W aplikacji Comarch POS Dokumenty handlowe możliwy jest podgląd wszystkich dokumentów handlowych pochodzących z aplikacji Comarch POS (paragonów, faktur, faktur zaliczkowych, korekt, zamówień sprzedaży oraz ofert).

Nagłówek aplikacji

W nagłówku aplikacji, istnieje możliwość filtrowania listy według wskazanego numeru dokumentu handlowego. W tym celu należy przejść do opcji wyszukiwania dla wartości Numer dokumentu handlowego i wybrać przycisk [Pomoc do wartości]. Po jego wybraniu pojawi się okno z możliwością odszukania odpowiedniego dokumentu handlowego.

Po wybraniu przycisku [Start] wyfiltrowana zostanie lista z możliwością zaznaczenia i odfiltrowania danego dokumentu handlowego.

Po wybraniu przycisku [Zastosuj] wybrany dokument handlowy zostanie wskazany w nagłówku aplikacji.

Po wskazaniu numeru dokumentu użytkownik ma możliwość podglądu listy elementów dla tego dokumentu wraz z ich opisem, ilością oraz kwotą do zapłaty.

Zakładka Ogólne

Pozwala na podgląd podstawowych informacji na temat dokumentu handlowego.

Kanał sprzedaży – prezentuje kod kanału sprzedaży z przypisanym stanowiskiem POS, na którym wystawiono dokument.

• Kod POS – informacja o stanowisku na którym został wystawiony dokument
• Data wystawienia – data wystawienia dokumentu na stanowisku POS
• Data rejestracji – data rejestracji dokumentu w systemie
• Data zmiany – data ostatniej dokonanej zmiany na dokumencie (np. w przypadku edycji lub zmiany statusu dokumentu)
• Użytkownik – operator, który dokonał ostatniej zmiany na dokumencie
• Typ agregacji VAT – informacja sposobie obliczania podatku
• Typ kierunku VAT – informacja o sposobie naliczania VAT
• Dokument źródłowy – informacja o dokumencie, na podstawie, którego powstał aktualnie otwarty dokument. W przypadku, gdy dokument został wystawiony ręcznie a nie w procesie generowania, pole to będzie puste.
• Oferta sprzedaży – numer powiązanej oferty sprzedaży
• Zamówienie sprzedaży – numer zamówienia sprzedaży, pole widoczne tylko dla dokumentów o typie Zamówienie sprzedaży
• Faktura – numer faktury sprzedaży, pole widoczne tylko dla dokumentów o typie Faktura
• EAN – unikalny kod EAN widoczny na wydruku dokumentu na stanowisku POS
• Status księgowania w Księgowości finansowej – pole informacyjne uzupełniane w zależności od statusu księgowania:
  • Niezaksięgowane w księgowości finansowej
  • Zaksięgowane w księgowości finansowej
• Status transakcji magazynowej – pole informacyjne uzupełniane w zależności od statusu dla transakcji magazynowej:
  • Zakończono transakcje magazynową
  • Transakcja magazynowa zakończona z błędami
  • Transakcja magazynowa nie została zrealizowana
• Powód korekty – powód korekty dostępny na dokumencie korekty, pozwala na wskazanie przyczyny zwrotu towaru

Zakładka Kwoty

Pozwala na podgląd informacji dotyczących wartości na dokumencie oraz udzielonych rabatów.

• Początkowa kwota – pole widoczne tylko dla dokumentów o typie Zamówienie sprzedaży, pozwala na wyświetlenie kwoty początkowej
  Początkowa kwota netto – pole widoczne tylko dla dokumentów o typie Zamówienie sprzedaży, pozwala na wyświetlenie kwoty początkowej netto
• Wartość brutto dokumentu – kwota brutto na jaką został wystawiony dokument wraz z informacją o walucie
• Wartość netto dokumentu – kwota netto na jaką został wystawiony dokument wraz z informacją o walucie
• Procentowany rabat nagłówka – procentowy rabat udzielony przez operatora bezpośrednio w nagłówku wystawianego dokumentu
• Wartościowy rabat nagłówka – wartościowy rabat udzielony przez operatora bezpośrednio w nagłówku wystawianego dokumentu

Zakładka Partner

Pozwala na podgląd informacji dotyczących kontrahenta powiązanego z danym dokumentem handlowych. Możliwa jest weryfikacja szczegółowych informacji dotyczących kontrahenta: kodu oraz jego nazwy, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru powiązanej karty lojalnościowej.

Zakładka Odbiorca

Pozwala na podgląd informacji dotyczących odbiorcy dokumentu: kodu kontrahenta oraz danych adresowych.

Zakładka Szczegóły płatności

Pozwala na podgląd szczegółów płatności dla danego dokumentu handlowego.

Dostępne pola:

• Forma płatności – informacja o wybranej na dokumencie formie płatności np. gotówka, karta
• Numer bonu – w przypadku płatności bonem, użytkownik uzyska informacje o numerze bonu. Dla innej formy płatności pole to będzie puste.
• Wartość – kwota jaka została zapłacona daną formą płatności
• Zapłacono – parametr zaznaczany automatycznie w przypadku zrealizowania płatności
• Data płatności – data i godzina dokonania płatności
• Zaakceptowano ręcznie – parametr zaznaczany automatycznie w przypadku zatwierdzenia płatności ręcznie

Zakładka Kupony

Pozwala na podgląd użytych na dokumencie kuponów.

• Kod kuponu – informacja o kodzie wykorzystanego kuponu
• Data użycia – data wykorzystania kuponu na stanowisku POS
• Wartość – wartość udzielonej promocji

Zakładka Atrybuty

Pozwala na wyświetlenie atrybutów (nazwy oraz wartości), jeżeli zostały powiązane z danym dokumentem.

Zakładka Kwoty podatku

Pozwala na wyświetlenie informacji o: stawce VAT, wartości netto VAT, wartości VAT, kwoty netto.

• Stawka VAT – informacja o użytej na dokumencie stawce VAT
• Wartość netto – wartość netto dla dokumentu
• Wartość VAT – informacja o wartości podatku VAT dla dokumentu
• Wartość brutto – wartość dokumentu po uwzględnieniu podatku VAT

Zakładka Tax free

Obsługa dokumentów TAX FREE (TF) pozwala realizować zwrot podatku VAT zapłaconego przez podróżnych spoza Unii Europejskiej bezpośrednio na stanowiskach sprzedaży detalicznej. Dzięki temu kupujący może uniknąć podwójnego opodatkowania: w kraju nabycia oraz w kraju zamieszkania.

• Forma płatności – forma płatności dokumentu
• Data rejestracji – data rejestracji dokumentu w systemie
• Data paragonu – data wystawienia paragonu na stanowisku POS

Zakładka Zaliczki

Pozwala na wyświetlenie szczegółów dotyczących zaliczek powiązanych z danym dokumentem handlowym.

• Numer – numer dokumentu faktury zaliczkowej
• Forma płatności – forma płatności faktury zaliczkowej
• Numer bonu – numer bonu użytego na fakturze zaliczkowej
• Wartość – wartość zamówienia sprzedaży z którego powstała faktura zaliczkowa na stanowisku POS
• Zapłacono – wartość faktury zaliczkowej
• Data płatności – data i godzina dokonania płatności
• Zaakceptowano ręcznie – parametr jest zaznaczany automatycznie w systemie, jeżeli zaliczka została zaakceptowana ręcznie (w przypadku braku potwierdzenia na terminalu, że płatność została zrealizowana, możliwe jest jej wymuszenie oraz ręczne przyjęcie danego bonu lub czeku)

Zakładka Powiązane Dokumenty

Pozwala na wyświetlenie numerów dokumentów powiązanych oraz szczegółów dotyczących m.in. daty ich utworzenia, wartości netto.

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji Comarch POS pozwala na weryfikacje:

• listy pozycji dokumentu
• szczegółów pozycji

Sekcja Lista pozycji

Zawiera informacje o wszystkich elementach znajdujących się na dokumencie:

• liczbie porządkowej
• kodzie oraz opisie artykułu
• ilości
• wartości brutto

Sekcja Pozycja

Zawiera informacje dotyczące szczegółów elementów, które zostały zaznaczone na liście pozycji.

Zakładka Ogólne

Pozwala na wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących artykułów.

• Artykuł – kod artykułu
• Opis dokumentu – dodatkowy opis dokumentu
• Ilość w jednostce podstawowej – ilość w podstawowej jednostce miary zdefiniowanej w systemie dla artykułu
• Użytkownik – operator dokonujący ostatniej zmiany na dokumencie
• Numer karty podarunkowej – numer dla karty podarunkowej jeżeli została ona powiązana z artykułem (w przypadku gdy sprzedawany jest bon pole pozostaje puste)
• Opis artykułu – opis artykułu w systemie ERP, który zostaje przesynchronizowany na stanowisko POS i jest widoczny w podglądzie danego artykułu
• Ilość – ilość na dokumencie w określonej jednostce miary
• Pozostała ilość – ilość w jednostce podstawowej, dostępna w magazynie dla danego artykułu
• Pozycja dokumentu źródłowego – numer dokumentu źródłowego oraz numer pozycji na dokumencie handlowym
• Status transakcji magazynowej – informacja uzupełniana automatycznie w zależności od statusu dla transakcji magazynowej dla artykułu:
  • Zakończono transakcje magazynową
  • Transakcja magazynowa zakończona z błędami
  • Transakcja magazynowa nie została zrealizowana

Zakładka Kwoty

Pozwala na wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących cen oraz rabatów dla artykułu.

• Cena początkowa (netto) – cena początkowa netto na stanowisku POS (pobrana z cennika lub nadana przez użytkownika w przypadku posiadania uprawnień do zmiany ceny początkowej)
• Domyślna cena (netto) – cena netto danego produktu z cennika

• Cena końcowa (netto) – cena po uwzględnieniu wszystkich rabatów
• Wartość netto – wartość netto dokumentu
• Stawka VAT – stawka przypisana do artykułu (%)
• Rabat nagłówka – procentowy rabat nagłówka dla dokumentu
• Rabat użytkownika – rabat użytkownika dla dokumentu (%)
• Rabat całkowity – procentowy, całkowity rabat dla dokumentu
• Rabat pozycji – rabat dla wybranej pozycji
• Cena początkowa (brutto) – cena początkowa brutto na stanowisku POS (pobrana z cennika lub nadana przez użytkownika w przypadku posiadania uprawnień do zmiany ceny początkowej)
• Domyślna cena (brutto) – cena brutto danego produktu z cennika

• Cena końcowa (brutto) – cena brutto po uwzględnieniu wszystkich rabatów
• Wartość brutto – wartość brutto dokumentu
• Wartość VAT – kwota podatku VAT dla pozycji
• Rabat nagłówka – kwota rabatu nagłówka dla pozycji
• Rabat użytkownika – kwota sumarycznych rabatów nadanych przez użytkownika
• Całkowity rabat – kwota sumaryczna wszystkich rabatów dla pozycji

Zakładka Rabat

Pozwala na wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących rabatów. Zawiera informacje o naliczonym rabacie, promocji na podstawie której rabat został naliczony, typie, wartościach.

• Numer zlecenia rabatowego – wyświetla informację o numerze zlecenia rabatowego
• Typ rabatu – wyświetla informację o typie rabatu
• Nazwa rabatu – wyświetla informację o nazwie
• Wartość rabatu – wartość rabatu
• Całkowity rabat – całkowita wartość rabatu
• Całkowity rabat % – całkowity rabat o określonej wartości procentowej
• Nagłówek rabatu – rabat naliczany na wszystkie pozycje dokumentu
• Rabat kwotowy – parametr zaznaczany automatycznie jeżeli zniżka została naliczona kwotowo
• Rabat w % – parametr zaznaczany automatycznie jeżeli zniżka została naliczona procentowo
• Addytywny – parametr zaznaczany automatycznie jeżeli zniżka została naliczona addytywnie (jako suma rabatu udzielonego dla kontrahenta i danego towaru)
• Następny dozwolony – parametr zaznaczany automatycznie, określa czy kolejny rabat może zostać naliczony dla artykułu
• Promocja sprzedaży – powiązana promocja sprzedaży

Zakładka Zestaw

Pozwala na wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zestawów. Zestaw w systemie jest rozumiany jako artykuł o typie komplet z wyszczególnieniem pojedynczych elementów, które pobierane są na dokument po wprowadzeniu jego kodu na dokument handlowy.  Po wprowadzeniu na dokumencie kodu kompletu zostaną dodane jego elementy.

• Numer zestawu – kod artykułu o typie komplet
• Ilość – ilość elementów kompletu
• Opis zestawu

Zakładka Subpozycje

Pozwala na wyświetlenie informacji dotyczących magazynów przypisanych do subpozycji na dokumentach handlowych.

• Magazyn – magazyn z którego zostały zarezerwowane/pobrane zasoby
• Ilość w jednostce podstawowej – ilość w podstawowej jednostce miary zdefiniowanej w systemie dla artykułu