Lista typów obiegu dokumentów

Informacje ogólne

Zakładka Definicje obiegów dokumentów w menu głównym dostępna jest tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora.

Okno składa się z listy typów obiegów dokumentów definiowanych przez operatora.

Obszar roboczy składa się z dwóch sekcji, w lewej znajdują się trzy kolumny:

Elementy okna

[Dodaj] – przycisk umożliwiający dodanie nowego katalogu typów obiegów dokumentów

Zmiana nazwy katalogu jest możliwa po kliknięciu na dany katalog na liście – wówczas po prawej stronie pojawia się pole Nazwa katalogu, w którym należy wprowadzić nową nazwę katalogu. Następnie konieczny jest zapis za pomocą przycisku [Zapisz].

[Dodaj] – opcja dodania nowego typu obiegu

– funkcjonalność umożliwiająca dodanie nowego typu obiegu lub obiektu typu repozytorium dokumentów

– przyciski [Przesuń wyżej / Przesuń niżej] odpowiadają za możliwość przesunięcia katalogu/typu obiegu w górę lub w dół.

Zmiana kolejności typów obiegów może się odbywać w ramach katalogu, do którego zostały przypisane.

Przenoszenie typów obiegów pomiędzy katalogami odbywa się poprzez przeciągnięcie nazwy typu obiegu i upuszczenie na katalogu, do którego ma być przypisany – jak pokazano na poniższym filmie:

[Importuj] – funkcjonalność importowania typu obiegu z bazy danych oraz z pliku o rozszerzeniu .workflow.

Funkcjonalność pozwala utworzyć nowy typ obiegu w oparciu o wybrany wzorzec zapisany w bazie Comarch DMS lub w pliku podczas eksportu typu obiegu.

Uprawnienia zapisane na wzorcu mogą być uwzględnione na zaimportowanym typie obiegu. W tym celu należy zaznaczyć check box „Importuj zdefiniowane uprawnienia”. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Eksport i import typu obiegu.

[Usuń] – ikona widoczna po zapisaniu typu obiegu; funkcjonalność umożliwiająca usunięcie zdefiniowanego typu obiegów

Po wyborze danego typu obiegu i po kliknięciu na ikonę zostanie wyświetlone okno, w którym należy potwierdzić usunięcie typu obiegu za pomocą przycisku „Tak” – jeśli operator nie chce usunąć typu obiegu, wówczas powinien wybrać przycisk „Nie” lub kliknąć poza oknem.

Usunięty typ obiegu zostaje zarchiwizowany. Do dokumentów wystawionych w ramach usuniętego typu obiegu nie ma dostępu.

Ikona kosza jest nieaktywna w sytuacji, gdy nie ma wybranego typu obiegu.

Prefix usuniętego typu obiegu można wykorzystać podczas tworzenia nowego typu obiegu.

Na poniższym filmie przedstawiono przykładowe usuwanie typu obiegu:

[Nie prezentuj typu obiegu\Dodatkowo prezentuj typ obiegu] – przycisk odpowiadający za formę prezentacji drzewa typów obiegów – po jego naciśnięciu typy obiegów są pokazywane na liście/ukryte na liście (zob. Wyszukiwanie dokumentów i typów obiegu).

– wyszukiwarka typów obiegu (zob. Wyszukiwanie dokumentów i typów obiegu)

Konfiguracja typu obiegu

Konfiguracja typu obiegu zostanie wyświetlona po wyborze opcji „Nowy typ obiegu” lub kliknięciu w nazwę obiegu. Typ obiegu dokumentów to wzorzec konfiguracyjny, w oparciu o który są tworzone dokumenty.

W ramach górnej części okna konfiguracji typu obiegu dostępne  są następujące elementy:

– nazwa typu obiegu, nadawana przez użytkownika.

– element numeru dokumentu stosowany w celu rozróżniania dokumentów w zależności od miejsca powstania dokumentu lub jego typu np. FZ, MAG, itp. Prefix nie występuje na obiegu typu Repozytorium dokumentów.

[Nawiguj wstecz] – powrót na listę typów obiegu

[Zapisz] –  opcja zapisu danych po modyfikacji lub utworzeniu typu obiegu – wprowadzone zmiany zawsze należy zapisać za pomocą tego przycisku

[Eksportuj] –  funkcjonalność eksportu typu obiegu z aplikacji Comarch DMS do pliku .workflow. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Eksport i import typu obiegu.

[Usuń] – funkcjonalność umożliwiająca usunięcie zdefiniowanego typu obiegu  Po kliknięciu na ikonę zostanie wyświetlone okno, w którym należy potwierdzić usunięcie typu obiegu za pomocą przycisku „Tak” – jeśli operator nie chce usunąć typu obiegu, wówczas powinien wybrać przycisk „Nie” lub kliknąć poza oknem.

Usunięty typ obiegu zostaje zarchiwizowany.

Do dokumentów wystawionych w ramach usuniętego typu obiegu nie ma dostępu.

Prefix usuniętego typu obiegu można wykorzystać podczas tworzenia nowego typu obiegu.

Konfiguracja typu obiegu składa się z: