Wprowadzenie

Aplikacja Reguły określania daty transakcji służy do określenia kryteriów, na podstawie których określane są dane transakcji artykułu.

W artykule opisano budowę aplikacji Reguły określania daty transakcji. Instrukcje dotyczące reguł określania daty transakcji, takie jak np. edycja reguł, znajdują się w dokumentacji Instrukcja: Reguły określania daty transakcji.

Wyświetlanie danych przez aplikację typu Lista

Przy użyciu aplikacji Reguły określania daty transakcji można określić reguły, zgodnie z którymi zostanie wyświetlona ostatnia data transakcji artykułu na podstawie daty księgowania danych transakcji magazynowych. Ponadto można uwzględnić reguły dotyczące m. in. organizacji logistyki magazynowej, właściciela zapasów lub typów dokumentów.

Aplikacja Reguły określania daty transakcji składa się z nagłówka aplikacji oraz obszaru roboczego.

Nagłówek aplikacji

Nagłówek aplikacji zawiera pola, pozwalające na jednoznaczną identyfikację reguł określania daty transakcji.

• Reguła określania daty transakcji – identyfikator reguły określania daty transakcji. Nazwa pozwala na zidentyfikowanie reguły określania w bazie danych OLTP. Nazwa może składać się z liczb, liter lub ich kombinacji. Za pierwszym razem nazwę można ustalić dowolnie.
• Status – reguła określenia daty transakcji może mieć poniższy status:
  • Aktywne – jeśli status ustawiono na Aktywne, obok pola wyświetli się ikona informująca o tym, czy data została już określona. Dostępne są poniższe statusy:
    • Nie ustalono danych
    • Gromadzenie danych w toku: (znacznik czasu)
    • Ustalone dane: (znacznik czasu)

Znacznik czasu informuje o tym, od kiedy gromadzenie danych jest w toku lub kiedy dane były ostatnio gromadzone.

• Nieaktywne – jeśli status ustawiono na Nieaktywne, reguła nie będzie brana pod uwagę.

Do określenia ostatniej daty transakcji wykorzystywane są tylko reguły ze statusem Aktywne.

• Nazwa – dodatkowy opis. Nazwa może być dowolnie sformułowana. Należy podać możliwie zwięzłą i unikalną nazwę, aby ułatwić późniejsze wyszukiwanie.
• Poziom analizy – umożliwia wskazanie, na jakim poziomie ma zostać określona data transakcji. Należy wybrać jeden z poniższych poziomów:
  • artykuł
  • artykuł + magazyn
  • artykuł + właściciel zapasu
  • artykuł + magazyn + właściciel zapasu

Obszar roboczy

W obszarze roboczym znajduje się sekcja Cechy transakcji magazynowej, w której znajdują się cechy zdefiniowane dla określenia daty transakcji.

Sekcja Cechy transakcji magazynowej

Obszar roboczy składa się z następujących pól:

• Klucz transakcji – umożliwia podanie co najmniej jednego klucza transakcji. Dla określenia ostatniej daty transakcji należy uwzględnić transakcje magazynowe, posiadające jeden z utworzonych kluczy transakcji.
  Jeśli nie utworzono klucza transakcji, to transakcje magazynowe istotne dla określenia ostatniej daty transakcji zostaną uwzględnione niezależnie od klucza transakcji.
• Artykuł magazynowy – umożliwia wskazanie co najmniej jednego artykułu magazynowego, dla którego należy określić datę ostatniej transakcji.

Jeśli nie podano żadnego artykułu magazynowego, system wskaże datę ostatniej transakcji dla wszystkich artykułów magazynowych.

• Magazyn – umożliwia wskazanie co najmniej jednego magazynu. Dla określenia ostatniej daty transakcji należy uwzględnić transakcje magazynowe, zawierające wskazany magazyn.

Jeśli żaden magazyn nie został wskazany, to transakcje magazynowe istotne dla wskazania ostatniej daty transakcji zostaną uwzględnione niezależnie od magazynu.

• Typ magazynu – umożliwia wskazanie, czy przy wskazaniu daty ostatniej transakcji należy uwzględnić transakcję magazynową przypisaną do danego typu magazynu. Należy wybrać co najmniej jeden z poniższych typów magazynu:
  • Magazyn fizyczny (wewnętrzny)
  • Magazyn fizyczny (zewnętrzny)
  • Magazyn wirtualny
• Właściciel zapasów – umożliwia podanie co najmniej jednego właściciela zapasów. Dla ustalenia daty ostatniej transakcji istotne są jedynie takie transakcje magazynowe, dla których określono właściciela zapasów oraz artykuły, należące do danego właściciela zapasów.

Jeśli nie wskazano żadnego właściciela zapasów, to transakcje magazynowe istotne dla wskazania ostatniej daty transakcji zostaną uwzględnione niezależnie od właściciela zapasów.

• Typ właściciela zapasów – umożliwia podanie, czy należy uwzględnić transakcje magazynowe w celu aktualizacji daty ostatniej transakcji, jeśli właściciel zapasów jest partnerem wewnętrznym (organizacja typu Firma) lub partnerem zewnętrznym (klient, dostawca). Należy określić co najmniej jeden z poniższych typów właściciela zapasów:
  • Wewnętrzny
  • Zewnętrzny
• Proces – określa, które procesy transakcji magazynowych należy uwzględnić podczas określania daty ostatniej transakcji.

Należy wybrać co najmniej jeden z poniższych procesów:

• Przychód
• Rozchód
• Przesunięcie – Przychód
• Przesunięcie – Rozchód
• Przeszacowanie – Przychód
• Przeszacowanie – Rozchód
• Korekta

• Typ procesu – umożliwia określenie, które typy procesu transakcji magazynowych mają zostać uwzględnione podczas określania daty ostatniej transakcji.

Należy wybrać co najmniej jeden z poniższych procesów:

• Operacja główna
• Operacja specjalna

• Transakcja ilościowa – umożliwia określenie, czy podczas ustalania daty ostatniej transakcji ma ona odbyć się z lub bez transakcji ilościowej.

Należy wybrać co najmniej jedną z poniższych opcji:

• Tak
• Nie
• (ignoruj)

• Wycena stanów magazynowych – umożliwia określenie, czy podczas ustalania daty ostatniej transakcji ma ona odbyć się z lub bez wyceny stanów magazynowych.

Należy wybrać co najmniej jedną z poniższych opcji:

• Tak
• Nie
• (ignoruj)

• Typ dokumentu transakcji magazynowej – umożliwia określenie, które typy dokumentu transakcji magazynowej mają zostać uwzględnione podczas określania daty ostatniej transakcji.

Dostępne są poniższe typy dokumentu pierwotnego:

• Zlecenie dostawy
• Faktura sprzedaży
• Kompletacja
• Zlecenie produkcyjne
• Przyjęcie towaru
• Faktura zakupu
• Zlecenie magazynowe

W przypadku manualnej transakcji magazynowej należy wybrać wszystkie typy dokumentu transakcji magazynowej. Ponadto należy zwrócić uwagę na ustawienie pola Pochodzenie transakcji magazynowej.

• Typ dokumentu pierwotnego – umożliwia określenie, które typy dokumentu pierwotnego powiązane z rezerwacją materiałową mają zostać uwzględnione podczas określania daty ostatniej transakcji.

Dostępne są poniższe typy:

• Zlecenie dostawy
• Kompletacja
• Zlecenie produkcyjne
• Dyspozycja magazynowa
• Zamówienie zakupu
• Przyjęcie towaru
• Zamówienie sprzedaży
• Kontrakt zakupu
• Zlecenie dystrybucyjne
• Komunikat wydania towaru z magazynu konsygnacyjnego

W przypadku manualnej transakcji magazynowej bez dokumentu pierwotnego należy wybrać wszystkie typy dokumentu pierwotnego. Ponadto należy zwrócić uwagę na ustawienie pola Pochodzenie transakcji magazynowej.

• Pochodzenie transakcji magazynowej – umożliwia określenie, czy podczas określania daty ostatniej transakcji należy uwzględnić rezerwacje materiałowe określonego pochodzenia. Należy wybrać co najmniej jedną z poniższych opcji:
  • Ręczne przesunięcie magazynowe
  • Inwentaryzacja
  • Oszacowanie inwentaryzacji
  • Przyjęcie towaru
  • Zlecenie dostawy
  • Zlecenie produkcyjne
  • Faktura zakupu
  • Zlecenie magazynowe
  • Jednostka ładunkowa
  • Import
  • Jednostka ładunkowa z inwentaryzacji
  • Faktura sprzedaży
  • Korekta przyjęcia na magazyn
  • Przeksięgowanie magazyn produkcyjny w kompletacji
  • Automatyczne zatwierdzenie rozchodu w momencie przyjęcia z produkcji
  • Zwrot towaru
  • Nałóż/Podziel
• Pochodzenie księgowania – umożliwia określenie, czy rezerwacje magazynowe o określonym pochodzeniu księgowania mają zostać uwzględnione podczas określania daty ostatniej transakcji. Należy wybrać co najmniej jedną z poniższych opcji.

• Lokalizacja – umożliwia (w razie potrzeby) podanie co najmniej jednej lokalizacji. Dla określenia daty ostatniej transakcji zostaną uwzględnione transakcje magazynowe zawierające jedną z określonych lokalizacji.

Jeśli nie wskazano żadnego właściciela lokalizacji, to rezerwacje materiałowe istotne dla wskazania ostatniej daty transakcji zostaną uwzględnione niezależnie od lokalizacji.

Akcje

W aplikacji Reguły określania daty transakcji można wywołać następujące akcje:

• Aktywuj regułę określania daty transakcji
• Wyłącz regułę określania daty transakcji
• Ustal datę ostatniej transakcji

Aktywuj regułę określania daty transakcji

Wywołanie akcji aktywuje otwartą regułę określania daty transakcji. Data ostatniej rezerwacji artykułu jest określana automatycznie po każdej rezerwacji magazynowej tylko za pomocą aktywnych reguł i zgodnie z ich ustawieniami.

Należy zwrócić uwagę na to, że po aktywacji reguły określania daty transakcji należy co najmniej jeden raz uruchomić aplikację w tle Ustal datę ostatniej transakcji, aby istniejące rezerwacje magazynowe zostały uwzględnione. Jeżeli dane mają być aktualizowane regularnie, to w aplikacji w tle należy wybrać opcję seryjną.

Wyłącz regułę określania daty transakcji

Wywołanie akcji dezaktywuje otwartą regułę określania daty transakcji. W efekcie system nie ustala już daty transakcji a dane związane z transakcją, które zostały już zdefiniowane zgodnie z regułą, zostają usunięte.

Ustal datę ostatniej transakcji

Dieses Steuerelement enthält Metadaten und darf nicht gelöscht werden.Przy użyciu akcji Ustal datę ostatniej transakcji można ustalić datę ostatniej rezerwacji materiałowej dla artykułu. Poprzez wywołanie akcji otworzy się okno dialogowe, umożliwiające uruchomienie powiązanej aplikacji w tle Ustal datę ostatniej transakcji.

Aby uruchomić aplikację w tle, można określić, od której daty system ma uwzględniać rezerwacje materiałowe i zgodnie z jakimi regułami określania daty transakcji system ma określić datę ostatniej transakcji. W polu Reguła określania daty transakcji wartością domyślną jest otwarta i aktywowana reguła określenia daty transakcji. Po wyczyszczeniu danych w tym polu system określi daty dla wszystkich aktywnych reguł określania daty transakcji.

W zależności od ilości rezerwacji materiałowych, które należy uwzględnić, określenie ostatniej daty transakcji może zająć mniej lub więcej czasu i obciążyć zasoby w różnym stopniu. Z tego powodu zaleca się, aby akcję przeprowadzać w momencie, w którym z systemu korzysta stosunkowo niewiele użytkowników.

Jeśli użytkownik chce wielokrotnie określić datę ostatniej transakcji, może uruchomić seryjne przetwarzanie zlecenia właściwe dla wykonania tej akcji.

Konfiguracja

Dla aplikacji Reguły określania daty transakcji nie istnieją żadne dodatkowe ustawienia w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Reguły określania daty transakcji istotna jest poniższa jednostka biznesowa, którą można wykorzystać do

• nadawania uprawnień,
• ustawienia definicji aktywności lub
• eksportu/importu danych.

Reguły ostatniej daty transakcji:

com.cisag.app.inventory.obj.LastTransactionDataRule

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji. Koncept uprawnień dostępny jest w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Reguły określania daty transakcji.’

Przyporządkowanie organizacji

Jeśli w aplikacji Konfiguracja aktywowano funkcję Uprawnienia do treści, to użytkownik może korzystać z aplikacji Reguły określania daty transakcji tylko wtedy, jeśli w jego danych podstawowych partnera przypisana jest organizacja, mająca w swojej strukturze oddział Logistyki magazynowej.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne funkcje specjalne dla aplikacji Reguły określania daty transakcji.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Reguły określania daty transakcji nie jest udostępniana partnerom biznesowym.