Z poziomu listy Rejestru zgód (menu CRM -> Rejestr zgód) oraz zakładki Zgody na przetwarzania danych dostępnej na kartach: kontrahenta osoby kontaktowej pracownika możliwe jest seryjne dodawanie i wycofywanie zgód dla wskazanego wyrażającego. Po wybraniu przycisku [Dodaj seryjnie]/[Wycofaj seryjnie] pojawia się okno umożliwiające ergonomiczne zarządzanie uzyskanymi zgodami. Okno seryjnego dodawania […]
Wycofanie zgody
W celu wycofania zarejestrowanej zgody należy odznaczyć na wybranym formularzu parametr Aktywna. Formularz zgody dostępny jest z poziomu menu CRM -> Rejestr zgód. Po dezaktywowaniu zgody, na formularzu udostępnione zostają dodatkowe pola: Data wycofania – pole określające termin odebrania zgody Powód wycofania – wartości pola pobierane są ze słownika uniwersalnego […]
Rejestr zgód
Rejestr zgód umożliwia zarządzenie wszystkimi zarejestrowanymi w systemie zgodami na przetwarzanie danych, umożliwiając szybką weryfikację uzyskanych oświadczeń. Rejestr zgód dostępny jest z poziomu menu CRM -> Rejestr zgód. Po wybraniu przycisku [Dodaj] otworzony zostaje formularz zgody. Przed dodaniem zgody, w pierwszej kolejności należy zdefiniować wartości słownika uniwersalnego Treść zgód (Konfiguracja […]
Rejestr naruszeń
Naruszenia pozwalają administratorowi na rejestrowanie przypadków naruszenia ochrony danych osobowych oraz generowanie wydruku z informacjami na temat zaistniałego incydentu. Naruszenia dostępne są z menu CRM -> Rejestr czynności i naruszeń -> zakładka Naruszenia. Po wybraniu przycisku [Dodaj] otwarty zostaje formularz szczegółów naruszenia składający się z następujących sekcji: Nagłówek zawiera podstawowe […]
Rejestr czynności
Rejestry czynności i naruszeń umożliwiają prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, takich jak definiowanie osób odpowiedzialnych za administrację danymi osobowych czy określenie kategorii przetwarzania danych. Rejestr dostępny jest z poziomu zakładki CRM -> Rejestr czynności. Po wybraniu przycisku [Dodaj] otworzony zostaje formularz pozwalający na wprowadzenie informacji o zakresie i charakterze […]
Aktywacja modułu Dane osobowe
Obszar Dane osobowe zawiera zestaw narzędzi ułatwiających kompleksowe zarządzanie danymi osobowymi przez wyznaczonych użytkowników (tzw. administratorów danych osobowych). Sekcja dostępna jest z poziomu CRM -> Dane osobowe. Aby aktywować przyciski dedykowane rejestrom oraz eksportowi danych należy: powiązać aktualnie zalogowanego operatora z wybranym pracownikiem zaznaczyć uprawnienie Dane osobowe – zarządzanie dla […]
Obszar użytkownika CRM
Dane CRM są dostępne dla operatora na listach poszczególnych obiektów, których dotyczą jak i możliwe jest ich przeglądanie również na listach dedykowanych dla zalogowanego operatora. Na listach tych widoczne są obiekty (kontrahenci, osoby, działania) przypisane do pracownika powiązanego z aktualnie zalogowanym operatorem. Widoczność obiektów uzależniona jest od nadanych uprawnień do […]
Terminarz
Terminarz pozwala na sprawne zarządzanie zadaniami, kwestionariuszami oraz działaniami CRM. Przyjmując formę kalendarza, daje pracownikom możliwość szybkiego wglądu do przypisanych im zadań oraz kontroli powierzonych obowiązków ich przełożonym. W zależności od uprawnień nadanych operatorom w terminarzu możliwy jest: podgląd i zarządzanie zadaniami, działaniami i kwestionariuszami przypisanymi do zalogowanego użytkownika oraz: […]
Zadania
Zadania umożliwiają rejestrowanie zleceń oraz tematów do wykonania przez pracowników, które automatycznie zapisywane są w ich terminarzach. Lista zadań dostępna jest z poziomu Główne -> CRM -> Lista zadań. W zależności od uprawnień nadanych operatorowi prezentowane są zadania przypisane do: aktualnie zalogowanego pracownika wszystkich pracowników pracowników w centrach podrzędnych […]
Wypełnianie kwestionariuszy
Przypisany do kwestionariusza pracownik może uzupełnić go z poziomu: menu Główne przycisk [Lista] znajdujący się na wstążce listy obiektów: Kontrahenci, Osoby kontaktowe, Pracownicy Terminarza pracownika Obszaru CRM użytkownika (CRM –> Pulpit CRM) Po podniesieniu do edycji kwestionariusza do wypełnienia dla danego obiektu, pojawia się okno formularza: Ocena – wynik oceny […]
