Ekran startowy programu (Start)

Po zalogowaniu do systemu XL Web użytkownik trafia na ekran startowy, opatrzony w nagłówku etykietą „Start”. Jest to pulpit prezentujący najważniejsze skróty i podsumowania. Ten sam ekran jest zawsze dostępny z menu bocznego po wybraniu pozycji Start.

Cały widok aplikacji – w tym ekran startowy – składa się z trzech stałych obszarów:

Z menu bocznego następuje przechodzenie do poszczególnych obszarów systemu.

Pozycje pogrupowane są tematycznie:

Menu można zwinąć przyciskiem znajdującym się w jego nagłówku.

Na górnym pasku dostępne są kolejno:

W obszarze operatora prezentowane są jego inicjały, nazwa bieżącego centrum oraz identyfikator. Po jego rozwinięciu pojawia się okno „Operator”, w którym można wylogować się z systemu.

Zawartość pulpitu startowego

Obszar główny ekranu startowego podzielony jest na trzy sekcje: Skróty, Statystyki oraz Zamówienia sprzedaży.

Skróty

Sekcja Skróty zawiera kafelki umożliwiające szybkie rozpoczęcie najczęstszych czynności:

Wybranie kafelka otwiera odpowiedni formularz dodawania.

Część kafelków w wersji 2026.0 systemu może być nieaktywna (wyszarzona) – kafelka Dodaj fakturę sprzedaży nie można wybrać.

Statystyki

Sekcja Statystyki prezentuje dwa wykresy:

Zamówienia sprzedaży

Sekcja Zamówienia sprzedaży zawiera dwa elementy.

Po lewej stronie prezentowana jest lista „Ostatnio dodane” – zestawienie ostatnio dodanych zamówień z kolumnami: Dokument, Data wystawienia, Data realizacji, Stan realizacji, Nabywca oraz Wartość netto.

Numer dokumentu jest odnośnikiem otwierającym podgląd zamówienia, a przycisk Pokaż więcej przenosi do pełnej listy zamówień sprzedaży.

Po prawej stronie prezentowane są kafelki z liczbą zamówień do zrealizowania: Do realizacji dzisiaj, Do realizacji w tym tygodniu, Do realizacji w tym miesiącu oraz Przeterminowane zamówienia. Każdy kafelek pokazuje liczbę zamówień, a jego wybranie otwiera listę zamówień z odpowiednio zawężonym zakresem.

Faktury sprzedaży

Lista faktur sprzedaży

Lista faktur sprzedaży to widok, w którym gromadzone są wszystkie wystawione faktury sprzedaży. Dostęp do niej jest możliwy z menu bocznego, w grupie Sprzedaż, po wybraniu pozycji Faktury sprzedaży.

Na liście prezentowane są faktury krajowe (FS) oraz faktury eksportowe (FSE). Jeżeli w systemie nie ma jeszcze żadnej faktury, wyświetlany jest komunikat informujący o braku dokumentów.

Każdy wiersz listy odpowiada jednej fakturze i zawiera następujące informacje:

Kolumny listy można sortować (z wyjątkiem kolumny Dokument źródłowy).

Kolumna Status przyjmuje jedną z wartości: Niezatwierdzony, Zatwierdzony, Zaksięgowany, Anulowany

Kolumna Stan dok. magazynowego informuje o powiązanym dokumencie magazynowym i może przyjmować wartości: Nie dotyczy, Do wygenerowania, W edycji oraz Zatwierdzony.

W kolumnie Dokument źródłowy – gdy faktura powstała na podstawie więcej niż jednego dokumentu – dostępna jest opcja Pokaż listę, otwierająca okno z listą dokumentów źródłowych.

Nad listą dostępne jest pole wyszukiwania oraz filtry pozwalające zawęzić prezentowane faktury. Bezpośrednio nad listą znajdują się: pole Wyszukaj fakturę, filtr Typ dokumentu oraz filtr Status.

W rozwijanym panelu filtrów dostępne są dodatkowe możliwości zawężania listy: według typu dokumentu, statusu, stanu dokumentu magazynowego, nabywcy, cechy transakcji, centrum, daty wystawienia, daty sprzedaży, wartości netto i brutto (zakres „od–do”), waluty oraz filtr zaawansowany.

Filtr Centrum umożliwia wyświetlanie faktur z wybranego centrum wraz z jego podcentrami. Domyślnie prezentowane są faktury z centrum bieżącego operatora.

Z poziomu menu dostępnego przy każdym wierszu można wykonać operację Podgląd.

Formularz faktury sprzedaży w trybie podglądu

Formularz podglądu faktury sprzedaży otwiera się po wybraniu operacji Podgląd z menu kontekstowego wiersza lub przez kliknięcie numeru faktury na liście. Prezentuje szczegółowe dane dokumentu w trybie tylko do odczytu.

W górnej części formularza wyświetlany jest tytuł zawierający numer faktury – “Faktura sprzedaży: [numer]“dla faktury krajowej lub “Faktura sprzedaży eksportowa: [numer]” dla faktury eksportowej. Obok tytułu prezentowany jest znacznik statusu dokumentu.

W nagłówku prezentowane są również wartości podsumowujące fakturę: Netto oraz Brutto. W przypadku faktury eksportowej wystawionej w walucie innej niż systemowa, obok wartości w walucie dokumentu wyświetlana jest w nawiasie wartość przeliczona na walutę systemową.

Zakładki formularza

Formularz podzielony jest na zakładki: [Dane podstawowe] oraz [Atrybuty].

Zakładka Dane podstawowe

Zakładka zawiera następujące sekcje: Kontrahent, Dane nagłówkowe, Pozycje faktury, Dane handlowe, opcjonalnie Dane transakcji oraz Pozostałe dane.

Na dole zakładki wyświetlane są informacje o utworzeniu i modyfikacji dokumentu.

Zakładka Atrybuty

Zakładka prezentuje atrybuty przypisane do faktury.

Faktury zakupu

Lista faktur zakupu

Lista faktur zakupu to widok, w którym gromadzone są wszystkie zarejestrowane faktury zakupu. Dostęp do niej jest możliwy z menu bocznego, po wybraniu pozycji Faktury zakupu.

Jeżeli w systemie nie ma jeszcze żadnej faktury zakupu, wyświetlany jest komunikat informujący o braku dokumentów.

Każdy wiersz listy odpowiada jednej fakturze i zawiera następujące informacje:

Kolumny Wartość netto oraz Wartość brutto są widoczne tylko dla użytkowników uprawnionych do podglądu cen zakupu.

Kolumny listy można sortować (z wyjątkiem kolumny Dokument źródłowy).

Kolumna Status przyjmuje jedną z wartości: Niezatwierdzony, Zatwierdzony, Zaksięgowany, Anulowany.

Kolumna Stan dok. magazynowego informuje o powiązanym dokumencie magazynowym i może przyjmować wartości: Nie dotyczy, Do wygenerowania, W edycji oraz Zatwierdzony.

Bezpośrednio nad listą znajdują się: pole Wyszukaj fakturę oraz filtr Status. Wyszukiwarka przeszukuje m.in. dane sprzedawcy oraz numer obcy faktury.

W rozwijanym panelu filtrów dostępne są dodatkowe możliwości zawężania listy: według statusu, stanu dokumentu magazynowego, sprzedawcy, cechy transakcji, centrum, daty wpływu, daty zakupu, daty wystawienia oraz filtr zaawansowany. Dla użytkowników uprawnionych do podglądu cen zakupu dostępny jest dodatkowo filtr Wartość (zakres „od–do” dla wartości netto i brutto).

Filtr Centrum umożliwia wyświetlanie faktur z wybranego centrum wraz z jego podcentrami. Domyślnie prezentowane są faktury z centrum bieżącego operatora.

Sprzedaż detaliczna

Lista sprzedaży detalicznej to widok, w którym gromadzone są wszystkie zarejestrowane paragony. Dostęp do niej jest możliwy z menu bocznego, w grupie Sprzedaż, po wybraniu pozycji Sprzedaż detaliczna.

Jeżeli w systemie nie ma jeszcze żadnego paragonu, wyświetlany jest komunikat informujący o braku dokumentów.

Każdy wiersz listy odpowiada jednemu paragonowi i zawiera następujące informacje:

Kolumny listy można sortować (z wyjątkiem kolumny Dokument źródłowy).

Kolumna Status przyjmuje jedną z wartości: Niezatwierdzony, Zatwierdzony, Zaksięgowany, Anulowany, Zafiskalizowany

Kolumna Stan dok. magazynowego informuje o powiązanym dokumencie magazynowym i może przyjmować wartości: Nie dotyczy, Do wygenerowania, W edycji oraz Zatwierdzony.

W kolumnie Dokument źródłowy – gdy paragon powstał na podstawie dokumentu wygenerowanego w systemie – dostępna jest opcja Pokaż listę, otwierająca okno z listą dokumentów źródłowych.

Bezpośrednio nad listą znajdują się: pole Wyszukaj dokument oraz filtr Status. Wyszukiwarka przeszukuje m.in. dane nabywcy (skrót, nazwę, ulicę, miejscowość i kod pocztowy).

W rozwijanym panelu filtrów dostępne są dodatkowe możliwości zawężania listy: według statusu, stanu dokumentu magazynowego, nabywcy, cechy transakcji, centrum, daty wystawienia, daty sprzedaży, wartości netto i brutto (zakres „od–do”) oraz filtr zaawansowany.

Filtr Centrum umożliwia wyświetlanie paragonów z wybranego centrum wraz z jego podcentrami. Domyślnie prezentowane są paragony z centrum bieżącego operatora.

Z poziomu menu dostępnego przy każdym wierszu można wykonać operację Podgląd.

Formularz paragonu w trybie podglądu

Formularz podglądu paragonu otwiera się po wybraniu operacji Podgląd z menu kontekstowego wiersza lub przez kliknięcie numeru paragonu na liście. Prezentuje szczegółowe dane dokumentu w trybie tylko do odczytu.

W górnej części formularza wyświetlany jest tytuł zawierający numer paragonu – “Paragon: [numer]”. Obok tytułu prezentowany jest znacznik statusu dokumentu (w tym status Zafiskalizowany).

W nagłówku prezentowane są również wartości podsumowujące paragon: Netto oraz Brutto.

Zakładki formularza

Formularz podzielony jest na zakładki: [Dane podstawowe] oraz [Atrybuty].

Zakładka Dane podstawowe

Zakładka zawiera następujące sekcje: Kontrahent, Dane nagłówkowe, Pozycje paragonu, Dane handlowe oraz Pozostałe dane.

Na dole zakładki wyświetlane są informacje o utworzeniu i modyfikacji dokumentu.

Zakładka Atrybuty

Zakładka prezentuje atrybuty przypisane do paragonu.

Wydania magazynowe

Lista wydań magazynowych

Lista wydań magazynowych to widok, w którym gromadzone są wszystkie dokumenty wydania z magazynu. Dostęp do niej jest możliwy z menu bocznego, w grupie Sprzedaż, po wybraniu pozycji Wydania magazynowe.

Jeżeli w systemie nie ma jeszcze żadnego dokumentu wydania, wyświetlany jest komunikat informujący o braku dokumentów.

Na liście prezentowane są dwa typy dokumentów: Wydanie magazynowe (WM) oraz Zlecenie wydania magazynowego (ZWM).

Każdy wiersz listy odpowiada jednemu dokumentowi i zawiera następujące informacje:

Kolumny listy można sortować (z wyjątkiem kolumny Dokument powiązany).

Kolumna Status przyjmuje jedną z wartości: Niezatwierdzony, Zatwierdzony,, Anulowany, Zamknięty

Kolumna Stan realizacji dotyczy dokumentu ZWM i może przyjmować wartości: Niezatwierdzony, Zatwierdzony, W realizacji, Zrealizowany, Zamknięty, Zamknięty bez realizacji oraz Zamknięty do edycji.

Bezpośrednio nad listą znajdują się: pole Wyszukaj dokument magazynowy, filtr Typ dokumentu oraz filtr Status.

W rozwijanym panelu filtrów dostępne są dodatkowe możliwości zawężania listy: według typu dokumentu, magazynu, statusu, stanu realizacji, daty wystawienia, daty zatwierdzenia, centrum oraz filtr zaawansowany.

Filtr Centrum umożliwia wyświetlanie wydań magazynowych z wybranego centrum wraz z jego podcentrami. Domyślnie prezentowane są paragony z centrum bieżącego operatora.

Z poziomu menu dostępnego przy dokumencie WM można wykonać operację Podgląd (podgląd dokumentu ZWM nie jest dostępny).

Formularz wydania magazynowego w trybie podglądu

Formularz podglądu wydania magazynowego otwiera się po wybraniu operacji Podgląd z menu kontekstowego wiersza lub przez kliknięcie numeru dokumentu na liście. Prezentuje szczegółowe dane dokumentu w trybie tylko do odczytu.

W górnej części formularza wyświetlany jest tytuł zawierający numer dokumentu – Wydanie magazynowe: [numer]. Obok tytułu prezentowany jest znacznik statusu dokumentu.

Zawartość formularza

Dokument WM w trybie podglądu zawiera następujące sekcje: Kontrahent, Dane nagłówkowe, Pozycje dokumentu oraz Pozostałe dane.

Na dole formularza wyświetlane są informacje o utworzeniu i modyfikacji dokumentu.

Zamówienia sprzedaży

Lista zamówień sprzedaży

Lista zamówień sprzedaży to widok, w którym gromadzone są wszystkie dokumenty zamówień sprzedaży (oznaczane symbolem „ZS”). Umożliwia ona przeglądanie, wyszukiwanie, filtrowanie oraz wykonywanie operacji na zamówieniach.

Zamówienia prezentowane są w formie tabeli. Dla każdego zamówienia dostępne są następujące kolumny:

Każdą z kolumn można sortować. Listę można wyświetlać po 10, 20 lub 30 pozycji na stronie.

Status informuje o etapie obiegu dokumentu i może przyjmować jedną z wartości: Niezatwierdzony, Zatwierdzony, Zamknięty, Anulowany, Korygowany, Odrzucony.

Stan realizacji informuje o postępie w realizacji zamówienia i może przyjmować wartości: Do realizacji, W realizacji, Zrealizowany, Niezrealizowany, Częściowo zrealizowany.

Wyszukiwanie i filtrowanie

Nad listą dostępne jest pole wyszukiwania z podpowiedzią “Wyszukaj zamówienie sprzedaży”, które pozwala odnaleźć dokumenty po numerze lub danych kontrahenta (kod, nazwa, miejscowość, adres).

Bezpośrednio nad listą dostępne są filtry Status i Stan realizacji, umożliwiające wielokrotny wybór wartości.

W panelu filtrów rozszerzonych dostępne są następujące filtry:

Operacje na zamówieniach

Dla poszczególnych zamówień, po rozwinięciu menu w wierszu, dostępne są następujące operacje (widoczność zależy od statusu i stanu dokumentu):

Operacje można wykonywać również zbiorczo, po zaznaczeniu wielu zamówień jednocześnie. Dostępne są wówczas potwierdzenia zawierające liczbę wybranych dokumentów, a system informuje o wyniku operacji (np. „Zatwierdzono wybrane dokumenty” lub „Zatwierdzono {liczba} z {liczba} dokumentów”).

Z poziomu listy można utworzyć nowe zamówienie sprzedaży. Gdy lista jest pusta, prezentowany jest komunikat “Brak zamówień sprzedaży” wraz z informacją “Nie masz jeszcze żadnego zamówienia sprzedaży” oraz przyciskiem umożliwiającym dodanie pierwszego dokumentu.

Jeżeli dokument jest aktualnie edytowany, przy jego numerze prezentowana jest ikona z odpowiednią informacją: “Dokument aktualnie edytowany przez Ciebie” lub “Dokument aktualnie edytowany na innym stanowisku”.

Domyślnie lista sortowana jest od najnowszych do najstarszych dokumentów.

Dodawanie zamówienia sprzedaży

Nowe zamówienie sprzedaży tworzy się z poziomu ekranu startowego (kafel Dodaj zamówienie sprzedaży) lub z listy zamówień sprzedaży. Gdy lista jest pusta, dostępny jest przycisk umożliwiający dodanie pierwszego dokumentu; w każdej chwili można też skorzystać z opcji dodawania nowego zamówienia z listy. Wybranie tej opcji otwiera formularz dodawania zamówienia.

Zanim formularz zostanie otwarty, sprawdzane są uprawnienia do wystawienia dokumentu. Jeżeli ich brak lub brakuje odpowiedniej licencji, wyświetlany jest stosowny komunikat i formularz nie zostaje otwarty.

Formularz zamówienia składa się z następujących elementów:

W górnej części formularza znajduje się przycisk powrotu do listy oraz tytuł. Dopóki nie wskazano kontrahenta, tytuł brzmi “Zamówienie sprzedaży”; po wybraniu kontrahenta dokument otrzymuje numer, który jest prezentowany w tytule (“Zamówienie sprzedaży: [numer]”). Obok tytułu prezentowany jest bieżący status dokumentu.

Formularz podzielony jest na zakładki. Dostępne są: Dane podstawowe, Płatności i zaliczki, opcjonalnie Opis analityczny oraz Atrybuty. Jeżeli w danej zakładce wystąpią błędy lub ostrzeżenia, przy jej nazwie prezentowana jest odpowiednia ikona.

W dolnej części formularza, w zakładce Dane podstawowe, prezentowane jest podsumowanie wartości dokumentu: wartość Netto oraz Brutto wraz z walutą.

Podczas dodawania nowego zamówienia dostępne są przyciski:

Szczegółowy opis poszczególnych sekcji formularza znajduje się poniżej.

Kontrahent na zamówieniu

Wskazanie kontrahenta jest pierwszym i wymaganym krokiem podczas tworzenia zamówienia sprzedaży. Do momentu wybrania kontrahenta pozostałe zakładki i pola formularza pozostają niedostępne. Sekcja odpowiedzialna za dane kontrahenta nosi nazwę Kontrahent.

Dopóki na nowym zamówieniu nie wskazano żadnego kontrahenta, prezentowane jest pojedyncze pole wyboru z etykietą Wybierz kontrahenta. Pole to jest oznaczone jako wymagane.

Wyszukiwanie kontrahenta odbywa się poprzez wpisanie w polu poszukiwanej frazy. Podpowiedzi pojawiają się po wpisaniu co najmniej trzech znaków, a lista wyników jest doczytywana w miarę przewijania.

Wyszukiwanie odbywa się po następujących danych: kod (akronim) kontrahenta, numer NIP, numer karty kontrahenta oraz nazwa kontrahenta (wszystkie trzy linie nazwy).

Wpisana fraza jest dopasowywana metodą „zawiera" (fragment może wystąpić w dowolnym miejscu wartości), a warunek dla poszczególnych pól łączony jest operatorem „lub" – wystarczy, że fraza pasuje do jednego z pól.

Jeżeli w polu wpisany zostanie pełny kod kontrahenta i naciśnięty klawisz Enter, system spróbuje odnaleźć dokładnie pasującego kontrahenta i automatycznie go wybrać. Gdy taki kontrahent nie zostanie odnaleziony, prezentowana jest informacja “Kontrahent nie istnieje”.

W dolnej części rozwiniętego pola wyboru dostępna jest opcja Pokaż pełną listę, która otwiera okno z pełną listą kontrahentów do wyboru.

Po wskazaniu kontrahenta pole pojedynczego wyboru zastępowane jest trzema kartami prezentowanymi obok siebie: Nabywca, Odbiorca oraz Płatnik. Każda z kart umożliwia niezależną zmianę przypisanego podmiotu.

Na każdej karcie prezentowane są dane wybranego podmiotu: kod, nazwa, numer NIP, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

Nabywca i Odbiorca

Karty Nabywca i Odbiorca działają w taki sam sposób – zawierają pole wyboru kontrahenta (z wyszukiwaniem i opcją pokazania pełnej listy) oraz kartę z danymi wskazanego kontrahenta. Zmiana kontrahenta na tych kartach odbywa się analogicznie jak pierwszy wybór.

Płatnik

Karta Płatnik działa inaczej niż karty Nabywca i Odbiorca. Zamiast standardowego pola wyboru kontrahenta udostępnia dedykowane pole płatnika oraz okno wyboru z podziałem na rodzaje podmiotów. Płatnikiem może być bowiem nie tylko kontrahent, lecz również bank, urząd lub pracownik.

W odróżnieniu od pola kontrahenta, nabywcy czy odbiorcy, wyszukiwanie w polu płatnika obejmuje jednocześnie wszystkie rodzaje podmiotów — kolejno przeszukiwane są kontrahenci, banki, urzędy oraz pracownicy, aż do zebrania odpowiedniej liczby wyników.

Jeżeli w polu zostanie wpisana pełna wartość i naciśnięty klawisz Enter, system spróbuje odnaleźć dokładnie pasujący podmiot. Gdy nie zostanie on odnaleziony, prezentowana jest informacja “Nie znaleziono płatnika”.

W dolnej części rozwiniętego pola wyboru dostępna jest opcja Pokaż pełną listę, która otwiera okno wyboru płatnika. Jeżeli wyszukiwanie nie zwróci wyników, oprócz tej opcji dostępny jest również przycisk Wyczyść.

Okno wyboru płatnika podzielone jest na cztery zakładki, z których każda prezentuje listę podmiotów danego rodzaju:

Na każdej z zakładek prezentowana jest lista, którą można przeszukiwać, filtrować i sortować, a płatnika wskazuje się przez zaznaczenie jednej pozycji.

Wyboru można dokonać tylko w jednej zakładce – zaznaczenie podmiotu na jednej z nich powoduje automatyczne wyczyszczenie zaznaczenia na pozostałych. Przycisk zatwierdzający wybór pozostaje nieaktywny do momentu wskazania płatnika.

Potwierdzenie zmiany płatnika

Jeżeli na zamówieniu znajdują się już pozycje o niezerowej wartości, zmiana płatnika wymaga dodatkowego potwierdzenia. Prezentowane jest wtedy okno “Zmień płatnika” z informacją, że szczegóły płatności zostaną zaktualizowane według nowego płatnika, oraz z przyciskami Wróć do edycji i Zmień. Dopiero po wybraniu opcji Zmień płatnik zostaje zmieniony; wybranie Wróć do edycji przywraca poprzedniego płatnika.

Warunek ten zależy od tego, czy zamówienie zawiera pozycje z wartością – gdy dokument nie ma jeszcze takich pozycji, płatnik zmieniany jest bez dodatkowego pytania.

Po wskazaniu płatnika na karcie prezentowane są jego dane, dostosowane do rodzaju podmiotu (inne dla kontrahenta, banku, urzędu i pracownika).

Automatyczna podmiana płatnika

Niezależnie od ręcznego wyboru, płatnik ustalany automatycznie po wskazaniu nabywcy może zostać zastąpiony nabywcą, gdy przypisany płatnik jest archiwalny lub ma rodzaj nieobsługiwany na dokumencie. O takiej sytuacji informuje komunikat “Pominięto płatnika” wraz z wyjaśnieniem przyczyny.

Zmiana adresu kontrahenta

Na każdej z kart, w menu opcji, dostępne jest polecenie Zmień adres.

Otwiera ono okno z listą adresów danego kontrahenta, na której można wyszukać i wskazać inny adres.

Wprowadzona zmiana dotyczy wyłącznie bieżącego zamówienia sprzedaży, o czym system informuje komunikatem po zapisaniu zmiany.

W zależności od tego, dla której karty wykonano zmianę adresu, prezentowana jest informacja “Zmieniono adres nabywcy”, “Zmieniono adres odbiorcy” lub “Zmieniono adres płatnika”. Jeżeli operacja się nie powiedzie, wyświetlany jest komunikat “Nie można zmienić adresu….”

Przy zmianie adresu nabywcy może dodatkowo pojawić się pytanie, czy zmienić również adres płatnika.

Możliwość zmiany adresu bywa niedostępna – zależy to m.in. od statusu dokumentu czy rodzaju podmiotu będącego płatnikiem.

Komunikaty i ograniczenia przy wyborze kontrahenta

Podczas wyboru kontrahenta system weryfikuje jego poprawność i może zaprezentować odpowiedni komunikat, uniemożliwiając wybór, gdy:

Jeżeli wskazany podmiot główny lub płatnik okaże się nieodpowiedni (np. archiwalny, o nieobsługiwanym rodzaju, z wstrzymanymi zamówieniami lub nieistniejący), system pomija go i automatycznie ustawia zastępczy podmiot, informując o tym komunikatem, np. “Pominięto kontrahenta głównego” lub “Pominięto płatnika”.

Jeżeli po wskazaniu kontrahenta przekroczony zostanie jego limit kredytowy, nad kartami kontrahenta prezentowana jest dodatkowa informacja z opisem przekroczenia.

Automatyczne wypełnianie danych nabywcy, odbiorcy i płatnika

Po wskazaniu kontrahenta w polu Wybierz kontrahenta system samodzielnie ustala i uzupełnia trzy karty: Nabywca, Odbiorca oraz Płatnik. Wartości na tych kartach nie zawsze są takie same — zależy to od powiązań zdefiniowanych na karcie wskazanego kontrahenta (w szczególności od jego kontrahenta głównego oraz przypisanego płatnika).

Po wybraniu kontrahenta system rozpoznaje następujące przypadki:

Jeżeli wybrany kontrahent nie jest powiązany z innym kontrahentem głównym (lub sam nim jest), ten sam podmiot ustawiany jest jako Nabywca i Odbiorca. Płatnik ustalany jest na podstawie danych z karty tego kontrahenta.

To jest przypadek, w którym dane nabywcy, odbiorcy i płatnika mogą się różnić. Gdy wybrany kontrahent jest powiązany z innym kontrahentem głównym, system:

Dane nagłówkowe

Sekcja Dane nagłówkowe znajduje się na zakładce Dane podstawowe i pojawia się dopiero po wskazaniu kontrahenta — do tego czasu pozostaje ukryta.

Sekcja gromadzi cztery daty dokumentu oraz pole numeru obcego, prezentowane obok siebie.

Uwaga

Wszystkie zmiany w sekcji zapisywane są automatycznie, każdorazowo po zmianie danego pola.

Pozycje zamówienia

Sekcja Pozycje zamówienia służy do przygotowania listy towarów, które mają zostać sprzedane. Staje się w pełni dostępna dopiero po wskazaniu kontrahenta.

Dopóki na dokumencie nie wybrano kontrahenta, w sekcji prezentowany jest komunikat zachęcający do jego wskazania: “Wybierz kontrahenta” oraz “Wybierz kontrahenta, aby dodać pierwszą pozycję na zamówienie.” Dodawanie towarów jest wówczas niedostępne.

Po wybraniu kontrahenta, nad listą pozycji dostępne są ustawienia wpływające na dodawane towary:

Zmiana ustawień takich jak magazyn, rodzaj ceny czy rabat, gdy na dokumencie znajdują się już pozycje, powoduje wyświetlenie pytania, czy zastosować zmianę również do już dodanych pozycji (np. Czy zmienić magazyn źródłowy?, Czy zmienić cenę?, Czy zmienić rabat zamówienia?).

Lista pozycji

Bezpośrednio nad listą pozycji dostępne jest pole wyszukiwania, które pozwala szybko odnaleźć konkretny towar wśród pozycji już dodanych do zamówienia.

Po wpisaniu tekstu lista pozycji zostaje automatycznie zawężona i pokazuje tylko te towary, które pasują do wpisanej frazy. Wyszukiwanie porównuje wpisany tekst z kodem towaru oraz z nazwą towaru — wystarczy, że fraza pojawia się w którymkolwiek z tych pól, aby pozycja została wyświetlona.

Cechy wyszukiwania:

Wyszukiwarka przeszukuje wyłącznie pozycje już znajdujące się na zamówieniu. Nie służy do dodawania nowych towarów — do tego przeznaczone są odrębne funkcje.

Dla każdej pozycji prezentowane są kolumny:

Wybrane pola (ilość, ceny, wartości, rabat, jednostka miary) można edytować bezpośrednio w komórkach listy. Wartości przeliczają się automatycznie, a każdą kolumnę można sortować.

Sposoby dodawania towarów

Dodawanie pozycji bezpośrednio w wierszu listy

Dodawanie pozycji „w wierszu" to najszybszy sposób umieszczenia towaru na zamówieniu — nie wymaga otwierania żadnego dodatkowego okna ani formularza. Całość odbywa się w jednym, pustym wierszu prezentowanym u góry listy pozycji.

Gdy na dokumencie wskazano już kontrahenta i dozwolone jest dodawanie pozycji, na początku listy pozycji automatycznie prezentowany jest dodatkowy pusty wiersz przeznaczony do wyszukania i dodania towaru. Pusty wiersz nie ma jeszcze przypisanego towaru — dopiero po jego wskazaniu staje się pełnoprawną pozycją.

W kolumnie Towar tego wiersza dostępne jest pole wyszukiwania (aktywne dopóki w wierszu nie wskazano jeszcze towaru).

Warto zwrócić uwagę na zależność od wyszukiwania na liście: jeżeli w polu wyszukiwania nad listą wpisana jest fraza, która nie zwraca żadnych pozycji, pusty wiersz do dodawania nie jest wtedy prezentowany. Znika on również, gdy dodawanie pozycji jest niedostępne (np. z uwagi na status dokumentu lub uprawnienia).

Aby dodać towar, wystarczy zacząć wpisywać w polu poszukiwaną wartość. Podpowiedzi z pasującymi towarami pojawiają się po wpisaniu co najmniej trzech znaków.

Wyszukiwanie obejmuje kod towaru, jego nazwę oraz kod EAN.

W rozwiniętym polu dostępna jest również opcja otwarcia pełnej listy towarów — jest to alternatywa dla dodawania w wierszu, opisana osobno przy sposobie „Z listy towarów".

Po wybraniu towaru z podpowiedzi system rozpoznaje, że towar został wskazany w pustym wierszu, i podejmuje próbę dodania go jako nowej pozycji dokumentu.

Przed dodaniem sprawdzane jest, czy dany towar znajduje się już na zamówieniu. W zależności od konfiguracji dokumentu możliwe są trzy zachowania:

Po pomyślnym dodaniu towar pojawia się na liście jako nowa pozycja (dodawana na początek listy), a widok przewija się i ustawia na nowo dodanym wierszu, aby można było od razu uzupełnić jego dane (np. ilość). Wartości dokumentu zostają przeliczone.

Cena, jednostka miary i inne parametry pozycji ustalane są automatycznie na podstawie karty towaru i ustawień wspólnych sekcji (m.in. rodzaju ceny czy magazynu). Ilość na nowo dodanej pozycji można następnie zmienić bezpośrednio w kolumnie Ilość; ilość musi być większa od zera.

Działanie klawisza <Enter> w wierszu dodawania pozycji

Klawisz <Enter> w polu wyszukiwania towaru (w pustym wierszu u góry listy pozycji) służy do próby dodania towaru bez konieczności wybierania go z rozwiniętej listy podpowiedzi. Zamiast wskazywać pozycję na liście, wystarczy wpisać wartość (np. pełny kod lub kod EAN) i zatwierdzić ją klawiszem <Enter>.

Zatwierdzenie klawiszem <Enter> (bez listy) nie wymaga progu trzech znaków; wyszukanie uruchamiane jest natychmiast dla wpisanej wartości, niezależnie od jej długości.

Po naciśnięciu <Enter> system pobiera towary pasujące do wpisanej frazy i próbuje odnaleźć wśród nich pozycję dokładnie odpowiadającą wpisanej wartości. Jeżeli taki towar zostanie znaleziony, jest on automatycznie wybierany i dodawany do zamówienia; jeżeli nie – tworzone jest oznaczenie „towaru nieistniejącego".

Po wskazaniu towaru przez <Enter> uruchamiana jest ta sama obsługa dodawania pozycji jak dla wyboru z listy:

Jeżeli w polu nie wpisano żadnej treści (fraza jest pusta), naciśnięcie <Enter> nie wywołuje żadnej akcji.

Gdy towar zostaje dodany, pojawia się on jako nowa pozycja na liście, a widok przewija się do nowo dodanego wiersza.

Dodawanie pozycji z listy towarów

Podczas dodawania towaru bezpośrednio w wierszu, w rozwiniętej liście podpowiedzi pola wyszukiwania dostępny jest odnośnik Wyświetl pełną listę. Jego wybranie otwiera okno z pełną listą towarów, na której można wygodnie przeglądać, wyszukiwać i zaznaczać towary — również wiele naraz. To ta sama lista, która otwiera się po skorzystaniu z menu Dodaj → Z listy towarów nad listą pozycji.

Zarówno odnośnik Wyświetl pełną listę w wierszu, jak i opcja Z listy towarów w menu wywołują to samo okno — Dodaj towary.

Towary prezentowane są w formie tabeli z następującymi kolumnami:

Nad listą dostępne jest pole wyszukiwania z podpowiedzią “Wyszukaj towar”. Wpisana fraza przeszukuje kod, nazwę, EAN oraz symbol towaru (metodą „zawiera"). Kolumny listy można sortować, a wyniki są stronicowane i doczytywane podczas przeglądania.

Na liście prezentowane są wyłącznie towary nie będące archiwalnymi.

Towary dodaje się przez ich zaznaczenie na liście. Po zaznaczeniu wiersza ilość ustawiana jest domyślnie na 1, po czym można ją zmienić w kolumnie Ilość. Wpisanie ilości w wierszu, który nie był jeszcze zaznaczony, powoduje jego automatyczne zaznaczenie.

Dla zaznaczonego towaru można zmienić jednostkę miary — po jej zmianie ilość oraz cena są przeliczane odpowiednio do nowej jednostki.

Wybrane ustawienia (ilość, jednostka) są zapamiętywane, więc pozostają zachowane nawet przy przeglądaniu kolejnych stron listy lub zmianie warunków wyszukiwania.

Po wybraniu przycisku Dodaj sprawdzane jest, czy zaznaczone towary mają uzupełnioną ilość. Jeżeli któryś z zaznaczonych wierszy ma pustą ilość, prezentowany jest komunikat “Nie można zapisać. Popraw błędy na formularzu”., a okno pozostaje otwarte.

Gdy wszystko jest poprawne, okno zamyka się, a zaznaczone towary są dodawane do listy pozycji zamówienia.

W zależności od wyniku system prezentuje odpowiednie komunikaty:

W odróżnieniu od dodawania pojedynczego towaru w wierszu, pełna lista pozwala zaznaczyć i dodać wiele towarów jednocześnie oraz od razu ustalić dla każdego z nich ilość i jednostkę. W odróżnieniu od formularza pozycji, nie udostępnia jednak szczegółowej edycji parametrów pojedynczej pozycji (cechy, terminy, ceny) — służy do szybkiego, masowego wyboru towarów.

Dodawanie pozycji przez formularz

Poza szybkim dodawaniem towaru bezpośrednio w wierszu listy, w sekcji Pozycje zamówienia dostępna jest druga metoda – dodawanie towaru przez formularz. Umożliwia ona dokładniejsze ustawienie parametrów pozycji (m.in. cechy, magazynu, cen, terminów) już w momencie jej tworzenia.

Przy przycisku dodawania pozycji dostępne jest menu z dwiema opcjami: Z listy towarów oraz Przez formularz. Wybranie opcji Przez formularz otwiera osobne okno (na całym ekranie) z formularzem dodawania pozycji.

Okno otwiera się w trybie dodawania nowej pozycji. Jego tytuł brzmi początkowo “Dodaj pozycję zamówienia”, a po wskazaniu towaru uzupełniany jest o kod towaru (“Dodaj pozycję zamówienia: [kod towaru]”).

Formularz zawiera kilka sekcji:

Wypełnianie formularza podzielić można na dwa etapy:

Pierwszym krokiem jest wybranie towaru w sekcji Dane podstawowe. Pole wyboru towaru jest automatycznie aktywne (kursor jest w nim ustawiany po otwarciu formularza), a podpowiedź w pustym polu brzmi “Zacznij wpisywać kod, nazwę lub kod EAN towaru/dostawy”. Można też otworzyć pełną listę towarów i wskazać pozycję z niej.

Uwaga

Opcja Wyświetl pełną listę na formularzu pozycji działa inaczej niż lista otwierana z poziomu listy pozycji:

Obok towaru w tej sekcji dostępne są dodatkowo pola: Klasa cechy, Cecha oraz – dla towarów (poza pozycjami typu koszt i usługa) – Magazyn.

Istotna różnica względem dodawania w wierszu polega na tym, że po wskazaniu towaru formularz w tym samym oknie od razu udostępnia pełną, szczegółową edycję parametrów nowo utworzonej pozycji, a rezygnacja z formularza usuwa tę pozycję z zamówienia; w wierszu pozycja od razu trafia na listę bez dodatkowego okna i bez mechanizmu wycofania.

Jeżeli towar zostanie zmieniony na inny już po dodaniu, wcześniej dodana pozycja jest usuwana, a w jej miejsce dodawana jest pozycja dla nowo wskazanego towaru.

Po dodaniu towaru można doprecyzować pozostałe dane. W sekcji Parametry pozycji dostępne są m.in.: Ilość w j. podstawowej (musi być większa od zera) i Ilość w j. pomocniczej, a w ramach Szczegółów ceny – Cena uzgodniona, Rabat, Stawka VAT, Wartość, Koszt gospodarowania odpadami (KGO) oraz ustawienia takie jak liczba miejsc dziesiętnych i kontrola wartości.

Zmiana ilości i innych parametrów jest zapisywana automatycznie po opuszczeniu danego pola, o ile wartość uległa zmianie – system przelicza wówczas m.in. wartość pozycji i sprawdza reguły dotyczące marży minimalnej.

W sekcjach Terminy realizacji oraz Pozostałe dane można ustawić daty pozycji oraz jej opis.

W trybie dodawania w oknie dostępne są przyciski Zapisz i Anuluj.

Dane handlowe

Sekcja Dane handlowe podobnie jak pozostałe sekcje formularza, pojawia się dopiero po wskazaniu kontrahenta — wcześniej pozostaje ukryta. Gromadzi ustawienia dotyczące warunków transakcji, płatności, dostawy, waluty oraz rozliczenia VAT.

W sekcji dostępne są następujące pola:

Dodatkowo, gdy rodzaj transakcji jest inny niż krajowy, pojawiają się pola dotyczące rozliczenia zagranicznego: VAT eksportowy, a przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych również pole WSTO_EE.

Część zmian (np. formy płatności, sposobu dostawy, rodzaju transakcji czy naliczania VAT) może dodatkowo powodować przeliczenie wartości na pozycjach zamówienia, a system informuje o zaktualizowaniu cen lub stawek VAT stosownym komunikatem.

Jeżeli na dokumencie znajdują się już pozycje o ustalonej wartości, przy próbie zmiany waluty prezentowane jest pytanie z prośbą o potwierdzenie (“Zmień walutę”). Rezygnacja przywraca poprzednią walutę, natomiast potwierdzenie powoduje aktualizację szczegółów płatności zgodnie z nową walutą. Gdy pozycji jeszcze nie ma, waluta zmieniana jest od razu.

Każda zmiana pola w sekcji zapisywana jest automatycznie, bez potrzeby dodatkowego zatwierdzania. Poszczególne pola mogą być aktywne lub niedostępne w zależności od uprawnień i konfiguracji dokumentu; w nowym, niezatwierdzonym zamówieniu domyślnie wszystkie pola są aktywne.

Dane transakcji

Sekcja Dane transakcji gromadzi informacje wykorzystywane przy transakcjach innych niż krajowe (np. wewnątrzunijnych i eksportowych) — dotyczące kraju przeznaczenia, transportu, odprawy celnej oraz warunków Incoterms.

W odróżnieniu od pozostałych sekcji formularza sekcja Dane transakcji pojawia się dopiero po spełnieniu dwóch warunków jednocześnie: wskazano kontrahenta oraz na dokumencie ustawiono rodzaj transakcji inny niż krajowy. Przy zamówieniu z krajowym rodzajem transakcji sekcja pozostaje ukryta — pojawia się dopiero po zmianie rodzaju transakcji (w sekcji Dane handlowe) na wewnątrzwspólnotowy lub inny zagraniczny.

Dane transakcji na zamówieniu sprzedaży

Każde z pól w sekcji wybiera się z rozwijanej listy, na której można wyszukiwać wartości, wpisując poszukiwaną frazę:

Każda zmiana pola w sekcji zapisywana jest automatycznie — po wprowadzeniu zmiany dane są zapisywane z niewielkim opóźnieniem, bez potrzeby dodatkowego zatwierdzania. Poszczególne pola mogą być aktywne lub niedostępne w zależności od uprawnień i konfiguracji dokumentu; w nowym, niezatwierdzonym zamówieniu domyślnie wszystkie pola są aktywne.

Pozostałe dane

Sekcja Pozostałe dane to ostatnia sekcja zakładki [Dane podstawowe]. Gromadzi informacje uzupełniające dokument: osobę odpowiedzialną, centrum, akwizytora, opiekuna, opis oraz adres strony internetowej.

Część z pól sekcji (akwizytor, opiekun, opis, strona internetowa) pojawia się dopiero po wskazaniu kontrahenta — do tego czasu widoczne są jedynie pola Odpowiedzialny i Centrum.

Każda zmiana pola w sekcji zapisywana jest automatycznie, bez potrzeby dodatkowego zatwierdzania — po wskazaniu wartości do systemu wysyłana jest odpowiednia zmiana dokumentu.

Jeżeli zapis zmiany akwizytora, opiekuna lub centrum się nie powiedzie, pole automatycznie wraca do poprzedniej wartości.

Poszczególne pola mogą być aktywne lub niedostępne w zależności od uprawnień i konfiguracji dokumentu; w nowym, niezatwierdzonym zamówieniu domyślnie wszystkie pola są aktywne.

Okno aktualizacji danych na dokumencie

Okno jest wyświetlane po wprowadzeniu zmiany, która ma wpływ na inne dane dokumentu. Jeśli wprowadzona zmiana nie powoduje żadnych różnic, okno nie zostaje pokazane, a zmiana jest zastosowana od razu.

Zmiany, które mogą wywołać okno na zamówieniu sprzedaży:

W górnej części okna widoczna jest informacja: „Sprawdź, które dane zostaną zaktualizowane po zmianie [nazwa zmienionego pola]. Niezaznaczone parametry nie ulegną zmianie.”

Poniżej znajduje się tabela z listą danych, których dotyczy zmiana. Zawiera trzy kolumny:

Przy każdym parametrze znajduje się pole zaznaczenia (po prawej stronie), które decyduje, czy dana wartość ma zostać zaktualizowana.

Domyślnie zaznaczone są te parametry, które mają zostać zaktualizowane. Odznaczenie parametru oznacza, że jego wartość pozostanie bez zmian. Część parametrów (np. cena początkowa) może być domyślnie odznaczona.

Niektóre parametry mogą być niedostępne do zmiany (wyszarzone) — nie można ich wtedy zaznaczyć ani odznaczyć. W takim przypadku przy parametrze wyświetlana jest ikona ostrzeżenia z podpowiedzią wyjaśniającą przyczynę, np. „To zamówienie obsługuje tylko transakcje krajowe.”.

Pomiędzy parametrami mogą występować zależności — odznaczenie jednego parametru może automatycznie odznaczyć i zablokować parametry od niego zależne.

W dolnej części okna dostępne są dwa przyciski:

Po zastosowaniu zmian aktualizowane są tylko zaznaczone dane, zgodnie z dokonanym wyborem. W przypadku powodzenia pojawia się komunikat „Zaktualizowano dane na dokumencie”, a w razie błędu — „Nie udało się zaktualizować danych na dokumencie”.

Zakładka Płatności/Zaliczki

Zakładka składa się z dwóch części: Harmonogram płatności oraz Limit kredytowy dokumentu.

Harmonogram płatności

W sekcji Harmonogram płatności prezentowana jest lista zaplanowanych płatności do zamówienia. Dla każdej płatności widoczne są kolumny: Forma płatności, Termin płatności, Część sumy, Kwota, Waluta, Typ płatności oraz Faktura zaliczkowa.

Gdy nie ma jeszcze żadnych płatności, wyświetlany jest komunikat “Brak płatności” wraz z informacją “Nie masz jeszcze żadnych płatności.”

Sposób prezentacji terminu płatności zależy od tego, jak został zdefiniowany: może być pokazany jako konkretna data albo w postaci FA + liczba dni (liczba dni liczona od daty faktury).

Pod listą prezentowane są wartości podsumowujące, m.in. Suma zaliczek, Całkowita należność oraz Suma zaznaczonych zaliczek.

Limit kredytowy dokumentu

Druga sekcja zakładki, Limit kredytowy dokumentu, pozwala określić warunki kredytu dla dokumentu. Zawiera pola: informację o udzieleniu kredytu (Udzielono kredytu na kwotę), Kwota limitu, Waluta oraz Ważny do.

Pola kwoty, waluty i daty ważności są aktywne tylko wtedy, gdy zaznaczono, że kredyt został udzielony.

Gdy kwota limitu kredytowego zostanie przekroczona, nad polami prezentowany jest pasek ostrzeżenia z opisem przyczyny – np. że kwota limitu jest większa niż limit ustalony dla operatora albo większa niż wartość brutto dokumentu.

Zakładka Atrybuty

Na formularzu zamówienia sprzedaży, po wybraniu kontrahenta, dostępna jest zakładka [Atrybuty]. Umożliwia ona przeglądanie oraz uzupełnianie atrybutów przypisanych do zamówienia — dodatkowych danych opisujących dokument.

Wprowadzone na tej zakładce zmiany są zapisywane automatycznie. Jeśli w atrybutach wystąpią błędy (np. brak wymaganej wartości), przy nazwie zakładki wyświetlany jest znacznik błędu.

Szczegółowy opis obsługi atrybutów znajduje się w dedykowanym rozdziale dokumentacji poświęconym obsłudze atrybutów.

Podgląd zamówienia sprzedaży

W trybie podglądu zamówienie sprzedaży jest prezentowane wyłącznie do odczytu. Dokument otwiera się w widoku podglądu, w którym można przeglądać wszystkie dane, ale nie można ich edytować bezpośrednio w polach formularza.

Poniżej opisano wyłącznie różnice w stosunku do formularza w trybie dodawania/edycji.

Nagłówek i sposób prezentacji

W trybie podglądu, zamiast paska tytułu z ikoną powrotu, wyświetlany jest nagłówek z nazwą dokumentu („Zamówienie sprzedaży: [numer dokumentu]”) oraz ścieżką nawigacji (breadcrumbs) prowadzącą do listy zamówień sprzedaży.

W nagłówku podglądu prezentowane są dodatkowo wartości Netto i Brutto całego zamówienia, których nie ma w takiej formie w trybie edycji.

W nagłówku podglądu dostępne są przyciski akcji, które zależą od stanu dokumentu:

W trybie dodawania/edycji te operacje realizowane są inaczej (zapis następuje w toku pracy z formularzem), a tu są to jawne przyciski akcji na dokumencie.

Dane prezentowane jako etykiety, a nie pola

W trybie podglądu dane nagłówkowe, handlowe, transakcyjne, pozostałe oraz dane kontrahenta są prezentowane w formie etykiet z wartościami (pola tylko do odczytu), zamiast aktywnych pól i list rozwijanych znanych z trybu edycji.

Poszczególne sekcje danych są prezentowane w formie kart (m.in. Kontrahent, Dane nagłówkowe, Pozycje zamówienia, Dane handlowe, Dane transakcji, Pozostałe dane).

Sekcja Dane transakcji jest widoczna tylko wtedy, gdy zamówienie dotyczy określonych typów transakcji (np. wewnątrzwspólnotowych/eksportowych), analogicznie jak w trybie edycji.

Lista pozycji zamówienia

Na liście pozycji w trybie podglądu nie ma możliwości dodawania, edytowania ani usuwania pozycji — brak przycisków Z listy towarów oraz Przez formularz obecnych w trybie dodawania/edycji.

Gdy lista jest pusta, wyświetlany jest komunikat „Brak pozycji”, a gdy zastosowano filtry i nic nie znaleziono — „Brak wyników” wraz z podpowiedzią o zmianie filtrów.

Pozycja zamówienia

Kliknięcie pozycji na liście otwiera podgląd tej pozycji (osobny widok szczegółów pozycji), a nie jej formularz edycji.

W górnej części widoku znajduje się nagłówek z tytułem „Pozycja zamówienia: [kod towaru]”. Nad nim widoczna jest ścieżka nawigacji (breadcrumbs) prowadząca kolejno do listy zamówień sprzedaży oraz do zamówienia, do którego należy pozycja. Kliknięcie odpowiedniego elementu ścieżki pozwala wrócić do listy zamówień lub do podglądu całego zamówienia.

W nagłówku dostępne są dwa przyciski akcji: Edytuj oraz Usuń.

Przyciski są widoczne tylko wtedy, gdy stan zamówienia pozwala na modyfikację pozycji — czyli dla zamówień niezatwierdzonych oraz zatwierdzonych. Dla pozostałych stanów (m.in. odrzuconych, zamkniętych, anulowanych, archiwalnych oraz zrealizowanych) przyciski nie są prezentowane.

Wybranie przycisku Edytuj otwiera formularz edycji pozycji. Przed jego otwarciem system sprawdza dostępność pozycji i dokumentu:

Po pomyślnej edycji dane pozycji w podglądzie są automatycznie odświeżane.

Wybranie przycisku Usuń rozpoczyna usuwanie pozycji. Najpierw wyświetlane jest okno potwierdzenia usunięcia z kodem towaru.

Po potwierdzeniu pozycja zostaje usunięta, a użytkownik wraca do podglądu zamówienia; pojawia się komunikat „Usunięto pozycję”.

Jeśli dokument jest edytowany na innym stanowisku, pojawia się komunikat „Nie można usunąć pozycji — Dokument nadrzędny aktualnie edytowany na innym stanowisku przez [operator]”.

W razie niepowodzenia usunięcia wyświetlany jest komunikat „Nie można usunąć pozycji”

Poniżej nagłówka prezentowane są dane pozycji w formie kart tylko do odczytu: Dane ogólne, Parametry pozycji, Termin realizacji oraz Pozostałe dane.

W dolnej części widoku prezentowana jest dodatkowo sekcja z informacjami o utworzeniu i modyfikacji pozycji.

Zakładki

W trybie podglądu dostępne są zakładki: [Dane podstawowe], [Płatności/Zaliczki], [Opis analityczny] oraz [Atrybuty].

Różnice w porównaniu z trybem dodawania/edycji:

Edycja zamówienia sprzedaży

Tryb edycji otwiera się dla istniejącego zamówienia — po wybraniu akcji Edytuj na liście zamówień lub na formularzu podglądu zamówienia.

Przed otwarciem formularza system sprawdza, czy dokument nie jest właśnie edytowany oraz czy istnieją uprawnienia do jego zmiany. Jeśli dokument jest edytowany na innym stanowisku (lub przez bieżącego operatora w innej sesji), edycja nie zostaje uruchomiona i pojawia się odpowiedni komunikat.

Przy otwieraniu formularza z zamówieniem dane dokumentu są wczytywane na podstawie jego identyfikatora, po czym formularz przechodzi w tryb edycji.

Różnice względem trybu dodawania

Tytuł formularza

W trybie edycji w nagłówku wyświetlany jest tytuł „Edytuj zamówienie sprzedaży: [numer zamówienia]”, zamiast „Dodaj zamówienie sprzedaży” znanego z trybu dodawania.

utozapis (najważniejsza różnica)

Podstawową różnicą jest sposób zapisywania danych. W trybie edycji obowiązuje autozapis — wprowadzane zmiany są zapisywane automatycznie, bez konieczności potwierdzania przyciskiem. W stopce formularza prezentowana jest informacja „Autozapis” wraz z ikoną z podpowiedzią „Zmiany w tym dokumencie są zapisywane automatycznie.”

Zapis danych następuje w momencie opuszczania formularza (np. wybrania przycisku Wróć, przejścia do innego widoku lub zamknięcia karty przeglądarki). Jeżeli formularz nie zawiera błędów, dane są zapisywane automatycznie. Jeżeli formularz zawiera błędy, opuszczenie formularza zostaje wstrzymane, aby umożliwić ich poprawienie.

W razie niepowodzenia zapisu wyświetlany jest komunikat „Żądanie zapisu zamówienia zakończone niepowodzeniem.”.

Autozapis obejmuje również zakładkę [Atrybuty] — w trybie edycji działają one w trybie automatycznego zapisu, tak że wprowadzone w nich zmiany również są utrwalane bez osobnego zatwierdzania.

Dla porównania w trybie dodawania dane są zapisywane automatycznie, ale wyjście z formularza następuje dopiero po wybraniu przycisku Zapisz, a próba opuszczenia formularza z wybranym kontrahentem powoduje wyświetlenie pytania o zapisanie zmian.

Przyciski w stopce

Zestaw przycisków w dolnej części formularza różni się w zależności od trybu:

Dostępność (edytowalność) pól

W trybie edycji zakres pól możliwych do zmiany zależy od stanu zamówienia oraz uprawnień operatora. Dla zamówień zatwierdzonych część pól jest zablokowana (m.in. ograniczona możliwość dodawania pozycji czy edycji cen), a odblokowanie niektórych operacji wymaga odpowiednich uprawnień. Przy dodawaniu nowego zamówienia pola są domyślnie dostępne do edycji.

Pola obsługiwane identycznie jak w trybie dodawania

Pozostałe elementy formularza działają tak samo jak przy dodawaniu zamówienia i nie są tu szczegółowo opisywane. Są to m.in. sekcje: Kontrahent, dane nagłówkowe, Pozycje zamówienia, Dane handlowe, Dane transakcji oraz Pozostałe dane, a także zakładki [Płatności/Zaliczki] i [Atrybuty].

Zatwierdzanie zamówienia (przycisk Zatwierdź dla zamówień niezatwierdzonych) przebiega w obu trybach w ten sam sposób.