

[Karta] – umożliwia edycję wskazanego rodzaju urządzenia (otwierając okno: Rodzaj urządzenia).

[Usuń] – umożliwia usunięcie wskazanego rodzaju urządzenia.

Aby dodać nowy rodzaj urządzenia należy nacisnąć przycisk [Nowy], pojawi się nam okno: Rodzaj urządzenia.

W oknie znajdują się następujące dane:

Kod – symbol identyfikujący dany rodzaj urządzenia.

Nazwa – opisowa nazwa rodzaju urządzenia.

Jednostka przebiegu – wybierana ze słownika kategorii jednostka przebiegu. Więcej informacji na temat definiowania jednostek przebiegu znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. W przypadku, gdy rodzaj urządzenia nie charakteryzuje żadna jednostka przebiegu Operator ma możliwość wyboru opcji: <Nie dotyczy>.

Dostępny w: Comarch Mobile – zaznaczenie parametru oznacza dostęp danego rodzaju urządzenia w Comarch Mobile.

Parametry – okno wyświetlające listę parametrów dodanych do danego rodzaju urządzenia. Za pomocą odpowiednich przycisków mamy możliwość dodawania, zmiany, usuwania i zmiany kolejności rekordów.

[W górę] – umożliwia przesunięcie parametru w górę na liście.

[W dół] – umożliwia przesunięcie parametru w dół na liście.

 [Nowy] – umożliwia dodanie nowego parametru na listę.  [Podgląd] – podgląd definicji parametru urządzenia  [Usuń] – umożliwia usunięcie wskazanego parametru.

W oknie rodzaj urządzenie istnieje możliwość dodania typu przeglądu, jego usunięcie lub zmianę parametrów na typie przeglądu dodanego do rodzaju urządzenia.

W oknie: Rodzaj urządzeń, zakładka: Receptury znajdują się następujące funkcje:

[Oznacz jako domyślna] – umożliwia wybranie domyślnej receptury

 [Dodaj] – umożliwia dodanie nowej receptury.  [Zmień] – umożliwia edycję wskazanej receptury  [Usuń] – umożliwia usunięcie wskazanej receptury

Archiwalne – parametr umożliwia pokazanie na liście receptur archiwalnych

Występuje również filtr oraz konstruktor filtra.

W danym oknie są dwie kolumny Kod oraz Nazwa danej receptury.

Okno: Definicja parametru urządzenia

W oknie odbywa się definiowanie parametrów, które następnie przypisujemy do serwisowanych urządzeń. Okno uruchamiane jest z poziomu okna: Rodzaje urządzeń, zakładka Definicje parametrów.

W oknie: Rodzaje urządzeń, zakładka: Definicje parametrów znajdują się następujące funkcje:

 [Nowy] – umożliwia dodanie nowej definicji parametru urządzenia.  [Karta] – umożliwia edycję wskazanej definicji parametru urządzenia (otwierając okno: Rodzaj urządzenia).  [Usuń] – umożliwia usunięcie wskazanej definicji parametru urządzenia. W przypadku gdy definicja została przypisana do rodzaju urządzenia albo urządzenia, system nie pozwoli nam na usunięcie definicji.

Archiwalne – parametr umożliwia nadanie definicji parametrów statusu: Archiwalnego. Definicja o tym statusie nie będzie wykorzystywana w zleceniu serwisowym. Na zielono domyślne receptury, na szaro archiwalne, na czarno niearchiwalne.

Aby dodać nową definicję parametru urządzenia należy nacisnąć przycisk [Nowy], pojawi się nam okno: Definicja parametrów urządzenia.

W oknie: Definicja parametrów urządzenia znajdują się następujące pola:

Serwisowane urządzenia

Okno: Serwisowane urządzenia będzie zawierać wielopoziomową klasyfikację (podział na grupy), która będzie mogła być budowana osobno dla kilku różnych kryteriów podziału, np. osobna klasyfikacja według producentów, osobna według asortymentu. Niezależnie od grup każde urządzenie będzie klasyfikowane według rodzaju, do którego będzie przypisany zestaw charakterystycznych parametrów. Np. telewizor charakteryzują: rozdzielczość, rozmiar ekranu, kontrast dynamiczny.

Okno: Serwisowane urządzenia składa się z trzech zakładek: Ogólne, Struktura urządzeń i Znajdź.

Lista urządzeń, prezentowana na zakładce Ogólne, w wersji 2022.1 została przekształcona na listę Devx. Okno: Serwisowane urządzenia, zakładka Ogólne, zbudowane jest z dwóch paneli. W panelu lewym wyświetlane jest dwupoziomowe drzewo: wszystkie na pierwszym poziomie oraz rodzaje urządzeń na drugim. Lista przenoszona jest automatycznie z listy rodzajów urządzeń zdefiniowanych z poziomu: Listy, szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Rodzaj urządzenia. Lecz mamy również możliwość dodawania z tego poziomu rodzaju urządzenia.

W panelu prawym wyświetlana jest lista urządzeń należących do wskazanego rodzaju. Lista przedstawia: Kod, Nazwę, Numer, Rodzaj urządzenia, Właściciela (Akronim i Miasto), Obiekt oraz dwa pierwsze w kolejności parametry przypisane do urządzenia. Dane z okna Serwisowane urządzenia mogą być eksportowane do arkusza kalkulacyjnego.

Pod listą umieszczone są następujące funkcje:

[Generuj zlecenie serwisowe] – umożliwia generowanie dokumentu zlecenia serwisowego z zaznaczonych urządzeń.

[Dodaj rodzaj urządzenia] – umożliwia dodanie rodzaju urządzenia. Za pomocą tej opcji można także dodawać rodzaje w ich wielopoziomowej strukturze. Jeśli opcja zostanie uruchomiona z poziomu rodzaju „Wszystkie”, wówczas dany rodzaj zostanie dodany w pierwszym poziomie na liście rodzajów urządzeń (bezpośrednio pod grupą „Wszystkie”). Jeśli natomiast opcja zostanie uruchomiona z poziomu konkretnego rodzaju, wówczas dodawany rodzaj stanie się podrzędnym do tego rodzaju, z poziomu którego uruchomiona zostanie opcja Dodaj rodzaj urządzenia.

 [Nowy] – umożliwia dodanie nowej karty urządzenia. [Dodaj do urządzenia] - po ustawieniu kursora na danym urządzeniu na liście i naciśnięciu danej opcji, na nowej karcie urządzenia zostanie automatycznie uzupełnione pole Urządzenie nadrzędne.  [Karta] – umożliwia edycję rodzaju i karty urządzenia. Jeżeli jest zaznaczony rodzaj urządzenia, to zostanie otwarte okno: Rodzaj urządzenia. Jeżeli jest zaznaczone serwisowane urządzenie to zostanie otwarte okno: Karta urządzenia.  [Usuń] – umożliwia usunięcie wskazanej karty urządzenia.

Archiwalne – parametr umożliwiający wyświetlanie urządzeń oznaczonych jako archiwalne.

Pobierz parametry - przy zaznaczonej opcji, na liście będą wyświetlane wartości pierwszych dwóch parametrów z kart urządzeń, natomiast przy odznaczonej nie będą się wyświetlały (co na niektórych bazach wpływa na wydajność listy urządzeń). Na zakładce Struktura urządzeń, udostępniona jest w formie drzewiastej lista struktur urządzeń serwisowych.

Widoczne są tutaj w formie drzewek, pełne struktury urządzeń serwisowych. Dodatkowo dostępny jest parametr: Po otwarciu okna pokazuj zwinięte drzewo urządzeń. Przy zaznaczonym parametrze, po otwarciu listy urządzeń, drzewo z urządzeniami będzie domyślnie zwinięte, przy odznaczonym – rozwinięte. Ustawienie parametru jest zapamiętywane po zamknięciu okna. Jeśli w lewym panelu okna, w obszarze: Rodzaje urządzeń zaznaczony zostanie wybrany rodzaj urządzenia, wówczas w prawym panelu, na liście urządzeń wyświetlone zostaną urządzenia danego rodzaju, w kontekście pełnej struktury. Widoczna będzie cała struktura, w której znajduje się urządzenie danego rodzaju. Jeśli pozostałe elementu tej struktury mają wskazany inny rodzaj, wówczas i tak będą widoczne na liście, ponieważ należą do struktury urządzenia o wybranym rodzaju.

Okno: Serwisowane urządzenia, zakładka Znajdź, składa się z dwóch zakładek pionowych: Urządzenia i Atrybuty. Z tego poziomu możemy wyszukać interesujące nas urządzenie według określonych kryteriów: rodzaju urządzenia (wybieranego z rozwijanej listy), właściciela urządzenia (wybieranego z listy kontrahentów po naciśnięciu przycisku ‘Właściciel’), listy parametrów urządzenia. Lista parametrów urządzenia wypełniana jest po wybraniu rodzaju urządzenia zgodnie ze schematem parametrów przypisanym do rodzaju urządzenia. Wyszukiwanie następuje po naciśnięciu przycisku: [Znajdź urządzenia]. W panelu dolnym okna możemy obserwować listę urządzeń znalezionych na podstawie wybranych wcześniej kryteriów. Z tego poziomu mamy możliwość podglądu karty urządzenia, wykorzystując przycisk [Karta] oraz wygenerowania zlecenia serwisowego za pomocą przycisku [Generuj zlecenie serwisowe].

Okno: Serwisowane urządzenia, zakładka Znajdź, Atrybuty umożliwia nam wyszukiwanie urządzenia po atrybucie.

Okno: Karta urządzenia

Serwisowane urządzenie może być związane z towarem, środkiem trwałym, zasobem produkcyjnym, samochodem, charakteryzuje je dowolna ilość parametrów.

Nową kartę urządzenia generujemy z poziomu Okna: Serwisowane urządzenia za pomocą przycisku [Dodaj urządzenie] lub [Dodaj do urządzenia]. Okno karty urządzenia składa się z zakładek: Ogólne, Receptury, Właściciel, Części zamienne, Historia, Rejestr zmian, Atrybuty, Załączniki.

Na zakładce Ogólne znajdują się następujące pola:

W oknie Przegląd urządzenia wskazujemy Kod przeglądu, po wciśnięciu przycisku otwiera się okno lista typów przeglądów z której wybieramy określony typ. W oknie możemy również określić czy przegląd jest cykliczny, kiedy był ostatni przegląd, kiedy będzie następny, kto jest Odpowiedzialny oraz Generuj zapis w terminarzu (zapis będzie widoczny w Terminarzu pracownika powiązanego z kartą Operatora wskazanego w polu Odpowiedzialny) wraz z możliwością wyświetlania Przypomnienia.

Generuj automatycznie następny przegląd na podstawie - opcja aktywna tylko dla Przeglądów cyklicznych. Po zaznaczeniu jednej z opcji, na podstawie istniejącego przeglądu cyklicznego i zarejestrowanego do niego PLP i wygenerowaniu dokumentu ZSR, dla danego urządzenia generowany będzie automatycznie nowy przegląd. Dostępne opcje to: Na automatycznie dodanym przeglądzie urządzenia, datą ostatniego przeglądu będzie uprzednio wskazana data z ZSR (wystawienia, przyjęcia/odrzucenia, potwierdzenia) lub data z poprzedniego przeglądu, natomiast data następnego przeglądu to będzie data ostatniego przeglądu plus czas określony w polu: Powtarzaj co, na przeglądzie urządzenia. Nowy przegląd danego typu jest dodawany automatycznie do karty urządzenia w momencie zapisywania dokumentu ZSR, wygenerowanego z odpowiedniej pozycji PLP: a) Jeśli nowy przegląd będzie generowany automatycznie na podstawie daty wystawienia ZSR, wówczas zapis nastąpi podczas pierwszego zapisywania odpowiedniego dokumentu ZSR b) Jeśli nowy przegląd będzie generowany automatycznie na podstawie daty realizacji ZSR, wówczas zapis nastąpi podczas pierwszego zapisywania odpowiedniego dokumentu ZSR c) Jeśli nowy przegląd będzie generowany automatycznie na podstawie daty przyjęcia/odrzucenia ZSR, wówczas zapis nastąpi podczas pierwszego zapisywania daty przyjęcia/odrzucenia na odpowiednim ZSR d)Jeśli nowy przegląd będzie generowany automatycznie na podstawie daty potwierdzenia ZSR, wówczas zapis nastąpi podczas pierwszego zapisywania daty potwierdzenia odpowiedniego ZSR e)Jeśli nowy przegląd będzie generowany automatycznie na podstawie daty poprzedniego przeglądu, wówczas zapis nastąpi podczas pierwszego zapisywania ZSR (podczas wystawiania ZSR), wygenerowanego dla pozycji PLP

Na zakładce Plany przeglądów można dodać nowy Plan przeglądu PLP

 [Dodaj] – po naciśnięciu przycisku otwierać okno nowego dokumentu planu przeglądu. Przy dodawaniu planu przeglądu z tego poziomu, w oknie wprowadzać następujące wartości domyślne:  [Edytuj] – po naciśnięciu otwiera się okno wskazanego planu przeglądu do edycji lub podglądu.  [Usuń] – istnieje możliwość dokumentu planu tylko w przypadku gdy jest on nie zatwierdzony.

Na karcie urządzenia będziemy widzieli wszystkie receptury zdefiniowane dla urządzenia, rodzaju urządzenia oraz towaru, powiązanego z tym urządzeniem.

W oknie na zakładce Receptury wyświetlane są przypisane receptury do urządzenia na czarno (domyślna na zielono), na niebiesko przypisane do rodzaju urządzenia, na czarno receptury przypisane do karty towaru który powiązany jest z urządzeniem.

Dla urządzenia będzie można zdefiniować indywidualną recepturę - aktywną tylko dla tego urządzenia. Funkcjonalność taka będzie przydatna zwłaszcza w sytuacji, gdy urządzenie nie będzie powiązane z kartą towaru, zatem nie będzie można wykorzystać dla niego receptur z karty towarowej.

Uwaga

Przy wprowadzaniu urządzenia na zlecenie, będziemy wprowadzali na zlecenie również elementy na podstawie receptury przypisanej przez niego w kolejności:

• Najpierw na podstawie receptury zdefiniowanej dla urządzenia, a jeśli takiej nie będzie:
• Na podstawie receptury zdefiniowanej dla towaru, przypisanego do urządzenia, a jeśli takiej nie będzie:
• Na podstawie receptury zdefiniowanej dla rodzaju urządzenia.

Okno: Karta urządzenia, zakładka Właściciel wyświetla listę kolejnych właścicieli urządzenia. Za pomocą przycisku: [Zmień właściciela] możemy zmienić właściciela danego urządzenia. Po wywołaniu funkcji powstanie okno: Zmiana właściciela.

Istnieje również możliwość podglądu karty kontrahenta, będącego właścicielem za pomocą przycisku:  [Podgląd karty właściciela]. Okno karta urządzenia, zakładka Części zamienne, z poziomu której można definiować części zamienne dla urządzenia serwisowego:

Części zamienne dla urządzenia są to dowolne towary (towary lub produkty) dodawane do karty urządzenia z listy towarów. Część zamienna dla urządzenia jest definiowana w ramach osobnego okna:

Okno: Karta urządzenia, zakładka Historia przedstawia dwie osobne zakładki: Czynności ZSR i PLP. Na zakładce Czynności ZSR prezentowane są czynności zleceń serwisowych, które dotyczą danej karty urządzenia, jak również te czynności, które dotyczą urządzeń, znajdujących się w wielopoziomowej strukturze danego urządzenia (wszystkich jego urządzeń podrzędnych i podrzędnych do podrzędnych itd.)

Na liście czynności dostępne są kolumny: Zlecenie, Kontrahent, Czynność, Urządzenie, Data, Plan przeglądu. Na liście prezentowane są również czynności tych dokumentów ZSR, które wystawiono na innego kontrahenta, niż właściciel urządzenia. Na zakładce Czynności ZSR udostępniony jest filtr: Za okres, za pomocą którego można zawężać elementy listy wg konkretnego zakresu dat. Na zakładce PLP prezentowane są dokumenty PLP wystawione na dane urządzenie lub urządzenia, znajdujące się w jego wielopoziomowej strukturze.

Okno Karta urządzenia, zakładka Rejestr zmian prezentuje informacje o zmianach wykonanych na karcie urządzenia oraz na kartach wszystkich jego urządzeń podrzędnych. W kolumnie Urządzenie prezentowany jest kod urządzenia, którego dotyczy zmiana. W kolumnie Termin, prezentowana jest data wykonania zmiany. W kolumnie Wykonał, prezentowany jest akronim operatora, który wykonał daną zmianę. W kolumnie Obszar, prezentowana jest informacja na temat miejsca na karcie urządzenia, w którym dokonano zmian. W kolumnie Wartość, prezentowana jest informacja na temat wprowadzonej wartości w danym obszarze, w którym wykonywano zmiany. W kolumnie Opis zmian, prezentowana jest informacja, jaką zmianę wykonano. Zapisywane na zakładce Rejestr zmian informacje obejmują zmiany wykonane na zakładce Ogólne, na karcie urządzenia i kartach urządzeń podrzędnych, za wyjątkiem zmian w obszarze Przeglądy, oraz zmiany wykonane na zakładce Właściciel, na karcie urządzenia i kartach urządzeń podrzędnych Jeśli dane urządzenie zostanie odpięte od danej struktury urządzeń/przepięte do innej struktury (nastąpi zmiana urządzenia nadrzędnego na karcie danego urządzenia), wówczas zapisane do tej pory zmiany, dotyczące odpiętej karty urządzenia, pozostaną na danej karcie urządzenia i kartach jego dotychczasowych urządzeń nadrzędnych. Okno: Karta urządzenia, zakładka Atrybuty umożliwia nam dodanie, podgląd i usunięcie atrybutów do urządzenia. Podobnie na zakładce Załączniki mamy możliwość przypisania załączników.