Uprawnienia na grupie operatorów

Na formularzu grupy operatorów (Konfiguracja -> Grupy operatorów), na zakładce Inne uprawnienia, dostępne są następujące uprawnienia:

• Wysyłanie faktur do KSeF
• Pobieranie faktur z KSeF
• Edycja numeru KSeF na zatwierdzonym dokumencie
• Kontrola niewysłanych faktur KSeF – włączenie kontroli pozwala na wyświetlenie monitu podczas zmiany centrum/wylogowania/zamknięcia systemu, dotyczącego istniejących w systemie faktur niewysłanych do KSeF, które posiadają status Zatwierdzony i zostały wystawione po dacie wskazanej w polu Obsługa KSeF na formularzu firmy.
• Seryjne generowanie dokumentów pobranych z KSeF – seryjne generowanie dokumentów VAT dla dokumentów pobranych z KSeF jest możliwe, gdy na grupie operatorów zostało zaznaczone uprawnienie Seryjne generowanie dokumentów pobranych z KSeF. Po jego zaznaczeniu z poziomu Zakup -> Import KSeF dostępny jest przycisk [Faktury VAT] w grupie przycisków Generowanie seryjne. Po zaznaczeniu na liście wybranych faktur zaimportowanych z KSeF i wybraniu ww przycisku otwarte zostanie okno pozwalające na wskazanie rejestru/podrejestru do którego mają trafić generowane dokumenty. Celem wygenerowania faktur VAT należy wybrać przycisk [Generuj].
  Uwaga

  Generowanie seryjne nie jest dostępne dla korekt dokumentów pobranych z KSeF.
  Podczas generowania weryfikowane są poniższe warunki:
  • znacznik RodzajFaktury w pliku XML z KSeF musi posiadać jeden z poniższych statusów: faktura podstawowa (VAT), faktura zaliczkowa (ZAL), Faktura rozliczająca / końcowa (ROZ)
  • dla danego dokumentu z KSeF nie została już wcześniej wygenerowana faktura VAT
• Zmiana statusu KSeF dokumentu – umożliwia zmianę statusu KSeF dla wskazanego dokumentu z poziomu listy faktur sprzedaży. Dla operatorów posiadających uprawnienie na liście faktur sprzedaży w sekcji KSeF dostępny będzie przycisk [Zmień status KSeF] umożliwiający zmianę statusu. W przypadku braku uprawnienia przycisk nie jest widoczny.
  Dla dokumentów, dla których umożliwiono wysyłkę do KSeF zmiana statusu z Nie podlega na Nie wysłano jest możliwa po spełnieniu następujących warunków:
  • Na kontrahencie przypisanym do dokumentu zaznaczono parametr Odbiór faktur przez KSeF.
  • Status Nie podlega nie jest wynikiem mającej miejsce Awarii całkowitej.
  • Dokument nie znajduje się w stanie: Zainicjowany, Niezatwierdzony i Anulowany.

Uprawnienia te są domyślnie odznaczone.