Łańcuch dokumentów powiązanych

Łańcuch dokumentów pokazuje powiązania logiczne pomiędzy dokumentami, będąc swego rodzaju narzędziem do wizualizacji. Jednocześnie zawiera w sobie dokładne przyporządkowania szczególnie w przypadku relacji N:M. Łańcuch dokumentów jest oddzielnym zasobem danych. Powiązania do dokumentów są dostępne z poziomu nagłówka oraz z poziomu pozycji dokumentów. Zapytania o powiązania dokumentów mogą być wykonywane na obu tych poziomach. Dane są na bieżąco aktualizowane wraz z postępem realizacji danego dokumentu.

Definicje pojęć

Łańcuch dokumentów – prezentuje powiązania logiczne pomiędzy dokumentami. Dzięki temu użytkownik może prześledzić wszystkie powiązane dokumenty składające się na jedną transakcję biznesowej. Łańcuch dokumentów prezentuje w pierwszym rzędzie logiczne powiązania poszczególnych dokumentów, a następnie ich porządek chronologiczny. Typowy łańcuch dokumentów odwzorowuje kolejność działań w przebiegu realizacji transakcji, np. oferta sprzedaży, zamówienie sprzedaży, komisjonowanie, dostawa i faktura.

Odniesienia do dokumentów – stanowi powiązanie między kolejnym dokumentem a dokumentem źródłowym. Jeśli takie odniesienie istnieje, to w łańcuchu dokumentów zostaną wyświetlone oba te dokumenty. Jako odniesienie w dokumencie kolejnym są wykorzystywane rodzaj i numer dokumentu źródłowego, jak i numer pozycji z dokumentu źródłowego. To odniesienie do dokumentu jest generowane przez system i jest dostępne zarówno z poziomu nagłówka, jak i z poziomu poszczególnych pozycji. To, które dokumenty są wymieniane w łańcuchu dokumentów, jest określane przez akcje wykonywane przez użytkownika, np. przez utworzenie kompletacji dla zamówienia, albo przez ręczne tworzenie powiązań, gdy pozycja kontraktu jest przyporządkowywana do pozycji zamówienia.

Struktura danych

Na poziomie nagłówka dostępne są z reguły informacje typu numer i data dokumentu, status i partner główny.

Na poziomie danych pozycji zazwyczaj dostępne są informacje o numerze pozycji dokumentu, terminie, artykule, statusie i ilości artykułu.

Powiązania pomiędzy dokumentami ze zdefiniowanym typem dokumentu źródłowego i docelowego zapisywane są w bazie danych tylko raz. Odwrotny kierunek powstaje poprzez inwersję tego powiązania, a ponieważ nie jest wymagany, to ze względu na oszczędność miejsca nie jest zapisywany w bazie danych.

Prezentacja

Łańcuch dokumentów jest częścią obszaru nawigacji. W tym miejscu jest prezentowany łańcuch dokumentów dla aktualnie wyświetlanego dokumentu lub dokumentu wybranego w aplikacji typu lista.

Łańcuch dokumentów można aktualizować ręcznie za pomocą akcji aktualizacji. Użytkownik może ją wykonać dla nagłówka (domyślnie) albo dla zaznaczonej pozycji, przy czym dla każdej instancji aplikacji zachowany zostaje ostatni wybór i po otwarciu jest od razu dostępny.

Aktualnie wyświetlany dokument lub aktualna pozycja dokumentu będzie podświetlona na kolorowo.

Klikając na dany wpis w łańcuchu dokumentów użytkownik może przejść do aplikacji, w której będzie mógł wyświetlić i ewentualnie edytować ten dokument docelowy lub tę pozycję dokumentu docelowego.

Możliwe powiązania dokumentów

Poniżej przedstawiono listę możliwych powiązań dokumentów z zapisanym typem dokumentu źródłowego i typem dokumentu docelowego. Przeciwny kierunek można określić poprzez odwrócenie wartości zapisanych w bazie danych. W większości przypadków istnieją powiązania dokumentów pomiędzy nagłówkiem i przynależnymi pozycjami, o ile dostępny jest odpowiedni model danych.

Przyporządkowanie do obszarów (frameworks) nie zawsze jest jednoznaczne. W tym rozdziale można sprawdzić, czy dla innego obszaru przewidziane jest powiązanie dokumentów.

Zarządzanie relacjami

Logistyka magazynowa

Produkcja

 Zakup

Sprzedaż

Zlecenie dystrybucji

Poniższe powiązania dokumentów są możliwe tylko w wielofirmowości.