Instrukcja obsługi importu faktury z KSeF oraz generowania faktury na podstawie dokumentu zaimportowanego z KSeF

Weryfikacja ustawień: Upewnij się, że na formularzu firmy Grupa stawek VAT ma ustawioną wartość PL.
Aktywacja parametru: Na formularzu firmy w sekcji Handel zaznacz parametr Obsługa KSeF od i wskaż datę rozpoczęcia.
Wybór środowiska: W zakładce KSeF na formularzu firmy wybierz środowisko pracy: Demo lub Produkcyjne.
Parametry importu: W zakładce KSeF na formularzu firmy zaznacz parametr Proponuj artykuły z bazy przy imporcie FZ (wspomaga automatyczne łączenie towarów) oraz wskaż domyślne rejestry VAT dla faktur i korekt.
Uwierzytelnienie: Z poziomu Menu Główne -> KSeF wybierz opcję Uwierzytelnianie. Zaloguj się przy użyciu Certyfikatu. Prawidłowe uwierzytelnienie zasygnalizowane jest zieloną kropką w prawym dolnym rogu systemu.
Uprawnienia operatora: Przejdź do Konfiguracja -> Struktura firmy -> Grupy operatorów. Na formularzu grupy, w zakładce Inne uprawnienia, zaznacz parametr Pobieranie faktur z KSeF. Bez tego uprawnienia import będzie zablokowany.

Przejdź do menu głównego Zakup, a w grupie Dokumenty wybierz listę Import KSeF.
Na wstążce kliknij przycisk:
- Importuj – dla pobrania bieżących danych.
- Importuj za okres – aby pobrać dokumenty z konkretnego przedziału dat (wg daty przesłania lub przyjęcia).
System zweryfikuje uprawnienia operatora i pobierze dokumenty, prezentując m.in. NIP, nazwę sprzedawcy i kwoty.

System wyświetli wizualizację faktury ustrukturyzowanej bez konieczności logowania do portalu KSeF.

Zaznacz pobraną fakturę na liście Faktury zakupu KSeF.
W sekcji Generowanie kliknij przycisk [Faktura].
Identyfikacja towarów: Jeśli włączono parametr Proponuj artykuły z bazy przy imporcie FZ, system spróbuje dopasować towary. W przypadku braku dopasowania pojawi się okno do ręcznego przypisania artykułu z bazy, które zostanie zapamiętane dla przyszłych importów.
Ręczne wprowadzenie towarów: W przypadku gdy parametr Proponuj artykuły z bazy przy imporcie FZ nie jest włączony to należy ręcznie wprowadzić artykuły na podstawie podglądu FS z KSeF.
Weryfikacja kwot: Podczas zapisu FZ system automatycznie porówna kwoty z dokumentem źródłowym KSeF i wyświetli ostrzeżenie w przypadku różnic.

Faktura VAT: Jeśli chcesz wprowadzić dokument tylko do rejestru VAT (bez FZ), użyj przycisku [Faktura VAT].
Powiązanie z istniejącym dokumentem: Jeżeli faktura została już wprowadzona do systemu ręcznie – nie generuj nowej. Użyj przycisku [Dołącz] (w sekcji Lista), aby powiązać wpis z KSeF z istniejącą w systemie fakturą.