Wymagania dla serwera bazy danychWymagania dla serwera terminaliWymagania Comarch POSWymagania Comarch e-SklepWymagania dodatkoweWymagania dla stacji roboczejWspółpraca z aplikacjami
Funkcje dostępne na zakładce KonfiguracjaKonfiguracja i instalacja Menadżera KluczyMonitor Menadżera KluczyPrzenoszenie klucza na inny komputer
Akcje związane z bazą firmowąKreacja bazy firmowejKreowanie nowej i zmiana bazy konfiguracyjnejMenadżer bazUaktualnienie bazy
Wprowadzenie do Comarch TranslatorLicencjonowanie i instalacja Comarch TranslatorUruchamianie programuMenu główne programuOkno konfiguracjiKonfiguracja - Zakładka UstawieniaKonfiguracja - Zakładka Dostępne językiKonfiguracja - Dodawanie nowego językaKonfiguracja - Zakładka Podpowiedzi tłumaczeńKonfiguracja - Zakładka Baza konfiguracyjnaKonfiguracja - Zakładka GenerowanieTworzenie profilu tłumaczeń
Wybór ścieżki do tłumaczeniaOperacje w głównym oknie aplikacjiStatusy plikówOperacje w oknie tłumaczeniaWyszukiwanie i filtrowanie w oknie głównymWyszukiwanie i filtrowanie w oknie tłumaczeniaOkno wyników wyszukiwaniaGenerowanie plików tłumaczeńInstalacja tłumaczeń z poziomu Comarch ERP Auto UpdateTłumaczenie innych aplikacji
Eksport fraz do tłumaczeniaImport fraz do tłumaczeniaImport i eksport tłumaczeń pomiędzy różnymi wersjami Comarch ERP AltumPrzenoszenie tłumaczeń pomiędzy bazami konfiguracyjnymi
Komunikacja Comarch Translator z Comarch ERP AltumEdycja wskazanego obiektu w Comarch ERP AltumEdycja okna otwartego w Comarch ERP AltumFiltrowanie do zasobów okna otwartego w Comarch ERP Altum
Współpraca z Comarch POSKsięgowośćWspólneWspółpraca z Comarch WMSWspółpraca z e-CommerceWspółpraca z aplikacjami
WspólneBusiness Process ManagementComarch ERP Auto UpdateKsięgowośćLogistykaWspółpraca z aplikacjamiZmiany w sposobie rejestrowania obrotu z Wielką Brytanią
Dostępne słowniki - Informacje ogólneWalutyWojewództwaKursy walutKody CNUrządzenia zewnętrzneStawki VAT
Definicja atrybutuPowiązanie atrybutu z obiektemPrzypisywanie wartości atrybutu do obiektuLista atrybutów
Konto operatoraSesje operatorówDefiniowanie nowej grupy operatorówGrupy operatorów - Informacje ogólne
Struktura prawDostępność obiektów – Informacje ogólneDostępność obiektów – ObiektyStruktura firmy - FirmaStruktura podległościowaStanowiska
Podstawowa konfiguracja systemu - Informacje ogólneKolektorWagaWaga metkującaTerminal płatniczyWymiana danychKomputerFormularzeDrukarka fiskalnaPOSTypy inwentaryzacji
Konfiguracja obsługi jednolitego pliku kontrolnegoEksport JPKPola obowiązkowe JPKDodawanie plików JPKLista JPK
Lista artykułówDefiniowanie grup artykułówDefiniowanie artykułuArtykuł typu kompletSeryjne dodawanie artykułówHistoria artykułuMaski (grupy artykułów)
Lista kontrahentówDefiniowanie grup kontrahentówDefiniowanie kontrahentaHistoria kontrahentaWeryfikacja numeru NIP podmiotu gospodarczegoMaski (grupy kontrahentów)Kontrahent domyślny dla centrum/firmy
Informacje ogólneDefiniowanie rodzajów bonówDodawanie bonów do systemuDefiniowanie artykułu typu bonPowiązanie bonu z kontrahentemBlokowanie bonówPrzenieś na bonSprzedaż artykułów typu bon
Plan kontNumeracja kont księgowychDodawanie kont księgowychKonta słownikowePlan kont w wersji francuskiej i hiszpańskiejPlan kont w wersji niemieckiej
Konfiguracja parametrów z obszaru księgowościNumeracja dokumentów w module księgowymZamykanie dzienników cząstkowychDefiniowanie dzienników cząstkowychDefiniowanie okresu obrachunkowegoZamykanie okresu obrachunkowego
Zapisy księgowe: DziennikNumeracja zapisów księgowychDodawanie zapisu księgowegoUsuwanie zapisu księgowegoZapisy księgowe: Konto
Zasady księgowania dokumentówLista schematów księgowychDodawanie schematu księgowegoPredekretacjaKsięgowanie schematem księgowymPredefiniowane makra schematów księgowych
Lista schematów księgowań okresowychDodawanie schematu księgowań okresowychMaska w księgowaniach okresowychUruchamianie księgowania okresowego
Lista zestawień księgowychDodawanie zestawienia księgowegoWyliczanie zestawienia księgowegoImport zestawień księgowych do e-sprawozdań
Konfiguracja wysyłki deklaracjiLista deklaracjiKwalifikacja faktur do pól deklaracjiDodawanie deklaracji i korekty deklaracjiDeklaracja 347
Powstawanie rozrachunkówLista rozrachunkówRozrachunki z poziomu listy rozrachunkówRozrachunki z poziomu zapisu księgowegoRozrachunki dekretów niepowiązanych z dokumentem źródłowymUsuwanie rozrachunkuRozrachunki walutowe
Parametry konfiguracyjne związane z rejestrami VATUprawnienia dotyczące rejestrów VATLista rejestrów VATZakładka VAT-ZDDodawanie rejestru VATDodawanie faktury VAT w walucie systemowejDodawanie faktur VAT w walucie obcejRozbijanie elementów faktury VATLimit odliczenia podatku VATDodawanie korekty faktury VATFaktura VAT wygenerowana do dokumentu handlowegoGenerowanie faktur VAT do faktur z paragonówDokumenty wewnętrzneOdwrotne obciążenie na fakturach VATTAX Free w rejestrach VAT sprzedażyFaktury VAT we francuskiej wersji językowejStan Niezatwierdzony i Anulowany na fakturze VATZmiana rejestru VATZmiana daty powstania obowiązku podatkowego
Rozliczenia z bankiemRozliczenia z bankiem na podstawie wyciągu w formie papierowejRozliczenia z bankiem na podstawie zaimportowanego wyciągu bankowego
Odbudowa stanów kontOdbudowa rozrachunkówAktualizacja zmiennych schematów księgowychGenerowanie faktur VAT do faktur z paragonów
Wymiary analityczneDodawanie wymiaruDodawanie podwymiaruDodawanie elementuDefiniowanie wzorca powiązańPrzypisywanie wymiarów oraz wzorców powiązań do dokumentówKontrola poprawności opisu analitycznegoFiltrowanie zapisów księgowych na koncie w oparciu o opis analitycznyOpis analityczny na kartach obiektówOpis analityczny na karcie artykułuOpis analityczny na karcie kontrahentaOpis analityczny na koncie księgowymOpis analityczny na karcie środka trwałegoDodawanie opisu analitycznego na dokumentachOpis analityczny na dokumentach handlowych i magazynowychOpis analityczny na dokumentach środków trwałychOpis analityczny na nocie memoriałowejOpis analityczny na dokumencie bilansu otwarciaOpis analityczny na zapisie księgowym
Konfiguracja systemu - Zakładka Handel - Informacje ogólneKonfiguracja systemu - Zakładka Handel - Parametry ogólneKonfiguracja systemu – Zakładka Handel – Kody kreskoweKonfiguracja systemu – Zakładka Handel – Okresy handloweKonfiguracja systemu – Zakładka Handel – Sekcja ArtykułyKonfiguracja systemu – Zakładka Handel – DokumentyKonfiguracja systemu – Zakładka Handel – InwentaryzacjaKonfiguracja - Handel/Magazyn - Informacje ogólneKonfiguracja - Handel/Magazyn - Jednostki miaryKonfiguracja - Handel/Magazyn - Koszty dostawKonfiguracja – Handel/Magazyn – Kody wagoweKonfiguracja – Definicja dokumentuKonfiguracja - UprawnieniaKonfiguracja - Podstawowe pojęcia
WprowadzenieNagłówek dokumentuZakładka ElementyZakładka KontrahenciZakładka OpakowaniaZakładka WalutyZakładka KwotyZakładka Dokumenty skojarzoneZakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia Zmian
Zakładka OgólneZakładka KalkulacjaZakładka DostawyZakładka Elementy kompletuZakładka AtrybutyZakładka Załączniki
Dokumenty korygująceKorekty generowane do dokumentów zarejestrowanych w systemieKorekta ilościowaKorekta wartościowaKorekta stawki VATKorekta kosztów dodatkowychKorekty ręczneKorekta ręczna ilościowaKorekta ręczna wartościowaKorekta ręczna stawki VAT
FakturyFaktury zaliczkoweZamówieniaParagonyTax FreeOfertyZapytania ofertoweZestawienie sprzedaży detalicznej i korekty sprzedaży detalicznejZestawienie sprzedaży konsygnacyjnejReklamacjeNotyFaktury prowizyjneKorekta kosztuCele sprzedaży
Przychód wewnętrznyPrzyjęcie zewnętrzneRozchód wewnętrznyWydanie zewnętrznePaczkiProtokoły przyjęćRaport rozbieżnościPrzesunięcia międzymagazynowe - ogólneMM-MM+
Zamówienia wewnętrzneSkładanie ZWEZatwierdzanie ZWEOperacje na ZWERezerwacje na ZWEDokumenty generowane z ZWE
Wprowadzenie do bilansu stanu towaruSekcja TowarySekcja ParametryGenerowanie MM- z BSTGenerowanie ZWE z BSTGenerowanie ZZ z BST
Parametry związane z inwentaryzacjąInwentaryzacjaOperacje na inwentaryzacjiArkusz inwentaryzacyjnyDodawanie artykułów na AIOperacje na arkuszu inwentaryzacyjnymOdczytDodawanie pozycji na odczytGenerowanie dokumentów korygujących rozbieżności
Wprowadzenie do prognozy popytuTworzenie prognozy popytuGenerowanie ZZ z prognozy popytuGenerowanie ZWE z prognozy popytu
Wprowadzenie do deprecjacjiTworzenie deprecjacjiZatwierdzanie deprecjacjiAnulowanie deprecjacji – FIFO/LIFOAnulowanie deprecjacji – AVCO
Rabaty - Informacje ogólneTypy rabatówRabaty użytkownika i nagłówka dokumentuRabaty towarowePromocje pakietowePakiet stałyPakiet elastycznyStruktura rabatuPromocje kuponowe
Wstęp do cennikówUprawnienia do cennikówDefiniowanie cennikówPodstawy kalkulacji cennikówDodawanie artykułów do cennikaRóżnicowanie cen względem jednostkiRóżnicowanie cen względem partiiHistoria zmian w cennikuCenniki progoweWprowadzenie do pobierania cen artykułów na dokumentachKolejność pobierania cen artykułów na dokumentach przychodowychKolejność pobierania cen artykułów na dokumentach rozchodowe
Archiwalne stanyHistoria dostawyKontrola chronologii modyfikacji zasobów – AVCOSprzedaż poniżej stanów magazynowychWeryfikacje dostawZatwierdzanie ilościowe AVCOZatwierdzanie ilościowe FIFO i LIFO
Rodzaje rezerwacjiRezerwacje FIFO i LIFORezerwacje na dokumentach magazynowych FIFO i LIFORezerwacje AVCO
Konsygnacja - informacja ogólneKonfiguracjaKonsygnacja na dokumentachZestawienie sprzedaży konsygnacyjnejInwentaryzacjaZWE w konsygnacjiKonsygnacja z metodami kolejkowania FIFO/LIFOKonsygnacja z metodą kolejkowania AVCOZwroty w konsygnacjiKorekty do dokumentów WZ wystawionych na magazyn konsygnacyjnyGenerowanie MM- z ZSZZ na magazyn konsygnacyjny własny
Rozliczenie kosztów zakupuObsługa odwrotnego obciążeniaStatystykaArtykuły powiązaneMarża na dokumentachLimity kredytoweProgram lojalnościowyFiskalizacja fakturTermin płatności na koniec miesiąca - EOMMechanizm podzielonej płatności
Wprowadzenie do okresów operacji handlowychDefiniowanie okresów operacji handlowychOkresy handlowe powiązane z okresami obrachunkowymiOkresy operacji handlowych niezależne od okresów obrachunkowychOkresy operacji handlowych dla firmyWystawianie i generowanie dokumentów w zamkniętym okresieZamykanie i otwieranie okresów operacji handlowych
Wstęp do generowania dokumentówKierunki generowania dokumentówZasady generowania dokumentówEdycja nazwy i kodu artykułu na subpozycji dokumentuModyfikacja pozycjiAgregowanie elementówRabatyOpakowaniaDatyAdresyTermin płatności i płatnościGenerowanie jednego dokumentu do wielu
Reklamacje - informacje ogólneWzorce obsługi reklamacjiAkcje reklamacyjneDokument reklamacjiEtapy realizacji reklamacjiGenerowanie dokumentów z reklamacji
Konfiguracja transakcji międzyfirmowychDedykowane pola na dokumentach biorących udział w transakcjach międzyfirmowych (FS, WZ, FZ, PZ)Identyfikacja transakcji międzyfirmowejZasady tworzenia dokumentów w transakcjach międzyfirmowychBlokady tworzenia dokumentów w transakcjach międzyfirmowychAnulowanie dokumentów pochodzących z transakcji międzyfirmowychKonfiguracja magazynów wykorzystywanych w transkacjach międzyfirmowychWykorzystanie magazynów pośrednichObsługa pośredniego przyjęcia na magazyn w operacjach międzyfirmowychGenerowanie dokumentów wewnętrznych w procesie transakcji międzyfirmowychRóżnice między transakcjami międzyfirmowymi a procesem BPM Generowanie dokumentów przeciwnychObsługa transakcji międzyfirmowych z uprawnieniami wybranego operatoraKorekty wartościowe w transakcjach międzyfirmowychWznowienie przesunięć międzyfirmowychObsługa zamówień wewnętrznych w procesach międzyfirmowych
Intrastat - informacje ogólneIntrastat – instalacjaIntrastat - konfiguracja atrybutówGenerowanie pliku INTRASTATFormat pliku INTRASTAT
Uprawnienia do edycji interfejsuEdytor interfejsu - informacje ogólneBudowa edytora interfejsuZarządzanie pozycjami interfejsuImport i eksport ustawień interfejsu
Edytor profili - informacje ogólneBudowa profiluTworzenie i edytowanie profiluMenadżer konwersjiPrzypisanie profili do grupy użytkowników
Dokowanie okienFormularzeDostosowywanie kolumnZaawansowana edycja kolumnFormatowanie warunkoweEksport danych do arkusza kalkulacyjnego
Sortowanie, grupowanie i podsumowywanie danych na listachPanel wyszukiwania i filtry na listachZaawansowana konfiguracja filtrówWyszukiwarka
Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymiLista operacji kasowych/bankowychDodawanie operacji kasowych/bankowychDodawanie operacji z ujemnym znakiemRejestracja operacji korygującej obrót środkami pieniężnymiAutomatyczne generowanie dokumentu korygującego obrót pieniężny podczas anulowania dokumentu handlowegoZasady edycji operacji kasowych/bankowychImport wyciągów bankowych
Ustawienia konfiguracyjne dotyczące funkcjonalności rozliczeńRozliczanie płatności za pomocą okna Potwierdzenie zapłatyRozliczanie płatności za pomocą przycisków: [Powiąż], [Powiąż zaznaczone], [Rozlicz], [Zapłać]Częściowe rozliczeniaRozliczanie dokumentów wyrażonych w różnych walutachLista rozliczeń z nabywcami/dostawcami
Konfiguracja mechanizmu podzielonej płatnościObsługa mechanizmu podzielonej płatności na płatnościachObsługa mechanizmu podzielonej płatności na operacjach bankowychObsługa mechanizmu podzielonej płatności podczas eksportu zestawień poleceń przelewów i importu wyciągów bankowych
Kompensaty za pomocą przycisków [Powiąż], [Skompensuj]Lista dokumentów kompensatyFormularz dokumentu kompensatyGenerowanie dokumentu kompensaty z poziomu preliminarzaRejestracja potrącenia z poziomu operacji kasowych/bankowychKompensaty w różnych walutach
Definiowanie skontaRejestr zapłaty skontaUdzielenie skontaWyłączenie artykułu od naliczania skontaRozliczenie płatności i operacji skontoPrzypisanie skonta do kontrahenta
Naliczanie odsetekMonityWezwanie do zapłatyNoty odsetkoweSeryjne generowanie dokumentów windykacyjnychWysyłanie dokumentów windykacyjnych do klientów
Słownik pojęćInstalacja aplikacjiPodstawowa konfiguracja BPMKonfiguracja pocztyUstawienia zaawansowaneUsługi BPMUprawnieniaKonfiguracja edytora procesówRozwiązywanie problemów
Uruchomienie edytoraImport/eksport procesówUstawienia wykonywania procesuZałącznikiMonitorowanie procesówDokumentacjaDodawanie nowego procesuModyfikacja procesu
Skrzynka zadańE-mailAktywności SQLPodprocesyZarządzanie procesemSterowanie przebiegiemSchemat blokowyWykonaniePodstawoweKolekcjeObsługa błędówSłownikiOffice
Dobre praktykiPraca w różnych językachIntegracja z BIPodstawowe elementy składni Visual Basic .NETProcesy standardowe
Grupy środków trwałychLista środków trwałychKarta środka trwałegoBilans otwarcia środka trwałego - przykładGenerowanie amortyzacji oraz planu amortyzacji
Lista dokumentów środków trwałychOtrzymanie środka trwałego (OT)Amortyzacja (AM)Modyfikacja wartości środka trwałego (MW)Likwidacja środka trwałego (LT)Zmiana miejsca i osoby odpowiedzialnej (ZMO)
Lista inwentaryzacji środków trwałychDodawanie dokumentu inwentaryzacji środków trwałychDodawanie arkusza inwentaryzacjiRozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
Definiowanie kwestionariuszyWzorce kwestionariuszySeryjne dodawanie kwestionariuszy do obiektówWypełnianie kwestionariuszy
Definiowanie stanowiska POSParametry konfiguracyjneKonfiguracja usługi synchronizacji – Data ServiceUprawnienia grup operatorówKontrahenciArtykułyRabatyWalutyTypy dokumentówAtrybutyKonfiguracja szufladyProfileKonfiguracja fantomówLogi synchronizacji usługiSkanowanie kontekstoweKomunikaty na POS
