W grupie przycisków Ogólne w menu Konfiguracja znajdują się przyciski służące do definiowania obiektów wspólnych dla wielu obszarów Comarch ERP Altum.

Każdy z przycisków otwiera okno z listą wybranych obiektów, gdzie użytkownik ma możliwość wprowadzenia nowego obiektu i jego konfiguracji. Zdefiniowane obiekty będą wykorzystywane w dalszej pracy z systemem. Grupa Ogólne zawiera przyciski otwierające listy poszczególnych obiektów:

• Waluty
• Kursy walut
• Województwa
• Kraje
• Kody CN
• Słowniki uniwersalne
• Atrybuty
• Załączniki
• Stawki VAT
• Urządzenia zewnętrzne
• Konfiguratory
• Harmonogramy

 

Lista walut

Lista prezentuje wszystkie waluty, w których rejestrowane są transakcje w systemie. Domyślnie zdefiniowane są waluty: PLN, EUR i USD. Waluta systemowa to waluta, w której ewidencjonowane są operacje wartościowe w ramach firmy. Użytkownik może zdefiniować dla każdej firmy inną walutę systemową, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie ewidencji księgowo-magazynowej w różnych walutach odrębnie dla każdej z firm w strukturze wielofirmowej.

Uwaga

Walutę systemową można zmienić do momentu wystawienia pierwszego dokumentu powiązanego z walutą (np. dokumentu handlowego) lub utworzenia konta walutowego.

W formularzu dodawania/edycji danej waluty użytkownik wprowadza dane, które następnie prezentowane są w następujących kolumnach listy:

• Symbol – zdefiniowany w systemie symbol danej waluty
• Aktywna – parametr wskazujący możliwość wykorzystania waluty w systemie. Nie można zmienić stanu aktywności waluty systemowej.
• Systemowa – parametr wskazujący, czy dana waluta jest domyślna dla firmy, w której zalogowany jest użytkownik

Na liście walut nie ma możliwości zaznaczenia danej waluty jako systemowej. Jej zdefiniowanie możliwe jest tylko na formularzu firmy. Obok symbolu każdej waluty niesystemowej znajduje się aktywny przycisk [+] rozwijający listę typów kursów, których waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową danej firmy. Waluta bazowa to waluta danego typu kursu, w stosunku do której podawane są przeliczenia pozostałych walut. Lista typów kursu składa sią z kolumn:

• Nazwa kursu – nazwę zdefiniowanego typu kursu
• Data kursu – ostatnia (najbardziej aktualna) data kursu waluty
• Kurs – ostatni znany (zaktualizowany) kurs waluty wprowadzony do systemu
• Waluta – symbol waluty, której dotyczy prezentowany kurs

W menu Aktualizacja dostępny jest przycisk [Aktualizuj] służący do ręcznej aktualizacji kursów walut. Więcej informacji w artykule Kursy walut.

Definiowanie waluty

Przycisk [Dodaj] otwiera formularz definiowania nowej waluty.

W nagłówku formularza nowej waluty znajdują się pola obowiązkowe Symbol i Nazwa. Wartości tych pól muszą być unikatowe. Dla nowo definiowanej waluty parametr Aktywny jest domyślnie zaznaczony.

Uwaga

W celu uniknięcia problemów podczas synchronizacji kursów walut z Altum do e-Sklep zalecane jest, aby na formularzu definiowania walut w polu Symbol używać kodów typu PLN, USD zamiast symboli (znaków specjalnych), np. ₡ (Colon kostarykański), ¥ (Jen japoński), ₺ (Lira turecka).

Przykład

Firma prowadzi transakcje handlowe z kontrahentem w walucie USD. W pewnym momencie współpraca zostaje zakończona. Wówczas walutę USD można ustawić jako nieaktywną. Nie będzie wtedy widoczna na listach wyboru walut. Wszystkie zapisane obiekty z tą walutą pozostaną jednak w systemie bez zmian.

Uwaga

Nie można zmienić stanu aktywności waluty systemowej.

Zakładka Kursy dla systemowej prezentuje typy kursów, dla których waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową firmy. Przycisk [Dodaj kurs] umożliwia wybranie typu kursu i przypisanie mu odpowiedniej wartości (przelicznik). Dostępne kolumny:

• Typ kursu – lista rozwijana prezentująca typy kursów zdefiniowanych w systemie. Za pomocą przycisku [Dodaj typ kursu] użytkownik może utworzyć nowy typ (np. kupna, sprzedaży, kurs średni).
• Kurs – przelicznik waluty obcej (niesystemowej) na systemową. Wartość można wpisać ręcznie z klawiatury lub za pomocą strzałek (w górę, w dół) znajdujących się obok domyślnej wartości 1,000. Wprowadzone wartości kursu będą widoczne na dokumentach wystawianych w walucie obcej (niesystemowej) po wybraniu określonego typu kursu, dla którego ustalono kurs z odpowiednią datą.
• Data – data obowiązywania danego kursu. Datę można wpisać ręcznie lub wybrać z wbudowanego kalendarza. Domyślnie pole jest uzupełniane datą aktualną.
• Waluta – pole uzupełniane automatycznie

Wskazówka

W celu zachowania chronologii kursy powinny być wprowadzane dla każdego dnia. System uniemożliwia wprowadzenie kilku kursów dla jednego dnia. Ich wartości zapamiętywane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Zakładka Dostępne kursy walut prezentuje wszystkie typy kursów dostępnych w firmie, w której zalogowany jest operator. Dodatkowo podana jest informacja o walucie bazowej prezentowanego kursu.

W zakładce Nominały użytkownik ma możliwość zdefiniowania wartości nominałów dla danej waluty. Przy kreacji nowej bazy zakładka ta jest uzupełniona nominałami dla domyślnie dodawanych walut PLN, EUR oraz USD.

Lista nominałów definiowanej waluty zawiera następujące kolumny:

• Symbol – skrót nazwy nominału, pole może zawierać do 20 znaków
• Przelicznik – przelicznik nominału w odniesieniu do podstawowej jednostki waluty
• Opis – dodatkowe informacje dot. nominału
• Aktywny – parametr wskazujący, czy dany nominał jest aktywny w systemie

 

Województwa

Przycisk [Województwa] otwiera listę zdefiniowanych domyślnie województw/jednostek administracyjnych, którą można wykorzystać przy wprowadzaniu danych adresowych.

Lista zawiera informacje o nazwie jednostki, kraju, w którym się znajduje, jak również o statusie aktywności w systemie.

W menu dostępne są standardowe przyciski dodawania/usuwania/zapisu danego obiektu z listy oraz jej odświeżania i zamknięcia. Opcja [Odśwież listy] pozwala na aktualizację list wyboru jednostek administracyjnych na innych obiektach np. formularzu firmy czy karcie kontrahenta.

Aby zdefiniować nową jednostkę administracyjną należy wybrać przycisk [Dodaj], po czym wprowadzić jej unikalną nazwę oraz kraj, do którego będzie przyporządkowana. Wartość kolumny Kraj pobierana jest z listy krajów zdefiniowanych w dostępnych słownikach (Konfiguracja → Ogólne → Kraje). Parametr w kolumnie Aktywne jest domyślnie zaznaczony.

Lista kursów walut zawiera dane o wartościach kursów w ramach zdefiniowanych typów. Typy kursów służą do klasyfikacji kursów walut np. w zależności od banku lub kantoru, z którego pochodzą dane o wartościach kursów. Kursy walut są wykorzystywane przez użytkownika w przypadku prowadzenia transakcji walutowych np. do szybkiego przeliczania wartości dokumentów handlowych. Comarch ERP Altum pozwala na zdefiniowanie kilku walut systemowych w strukturze wielofirmowej.

W związku z tym na definicjach typów kursów konieczne jest określanie Waluty bazowej kursu. Jest to waluta, w stosunku do której podawane są przeliczenia pozostałych walut.

Okno Kursy walut składa się z dwóch paneli: Typy kursów i Kursy walut.

W sekcji Typy kursów użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowego typu kursu, modyfikacji lub usunięcia istniejącego. W menu jest również opcja odświeżenia i zapisu wprowadzonych na liście zmian. Nie można usunąć domyślnego typu kursu. Na definicji typów kursów konieczne jest określanie Waluty bazowej kursu.

Natomiast sekcja prawa prezentuje kursy walut, określone w ramach danego typu. Są to kursy dla wszystkich walut zdefiniowanych w systemie – oprócz waluty bazowej – z dnia wskazanego w polu Dzień w prawym górnym rogu sekcji Kursy walut.

Lista Kursy walut składa się z kolumn:

• Ilość – ilość jednostek waluty w przeliczeniu na walutę bazową
• Waluta – symbol waluty obcej, dla której ma zostać wprowadzona wartość kursu
• Wartość – kurs dla walut obcych w stosunku do waluty bazowej, w ramach danego typu kursu.
• Bazowa – symbol waluty bazowej, czyli waluty, w stosunku do której podawane są przeliczenia pozostałych walut.

Definiowanie nowego typu kursu

Przycisk [Dodaj] otwiera formularz definicji nowego typu kursu:

• Nazwa – pole obligatoryjne
• Adres sieci Web – adres strony WWW z kursami walut
  • www.nbp.pl – dla waluty systemowej PLN
  • www.ecb.eu – dla waluty systemowej EUR
• Biblioteka – za pomocą przycisku wielokropka […] należy wskazać ścieżkę do pliku z rozszerzeniem .dll. Wskazany plik uruchamia serwis, za pomocą którego wykonywany będzie import kursów walut. Domyślnie w folderze instalacyjnym systemu dostępne są pliki:
  • Comarch.B2.NBPExchangeRateProvider.dll – dla waluty systemowej PLN
  • Comarch.B2.EcbExchangeRateProvider.dll – dla waluty systemowej EUR

Istnieje możliwość dodawania własnych bibliotek obsługujących inne strony www.

• Waluta bazowa – parametr określający walutę bazową dla definiowanego typu kursu. Domyślnie waluta systemowa firmy, w której zalogowany jest użytkownik.
• Czy pytać o kurs przy starcie programu? – parametr określający typy kursów, o które system ma pytać przy rozpoczęciu pracy. Okno z pytaniem pojawia się podczas uruchamiania systemu tylko wtedy, jeżeli żaden inny operator zalogowany do firmy, nie wprowadził kursu walut na ten dzień. Jeśli odpowiedź użytkownika to [Nie], system ustawi jako wartość domyślną kursu waluty wartość z poprzedniego dnia. Wybór odpowiedzi [Tak] otwiera okno wprowadzania wartości kursów na dany dzień.

W sekcji Wartość kursu należy wprowadzić wartości dla walut zdefiniowanych w systemie, w zależności od wybranej waluty bazowej oraz wskazanej przez użytkownika daty. Wartości te następnie będą prezentowane na liście kursów.

Aktualizacja kursów walut

Kursy walut są aktualizowane na dwa sposoby:

• Ręcznie – za pomocą przycisku [Aktualizuj]
• Automatycznie – z wykorzystaniem procesu BPM - Aktualizuj kursy walut

W obu przypadkach konieczne jest podanie adresu sieci Web dla typu kursu oraz wskazanie biblioteki odwołującej się do kursów udostępnianych w serwisach www.

Aktualizacja ręczna kursów walut odbywa się z poziomu listy walut.

Po wybraniu odpowiedniej waluty i naciśnięciu przycisku [Aktualizuj] pojawia się okno Uaktualnienie kursów walut. Tu należy wskazać okres czasu, za który mają zostać pobrane informacje o kursie, oraz rodzaj aktualizowanego kursu.

Za pomocą parametru Aktualizuj wszystkie użytkownik może zaktualizować wszystkie rodzaje kursów dostępnych w ramach firmy, do której jest zalogowany.

Aby móc automatycznie aktualizować kursy walut, należy dodatkowo podpiąć proces BPM – Aktualizacja kursu walut i dołączyć go do firmy oraz grupy operatorów, do której należy użytkownik.

Szczegółowy opis procesów BPM znajduje się w artykule Procesy standardowe.

 

Kody CN (nomenklatury scalonej) służą do klasyfikacji towarów w obrocie międzynarodowym i są używane w deklaracjach Intrastat. Wprowadzone przez użytkownika kody mogą być później wykorzystywane na kartach artykułów i na elementach dokumentów.

Lista kodów CN zawiera następujące kolumny:

• Kod – unikalny ośmiocyfrowy numer
• Opis – opis klasyfikowanego towaru
• Jednostka uzupełniająca – jednostka miary towaru
• Masa netto – parametr określający użycie masy netto w odniesieniu do poszczególnych kodów CN

W menu dostępne są standardowe przyciski dodawania/dodawania przez formularz/edycji/usuwania/zapisu danego obiektu oraz odświeżania listy. Ponadto użytkownik może skorzystać z obsługi wydruków i raportów oraz opcji Import z pliku, umożliwiającej szybkie wprowadzenie wielu kodów CN z pliku Excel.

[Generuj arkusz importu] – przycisk generuje pusty arkusz Excel we wskazanej lokalizacji w dwóch wariantach:

• Import kodów CN – arkusz zawierający następujące kolumny:
  • Kod CN
  • Jednostka uzupełniająca
  • Masa netto
  • Opis
  • Przesyłaj do SENT 
  • Jednostka dla SENT – szczegółowe informacje dotyczące parametrów SENT znajdują się w artykule Konfiguracja SENT
• Przypisywanie kodów CN do artykułów – arkusz zawierający następujące kolumny:
  • Kod CN
  • Kod artykułu

[Importuj] – przycisk importu danych z wygenerowanego pliku Excel do systemu Comarch ERP Altum. Możliwe opcje importu:

• [Importuj kody CN] – import z możliwością wyboru jednego z trybów:
  • Dodaj nowe
  • Modyfikuj istniejące
  • Modyfikuj istniejące i dodaj nowe

• [Przypisz kody CN] – przyporządkowuje kody CN do artykułów z wygenerowanego pliku Excel

Aby zdefiniować nowy kod CN należy wybrać przycisk [Dodaj] z menu Lista i wypełnić dane bezpośrednio na liście lub wprowadzić je przez formularz dostępny po wybraniu przycisku [Dodaj dane przez formularz].

Kod CN jest polem obligatoryjnym. Z listy rozwijalnej w polu Jednostka uzupełniająca użytkownik może wybrać jednostkę miary. Dla niektórych kodów CN wymagane jest podanie masy netto towaru w deklaracji Intrastat, w tym wypadku należy zaznaczyć parametr Podaje się masę netto. Grupa towarowa JPK oraz Oznaczenie procedur JPK umożliwiają wybranie jednej z predefiniowalnych wartości uniwersalnych o analogicznej nazwie, wykorzystywane podczas generowania pliku JPK_V7M. Stawka VAT pozwala na przypisanie do danego kodu jednej z aktywnych stawek VAT z grupy stawek VAT dołączonej do firmy, do której należy centrum zalogowanego użytkownika.

Wskazówka

Jeżeli z poziomu formularza kodu CN określona zostanie stawka VAT, to podczas zmiany/dodania kodu CN na karcie artykułu, użytkownik ma możliwość jej automatycznej aktualizacji.

Dla firm z aktywnym parametrem Przesyłaj do SENT dostępne są ponadto pola wyboru Przesyłaj do SENT oraz Jednostka dla SENT. Parametry te należy zaznaczyć dla towarów, o których informacje mogą być przesyłane na portal Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powiązanie takiego kodu CN z artykułem lub grupą artykułów powoduje automatyczne zaznaczenie parametru SENT na karcie artykułu. Szczegółowe informacje dotyczące Systemu rejestracji i monitorowania przewozu towarów znajdują się w kategorii SENT.

Za pomocą tej funkcji użytkownik definiuje i konfiguruje urządzenia służące do wprowadzania zewnętrznych danych, tj. kolektor, wagę metkującą oraz szufladę.

Lista składa się z kolumn odpowiadających danym, które użytkownik wprowadza podczas definiowania nowego urządzenia:

• Numer
• Kod
• Nazwa
• Rodzaj
• Opis
• ID urządzenia (kolumna domyślnie ukryta)

W menu dostępne są standardowe przyciski dodawania/edycji/usuwania danego obiektu (urządzenia) z listy oraz jej odświeżania.

Definiowanie urządzenia zewnętrznego

Przycisk [Dodaj] z grupy przycisków Lista otwiera formularz nowego urządzenia zewnętrznego:

Numer to kolejny numer porządkowy z listy. Kod i Nazwa to pola obowiązkowe. W polu Rodzaj należy wskazać typ dodawanego urządzenia. Rodzaje urządzeń zewnętrznych:

• Kolektor radiowy
• Kolektor batchowy

• Waga metkująca

• Szuflada

W zależności od wybranego rodzaju urządzenia pojawiają się dodatkowe parametry definiujące urządzenie.

Dla Kolektora batchowego należy dodatkowo wskazać protokół komunikacji oraz parametry portu szeregowego: Protokół, Szybkość transmisji, Parzystość, Bity danych, Bity stopu.

Dla Wagi metkującej należy określić rodzaj połączenia, podać port COM, do którego jest podpięte urządzenie, oraz numer wagi.

Definiując Szufladę należy określić parametry dotyczące operacji, przy których ma nastąpić otwarcie szuflady podczas realizacji transakcji na stanowisku sprzedaży POS. Szczegółowe informacje dotyczące integracji urządzeń zewnętrznych z POS znajdują się w Bazie Wiedzy Comarch POS.

Uwaga

Szuflady dostępne są do konfiguracji tylko ze stanowiskiem Comarch POS.

Operacje, podczas których może nastąpić otwarcie szuflady:

• Płatności za dokumenty fiskalne – z możliwością wyboru: otwarcie szuflady przed czy po fiskalizacji
• Płatności za dokumenty niefiskalne – z możliwością wyboru: otwarcie szuflady przed czy po dokonaniu płatności
• Dla form płatności – z możliwością wyboru formy płatności
• KP/KW
• Otwarcie zmiany
• Zliczanie kasy
• Zamknięcie zmiany
• Zamknięcie dnia

 

Konfiguracja stawek VAT w systemie pozwala użytkownikowi na wprowadzenie i zdefiniowanie stawek podatków, według których dokonuje zakupu/sprzedaży towarów i usług oraz rozliczeń.

Lista stawek VAT

Pole Grupa stawek VAT prezentuje domyślną grupę stawek VAT przypisaną do firmy, w której zalogowany jest użytkownik. Tylko użytkownik zalogowany do firmy głównej ma możliwość wyboru z listy rozwijanej grup dostępnych w systemie. W zależności od wskazanej grupy lista zostaje wypełniona odpowiednimi wartościami stawek VAT. Wartości prezentowane na liście pobierane są ze słownika uniwersalnego Grupy stawek VAT. Symbole grup nieaktywnych zapisane są kursywą, a przypisane im wartości stawek VAT nie podlegają edycji.

Lista stawek VAT zawiera kolumny:

• Symbol – symbol stawki VAT
• Wartość – wartość przypisana do stawki VAT
• Nazwa – nazwa stawki VAT
• Status – specyfika stawki VAT. Możliwie opcje wyboru:
  • Opodatkowana
  • Zwolniona
  • Nie podlega
• Aktywna – parametr określający możliwość wykorzystania stawki w systemie
• Domyślna – parametr określający domyślność danej stawki VAT. Tylko jedna ze stawek może być zdefiniowana jako domyślna.

Dla nowo kreowanych baz, w zależności od wskazanej grupy, dostępne są predefiniowane stawki VAT:

• Baza polska – grupa PL

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
A	0.23	A 23%	Opodatkowana	Tak	Tak
B	0.08	B 8%	Opodatkowana	Tak	Nie
C	0	C 0%	Opodatkowana	Tak	Nie
D	0	D ZW	Zwolniona	Tak	Nie
E	0	E NP	Nie podlega	Tak	Nie
F	0.05	F 5%	Opodatkowana	Tak	Nie
G	0.07	G 7%	Opodatkowana	Tak	Nie

• Baza angielska – grupa UK

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
A	0.2	A 20%	Opodatkowana	Tak	Tak
B	0.05	B 5%	Opodatkowana	Tak	Nie
C	0	C 0%	Opodatkowana	Tak	Nie
D	0	D TE	Zwolniona	Tak	Nie
E	0	E NS	Nie podlega	Tak	Nie

• Baza niemiecka – grupa DE

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
A	0.19	A 19%	Opodatkowana	Tak	Tak
B	0.07	B 7%	Opodatkowana	Tak	Nie
C	0	C 0%	Opodatkowana	Tak	Nie
D	0	D SF	Zwolniona	Tak	Nie
E	0	E NS	Nie podlega	Tak	Nie

• Baza niemiecka (AT) – grupa AT

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
A	0.2	A 20%	Opodatkowana	Tak	Tak
B	0.1	B 10%	Opodatkowana	Tak	Nie
C	0	C 0%	Opodatkowana	Tak	Nie
D	0	D SF	Zwolniona	Tak	Nie
E	0	E NS	Nie podlega	Tak	Nie
F	0.12	F 12%	Opodatkowana	Tak	Nie

• Baza francuska – grupa FR

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
A	0.2	Taux normal 20%	Opodatkowana	Tak	Tak
B	0.1	Taux intermédiaire10%	Opodatkowana	Tak	Nie
C	0.055	Taux réduit 5,5%	Opodatkowana	Tak	Nie
D	0.021	Taux super réduit 2,1%	Opodatkowana	Tak	Nie
E	0	Taux exonéré 0%	Zwolniona	Tak	Nie
NS	0	Non soumis	Nie podlega	Tak	Nie

• Baza hiszpańska – grupa ES

Symbol	Wartość	Nazwa	Status	Aktywna	Domyślna
A	0.21	A 21%	Opodatkowana	Tak	Tak
B	0.1	B 10%	Opodatkowana	Tak	Nie
C	0.04	C 4%	Opodatkowana	Tak	Nie
D	0	D ZW	Zwolniona	Tak	Nie
E	0	E NP.	Nie podlega	Tak	Nie
F	0	F 0%	Opodatkowana	Tak	Nie

Poniżej listy w sekcji Stawki VAT dla dokumentów eksportowych użytkownik ma możliwość wyboru odpowiednich stawek VAT dla dokumentów eksportowych, odrębnie dla towarów i dla usług. W polu Stawka VAT dla odwrotnego obciążenia użytkownik określa stawkę dla dokumentów podlegających odwrotnemu obciążeniu. Domyślne ustawienia:

• Grupa PL:
  • Dokumenty eksportowe (towary) – C 0%
  • Dokumenty eksportowe (usługi) – E NP
  • Odwrotne obciążenie – E NP
• Grupa UK:
  • Dokumenty eksportowe (towary) – C 0%
  • Dokumenty eksportowe (usługi) – C 0%
  • Odwrotne obciążenie – E NS
• Grupa DE:
  • Dokumenty eksportowe (towary) – C 0%
  • Dokumenty eksportowe (usługi) – C 0%
  • Odwrotne obciążenie – E NS
• Grupa AT:
  • Dokumenty eksportowe (towary) – C 0%
  • Dokumenty eksportowe (usługi) – C 0%
  • Odwrotne obciążenie – E NS
• Grupa FR:
  • Dokumenty eksportowe (towary) – Taux exonéré 0%
  • Dokumenty eksportowe (usługi) – Taux exonéré 0%
  • Odwrotne obciążenie – Non soumis
• Grupa ES:
  • Dokumenty eksportowe (towary) – F 0%
  • Dokumenty eksportowe (usługi) – F 0%
  • Odwrotne obciążenie – E NP

Definiowanie stawki VAT

Użytkownik może zdefiniować nową stawkę VAT na dwa sposoby:

• [Dodaj] – na liście pojawia się nowy wiersz, który należy wypełnić odpowiednimi danymi. Nazwa i Wartość muszą być unikalne. W kolumnie Wartość należy wprowadzić wartość podatku w formie procentowej np. 23%. W kolumnie Status użytkownik wybiera jedną spośród dostępnych opcji: Opodatkowana, Zwolniona, Nie podlega.
• [Dodaj przez formularz] – otwiera formularz składający się z dwóch zakładek: Ogólne i Księgowe
  • Ogólne – zawiera podstawowe dane, czyli Symbol, Nazwa, Status, Wartość oraz parametr Aktywna
  • Księgowe – pozwala na przypisanie kont księgowych do danej stawki VAT. Domyślne typy kont to: VAT naliczony oraz VAT należny. Lista predefiniowanych typów kont dostępna jest w słowniku uniwersalnym Typy kont księgowych > Stawki VAT. Bieżący okres obrachunkowy to pole informacyjne, bez możliwości edycji.

Uwaga

System nie kontroluje unikalności symbolu stawki VAT. Jest to przydatne w sytuacji wejścia w życie nowych rozporządzeń, które nowym stawkom VAT przyporządkowują takie same symbole, jakie obowiązywały dla poprzednich stawek.

Uwaga

Możliwość edycji stawki VAT jest blokowana, jeśli stawka ta została użyta na jednym z dokumentów: FS, KWFS, KIFS, FSL, KFSL, PAR, KWPAR, KIPAR, ZS, OS, ZSD, KSD, FZ, KWFZ, KIFZ, FZL, KFZL, ZZ, OZ, WZ, KWWZ, KIWZ, PZ, KWPZ, KIPZ.

Definiowanie stawki VAT w strukturze wielofirmowej

Opcja przypisywania różnych grup stawek VAT do danego centrum typu Firma wymaga ich aktywacji w Słownikach uniwersalnych.

W zależności od grupy stawek dołączonych do firmy użytkownik może definiować różne stawki VAT dla artykułu lub grupy artykułów.

Przykład

W bazie dla Firmy głównej ustawiona jest grupa stawek PL, a dla Firmy1 grupa stawek FR. Po zalogowaniu się do Firmy głównej na formularzu artykułu pola VAT zakup i VAT sprzedaż mają wartość A 23%. Po przelogowaniu się do Firmy1 dla tego samego artykułu pola VAT zakup i VAT sprzedaż mają wartość Taux normal 20%.

Przy dodawaniu elementu na dokument pobrana zostanie stawka VAT przypisana do artykułu w ramach grupy stawek dołączonej do firmy, która jest właścicielem dokumentu lub do której należy centrum będące właścicielem dokumentu. Podczas fiskalizacji dokumentu system sprawdza, czy zastosowane na dokumencie stawki VAT mają odpowiedniki dla drukarki fiskalnej. W przypadku braku zmapowanej stawki, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.  

Słowniki uniwersalne to rejestry wartości definiowane dla poszczególnych obiektów systemowych. Wartości te mogą być wielokrotnie wykorzystywane w wielu miejscach w systemie i na wielu obiektach bez konieczności definiowania ich za każdym razem na nowo.

Lista słowników uniwersalnych dostępna jest w menu Konfiguracja → Ogólne → Słowniki uniwersalne.

Słowniki pogrupowane są w kategorie prezentowane na dwupoziomowej liście w postaci drzewa. Nazwy kategorii określają główne obszary funkcjonalne systemu, w których wykorzystywane są poszczególne słowniki. Kategorie prezentowane są w porządku alfabetycznym. Wartości zdefiniowane dla zaznaczonego na drzewie słownika prezentowane są na liście po prawej stronie. Kolorem niebieskim oznaczone są wartości predefiniowane, których nie można usunąć. Natomiast kolorem czarnym wartości dodane przez użytkownika. Pogrubioną czcionką oznaczone są wartości domyślne. Dla większości słowników uniwersalnych lista wartości składa się z kolumn:

• Lp. – liczba porządkowa
• Wartość – zdefiniowane wartości słownika
• Opis – dodatkowe informacje
• Domyślna – parametr wskazujący na domyślność wartości
• Aktywna – parametr wskazujący na aktywność wartości w systemie

Wartości dodawane są do słownika bezpośrednio na liście za pomocą [Dodaj] z grupy przycisków Lista wartości.

Uwaga

Wartości danego słownika muszą być unikalne. Nie można dodać dwóch takich samych wartości w ramach danego słownika.

Typ wartości zależy od rodzaju danego słownika i definiowany jest podczas jego tworzenia lub edycji. Szczegółowy opis definiowania słownika znajduje się w artykule Definiowanie słownika.

 

Aby dodać nowy słownik uniwersalny, należy wskazać grupę na strukturze drzewa i wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków Słowniki w menu głównym.

Na formularzu nowego słownika należy zdefiniować następujące dane:

• Grupa – pole nieedytowalne wskazujące grupę, do której dodawany jest słownik
• Nazwa – pole obowiązkowe, które może zawierać do 50 dowolnych znaków
• Pole zmiany języka tłumaczeń – funkcja wyboru języka tłumaczenia nazwy słownika oraz jego wartościPo wprowadzeniu nazwy w języku systemowym użytkownik wybiera z listy nowy język, po czym w polu Nazwa wprowadza odpowiednią wartość. Gotowe tłumaczenia nazw słowników predefiniowanych są dostępne w językach wspieranych, tj. angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Wprowadzone tłumaczenie może zostać usunięte poprzez wykasowanie wpisanej wartości w polu Nazwa.Analogicznie odbywa się tłumaczenie nazw wartości słownika. Po zmianie języka w oknie wyboru, pola dla wartości podlegających tłumaczeniu w sekcji Wartości słownika zostają podświetlone na żółto. Opcja wprowadzania tłumaczeń dostępna jest wyłącznie dla wartości typu Tekst. Tłumaczenia można dodawać w językach dostępnych w słowniku uniwersalnym Języki.

Uwaga

Nie można usunąć tłumaczenia w języku systemowym, czyli w predefiniowanym języku bazy danych.

• Systemowy – parametr nieedytowalny, zaznaczony tylko w przypadku edycji słownika predefiniowanego w systemie
• Typ wartości – określa format wprowadzanej wartości. Użytkownik ma możliwość wyboru jednego z predefiniowanych typów:
  • Tekst
  • Liczba rzeczywista
  • Liczba całkowita
  • Wartość logiczna – parametr zaznaczony/odznaczony
  • Liczna naturalna
  • Data – format rrrr-mm-dd Pole aktywne do momentu wprowadzenia pierwszej wartości słownika. Ewentualna zmiana typu jest możliwa dopiero po usunięciu wszystkich wartości definiowanego słownika.
• Wartości słownika – lista wartości definiowanego słownika. Dodawanie wartości odbywa się analogicznie do wprowadzania wartości z poziomu listy słowników. W przypadku edycji słownika systemowego na liście widoczne są wartości predefiniowane w systemie.

Uwaga

Wartości danego słownika muszą być unikalne. Nie można dodać dwóch takich samych wartości do listy w ramach danego słownika.

Uwaga

Nie można dodać kilku słowników uniwersalnych o takich samych nazwach.

Predefiniowane słowniki uniwersalne zostały pogrupowane według obszarów funkcjonalnych, w których są wykorzystywane. Opisy poszczególnych grup słownikowych znajdują się w artykułach poświęconych konkretnym obszarom funkcjonalnym:

• Atrybuty
• CRM 
• Przetwarzanie danych osobowych 
• Reklamacje
• Środki trwałe
• Transakcje
• Typy kont księgowych
• Wydruki rejestru sprzedaży
• Wydruki rejestru zakupu
• Ogólne Część słowników tej grupy została opisana w artykułach z kategorii Handel i Magazyn. Pozostałe słowniki tej grupy:
  • Typy komunikatorów – wartości słownika wykorzystywane w definicji danych kontaktowych kontrahenta
  • Rodzaje stanowisk – wartości słownika wykorzystywane w definicji osoby kontaktowej i określające jej powiązanie z kontrahentem (Administrator, Dyrektor, Pracownik itd.)
  • Tytuły – zwroty wykorzystywane w definicji osoby kontaktowej, wartości predefiniowane to Pan, Pani
  • Tytuły naukowe – wartości wykorzystywane w definicji osoby kontaktowej
  • Typy załączników – wartości wykorzystywane przy dodawaniu załącznika do obiektu. Dla typu załącznika określa się miejsce zapisywania pliku, jego maksymalny rozmiar, dostępne rozszerzenia oraz możliwość kompresji (Tak, Nie lub opcja Test, dzięki której użytkownik może sprawdzić, czy rezultat kompresji pliku jest zadowalający)
  • Typy kosztów – wartości wykorzystywane w jednym z procesów BPM określające rodzaje kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • Grupy stawek VAT – w zależności od języka bazy danych automatycznie zostają zaznaczone parametry Aktywna i Domyślna dla danej grupy stawek VAT: PL – dla bazy w języku polskim UK – dla bazy w języku angielskim DE – dla bazy w języku niemieckim AT – dla bazy w języku niemieckim (AT) FR – dla bazy w języku francuskim ES – dla bazy w języku hiszpańskim Tylko jedna grupa stawek VAT może być grupą domyślną. Użytkownik może w każdym momencie aktywować wybrane grupy oraz zmienić domyślność danej grupy. Słownik ten wykorzystywany jest w celu definiowania stawek VAT w strukturze wielofirmowej w zależności od firmy. Aktywne wartości ze słownika można wskazać na formularzu definiowania nowego centrum typu Firma.
  • Grupa towarowa JPK (grupa słowników Ogólne) – wartości wykorzystywane na formularzu kodu CN pobierane z pozycji dokumentu do JPK-V7M
  • Oznaczanie procedur JPK (grupa słowników Transakcje) – wartości wykorzystywane na formularzu kodu CN pobierane z pozycji dokumentu do JPK-V7M
  • Języki – wartości wykorzystywane w przypadku obiektów, dla których istnieje możliwość dodawania tłumaczeń, tj. atrybuty, artykuły i słowniki. Domyślnie dostępnymi językami w słowniku są: polski, angielski, niemiecki, francuski i hiszpański. Użytkownik ma również możliwość dodawania/usuwania własnych języków oraz modyfikacji nazwy i aktywności domyślnie dostępnych języków. Język dezaktywowany nie jest prezentowany na listach rozwijalnych.
  • Typy urzędów – wartości wykorzystywane do definiowania nowych typów urzędów np. urząd miasta, izba celna

    

Wskazówka

We francuskiej wersji językowej systemu dostępny jest słownik Oznaczenie na wydrukach, w którym użytkownik może zdefiniować dodatkowy opis pojawiający się na wydrukach dokumentów rozchodowych.

Definiowanie atrybutu

W celu zdefiniowania nowego atrybutu należy wybrać przycisk [Dodaj] na liście atrybutów.

Nazwa to pole obowiązkowe, którego wartość musi być unikalna i może składać się maksymalnie z 50 znaków (liter i cyfr). Użytkownik może również zdefiniować tłumaczenia nazwy na języki dostępne w systemie. Pole z nazwą jest polem kontekstowym – wpisywana w nim nazwa jest definiowana w języku wybranym z listy rozwijanej umieszczonej po prawej stronie pola. Pole InternalName służy identyfikacji klasy atrybutu, do której będzie można odwołać się np. podczas wydruków lub pisania rozszerzeń. Wartość InternalName domyślnie pobierana jest z pola Nazwa (bez znaków specjalnych), którego wartość została zdefiniowana w języku logowania.

Pozostałe dane dotyczące atrybutu należy zdefiniować w sekcji Typ i format danych.

• Typ – określa typ wartości atrybutu:
  • Tekst – dowolny ciąg znaków
  • Liczba – dowolna liczba ujemna lub dodatnia
  • Słownik – do atrybutu zostaje przypisany istniejący słownik uniwersalny, a wartością atrybutu będzie jedna z wartości słownika

Wskazówka

W systemie istnieje możliwość zmaterializowania słownika przypisanego do atrybutu typu Słownik. Jeżeli słownik nie zostanie zmaterializowany, to wartości atrybutu są aktualizowane za każdym razem, gdy wprowadzane są zmiany w wartościach słownika uniwersalnego. W tym wypadku nie można dodawać innych wartości do samego atrybutu. Natomiast po materializacji słownika, jego wartości zostaną przypisane do atrybutu, ale wszelkie zmiany wykonane na wartościach słownika nie będą miały wpływu na wartości atrybutu. Również wartości dodane do atrybutu nie będą miały wpływu na wartości słownika uniwersalnego. W celu materializacji słownika przypisanego do atrybutu typu Słownik należy edytować zapisany atrybut i z menu głównego wybrać przycisk [Materializuj] w sekcji Słowniki.

• Wartość logiczna – przycisk wyboru
• Lista – wybrana pozycja z listy wartości zdefiniowanej przez użytkownika. W przypadku wyboru opcji Lista zamknięta nie będzie możliwe dodanie nowej pozycji do wcześniej zdefiniowanej listy wartości.
• Data – data w formacie dd.mm.rrrr
• Kontrahent – wartością atrybutu będzie kontrahent wybrany z listy kontrahentów zdefiniowanych w systemie
• Pracownik – wartością atrybutu będzie pracownik wybrany z listy pracowników zdefiniowanych w systemie
• Dane binarne – wartością atrybutu będzie plik graficzny wskazany na karcie obiektu, do którego użytkownik przypisał atrybut tego typu
• Artykuł – wartością atrybutu będzie artykuł wybrany z listy artykułów zdefiniowanych w systemie
• Faktura zakupu – wartością atrybutu będzie faktura zakupu wybrana z listy faktur zakupu zdefiniowanych w systemie
• Oferta zakupu – wartością atrybutu będzie oferta zakupu wybrana z listy ofert zakupu zdefiniowanych w systemie
• Środek trwały – wartością atrybutu będzie środek trwały wybrany z listy środków trwałych zdefiniowanych w systemie

Wskazówka

Możliwość definiowania wartości atrybutów dostępna jest dla atrybutów typu Lista lub Słownik (po zmaterializowaniu słownika).

• Format – pole aktywne wyłącznie dla atrybutu typu:
  • Liczba – dostępne formaty: liczba całkowita, liczba dziesiętna z dwoma miejscami po przecinku, liczba dziesiętna z czterema miejscami po przecinku
  • Lista – dostępne formaty: tekst, liczba całkowita, liczba dziesiętna z dwoma miejscami po przecinku, liczba dziesiętna z czterema miejscami po przecinku, zapytanie SQL (rezultat wykonania zapytania SQL). Wybór ostatniej opcji aktywuje pole Zapytanie SQL, do którego należy wpisać treść zapytania.

W celu materializacji danych dla Zapytania SQL należy z menu głównego wybrać przycisk [Wykonaj zapytanie], a następnie przycisk [Materializuj] z sekcji Słowniki. W przypadku niezmaterializowanego zapytania SQL nie ma możliwości oznaczenia atrybutu jako Wielofirmowy.

Uwaga

Zmiana wartości pól Typ i Format dla atrybutu możliwa jest wyłącznie do momentu zdefiniowania dla niego pierwszej wartości lub dołączenia go do obiektu.

• Wartość domyślna – wartość, która zostanie domyślnie przypisana do atrybutu po dodaniu go do obiektu. Pole nieaktywne przy zaznaczonym parametrze Wielofirmowy. Dla typów Faktura zakupu i Oferta sprzedaży pojawia się dodatkowo przycisk [Wybierz], który otwiera listę dokumentów tego typu zdefiniowanych w systemie.
• Słownik – umożliwia przypisanie do atrybutu wartości ze wskazanego słownika uniwersalnego

Formularz zawiera ponadto sekcję wyboru parametrów charakteryzujących atrybut:

• Aktywny – domyślnie zaznaczony, po odznaczeniu parametru atrybut nie będzie mógł być używany w systemie
• Analityczny – po zaznaczeniu parametru atrybut będzie przenoszony do hurtowni danych BI i używany w analizach controllingowych. Parametr nie jest dostępny dla typu Dane binarne.
• Lista zamknięta – parametr dostępny dla atrybutów typu Lista, aktywny po uzupełnieniu listy wartości atrybutu. Po zaznaczeniu parametru nie jest możliwe dodawanie nowych wartości do atrybutu.
• Okresowy – umożliwia definiowanie wartości atrybutu, które obowiązują w określonych przedziałach czasu

Uwaga

Po oznaczeniu atrybutu jako Okresowy zostaje wyświetlony dodatkowy parametr Rozłączne okresy. Jest on domyślnie zaznaczony, ale użytkownik ma możliwość zmiany tego ustawienia w dowolnym momencie. Jeżeli parametr jest zaznaczony, to podczas definiowania okresów obowiązywania poszczególnych wartości atrybutu system weryfikuje, czy dodawane okresy się nie pokrywają.

• Wielowartościowy – dostępny dla atrybutów o typie Tekst, Słownik lub Lista, umożliwia przypisanie więcej niż jednej wartości do atrybutu
• Odpowiedź na pytanie kwestionariusza – umożliwia przypisanie atrybutu do obiektu Kwestionariusz. Parametr jest dostępny dla typów Tekst, Liczba, Wartość logiczna, Lista i Data.
• Wielofirmowy – umożliwia przypisanie odmiennych wartości atrybutu dla centrów typu Firma
• Grupujący – umożliwia określenie atrybutów, które będą wyświetlane w e-sklepie dla towarów zgrupowanych – fantomów. Parametr nie jest dostępny dla typów Liczba, Data i Dane binarne.

Za pomocą przycisków wyboru widocznych poniżej sekcji Parametry użytkownik może zdecydować, czy inne moduły i aplikacje współpracujące z systemem Comarch ERP Altum mają mieć możliwość modyfikacji atrybutów czy jedynie ich podglądu.

Pole Opis to miejsce na dodatkowe uwagi dotyczące definiowanego atrybutu.

Definiowanie wartości atrybutu

W celu zdefiniowania nowej wartości dla atrybutu należy zaznaczyć go na liście atrybutów, a następnie w sekcji Lista wartości atrybutu wybrać przycisk [Dodaj].

W kolumnie Wartość tłumaczenia należy wprowadzić wartość atrybutu we wskazanym języku. Użytkownik może również dodać tłumaczenia tej wartości w różnych językach.

Aby przypisać dany atrybut do obiektu, należy wskazać go z poziomu Konfiguracja → (Ogólne) → Atrybuty, na zakładce Lista obiektów, w sekcji Atrybuty do dodania i wybrać przycisk [Powiąż] z grupy Powiązania obiektów w menu głównym. Atrybut zostanie wtedy przeniesiony do sekcji Atrybuty dodane, co oznacza, że został przypisany do obiektu.

Aby usunąć powiązanie atrybutu z obiektem, należy zaznaczyć odpowiedni atrybut w sekcji Atrybuty dodane i nacisnąć przycisk [Usuń powiązanie]. Atrybut zostanie wtedy przeniesiony z powrotem do sekcji Atrybuty do dodania.

W menu dostępne są standardowe przyciski zapisu zmian na liście oraz jej odświeżania.

Uwaga

Zmiany na zakładce Lista obiektów zapisywane są osobno dla każdego obiektu z listy. Oznacza to, że jeżeli użytkownik wprowadzi zmiany dla jednego obiektu i ich nie zapisze, to przy przejściu do innego obiektu z listy użytkownik zostanie zapytany, czy system ma zapisać zmiany.

Dla obiektu Artykuł dostępny jest dodatkowy parametr Kopiowanie w sekcji Atrybuty dodane. Jeżeli zostanie zaznaczony dla danego atrybutu przypisanego do obiektu Artykuł, to podczas kopiowania artykułu zostanie również skopiowany atrybut z artykułu źródłowego wraz z wartością (wartościami).

Po powiązaniu atrybutu z wybranym obiektem użytkownik ma możliwość określenia wartości tego atrybutu dla wystąpień obiektu. Jeśli na przykład atrybut Kolor został dołączony do obiektu Artykuł, to dla każdego artykułu użytkownik ma możliwość określenia innej wartości tego atrybutu.

Aby przypisać wartość atrybutu do obiektu, należy z poziomu dodawania/edycji obiektu, np. nowego artykułu, przejść do zakładki Atrybuty i wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków Atrybuty lub na pasku szybkiego dostępu. Na otwartej liście atrybutów przypisanych do tego obiektu należy wskazać atrybuty, które mają zostać przypisane do tego wystąpienia obiektu i określić ich wartość.

W zależności od typu dołączonego atrybutu określanie jego wartości może odbywać się poprzez:

• wpisanie wartości ręcznie (Tekst, Liczba, Kontrahent, Pracownik, Artykuł, Faktura zakupu, Oferta zakupu)
• wybór z listy rozwijanej (Lista, Słownik)
• zaznaczenie parametru (Wartość logiczna)
• wybór z wbudowanego kalendarza (Data)
• wybór liczby za pomocą strzałek (Liczba)

Uwaga

Jeżeli do artykułu został przypisany atrybut z zaznaczonym parametrem Edycja w sekcji e-Sklep, to po zapisie definicji atrybutu wyświetli się pytanie: „Dla artykułów zdefiniowano atrybuty posiadające funkcję edycji w e-Sklep. Czy powiązać definicję tych atrybutów z elementem zamówienia sprzedaży?”. Wybranie opcji [Tak] powoduje automatyczne przypisanie danego atrybutu do obiektu Element zamówienia sprzedaży (ZS).

Atrybuty wielofirmowe

Widok wartości atrybutów wielofirmowych przypisanych do obiektu zależy od poziomu struktury praw, z którego obiekt jest edytowany.

Z poziomu firmy głównej atrybut wielofirmowy posiada aktywną opcję rozwinięcia listy podrzędnej. Wartość prezentowana w kolumnie Wartość jest przypisana do firmy głównej. Po rozwinięciu listy wartości za pomocą przycisku [+] zostaną wyświetlone wartości zdefiniowane dla firm podrzędnych.

Dla wielowartościowych atrybutów wielofirmowych po rozwinięciu listy zostaną wyświetlone wszystkie wartości zdefiniowane dla każdej z firm.

Podczas usuwania z obiektu atrybutu, który posiada wartości w innych firmach, użytkownik zostanie poinformowany o tym odpowiednim komunikatem. Usunięcie atrybutu z obiektu w firmie głównej skutkuje usunięciem go we wszystkich firmach podrzędnych.

Z poziomu innych centrów w strukturze praw nie ma możliwości rozwinięcia listy wartości innych firm. Prezentowana wartość atrybutu jest przypisana do firmy, do której zalogowany jest użytkownik. Dla atrybutów wielofirmowych wielowartościowych zostaną wyświetlone wartości zdefiniowane dla centrum, do którego zalogowany jest użytkownik.

Jeżeli atrybut posiada wartość, która została przypisana również do innego centrum typu Firma, to nie ma możliwości usunięcia takiego atrybutu z obiektu.

Atrybuty okresowe

Dla atrybutów okresowych przypisanych do obiektu można dodawać wartości i okresy ich obowiązywania. Wartości te wprowadzane są na formularzu otwieranym przyciskiem […] w kolumnie Wartość.

Wskazówka

Dla atrybutów okresowych nie jest konieczne zachowanie ciągłości pomiędzy zdefiniowanymi okresami.

Atrybuty to dodatkowe informacje, które można definiować i przypisywać do obiektów występujących w systemie (np. artykułów, kontrahentów, faktur itp.). Każdy atrybut ma określony typ. W zależności od wybranego typu atrybutu użytkownik na możliwość zdefiniowania jego formatu, wartości domyślnej i/lub wartości słownika. Szczegółowy opis definiowania atrybutu znajduje się w artykule Definicja atrybutu.

Lista atrybutów, dostępna w menu Konfiguracja → Ogólne → Atrybuty, składa się z dwóch zakładek: Lista atrybutów oraz Lista obiektów.

Zakładka Lista atrybutów jest podzielona na dwie sekcje:

• Lista atrybutów – zawiera wszystkie zdefiniowane w systemie atrybuty wraz podstawowymi informacjami na ich temat: nazwą i wartością domyślną
• Lista wartości atrybutu – prezentuje wartości zdefiniowane dla atrybutów typu Lista lub Słownik

Jeśli lista atrybutów zawiera atrybuty wielofirmowe, wyświetlana jest dodatkowa sekcja Struktura firmy, która umożliwia podgląd wszystkich wartości atrybutu przypisanych w ramach danej firmy.

Sekcja Struktura firmy prezentuje wszystkie jednostki struktury firmy zdefiniowane w systemie.

Po zaznaczeniu kursorem danej firmy na liście atrybutów pojawiają się wszystkie wartości przypisane do atrybutów w ramach tej firmy oraz wartość domyślna, o ile została ona określona.

Po zaznaczeniu kursorem wielu firm na liście atrybutów pojawiają się wszystkie wspólne wartości dla zaznaczonych firm, a wartość domyślna zostanie wyświetlona tylko wtedy, gdy dla wszystkich wybranych firm jest ona taka sama. Dodanie lub usunięcie wartości atrybutu powoduje jej dodanie lub usunięcie dla wszystkich zaznaczonych firm.

Jeżeli atrybut wielofirmowy typu Słownik nie został zmaterializowany, użytkownik będzie miał możliwość jedynie dołączania i odłączania wartości atrybutu za pomocą przycisków [Dołącz] oraz [Odłącz]. Szczegółowe informacje dotyczące materializacji atrybutu znajdują sie w artykule Definicja atrybutu.

Dla atrybutu wielofirmowego typu Lista lub Słownik istnieje możliwość kopiowania wartości pomiędzy firmami. W tym celu należy zaznaczyć daną wartość na liście wartości atrybutu (ze wskazanej firmy), a następnie wybrać przycisk [Kopiuj], który otwiera okno wyboru firm, do których wartość powinna zostać przypisana.

Zakładka Lista obiektów zawiera wszystkie obiekty systemowe, do których można przypisać atrybuty.

Lista obiektów podzielona jest na trzy sekcje:

• Lista obiektów z nazwami poszczególnych obiektów
• Atrybuty do dodania z atrybutami, które mogą zostać dodane do obiektu
• Atrybuty dodane z atrybutami przypisanymi do wskazanego obiektu

Lista atrybutów powiązanych z obiektem składa się z kolumn:

• Nazwa atrybutu – wartość pobierana z definicji atrybutu
• Miara – parametr dostępny dla atrybutów analitycznych, pozwala na sparametryzowanie miary w celu prawidłowego przenoszenia atrybutów do modułu BI (Business Intelligence)
• Wymagany – po zaznaczeniu parametru pole w kolumnie Wartość domyślna będzie polem obowiązkowym do wypełnienia
• Wartość domyślna – wartość pobierana z definicji atrybutu z możliwością zmiany

Uwaga

W zależności od wskazanego obiektu kolumny na liście atrybutów dodanych mogą się różnić. Na przykład jeżeli parametr Współpraca z Comarch ERP Altum HR został zaznaczony z poziomu System → Konfiguracja → Komputer, to dla obiektu Pracownik wyświetlana jest dodatkowa kolumna Synchronizowany z Comarch ERP Altum HR. Zaznaczenie parametru umożliwia synchronizację wartości danego atrybutu z systemem Comarch ERP Altum HR.

 

W systemie istnieje możliwość definiowania załączników, czyli dodawania do poszczególnych obiektów dowolnych plików np. grafiki lub dokumentów tekstowych. W ten sposób użytkownik może dołączyć zdjęcie towaru do karty artykułu, dokumenty personalne do karty pracownika, skan dokumentu do faktury itp.

Typy załączników, które można dodać do obiektów:

• archiwum (.zip, .rar)
• dziennik (.log)
• arkusz kalkulacyjny (.xls, .xlsx)
• dokument tekstowy (.doc, .docx, .pdf, .txt)
• obraz (.bmp, .png, .jpg, .dib, .gif, .jpeg, .jpe, .jfif, .webp, .webm, .avif)
• inne (bez ustalonego rozszerzenia)
• Plik KSeF (.xml)

Obiekty, do których można dodać załącznik:

• grupa kontrahentów
• karta kontrahenta
• grupa artykułów
• karta artykułu
• karta pracownika
• karta urzędu
• karta banku
• karta magazynu
• wybrane dokumenty

Lista wszystkich załączników dostępna jest w menu Konfiguracja → Ogólne → Załączniki.

Uwaga

Informacja o obsługiwanych formatach przez e-Sklep znajduje się w artykule Jakie są wymagania dla obrazków w e-Sklepie?

Lista załączników składa się z następujących kolumn:

• Kod
• Nazwa
• Typ
• Rozmiar – wielkość wyrażona w bajtach
• Język – język, w jakim załącznik został zdefiniowany
• Miejsce zapisu – lokalizacja pliku
• Właściciel – wskazuje firmę w systemie, dla której załącznik będzie dostępny (kolumna domyślnie ukryta)

Poniżej listy znajduje się panel filtrów ułatwiających przegląd załączników. Użytkownik może filtrować załączniki według rozmiaru i sposobu zapisu. Aby ograniczyć rozmiar załączników zapisywanych w bazie, należy zaznaczyć parametr Ogranicz obszar w bazie dla załączników dostępny w menu System → Konfiguracja → Komputer. Pole Wolne miejsce ma charakter informacyjny i wskazuje ilość wolnego miejsca przeznaczonego do przechowywania zapisanych załączników.

Po prawej stronie listy znajduje się okno podglądu załącznika. System posiada wbudowane edytory dla plików w formacie PDF, Word, Excel, co umożliwia wyświetlenie pliku bezpośrednio w oknie podglądu, bez konieczności instalowania zewnętrznych programów. I tak użytkownik może wyświetlić pliki Word i Excel nie posiadając zainstalowanego pakietu Microsoft Office, a pliki PDF bez zainstalowanej przeglądarki PDF Viewer.

Oprócz standardowych przycisków do obsługi list (dodawanie/edycja/usuwanie/odświeżanie) w menu znajduje się grupa przycisków do wykonywania operacji seryjnych na załącznikach. Aby użytkownik mógł z nich korzystać, musi należeć do grupy operatorów posiadających uprawnienia do wykonywania operacji seryjnych na załącznikach. Uprawnienie to jest dostępne na karcie grupy operatorów w zakładce Inne uprawnienia (menu Konfiguracja → Struktura firmy → Grupy operatorów).

[Dodaj] – umożliwia dodanie jednego lub wielu załączników

• do bazy danych
• do folderu załączników
• do URL

[Kopiuj] – umożliwia skopiowanie jednego lub wielu załączników

• do bazy danych
• do folderu załączników

[Przenieś] – umożliwia przeniesienie jednego lub wielu załączników

• do bazy danych
• do folderu załączników

[Ustal właściciela] – użytkownik zalogowany do firmy głównej może wybrać jedną z dwóch opcji:

• Wszyscy – załącznik będzie dostępny we wszystkich firmach zdefiniowanych w systemie
• Wybrany – załącznik będzie dostępny w konkretnej firmie wskazanej przez użytkownika oraz jej centrach podrzędnych

Z poziomu pozostałych centrów dostępna jest wyłącznie opcja Wszyscy.

Wskazanie właściciela wpływa na widoczność załączników na liście. Z poziomu firmy głównej na liście będą widoczne wszystkie zdefiniowane w systemie załączniki. Natomiast z poziomu pozostałych centrów widoczne będą tylko załączniki należące do firmy, w której zalogowany jest użytkownik oraz załączniki z wybraną opcją Wszyscy.

Uwaga

Podczas konwersji z wersji starszych niż 2015.0, po wyborze opcji pozostawienia węzła głównego bez zmian, właścicielem wszystkich załączników zostanie firma główna. Natomiast po wyborze opcji skonwertowania węzła głównego na centrum typu Firma, właścicielem wszystkich załączników zostanie nowo utworzone centrum typu Firma, podpięte pod firmę główną.

 

W celu zdefiniowania nowego załącznika należy wybrać przycisk [Dodaj] z menu szybkiego dostępu lub z grupy przycisków Lista.

W menu dostępne są standardowe przyciski zapisu oraz zamknięcia formularza. Grupa przycisków Załączniki zawiera następujące opcje:

[Wczytaj z pliku] – wczytuje plik załącznika ze wskazanego miejsca na dysku. Po wybraniu pliku część informacji na formularzu zostanie uzupełniona automatycznie.

[Skanuj] – wczytuje skanowany plik bezpośrednio do załącznika

[Podgląd pliku] – umożliwia podgląd załącznika w zewnętrznym programie, który odczytuje plik danego typu w systemie operacyjnym

[Zapisz do pliku] – umożliwia zapisanie załącznika we wskazanym miejscu na komputerze, np. gdy załącznik był dodawany poprzez skanowanie

Formularz załącznika składa się z zakładek: Ogólne, Obiekty i Atrybuty.

Zakładka Ogólne

Na formatce dostępne są następujące elementy definiujące załącznik:

• Kod – pole obowiązkowe, wartość unikalna. Jeśli użytkownik nie wpisze żadnej wartości, to po wczytaniu pliku pole zostanie uzupełnione nazwą załącznika bez rozszerzenia.
• Nazwa – pole obowiązkowe, wartość nie musi być unikalna. Jeśli użytkownik nie wpisze żadnej wartości, to po wczytaniu pliku pole zostanie uzupełnione nazwą załącznika bez rozszerzenia.
• Aktywne – parametr domyślnie zaznaczony. Jeśli parametr zostanie odznaczony, nie będzie możliwości dołączenia załącznika do obiektu.
• Język – rozwijana lista wyboru języka, w jakim definiowana jest nazwa załącznika. Lista obsługiwanych w systemie wersji językowych pobierana jest ze słownika uniwersalnego Języki.
• Właściciel – pole wyboru właściciela załącznika
  • Z poziomu firmy głównej domyślnie zostanie ustawiona firma główna z możliwością zmiany na inne centrum typu Firma oraz opcje Wszyscy. Na podstawie wybranej opcji określana jest dostępność załącznika w strukturze firmy. Po wskazaniu konkretnej firmy załącznik będzie dostępny w innych centrach do niej podrzędnych.
  • Z poziomu innego centrum, w polu Właściciel domyślnie zostanie wskazana firma, do której zalogowany jest operator. Istnieje możliwość zmiany właściciela wyłącznie na opcję Wszyscy.

Jeśli użytkownik nie wprowadzi wartości dla poniższych pól, zostaną one uzupełnione automatycznie po wczytaniu pliku załącznika za pomocą przycisku [Wczytaj z pliku]:

• Typ – rozwijana lista wyboru jednego z typów plików zdefiniowanych w słowniku uniwersalnym Typy załączników
• Rozmiar – określa wielkość załącznika wyrażoną w bajtach
• Format danych – określa rozszerzenie danych, np. *.bmp dla mapy bitowej
• Zapisywanie – wskazuje miejsce zapisu załącznika. Wartość domyślnie pobierana jest z definicji typu załącznika w słowniku uniwersalnym.
  • Plik w bazie – jeśli rozmiar wczytywanego pliku przekroczy wartość określoną w bajtach dla tego typu załącznika, system nie pozwoli na zapis załącznika i wyświetli stosowny komunikat.
  • Plik w folderze załączników
  • URL
• URL – pole wskazujące bezpośrednio ścieżkę do pliku na dysku

Sekcja Dostępność umożliwia udostępnienie załącznika w poszczególnych modułach/aplikacjach współpracujących z Comarch ERP Altum:

• B2B (Pulpit kontrahenta)
• Mobile
• e-Sklep
• Aukcja eBay
• BI
• Comarch POS
• WMS Zarządzanie i WMS Magazynier – widoczne tylko po zainstalowaniu Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier

W sekcji Tłumaczenia użytkownik może dodać plik załącznika w innym języku niż aktualnie wybrany.

Przykład

Dla załącznika o nazwie Instrukcja.pdf w języku polskim można w sekcji Tłumaczenia dołączyć plik Manual.pdf w języku angielskim. Dzięki temu z poziomu załącznika w języku angielskim widoczne jest powiązanie z załącznikiem w języku polskim. Takie funkcjonowanie połączeń między obiektami pozwala na łatwe i szybkie dodawanie kolejnego tłumaczenia załącznika. Powiązane załączniki w innych językach będą widoczne z poziomu dowolnego załącznika w danym języku.

Nowe tłumaczenie można dodać za pomocą przycisku [Dodaj] w panelu ergonomicznym obszaru Tłumaczenia lub z grupy przycisków Tłumaczenia w menu, a następnie wskazać z listy odpowiedni załącznik w innym języku i potwierdzić przyciskiem [Wybierz].

Usunięcie danego tłumaczenia skutkuje usunięciem go również dla innych załączników, na których było ono widoczne.

Zakładka Obiekty

Zakładka zawiera listę obiektów, do których dany załącznik został przypisany w systemie. W tym miejscu można modyfikować dany obiekt za pomocą przycisku [Edytuj]. Przypisywanie załączników do obiektów jest opisane w artykule Przypisywanie załączników do obiektu.

Zakładka Atrybuty

W tym miejscu użytkownik ma możliwość dołączania atrybutu do załącznika. Szczegółowy opis tej funkcji znajduje się a artykule Przypisywanie wartości atrybutu do obiektu.

Dołączanie załączników do obiektu odbywa się przy dodawaniu lub edycji danego obiektu, np. nowego artykułu. W zakładce Załączniki należy wybrać przycisk [Dodaj], który otwiera listę dostępnych załączników. Tutaj użytkownik może wskazać pliki, które mają być przypisane do obiektu lub skorzystać z opcji wczytania załącznika z pliku na komputerze lub bezpośredniego skanowania.

Jeśli do obiektu zostanie dołączonych więcej załączników, zaznaczenie parametru w kolumnie Domyślny wskaże załącznik domyślny dla tego obiektu.

Wskazówka

Aby na liście artykułów lub elemencie dokumentu w kolumnie Załącznik pojawiła się miniatura obrazu, załącznik musi być przypisany do obiektu i oznaczony jako domyślny.

Użytkownik ma możliwość określenia dostępności i domyślności załącznika w poszczególnych aplikacjach/modułach współpracujących z Comarch ERP Altum. WMS Zarządzanie i WMS Magazynier widoczne są tylko po zainstalowaniu WMS. Dostępność załącznika zaznaczamy podwójnym kliknięciem w kontrolkę w odpowiedniej kolumnie aplikacji/modułu, natomiast domyślność potrójnym kliknięciem w kontrolkę, co powoduje zaznaczenie jej obramowaniem.

W systemie istnieje możliwość ustalania kolejności załączników za pomocą przycisków [Przesuń w górę] oraz [Przesuń w dół] lub metodą drag and drop. Kolejność załączników brana jest pod uwagę przykładowo podczas synchronizacji obiektów z Comarch e-Sklep i odpowiada za kolejność wyświetlania ich w sklepie internetowym.  

Lista kont operatorów

Dostęp do zarządzania kontami operatorów posiada wyłącznie operator należący do grupy B2_admin. Dla innych użytkowników funkcja Operatorzy, dostępna w menu Konfiguracja → Struktura firmy, nie jest aktywna.

W menu listy operatorów zdefiniowanych w systemie znajdują się następujące grupy przycisków:

• Lista – standardowe przyciski do obsługi listy
• Szczegóły – przyciski służące do definiowania haseł i zarządzania powiązaniami z grupą:
  • Zmień hasło/PIN
  • Grupy

Ustawienia interfejsu – umożliwia zarządzanie ustawieniami interfejsu dla zaznaczonego operatora

• Eksportuj – aktywny po zaznaczeniu jednego operatora umożliwia zapisanie do pliku ustawień interfejsu formularzy i list. Możliwy wybór jednej z opcji: Eksportuj tylko formularze lub Eksportuj tylko listy.
• Importuj – aktywny po zaznaczeniu jednego lub wielu operatorów, umożliwia zaimportowanie z pliku ustawień interfejsu formularzy i list dla wybranych operatorów. Możliwy wybór jednej z opcji: Importuj tylko formularze lub Importuj tylko listy. Import zostanie wykonany po potwierdzeniu komunikatu: „Ustawienia interfejsu (formularzy i list) dla wszystkich zaznaczonych operatorów zostaną nadpisane ustawieniami z pliku. Czy dokonać importu?” Jeśli wybrany plik ma niewłaściwy format, pojawi się odpowiedni komunikat.

W systemie dostępne są następujące typy operatorów:

• Wewnętrzny – operator z loginem na serwerze SQL; może logować się do systemu Comarch ERP Altum
• Zewnętrzny – operator bez loginu na serwerze SQL i bez możliwości logowania do systemu Comarch ERP Altum. Operator może logować się do innych aplikacji np. Comarch POS
• Uniwersalny – operator z dwoma hasłami logowania: SQL i hasłem zewnętrznym; może logować się do systemu Comarch ERP Altum, jak i do innych aplikacji

Uwaga

Przy konwersji bazy danych z poprzednich wersji systemu operatorowi zostanie domyślnie przypisany typ:

• Uniwersalny – jeśli jego konto nie było powiązane z żadnym pracownikiem lub było powiązane z wyłącznie jednym pracownikiem
• Wewnętrzny – jeśli jego konto było powiązane z pracownikiem należącym również do innych operatorów

Definiowanie nowego operatora

W menu Lista należy wybrać przycisk [Dodaj operatora], po czym zaznaczyć odpowiedni typ operatora – Wewnętrzny, Zewnętrzny lub Uniwersalny. W zależności od typu wybranego operatora otwarty zostanie odpowiedni formularz.

Pola i parametry wspólne dla wszystkich typów operatorów:

• Typ – pole nieedytowalne wskazujące typ definiowanego operatora
• Aktywny – parametr domyślnie zaznaczony. Odznaczenie parametru uniemożliwi zalogowanie operatora do systemu
• Nazwa – pole do wprowadzenia unikalnej nazwy operatora
• Oznaczenie dla drukarki fiskalnej – umożliwia wprowadzenie nazwy operatora, która ma być drukowana na dokumentach fiskalnych. Domyślnie oznaczenie kopiowane jest z nazwy operatora i może zostać zmienione lub pozostawione puste.
• Hasło – użytkownik może samodzielnie wpisać hasło logowania do systemu lub skorzystać z przycisku [Generuj hasło losowe]
• Potwierdź hasło – pole weryfikacji wcześniej wprowadzonego hasła
• PIN – numer składający się z maksymalnie 6 cyfr, służący do logowania się do aplikacji zewnętrznych
• Numer karty – numer karty elektronicznej (max. 50 znaków) służącej do logowania się do aplikacji zewnętrznych
• Pracownik – pole wyboru pracownika powiązanego z kontem operatora. Przycisk wielokropka otwiera listę zdefiniowanych pracowników. Jeden pracownik może zostać powiązany z wieloma operatorami wewnętrznymi, ale tylko z jednym operatorem zewnętrznym lub uniwersalnym. W przypadku próby niewłaściwego powiązania z pracownikiem, system wyświetli odpowiedni komunikat.
• Numer klucza licencyjnego – pole do wprowadzenia numeru klucza użytego podczas rejestracji Comarch ERP Altum
• Polityka haseł określona w konfiguracji systemu – po odznaczeniu parametru można dla definiowanego operatora określić następujące parametry:
  • Wymagaj mocnego hasła – zaznaczenie parametru wymusza użycie hasła składającego się z minimum 8 znaków i zawierającego przynajmniej 1 dużą literę, małą literę, cyfrę oraz znak specjalny ze zbioru: (!@#$%^&*(){}[]\|:";'<>?,./)
  • Wymagaj okresowej zmiany hasła – zaznaczenie parametru umożliwia określenie terminu ważności hasła

Uwaga

Operator WMSadmin nie podlega polityce haseł. Nie ma możliwości edycji powyższych parametrów na karcie tego operatora.

Na formularzu operatora Wewnętrznego i Uniwersalnego poniżej pola Nazwa dostępny jest parametr:

• Konto zintegrowane z Windows – po wprowadzeniu w polu Nazwa wartości w formacie „domena\użytkownik” parametr zostaje automatycznie zaznaczony, konto operatora staje się kontem zintegrowanym z Windows, a w polach z hasłem pojawia się wartość <hasło z Windows>.

Wyłącznie dla operatora Uniwersalnego dostępna jest opcja:

• Wspólne hasło – parametr domyślnie zaznaczony, zakłada użycie jednego hasła zarówno do Comarch ERP Altum, jak i innych aplikacji zewnętrznych np. Comarch POS. Po odznaczeniu parametru użytkownik może zdefiniować oddzielne hasła wpisując odpowiednie wartości w polach Hasło wewnętrzne i Hasło zewnętrzne.

W środkowej części formularza w sekcjach Grupy operatora i Pozostałe grupy użytkownik ma możliwość przypisania operatora do odpowiednich grup za pomocą przycisków [Dodaj do grupy]/[Usuń z grupy]. Z tego miejsca w systemie można również zdefiniować nową grupę operatorów – menu Grupy.

Po prawej stronie formularza w oknie informacyjnym widoczne są Centra struktury operatora. Istnieje możliwość wybrania domyślnego centrum dla operatora, które będzie automatycznie podpowiadane operatorowi za każdym razem podczas logowania.

Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych i zatwierdzeniu przyciskiem [Zapisz], na liście operatorów pojawi się nowo dodany operator.

Zmiana hasła operatora

Opcja zmiany hasła/PIN-u operatora dostępna jest zarówno z poziomu listy operatorów, jak i na karcie danego operatora w menu Szczegóły. Po wybraniu przycisku [Zmień hasło/NIP] pojawia się okno zmiany poświadczeń. Po wybraniu odpowiedniej opcji można edytować właściwe pola.

Aby zmienić hasło/PIN, należy podać Aktualne hasło/Aktualny PIN, wprowadzić Nowe hasło/PIN oraz potwierdzić je.

Dla operatora Uniwersalnego zamiast opcji zmiany jednego hasła, dostępne są opcje: Hasło wewnętrzne i Hasło zewnętrzne.

Operator z uprawnieniami administratora może zmienić hasła pozostałych operatorów bez konieczności podawania ich aktualnych haseł.

Uwaga

Nie można zmienić hasła dla aktualnie zalogowanego operatora konta zintegrowanego. Przycisk [Zmień hasło/PIN] otwiera okno zmiany hasła zewnętrznego i PIN-u. Hasło do konta zintegrowanego należy zmienić w Windows.

 

W menu Konfiguracja → Struktura firmy dostępna jest funkcja Sesje operatorów służąca do zarządzania sesjami operatorów oraz przeglądania historii logowania wszystkich operatorów do systemu. Dostęp do niej ma wyłącznie operator należący do grupy B2_admin.

Aktualna sesja operatora zaznaczona jest kolorem czerwonym. W prawym górnym rogu okna znajduje się filtr dla listy sesji z opcjami: Wszystkie, Przerwane, Otwarte.

Lista sesji operatorów zawiera następujące dane:

• Id – identyfikator sesji
• Operator – operator uruchamiający sesję
• Centrum – jednostka struktury firmy, w której została uruchomiona sesja
• Data utworzenia – data zainicjowania sesji
• Data zamknięcia – data zakończenia sesji
• Data ostatniej operacji – data ostatniej akcji zainicjowanej w danej sesji
• Przerwana przez – operator, który przerwał sesję
• Serwis – parametr wskazujący, czy dana sesja pochodzi z serwisu zewnętrznego, np. Mobile
• Nazwa sesji – nazwa systemu lub aplikacji, w której uruchomiono sesję
• Wersja bazy firmowej
• Wersja programu

Obok standardowych przycisków odświeżania i eksportu listy do arkusza kalkulacyjnego znajduje się przycisk z symbolem nożyczek, służący do przerwania aktywnej sesji konkretnego operatora, np. w celu odblokowania dokumentów niedostępnych z powodu nieprawidłowego zamknięcia systemu.

Uwaga

Operator nie ma możliwości przerwania swojej aktualnej sesji.

Operator, którego sesja została przerwana, zostanie o tym powiadomiony komunikatem:

Jeśli natomiast do systemu zaloguje się operator, który ma już otwartą sesję, wówczas pojawi się komunikat:

 

Aby utworzyć nową grupę operatorów, należy wybrać przycisk [Dodaj] z menu Grupy lub z panelu ergonomicznego powyżej listy grup operatorów. Nowo otwarty formularz grupy operatorów zawiera menu ze standardowymi przyciskami zapisu zmian oraz zamknięcia formularza bez zapisu.

Zakładka Ogólne

W górnej części okna w zakładce Ogólne znajduje się obowiązkowe pole Nazwa, w którym należy wpisać nazwę tworzonej grupy operatorów. W polu Opis użytkownik może wprowadzić dodatkowe informacje, które będą widoczne na karcie operatora w sekcji Grupy operatora / Pozostałe grupy.

Sekcja Skład grupy podzielona została na dwa okna:

• Konta nieprzydzielone do grupy – lista wszystkich operatorów zdefiniowanych w systemie
• Konta przydzielone do grupy – lista, do której zostają dodani wybrani operatorzy wchodzący w skład definiowanej grupy

Za pomocą przycisków [Dodaj do grupy]/[Usuń z grupy] użytkownik może dowolnie przydzielać operatorów do grupy.

Zakładka Centra struktury

W tym miejscu należy powiązać centra struktury firmy, do których będzie dołączona definiowana grupa operatorów. W ten sposób operatorzy należący do grupy będą mieli możliwość logowania się do dołączonego centrum.

Zakładka Stanowiska POS

Do nowo utworzonej grupy można powiązać stanowiska POS, do których operatorzy tej grupy będą mogli się zalogować. W tym celu należy wybrać przycisk [Dołącz] i z listy stanowisk wybrać te, które mają być dołączone do grupy. Aby odłączyć stanowiska od grupy, należy wskazać stanowisko i wybrać przycisk [Odłącz].

Zakładka Typy cen

Poprzez przypisanie typu ceny do grupy, należący do tej grupy operatorzy uzyskają dostęp do cenników zdefiniowanych na podstawie dołączonego typu ceny.

Lista dołączonych typów cen zawiera ich nazwy i rodzaje, a także informuje o istnieniu przypisanych kontrahentów i statusu aktywności poszczególnych typów cen.

Zakładka Obiekty

W tym miejscu operator należący do grupy B2_admin zarządza uprawnieniami grupy operatorów do obiektów zdefiniowanych w systemie.

Lista obiektów zawiera informacje dotyczące Obszaru, do którego należy dany obiekt, oraz Typu (nazwy) obiektu. Do każdego z wymienionych obiektów określone zostały prawa dostępu:

• Odczyt – dostęp do podstawowej listy obiektów danego typu oraz podglądu szczegółów
• Dodawanie – możliwość dodania danego obiektu w systemie
• Modyfikacja – możliwość edycji zapisanych obiektów
• Usuwanie – możliwość usunięcia danego obiektu

W menu głównym dostępne są przyciski służące do zarządzania prawami. Użytkownik może wybrać opcję Wszystkie prawa lub wybrać poszczególne prawa do dowolnego z listy obiektu.

Za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + A można wybrać wszystkie wiersze listy i zaznaczyć/odznaczyć wybrane prawo dla wszystkich obiektów jednocześnie.

Prawa mogą być również nadawane poprzez kontrolki bezpośrednio na liście w kolumnach z poszczególnymi prawami.

Przykład

Użytkownik posiada wszystkie prawa do konkretnego obiektu, lecz nie ma możliwości jego edycji. Przyczyną może być istnienie powiązania tego obiektu z innymi, do których zalogowany użytkownik nie ma praw. Przykładowo, jeśli użytkownik będzie próbował edytować istniejącą fakturę sprzedaży, a nie będzie miał praw do odczytu płatności, to nie będzie miał podglądu tej faktury (mimo posiadania wszystkich praw do obiektu typu Faktura sprzedaży).

Uwaga

Podczas konwersji bazy do wyższych wersji systemu Comarch ERP Altum uprawnienia do obiektu Raport kasowo/bankowy zostaną automatycznie nadane dla wszystkich operatorów we wszystkich grupach.

Zakładka Dokumenty

Zakładka zarządzania typami dokumentów jest szczegółowo opisana w kategorii Typy dokumentów.

Zakładka Inne uprawnienia

Zakładka służy przypisywaniu tworzonej grupie operatorów uprawnień dotyczących określonych czynności w poszczególnych obszarach systemu.

Nadawanie uprawnień odbywa się za pomocą przycisków [Zaznacz]/[Odznacz] w menu lub bezpośrednio na liście w kolumnie Aktywny.

Lista uprawnień z obszaru Ogólne:

• Seryjne dodawanie artykułów – szczegółowy opis w artykule Seryjne dodawanie artykułów
• Aktualizacja kodów/nazw artykułów – określa prawo aktualizowania kodów/nazw artykułów w sekcji Operacje seryjne
• Tworzenie wielu sesji – możliwość wielokrotnego logowania się do systemu
• Operacje seryjne na załącznikach – szczegółowe informacje w artykule Załączniki – Informacje ogólne
• Zarządzanie dostępnością obiektów w strukturze praw – szczegółowe informacje w artykule Struktura firmy - Struktura praw.
• Dostęp do konfiguracji systemu – uprawnienia do konfiguracji systemu dostępnej w menu System → Konfiguracja
• Możliwość wykorzystania wolnego numeru – możliwość wykorzystania wolnych numerów z puli dostępnych w numeratorze na dokumentach księgowych i logistycznych. Szczegółowe informacje w artykule Numeratory.
• Tworzenie plików JPK – szczegółowe znajdują się w artykułach dotyczących jednolitych plików kontrolnych
• Usuwanie wierszy JPK – szczegółowe znajdują się w artykułach dotyczących jednolitych plików kontrolnych
• Modyfikacja interfejsu – po nadaniu uprawnienia operator może prawym przyciskiem myszy wywołać opcję Edytuj interfejs
• Konfiguracja historii zmian obiektów – uprawnienia do konfiguracji dostępnej w menu Historia → Konfiguracja
• Dostęp do historii modyfikacji danych osobowych – uprawnienia do przeglądania szczegółowej historii zmian wprowadzanych na karcie kontrahenta, osoby kontaktowej i pracownika

Opisy pozostałych uprawnień znajdują się w artykułach poświęconych odpowiadającym im obszarom funkcjonalnym systemu: Handel i Magazyn, Finanse, Księgowość, CRM.

Zakładka Uprawnienia POS

Zakładka służy określeniu uprawnień dla tworzonej grupy operatorów na stanowiskach sprzedaży POS.

Szczegółowe informacje znajdują się w artykułach dotyczących Comarch POS.

Zakładka Procesy

Za pomocą przycisków [Dołącz] i [Odłącz] do nowo tworzonej grupy operatorów przypisywane są wybrane procesy BPM.

Zakładka Filtry

Zakładka zawiera listę wszystkich filtrów utworzonych za pomocą konstruktora filtrów.

Przycisk [Lista] w menu Filtry otwiera listę filtrów, gdzie za pomocą konstruktora użytkownik definiuje filtr, a następnie dołącza do niego wybrane grupy operatorów. W ten sposób operatorzy danej grupy będą mieli możliwość korzystania z udostępnionych filtrów.

Zakładka Profile

Definiując grupę operatorów użytkownik może powiązać ją z wybranymi profilami utworzonymi przy użyciu edytora profili. Za pomocą przycisków [Dołącz] i [Odłącz] w menu Profile wybierane są grupy operatorów, którzy po zalogowaniu do systemu będą mogli korzystać ze wszystkich funkcji programu udostępnionych w ramach danego profilu.

Zakładka Atrybuty

W tym miejscu użytkownik może dołączać atrybuty do definiowanej grupy operatorów. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule Przypisywanie wartości atrybutu do obiektu.

Lista grup operatorów dostępna jest w menu Konfiguracja → Struktura firmy → Grupy operatorów.

W tym miejscu systemu użytkownik ma możliwość dodawania, edytowania grup oraz przypisywania do nich nowych operatorów. Również wszystkie uprawnienia do obiektów w strukturze firmy definiowane są na poziomie grup operatorów.

Uwaga

Każda modyfikacja uprawnień dla grupy operatorów wymaga ponownego zalogowania do systemu.

Aby móc zarządzać Grupami operatorów użytkownik musi należeć do grupy B2_admin, w przeciwnym wypadku przyciski [Grupy operatorów] i [Operatorzy] są nieaktywne.

Okno grup operatorów składa się z zakładek Grupy i Operatorzy.

Zakładka Grupy

Zakładka Grupy podzielona jest na dwie sekcje. Po lewej stronie w sekcji Grupy prezentowana jest w formie drzewa lista operatorów. Domyślnie w systemie zdefiniowane są dwie grupy operatorów: B2_admin i B2_default. Użytkownik może dodawać własne grupy. Sekcja Operatorzy w grupie zawiera listę wszystkich operatorów dodanych do danej grupy. Lista zawiera Nazwę oraz Imię i Nazwisko pracownika, o ile został on powiązany z kontem operatora.

• Grupa B2_admin zakładana jest automatycznie przy generowaniu bazy danych. Nie ma możliwości usunięcia jej z systemu. Można jedynie dołączać do niej lub odłączać konta operatorów. Operatorzy domyślnie przypisani do tej grupy – admin, CDNwww, SearchAdmin i operator zakładający bazę danych – posiadają prawa dostępu do zarządzania wszystkimi uprawnieniami, do zmian w centrach struktury firmy oraz do przypisywania operatorów do grup.
• Grupa B2_default obejmuje wszystkich operatorów definiowanych w systemie. Każdy nowy operator zostaje automatycznie przydzielony do tej grupy, dlatego powinna ona posiadać najmniejsze uprawnienia do obiektów w systemie.

Po wybraniu w sekcji Grupy jednej z grup operatorów, na dole po prawej stronie pojawia się dodatkowa sekcja Operatorzy nieprzypisani do grupy. Wskazanego na niej operatora można przypisać do wybranej grupy za pomocą przycisku [Dołącz do grupy] znajdującego się w panelu ergonomicznym lub w menu Powiązania.

Aby usunąć operatora z grupy należy zaznaczyć operatora z sekcji Operatorzy w grupie i wybrać przycisk [Odłącz od grupy].

Dla zakładki Grupy dostępne są standardowe przyciski dodawania/edycji/usuwania obiektu z listy oraz jej odświeżania. Przycisk [Kopiuj] powoduje utworzenie analogicznej grupy i nadaje jej nazwę kopiowanej grupy oraz kolejny numer w nawiasach, np. kopia grupy o nazwie Sprzedawcy to Sprzedawcy (1).

Zakładka Operatorzy Zakładka Operatorzy podzielona jest na trzy sekcje:

• Operatorzy – lista wszystkich operatorów w systemie
• Grupy – prezentuje grupę/grupy, do których przypisany jest wskazany operator
• Pozostałe grupy – lista pozostałych grup zdefiniowanych w systemie

W zakładce Operatorzy istnieje możliwość dodawania nowych operatorów do systemu i przypisywania ich do istniejących grup. Szczegółowy opis definiowania nowego operatora znajduje się w artykule Konto operatora.

Dodatkowo na wstążce menu dostępne są przyciski służące do wyeksportowania i zaimportowania ustawień interfejsu dla wybranej grupy operatorów:

• [Eksportuj] – przycisk aktywny po zaznaczeniu jednej grupy operatorów. Umożliwia zapisanie do pliku ustawień interfejsu dla wskazanej grupy operatorów. Plik przyjmuje domyślną nazwę nazwagrupy.la z możliwością zmiany.
• [Importuj] – aktywny po zaznaczeniu jednej bądź wielu grup operatorów. Umożliwia zaimportowanie z pliku ustawień interfejsu dla wskazanej grupy/grup operatorów. Import zostanie wykonany po zatwierdzeniu komunikatu: „Ustawienia interfejsu dla wszystkich zaznaczonych grup operatorów zostaną nadpisane ustawieniami z pliku. Czy dokonać importu?”. W przypadku wybrania pliku o niewłaściwym formacie system wyświetli komunikat: „Nieprawidłowy format pliku lub plik uszkodzony. Nie można dokonać importu ustawień.”

Wskazówka

Zaimportowany może zostać dowolny plik o odpowiednim formacie, zarówno powstały w wyniku eksportu ustawień dla grup operatorów, jak i dla operatora.

W menu Konfiguracja → Struktura firmy → Struktura praw znajduje się lista wszystkich centrów zdefiniowanych w systemie. W tym miejscu użytkownik ma możliwość dodawania nowych centrów w strukturze firmy.

Lista prezentowana jest w formie drzewa, które w przejrzysty sposób ukazuje wzajemne relacje pomiędzy centrami (podrzędności, nadrzędności, a także równoległości) oraz przypisane do nich grupy operatorów.

Kolumna Typ zawiera rodzaj centrum struktury, natomiast kolumna Aktywny wskazuje możliwość logowania się do poszczególnych centrów.

Dla nowo kreowanych baz struktura praw zawiera wyłącznie jedno centrum - Firma Główna. Jest to główne centrum struktury firmy (root), do którego można definiować inne centra.

W przypadku konwersji bazy danych ze starszych wersji systemu niż Comarch ERP Altum 2015.0, pojawi się komunikat dotyczący konfiguracji konwersji struktury praw:

Wybór opcji Pozostaw węzeł główny bez zmian oznacza, że dana firma (root) pozostanie firmą główną. Natomiast po wyborze opcji Skonwertuj węzeł główny na centrum typu Firma, do struktury zostanie dodany o poziom wyżej nowy węzeł główny (root) – Firma Główna.

Model wielofirmowy daje możliwość obsługi wielu firm w jednej bazie danych. Węzeł Firma główna może pełnić w tym przypadku funkcję:

• centrum administracyjnego z dostępem do wszystkich danych, obiektów i dokumentów wykorzystywanych w centrach podrzędnych
• firmy prowadzącej działalność operacyjną i jednocześnie będącą jednostką nadrzędną w stosunku do pozostałych firm (centrów typu Firma)

Centrum typu Firma może funkcjonować jako odpowiednik jednego z przedsiębiorstw w holdingu, natomiast pozostałe centra struktury odpowiadają jednostce podziału w obrębie danej firmy.

Standardowe przyciski edycji/usuwania danego obiektu (centrum) z drzewa struktury oraz jej odświeżania znajdują się w pasku menu. Edycja danej firmy z poziomu struktury praw umożliwia dostęp do tych samych funkcji jak w przypadku edycji firmy (do której aktualnie zalogowany jest użytkownik) z poziomu Konfiguracja → Struktura Firmy → Firma.

Na pulpicie systemu można utworzyć skrót do edycji danego centrum za pomocą opcji Dodaj skrót na pulpicie Altum, dostępnej w menu kontekstowym (prawy przycisk myszy).

Za pomocą przycisków [W górę]/[W dół] użytkownik zarządza położeniem zaznaczonego centrum w strukturze. Przycisk [Dołącz grupę] otwiera listę grup operatorów zdefiniowanych w systemie. Użytkownik ma możliwość wskazania na niej grupy, która ma zostać dołączona do centrum. Przycisk [Odłącz grupę] usuwa grupę z centrum struktury. Operatorzy, którzy nie należą do żadnej z grup dołączonych do danego centrum, nie mają możliwości logowania się do tego centrum struktury.

Uwaga

Nie można odłączyć grupy B2_admin od głównego centrum struktury firmy.

Przyciski służące do definiowania nowego centrum struktury praw:

• [Dodaj lokalne] – otwiera formularz definiowania nowego centrum lokalnego struktury firmy, w zależności od wybranego typu:
  • Firma
  • Centrum
  • Comarch e-Sklep

[Dodaj oddziałowe] – otwiera formularz definiowania nowego centrum odległego struktury firmy dla typu Mobile

Dodawanie centrum typu Firma

Aby utworzyć nowe centrum typu Firma, należy wybrać przycisk [Dodaj lokalne], a następnie [Firma].

Uwaga

Centrum typu Firma może być dodawane tylko do firmy głównej.

  W otwartym formularzu firmy należy odpowiednio uzupełnić dane w panelu bocznym formularza, dane na poszczególnych zakładkach oraz ustalić uprawnienia do obiektów dostępne po wybraniu przycisku [Dostępność obiektów]. Szczegółowe informacje o dostępności obiektów znajdują sie w artykule Dostępność obiektów.  

Uwaga

Dla centrum typu Firma musi zostać dołączony jeden domyślny Typ ceny (rozchodowej i przychodowej) oraz Typ kursu (którego waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową firmy). W przeciwnym wypadku zapis firmy nie będzie możliwy.

Dodawanie centrum lokalnego

Aby utworzyć nowe centrum typu Centrum, należy wybrać przycisk [Dodaj lokalne], a następnie [Centrum]. Kolejne kroki definiowania centrum przebiegają tak samo jak opisano powyżej.

Dodatkowo w panelu bocznym znajduje się parametr Utwórz pieczątkę dla centrum, który umożliwia zastosowanie na wydrukach dokumentów innych danych adresowych niż dla firmy.

Dodawanie centrum Comarch E-Sklep

Aby utworzyć nowe centrum typu Comarch e-Sklep, należy wybrać przycisk [Dodaj lokalne], a następnie [Comarch e-Sklep]. Definiowanie centrum Comarch e-Sklep jest analogiczne do dodawania centrum lokalnego, przy czym dodatkowo należy uzupełnić dane w zakładce Synchronizacja oraz w panelu Dostępność obiektów określić uprawnienia do obiektów m.in. Grupy kontrahentów, Grupy artykułów, Wartość słownika uniwersalnego oraz Jednostki miary pomocnicze.

Dodawanie centrum odległego Mobile

Aby utworzyć nowe centrum odległe typu Mobile, należy wybrać przycisk [Dodaj oddziałowe], a następnie [Mobile]. Definiowanie centrum Mobile przebiega tak samo jak dodawanie centrum typu lokalnego, przy czym dodatkowo należy uzupełnić dane w zakładce Synchronizacja oraz w panelu Dostępność obiektów określić uprawnienia do obiektów m.in. Grupy kontrahentów oraz Grupy artykułów.

 

Panel Dostępność obiektów służy do zarządzania dostępnością obiektów dla poszczególnych centrów struktury firmy. Tylko użytkownicy należący do grupy posiadającej uprawnienie Zarządzanie dostępnością obiektów w strukturze praw mogą korzystać z tej funkcji programu. Przypisywanie uprawnień do grup operatorów jest możliwe z poziomu Konfiguracja → Struktura praw → Grupy operatorów → edycja grupy → zakładka Inne uprawnienia.

Zarządzanie dostępnością obiektów w systemie odbywa się:

• globalnie dla wszystkich centrów w menu Konfiguracja → Struktura praw → Dostępność obiektów
• lokalnie w ramach konkretnego centrum w menu Konfiguracja → Struktura praw → edycja/dodawanie danego centrum → przycisk [Dostępność obiektów]. Z tego poziomu nie jest dostępne okno struktury praw.

Panel dostępności obiektów składa się z następujących sekcji:

• Struktura praw – drzewo struktury firmy z opcją dodania domyślnie ukrytych kolumn zawierających informację o typie i aktywności centrum (okno dostępne tylko z poziomu Konfiguracja → Struktura praw → Dostępność obiektów)
• Lista obiektów – obiekty dostępne do przypisania wybranemu centrum. Lista zawiera kolumnę z nazwą obiektu oraz - w przypadku wyboru centrum podrzędnego – parametr Pobierz z nadrzędnego. Zaznaczony parametr powoduje ‘dziedziczenie’ przez centrum podrzędne wartości obiektów z centrum nadrzędnego. Dezaktywacja parametru pozwoli użytkownikowi ręcznie przypisać wartości obiektów do centrum podrzędnego. Kolumną domyślnie ukrytą jest Obszar, wskazujący na kontekst danego obiektu (np. Księgowość, Handel/Magazyn)
• Lista wartości przypisanych do wskazanego obiektu – dla firmy głównej, centrów typu Firma oraz centrów podrzędnych z odznaczonym parametrem Pobierz z nadrzędnego, w panelu ergonomicznym listy dostępne są przyciski [Dołącz]/[Odłącz]. Pozwalają one na dołączenie/odłączenie konkretnego obiektu do listy wartości. Przycisk [Dołącz] otwiera listę obiektów zdefiniowanych w systemie, z której należy wskazać dany obiekt za pomocą [Wybierz]. Dla niektórych obiektów dostępny jest przycisk [Edytuj], pozwalający na dodatkową konfigurację dołączanych obiektów. Przycisk [Eksport do arkusza kalkulacyjnego] umożliwia eksport danych z listy do arkusza kalkulacyjnego.

Uwaga

W przypadku centrów Comarch e-Sklep i Mobile parametr Pobierz z nadrzędnego jest zablokowany do zaznaczenia dla obiektów, które nie mogą być dziedziczone z centrum nadrzędnego.

Obiekty dodawane do systemu z poziomu dowolnego centrum struktury są automatycznie dodawane do firmy głównej (root), a także do firmy (centrum typu Firma), nadrzędnej w stosunku do danego centrum. Dostępność tych obiektów w pozostałych centrach podrzędnych (w ramach firmy) uzależniona jest od wartości parametru Pobierz z centrum nadrzędnego.

Wszystkie obiekty zdefiniowane w systemie wyświetlone są tylko w firmie głównej (root). Użytkownik zalogowany do centrum podrzędnego ma podgląd listy z obiektami dołączonymi do firmy (centrum typu Firma) nadrzędnej. Ponieważ na liście widoczne są również obiekty, które nie są dołączone bezpośrednio do centrum wyświetlającego listę, ich edycja jest ograniczona np. brak zakładki Zarządzanie stanami dla magazynu niedostępnego w tym centrum.

Magazyny

Użytkownik ma możliwość indywidualnego zarządzania dostępnością magazynów dla poszczególnych jednostek w strukturze firmy.

Dołączanie magazynu do centrum odbywa się wg następujących reguł:

• Do firmy głównej automatycznie dołączane są wszystkie magazyny zdefiniowane w systemie. Natomiast tylko magazyny z zaznaczonym parametrem dostępności Dedykowany dla firmy głównej mają w edycji (z poziomu dostępności obiektów firmy głównej) zakładkę Dokumenty, w której użytkownik określa dostępność magazynu dla poszczególnych typów dokumentów.
• Do centrum typu Firma można dołączyć magazyny, które:
  • mają odznaczony parametr Dedykowany dla firmy głównej na formularzu magazynu
  • nie zostały dołączone do innego centrum typu Firma
  • nie mają zarejestrowanych transakcji w innej walucie niż waluta systemowa firmy

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, o dostępności magazynów w centrach podrzędnych decyduje parametr Pobierz z nadrzędnego. Jeśli parametr nie jest aktywny, to

• do centrum lokalnego podpiętego bezpośrednio do firmy głównej można dołączyć tylko te magazyny, na których jest zaznaczony parametr Dedykowany dla firmy głównej. Na liście magazynów do dołączenia dostępne będą tylko magazyny z zaznaczonym parametrem.
• do centrum lokalnego podpiętego do centrum typu Firma można dołączyć magazyny dostępne w ramach tej firmy

Po dołączeniu konkretnego magazynu do listy wartości obiektu, w kolumnach prezentowane są informacje o nazwie i aktywności magazynu pobrane z jego formularza. Następnie dodany magazyn należy edytować w celu przypisania typów dokumentów, dla których ma być dostępny. Na zakładce Dokumenty za pomocą przycisku [Zaznacz/Odznacz] użytkownik ma możliwość wyboru typów dokumentów i wskazania, dla których z nich magazyn będzie domyślny.

Z tego poziomu użytkownik ma dodatkowo możliwość definiowania nowych magazynów.

Uwaga

Jeżeli dany typ dokumentu nie został wskazany jako dostępny dla magazynu w centrum/firmie, do której jest zalogowany użytkownik, to przy próbie dodania dokumentu tego typu w systemie użytkownik zostanie powiadomiony o tym odpowiednim komunikatem.

Więcej informacji o magazynach znajduje się w kategorii Elementy podstawowe - Magazyny.

Punkty odbioru

Adres dostawy zamawianego towaru i miejsce jego odbioru przez klienta to punkty odbioru, które należy zdefiniować w menu Główne → Punkty odbioru.

W panelu dostępności obiektów użytkownik może zarządzać dostępnością punktów odbioru w centrach struktury firmy.

W przypadku centrów typu Firma dostępne są wszystkie punkty odbioru zdefiniowane dla określonej firmy. Podobnie jak w przypadku innych obiektów dostępność punktów odbioru w centrach podrzędnych wskazuje parametr Pobierz z nadrzędnego.

Dołączanie wartości do Punktów odbioru opiera się na tej samej zasadzie co dołączanie wartości do innych obiektów. Przycisk [Dołącz] otwiera listę zdefiniowanych w systemie punktów odbioru. W tym miejscu użytkownik może wybrać istniejący punkt lub zdefiniować nowy (wyłącznie dla firmy głównej lub centrum typu firma). Lista dołączonych punktów odbioru zawiera kolumny:

• Kod
• Nazwa
• Adres
• Nazwa obiektu – nazwa obiektu, na podstawie którego zdefiniowany został punkt odbioru (Kontrahent, Magazyn, Centrum)
• Domyślny – parametr wskazujący, czy dany punkt ma być domyślny dla danego centrum
• Aktywny – parametr wskazujący, czy dany punkt ma być aktywny w systemie

Więcej informacji o punktach odbioru znajduje się w katagorii Elementy podstawowe – Punkty odbioru.

Rejestry kasowo-bankowe

Dołączanie rejestrów kasowo-bankowych do centrum odbywa się wg następujących reguł:

• Do firmy głównej automatycznie dołączane są wszystkie rejestry kasowo-bankowe zdefiniowane w systemie. O dostępności rejestru kasowo-bankowego podczas pracy operacyjnej (np. dodawania raportów kasowo/bankowych) w firmie głównej decyduje ustawienie parametru Dedykowany dla firmy głównej, znajdujący się na formularzu rejestru. Więcej informacji w artykule Rejestry kasowo-bankowe.
• Do centrum typu Firma można dołączyć rejestry, które:
  • mają nieaktywny parametr Dedykowany dla firmy głównej na formularzu rejestru
  • nie zostały dołączone do innego centrum typu Firma

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, o dostępności rejestrów kasowo - bankowych w centrach podrzędnych decyduje parametr Pobierz z nadrzędnego. Jeśli parametr nie jest aktywny, to

• do centrum lokalnego przyporządkowanego bezpośrednio firmie głównej można dołączyć rejestry, na których jest zaznaczony parametr Dedykowany dla firmy głównej. Na liście rejestrów kasowo – bankowych do dołączenia dostępne będą tylko rejestry z zaznaczonym parametrem.
• do centrum lokalnego podpiętego do centrum typu Firma można dołączyć rejestry dostępne w ramach tej firmy.

Po dołączeniu rejestrów do listy w kolumnach prezentowane są dane o nazwie, typie, walucie i aktywności rejestru, pobrane z jego formularza. Z tego poziomu użytkownik ma dodatkowo możliwość tworzenia nowych rejestrów kasowo-bankowych.

Formy płatności

Lista form płatności zdefiniowanych w Konfiguracja → Finanse → Formy płatności jest dołączana automatycznie do wszystkich centrów struktury firmy. Poprzez ustawienie parametrów poszczególnych form płatności użytkownik może jednak dopasować je odpowiednio do każdego centrum. Dotyczy to między innymi danych dotyczących domyślności formy płatności, czy też dostępności dla dokumentów rozchodowych.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów dziedziczenie ustawień dla form płatności w centrach podrzędnych zależy od ustawienia parametru Pobierz z nadrzędnego.

Lista form płatności zawiera kolumny:

• Nazwa – nazwa formy płatności
• Typ – wskazuje rodzaj formy płatności (Gotówka, Bank, Karta, Czek, Bon własny, Bon zewnętrzny)
• Domyślna – parametr określa domyślność formy płatności dla dokumentów przychodowych i rozchodowych w danym centrum
• Sprzedaż – parametr określa dostępność formy płatności dla dokumentów rozchodowych w danym centrum
• Zakup – parametr informujący o dostępności formy płatności dla dokumentów przychodowych w danym centrum (brak możliwości edycji parametru)
• Rejestr-zapłata – pole z rozwijaną listą rejestrów kasowo-bankowych dostępnych w ramach wybranego centrum, a w przypadku firmy głównej rejestrów z zaznaczonym parametrem Dedykowany dla firmy głównej. Powiązanie formy płatności z rejestrem kasowo-bankowym powoduje, że podczas wystawiania dokumentu po wybraniu określonej formy płatności, w oknie potwierdzenia zapłaty automatycznie podpowie się domyślny rejestr kasowo-bankowy. Wartość <brak> oznacza, że żaden rejestr nie jest przypisany do formy płatności.
• Potwierdzenie zapłaty – parametr określa, czy po zatwierdzeniu dokumentu ma być wyświetlane okno potwierdzenia zapłaty
• Aktywny – kolumna informacyjna, aktywność danej formy płatności można zmienić w menu Konfiguracja → Finanse → Formy płatności
• Rodzaj bonu – rozwijana lista bonów zewnętrznych zdefiniowanych w menu Konfiguracja → Handel/Magazyn → Rodzaje bonów. Szczegółowe informacje o rodzajach bonów znajdują się w artykule Definiowanie rodzajów bonów.

Uwaga

Podczas konwersji bazy zostają usunięte wszystkie powiązania pomiędzy formami płatności a rodzajami bonów. Dlatego po wykonaniu konwersji konieczna jest ponowna konfiguracja w panelu Dostępność obiektów.

• Rejestrowanie reszty – parametr domyślnie zaznaczony dla form płatności Bon zewnętrzny oraz Bon własny bez możliwości edycji. Dla pozostałych form płatności parametr ten jest nieaktywny, ale może być zmieniony w dowolnym momencie. Jeśli parametr Rejestrowanie reszty jest zaznaczony dla danej formy płatności w centrum, to również dla zapłaty z resztą w walucie zapłaty tworzona jest operacja kasowa/bankowa na kwotę reszty. Operacja na kwotę reszty jest automatycznie kompensowana z operacją zapłaty utworzoną w oknie Potwierdzenie zapłaty. Dodatkowo, na zakładkach Dokumenty skojarzone tych operacji, wyświetlana jest informacja o powiązaniu między operacją zapłaty i operacją rejestracji reszty. Więcej informacji w artykule Rozliczanie płatności za pomocą okna Potwierdzenie zapłaty.

Uwaga

Dokumenty wystawiane w centrum mogą być rozliczane wyłącznie formami płatności dostępnymi w danym centrum.

Uwaga

Dla form płatności Bon własny oraz Bon zewnętrzny możliwe jest wskazanie rejestru wyłącznie o typie Kasa gotówkowa.

Dzienniki cząstkowe

Użytkownik może zarządzać dziennikami cząstkowymi w panelu Dostępności obiektów po zdefiniowaniu okresu obrachunkowego. Lista wartości dla obiektu Dzienniki cząstkowe zawiera dzienniki zdefiniowane w systemie dla określonego centrum w ramach danego okresu obrachunkowego.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, dziedziczenie ustawień dla dzienników cząstkowych w centrach podrzędnych zależy od ustawienia parametru Pobierz z nadrzędnego.

Uwaga

Dziennik *BO* jest domyślnie przypisywany do wszystkich centrów typu Firma oraz ich centrów podrzędnych i nie ma możliwości jego odłączenia.

Szczegółowe informacje na temat dzienników cząstkowych znajdują się w artykule Definiowanie dzienników cząstkowych.

Rejestry VAT

Użytkownik ma możliwość indywidualnego zarządzania dostępnością rejestrów VAT dla poszczególnych jednostek w strukturze firmy.

Dołączanie rejestrów VAT do centrum odbywa się wg następujących reguł:

• Do firmy głównej automatycznie dołączane są wszystkie rejestry VAT zdefiniowane w systemie. Natomiast tylko rejestry z zaznaczonym parametrem dostępności Dedykowany dla firmy głównej mają w edycji (z poziomu dostępności obiektów firmy głównej) zakładkę Dokumenty, w której użytkownik określa dostępność rejestru dla poszczególnych typów dokumentów.

Uwaga

Jeżeli dany rejestr jest dedykowany dla firmy głównej, to wszystkie jego podrejestry są również dostępne tylko dla firmy głównej i centrów do niej podrzędnych.

• Do centrum typu Firma można dołączyć rejestry VAT, które:
  • mają odznaczony parametr Dedykowany dla firmy głównej na formularzu rejestru
  • nie zostały dołączone do innego centrum typu Firma

Uwaga

Jeden rejestr VAT wraz z podrejestrami może być przypisany tylko do jednego centrum typu Firma. Jeżeli jeden z podrejestrów danego rejestru zostanie przypisany do określonej firmy, to nie można innego podrejestru tego samego rejestru dołączyć do innej firmy.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, o dostępności rejestrów VAT w centrach podrzędnych decyduje parametr Pobierz z nadrzędnego. Jeśli parametr nie jest aktywny, to

• do centrum lokalnego podpiętego bezpośrednio do firmy głównej można dołączyć tylko te rejestry, na których jest zaznaczony parametr Dedykowany dla firmy głównej. Na liście rejestrów VAT do dołączenia dostępne będą tylko rejestry z zaznaczonym parametrem.
• do centrum lokalnego podpiętego do centrum typu Firma można dołączyć rejestry VAT dostępne w ramach tej firmy

Po dołączeniu konkretnego rejestru do listy wartości obiektu, w kolumnach prezentowane są informacje o nazwie, typie i aktywności rejestru pobrane z jego formularza. Następnie dodany rejestr należy edytować w celu przypisania typów dokumentów, dla których ma być dostępny. Na zakładce Dokumenty za pomocą przycisku [Zaznacz/Odznacz] użytkownik ma możliwość wyboru typów dokumentów i wskazania, dla jakich typów dokumentów rejestr będzie domyślny.

Szczegółowe informacje na temat rejestrów VAT znajdują się w kategorii Księgowość – Rejestry VAT.

Zastawienia księgowe

Użytkownik ma możliwość indywidualnego zarządzania dostępnością zestawień księgowych dla poszczególnych jednostek w strukturze firmy. Podobnie jak w przypadku innych obiektów, o dostępności zestawień księgowych w centrach podrzędnych decyduje parametr Pobierz z nadrzędnego.

Więcej informacji na temat zestawień księgowych w kategorii Księgowość – Zestawienia księgowe.

Schematy księgowań

Użytkownik może zarządzać schematami księgowań w panelu Dostępności obiektów po zdefiniowaniu okresu obrachunkowego. Lista wartości dla obiektu Schematy księgowań zawiera schematy zdefiniowane w systemie dla określonego centrum w ramach danego okresu obrachunkowego.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, dostępność schematów księgowań w centrach podrzędnych zależy od ustawień parametru Pobierz z nadrzędnego.

Po dołączeniu schematów do listy w kolumnach wyświetlane są dane o symbolu, nazwie, domyślności i aktywności schematu oraz typie dokumentu. Użytkownik może określić, który ze schematów księgowych będzie domyślny dla danego typu dokumentu w centrum. Status aktywności jest pobierany z formularza schematu księgowań i nie podlega edycji.

Więcej informacji na temat schematów księgowań znajduje się w kategorii Księgowość – Księgowanie dokumentów.

Schematy księgowań okresowych

Użytkownik może zarządzać schematami księgowań okresowych w panelu Dostępności obiektów po zdefiniowaniu okresu obrachunkowego. Lista wartości dla obiektu Schematy księgowań okresowych zawiera schematy zdefiniowane w systemie dla określonego centrum w ramach danego okresu obrachunkowego.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, dostępność schematów księgowań okresowych w centrach podrzędnych zależy od ustawień parametru Pobierz z nadrzędnego.

Więcej informacji na temat schematów księgowań okresowych znajduje się w kategorii Księgowość – schematy księgowań okresowych.

Typy cen

Możliwość zarządzania dostępnością typów cen w poszczególnych centrach struktury wiąże się z obsługą wielofirmowości w systemie.

W przypadku centrów typu Firma dostępne są wszystkie typy cen zdefiniowane dla określonej firmy. Podobnie jak w przypadku innych obiektów, dostępność typów cen w centrach podrzędnych wskazuje parametr Pobierz z nadrzędnego.

Lista typów cen przypisanych do obiektu zawiera kolumny:

• Nazwa
• Rodzaj – rodzaj typu ceny (Przychodowa, Rozchodowa)
• Przypisani kontrahenci – wartość parametru pobierana jest z formularz typu ceny i nie podlega edycji
• Domyślna – parametr określa, który z typów cen będzie domyślny dla dokumentów handlowych w danym centrum. Obowiązkowo należy określić domyślność dla jednego typu ceny przychodowej i rozchodowej.
• Aktywna – status aktywności jest pobierany z formularza typu ceny i nie podlega edycji

Definiowanie typów cen odbywa się w menu Konfiguracja → Handel/Magazyn → Typy cen. Z poziomu dostępności obiektów można jednak za pomocą przycisku [Dołącz] otworzyć listę typów cen i edytować istniejące lub dodać nowe typy cen.

Uwaga

Do każdego centrum typu Firma należy dołączyć jeden domyślny typ ceny rozchodowej i jeden domyślny typ ceny przychodowej.

• Ukryj artykuł jeżeli cena 0 - kolumna dostępna wyłącznie dla centrum e-Commerce, działa dla klientów zalogowanych do e-sklepu oraz dla dodatkowych cenników (nie działa ona dla cennika domyślnego). Po zaznaczeniu parametru należy zaznaczyć również parametr Wysyłaj domyślne ceny dla zalogowanych kontrahentów w danym centrum e-sklepowym na zakładce Synchronizacja. Dodatkowo należy pamiętać również o ustawieniu danego typu ceny(w tym przypadku niedomyślnego) na karcie kontrahenta na zakładce Handlowe oraz Aplikacje.

Typy kursów

Możliwość zarządzania dostępnością typów kursów w poszczególnych centrach struktury wiąże się z obsługą wielofirmowości w systemie.

Dołączanie typów kursów do centrum odbywa się wg następujących reguł:

• Dla firmy głównej dołączane są wszystkie typy kursów zdefiniowane w systemie. W centrach typu Firma dostępne są wszystkie typy kursów zdefiniowane dla danej firmy. Wyłącznie dla centrów typu Firma użytkownik może odłączać i dołączać typ kursu oraz ustawiać jego domyślności.
• Dla centrów podrzędnych parametr Pobierz z nadrzędnego jest domyślnie zaznaczony i nie ma możliwości jego zmiany. Wszystkie typy kursów są zatem pobierane z firmy nadrzędnej.

Uwaga

Podczas dodawania nowego centrum typu Firma należy przyporządkować do niego jeden typ kursu, którego waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową firmy. W przeciwnym wypadku zapis firmy będzie niemożliwy.

Na liście wartości obiektu Typ kursu w kolumnach prezentowane są dane o nazwie typu kursu, walucie bazowej kursu oraz jego domyślności. Waluta bazowa jest to waluta, w stosunku do której podawane są kursy dla pozostałych walut. System automatycznie oznaczy jako domyślny pierwszy dodany typ, którego waluta bazowa jest zgodna z walutą systemowa firmy.

Uwaga

Zmiana domyślnego typu kursu jest możliwa wyłącznie poprzez wskazanie innego typu kursu, którego waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową firmy.

Przy zmianie domyślnego typu kursu pojawi się komunikat: „Zmieniono domyślny typ kursu dla firmy. Czy aktualizować domyślne typy kursów na definicjach dokumentów?”

• Jeżeli użytkownik wybierze odpowiedź [TAK] – typ kursu zostanie zmieniony dla firmy i zostanie zaktualizowany na definicjach dokumentów w firmie i jej centrach podrzędnych
• Jeżeli użytkownik wybierze przycisk [NIE] – zostanie ustawiony nowy domyślny typ kursu dla firmy, ale nie zostanie on zaktualizowany na definicjach dokumentów

Podczas odłączania kursu od firmy system zweryfikuje, czy dany typ kursu nie został wskazany jako domyślny typ kursu na którejkolwiek definicji dokumentu w firmie lub jej centrach podrzędnych. W takim wypadku odłączenie typu kursu nie będzie możliwe.

Serie

Dołączanie serii do centrum struktury stosuje się w celu zachowania spójnej numeracji dokumentów wystawianych z danego centrum (jeśli w numeratorze zdefiniowany jest element Seria dokumentu). Lista serii obowiązuje w całej strukturze firmy. Użytkownik może jednak poprzez ustawienia parametrów poszczególnych serii dopasować je odpowiednio dla każdego centrum.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów dziedziczenie ustawień dla serii w centrach podrzędnych zależy od ustawienia parametru Pobierz z nadrzędnego.

Do listy wartości obiektu można dołączyć serie zdefiniowane w systemie dostępne na liście serii numeracji (Konfiguracja → Dokumenty → Serie). Na liście wartości obiektu w kolumnach prezentowane są informacje o kodzie, nazwie i aktywności serii pobrane listy serii numeracji. Następnie dodaną serię należy edytować w celu przypisania typów dokumentów, dla których seria ma być dostępna. Na zakładce Dokumenty za pomocą przycisku [Zaznacz/Odznacz] użytkownik ma możliwość wyboru typów dokumentów i wskazania, dla jakich typów dokumentów seria będzie domyślna.

Z tego poziomu użytkownik ma dodatkowo możliwość definiowania nowych serii.

Szczegółowe informacje o seriach dokumentów znajdują się w arykule Serie.

Grupy kontrahentów

Użytkownik ma możliwość indywidualnego zarządzania dostępnością grup kontrahentów dla poszczególnych jednostek w strukturze firmy. W panelu Dostępności obiektów grupy kontrahentów prezentowane są w ramach danej kategorii podziału. Lista kategorii podziału kontrahentów dostępna w menu Konfiguracja → Ogólne → Słowniki uniwersalne obowiązuje w całej strukturze firmy.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, o dostępności grup kontrahentów w centrach podrzędnych decyduje parametr Pobierz z nadrzędnego.

Lista wartości dla obiektu Grupy kontrahentów prezentowana jest w dwóch oknach:

• Kategorie podziału – okno nieedytowalne, prezentuje aktywne kategorie podziału kontrahentów zdefiniowane w systemie, składa się z kolumn:
  • Wartość – nazwa kategorii podziału kontrahentów
  • Opis – informacja dodatkowa
• Grupy – lista grup kontrahentów należących do poszczególnych kategorii podziału. Za pomocą przycisku [Dołącz] użytkownik ma możliwość przypisania dowolnych grup kontrahentów dla danego centrum.

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania dostępnością kontrahenta znajdują się w artykule Definiowanie grup kontrahentów.

Grupy artykułów

Użytkownik ma możliwość indywidualnego zarządzania dostępnością grup artykułów dla poszczególnych jednostek w strukturze firmy. W panelu Dostępności obiektów grupy artykułów prezentowane są w ramach danej kategorii podziału. Lista kategorii podziału artykułów dostępna w menu Konfiguracja → Ogólne → Słowniki uniwersalne obowiązuje w całej strukturze firmy.

Podobnie jak w przypadku innych obiektów, o dostępności grup artykułów w centrach podrzędnych decyduje parametr Pobierz z nadrzędnego.

Lista wartości dla obiektu Grupy artykułów prezentowana jest w dwóch oknach:

• Kategorie podziału – prezentuje aktywne kategorie podziału artykułów dla danego centrum, składa się z kolumn:
  • Wartość – nazwa kategorii podziału artykułów
  • Opis – informacja dodatkowa
• Grupy – lista grup artykułów należących do poszczególnych kategorii podziału. Za pomocą przycisku [Dołącz] użytkownik ma możliwość przypisania dowolnych grup artykułów dla danego centrum. Lista składa się z kolumn:
  • Kod
  • Nazwa
  • Lokalizacja – pozycja grupy na drzewie grup artykułów (menu Główne → Artykuły)
  • Grupa analityczna POS – parametr wskazujący na ujęcie danej grupy w raporcie Podsumowanie dnia tworzonym na stanowisku POS

Szczegółowe informacje w kategorii Elementy podstawowe – Artykuły.

Rodzaje bonów

W menu Konfiguracja → Handel / Magazyn → Rodzaje bonów istnieje możliwość zdefiniowania rodzajów bonów, które następnie będą widoczne w oknie wartości dla obiektu Rodzaje bonów w panelu Dostępności obiektów. W oknie Rodzaje bonów zarówno dla bonu własnego jak i zewnętrznego dostępne są kolumny:

• Nazwa – nazwa rodzaju bonu
• Typ – wskazuje na rodzaj bonu

1. • własny – emitowany przez przedsiębiorstwo
   • zewnętrzny – emitowany przez zewnętrznego emitenta

• Kwota – wartość początkowa bonu
• Waluta – waluta systemowa firmy, która jest właścicielem bonu. Podczas tworzenia nowego rodzaju bonu, system ustawia walutę zgodną z walutą systemową firmy, w której zalogowany jest operator definiujący nowy rodzaj bonu.
• Jednorazowy – parametr określający, czy wartość bonu musi zostać wykorzystana jednorazowo podczas transakcji
• Wielokrotnie uzupełniany – parametr określający, czy bon może zostać doładowany. Dotyczy bonów wielokrotnego użycia tj. karta podarunkowa.
• Zwrot reszty – parametr określający, czy środki pozostałe na bonie wykorzystanym podczas transakcji mogą zostać wypłacone jako reszta. Zwrot reszty możliwy jest wyłącznie dla bonów jednorazowego użycia.
• Termin ważności – określa termin ważności bonu, ustawiany domyślnie
• Aktywny – parametr określający dostępność bonu. Wpływa na możliwość generowania kolejnych bonów danego rodzaju oraz w przypadku bonów zewnętrznych na możliwość ich wykorzystania podczas płatności (dla bonów własnych wykorzystanie bonu uzależnione jest od statusu bonu).
• Program lojalnościowy – parametr określający wykorzystanie danego bonu jako identyfikator klienta w ramach programu lojalnościowego

Na liście wartości dla obiektu Rodzaje bonów dostępna jest tabela prezentująca informacje na temat nazwy, typu oraz aktywności rodzajów bonów.

Grupy środków trwałych

Użytkownik ma możliwość indywidualnego zarządzania dostępnością środków trwałych dla poszczególnych jednostek w strukturze firmy. W panelu Dostępności obiektów środki trwałe prezentowane są w ramach kategorii podziału Środki trwałe. Lista wartości dla obiektu Środki trwałe prezentowana jest w dwóch oknach:

• Kategorie podziału – predefiniowana kategoria Środki trwałe, okno nieedytowalne
• Grupy – lista grup środków trwałych należących do kategorii podziału. Za pomocą przycisku [Dołącz] użytkownik ma możliwość przypisania dowolnych grup środków trwałych dla danego centrum

Szczegółowe informacje na temat środków trwałych znajdują się w kategorii Środki trwałe.

Jednostki miar pomocnicze

Obiekt Jednostki miar pomocnicze jest widoczny tylko dla centrum typu Comarch e-Sklep. Lista prezentuje udostępnione dla centrum jednostki miar. Więcej informacji w artykule Jednostki miary.

Treści zgód

Obiekt Treści zgód jest widoczny tylko dla centrum typu Comarch e-Sklep. Więcej informacji w artykule Rejestr zgód.

Wartość słownika uniwersalnego

Obiekt Wartość słownika uniwersalnego jest widoczny tylko dla centrum typu Comarch e-Sklep. Użytkownik może wskazać, które wartości słownika uniwersalnego będą dostępne w sklepie internetowym.  

W menu Konfiguracja → Struktura firmy → Firma dostępne są informacje o firmie, do której aktualnie zalogowany jest użytkownik.

Dane firmy są prezentowane

• na formularzu firmy głównej – jeżeli użytkownik zalogowany jest w firmie głównej lub centrum podrzędnym firmy głównej
• na formularzu centrum typu Firma – jeżeli użytkownik zalogowany jest w centrum typu Firma lub centrum podrzędnym tego centrum

Formularz

W lewym panelu formularza znajdują się podstawowe informacje dotyczące firmy, po prawej stronie natomiast dane zawarte w aktualnie otwartej zakładce formularza oraz pole do wprowadzenia dodatkowego opisu firmy.

Podstawowe informacje dotyczące firmy

• Typ – rodzaj centrum struktury
• Aktywne – kontrolka aktywności danego centrum (brak możliwości dezaktywacji firmy głównej)
• Nazwa
• Data utworzenia – pole nieedytowane
• Waluta – pole wyboru waluty systemowej. Przycisk […], który otwiera listę walut zdefiniowanych w systemie, jest aktywny dla firmy głównej oraz centrów typu Firma do momentu zapisania zmian na formularzu. W przypadku centrów podrzędnych domyślnie ustawiana jest waluta systemowa firmy nadrzędnej. Dla nowo tworzonych baz firmy głównej domyślna waluta systemowa jest ustawiana zgodnie z wersją językową kreowanej bazy.

Uwaga

Podczas kreacji bazy we francuskiej wersji systemu tworzony jest domyślnie plan kont, a przycisk […] w polu Waluta jest nieaktywny. Zmiana waluty systemowej firmy głównej będzie możliwa dopiero po usunięciu całego planu kont.

• Grupa stawek VAT – domyślna grupa stawek VAT przypisana do firmy. Lista rozwijana jest aktywna dla firmy głównej oraz centrów typu Firma do momentu wystawienia pierwszego dokumentu. System dopuszcza przypisywanie odmiennych grup stawek VAT dla centrów typu Firma, dzięki czemu możliwe jest określanie różnych stawek VAT dla artykułu lub grupy artykułów w zależności od firmy. Lista grup stawek VAT jest dostępna w słownikach uniwersalnych.
• Nazwa firmy – pole wyboru kontrahenta, z którym ma zostać powiązana firma. Przycisk […] otwiera komunikat: „Dane firmy zostaną uzupełnione informacjami (kod, nazwa, NIP, Regon, URL, Forma prawna, Branża, PKD) dla wskazanego kontrahenta, czy kontynuować?”. Po potwierdzeniu system automatycznie uzupełni wymienione pola zgodnie z danymi zdefiniowanymi na karcie wskazanego kontrahenta oraz oznaczy tego kontrahenta jako wewnętrznego (zakładka Handlowe karty kontrahenta). Jednego kontrahenta można powiązać wyłącznie z jednym centrum typu Firma. Zmiany kontrahenta wewnętrznego można dokonać do momentu wykorzystania w systemie tego kontrahenta lub centrum, z którym został powiązany np. przez wystawienie dokumentu na tego kontrahenta.
• NIP – NIP firmy lub powiązanego kontrahenta wewnętrznego. Pole składa się z rozwijanej listy prefiksów dla poszczególnych krajów i pola do wprowadzenia numeru. Obowiązkowe do wypełnienia dla przedsiębiorstw o strukturze wielofirmowej. Podczas logowania do systemu następuje weryfikacja zgodności wprowadzonego NIP-u z NIP-em zarejestrowanym na kluczu licencyjnym użytkownika.
• REGON – numer REGON firmy lub powiązanego kontrahenta wewnętrznego
• Forma prawna – lista rozwijana z opcjami wyboru form prawnych jednostki
• NIW – Numer Identyfikacyjny Wierzyciela stosowany dla podmiotów nieposiadających numeru NIP
• Branża PKD – pole do wprowadzenia numeru Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz wyboru właściwej branży
• Adres – adres główny prezentowany jako pieczątka firmy na wydrukach dokumentów. W celu zmiany adresu głównego należy wybrać przycisk […], który otwiera listę zdefiniowanych adresów. Z tego poziomu można dodawać i edytować kontakty, które będą widoczne na formularzu w polach Telefon oraz Email.
• Telefon
• Email
• URL – adres strony www

Poniżej użytkownik może rozwinąć dodatkową sekcję i uzupełnić formularz danymi dotyczącymi organu, który dokonał rejestracji firmy:

• Organ rejestrowy
• Nazwa rejestru
• Numer w rejestrze
• Data rejestracji
• Kapitał zakładowy
• Kapitał wpłacony
• Powierzchnia sklepu – dodatkowe pole określające powierzchnię sklepu (budynku) w m²

Dostępne poniżej parametry podzielone są na cztery obszary:

Sekcja Handel

• Sprzedaż z brakami – parametr umożliwiający sprzedaż artykułów, których nie ma aktualnie na stanie (brak zasobów w magazynie). Szczegółowy opis sprzedaży z brakami znajduje się w artykule Zarządzanie zasobami – Sprzedaż poniżej stanów magazynowych. Parametr może być zaznaczony w dowolnym momencie pracy z systemem. Dezaktywacja parametru uzależniona od zaewidencjonowanych w systemie braków - do momentu ich usunięcia parametr będzie nieaktywny
• Monitorowanie transportu SENT – parametr aktywujący obsługę monitorowania drogowego przewozu towarów, dostępny wyłącznie dla centrów typu Firma. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w kategorii SENT
• Obsługa odwrotnego obciążenia - parametr aktywujący obsługę odwrotnego obciążenia. Można go edytować do momentu zarejestrowania pierwszego dokumentu obsługującego odwrotne obciążenia
• Zgodność z francuskimi przepisami VAT – parametr dostępny dla grupy stawek VAT: FR. Zaznaczenie parametru powoduje szereg zmian funkcjonalnych w systemie, wynikających z dostosowania systemu do wymagań normy dotyczącej francuskich przepisów VAT:
  • Blokada sprzedaży detalicznej – blokada dotyczy m.in. obsługi paragonów oraz ich korekt, fiskalizowania faktur, możliwości obsługi faktur sprzedażowych i zaliczkowych oraz ich korekt, jeśli na dokumencie nie został wskazany NIP kontrahenta. Szczegółowy opis w artykula Paragony.
  • Logowanie zdarzeń specjalnych – rejestracja zdarzeń specjalnych określonych przez normę w celu monitorowania operacyjnej zgodności systemu i integralności danych.
  • Weryfikacja podpisu cyfrowego – funkcja dostępna dla faktur, paragonów, duplikatów paragonów raportów Grand Total Period, archiwów oraz zdarzeń specjalnych – menu Konfiguracja -> Narzędzia -> Weryfikacja podpisu cyfrowego.
  • Historia wydruków – obsługa funkcji identyfikacji duplikatów paragonów drukowanych na stanowiskach POS. Szczegółowe informacje znajdują się w pomocy Comarch POS.
  • Raporty Grand Total – obsługa list raportów generowanych na stanowiskach sprzedaży POS, dostępnych w menu Sprzedaż -> Grand Totals (archiwum fiskalne). W polu Folder zapisu archiwum znajdującym się pod parametrem Zgodność z francuskimi przepisami VAT istnieje możliwość wskazania miejsca zapisu na dysku archiwum fiskalnego. Więcej informacji w pomocy Comarch POS.

• • Drukowanie paragonów – parametr dostępny na francuskiej bazie danych z zaznaczonym parametrem Zgodność z francuskimi przepisami VAT. Umożliwia pominięcie wydruku paragonu o wartości poniżej zdefiniowanej kwoty. Po wybraniu opcji Powyżej wartości prezentowane jest dodatkowe pole z możliwością zdefiniowania wartości w EUR, po przekroczeniu której paragon będzie drukowany.

Sekcja Księgowość

• Rejestracja kompensat – parametr aktywujący obsługę rejestracji dokumentów kompensat.
• Wymiana danych za pomocą Web Service ING Bank Śląski – parametr aktywujący funkcjonalność bezpośredniej wymiany danych pomiędzy systemem Comarch ERP Altum a bankami korzystającymi z usługi Comarch Data Connect (obecnie wyłącznie bank ING Bank Śląski)
• Automatyczne dodawanie faktur zakupu OCR – parametr dostępny dla grupy stawek VAT: PL. Aktywuje usługę OCR umożliwiającą wczytywanie faktur do rejestru VAT na podstawie skanów i zdjęć dokumentów.

Sekcja Środki trwałe

• 360 dni w roku dla metody liniowej – jeśli parametr jest aktywny i amortyzacja rozpoczyna się w trakcie miesiąca, to odpisy amortyzacyjne są generowane proporcjonalnie do liczby dni amortyzacji w danym miesiącu. Jeżeli parametr jest nieaktywny, to odpisy amortyzacyjne są wyliczane za cały miesiąc.
• Zaokrąglenia dodawane do ostatniego miesiąca – jeżeli parametr jest aktywny, to odpisy za poszczególne miesiące są wyliczane w równej wysokości, a pozostałe grosze doliczane są do odpisu za ostatni miesiąc okresu obrachunkowego/ kalendarzowego. Jeżeli parametr jest nieaktywny, to zaokrąglenia kwoty pozostawiane są w odpisie za ten miesiąc, za który zostały wyliczone.

Sekcja Obsługa transakcji międzyfirmowych

• Zawiera pole, dzięki któremu istnieje możliwość ustawienia, czy dane centrum ma być sprzedawcą czy nabywcą w kontekście obsługi transakcji międzyfirmowych.

Sekcja Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich – wyświetlana tylko wtedy, gdy walutą systemową dla firmy jest PLN

• Zawiera pole z możliwymi opcjami do wyboru:
  • Brak – mechanizm podzielonej płatności nie zostanie aktywowany
  • W księgowości - aktywuje obsługę mechanizmu podzielonej płatności na płatnościach rejestrowanych w firmie.
  • W księgowości i w handlu - aktywuje obsługę mechanizmu podzielonej płatności na płatnościach rejestrowanych w firmie oraz dodatkowych parametrów i mechanizmów na dokumentach handlowych

Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w kategorii Mechanizm podzielonej płatności. Parametr Weryfikacja rachunku bankowego dla płatności powyżej – umożliwia określenie wartości limitu (w walucie systemowej danej firmy bez możliwości zmiany), domyślnie zaznaczony dla firm, które mają ustawioną grupę stawek VAT: PL.

W menu znajdują się standardowe przyciski zapisu i zamknięcia formularza oraz przycisk [Dostępność obiektów], który służy do zarządza obiektami w ramach danej firmy. Więcej informacji o funkcjonalności znajduje się w artykule Dostępność obiektów.

Pozostałe przyciski w menu zmieniają się w zależności od wyboru zakładki formularza.

Zakładka Adresy

Zakładka Adresy zawiera dane teleadresowe zdefiniowane dla danej firmy. Użytkownik ma możliwość dodawania, usuwania i edytowania adresów i przypisanych do nich kontaktów.

Uwaga

Zakładka jest dostępna tylko dla centrów typu Firma. W centrach podrzędnych widoczna jest zakładka Adres prezentująca adres edytowanego centrum, a także zakładka Firma prezentująca dane adresowe firmy, do której należy dane centrum.

W górnej sekcji okna znajduje się lista zdefiniowanych adresów, a w kolumnach prezentowane są poszczególne dane dotyczące adresu oraz parametry jego aktywności i domyślności. Przy dodawaniu nowego adresu parametr Aktywny jest domyślnie zaznaczony. Odznaczenie parametru spowoduje, że adres przyjmuje cechę archiwalnego np. nie można wybrać go na dokumencie.

Przykład

W systemie wystawiono dokument z wykorzystaniem określonego adresu centrum. Następnie użytkownik zaktualizował kod pocztowy centrum. W tym wypadku zostanie stworzona kopia archiwalna poprzedniego adresu, natomiast w jego miejsce zostanie utworzony aktualny adres. Po odznaczeniu parametru filtrowania w kolumnie Aktywny na liście w kolumnie Data archiwizacji widoczny będzie również zarchiwizowany adres z informacją o dacie wprowadzonych zmian.

Środkową sekcję okna stanowi lista kontaktów wybranego powyżej adresu z zakładką Opis. Użytkownik może dodać następujące typy kontaktów: telefon, telefon prywatny, telefon służbowy, e-mail, faks, SMS, komunikator: GG, komunikator: Skype. Dla każdego typu kontaktu można określić tylko jeden kontakt domyślny. Nie można dezaktywować domyślnego typu kontaktu. Kolumna Data archiwizacji wskazuje dzień, w którym kontakt został dezaktywowany.

Zakładka Dokumenty

W zakładce Dokumenty użytkownik może edytować poszczególne typy dokumentów, podobnie jak w menu Konfiguracja → Dokumenty → Typy. Jednak z poziomu edycji centrum struktury istnieje większy wybór opcji w konfiguracji dokumentów. Za pomocą przycisku [Dołącz do grupy] użytkownik przypisuje poszczególne typy dokumentów wybranej grupie dokumentów.

Oprócz możliwości przypisywania typów dokumentów do stworzonych przez użytkownika grup, można również określić widoczność grup dokumentów w danym centrum struktury. W trybie edycji grupy dokumentów w sekcji Widoczność użytkownik wskazuje za pomocą przycisku [Dołącz] centra struktury, w których mają być widoczne wszystkie dokumenty należące do danej grupy. Przycisk [Odłącz] służy do wykonania odwrotnej operacji.

Poniżej opisane zostały dodatkowe zakładki i pola w edycji danego typu dokumentu, które nie są dostępne w konfiguracji typów dokumentów z poziomu Konfiguracja → Dokumenty → Typy.

Zakładka Ogólne

W zakładce Ogólne edytowanego typu dokumentu dostępne są podstawowe informacje oraz dodatkowe parametry dotyczące konfiguracji dokumentu w ramach danego centrum, np. dotyczące kontroli limitu kredytowego, pobierania kursu walut, precyzji ceny, generowania dokumentów magazynowych, czy też sposobu naliczania podatku VAT.

Parametry poszczególnych typów dokumentów zostały opisane w artykule Konfiguracja typów dokumentów.

Zakładka Serie

Po dodaniu serii do edytowanego typu dokumentu, zostanie ona uwzględniona w numeratorze tego dokumentu (pod warunkiem, że numerator zawiera element Seria dokumentu).

Aby dołączyć serię do typu dokumentu należy wybrać przycisk [Dołącz] i wybrać z listy odpowiednią serię w obrębie danego centrum. Aby seria była dostępna na liście, należy najpierw dodać ją do danego centrum struktury za pomocą funkcji Dostępność obiektów. Za pomocą przycisku [Odłącz] seria jest usuwana z listy. Przy tworzeniu nowego dokumentu dostępne są serie, które znajdują się na tej zakładce i mają zaznaczoną opcję Aktywna, a domyślnie wybrana zostanie seria z zaznaczoną opcją Domyślna.

W tym miejscu programu możliwe jest powiązanie serii numeracji dokumentu z wybranym rejestrem VAT. Więcej informacji w kategorii Rejestry VAT.

Zakładka Magazyny

Na niektórych typach dokumentów handlowo-magazynowych użytkownik ma możliwość dołączania istniejących w systemie magazynów do tych typów dokumentów. Dzięki temu można wskazać magazyn, z którego ma być pobrany zasób przy tworzeniu nowego dokumentu handlowego bądź magazynowego.

Aby dołączyć magazyn do typu dokumentu należy wybrać przycisk [Dołącz] i z listy wybrać odpowiedni magazyn w obrębie danego centrum. Aby magazyn był dostępny na liście, należy najpierw dodać go do tego centrum struktury za pomocą funkcji Dostępność obiektów. Przycisk [Odłącz] służy usunięciu magazynu z listy. Przy tworzeniu nowego dokumentu dostępne są magazyny, które znajdują się na tej zakładce i mają zaznaczoną opcję Aktywny, a domyślnie wybrany zostanie magazyn z zaznaczoną opcją Domyślny.

Uwaga

Do typów dokumentów można dołączać jedynie magazyny typu Lokalnego i Konsygnacyjne. Wyjątkiem są dokumenty BST oraz ZWE, dla których istnieje możliwość dołączania magazynów typu Odległego. Dzięki temu możliwe jest utworzenie bilansu sprzedaży detalicznej lub zamówienia wewnętrznego na oddziały odległe w ramach firmy. Ponadto dla dokumentu BST istnieje możliwość oznaczenia kilku magazynów jako Domyślnych, dzięki czemu zostaną one automatycznie dodane na nowo dodawany dokument bilansu sprzedaży detalicznej. Więcej informacji w kategorii Bilans stanu towarów.

Dodatkowo nad listą magazynów dostępne są parametry:

• Operacje na jednym magazynie – określa możliwość wyboru pozycji na dokument handlowy tylko z jednego magazynu (oznaczonego jako Domyślny)
• Preferuj magazyn domyślny – jeśli parametr jest aktywny, to podczas dodawania pozycji na dokument, najpierw pobierane są pozycje z magazynu domyślnego (zgodnie z wybraną metodą kolejkowania FIFO lub LIFO), a następnie ze wszystkich pozostałych magazynów, również zgodnie w wybraną metodą kolejkowania. Parametr ten ma wpływ jedynie na dokumenty handlowe, ponieważ operacje wykonywane na dokumentach magazynowych, dotyczą zawsze tylko jednego magazynu. Parametr ten jest automatycznie zaznaczany, jeżeli zostanie zaznaczony parametr Operacje na jednym magazynie.

Wskazówka

Dla typu dokumentu ZS, na liście magazynów widoczna jest jeszcze kolumna Blokada automatycznych rezerwacji. Po jej zaznaczeniu, podczas wystawiania zamówienia sprzedaży bez określania magazynu (<Wszystkie>), brane są pod uwagę zasoby jedynie z magazynów, na których parametr nie został zaznaczony.

Zakładka Widoczność

Listy dokumentów w poszczególnych centrach struktury firmy różnią się zawartością – nie wszystkie dokumenty są widoczne we wszystkich centrach. O widoczności dokumentów w poszczególnych centrach decyduje użytkownik, przy czym obowiązują następujące zasady:

• Dokument wystawiony przez dane centrum jest widoczny dla wszystkich centrów nadrzędnych w danej gałęzi struktury
• Dokument wystawiony przez dane centrum jest niewidoczny dla wszystkich centrów podrzędnych w danej gałęzi i równorzędnych wobec siebie

Przykład

W centrum Firma główna widoczne są wszystkie dokumenty wystawione w tym centrum oraz dokumenty wystawione przez wszystkie jego centra podrzędne. W centrum lokalnym Księgowość widoczne są dokumenty wystawione w tym centrum, natomiast dokumenty wystawione w centrach Shoes4YOU oraz Firma główna są niewidoczne, gdyż centra te są nadrzędne w stosunku do niego. Niewidoczne są dokumenty wystawione pozostałych centrach lokalnych, czyli Zarząd i Magazyn, gdyż są one równorzędne względem siebie. W centrum typu Firma Shoes4You_DE widoczne są tylko dokumenty wystawione w tym centrum, natomiast dokumenty wystawione w centrum Firma główna oraz pozostałych firmach, czyli Shoes4YOU oraz Shoes4You Akcesoria (równorzędnych względem siebie) i ich centrów podrzędnych, są niewidoczne.

Ponadto dla każdego typu dokumentu można wskazać centra równorzędne, podrzędne lub znajdujące się w innej gałęzi struktury, dla których dokumenty będą widoczne. Przy czym obowiązuje zasada, że jeśli dokument jest widoczny dla danego centrum, to jest widoczny dla wszystkich centrów nadrzędnych.

Za pomocą przycisku [Dołącz] użytkownik wybiera z listy struktury firmy to centrum, w którym dany dokument ma być widoczny. Aby usunąć widoczność dokumentu z danego centrum, należy zaznaczyć go na liście i wybrać przycisk [Odłącz].

Przykład

Użytkownik zalogowany do centrum Firma główna dołącza na zakładce Widoczność centrum lokalne Zarząd. Po zalogowaniu do centrum Zarząd użytkownik będzie w stanie zobaczyć wszystkie dokumenty danego typu wystawione w centrum Firma główna.

Zakładka Rejestry VAT

W tym miejscu systemu użytkownik może przypisać rejestry VAT lub wybrać rejestr domyślny dla danego typu dokumentu.

Aby dołączyć rejestr VAT do typu dokumentu należy wybrać przycisk [Dołącz], a następnie wskazać dany rejestr VAT z listy dostępnych rejestrów. Aby odłączyć rejestr, należy zaznaczyć go na liście i wybrać przycisk [Odłącz]. Użytkownik może wskazać rejestr domyślny dla danego typu dokumentu poprzez oznaczenie parametru Domyślny. Szczegółowe informacje w kategorii Rejestry VAT.

Zakładka Operatorzy

Zakładka Operatorzy znajdująca się na formularzu firmy funkcjonuje analogicznie do opisanej w artykule Grupy operatorów – Definiowanie nowej grupy operatorów.

Zakładka Deklaracje

W zakładce Deklaracje użytkownik wprowadza informacje niezbędne do złożenia deklaracji podatkowych.

Wskazówka

Zakładka Deklaracje jest dostępna tylko na formularzu firmy głównej lub centrum typu Firma.

W zależności od wyboru typu płatnika zmienia się wygląd zakładki.

Dostępne pola do uzupełnienia:

• Urząd skarbowy – nazwa urzędu skarbowego, który zostanie przypisany do firmy, Przycisk […] otwiera listę zdefiniowanych w systemie urzędów.
• Kod identyfikacyjny urzędu – pole uzupełniane automatycznie po wskazaniu właściwego urzędu lub do edycji ręcznej.
• Typ płatnika – lista rozwijana z opcjami
  • Osoba fizyczna – otwiera dodatkowe pola do edycji: Imię, Nazwisko, Data urodzenia oraz PESEL
  • Podatnik niebędący osobą fizyczną
• Nazwa pełna – pole uzupełniane automatycznie nazwą firmy z nagłówka formularza. Możliwa zmiana danych po zaznaczeniu parametru Edycja ręczna
• Nazwa skrócona – skrót nazwy firmy

W sekcji Przedstawiciel płatnika należy wprowadzić dane osoby reprezentującej firmę: Imię, Nazwisko, Telefon, E-mail.

JPK e-mail – wskazany adres email podatnika zostanie automatycznie wprowadzony na formularzu pliku JPK_VAT.

Dane dotyczące adresu podatnika w sekcji środkowej zakładki należy pobrać za pomocą przycisku […] w polu Adres płatnika – typ z listy zdefiniowanych adresów w systemie.

Zakładka Stanowiska POS

W tym miejscu systemu użytkownik ma możliwość dodania punktów sprzedaży podpiętych do centrum, do którego użytkownik jest aktualnie zalogowany. Użytkownik może również zdefiniować nowe stanowisko POS. Szczegółowy opis parametrów oraz dodawanie nowego stanowiska sprzedaży znajduje sie w pomocy Comarch POS.

Zakładka Atrybuty

Funkcja dołączania atrybutu do centrum struktury wg zasad opisanych w artykule Przypisywanie wartości atrybutu do obiektu.

Zakładka Załączniki

Funkcja dołączania załączników do centrum struktury wg zasad opisanych w artykule Przypisywanie załączników do obiektu.

 

Drzewo struktury podległościowej

Struktura podległościowa to zespół jednostek organizacyjnych firmy i przypisanych do nich pracowników. Dzięki hierarchicznej prezentacji struktury opartej o listę pracowników zdefiniowanych w systemie, użytkownik otrzymuje informację o relacjach pomiędzy pracownikami niezależnie od struktury praw firmy.

Okno struktury podległościowej jest dostępne z poziomu Konfiguracja → Struktura firmy → Struktura podległościowa.

Struktura podległościowa prezentowana jest w postaci drzewa. Główną grupę stanowi Root, do której dołączane są wszystkie jednostki organizacyjne oraz pracownicy. Grupę Root można dowolnie edytować, ale nie można jej usunąć. Użytkownik może zdefiniować własną strukturę organizacyjną firmy oraz zbudować dowolne relacje między pracownikami.

Sekcja Struktura na dzień pozwala na przeglądanie historii struktury na wybrany dzień. Datę można wprowadzić ręcznie lub wybrać ją z wbudowanego kalendarza.

Sekcja Wyszukiwanie jest szczególnie przydatna w przypadku mocno rozbudowanych struktur. W celu wyszukania danego obiektu w strukturze należy określić w polu Szukany element obiekt wyszukiwania (Pracownik lub Jednostka organizacyjna), natomiast w polu Szukany kod/nazwa wprowadzić imię i nazwisko pracownika lub nazwę jednostki. Następnie za pomocą przycisku [Szukaj] z menu Struktura lub przycisku lupy obok pola Szukany kod/nazwa uruchomić wyszukiwanie. Pasujące obiekty zostaną zaznaczone na drzewie struktury.

W menu dostępne są standardowe przyciski dodawania/edycji/usunięcia obiektu (jednostki organizacyjnej lub pracownika) na drzewie struktury podległościowej oraz jej odświeżania.

Na drzewie struktury można wskazać pracownika i oznaczyć go jako kierownika w danej jednostce za pomocą przycisku [Kierownik] > [Ustaw kierownika]. Odwrotny proces uruchamiają przyciski [Kierownik] > [Degraduj kierownika].

Przycisk [Pokaż podwładnych] otwiera listę wszystkich pracowników podlegających wskazanemu w strukturze kierownikowi.

Definiowanie jednostek organizacyjnych

Jednostka organizacyjna to dowolna jednostka działająca wewnątrz struktury firmy np. centrum, lokalizacja, dział itp.

Aby dodać jednostkę organizacyjną, należy zaznaczyć grupę Root (lub jednostkę do niej podległą) na drzewie struktury i wybrać przycisk [Dodaj], a następnie opcję [Dodaj jednostkę].

• Nazwa – nazwa jednostki musi być wartością unikalną
• Typ – lista rozwijana, do której można dodać własne typy jednostek organizacyjnych za pomocą przycisku [Dodaj typ] z menu

Edycja typu jednostki odbywa się bezpośrednio na liście. Po zapisaniu zmian i zamknięciu listy, należy wybrać przycisk [Odśwież typy], aby dane zostały zaktualizowane w polu Typ.

• Data utworzenia – wskazuje datę utworzenia jednostki organizacyjnej, nie może być wcześniejsza niż data utworzenia jednostki nadrzędnej. Może być wpisana ręcznie lub za pomocą wbudowanego kalendarza.
• Data usunięcia – wskazuje datę usunięcia jednostki ze struktury firmy, nie może być późniejsza niż data usunięcia jednostki nadrzędnej. Może być wpisana ręcznie lub za pomocą wbudowanego kalendarza, może również pozostać nieokreślona.
• Opis – pole do wprowadzenia dodatkowych informacji o danej jednostce organizacyjnej
• Konto kosztowe – sekcja definiująca jednostkę jako kosztową w strukturze podległościowej firmy. Przycisk [Przypisz] otwiera listę kont kosztowych, z których należy wskazać to, które ma zostać przypisane do jednostki. Przycisk z symbolem gumki usuwa przypisane konto. Więcej informacji o kontach znajduje się w artykule Plan kont.

Po uzupełnieniu formularza i zapisie zmian jednostka organizacyjna zostanie dodana do drzewa struktury podległościowej.

Zdefiniowanie struktury podległościowej firmy jest niezbędnym warunkiem aktywacji modułu CRM w systemie.

Dodawanie pracownika do jednostki organizacyjnej

Aby dodać pracownika do jednostki organizacyjnej, należy zaznaczyć daną jednostkę na drzewie struktury i wybrać przycisk [Dodaj], a następnie opcję [Dodaj pracownika]. Następnie z listy pracowników należy wskazać konkretnego pracownika.

Użytkownik ma możliwość określenia czasu obowiązywania umowy pracownika, w tym przypadku daty jego przypisania do jednostki organizacyjnej firmy (pole Od) oraz daty, od której pracownik przestaje należeć do struktury podległościowej firmy (pole Do).

W polu Stanowisko użytkownik wybiera z listy zdefiniowanych stanowisk te właściwe dla danego pracownika. Szczegóły definiowania stanowisk znajdują się w artykule Stanowiska.

Po uzupełnieniu danych i zatwierdzeniu przyciskiem [Wybierz] pracownik zostanie dodany do drzewa struktury podległościowej.

 

Lista stanowisk dostępna jest z poziomu Konfiguracja → Struktura firmy → Stanowiska.

Stanowiska zdefiniowane przez użytkownika mogą zostać przyporządkowane pracownikom w strukturze podległościowej firmy.

W menu dostępne są standardowe przyciski dodawania/usuwania obiektu (stanowiska), zapisu zmian oraz odświeżania i zamknięcia listy.

Przycisk [Dodaj] otwiera kolejną linijkę na liście, gdzie definiowane jest nowe stanowisko. Po wpisaniu nazwy stanowiska i zapisaniu zmian lista stanowisk dostępna jest w oknie Wybór pracownika w procesie dodawania pracownika do struktury podległościowej firmy.

   

Funkcjonalność konfiguratorów umożliwia automatyczne generowanie poniższych danych:

• Kodów i/lub nazw dla nowo dodanych artykułów
• Kodów dla nowo dodanych kontrahentów
• Numerów dla nowo dodanych bonów
• Kodów dla nowo dodanych kuponów

Dzięki konfiguratorom użytkownik ma możliwość zachowania spójności nazewnictwa oraz kodowania występującego w systemie. Lista konfiguratorów dostępna jest w menu Konfiguracja → (Ogólne) → Konfiguratory.

Definiowanie konfiguratora

W celu zdefiniowania nowego konfiguratora, należy wybrać przycisk [Dodaj] na liście konfiguratorów.

Nagłówek konfiguratora

Nagłówek formularza konfiguratora zawiera następujące pola i sekcje:

• Parametr Aktywny – domyślnie zaznaczony. Jego odznaczenie uniemożliwia użycie konfiguratora do generowania kodów i/lub nazw obiektów.
• Nazwa – pole obowiązkowe
• Obiekt – rozwijana lista obiektów, dla których możliwe będzie wykorzystanie konfiguratora:
  • Artykuł
  • Kontrahent
  • Bon
  • Kupon rabatowy

Uwaga

Po wybraniu obiektu Kupon rabatowy pole Obiekt jest wyszarzane, mimo że konfigurator nie został zapisany, a system automatycznie dodaje funkcję Kod serii dokumentu w sekcji Elementy pola. poprawna modyfikacja pola Obiekt możliwa jest dopiero po usunięciu tej funkcji.

 

• Przykład – prezentuje strukturę konfiguratora składającą się z kolejnych elementów zdefiniowanych w sekcji Elementy pola
• Ilość znaków w polu – prezentuje sumę znaków zdefiniowanych dla argumentu Ilość znaków w sekcji Argumenty dla każdego z elementów pola
• Pola dodane – pola wyznaczone do zdefiniowania za pomocą konfiguratora, przeniesione z sekcji Pola do dodania. Korzystając z przycisku [Odłącz] użytkownik może przesunąć dane pole z powrotem do sekcji Pola do dodania.

Wskazówka

Przycisk [Kopiuj] dostępny w sekcji Pola dodane może zostać wykorzystany podczas tworzenia konfiguratora dla obiektu Artykuł. Kopiuje on elementy już dodanego pola i przenosi je na pole dotąd niedodane – użytkownik może w ten sposób przenieść elementy pola Kod na pole Nazwa (zostanie ono wtedy dodane do sekcji Pola dodane) i odwrotnie.

 

• Pola do dodania –pola, które mogą być wyznaczone do zdefiniowania za pomocą konfiguratora. Korzystając z przycisku [Dołącz] użytkownik może przesunąć dane pole do sekcji Pola dodane

Sekcja Elementy pola

W sekcji Elementy pola użytkownik może skomponować części składowe pola wybranego w sekcji Pola dodane. W zależności od obiektu konfiguratora i rodzaju pola, możliwe jest wykorzystanie różnych funkcji do zdefiniowania elementów pola. Przyciski [Dodaj] i [Usuń] pozwalają na dodawanie i usuwanie kolejnych elementów konfiguratora, natomiast za pomocą przycisków [W górę] i [W dół] użytkownik może zdecydować o kolejności występowania danych elementów w konfiguratorze. Sekcja Elementy pola zawiera następujące kolumny:

• Separator – umożliwia wprowadzenie znaku, który ma oddzielać kolejne segmenty definiowanego kodu, nazwy lub numeru. Jeśli wartość ta jest pusta, kolejny element określony za pomocą danej funkcji dołączany jest bezpośrednio do poprzedniego.
• Funkcja – umożliwia wybranie z rozwijanej listy wyrażenia, które ma stanowić część definiowanego kodu, nazwy lub numeru. Kody, nazwy i numery obiektu tworzone za pomocą konfiguratora mogą być konstruowane poprzez wykorzystanie różnych funkcji odwołujących się do pól istniejących w systemie. W zależności od obiektu konfiguratora i rodzaju pola, dostępne funkcje to:
  • Atrybut
  • Cena
  • Centrum
  • Grupa
  • Kod CN
  • Kod serii dokumentu
  • Kupon rabatowy
  • Magazyn
  • Marka
  • Maska
  • Nabywca
  • Nazwa
  • Numer katalogowy
  • Numer kolejny
  • Producent
  • Seria rodzaju bonu
  • Załącznik

Każda taka funkcja musi być opisana zestawem argumentów dostępnych w sekcji Argumenty. W zależności od wybranej funkcji, sekcja ta wyświetla różne dane, które należy zdefiniować. Szczegółowy opis poszczególnych argumentów znajduje się w rozdziale Sekcja Argumenty.

• Wymagana – kolumna wyświetlana dla obiektów Artykuł i Kontrahent. Zaznaczenie dostępnego w niej parametru uniemożliwi zapis formularza artykułu lub kontrahenta jeśli wartość danego elementu pola nie zostanie wprowadzona.
• Funkcja dodatkowa – kolumna wyświetlana dla obiektów Artykuł i Kontrahent. Zaznaczenie dostępnego w niej parametru spowoduje, że funkcja nie będzie uwzględniana w kodzie, nazwie lub numerze inwentaryzacyjnym artykułu lub kontrahenta. Przykładowo, funkcja Cena dla obiektu Artykuł jest zawsze oznaczona jako funkcja dodatkowa, ponieważ ma ona za zadanie dodać artykuł do cennika podczas generowania nowego artykułu. Podobnym przykładem jest funkcja Załącznik, która odpowiada za dodanie załącznika podczas generowania nowego artykułu.

Sekcja Argumenty

Zawartość sekcji Argumenty jest uzależniona od funkcji wskazanej w sekcji Elementy pola. Argumenty możliwe do zdefiniowania to:

• Pole – argument stosowany dla funkcji, które odwołują się do innych obiektów niż formularz kontrahenta lub artykułu. Argument ten wskazuje pole na powiązanym obiekcie, z którego ma być pobierana wartość do utworzenia kodu lub nazwy.

Przykład

Użytkownik chce, żeby fragment kodu artykułu był zależny od producenta wskazanego na formularzu tego artykułu. W tym celu, użytkownik dodaje na formularzu konfiguratora element pola Producent i na liście argumentów definiuje argument Pole, określając czy nazwa producenta ma być pobierana z pola Kod, Nazwa, Opis bądź Atrybut.

 

• Nazwa atrybutu – pozwala na wskazanie, który atrybut ma być uwzględniany w konfiguratorze
• Poziom – argument stosowany dla funkcji Grupa. Pozwala on na wskazanie poziomu grupy artykułów, którego wartości będą uwzględniane przez konfigurator.
• Ilość znaków – pozwala na wskazanie długości danego segmentu kodu, nazwy lub numeru
• Od znaku – pozwala na wskazanie, od którego znaku ma być pobierana wartość do segmentu kodu. Bardzo często wartości w danych polach wprowadzane są według pewnego szablonu, w którym część wartości jest wspólna dla wielu obiektów, a dopiero dalsza część wyróżnia dany obiekt.
• Uzupełnianie brakujących znaków – pozwala na zachowanie jednolitej struktury kodu poprzez uzupełnienie fragmentów kodu dodatkowymi znakami. Argument ten może być wykorzystywany wtedy, gdy wartość w polu wskazanym w konfiguratorze ma mniejszą liczbę znaków niż wartość argumentu Ilość znaków, a użytkownik chce zachować długość kodu.
• Znak uzupełniający – pozwala na wskazanie wartości, jaką ma być uzupełniany fragment kodu w sytuacji, gdy dla funkcji ustawiono uzupełnianie brakujących znaków
• Cennik – argument stosowany dla funkcji Cena. Pozwala na wskazanie cennika, z którego ma być pobierana cena będąca fragmentem kodu.
• Waluta – argument stosowany dla funkcji Cena. Pozwala na wskazanie waluty, której oznaczenie ma być fragmentem kodu.
• Rodzaj ceny – argument stosowany dla funkcji Cena. Pozwala na wskazanie rodzaju ceny (netto lub brutto), którego oznaczenie ma być fragmentem kodu
• Dostępna przy operacjach seryjnych – pozwala na wskazanie, czy dana funkcja ma być dostępna w macierzach operacji seryjnych
• Wartości dołączane przy operacjach seryjnych – argument przeznaczony dla funkcji, które odwołują się do obiektów posiadających listę wartości oraz dostępnych przy operacjach seryjnych. Decyduje on o tym, czy po uruchomieniu operacji seryjnej w filtrze danej funkcji wyświetlona będzie tylko wartość domyślna, czy pełna lista wartości. Przykładem funkcji, dla której argument ten będzie miał zastosowanie, jest Marka.
• Wartość domyślna – pozwala na określenie domyślnej wartości dla wybranej funkcji. Argument ten jest obowiązkowy dla funkcji z zaznaczonym parametrem Dostępna przy operacjach seryjnych.
• Ilość cyfr w numerze – pozwala na określenie, z ilu cyfr ma się składać funkcja Numer kolejny
• Numer startowy – pozwala na wskazanie od jakiej wartości powinno rozpoczynać się numerowanie rekordów. Argument ten jest istotny w połączeniu z argumentem Numerowanie unikatowych rekordów.
• Numerowanie unikatowych rekordów – pozwala na określenie, czy w przypadku stosowania funkcji Numer kolejny numerowane mają być tylko zdublowane wartości, czy też system ma numerować również wartości unikalne

Przykład

Użytkownik nie chce numerować unikatowych rekordów, natomiast chce, aby pierwszy zdublowany rekord był oznaczony numerem 2. Użytkownik odznacza więc parametr Numerowanie unikatowych rekordów, a parametr Numer startowy definiuje jako 2. Przy takiej definicji konfiguratora rekordy mogą wyglądać następująco:

• BD-12345678-1134-370 – pierwszy rekord
• BD-12345678-1134-370-002 – zdublowany rekord

 

• Maska – pozwala na zdefiniowanie wyrażenia regularnego. Funkcja tworzona jest według składni RegEx, podobnie jak maska na definicji grupy artykułów lub kontrahentów (szczegółowy opis tworzenia masek znajduje się w artykułach Maski (grupy artykułów) oraz Maski (grupy kontrahentów)). W przypadku losowych znaków, można skorzystać ze zbiorów:
  • [A-Z]
  • [a-z]
  • [0-9]

Przykład

Maska [a-e]{3}[0-1] wygeneruje czteroelementowy ciąg znaków. Pierwsze trzy elementy zostaną wylosowane ze zbioru {a, b, c, d, e}, natomiast ostatni element zostanie wylosowany ze zbioru {0, 1}.

 

Uwaga

Poniższe wyrażenia nie są obsługiwane:

• Wyrażenia zawierające znaki specjalne
• \d
• \w
• \s
• *
• +
• {n,}

 

• Język – argument stosowany dla funkcji, których wartości mogą być zapisywane w różnych językach

Poniżej opisane zostały przykładowe sytuacje, w których można zastosować konfiguratory w celu zachowania spójności nazewnictwa obiektów występujących w systemie.

Przykład

W firmie CA Clothes&Beauty kod każdego kontrahenta musi zawierać informacje o prefiksie kraju i kolejnym numerze porządkowym na liście. W pierwszej kolejności należy określić prefiks kraju jako wartość atrybutu przypisanego do centrum, w ramach którego kontrahent zostaje dodany do systemu. W tym celu, użytkownik dodaje atrybut Prefiks o typie Lista z wartościami FRA, POL i GER, dołącza atrybut do obiektu Centrum struktury firmy, po czym przydziela odpowiednie wartości atrybutu właściwym centrom struktury firmy. Następnie użytkownik dodaje nowy konfigurator dla obiektu Kontrahent z dołączonym polem Kod oraz elementami pola o następujących funkcjach:

• Centrum – funkcja ma za zadanie pobierać 3 znaki prefiksu kraju, dlatego w argumentach funkcji użytkownik definiuje poniższe opcje:
  • Pole – Atrybut
  • Nazwa atrybutu – Prefiks
  • Ilość znaków – 3
  • Od znaku – 0
• Numer kolejny – funkcja ma za zadanie podawać kolejny numer porządkowy kontrahenta, dlatego w argumentach funkcji użytkownik definiuje poniższe opcje:
  • Separator – brak
  • Ilość cyfr w numerze – 10
  • Numer startowy – 1
  • Numerowanie unikatowych rekordów – zaznaczone

Zapisany konfigurator należy następnie dołączyć na wzorcu (formularzu) grupy kontrahentów. W tym celu, zamiast opcji Maska znajdującej się obok pola Kod, należy wybrać opcję Konfigurator i wskazać właściwy konfigurator z listy. Podczas dodawania nowego kontrahenta w ramach centrum Dział Handlowy (POL), dla którego wartość atrybutu Prefiks została określona jako POL, kod kontrahenta zostanie automatycznie wypełniony wartościami na podstawie zdefiniowanych funkcji konfiguratora: POL0000000001. Podczas dodawania kolejnego kontrahenta w ramach centrum Dział Handlowy (FRA), dla którego wartość atrybutu Prefiks została określona jako FRA, kod kontrahenta zostanie wypełniony jako FRA0000000001.

 

Przykład

W firmie CA Clothes&Beauty kod każdego artykułu należącego do grupy artykułów Ubrania musi zawierać informacje o producencie towaru, jego marce, kodzie CN oraz roku produkcji, a także musi mieć dołączone zdjęcie. Przed dodaniem konfiguratora użytkownik musi wykonać następujące czynności:

• Dodać określone wartości w dedykowanym słowniku uniwersalnym Marki artykułów, np. ABC, DEF, GHI
• Zdefiniować kody CN, np. 85299092, 85299093, 85299094
• Dodać atrybut Rok produkcji o typie Lista z przykładowymi wartościami 2014, 2015 i 2016, i dołączyć go do obiektu Artykuł

Następnie użytkownik dodaje nowy konfigurator z dołączonym polem Kod oraz elementami pola o następujących funkcjach:

• Producent – funkcja ma za zadanie pobierać jedynie pierwsze 4 znaki z kodu producenta, dlatego w argumentach funkcji użytkownik definiuje poniższe opcje:
  • Pole - Kod
  • Wartość domyślna – COMARCH
  • Ilość znaków – 4
  • Od znaku – 0
• Kod CN – funkcja ma za zadanie pobierać 2 znaki z kodu CN zaczynając od 6 znaku kodu, dlatego w argumentach funkcji użytkownik definiuje poniższe opcje:
  • Pole – Kod CN
  • Wartość domyślna – 85299092
  • Ilość znaków – 2
  • Od znaku – 6
• Marka – funkcja ma za zadanie pobierać 4 znaki z nazwy marki, przy czym w przypadku krótszego wyrażenia ma zastępować pierwszy znak za pomocą podkreślnika „_”, dlatego w argumentach funkcji użytkownik definiuje poniższe opcje:
  • Pole – Wartość
  • Wartość domyślna – ABC
  • Ilość znaków – 4
  • Od znaku – 0
  • Uzupełnienie brakujących znaków – Z przodu
  • Znak uzupełniający – „_”
• Atrybut – funkcja ma za zadanie pobierać wartość atrybutu Rok produkcji, dlatego w argumentach funkcji użytkownik definiuje poniższe opcje:
  • Nazwa atrybutu – Rok produkcji
  • Wartość domyślna – 2016
  • Ilość znaków – 4
  • Od znaku - 0
• Załącznik – funkcja dodatkowa, która ma automatycznie dodawać konkretny obraz do nowego artykułu, dlatego w argumentach funkcji użytkownik definiuje poniższą opcję:
  • Wartość domyślna – dowolny załącznik dodany do systemu

Zapisany konfigurator należy następnie dołączyć na wzorcu grupy artykułów Ubrania. W tym celu, zamiast opcji Maska znajdującej się obok pola Kod, należy wybrać opcję Konfigurator i wskazać właściwy konfigurator z listy. Podczas dodawania nowego artykułu do grupy artykułów Ubrania kod artykułu zostanie automatycznie wypełniony wartościami na podstawie zdefiniowanych funkcji konfiguratora: COMA92_ABC2016. Dodatkowo artykuł ten będzie miał dołączony atrybut Rok produkcji z wartością 2016 na zakładce Atrybuty oraz obraz na zakładce Załączniki. Zmiana producenta, kodu CN, marki lub wartości atrybutu Rok produkcji na formularzu artykułu spowoduje zaktualizowanie wartości w kodzie tego artykułu.

Odpowiednia konfiguracja dostępnych w systemie typów dokumentów umożliwia prawidłowe korzystanie z nich. Przyciski [Typy], [Numeratory] i [Serie] związane z konfiguracją typów dokumentów znajdują się w menu Konfiguracja w grupie przycisków Dokumenty.

W grupie przycisków znajduje się także przycisk [Faktury prowizyjne].

Typy dokumentów

Zarządzanie dokumentami danego typu jest możliwe z poziomu listy typów dokumentów (Konfiguracja → Dokumenty → Typy). Lista jest domyślnie zdefiniowana w systemie, a użytkownik nie ma możliwości dodawania do niej nowych pozycji.

Wskazówka

Zakładka Typy dokumentów jest analogiczna do zakładki Dokumenty znajdującej się na formularzu konfiguracji firmy lub centrum (menu Konfiguracja → Struktura firmy → Firma), która daje użytkownikowi większe możliwości konfiguracji dokumentów (dodatkowe parametry, możliwość określenia widoczności grup dokumentów w danym centrum struktury).

W lewej części okna znajduje się drzewo grup typów dokumentów Po prawej stronie znajduje się lista typów dokumentów należących do danej grupy zawierająca ich nazwy oraz kody.

Menu listy typów dokumentów zawiera standardowe przyciski związane z dodawaniem/edycją/usuwaniem grup typów dokumentów oraz z edycją pozycji na liście typów dokumentów. Użytkownik ma możliwość definiowania własnych grup typów dokumentów i przypisania do nich wybranych typów dokumentów zdefiniowanych w systemie. Służy do tego przycisk [Dodaj grupę] znajdujący się w menu głównym lub nad drzewem grup dokumentów.

Edycja typów dokumentów

Aby edytować typ dokumentu, należy zaznaczyć odpowiednią pozycję na liście, a następnie z menu głównego lub panelu ergonomicznego nad listą dokumentów wybrać przycisk [Edytuj] (opcja dostępna jest również w menu kontekstowym). Wówczas wyświetli się formularz typu dokumentu.

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje o typie dokumentu. Sekcja Parametry składa się z następujących elementów:

• Kod – kod dokumentu domyślnie zdefiniowany w systemie (pole nieedytowalne)
• Nazwa – nazwa dokumentu domyślnie zdefiniowana w systemie
• Grupa – lista rozwijana pozwalająca na przyporządkowanie dokumentu do grupy, zawiera predefiniowane wartości:
  • Niepogrupowany
  • Handlowe przychodowe
  • Handlowe rozchodowe
  • Magazynowe przychodowe
  • Magazynowe rozchodowe
  • Księgowe
  • Kasowo-bankowe
  • Reklamacyjne
  • Windykacyjne
  • Środki trwałe
• Uwzględniaj w okresie operacji handlowych – zaznaczenie parametru powoduje, że dany typ dokumentów jest uwzględniany w okresach operacji handlowych. Parametr jest dostępny wyłącznie dla dokumentów handlowych i magazynowych.
• Uwzględniaj faktury, których 150/90 dni minęło w miesiącu, za który liczona jest deklaracja – parametr dostępny dla dokument VAT-ZD

Sekcja Parametry elementu zawiera listę rozwijaną Precyzja ceny, która pozwala na określenie maksymalnej precyzji ceny, czyli liczby miejsc po przecinku, z jaką będzie można wprowadzać ceny na danym typie dokumentów. Jest ona dostępna wyłącznie dla typów dokumentów, na których można wprowadzać cenę/wartość (np. faktura sprzedaży, faktura zakupu, przyjęcie zewnętrzne, dokument otrzymania środka trwałego itp.).

Zakładka Diagram

Zakładka Diagram typu dokumentu Faktura sprzedaży Zakładka Diagram zawiera schemat graficzny stanów, w których może występować dany dokument. Możliwe stany dokumentów:

• Zainicjowany – otwarty formularz dokumentu przed dokonaniem zapisu
• Niezatwierdzony – dokument znajduje się w buforze, może być edytowany
• Zatwierdzony ilościowo
• Zatwierdzony – dokument został trwale zatwierdzony i nie podlega dalszej edycji
• Zaksięgowany
• Zafiskalizowany – dokument został zafiskalizowany (wydrukowany na drukarce fiskalnej)
• Zaksięgowany/Zafiskalizowany – dokument został zaksięgowany i zafiskalizowany
• Zamknięty – dokument został zamknięty
• W realizacji – dokument jest w trakcie realizacji (dotyczy np. dokumentów reklamacji lub zamówień)
• Zrealizowany – dokument został zrealizowany (dotyczy np. dokumentów reklamacji lub zamówień)
• Usunięty – dokument został usunięty i nie jest widoczny w systemie
• Anulowany
• Storno - dotyczy zapisów księgowych, zatwierdzony zapis księgowy został usunięty (wystornowany)
• Uzgodniony – dotyczy dokumentu KP, dokument został uzgodniony, co oznacza, że dane z wyciągu bankowego są zgodne z zapisami księgowymi

Edycja stanu dokumentu

Dwukrotne kliknięcie na pole z nazwą stanu typu dokumentu lub zaznaczenie pola i wybranie przycisku [Edytuj] z menu głównego powoduje otwarcie bocznego panelu, w którym użytkownik ma możliwość edycji nazwy stanu oraz zmiany koloru, w którym dokument w danym stanie wyświetlany jest na liście dokumentów.

Edycja uprawnień

Dwukrotne kliknięcie na strzałkę pomiędzy polami stanów typu dokumentu lub zaznaczenie strzałki i wybranie przycisku [Edytuj] z menu głównego dokumentu powoduje otwarcie bocznego panelu, w którym użytkownik ma możliwość edycji uprawnień do przejścia pomiędzy stanami, czyli np. zatwierdzania dokumentu znajdującego się w stanie Zainicjowany. Zaznaczenie/odznaczenie parametru znajdującego się przy nazwie danej grupy operatorów powoduje nadanie/odebranie tych uprawnień. Aby przejść do definicji kolejnego stanu/uprawnienia należy zapisać lub anulować wprowadzone zmiany za pomocą przycisków [Zapisz]/[Anuluj] znajdujących się w menu głównym. Zakładka Wymiary umożliwia przypisanie określonego wymiaru analitycznego do typu dokumentu Zakładka Opis analityczny została szczegółowo opisana w artykule Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.  Zakładka Schematy numeracji umożliwia przypisywanie wielu numeratorów do danego typu dokumentu oraz określania, który z nich będzie domyślny. Więcej informacji na temat numeratorów dokumentów znajduje się w artykule Numeratory.

Każdy typ dokumentów ma przypisany określony schemat numeracji, czyli tzw. numerator, według którego automatycznie nadawany jest numer dokumentu w chwili wystawienia. Numerator może być dowolnie edytowany przez użytkownika. Zarządzanie numeratorami możliwe jest z poziomu Konfiguracja → Dokumenty → Numeratory.

Uwaga

Edytowanie numeratorów jest możliwe tylko do momentu wystawienia pierwszego dokumentu z wykorzystaniem danego numeratora.

W lewej części okna znajduje się lista numeratorów, natomiast w prawej części formularz edycji wybranego numeratora. Obok listy numeratorów widnieje kolumna Aktywny. Jest to kolumna tylko do odczytu. Dla operatora posiadającego odpowiednie uprawnienia, istnieje możliwość podmiany numeratora – po wprowadzeniu zmian w istniejącym numeratorze i wybraniu przycisku [Zapisz bieżący], edytowany numerator dezaktywowany przez system, a w jego miejsce tworzony jest nowy numerator o tej samej nazwie.

Przed wykonaniem operacji, użytkownik musi dokonać potwierdzenia w oknie z informacją o podmianie numeratora.

Menu listy numeratorów zawiera standardowe przyciski pozwalające na dodawanie, usuwanie i zapisywanie numeratorów oraz ich elementów.

Formularz numeratora

Formularz numeratora składa się z następujących elementów:

• Nazwa – nazwa numeratora
• Symbol dokumentu – kod dokumentu, który będzie widoczny w numeratorze, wartość pobierana automatycznie z definicji typu dokumentu, jednak może być edytowana przez użytkownika. Symbol dokumentu może składać się wyłącznie z liter lub cyfr.
• Prefiks dokumentów niezatwierdzonych – prefiks wyróżniający dokumenty niezatwierdzone. Służy do nadawania dokumentom niezatwierdzonym kolejnego wolnego numeru podczas ich zatwierdzania (po zatwierdzeniu prefiks znika z numeru).
• Przykład – przykład numeratora uwzględniający zdefiniowane przez użytkownika wartości
• Numer początkowy – wartość liczbowa, od której rozpocznie się numeracja dokumentu w numeratorze
• Ilość cyfr w numerze – liczba cyfr, z której będzie składał się numer dokumentu w numeratorze, np. jeżeli ilość cyfr w numerze wynosi 4, a numer dokumentu wynosi 1, to w tym przypadku będzie zapisany jako 0001

Lista Elementy numeratora zawiera listę elementów, które tworzą numerator dokumentu. Składa się z kolumn:

• Separator – symbol oddzielający poszczególne elementy numeratora, dla numeratorów domyślnie zdefiniowanych w systemie jest to symbol /
• Funkcja – funkcja pełniona w numeratorze przez dany element, lista rozwijana zawierająca następujące wartości do wyboru:
  • Symbol dokumentu – wartość z pola Symbol dokumentu, element obowiązkowy, musi być unikalny w obrębie całego systemu
  • Miesiąc – wartość liczbowa określająca miesiąc wystawienia dokumentu. Po wybraniu tej funkcji na formularzu edycji pojawia się parametr Dwie cyfry miesiąca, którego zaznaczenie powoduje, że miesiąc wyświetlany jest w formie dwucyfrowej, np. maj – 05.
  • Rok kalendarzowy 4-cyfrowy/2-cyfrowy – czterocyfrowy lub dwucyfrowy rok pobierany z daty systemowej komputera
  • Rok obrachunkowy - oznaczenie roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy może być różny od roku kalendarzowego.
  • Numer – zmienna część numeracji dokumentu. Dla każdego kolejno wystawianego dokumentu danego typu sekcja z numerem zostanie zwiększona o jeden. Numer może składać się z dowolnej ilości cyfr i będzie wyświetlany z zerami wiodącymi, np. jeżeli ilość cyfr w numerze wynosi 4, a numer dokumentu wynosi 1, to w tym przypadku będzie zapisany jako 0001. Cyfra początkowa numeru i jego długość są ustawiane za pomocą parametrów Numer początkowy i Ilość cyfr w numerze.
  • Seria dokumentu – seria powiązana z typem dokumentu. Szczegółowe informacje na temat serii dokumentów znajdują się w artykule <link>Serie</link>.
  • Magazyn – kod magazynu, w którym wystawiane są dokumenty
  • Rejestr – nazwa rejestru VAT
  • Prefiks dokumentów niezatwierdzonych – wartość pobierana z pola Prefiks dokumentów niezatwierdzonych. Użycie elementu jest wskazane dla numeratorów raportów i zapisów kasowo/bankowych. W wersji bazy wygenerowanej w języku polskim parametr jest nieobowiązkowy, w wersji francuskiej parametr jest obowiązkowy i domyślnie ustawiony jako „B”.
• Ma wpływ – zaznaczenie parametru powoduje, że dany element wpływa na numerację dokumentu. Oznacza to, że każda wprowadzona w nim zmiana powoduje numerowanie dokumentu od początku, czyli od 1.

Kontrola chronologii numeracji

Sekcja Kontrola chronologii numeracji podczas zatwierdzania dokumentu dostępna jest wyłącznie dla baz wykreowanych w języku francuskim. Funkcjonalność tą można obsłużyć na dokumentach, które są objęte mechanizmem numeracji prefiksowej, czyli: PK, BO, PW, RW, FZ, FS, KWFS, KWFZ, KIFZ, KIFS, ZS, ZZ, MM+, MM-, FSV, FZV, KFSV, KFZV, NM, RK, PAR, KWPAR, KIPAR, WZ, KWWZ, KIWZ, PZ, KWPZ, KIPZ, KBO, STR, CZEK, FZVUA, FSVUA, KFZVUA, KFSVUA, OZ, OS, ZSD, KSD, FSL, FZL, KIFSL, KFSL, KIFZL, KFZL. Zawiera parametry:

• Brak kontroli
• Ostrzeżenie – zaznaczenie parametru spowoduje, że w momencie zatwierdzania dokumentu, który mógłby zaburzyć chronologię numeracji, system wyświetli komunikat: W systemie istnieją już zatwierdzone dokumenty z datą wystawienia (odpowiednio wpływu lub księgowania) późniejszą niż [data], chronologia numeracji zostanie zaburzona. Czy zapisać dokument? [Tak]/[Nie].
• Blokada zapisu – zaznaczenie parametru spowoduje, że w momencie zatwierdzania dokumentu, który mógłby zaburzyć chronologię numeracji (nawet jeśli w systemie istnieje dokument anulowany z datą wystawienia wcześniejszą niż ostatni zatwierdzony dokument danego typu) system wyświetli komunikat: W systemie istnieją już dokumenty z datą wystawienia (odpowiednio wpływu lub księgowania) późniejszą nie można zatwierdzić dokumentu. Należy zmienić datę wystawienia (odpowiednio wpływu lub księgowania) dokumentu na [data] i zatwierdzić ponownie. Zmiana tego parametru jest możliwa tylko, jeśli zatwierdzone są wszystkie dokumenty dla danego schematu numeracji.

Definiowanie nowego numeratora

Aby dodać nowy numerator, należy z menu głównego, z grupy przycisków Lista numeratorów wybrać przycisk [Dodaj]. Wówczas zostanie otwarty formularz nowo tworzonego numeratora, w którym obowiązkowo należy uzupełnić pola Nazwa i Symbol dokumentu. Użytkownik może dowolnie wypełniać pozostałe pola oraz dodawać wybrane elementy numeratora. Przy tworzeniu numeratora obowiązują następujące zasady:

• Numerator nie musi składać się ze wszystkich dostępnych elementów. Musi posiadać minimalnie dwa z nich, czyli Symbol dokumentu oraz Numer.
• Każdy numerator musi posiadać unikalną nazwę
• Elementy numeratora nie mogą się powtarzać
• Wartość elementu numeratora nie może być pusta
• Każdy element musi być oddzielony separatorem
• Kolejność elementów może być dowolna
• Numerator może składać się maksymalnie z 9 elementów
• Numerator nie może zawierać jednocześnie elementów: Rok kalendarzowy 4-cyfrowy i Rok kalendarzowy 2-cyfrowy
• Elementy Rok kalendarzowy i Rok obrachunkowy nie mogą występować jednocześnie w tym samym numeratorze
• Element Rejestr nie jest wymagany, ale powinien występować w numeracji dokumentów w module Kasa/Bank, ponieważ umożliwia uzyskanie odrębnej numeracji raportów i zapisów w obrębie poszczególnych rejestrów

Uwaga

Numerator można usunąć tylko do momentu jego pierwszego użycia w systemie.

Przypisywanie numeratorów do typów dokumentów

Aby zdefiniowany numerator był dostępny dla danego typu dokumentu, należy dodać go do listy numeratorów dostępnej w zakładce Schematy numeracji na formularzu typu dokumentu. W przypadku gdy do jednego typu dokumentu przypisanych jest wiele numeratorów, podczas wystawiania dokumentu system używa numeratora, dla którego został zaznaczony parametr Domyślny na liście numeratorów. Numeracja zatwierdzonych dokumentów zachowuje ciągłość zgodnie z:

• datą wystawienia dokumentu
• datą wpływu/wystawienia - dla dokumentów FZ, KWFZ, KIFZ, KDFZ, FZL, KFZL, PZ, KWPZ, KIPZ, KDPZ, przy określeniu parametru w kolumnie Numeracja wg daty, dostępnego na zakładce Schematy numeracji na formularzu edycji typu dokumentu
• datą ewidencji/wystawienia – dla dokumentów księgowych

Wykorzystanie wolnego numeru

Po usunięciu dokumentu z systemu przypisany mu numer zostaje zwolniony i może być ponownie przypisany do wystawianego dokumentu. Aby istniała taka możliwość, należy aktywować uprawnienie Możliwość wykorzystania wolnego numeru na zakładce Inne uprawnienia na formularzu edycji grupy operatorów (Konfiguracja → Struktura firmy → Grupy operatorów → formularz edycji grupy operatorów). Jeśli data wystawienia na usuniętym dokumencie jest taka sama jak data systemowa, zwolniony numer zostanie przypisany kolejnemu, nowo tworzonemu dokumentowi, którego data wystawienia będzie taka sama jak data wystawienia na usuniętym dokumencie. Jeśli data wystawienia na dokumencie usuniętym jest różna od daty systemowej, w numeracji dokumentów pozostanie luka, a system automatycznie nada kolejny numer.    

Serie numeracji mogą stanowić część numeratora dokumentu i pozwalają na zachowanie unikalnej numeracji dokumentów. Jest to np. szczególnie ważne, gdy w strukturze praw dołączone jest więcej stanowisk sprzedaży POS. W takim przypadku każde stanowisko powinno mieć swoją serię w celu ułatwienia sprawdzenia, gdzie został wystawiony dany dokument. Aby przejść do listy serii, należy z menu Konfiguracja z grupy przycisków Dokumenty wybrać przycisk [Serie].

Menu listy serii zawiera standardowe przyciski pozwalające na dodawanie/usuwanie i zapisywanie/odświeżanie pozycji na liście.

• Kod – kod serii numeracji, jest on widoczny w numeratorze zawierającym serię
• Nazwa – nazwa serii numeracji
• Typ – lista rozwijana pozwalająca na określenie typu serii numeracji, dostępne wartości to: Lokalny i Odległy
• Aktywny – zaznaczenie parametru powoduje, że seria może być użyta na dokumencie
• Zastosowanie – lista rozwijana pozwalająca na określenie, czy seria ma być stosowana w systemie, czy jako seria identyfikująca stanowisko sprzedaży POS. Dostępne wartości to: Comarch ERP Altum i POS

Definiowanie serii

Aby zdefiniować nową serię numeracji, należy wybrać przycisk [Dodaj] znajdujący się w menu głównym lub bezpośrednio nad listą numeracji. Spowoduje to pojawienie się nowego, pustego wiersza na liście serii. Pola Kod i Nazwa są polami obowiązkowymi do wypełnienia. Wartość kodu musi być unikalna. Parametr Aktywny jest domyślnie zaznaczony i może być odznaczany/zaznaczany w dowolnym momencie pracy z systemem. Pole Zastosowanie jest edytowalne do momentu zapisania serii.

Dołączanie serii do centrów struktury firmy

Aby dołączyć serię do wielu typów dokumentów w obrębie wybranego centrum, należy przejść do menu Konfiguracja → Struktura firmy → Dostępność obiektów. Następnie należy na liście Struktura praw zaznaczyć dane centrum, a na Liście obiektów pozycję Serie. Wówczas po prawej stronie zostanie wyświetlona lista serii numeracji, do której a pomocą przycisków dostępnych w menu głównym lub nad listą można dołączać/odłączać wybrane serie. W formularzu edycji serii (przycisk [Edytuj] w menu głównym lub w panelu ergonomicznym nad listą serii) istnieje możliwość wyboru dokumentów, dla których dana seria ma być stosowana. Serie mogą być przypisywane także do poszczególnych typów dokumentów w obrębie danego centrum. W tym celu należy przejść do menu Konfiguracja → Struktura firmy → Struktura praw → formularz edycji wybranego centrum.

Aby przypisać serię do wybranego typu dokumentu, należy przejść do zakładki Dokumenty, a następnie do formularza  wybranego typu dokumentu, gdzie dostępna jest zakładka Serie, na której, za pomocą przycisków [Dołącz] i [Odłącz] dostępnych w menu głównym lub nad lista serii, można dołączać i odłączać zdefiniowane w systemie serie numeracji dokumentów.

   

W systemie istnieje możliwość drukowania dokumentów, list dokumentów i innych obiektów. Użytkownik może skorzystać z dostępnych w systemie predefiniowanych ustawień wydruków lub samodzielnie ustalić konfigurację wydruku i podpiąć ją pod dany obszar. System obsługuje wydruki za pomocą następujących formatów:

• Crystal Reports
• Wydruk tekstowy
• Microsoft Reports
• POS 2.0

Konfiguracja wydruków

Konfiguracja wydruków dostępna jest w menu Konfiguracja → Narzędzia → Wydruki.

Po uruchomieniu konfiguracji wydruków otwiera się drzewo obiektów. Użytkownik ma możliwość podglądu wszystkich wydruków zdefiniowanych dla danego obszaru w systemie poprzez wybranie przycisku strzałki znajdującego się obok nazwy danego obszaru. W menu znajdują się standardowe przyciski dostępne w systemie. Ponadto w grupie Lista dostępne są poniższe przyciski: [Dodaj] - otwiera okno dodawania nowego wydruku. Wydruki dodane przez użytkownika są oznaczone na drzewie kolorem czerwonym. [Dodaj istniejący] - otwiera okno Wybór wydruku, w którym użytkownik może wybrać istniejące już w systemie wydruki w celu dołączenia ich do danego obszaru

[Usuń] - usuwa dany wydruk z bazy danych [Odłącz] - odłącza wybrany wydruk od danego obszaru, ale nie usuwa go z bazy danych. Po odłączeniu wydruku z wybranego miejsca nie będzie on już więcej dostępny po wybraniu przycisku [Drukuj] w danym obszarze. Odłączony wydruk, w przeciwieństwie do usuniętego, można ponownie dodać do obiektu, korzystając z przycisku [Dodaj istniejący]. [Domyślny] - definiuje wybrany wydruk jako domyślny dla danego obszaru. Domyślny wydruk będzie automatycznie inicjowany po wybraniu przycisku [Drukuj] w określonym oknie. [Kopiuj] - kopiuje wydruk podpięty do danego obszaru [Wklej] - wkleja skopiowany wydruk dołączając go do zaznaczonego obszaru. Jeśli wydruk posiada parametry, należy je skonfigurować w otworzonym oknie Łączenie parametrów i wybrać przycisk [Zapisz]. Od tego momentu skopiowany wydruk będzie dostępny w obu obszarach systemu.

[Historia drukowania] - otwiera okno Historia drukowania, prezentujące listę wydruków wykonanych w systemie. Informacja o każdym wydruku jest logowana, a na liście prezentowane są dane przyporządkowane do następujących kolumn:

• Id wydruku
• Nazwa wydruku
• Data i czas
• Operator
• Kod użytkownika
• Kontekst wydruku
• Kontekst miejsca
• Dokument źródłowy
• Opis
• Typ dokumentu źródłowego (domyślnie ukryta)

Uwaga

Okno Historia drukowania prezentuje listę wydrukowanych dokumentów, jeśli parametr Rejestruj wykonanie wydruków w systemie został wybrany w menu System → Konfiguracja → Komputer.

Dodawanie nowego wydruku

W celu dodania nowego wydruku należy w oknie konfiguracji wydruków wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków Lista, a następnie uzupełnić dane na wyświetlonym formularzu wydruku (formularz ten pojawia się również w przypadku edycji istniejącego wydruku). Formularz podzielony jest na zakładki Ogólne i Parametry.

W menu dostępne są standardowe przyciski dostępne w systemie. Ponadto użytkownik ma możliwość wybrania poniższych przycisków: [Edytuj definicję] - otwiera formularz edycji danego wydruku za pomocą narzędzia wskazanego w polu Typ formatu [Zbuduj definicję] - umożliwia import pliku z definicją wydruku wykorzystywanego w aplikacji POS

Uwaga

Jeżeli na komputerze użytkownika nie ma narzędzia do sporządzania wydruków Crystal Reports, przy próbie edycji definicji wydruku pojawi się informacja "Nie można odnaleźć pliku edytora Crystal Reports". W przypadku, gdy nie można otworzyć wydruków w Crystal Reports lub podczas otwierania wydruków pojawiają się błędy, należy zainstalować Crystal Reports Redistributable.

Zakładka Ogólne

Na zakładce Ogólne dostępne są następujące pola i parametry:

• Nazwa - pozwala na wprowadzenie nazwy dodawanego wydruku
• Aktywny - informuje o aktywności wydruku; jego odznaczenie spowoduje, że wydruk nie będzie dostępny do wyboru, a na drzewie wydruków zostanie oznaczony kolorem szarym
• Typ - wskazuje typ wydruku:
  • Systemowy - predefiniowany wydruk dołączany podczas instalacji systemu. Parametr ten jest zaznaczony wyłącznie w przypadku edycji istniejącego wydruku predefiniowanego.
  • Użytkownika - wydruk dodawany lub edytowany przez użytkownika
• Autor - wyświetla dane operatora tworzącego wydruk
• Data utworzenia - prezentuje datę utworzenia wydruku
• Ilość kopii - umożliwia wprowadzenie domyślnej ilości kopii, jaka ma zostać wydrukowana po zainicjowaniu wydruku
• Ignoruj filtr z aplikacji - odznaczony parametr oznacza, że na wydruku znajdą się dane, które w momencie drukowania widoczne są na ekranie operatora. Jeśli parametr jest zaznaczony, wydruk powinien wyświetlać wszystkie dane, niezależnie od zastosowanego filtra. Aby dane na wydruku były poprawnie wyświetlane, definicja wydruku powinna obsługiwać odpowiednie parametry.
• Uwzględniaj filtr właściciela - zaznaczony parametr oznacza, że filtr zdefiniowany w ramach centrum, które jest właścicielem wydruku, zostanie uwzględniony na tymże wydruku
• Typ formatu - pole wyboru formatu, w którym wydruk będzie sporządzany:
  • Crystal Reports - zewnętrzna aplikacja do samodzielnego tworzenia wydruków, której licencję należy wykupić oddzielnie
  • Wydruk tekstowy - definicja wydruku zapisana jako ciąg znaków bez formatowania
  • Microsoft Reports - wydruki w tym formacie danych wykorzystywane są na stanowiskach sprzedażowych POS w edycji 1.0
  • POS 2.0 - wydruki w formacie .xml, wykorzystywane na stanowiskach sprzedażowych POS w edycji 2.0
• Opis - umożliwia dodanie opisu do wydruku

Zakładka Parametry

Zakładka Parametry pozwala na łączenie parametrów wydruku z parametrami obszaru systemu, w którym ten wydruk ma być inicjowany.

Uwaga

Jeżeli po wyeksportowaniu wydruku i ponownym jego imporcie system wyświetli okno z zapytaniem o dodatkowe parametry, należy ustawić dla wyeksportowanego wydruku lokalizację źródła danych w Crystal Reports, zaznaczając bieżącą bazę danych oraz wybierając bazę, która ma ją zastąpić. Podczas aktualizacji będzie możliwość wskazania wartości parametrów z wybranej bazy danych. Po zapisaniu wydruku i jego imporcie do systemu okno z dodatkowymi parametrami nie będzie się pojawiać.

Obsługa wydruków na listach

Na większości list w systemie dostępna jest grupa przycisków Wydruki, zawierająca przyciski służące do wywołania danego wydruku.

[Drukuj listę] - drukuje listę obiektów na domyślnej drukarce [Drukuj dokument] - drukuje szczegóły wskazanego obiektu na domyślnej drukarce [Wyślij] - pozwala wysłać wydruk z konta e-mail powiązanego z pracownikiem W zależności od wybranej opcji, system drukuje domyślny wydruk lub otwiera menu wyboru dalszych kroków (wybór podglądu wydruku na oknie komputera, wskazanie innej drukarki lub otwarcie okna konfiguracji). Przycisk [Konfiguruj] dostępny w menu rozwijalnym wyświetlanym dla powyższych przycisków wyświetla drzewo definicji wydruków podpiętych do danego obszaru.

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

Opcja Konfiguracja w zakładce System pozwala na określenie globalnych parametrów systemu Comarch ERP Altum.

Uwaga

Za uprawnienia do konfiguracji systemu dostępnej z poziomu System -> Konfiguracja, odpowiada parametr Dostęp do konfiguracji systemu znajdujący się w zakładce Inne uprawnienia na karcie grupy operatorów dostępnej z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Grupy operatorów

Okno konfiguracji systemu podzielone jest na zakładki dedykowane różnym obszarom parametryzacji systemu.

Okno konfiguracji składa się z zakładek: • Moduł BI • Ogólne • Komputer • Formularze • Księgowość • Środki trwałe • Handel • Drukarka fiskalna • Kolektor • Waga • Waga metkująca • Terminal płatniczy • Wyszukiwarka • Wymiana danych • O programie - informacje dotyczące systemu Comarch ERP Altum m.in. wersja programu, wersja bazy konfiguracyjnej i firmowej, numer kompilacji, data produkcji.

Kolektor danych to przenośny terminal batchowy wyposażony w czytnik kodów kreskowych. Przeznaczony jest głównie do przeprowadzania inwentaryzacji w magazynie bądź w sklepie. Parametry umieszczone na zakładce Kolektor dostępnej w menu System → Konfiguracja pozwalają na konfigurację kolektora, z którym ma współpracować system Comarch ERP Altum. Dzięki temu możliwe jest pobranie danych z kolektora na arkusz inwentaryzacyjny (AI) za pomocą przycisku [Odczyt z kolektora]. Kolektory danych, z którymi współpracuje system to Zebex PDL20 oraz CipherLab 8300.

W obszarze zakładki wyróżniono pola:

• Plik sterownika – wskazuje ścieżkę do pliku z rozszerzeniem .dll, odpowiedzialnego za połączenie z kolektorem. Domyślnie w folderze instalacyjnym systemu dostępne są pliki:

1. 1. 1. Comarch.B2.Collector.dll dla kolektora Zebex PDL20
      2. Comarch.B2.Collector.CipherLab.dll dla kolektora CipherLab 8300

Wskazówka

Istnieje możliwość implementacji własnych bibliotek obsługujących inne kolektory danych.

• Model kolektora – należy wskazać model kolektora z listy dostępnych modeli dla pliku sterownika

Uwaga

W celach testowych można skorzystać ze sterownika Comarch.B2.DummyCollector.dll, imitującego prawidłowe połączenie z kolektorem.

• Kod kolektora – należy wybrać kod kolektora, spośród zdefiniowanych kolektorów batchowych w systemie w lokalizacji Konfiguracja → Ogólne → Urządzenia zewnętrzne
• Port kolektora – należy wskazać port, do którego podłączony jest kolektor

Przycisk [Test kolektora] umożliwia przetestowanie połączenia z kolektorem.

Waga, bądź wago-skaner, to urządzenia przeznaczone do ważenia produktów o zmiennej masie, a co się z tym wiąże – zmiennej cenie. Parametry na zakładce Waga w menu System → Konfiguracja pozwalają na konfigurację wagi, z którą ma współpracować system Comarch ERP Altum. Dzięki temu możliwe jest zważenie produktu podczas dodawania artykułu (oznaczonego jako wagowy) na dokument. Wagi, z którymi współpracuje system to Taurus TP150/1 oraz Elzab Neptun 2.

Wskazówka

Istnieje możliwość implementacji własnych bibliotek obsługujących inne wagi.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu konfiguracji wagi to:

• Plik sterownika – pozwala na wskazanie ścieżki do pliku Comarch.B2.Weight.dll, odpowiedzialnego za połączenie z wagą
• Dostępne wagi – należy wybrać model wagi z listy dostępnych modeli dla pliku sterownika
• Typ, Nazwa, Wersja – pola zostaną uzupełnione automatycznie w wyniku wybrania pliku sterownika
• Parametry portu – należy zdefiniować parametry portu, do którego podłączona jest waga. Po wskazaniu pliku sterownika poniżej w sekcji pojawi się informacja, w jaki sposób należy wprowadzać parametry. Parametry te powinny być ustawione tak samo, jak w systemie Windows z poziomu Menadżer urządzeń → Port komunikacyjny → Właściwości.

Przycisk [Test wagi] pozwala na przetestowanie połączenia z wagą.

Uwaga

W związku z tym, że wagi/wago-skanery montowane są w boksie blatu kasowego i wykorzystywane głównie na stanowiskach sprzedaży, ich konfiguracja musi być dokonana właśnie na tych stanowiskach.

Waga metkująca (etykietująca) to urządzenie pozwalające, poza zważeniem towaru, na wydruk etykiety z kodem kreskowym produktu. Wagę metkującą, z którą ma współpracować system Comarch ERP Altum, można skonfigurować z poziomu zakładki Waga metkująca w menu System → Konfiguracja.

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu konfiguracji wagi metkującej to:

• Plik sterownika – pozwala na wskazanie ścieżki do pliku Comarch.B2.LabellingScale.dll, odpowiedzialnego za połączenie z wagą.

Wskazówka

Istnieje możliwość implementacji własnych bibliotek obsługujących inne wagi.

• Dostępne wagi – należy wskazać model wagi z listy dostępnych modeli dla pliku sterownika. Waga metkująca, z którą współpracuje system, to Novitus Dibal L860DB.
• Wersja, Opis, Dział wagi – polach zostaną uzupełnione automatycznie po wybraniu pliku sterownika
• Typ ceny – należy wybrać typ ceny, który będzie wykorzystywany podczas używania wagi metkującej spośród typów cen dostępnych w systemie

Poniżej parametrów konfiguracyjnych wagi metkującej znajduje się tabelka mapowania stawek VAT. Należy w niej ustalić wartości stawek VAT wagi, jakie będą odpowiadały poszczególnym stawkom systemowym.

Uwaga

W związku z tym, iż najczęściej wagi metkujące przeznaczone są do samodzielnego ważenia przez konsumentów produktów w sklepie i drukowania etykiet z ich kodem kreskowym, konfiguracja wagi z systemem Comarch ERP Altum nie jest konieczna. Waga fizycznie nie musi być podpięta do systemu. Konieczne jest natomiast wprowadzenie do wagi kodów EAN wagowych, które zostały zdefiniowane w systemie Comarch ERP Altum dla artykułów. Kod wydrukowany na wadze może być zaczytany czytnikiem do systemu. Artykuł zostanie rozpoznany przez system na podstawie zdefiniowanego kodu, a jego cena zostanie przeliczona na podstawie wagi artykułu.

Terminal płatniczy to mobilne urządzenie służące do akceptacji kart płatniczych podczas dokonywania transakcji w punktach handlowo-usługowych. Konfiguracja terminala płatniczego, z którym ma współpracować system Comarch ERP Altum, odbywa się z poziomu zakładki Terminal płatniczy w menu System → Konfiguracja. Po ukończeniu konfiguracji terminala płatniczego możliwe jest dokonywanie transakcji w systemie z wykorzystaniem formy płatności typu Karta. Terminale płatnicze, z którymi współpracuje system to:

• Hypercom T4220 – Elavon (RS232)
• Verifone VX 520 – Eservice (RS232)
• Polcard (TCP/IP).

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu konfiguracji terminala płatniczego to:

• Plik sterownika – pozwala na wskazanie ścieżki do pliku z rozszerzeniem .dll, odpowiedzialnego za sterowanie terminalem płatniczym. Domyślnie w folderze instalacyjnym systemu dostępne są pliki:
  • Comarch.B2.Terminal.Elavon.dll dla Hypercom T4220
  • Comarch.B2.Terminal.Eservice.dll dla Verifone VX 520

Wskazówka

Istnieje możliwość implementacji własnych bibliotek obsługujących inne terminale płatnicze.

• Typ połączenia – należy wybrać opcję typu połączenia z terminalem Port szeregowy lub TCP/IP

W przypadku typu połączenia TCP/IP dla pola:

• Adres IP – należy podać IP terminala płatniczego

Natomiast dla typu połączenia Port szeregowy dla pola:

• Port szeregowy – należy wskazać port COM, do którego podłączony jest terminal.

Uwaga

W celach testowych można skorzystać ze sterownika Comarch.B2.DummyTerminal.dll imitującego prawidłowe połączenie z terminalem.

Zakładka Wymiana danych w menu System → Konfiguracja pozwala na określenie parametrów niezbędnych do przesyłania informacji z systemu Comarch ERP Altum do innych platform. Jej obszar jest podzielony na sekcje:

• EDI
• E-deklaracja
• Pliki JPK
• Przelewy
• POS
• SENT

Opis parametrów w zakładce Wymiana danych:

EDI

W sekcji EDI znajduje się mechanizm do importu i eksportu danych do platformy EDI

Uwaga

Sekcja EDI dostępna jest wyłącznie dla operatorów posiadających licencję do korzystania z platformy EDI. W przypadku braku licencji sekcja będzie niewidoczna.

W sekcji wyróżniono pola:

• Folder plików eksportowanych - należy wskazać lokalizację, do której będą zapisywane eksportowane z systemu pliki
• Sposób porządkowania plików – należy wybrać strukturę katalogów, w ramach której będą zapisywane pliki. Wyróżnione są opcje:
  • TypDokumentu – porządkuje pliki według typów dokumentów, tworząc podkatalogi Orders i Invoices
  • KodKontrahenta – porządkuje pliki według kodów kontrahentów, tworząc podkatalogi dedykowane konkretnym kontrahentom
  • TypDokumentu_KodKontrahenta – tworzy podkatalogi z podziałem na typy dokumentów, i nazwą tworzoną katalogu według klucza typ dokumentu_kod kontrahenta
  • KodKontrahenta_TypDokumentu – tworzy podkatalogi z podziałem na kod kontrahenta, i nazwą katalogu według klucza kod kontrahenta_typ dokumentu
  • TypDokumentu\KodKontrahenta – tworzy podkatalogi w strukturze dwupoziomowej, gdzie katalogi nadrzędne grupują pliki według typów dokumentów, a następnie katalogi podrzędne dzielą pogrupowane pliki wg kodów kontrahentów
  • KodKontrahenta\TypDokumentu – tworzy podkatalogi w strukturze dwupoziomowej, gdzie katalogi nadrzędne wstępnie grupują pliki według kodów kontrahentów, a następnie katalogi podrzędne dzielą pogrupowane pliki wg typów dokumentów
• Folder plików importowanych - należy wskazać lokalizację folderu plików importowanych do systemu
• Przenoś wczytane pliki do podkatalogu - jeżeli zostanie zaznaczona ta opcja, to w wybranej ścieżce zostanie utworzony podkatalog Done, do którego zostaną automatycznie przeniesione pliki EDI, które zostały zaimportowane przez użytkownika.

E-deklaracja

W sekcji wyróżniono pola:

• Adres usługi Web Service – adres na który przesyłane są e-deklaracje; domyślnie ustawiono adres: https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/
• Katalog plików wymiany – pole służące do określenia katalogu zapisu wyeksportowanych e- deklaracji

Pliki JPK

Szczegółowy opis pól zawartych w tej sekcji znajduje się w artykule Konfiguracja obsługi jednolitego pliku kontrolnego.

Przelewy

Sekcja Przelewy pozwala na wskazanie katalogu zapisu dla dokumentów zestawienia poleceń przelewów oraz zestawienia poleceń zapłaty. W sekcji wyróżniono pola:

• Katalog plików wymiany - użytkownik ma możliwość wskazania katalogu zapisu plików, dzięki czemu nie ma konieczności wskazywania ścieżki do miejsca eksportu plików na każdym formularzu dokumentów ZPP oraz ZPZ
• Folder plików usługi sieciowej – umożliwia wskazanie katalogu zapisu komunikatów request i response

POS

Sekcja POS

W sekcji POS dostępne jest pole:

• Synchronizacja dokumentów ZS z ostatnich – w polu można określić liczbę dni, z których będzie przeprowadzana synchronizacja dokumentów ZS w stanie Zrealizowane, które nigdy wcześniej nie były przesłane do Comarch POS.

Ustawienie ma zastosowanie wyłącznie podczas pierwszej synchronizacji z Comarch POS lub pierwszej synchronizacji obiektu ZS. Domyślna wartość to 60 dni, a zmiany można dokonać do momentu wykonania pierwszej synchronizacji obiektu.

SENT

Sekcja SENT pozwala użytkownikowi na konfigurację usługi Web Service w celu przesyłania komunikatów w formacie .xml na portal Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Komunikaty takie są zgodne ze specyfikacją techniczną udostępnioną na portalu.

Pola z tej sekcji zostały opisane w artykule Konfiguracja SENT.

Uwaga

Wyżej wymienione opcje dostępne są po zaznaczeniu na formularzu firmy parametru Monitorowanie transportu SENT. W przeciwnym wypadku obszar SENT będzie niewidoczny.

 

Zakładka Komputer w menu System → Konfiguracja pozwala na konfigurację parametrów dotyczących poszczególnych funkcjonalności systemu oraz parametrów umożliwiających współpracę systemu z innymi aplikacjami. Parametry podzielone są na sekcje:

• Parametry ogólne
• Wydruki
• Załączniki
• Eksport do arkusza kalkulacyjnego
• Polityka haseł

Parametry ogólne

W ramach grupy parametrów ogólnych wyróżniono:

• Współpraca z Comarch ERP Altum HR – umożliwia wymianę podstawowych danych pracowników pomiędzy systemami Comarch ERP Altum i Comarch ERP Altum HR

Uwaga

Współpraca z systemem Comarch ERP Altum HR jest możliwa tylko w polskiej wersji bazy danych.

• Współpraca z WMS – parametr jest niedostępny do edycji i jest ustawiany automatycznie po zainstalowaniu aplikacji Comarch WMS
• Automatyczne dołączanie nowo dodanego centrum do obiektów dostępnych w centrum nadrzędnym – domyślnie zaznaczony
• Kopiowanie danych do schowka – dostępne opcje:
  • Zachowaj formatowanie źródłowe – parametr domyślnie zaznaczon
  • Zachowaj tylko tekst
• Stosowany timeout - dostępne opcje:
  • Globalny – wartość limitu czasu, po którym operacja zostanie przerwana, dla wszystkich użytkowników. Parametr jest domyślnie zaznaczony z wartością 60 sekund. Wartość tę może zmienić tylko użytkownik należący do grupy B2_admin.
  • Operatora – wartość timeoutu transakcji dla zalogowanego użytkownika
• Stosowany czas wyświetlania komunikatów - możliwość określenia czasu wyświetlania komunikatów informacyjnych w systemie Comarch ERP Altum. Dostępne opcje:
  • Globalny – umożliwia ustalenie czasu wyświetlania komunikatów dla wszystkich operatorów. Parametr jest domyślnie zaznaczony z wartością 10 sekund. Wartość domyślnego timeoutu czasu wyświetlania komunikatów może zmienić tylko użytkownik należący do grupy B2_admin.
  • Operatora – umożliwia ustalenie domyślnego czasu wyświetlania komunikatów dla zalogowanego operatora
• Stosowany czas opóźnienia autofiltra – określa, po jakim czasie od zmiany pola filtra system zacznie wyszukiwać nowe wyniki. Dostępne opcje:
  • Globalny – umożliwia ustalenie czasu opóźnienia autofiltra dla wszystkich operatorów. Parametr jest domyślnie zaznaczony z wartością 750 ms. Wartość czasu opóźnienia autofiltra może zmienić tylko użytkownik należący do grupy B2_admin.
  • Operatora – umożliwia ustalenie czasu opóźnienia autofiltra dla zalogowanego operatora
• Domyślne ustawienie autofiltra - odpowiada za warunek filtrowania na wszystkich kolumnach i listach. Dostępne opcje:
  • Rozpoczyna się od – parametr domyślnie zaznaczony, na listach prezentowane są wyniki wyszukiwania rozpoczynające się od wprowadzonej frazy.
  • Zawiera – na listach prezentowane są wyniki wyszukiwania zawierające wprowadzoną frazę.

Dodatkowo, przy zaznaczeniu opcji Pozwalaj na zmianę, na wszystkich kolumnach i listach autofiltra istnieje możliwość zmiany warunku filtrowania. Opcja ta dostępna jest po naciśnięciu na kontrolkę autofiltra.

Uwaga

W przypadku odznaczonego parametru Pozwalaj na zmianę, nie będzie widoczna ikona prezentująca warunek filtrowania na kolumnach i listach.

• Domyślne działanie wyszukiwania przyrostowego - odpowiada za warunek wyszukiwania w kolumnach na wszystkich listach. Dostępne opcje:
  • Rozpoczyna się od – parametr domyślnie zaznaczony, na listach zaznaczane są wyniki wyszukiwania rozpoczynające się od wprowadzonej frazy.
  • Zawiera – na listach zaznaczane są wyniki wyszukiwania zawierające wprowadzoną frazę.

• Automatyczne dopasowanie do okna

Wydruki

W sekcji Wydruki wyróżniono parametry:

• Domyślny edytor Crystal Reports- umożliwia wskazanie programu pozwalającego na edycję raportów Crystal. Aby wskazać aplikację użytkownik powinien wybrać przycisk znajdujący się obok pola, a następnie wybrać plik z rozszerzeniem .exe, który będzie uruchamiał edytor raportów typu Crystal.

• Rejestruj wykonanie wydruków w systemie – zaznaczenie opcji spowoduje, że każde wykonanie wydruku będzie logowane i dostępne na liście wydruków wykonanych w systemie.

Załączniki

System pozwala przechowywać załączniki w bazie danych lub w zewnętrznym folderze. W sekcji Załączniki wyróżniono parametry pozwalające na konfigurację załączników:

• Folder załączników – miejsce docelowe zapisu załączników na komputerze
• Ogranicz obszar w bazie dla załączników do – możliwość określenia maksymalnego rozmiaru w MB, GB lub TB
• Rozmiar miniatury zdjęcia na listach (w pikselach) – określa rozmiar wyświetlanych miniatur dla artykułów na liście artykułów oraz na liście elementów dokumentów

Eksport do arkusza kalkulacyjnego

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w tej sekcji znajduje się w artykule Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

Polityka haseł

Sekcja Polityka haseł pozwala na zarządzanie hasłami użytkowników niedomenowych, których konto nie jest zintegrowane z Windows. Ustawienia tej sekcji są przenoszone na karty operatorów, przy czym dla operatorów administracyjnych db owner zostanie przeniesiony wyłącznie parametr Wymagaj mocnego hasła użytkownika niedomenowego.

Uwaga

Dla baz konwertowanych z wcześniejszych wersji systemu parametry są domyślnie odznaczone, natomiast dla baz nowo kreowanych – zaznaczone.

Uwaga

Parametry Wymagaj okresowej zmiany hasła użytkownika niedomenowego oraz Wymagaj mocnego hasła użytkownika niedomenowego nie zostaną uwzględnione dla operatorów z odznaczonym parametrem Polityka haseł określona w konfiguracji systemu, dostępnym na karcie operatora. W takim przypadku zmiana parametrów musi być dokonywana bezpośrednio na karcie danego operatora, o czym użytkownik zostanie poinformowany podczas zapisu zmian w konfiguracji.

Transakcje międzyfirmowe

Ta sekcja pozwala na określenie pomocniczego operatora, którego uprawnienia mają być wykorzystywane przy realizacji transakcji międzyfirmowych takich jak:

• Generowanie: WZ -> PZ oraz FS->FZ
• Generowanie korekt: KIPZ -> KIWZ oraz KIFS -> KIFZ
• Przesunięcia międzyfirmowe: MM-/+ -> WZ -> PZ -> MM-
• Zwroty międzyfirmowe: MM-/+ -> KIPZ/RW -> KIWZ/PW -> MM-
• Operacje w ramach więcej niż dwóch firm np. zwrot międzyfirmowy i sprzedaż do kolejnej firmy
• Anulowanie: FZ, PZ, korekt oraz MM-/+ międzyfirmowych

Naciśnięcie przycisku [Sprawdź połączenie] powoduje weryfikację poprawności wpisanych danych. Brak wskazania operatora pomocniczego skutkuje wykonywaniem operacji jak dotychczas, z uprawnieniami operatora inicjującego.

Na zakładce Formularze w menu System -> Konfiguracja  została udostępniona możliwość importu oraz eksportu zmian w ustawieniach interfejsu wprowadzonych przez operatorów na formularzach (za pomocą Edytora interfejsu). Zmiany (dla grup operatorów) eksportowane są do pliku, który następnie może zostać importowany na innym stanowisku, tak aby ustawienia wyglądu dla stanowisk były takie same.

System Comarch ERP Altum współpracuje z następującymi modelami drukarek:

• Elzab Mera
• Elzab Omega
• Emar Printo 57T
• Epson TM-T801 FV
• Innova Market
• Novitus
• Posnet Thermal

Parametry umieszczone na zakładce Drukarka fiskalna w menu System → Konfiguracja pozwalają na konfigurację drukarki fiskalnej, z którą ma współpracować system Comarch ERP Altum. Dzięki temu możliwa jest fiskalizacja dokumentów po stronie systemu, skutkująca wysłaniem wydruku na drukarkę fiskalną.

W ramach pól niezbędnych do uzupełnienia w obszarze zakładki wyróżniono:

• Plik sterownika – plik Comarch.B2.Printer2.dll zawierający sterowniki do drukarek fiskalnych

Wskazówka

W celach testowych można skorzystać ze sterownika Comarch.B2.DummyPrinter.dll imitującego prawidłowe połączenie z drukarką.

• Model drukarki – w tym miejscu należy wskazać model drukarki z listy dostępnych modeli dla pliku sterownika
• Port drukarki – należy wskazać port, do którego jest podłączona drukarka fiskalna
• Typ, Nazwa, Wersja – w tych polach zostaną uzupełnione ogólne informacje o specyfikacji sterownika obsługującego dostępne modele drukarek
• Mapowanie – w tym polu znajduje się lista dostępnych w systemie mapowań stawek VAT. Dla wskazanego mapowania w tabeli poniżej należy ustalić wartości stawek VAT wagi, jakie będą odpowiadały poszczególnym stawkom systemowym. Użytkownik ma możliwość utworzenia wielu mapowań stawek VAT dla drukarek. W tym celu poniżej tabelki, w polu Nowe mapowanie należy określić nazwę mapowania oraz w polu Grupa stawek VAT wskazać grupę, dla której mapowane będą stawki VAT (domyślnie podpowiada się grupa stawek ustawiona dla firmy głównej). Po naciśnięciu przycisku [Utwórz] na liście mapowań pojawi się nowa wartość, a w widoku tabelki pojawią się puste pola do określenia symboli fiskalnych.

Ponadto użytkownik ma możliwość określenia parametrów takich jak:

• Drukuj numer dokumentu – drukuje numer systemowy paragonu/faktury na drukarce fiskalnej
• Drukuj rabat pozycji – drukuje wysokość nadanego rabatu dla danej pozycji na paragonie
• Loguj kasjera na starcie – drukuje informacje o numerze stanowiska oraz numerze operatora przy uruchomieniu drukarki
• Drukuj faktury fiskalne – drukuje faktury na drukarce fiskalnej obsługującej taką funkcję. Dodatkowo w menu System → Konfiguracja musi być włączona funkcja Fiskalizacja faktur na zakładce Handel. W przypadku, gdy drukarka fiskalna nie obsługuje wydruku faktury, zostanie wydrukowany paragon.
• Drukuj NIP nabywcy – parmetr umożliwia wydrukowanie numeru NIP nabywcy wskazanego na paragonie:
  • w linii NIP nabywcy (nowe drukarki) - pod warunkiem, że dany model drukarki fiskalnej posiada możliwość wydruku numeru NIP
  • w linii kasjera (stare drukarki) – w przypadku, gdy drukarka nie obsługuje drukowania NIP.

Numer NIP pobierany jest z karty kontrahenta – nabywcy wskazanego na dokumencie, a w przypadku kontrahenta Nieokreślony bezpośrednio z fiskalizowanego dokumentu z pola NIP prezentowanego w sekcji Nabywca na zakładce Kontrahenci.

• Drukuj oznaczenie kasjera i stanowiska – oznaczenie kasjera pobierane jest z pola Oznaczenie dla drukarki fiskalnej z formularza zalogowanego operatora. Po wyborze opcji w linii kasjera (starsze drukarki) dla parametru Drukuj NIP nabywcy, parametr jest zaznaczony i jego odznaczenie jest zablokowane.
• Identyfikator artykułu – w zależności od wskazanej wartości parametru: Nazwa lub Kod, kiedy wyłączona jest obsługa nazwy fiskalnej lub brak nazwy fiskalnej przy włączonej obsłudze, podczas fiskalizacji dokumentów na drukarkę fiskalną zostanie przekazana nazwa lub kod artykułu.
• Oznaczenie stanowiska – drukuje na dokumencie symbol wprowadzony w tym polu (określający stanowisko, na którym realizowana jest sprzedaż fiskalna)

Przycisk [Test połączenia] umożliwia weryfikację połączenia z drukarką fiskalną.

W konfiguracji systemu istnieje zakładka POS z parametrami:

• Synchronizacja dokumentów PW/RW z ostatnich – pozwala na określenie ilości dni wstecz, dla których dokumenty PW/RW będą wysyłane do POS
• Synchronizacja dokumentów ZS z ostatnich – pozwala na określenie ilości dni wstecz, dla których dokumenty ZS będą wysyłane do POS
• Adres Comarch POS Agent Broker – adres sieciowy i port usługi Comarch POS Agent Broker, wykorzystywanej do komunikacji ze stanowiskami POS Agent. Po wprowadzeniu adresu użytkownik ma możliwość testu połączenia, co pozwala na zweryfikowanie ewentualnych błędów w komunikacji usługi. Domyślny port to 80.
• POS Agent – Obsługa trybu offline – umożliwia wykonywanie operacji na magazynie przypiętym do POS Agenta przy wyłączonej/niedostępnej usłudze POS Agent/POS Agent Broker

Uwaga

Adres usługi Comarch POS Agent Broker może się różnić od tego na powyższym obrazu w zależności od środowiska. Sposób na jego odnalezienie można odnaleźć na stronie opisującej POS Agent Broker.

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania Typów inwentaryzacji prowadzonej w Comarch POS

• Typ – pole z możliwością wyboru jednej z wartości ze słownika uniwersalnego Typy inwentaryzacji POS
• Opis – pole pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji
• Rodzaj raportu – pole typu lista z możliwością wyboru jednej z opcji: Dodawaj do zaaportowanych ilości / Nadpisuj zaraportowane ilości
• Metoda liczenia rezerwacji – pole typu lista z możliwością wyboru jednej z opcji: POS automatycznie doda rezerwacja do zliczonej ilości / Użytkownik sam zliczy rezerwacje
• Zatwierdzanie raportu mPOS - pole typu lista z możliwością wyboru jednej z opcji: Tylko zgłoś lub Zgłoś i zamknij / Tylko zgłoś / Zgłoś i zamknij