W przypadku jeśli jeden operator znajduje się na szczegółach danego dokumentu, wówczas dla innego operatora, który wejdzie w szczegóły tego samego dokumentu, zostanie wyświetlona informacja „Dokument zablokowany. Obecnie edytuje go [nazwa operatora]”.

W taki przypadku drugi operator nie może dokonać edycji dokumentu ani przekazać go do następnego etapu.

Edycja dokumentu i przekazanie go do następnego etapu są możliwe po tym, gdy już pierwszy operator opuści szczegóły dokumentu.

Kopiowanie zawartości katalogu DMS Workflow Api

W pobranym pliku instalacyjnym należy wejść do katalogu Comarch DMS {wersja} i przekopiować zawartość katalogu DMS Workflow Api do folderu, który utworzono podczas poprzedniej instalacji i do którego wówczas przeniesiono zawartość folderu DMS Web (np. C:\inetpub\wwwroot\DMSWeb).

Wprowadzanie zmian w pliku Web.config

Następnie w pliku konfiguracyjnym Web.config znajdującym się w katalogu C:\inetpub\wwwroot\{nazwa aplikacji serwerowej} należy wprowadzić potrzebne informacje, analogicznie jak podczas instalacji Comarch DMS (zob. punkt Konfiguracja pliku web.config w artykule Instalacja aplikacji serwerowej (dawnej web) w trybie ręcznym) i zapisać plik.

Uruchamianie skryptów

Następnie należy uruchomić skrypty na bazie Comarch DMS oraz na bazie Comarch ERP XL.

Uruchamianie skryptów na bazie Comarch DMS

W katalogu DMS Workflow Api\Sql znajduje się plik Install.bat, który służy do instalacji skryptów na bazie Comarch DMS.

Lokalizacja pliku:

katalog z plikami instalacyjnymi \ Comarch DMS {wersja} \ DMS Workflow Api \ Sql \ Install.bat

Aby uruchomić skrypty, należy postępować w jeden z następujących sposobów:

Przyklad

Sposób 1

Należy uruchomić wiersz polecenia, wpisując cmd w wyszukiwarce w menu „Start” i wybierając opcję „Uruchom jako administrator”.

 

Następnie należy wpisać cd, nacisnąć spację i podać ścieżkę do lokalizacji pliku Install.bat – np. C:\inetpub\wwwroot\DMSWeb\Sql – a następnie nacisnąć Enter.

Później należy uruchomić plik z linii poleceń wpisując:

Install.bat <nazwa_serwera> <nazwa_bazy_Comarch_DMS>

a następnie klikając Enter – wówczas zostaną uruchomione skrypty.

 

 

Po wykonaniu skryptów należy zamknąć okno Wiersza polecenia.

Przyklad

Sposób 2

W katalogu DMS Workflow Api\Sql należy odnaleźć plik Install.bat i otworzyć go do edycji.

 

 

Następnie w ramach okna edytora należy uzupełnić dane w następujący sposób:

set SERVER=nazwa_serwera

SHIFT

set DATABASE=nazwa_bazy_Comarch_DMS

a następnie zapisać zmiany i zamknąć okno.

 

 

Później należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na plik Install.bat i wybrać opcję „Uruchom jako administrator”. Wówczas, po wyrażeniu zgody na dokonanie zmian przez Windows Command Processor, zostaną uruchomione skrypty. Po wykonaniu skryptów okno zostanie automatycznie zamknięte.

 

Uruchamianie skryptów na bazie Comarch ERP XL

Analogiczny scenariusz należy wykonać dla katalogu DMS Workflow Api \ SqlXL w tej samej lokalizacji, z tą różnicą, że zamiast nazwy bazy danych Comarch DMS należy podać nazwę bazy Comarch ERP XL, a zamiast Install.bat – InstallXL.bat.

Lokalizacja pliku:

katalog z plikami instalacyjnymi \ Comarch DMS {wersja} \ DMS Workflow Api \ SqlXL \ InstallXL.bat

Aby uruchomić skrypty, należy postępować w jeden z następujących sposobów:

Sposób 1

Należy uruchomić wiersz polecenia, wpisując cmd w wyszukiwarce w menu „Start” i wybierając opcję „Uruchom jako administrator”.

Następnie należy wpisać cd, nacisnąć spację i podać ścieżkę do lokalizacji pliku InstallXL.bat – np. C:\inetpub\wwwroot\DMSWeb\SqlXL – a następnie nacisnąć Enter.

Później należy uruchomić plik z linii poleceń wpisując:

InstallXL.bat <nazwa_serwera> <nazwa_bazy_Comarch_ERP_XL>

a następnie klikając Enter – wówczas zostaną uruchomione skrypty na bazie Comarch ERP XL.

Po wykonaniu skryptów należy zamknąć okno Wiersza polecenia.

Sposób 2

W katalogu DMS Workflow Api\SqlXL należy odnaleźć plik InstallXL.bat i otworzyć go do edycji.

Następnie w ramach okna edytora należy uzupełnić dane w następujący sposób:

set SERVER=nazwa_serwera

SHIFT

set DATABASE=nazwa_bazy _Comarch_ERP_XL

a następnie zapisać zmiany i zamknąć okno.

Później należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na plik InstallXL.bat i wybrać opcję „Uruchom jako administrator”. Wówczas, po wyrażeniu zgody na dokonanie zmian przez Windows Command Processor, zostaną uruchomione skrypty. Po wykonaniu skryptów okno zostanie automatycznie zamknięte.

Reindeksacja bazy

W katalogu DMS Workflow Api \ SQL znajduje się plik reindex.bat, który umożliwia:

Aby reindeksować bazę, należy uruchomić wiersz polecenia, wpisując cmd w wyszukiwarce w menu „Start” i wybierając opcję „Uruchom jako administrator”.

Następnie należy wpisać cd, nacisnąć spację i podać ścieżkę do lokalizacji pliku reindex.bat – np. C:\inetpub\wwwroot\dms202311\Sql – a następnie nacisnąć Enter.

Póżniej należy uruchomić plik z linii poleceń wpisując:

reindex.bat <nazwa_serwera> <nazwa_bazy_Comarch_DMS>

a następnie klikając Enter – wówczas zostanie uruchomiona reindeksacja bazy Comarch DMS.

Po wykonaniu reindeksacji należy kliknąć dowolny przycisk, a później zamknąć okno Wiersza polecenia.

Weryfikacja poprawności konfiguracji aplikacji serwerowej

Poprawność instalacji można zweryfikować poprzez uruchomienie skonfigurowanej aplikacji serwerowej i zalogowanie się na użytkownika.

Kopiowanie zawartości katalogu DMS Workflow Api

W pobranym pliku instalacyjnym należy wejść do katalogu Comarch DMS {wersja} i przekopiować zawartość katalogu DMS Workflow Api  do folderu, który utworzono podczas poprzedniej instalacji i do którego wówczas przeniesiono zawartość folderu DMS Web (np.na dysku C:\inetpub\wwwroot\DMS).

Wprowadzanie zmian w pliku Web.config

Następnie w pliku konfiguracyjnym Web.config znajdującym się w katalogu C:\inetpub\wwwroot\{nazwa aplikacji serwerowej} należy wprowadzić potrzebne informacje, analogicznie jak podczas instalacji Comarch DMS (zob. punkt Konfiguracja pliku web.config w artykule Instalacja aplikacji serwerowej (dawnej web) w trybie ręcznym) i zapisać plik.

Uruchamianie skryptów

Następnie należy uruchomić skrypty na bazie Comarch DMS.

W katalogu DMS Workflow Api \Sql znajduje się plik Install.bat, który służy do instalacji skryptów na bazie Comarch DMS.

Lokalizacja pliku:

katalog z plikami instalacyjnymi \ Comarch DMS {wersja} \ DMS Workflow Api \ Sql \ Install.bat

Aby uruchomić skrypty, należy postępować w jeden z następujących sposobów:

Przyklad

Sposób 1

Należy uruchomić wiersz polecenia, wpisując cmd w wyszukiwarce w menu „Start” i wybierając opcję „Uruchom jako administrator”.

 

Następnie należy wpisać cd, nacisnąć spację i podać ścieżkę do lokalizacji pliku Install.bat – np. C:\inetpub\wwwroot\DMSWeb\Sql – a następnie nacisnąć Enter.

Później należy uruchomić plik z linii poleceń wpisując:

Install.bat <nazwa_serwera> <nazwa_bazy_Comarch_DMS>

a następnie klikając Enter – wówczas zostaną uruchomione skrypty.

 

 

Po wykonaniu skryptów należy zamknąć okno Wiersza polecenia.

Przyklad

Sposób 2

W katalogu DMS Workflow Api \Sql należy odnaleźć plik Install.bat i otworzyć go do edycji.

 

 

Następnie w ramach okna edytora należy uzupełnić dane w następujący sposób:

set SERVER=nazwa_serwera

SHIFT

set DATABASE=nazwa_bazy_Comarch_DMS

a następnie zapisać zmiany i zamknąć okno.

 

 

Później należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na plik Install.bat i wybrać opcję „Uruchom jako administrator”. Wówczas, po wyrażeniu zgody na dokonanie zmian przez Windows Command Processor, zostaną uruchomione skrypty. Po wykonaniu skryptów okno zostanie automatycznie zamknięte.

 

Reindeksacja bazy

W katalogu DMS Workflow Api \SQL znajduje się plik „reindex.bat”, który umożliwia:

Aby reindeksować bazę, należy uruchomić wiersz polecenia, wpisując cmd w wyszukiwarce w menu „Start” i wybierając opcję „Uruchom jako administrator”.

Następnie należy wpisać cd, nacisnąć spację i podać ścieżkę do lokalizacji pliku reindex.bat – np. C:\inetpub\wwwroot\dms202311\Sql – a następnie nacisnąć Enter.

Póżniej należy uruchomić plik z linii poleceń wpisując:

reindex.bat <nazwa_serwera> <nazwa_bazy_Comarch_DMS>

a następnie klikając Enter – wówczas zostanie uruchomiona reindeksacja bazy Comarch DMS.

Po wykonaniu reindeksacji należy kliknąć dowolny przycisk, a później zamknąć okno Wiersza polecenia.

Weryfikacja poprawności konfiguracji aplikacji serwerowej

Poprawność instalacji można zweryfikować poprzez uruchomienie skonfigurowanej aplikacji serwerowej i zalogowanie się na użytkownika.

Kopiowanie zawartości katalogu DMS Workflow Api

W pobranym pliku instalacyjnym należy wejść do katalogu Comarch DMS {wersja} i przekopiować zawartość katalogu DMS Workflow Api do folderu, który utworzono podczas poprzedniej instalacji i do którego wówczas przeniesiono zawartość folderu DMS Web (np. C:\inetpub\wwwroot\DMSWeb).

Wprowadzanie zmian w pliku Web.config

Następnie w pliku konfiguracyjnym Web.config znajdującym się w katalogu C:\inetpub\wwwroot\{nazwa aplikacji serwerowej} należy wprowadzić potrzebne informacje, analogicznie jak podczas instalacji Comarch DMS (zob. punkt Konfiguracja pliku web.config w artykule Instalacja aplikacji serwerowej (dawnej web) w trybie ręcznym) i zapisać plik.

Uruchamianie skryptów

W katalogu DMS Workflow Api \Sql znajduje się plik Install.bat, który służy do instalacji skryptów na bazie Comarch DMS.

Lokalizacja pliku:

katalog z plikami instalacyjnymi \ Comarch DMS {wersja} \ DMS Workflow Api  \ Sql \ Install.bat

Aby uruchomić skrypty, należy postępować w jeden z następujących sposobów:

Przyklad

Sposób 1

Należy uruchomić wiersz polecenia, wpisując cmd w wyszukiwarce w menu „Start” i wybierając opcję „Uruchom jako administrator”.

 

Następnie należy wpisać cd, nacisnąć spację i podać ścieżkę do lokalizacji pliku Install.bat – np. C:\inetpub\wwwroot\DMSWeb\Sql – a następnie nacisnąć Enter.

Później należy uruchomić plik z linii poleceń wpisując:

Install.bat <nazwa_serwera> <nazwa_bazy>

a następnie klikając Enter – wówczas zostaną uruchomione skrypty.

 

 

Po wykonaniu skryptów należy zamknąć okno Wiersza polecenia.

Przyklad

Sposób 2

W katalogu DMS Workflow Api\Sql należy odnaleźć plik Install.bat i otworzyć go do edycji.

 

 

Następnie w ramach okna edytora należy uzupełnić dane w następujący sposób:

set SERVER=nazwa_serwera

SHIFT

set DATABASE=nazwa_bazy_Comarch_DMS

a następnie zapisać zmiany i zamknąć okno.

 

 

Później należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na plik Install.bat i wybrać opcję „Uruchom jako administrator”. Wówczas, po wyrażeniu zgody na dokonanie zmian przez Windows Command Processor, zostaną uruchomione skrypty. Po wykonaniu skryptów okno zostanie automatycznie zamknięte.

 

Uruchamianie skryptów na bazach konfiguracyjnej i firmowej Comarch ERP Altum

Analogiczny scenariusz należy wykonać dla katalogu DMS Workflow Api  \ SqlAltum w tej samej lokalizacji.

Lokalizacja plików:

katalog z plikami instalacyjnymi \ Comarch DMS {wersja} \ DMS Workflow Api  \ SqlAltum \ InstallAltumComp.bat

Aby uruchomić skrypty, należy postępować w jeden z następujących sposobów:

Przyklad

Sposób 1

Należy uruchomić wiersz polecenia, wpisując cmd w wyszukiwarce w menu „Start” i wybierając opcję „Uruchom jako administrator”.

 

 

Następnie należy wpisać cd, nacisnąć spację i podać ścieżkę do lokalizacji pliku InstallAltumConf.bat – np. C:\inetpub\wwwroot\DMSWeb\SqlAltum – a następnie nacisnąć Enter.

Później należy uruchomić plik z linii poleceń wpisując:

InstallAltumConf.bat <nazwa_serwera> <nazwa_bazy_konfiguracyjnej_Comarch_ERP_Altum>

a następnie klikając Enter – wówczas zostaną uruchomione skrypty na bazie konfiguracyjnej Comarch ERP Altum.

 

 

Po wykonaniu skryptów w ramach tego samego okna należy wpisać następującą linię polecenia:

InstallAltumComp.bat <nazwa_serwera> <nazwa_bazy_firmowej_Comarch_ERP_Altum>

a następnie kliknąć Enter – wówczas zostaną uruchomione skrypty na danej bazie firmowej Comarch ERP Altum.

Po wykonaniu skryptów należy zamknąć okno Wiersza polecenia.

 

Przyklad

Sposób 2

W katalogu DMS Workflow Api \SqlAltum należy odnaleźć plik InstallAltumConf.bat i otworzyć go do edycji.

 

 

Następnie w ramach okna edytora należy uzupełnić dane w następujący sposób:

set SERVER=nazwa_serwera

SHIFT

set DATABASE=nazwa_bazy_konfiguracyjnej_Comarch_ERP_Altum

a następnie zapisać zmiany i zamknąć okno.

 

 

Później należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na plik InstallAltumConf.bat i wybrać opcję „Uruchom jako administrator”. Wówczas, po wyrażeniu zgody na dokonanie zmian przez Windows Command Processor, zostaną uruchomione skrypty. Po wykonaniu skryptów okno zostanie automatycznie zamknięte.

 

 

Następnie w tym samym katalogu DMS Workflow Api \SqlAltum należy odnaleźć plik InstallAltumComp.bat i otworzyć go do edycji.

 

 

Następnie w ramach okna edytora należy uzupełnić dane w następujący sposób:

set SERVER=nazwa_serwera

SHIFT

set DATABASE=nazwa_bazy_firmowej_Comarch_ERP_Altum

a następnie zapisać zmiany i zamknąć okno.

 

 

Później należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na plik InstallAltumComp.bat i wybrać opcję „Uruchom jako administrator”. Wówczas, po wyrażeniu zgody na dokonanie zmian przez Windows Command Processor, zostaną uruchomione skrypty. Po wykonaniu skryptów okno zostanie automatycznie zamknięte.

 

Reindeksacja bazy

W katalogu DMS Workflow Api  \ SQL znajduje się plik reindex.bat, który umożliwia:

Aby reindeksować bazę, należy uruchomić wiersz polecenia, wpisując cmd w wyszukiwarce w menu „Start” i wybierając opcję „Uruchom jako administrator”.

Następnie należy wpisać cd, nacisnąć spację i podać ścieżkę do lokalizacji pliku reindex.bat – np. C:\inetpub\wwwroot\dms202311\Sql – a następnie nacisnąć Enter.

Póżniej należy uruchomić plik z linii poleceń wpisując:

reindex.bat <nazwa_serwera> <nazwa_bazy_Comarch_DMS>

a następnie klikając Enter – wówczas zostanie uruchomiona reindeksacja bazy Comarch DMS.

Po wykonaniu reindeksacji należy kliknąć dowolny przycisk, a później zamknąć okno Wiersza polecenia.

Weryfikacja poprawności konfiguracji aplikacji serwerowej

Poprawność instalacji można zweryfikować poprzez uruchomienie skonfigurowanej aplikacji serwerowej i zalogowanie się na użytkownika.

W wersji 2024.0.0 została dodana zakładka „Analiza wydajności”, w ramach której możliwe jest sprawdzanie, ile czasu zajmuje inicjowanie dokumentów oraz kontrolek w różnych typach obiegu. Pozwala to na odnajdywanie miejsc, gdzie pojawiają się problemy w poprawnym funkcjonowaniu aplikacji.

Zakładka „Analiza wydajności” jest podzielona na dwie sekcje:

Ogólne

W ramach tej zakładki operator może ustawić okresy, w których zbierane są dane potrzebne do analizy wydajności.

W sekcji „Gromadzenie danych” dostępne są następujące pola:

• Włącz mechanizm gromadzenia danych – w tym polu operator może uruchomić gromadzenie danych, wybierając z rozwijanej listy opcję „Tak”. Domyślnie wybrana jest opcja „Nie” – w takim przypadku dane nie są gromadzone.

 

 

• Nazwa – pole, w którym operator wpisuje nazwę, jaką ma nosić dana sesja;
• Sesje – pole, w którym z rozwijanej listy można:
  • wybrać sesję, której nazwa ma zostać zmieniona zgodnie z zawartością pola „Nazwa”
  • wybrać zakończoną sesję i usunąć ją za pomocą znajdującej się obok ikony kosza . Kiedy operator kliknie w ikonę kosza , zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Jeśli:

Każda pozycja na liście składa się z nazwy danej sesji, a także (w nawiasie) godziny i daty dziennej rozpoczęcia sesji oraz godziny i daty dziennej zakończenia sesji.

Zmiany wprowadzone w polach „Włącz mechanizm gromadzenia danych”, „Nazwa” i „Sesje” należy zapisać, naciskając przycisk [Zapisz]. Wówczas jeżeli:

• żadna nazwa sesji nie była przedtem dodawana lub wszystkie sesje były zakończone, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

 

• operator zmienił w polu „Nazwa” nazwę sesji wybranej w polu „Sesje”, wyświetlany jest następujący komunikat:

 

• Operator nie dokonał żadnych zmian, wyświetlany jest następujący komunikat:

Jeśli natomiast gromadzenie danych było włączone, a operator zmienił wartość pola „Włącz mechanizm gromadzenia danych” na „Nie” i kliknął na ikonę [Zapisz], wtedy aktualna sesja zostaje zakończona i wyświetlany jest następujący komunikat:

Statystyki

W ramach zakładki „Statystyki” możliwa jest prezentacja danych zgromadzonych podczas danej sesji w postaci wykresów kołowych.

W tym celu operator powinien w ramach pola „Sesja” wybrać z rozwijanej listy sesję, z której dane powinny zostać zaprezentowane.

Każda pozycja składa się z nazwy danej sesji, a także (w nawiasie) godziny i daty dziennej rozpoczęcia sesji oraz godziny i daty dziennej zakończenia sesji.

Jeżeli nie wybrano żadnej sesji, wówczas poniżej widoczny jest napis „Nie wybrano sesji”.

Jeśli operator wybrał sesję, wówczas obok pola „Sesja” pojawia się pole „Obieg”, a poniżej widoczny jest tytuł Procentowy udział czasów inicjalizacji dokumentów w ustalonych przedziałach z podziałem na typy obiegów i wyświetlone zostają wykresy kołowe wszystkich typów obiegu, w których inicjowano dokumenty podczas wybranej sesji.

Dane dotyczące każdego takiego typu obiegu są przedstawione w odrębnej ramce opatrzonej nazwą danego typu obiegu. Poniżej znajduje się wykres kołowy dotyczący ilości dokumentów zainicjowanych w czasie danej sesji oraz czasu, jaki zajęła inicjalizacja.

Wykres przedstawia następujące dane:

Obok każdego wykresu dostępna jest legenda, która objaśnia znaczenie poszczególnych kolorów; przy każdej pozycji dostępny jest również procentowy udział dokumentów, których inicjalizacja zajęła dany czas w stosunku do wszystkich dokumentów z danego typu obiegu zainicjowanych w czasie danej sesji.

Przyklad

Poniższy wykres dotyczy liczby dokumentów zainicjowanych w typie obiegu ”Delegacja” podczas sesji “Dane 3”.

W trakcie tej sesji w typie obiegu “Delegacja” zainicjowano 31 dokumentów, z czego:

• 19 dokumentów (61,29 % wszystkich dokumentów zainicjowanych w tej sesji) zainicjowano w czasie mniejszym niż 1 sekunda;
• 12 dokumentów (38,71 % wszystkich dokumentów zainicjowanych w tej sesji) zainicjowano w czasie większym niż 5 sekund;
• Żadne dokumenty nie zostały zainicjowane w czasie większym niż 1 a mniejszym niż 5 sekund.

Jeśli operator w polu „Obiegi” wybierze jeden z typów obiegów, wówczas w centralnej części okna pojawia się pole Czasy inicjalizacji dokumentów w wybranym obiegu.

Obok pola „Obieg” dostępna jest natomiast wyszukiwarka wraz z dwoma parametrami:

• Szukaj w oparciu o numer dokumentu – domyślnie zaznaczona opcja; jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas użytkownik może wpisać w wyszukiwarce numer dokumentu lub jego fragment – wtedy wykres prezentujący czas inicjowania dokumentów zostanie zawężony zgodnie z wynikami wyszukiwania; wyniki wyszukiwania można wyczyścić, klikając znak x znajdujący się w polu;

 

• Szukaj w oparciu o filtry – jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas poniżej dostępne są trzy filtry, według których zostaną zawężone wyniki wyszukiwania:
  • Konfiguracja – w ramach tego filtra można wybrać z rozwijanej listy jedną z dotychczas utworzonych konfiguracji typu obiegu;
  • Etap – w ramach tego filtra możliwy jest wybór z rozwijanej listy etapu, na którym dokonano inicjalizacji kontrolek;
  • Operator – w ramach tego filtra można wybrać z rozwijanej listy operatora, który dokonał inicjalizacji

Poniżej wyświetlana jest nazwa wybranego typu obiegu oraz wykres słupkowy prezentujący czas inicjowania poszczególnych dokumentów z danego typu obiegu, wraz z opisami do każdego dokumentu, które zawierają kolejno następujące informacje:

Powyższe dane wraz z objaśnieniami widoczne są również po przesunięciu kursora na daną kolumnę.

Po kliknięciu w kolumnę następuje przejście do widoku, w którym w górnej części zakładki znajdują się dane opisujące dokument, analogiczne jak w opisie kolumn, a w centralnej części wyświetlane jest pole Inicjalizacje kontrolek w wybranym dokumencie umiejscowione w czasie. W tym polu znajduje się tabelka, w której znajdują się następujące kolumny:

Operator może przybliżać i oddalać widok za pomocą ikon dostępnych nad tabelą, aby wielkość kolumn była lepiej widoczna. Po przybliżeniu widoku w dolnej części pola pojawia się suwak.

Jeśli operator przesunie kursor na początek kolumny wykresu – zostanie wyświetlony czas rozpoczęcia inicjalizacji kontrolki, jeżeli natomiast przesunie kursor na koniec kolumny wykresu – czas zakończenia inicjalizacji.

Jeśli operator kliknie dwukrotnie w wiersz tabeli dotyczący kontrolki, która została zainicjowana za pomocą zapytania SQL, wówczas zostanie wyświetlone okno z następującymi informacjami o danej kontrolce:

Aby powrócić do widoku pola Czasy inicjalizacji dokumentów w wybranym obiegu, operator powinien nacisnąć przycisk [Cofnij] w lewym górnym rogu strony.

Po prawej stronie okna nad polem Czasy inicjalizacji dokumentów w wybranym obiegu znajduje się pole „Sortuj”, w którym z rozwijanej listy można wybrać kolejność, w jakiej mają być wyświetlane słupki dotyczące dokumentów na wykresie. Dostępne są następujące opcje:

W przypadku nieobecności danego pracownika, do którego przypisano dokument, nie ma możliwości przekazania dokumentu do innej osoby. W celu obsługi takiej sytuacji stworzono możliwość zastępstwa (na określony czas lub stale) za pracownika, którego wyznaczono do realizacji zadania.

Funkcjonalność pozwala na wskazanie operatora, który zastępuje pracownika w razie jego nieobecności.

Możliwe jest ustawienie zastępstwa bez oznaczania czasu („bez ograniczeń”) albo w wybranym zakresie dat (w kwestii konfiguracji funkcjonalności zastępstw zob. Zastępstwa).

Operator, którego wskazano jako zastępcę danego operatora, widzi wszystkie dokumenty przypisane do tego operatora. Czas widoczności dokumentów zależy od ustawień konfiguracyjnych na właściwościach operatora zastępowanego:

Operator zastępujący może przekazywać i dokonywać wszystkich operacji na dokumentach przypisanych do osoby, którą zastępuje. Wyjątkiem są operacje wynikające z uprawnień, które nadano na właściwościach pracownika.

W przypadku, gdy operator np. Operator1 zastępuje dwóch użytkowników np. Operator2 i Operator33 a Operator2 i Operator3 są uprawnieni do tego samego etapu:

• przy inicjowaniu dokumentu przez osobę zastępującą – zostaje otwarte okno z prośbą o wybranie operatora, w imieniu którego zostanie zainicjowany dokument; w tym celu należy kliknąć w pole z nazwą danego operatora.

 

 

• przy przekazywaniu dokumentu przez osobę zastępującą – otwarte zostaje okno z prośbą o wybranie operatora, w imieniu którego dokument jest przekazywany do następnego etapu; w tym celu należy kliknąć w pole z nazwą danego operatora.

Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy do tego samego etapu przypisany jest operator zastępowany i operator zastępujący.

Jeżeli operator zastępujący przekazuje do następnego etapu dokument, który już istnieje (i jest przypisany do osoby zastępowanej), wówczas w panelu szczegółów dokumentu na zakładce [Status] na rozwiniętym polu danego etapu w ramach pola Dokument przekazany w imieniu widoczne jest imię oraz nazwisko osoby zastępowanej (zob. Panel szczegółów dokumentu ).

Funkcjonalność pozwala na zmianę czasu na realizację zadania na kolejnym etapie po włączeniu parametru „Możliwość zmiany czasu na wcześniejszym etapie” w konfiguracji typu obiegu w zakładce „Schemat obiegu”, na właściwościach etapu, w zakładce „Przekazanie” w sekcji „Czas na realizację zadania” (zob. przykładowo Właściwości etapu – zakładka Przekazanie). Wówczas w sekcji szczegółów przekazania dokumentu obok pola „Czas na realizację zadania” dostępny jest link [Edytuj].

Po kliknięciu w link [Edytuj] zostaje otwarte okno Edytuj czas na realizację zadania. W górnej części okna widoczne są data i godzina, do której ma zostać wykonane zadanie dla aktualnego etapu , a obok – słowna informacja Ustawiono: [czas, jaki ustawiono na wykonanie zadania w danym etapie].

Po lewej stronie okna, w ramach kalendarza, operator może wybrać, do którego dnia zadanie ma zostać wykonane, klikając na wybrany dzień.

Po prawej stronie okna operator może ustawić za pomocą strzałek dodatkowy czas, liczony w godzinach i minutach, na wykonanie zadania, kiedy nadejdzie dzień, do którego zadanie ma zostać wykonane.

Po dokonaniu zmian operator powinien kliknąć przycisk [Zastosuj], aby zmiany zostały zapisane.

Jeśli operator chce usunąć dotychczasową wartość, wówczas powinien wybrać przycisk [Wyczyść].

Jeżeli natomiast operator nie chce wprowadzać zmian, powinien kliknąć znak X w prawym górnym rogu okna lub kliknąć poza oknem.

Czas na realizację zadania w etapie liczy się od momentu przekazania dokumentu z poprzedniego etapu.

Jeżeli parametr „Możliwość zmiany czasu przez operatora” jest aktywny i operator na dokumencie na etapie poprzedzającym ustawi nową wartość i przekaże dokument do danego etapu, czas z konfiguracji zostanie przerwany i na dokumencie zostanie zaprezentowany nowy czas.

Funkcjonalność umożliwia zmianę zadanego czasu na realizację zadania w danym etapie w zależności od uprawnień:

Operator może zmienić zadany czas, gdy na właściwościach etapu został zaznaczony parametr „Możliwość zmiany czasu przez operatora”(zob. Właściwości etapu – zakładka Przekazanie). Jeżeli parametr jest zaznaczony, wówczas na panelu szczegółów dokumentu, w zakładce [Informacje] obok pola Czas na realizację zadania widoczny jest link [Edytuj], który służy do edycji czasu na realizację zadania na aktualnym etapie.

Po kliknięciu w link [Edytuj] zostaje otwarte okno Edytuj czas na realizację zadania. W górnej części okna widoczne są data i godzina, do której ma zostać wykonane zadanie dla aktualnego etapu , a obok – słowna informacja Ustawiono: [czas, jaki ustawiono na wykonanie zadania w danym etapie].

Po lewej stronie okna, w ramach kalendarza, operator może wybrać, do którego dnia zadanie ma zostać wykonane, klikając na wybrany dzień.

Po prawej stronie okna operator może ustawić za pomocą strzałek dodatkowy czas, liczony w godzinach i minutach, na wykonanie zadania, kiedy nadejdzie dzień, do którego zadanie ma zostać wykonane.

Po dokonaniu zmian operator powinien kliknąć przycisk [Zastosuj], aby zmiany zostały zapisane.

Jeśli operator chce usunąć dotychczasową wartość, wówczas powinien wybrać przycisk [Wyczyść].

Jeżeli natomiast operator nie chce wprowadzać zmian, powinien kliknąć znak X w prawym górnym rogu okna lub kliknąć poza oknem.

Czas na realizację zadania w etapie liczy się od momentu przekazania dokumentu z poprzedniego etapu.

Jeżeli parametr „Możliwość zmiany czasu przez operatora” jest aktywny i operator na dokumencie ustawi nową wartość, czas z konfiguracji zostanie przerwany i na dokumencie zostanie wyświetlony nowy czas.

Operator nie może zmienić czasu na dokumencie, który jest przeterminowany.

Nowe wartości należy zapisać, klikając przycisk [Zapisz] na karcie dokumentu.

Funkcjonalność umożliwia cofnięcie dokumentu do wcześniejszego etapu w sytuacji, gdy dokument został przekazany do etapu na skutek pomyłki.

Możliwe jest cofnięcie do etapu poprzedniego lub wcześniejszych, za każdym razem o jeden etap wstecz. Nie ma znaczenia, czy w danym typie obiegu zdefiniowany jest schemat obiegu dokumentu. Dokument przekazywany jest zawsze do etapu, z którego trafił do obecnego etapu.

Operator cofa dokument, wybierając opcję [Poprzedni etap] w ramach rozwijanej listy etapów w sekcji szczegółów przekazania (zob. Sekcja szczegółów przekazania).

Funkcjonalność cofania dokumentów jest dostępna dla każdego operatora, nie zależy od indywidualnych uprawnień.

W momencie cofania dokumentu zostaje wyświetlony komunikat informujący o przekazaniu dokumentu:

Operatorzy, którzy nie są uprawnieni do dokumentu w danym etapie, nie mogą cofnąć dokumentu (przycisk [Przekaż] jest wyszarzony). Wyjątkiem są operatorzy z uprawnieniem Administrator i operatorzy Obserwator z uprawnieniem „Podglądu i edycji” dokumentów w danym typie obiegu.

Jeśli w ustawieniach danego typu obiegu na zakładce „Schemat obiegu”, na zakładce „Uprawnienia” w sekcji „Cofnij dokument” zaznaczono parametr „Blokada cofnięcia dokumentu” (zob. przykładowo Zakładka Uprawnienia), wówczas opcja [Poprzedni etap] nie jest widoczna na rozwijanej liście etapów w sekcji szczegółów przekazania.

W Comarch DMS na liście dokumentów na prawo od nazwy dokumentu, który został cofnięty do poprzedniego etapu, znajduje się ikona , a w kolumnie z nazwą etapu wyświetlana jest ikona .

W ramach zakładki [Status] na panelu szczegółów dokumentu (zob. Panel szczegółów dokumentu) etap, z którego został cofnięty dokument, ma jasnopomarańczową barwę i jest oznaczony ikoną .

Po rozwinięciu pola etapu, z którego został cofnięty dokument, pod nazwą etapu widoczna jest również informacja Dokument został cofnięty.

Funkcjonalność, która umożliwia modyfikację daty utworzenia dokumentu.

Zmiana daty utworzenia dokumentu może wpłynąć na zmianę formatu numer dokumentu (miesiąc i rok).

Podczas inicjowania dokumentu operator, któremu na karcie pracownika w aplikacji desktop nadano uprawnienie „Zmiana daty utworzenia dokumentu” (zob. przykładowo Zakładka Uprawnienia ) może edytować datę utworzenia.

Domyślnie aplikacja prezentuje datę bieżącą dokumentu.

Edycja daty możliwa jest tylko przed zapisem dokumentu, w ramach okna Utwórz nowy dokument, w zakładce Ustawienia dla etapu początkowego. W tym celu należy kliknąć w link [Edytuj] dostępny obok nazwy pola „Data utworzenia dokumentu”.

Po kliknięciu w link [Edytuj] zostaje otwarte okno Wybierz datę, w ramach którego operator może ustawić w kalendarzu nową datę utworzenia dokumentu.

Operator może:

Po zaznaczeniu nowej daty utworzenia dokumentu należy zapisać zmiany, naciskając przycisk [Zastosuj].

Jeśli operator nie chce dokonać zmiany daty utworzenia dokumentu, wówczas powinien wybrać znak x w prawym górnym rogu okna Wybierz datę lub kliknąć poza oknem.

Jeśli chce usunąć zaznaczenie na kalendarzu, wówczas powinien kliknąć w link [Wyczyść].

Zmiana daty utworzenia nie jest możliwa na kolejnych etapach. Na dokumencie w późniejszym etapie widoczna jest tylko informacja z datą utworzenia dokumentu.

Operator bez uprawnienia „Zmiana daty utworzenia dokumentu” podczas pracy z dokumentem widzi jedynie informację o dacie utworzenia dokumentu w panelu szczegółów dokumentu.