Dostęp do obiektów CRM możliwy jest z poziomu:

• dedykowanego menu CRM
• menu Główne
• listy kontrahentów dostępnej z poziomu zakładki Główne → Kontrahenci.

Po rozpoczęciu pracy z systemem, obiekty związane z CRM są nieaktywne.  Aby aktywować funkcje CRM należy:

• zdefiniować nowego pracownika
• powiązać pracownika z zalogowanym operatorem

Aby w pełni korzystać z możliwości modułu , należy zdefiniować strukturę podległościową.